1-) ¿Cuáles campos/atributos propios de los clientes esperan tener en Salesforce?

(nos
pueden dar un ejemplo, ya sea pantallazo y fichero con todos los datos que tiene un cliente)
Los clientes que actualmente tenemos en nuestras bases de datos, tienen los campos básicos En cuanto a
información básica se refiera. Nombre. Dirección. Teléfono etc. Cualquier otro campo que necesitemos,
Nos han mencionado en la entrevista que nosotros mismos podremos incluirlo sin problema alguno.

2-) ¿Tienen Alguna lógica/dependencia de campos? (p, ej.: campos requeridos,

dependientes, visibilidad, etc.)
Tenemos varios campos que agregar, pero actualmente no lo tenemos formulados. Ya que estos, vendrán
por medios a técnicas de negocio, las cuales aún no están creadas, pero como anteriormente he
mencionado, no creo que esto sea un problema, ya que Salesforce, nos ofrece la creación de módulos y
campos fácilmente.

3-) ¿Cuántas direcciones tienes de los clientes?

Actualmente manejamos dos direcciones para cada uno de los clientes.

4-) ¿Cuántos números de contacto tienen de los clientes?

Actualmente manejamos dos números de contactos para cada uno de los clientes.

5-) ¿Cuántos servicios contratados puedes tener un cliente?

Los clientes pueden tener de 2 a 6 servicios contratados, aunque esto es variable, ya que no aplica en
todos los casos de clientes.

6-) ¿Qué datos propios de cada servicio contratado esperan tener en Salesforce?
Las informaciones básicas, dígase fecha de contrato, tipo de servicio, descripción del servicio. Etc.

7-) ¿Se crearán los clientes en Salesforce o seguirán creándolos en su bbdd cvc y migrarán
a Salesforce?
La base de datos se estará cargado desde Salesforce, siempre y cuando toda esa información de clientes,
se pueda conectar con vcdial, el cual será el administrador de llamadas y el administrador de disposiciones
que se le asigne a un cliente en el momento en el que se le contacto.

8-) ¿Cuál es el flujo comercial (Lead, Oportunidad, Cliente) actual?

Actualmente la gran parte de nuestros clientes poseen servicios contratados con nosotros. Pero estamos
implementando estrategias para poner en pie, dentro de poco, que nos permitan obtener clientes por vía
formularios web, envió de correo electrónico masivos y otras técnicas de mercados

9-) Qué tipo de seguimiento esperan hacer del flujo comercial?

Nuestro principal seguimiento comercial, son el cuidado de nuestros clientes mediante el tiempo del
servicio contratado con nosotros, y esto lo manejamos con alertas emergentes, en donde podemos
visualizar cuando el cliente está a punto de cumplir su fecha de contrato de su servicio

10-) Entendemos que no hacen campañas de prospectos, solo clientes, ¿sí?

Es correcto, por ahora solo hacemos campañas de clientes, pero no descartamos el poder utilizar esta
opción que nos ofrece el crm como tal.

11-) ¿Cuáles automatismos esperan tener en Salesforce como parte de la implementación?

En la implementación, Salesforce cumple con todos los requerimientos automáticos que necesitamos para
el uso diario de nuestras tareas, estas automatizaciones ustedes las ofrecen de forma nativa en la parte de
flujos de trabajos. Por lo que fuera de las opciones nativa que trae, no es necesario implementar algo
fuera de lo que nos ofrece de forma base.
.

12-) Será necesario hacer una carga inicial masiva de clientes y servicios
La Carga inicial la procederemos a realizar luego de que nos tengas el crm integrado con vcdial, para hacer
pruebas y ajustes de las opciones, ante de ponerlo en función con la parte de producción

13-) ¿Qué método de integración han pensado usar para integrar los datos a Salesforce? (P.
ej.: APIS, Carga de datos a través de ficheros planos, ¿?)
De forma prioritaria tenemos la integración del vcdial como tal, para la administración de las llamadas
salientes y la actualización del estado del cliente. Luego de, tenemos a opción futura, la integración de
otro programa que se utiliza en producción, pero más adelante podemos dar a conocer las informaciones
técnicas del mismo. Como prioridad a nivel de integración, ahora mismo tenemos solo el vcdial.