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2018
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5 de Marzo de 2018
Seúl
Índice
1. Situación del mercado 4
2. Tendencias 6
3. Canales de distribución 9
3.1. Principales puntos de venta de cosméticos 10
Corea del Sur es actualmente un referente en Asia en los productos de cosmética debido al
dinamismo del mercado y también a su fuerte industria musical, cinematográfica y televisiva, de la
que nacen estrellas (Korean Idols) muy conocidas en cualquier país asiático, y cuyas rutinas de
belleza y estilos son extensamente imitados.
El segmento del “skin care” o “cuidado de la piel” ha terminado el 2016 con un crecimiento del
4,6%, alcanzando la cifra de los 5.250 millones de euros.
por las bajas tasas de natalidad de los últimos años, supone la existencia de un gran número de
personas preocupadas por su aspecto físico.
Este crecimiento, sin embargo, hace que la competencia sea dura en el mercado coreano. Con
productos muy especializados y distintas líneas de productos, la mejor manera de penetrar en el
mercado coreano se basa en la especialización en un determinado segmento del mercado.
2. Tendencias
Dentro del segmento “skin care”, las mascarillas lograron el mayor crecimiento en términos de
valor en 2015. La combinación de precios asequibles e ingredientes innovadores logró aumentar
la popularidad de estos productos, especialmente en su versión de papel. No obstante, este éxito
de las mascarillas no se limitó a los consumidores coreanos sino que ha empezado a tener una
gran acogida entre los turistas, convirtiéndose en típicos souvenirs.
Los productos del cuidado de la piel más “premium” también obtienen buenos resultados debido
a la presencia de consumidores que buscan productos más sofisticados con una mayor calidad y
mejores efectos.
En cuanto a los sueros faciales, continúan teniendo una gran relevancia en Corea del Sur. Los
sueros faciales en formato líquido y en aceite siguen ganando popularidad. Los sueros faciales
líquidos tienen buena acogida debido a su ligera textura y fácil absorción. Por otro lado, el interés
por los sueros de aceite también va en aumento ya que se comercializan como productos que
ayudan a equilibrar los niveles de humedad de la piel.
Las cremas BB también gozan de gran popularidad en Corea del Sur. Sin embargo, los
consumidores coreanos se decantan últimamente por productos multifuncionales, que ofrezcan
tanto efectos blanqueadores como anti-envejecimiento, además de efectos humidificadores.
No obstante, las cremas blanqueadoras perdieron cuota de valor con respecto al resto de
categorías, excepto aquellas que incluyen efectos anti-envejecimiento. Esto se debe, como se
comentaba anteriormente, a que los consumidores se decantan por productos que ofrecen
múltiples beneficios.
Es necesario mencionar la tendencia de algunos fabricantes de promocionar durante las
festividades los “skin care kits” como regalo, que como su nombre indica, agrupan diferentes
cosméticos en un kit.
Las marcas de dermocosmética tienen una más pequeña, pero creciente presencia en Corea del
Sur. La oferta de los productores locales satisface las demandas y necesidades de los
consumidores.
(por Empresas)
Empresa % Cuota
LG Household & Health Care Ltd 27.6
AmorePacific Corp 23.9
Innisfree Corp 4.3
L'Oréal Korea Co Ltd 3.6
Carver Korea Co Ltd 3.1
Able C&C Co Ltd 2.2
Elca Korea Co Ltd 2.1
Procter & Gamble Korea Inc 1.8
Amway Korea Co Ltd 1.8
Nature Republic Co Ltd 1.8
Nu Skin Korea Ltd 1.6
Johnson & Johnson Korea Co Ltd 1.4
It's Hanbul Co Ltd 1.4
Tonymoly Co Ltd 1.3
Cosmocos Co 1.3
Skin Food Co Ltd 0.8
Songhak Co Ltd 0.8
Nivea Seoul Co Ltd 0.7
L&P Cosmetic Co Ltd 0.7
Others 17.9
Fuente: Elaboración propia (Datos de Euromonitor)
(por Marcas)
Marca % Cuota
Sulwhasoo 11.1
The History of Whoo 7.5
Innisfree 4.3
The Face Shop 4.1
SU:M37 4.0
Hera 3.5
AHC 3.1
Iope 2.3
Missha 2.1
O HUI 2.0
Isa Knox 1.8
Nature Republic 1.8
Sooryehan 1.8
Artistry 1.7
SK-II 1.6
Laneíge 1.6
Nu Skin 1.5
Tony Moly 1.3
Kiehl's 1.3
Others 41.7
Fuente: Elaboración propia (Datos de Euromonitor)
3. Canales de distribución
Dentro del mercado cosmético coreano, la mayoría de las compras se efectúan en comercios
minoristas. Es destacable la cantidad de franquicias existentes dedicadas en exclusiva a la
cosmética, como Tony Moly, Aritaum, Innisfree, Etude House, Missha, The Faceshop, entre otras.
Los canales de compra online y por televisión, así como las droguerías, están ganando notoriedad
entre los consumidores. Por otro lado, la compra de cosméticos extranjeros también está
incrementando, representando el 40% del mercado de cosméticos en Corea del Sur.
Los canales de distribución como los grandes almacenes, e-Commerce y venta por televisión no
importan directamente los productos, sino que alquilan su espacio a varias marcas cobrando un
30-35% de comisión sobre ventas.
Código arancelario %
3304 0%
El acuerdo de libre comercio (ALC) firmado entre U.E. y Corea del Sur, que entró en vigor el 1 de
julio de 2011, ha supuesto la eliminación del arancel para algunas de las partidas analizadas.
IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍSES DE 3304 POR COREA DEL SUR (Miles de
Dólares)
3304991000 Skin Care Cosmetics Fuente: KITA (Korea International Trade Association)
IMPORTACIONES TOTALES POR PAÍSES DE 3304991000 POR COREA DEL SUR (Miles de
Dólares)
5. Cuidado Solar
Los productos solares específicos para niños registraron el crecimiento de mayor rapidez en
2016. La razón para esto es que cada vez más padres están optando por productos que tienen
una composición más delicada y perfumes más suaves como los productos de cuidado de
bebés y niños. Para conseguir que los productos solares estén a la altura de los altos estándares
de los padres y madres, los productores están poniendo más esfuerzo en este tipo de fórmulas.
Consecutivamente, el precio unitario medio de productos de cuidado solar dedicados a bebés y
niños está incrementándose a un ratio mayor que los productos para adultos.
La cuota de mercado de los productos solares Premium ha estado en alza por muchos años, pero
en los últimos 7 consecutivos años, esta cuota se ha ido reduciendo de una manera constante.
La razón principal es que las marcas “de masas” han conseguido desarrollar productos de buena
calidad y están absorbiendo las ventas de esta categoría, ya que los consumidores saben que
estás llevan ingredientes muy parecidos a los de las marcas Premium y creen que la diferencia de
precio corresponde solamente al marketing. De esta manera, los consumidores están optando por
marcas más económicas. El aumento de road-shop brands o tiendas de cosmética de precio
asequible y buena calidad que causan furor especialmente entre consumidores jóvenes (Nature
Republic, Apieu, Etude House, TheFaceShop, Missha, Its Skin, TonyMoly, Innisfree, Holika Holika)
también está contribuyendo a esta tendencia.
Por el contrario, el consumo de productos de cuidado solar per cápita es muy alto en Corea del
Sur comparado con otros países. Los consumidores en Corea del Sur no sólo utilizan estos
productos a modo ocasional como serían vacaciones o actividades en el exterior, sino que
muchos consumidores, utilizan estos productos a diario, especialmente las mujeres. Incluso en
días lluviosos o invierno, los consumidores están habituados a comprar distintos tipos de
cremas solares para adecuarlos a cada ocasión y clima. Cada formato se utiliza en ocasiones
distintas: los tubos y botes de spray son utilizados al realizar actividades al aire libre
(especialmente cerca del agua), los ligeros Geles y Essences (que es lo que los coreanos llaman
a los ligeros sérums) son utilizados durante los húmedos veranos de Corea; y las lociones
hidratantes son muy populares durante las temporadas de clima seco.
AmorePacific lidera el mercado de los productos de protección solar en 2016. Esta compañía
tiene varias marcas que incluyen Hera, Iope, Laneige y Mamonde y todas estas marcas son
tendencia en su respectiva gama solar. Los productores locales tienen una fuerte presencia en
este mercado, ya que entre los 10 productores con más ventas en 2016, 7 eran empresas
domésticas. Su valor combinado llegaba a un total del 59% de cuota en 2016, y esta cuota creció
cada año gracias al desarrollo de nuevos productos por parte de los productores en respuesta al
feedback de los consumidores.
Los pronósticos a futuro indican que el sector de la protección solar espera incrementos
continuados aunque moderados a precios constantes del 2016. La categoría ha llegado a su
punto de maduración y los productores están compitiendo por absorber la existente cuota
mediante lanzamiento de nuevos productos con packaging y marketing que los distingan de la
competencia.
(Por Empresas)
Empresa % Cuota
AmorePacific Corp 27.4
LG Household & Health Care Ltd 14.1
Innisfree Corp 5.3
Shiseido Korea Co Ltd 3.8
L'Oréal Korea Co Ltd 2.6
Able C&C Co Ltd 2.5
Tonymoly Co Ltd 2.3
It's Hanbul Co Ltd 2.2
Hankook Cosmetics Co Ltd 2.2
Nature Republic Co Ltd 2.1
Carver Korea Co Ltd 2.0
Chanel Korea Co Ltd 1.7
Coreana Cosmetics Co Ltd 1.3
Christian Dior Couture Korea Ltd 1.1
Johnson & Johnson Korea Co Ltd 1.1
Have & Be Co Ltd 1.0
Procter & Gamble Korea Inc 0.9
Nivea Seoul Co Ltd 0.8
CNP Cosmetics Co Ltd 0.6
Others 24.9
Fuente: Euromonitor International
(Por Marcas)
Marca % Cuota
Hera 8.8
Iope 5.6
Innisfree 5.3
Laneíge 4.7
The History of Whoo 4.5
Mamonde 4.3
Shiseido 3.8
The Face Shop 3.2
Missha 2.5
Tony Moly 2.3
Sooryehan 2.1
Nature Republic 2.1
AHC 2.0
Chanel 1.7
SU:M37 1.7
Lancôme 1.6
It's Skin 1.4
Christian Dior 1.1
Neutrogena 1.1
Others 40.1
Fuente: Euromonitor International
6. Productos Anti-edad
En cuanto a los productos Anti-Edad, es importante subrayar la importancia que tiene para los
coreanos el mantener un cutis joven y sin arrugas. Además de sus rutinas de cuidado solar
mencionadas previamente, las mujeres coreanas y también algunos hombres, acostumbran a
cuidar su piel al máximo desde que son muy jóvenes, aplicándose hasta 10 capas de distintos
productos cada mañana al levantarse y antes de acostarse por la noche (lo que llaman la Korean
10 Step Skincare Routine).
En particular, los coreanos cada vez demandan más productos con ingredientes naturales, ya
que piensan que son mejores para la salud. Este es el caso de la marca de alta gama Sulwhasoo
de la empresa Amorepacific, cuyos productos son conocidos por la composición natural de sus
ingredientes.
Su producto más vendido es la crema Concentrated Ginseng Renewing Cream que promete un
efecto lifting sin tiranteces, conservando la elasticidad de la piel. Otra marca líder en el sector anti-
aging es History of Whoo de la casa LG, que es conocida por utilizar hierbas coreanas e
ingredientes derivados de placenta para sus cremas. Finalmente, sería también importante
mencionar la marca biofarmacéutica coreana Celltrion, cuyo essence promete frenar la
producción de melanina en la piel, evitando la aparición de signos del envejecimiento como
manchas y cuidando las arrugas.
Otro de los productos anti-aging que se originó en corea son las Sheet-Masks. Estas mascarillas
hidratantes faciales se aplican de manera muy cómoda sobre el rostro al venir impregnadas en
una mascarilla de gel o algodón ultrafino que se reposa sobre la piel como si fuera una careta. De
esta forma, el tratamiento resulta más eficaz al poder tener la mascarilla puesta e irse a dormir, o
hacer las tareas del hogar mientras sus principios actúan sobre nuestra piel (suelen ser
mascarillas de hidratación, pero existen muchísimas variedades como por ejemplo luminosidad,
anti-arrugas, blanqueamiento, mascarillas más pequeñas sólo para la zona de las patas de
gallo,…).
Cosmobeauty
Feria que se centra en productos para el cuidado de la piel, maquillaje, jabones, perfumes,
ingredientes y envases para cosmética, cosmética capilar y profesional.
Fecha de celebración: abril
Página web: http://www.cosmobeautyseoul.com
K-Beauty Expo
Feria anual celebrada en el centro de eventos KINTEX de Seúl. Abarca productos cosméticos,
capilares, suplementos alimenticios, dietéticos y para la salud, y empaquetado.
Fecha de celebración: octubre
8. Asociaciones
9. Publicaciones
B+B Co.Ltd.
Sinyoung Bldg. 4th Floor
Chungmuro 3-ga, Jung-gu, Seúl
Teléfono : 82-2-2279-8002
E-mail : hair@beautylife.co.kr
Dirección web: www.beautylife.co.kr
Monthly Kara
Maeil Bldg. 3rd Floor
65-10, Bosu 2-ka, Jung-gu, Busan
Teléfono : 82-51-257-3381
Dirección web: www.ilovekara.co.kr
Jangup
Seoul City Medical Bldg. 2nd Floor
121-99, Dangsan-dong 6-ga, Yeongdungpo-gu, Seúl
Teléfono :82-2-2636-5727
E-mail : jangup@jangup.com
Dirección web: www.jangup.com
Beauty Information
465-6, Seogyo-dong, Mapo-gu, Seúl
Teléfono : (82-2)322-0100
E-mail : beautyinfo@nate.com
Dirección web:
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-
comercial/index.html?idPais=KR
Dirección web:
http://www.customs.go.kr/kcshome/site/index.do?layoutSiteId=english
Dirección web:
https://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mdez/mju1/~edisp/d
ax2013255463.pdf
Dirección web:
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-
medida/servicios-personalizados/informacion-personalizada-de-mercados-
exteriores/index.html?idPais=KR
Apoyo Logístico.
Dirección web:
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-
medida/servicios-personalizados/apoyo-en-destino/index.html
http://www.mfds.go.kr/eng/index.do;jsessionid=
Ministry of Food & Drug Safety 1xGQgrGPyTNJavtQLrTvS9aeyt0MDZleGK7a
ASFBqeS1NHtJO0TcIonPzyJoVFza
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900 349 000 (9 a 18 h L-V)
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