Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

Información operativa de la unidad minera Bismark

Análisis del entorno externo

Segmentos del entorno general
Segmento demográfico
 Tamaño de la población
Bismarck es un pueblo minero del estado mexicano de Chihuahua, ubicado en el
norte del territorio en el municipio de Ascensión, en el Desierto de Chihuahua. Sus
coordenadas son 31°13′44″N 107°34′45″O y tiene una altitud de 1,260 msmn, el
Conteo de Población y Vivienda de 2020 realizado por el INEGI dio como
resultado un total de 26,093 habitantes.
El municipio de Ascensión está entre los 15 de 67 municipios más poblados del
Estado, lo que nos arroja una población grande.
 Estructura de los grupos de edad
Al cierre de 2016, Peñoles y sus subsidiarias (incluyendo a Fresnillo plc)
empleaban a 11,691 colaboradores, sin contar compañías asociadas. Las
remuneraciones (incluyendo prestaciones y beneficios) ascendieron a $5,619.8
millones. La fuerza laboral se conformó de la siguiente manera:

La distribución poblacional por edades para el estado de Chihuahua que es donde

se ubica la unidad minera Bismark es la siguiente

Figura 1. Distribución poblacional por edades del estado de Chihuahua.

De acuerdo a los datos del INEGI observamos que la población más grande del
estado en el que se localiza la unidad minera Bismark está de entre 10 y 19 años
de edad y prácticamente con la misma cantidad de hombres y mujeres.
Y la población que conforma el grupo de minoría está en edades superiores a los
54 años.
 Distribución geográfica
LOCALIZACIÓN Y ACCESO
El distrito minero Bismark se localiza en la provincia de cuencas y sierras, a 320
Km al noroeste de la ciudad de Chihuahua y a 120 Km al suroeste de Cd. Juárez
en línea recta, a una altitud de 1320 msnm. El acceso es por carretera de Cd.
Juárez-Janos, a 146 Km al sur de Cd. Juárez o 25 Km al norte de Ascensión, de
ahí se toma un camino de terracería de 25 Km hacia el oriente.

Figura 2. Localización y vías de Acceso.

POBLACIÓN Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las actividades económicas del municipio por sector, se distribuyen de la siguiente
forma
Tabla 1. Fuente CIEE, sobre la base de datos del XI Censo General de Población y Vivienda 1990
y Conteo 1995.

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Agricultura. Productos principales son: soya, papa y algodón, seguidos de trigo,
maíz, frijol, durazno y nuez.
Ganadería. El 98.2% es de bovinos, el 0.6% de porcinos, el 0.02% de ovinos, el
0.03% de caprinos, el 1.18% de equinos y el resto de aves.
Minería. La zona cuenta con los varios distritos mineros: siendo de interés
principal Bismark. Esta unidad es una de las minas de zinc más importantes de
México y cuenta con una planta de beneficio. La operación incluye en la planta de
flotación para moler 2,500 toneladas diarias de mineral de zinc, cobre, plata y
plomo.
Bismark descubierto desde el siglo pasado, pero no fue hasta 1979 que Cuicuilco
por medio de un levantamiento geofísico de polarización inducida, método que
confirmo la validez de dicho objetivo. Posterior exploración por medio de barrenos
a diamante encontró el cuerpo mineral que actualmente está en explotación.
 Figura 3. Fichas de campo de Bismark. (SGM)

 Composición étnica
Se estima que la población indígena es de aproximadamente 120 mil personas, de
las cuales el 90 por ciento son tarahumares o “rarámuri”, el 8 son tepehuanos u
“ódami”, el 1 son guarojíos o “makurawe” y el 1 restante pertenecen al pueblo
pima u “o'oba”.

Figura 4. Análisis de población indígena en Chihuahua.

La región donde hoy se ubica Ascensión, fue habitada en épocas prehispánicas

por grupos étnicos pertenecientes a la región de Oasisamérica, relacionadas con
la Cultura Paquimé, así como con los grupos étnicos denominados posteriormente
Sumas, Janos y Jumanos.
Hasta 2010 el municipio de Ascensión presentaba los siguientes datos
Resumen municipal
Municipio de Ascensión 2005 2010
Datos demográficos Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Población total 11,455 10,937 22,392 12,207 11,768 23,975
Viviendas particulares habitadas 5,900 5,928
Población hablante de lengua
445
indígena de 5 años y más
Fuente: INEGI. Catálogo de claves de entidades federativas, municipios y localidades, Octubre
2015.
Tabla 1. Datos demográficos de 2010.

Teniendo hasta 2010 un total de 445 personas hablantes de la lengua indígena,

presentando un bajo y casi nulo porcentaje de algún grupo étnico en este
municipio.

 Distribución del ingreso

De acuerdo al Informe Anual Sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2015
en el municipio de Ascensión, Chihuahua, tiene un 64.6% de Población en
situación de pobreza.
Siendo el Municipio de Ascensión uno de los más grandes del Estado y contando
con diferentes entornos, así como una frontera, no ha sido explotado todo su
potencial.
Ascensión debe su origen a la agricultura, y esta actividad es la base de la
economía regional. En el renglón ganadero, este municipio es uno de los que
destacan en Chihuahua por la cantidad de cabezas de ganado vacuno, que se ve
favorecido por el clima tipo estepario de la región.
GRUPOS DE INGRESOS
 Agropecuario.
 Agroindustrial.
 Industrial Maquiladora.
 Comercio.
 Construcción.
Segmento económico
Industrias Peñoles, S.A. es una empresa subsidiaria propiedad del Grupo BAL.
Peñoles es la segunda minera mexicana más grande, el primer productor
mexicano de oro, zinc y plomo y el líder mundial en producción de plata. Peñoles
es una empresa con minas activas en México y con algunos proyectos de
prospección en Sudamérica. Las tenencias incluyen la Mina de Plata
Fresnillo/Mina Proaño, el complejo metalúrgico Met-Mex Peñoles y Química del
Rey; una planta química; tres operaciones. Peñoles produce alrededor de 80,
500,000 onzas troy (2, 500,000 kg) de plata y 756,100 onzas troy (23,520 kg) de
oro al año. Otros metales que produce la empresa son zinc, plomo, cobre, bismuto
y cadmio.
Las acciones de Peñoles cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1968
bajo la clave PE&OLES.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana (SNTMMSRM) dio a conocer un informe en el que señala que
cinco empresas controlan 70 por ciento del mercado nacional, y éstas son:
Industrias Peñoles, de Alberto Bailleres; Altos Hornos de México SA (AHMSA),
de las familias Ancira y Autrey; Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco;
Minera Autlán, de José Antonio Rivero Larrea y José Madero, y Luismin.
Advierte que estas firmas controlan no sólo la producción, sino también la
comercialización de sus productos, es decir, manejan el mercado.
El valor de la producción minero-metalúrgica del país supera los 6 mil millones de
dólares, y la mayor parte es aportada por Industrias Peñoles y Grupo México,
según indica el documento.
Destaca que estas empresas se han beneficiado ampliamente por el repunte de
los precios de los metales, que durante los tres años recientes se han
incrementado entre 200 y 500 por ciento, por lo que financieramente se han
fortalecido.
Segmento Político/legal
Peñoles cuenta con un sistema de Gobierno Corporativo que asegura la
transparencia de la Administración, la vivencia de sus valores organizacionales y
la rendición de cuentas a sus grupos de interés.
 La compañía se adhiere a las recomendaciones del Código de Mejores
Prácticas Corporativas emitido por el Consejo Coordinador Empresarial.
 El órgano supremo de autoridad social es la Asamblea de Accionistas que
acuerda y ratifica todos los actos y operaciones de la compañía, y se reúne
con la periodicidad y bajo los términos requeridos por la legislación aplicable y
los estatutos sociales.
 La estructura de gobierno de Peñoles consta de un Consejo de
Administración, Comités que le apoyan y un Director General que reporta al
Consejo y dirige a un grupo de Ejecutivos que administran las operaciones y
funciones clave de la Compañía.
 Los Comités sesionan regularmente e informan al Consejo de sus
actividades. Los informes y recomendaciones de dichos Comités se anexan a
las actas de las sesiones del Consejo de Administración. (Industrias Peñoles,
S.A.B. de C.V., s.f.)
INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO
El sector minero-metalúrgico es cada vez más competitivo, demandante, complejo
y regulado. Asimismo, fenómenos como el soborno y la corrupción, las conductas
fraudulentas y el lavado de dinero afectan negativamente a las organizaciones,
impiden su correcto desarrollo y comprometen su permanencia.
Conscientes de estas amenazas, Peñoles afirma haber desarrollado programas,
estrategias y estructuras especializadas que contribuyen a proteger su integridad
en aras de asegurar la continuidad de sus operaciones y ser un factor
diferenciador del entorno.
Con el fin de garantizar estos principios, cuentan con los siguientes documentos:
1. CÓDIGO DE CONDUCTA
2. MANUAL DE INTEGRIDAD
3. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
4. PROCEDIMIENTO ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO
5. PROCEDIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN Y DISUASIÓN DEL FRAUDE
Segmento Sociocultural
VALORES ORGANIZACIONALES
Peñoles se rige por los valores de:
Confianza. Creer firmemente que todos los integrantes de la organización actúan
consistentemente en beneficio de todos.
Responsabilidad. Capacidad de responder correctamente a las promesas,
compromisos adquiridos y retos personales y de trabajo.
Integridad. Actuar con la verdad, rectitud y honestidad consigo mismo y con los
demás.
Lealtad. Ser fiel a nuestros propios principios y a los de la Organización.
Segmento Tecnológico
Peñoles cuenta con un centro de investigación y desarrollo tecnológico (CIDT)
ubicado en torreón, Coahuila, cuenta con un equipo de investigadores
especializados que brindan apoyo a los proyectos y prospectos de crecimiento de
la compañía, coadyuvan a la optimización de los procesos en sus operaciones, y
colaboran en el desarrollo de nuevos productos y aplicaciones.
A continuación se describen algunas de las labores sobresalientes durante 2016:
Procesos minerales. Para apoyar los diseños de procesos de minas futuras, el
equipo del CIDT realizó programas de experimentación con muestras minerales
provenientes de once proyectos y prospectos mineros en exploración.
Procesos metalúrgicos. Se realizaron trabajos de investigación enfocados a
mejorar la capacidad de procesamiento de concentrados de plomo con menores
leyes y se prepararon propuestas para mejorar la calidad de las mixturas. (Valdés,
2017)
Segmento Global
Peñoles fue fundado en 1887. Peñoles hoy mantiene una posición de liderazgo en
las industrias que se desempeña:
Como el mayor productor a nivel mundial de plata afinada y el más importante de
bismuto metálico en América.
Es líder latinoamericano en la producción de oro y plomo afinados.
Se encuentra entre los principales productores mundiales de zinc afinado y sulfato
de sodio.
Es una de las empresas exportadoras más importantes de México, con más del
80% de sus ventas en el extranjero.
Las acciones de Peñoles cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1968 y
forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones, y del nuevo IPC Sustentable.
Peñoles forma parte de Grupo BAL, una organización privada y diversificada,
integrada por compañías mexicanas independientes. (ImpulsoRegio, 2014)

Exploración
Peñoles inicia operaciones el 1ero de marzo de 1987 en San Rafael, ubicada en el
pueblo de Peñoles, Municipio de San Pedro Gallo en el estado de Durango. Por
eso el nombre tan peculiar de dicha industria. El propósito de formar la industria
surgió gracias a un grupo de inversionistas que tuvo la idea de explotar las minas
de la región, lo cual funcionó satisfactoriamente
Orgullosamente la empresa mexicana y líder en Latinoamérica en la producción de
oro, plomo y zinc afinado, que también se encuentra entre los principales
productores mundiales de zinc y sulfato de sodio, se dedica a la explotación,
fundición, minería, afinación de metales no ferrosos y a la elaboración de
productos químicos.
La compañía cuenta con divisiones estratégicas como:
Exploración. Se dedica a la localización, estudio, análisis y desarrollo de
yacimientos económicos de minerales metálicos no ferrosos.
División de Minas. Concentra sus actividades en la exploración y beneficios de
minerales con contenidos metálicos de oro, plata, plomo, zinc y cobre. Los
productos que manejan en ese sector son metales preciosos como: el oro, la plata
y metales industriales como el zinc, zamak, cadmio, plomo y bismuto
División de químicos. Se dedica a la producción y comercialización de sulfato de
sodio, óxido de magnesio, sulfato de magnesio y sulfato de amonio.
La industria también tiene una alta responsabilidad social, a través de diferentes
programas atiende aspectos que caracterizan a las empresas socialmente
responsables para brindar mejores condiciones a los trabajadores y un mejor
desarrollo profesional, y personal apegándose a un código de ética empresarial
que contribuye en el cuidado del medio ambiente. Peñones, tiene una visión
sustentable teniendo cuidado con el manejo de residuos y reduciendo las
emisiones contaminantes, así mismo teniendo sumo cuidado con las aguas
residuales. La planta cuenta con certificado ISO1400 y de industria limpia.

Monitoreo
Cambios que están ocurriendo en las tendencias del entorno
El ingreso de la Cuarta Revolución Industrial evidencia una serie de tendencias
que prevén transformar el sector minero no solo en materia tecnológica, sino
también en temas de sostenibilidad y responsabilidad social. El diálogo con las
comunidades, el aprovechamiento de los recursos y la mayor inclusión
empresarial hacen parte de un paquete de 10 medidas que, según el más reciente
informe de Deloitte, prevén cambiar la industria minera.
Esa es la razón por la que bajo este panorama, la consultora presenta las 10
tendencias que marcarán la transformación de esta industria:
1. Cambiar la estrategia. Las mineras deben establecer estrategias corporativas
tomando en cuenta a los consumidores, las licencias sociales para operar, los
riesgos geográficos y las comunidades.
2. Nueva gestión de riesgos. Las empresas deben crear una nueva gestión de
riesgos que le permita enfrentar fenómenos, tales como el aumento de los
aranceles y las sanciones, potenciales guerras comerciales, amenazas
cibernéticas o regímenes de impuestos.
3. Cadena de suministros digital. La cadena de suministros en la minería está lista
para transformarse. Es necesario que las operaciones mineras tengan una cadena
de suministros digital que permita fortalecer toda la operación.
4. Resultados sociales. El gasto social de las mineras debe ser visto como un
beneficio y no como un costo.
5. El nexo entre agua y energía. La optimización del agua y la energía debe ser
fundamental en este tipo de organizaciones.
6. Optimización de inversión. Para sobreponerse a todos estos retos, las
compañías tendrán que madurar en cinco áreas principales: modelos de
rendimiento, datos y tecnología, control de los proyectos, licencias para operar y
colaboración.
7. Mejores espacios laborales. La industria minera enfrenta un panorama de
cambios en el talento, donde la digitalización necesita un nuevo conjunto de
habilidades, con un cambio generacional masivo.
8. Inteligencia artificial. La implementación de este tipo de tecnologías les permitirá
a las empresas, mitigar riesgos emergentes y responder de manera adecuada a
las inquietudes de sus grupos de interés.
9. Programas de inclusión. Las empresas mineras deben tomar medidas para
enmendar la imagen que tienen ante el público.
10. Oportunidad en minerales. La creciente demanda de vehículos eléctricos abre
la oportunidad para que minerales como cobalto y cobre tengan oportunidades a
futuro. Por eso, se hace un llamado a que se adopten estas producciones. (K,
2019)

Pronóstico
Preparar proyecciones viables de lo que podría ocurrir, y que tan pronto ocurrirá,
como consecuencia de las etapas anteriores.
Según una nota del mes de enero de 2021 del Diario El Economista, con un salto
del 11.3% a 375 pesos, los papeles de Peñoles, encabezaban las alzas de la
primera sesión del año en el mercado accionario mexicano y se ubicaban en su
mejor nivel desde inicios de septiembre del año pasado.
En 2019 se amplió el alcance de la Dirección de Tecnología, para impulsar el
desarrollo y la innovación mediante la gestión e implementación de nuevas
tecnologías y mejora a los procesos de sus operaciones.

Evaluación
De acuerdo a la investigación realizada, determinamos la importancia que tendrán
los efectos de las tendencias y los cambios del entorno en la administración
estratégica de la empresa.
Como punto clave encontramos que a pesar de la crisis mundial sanitaria que
inicio en el país en marzo de 2020, el diario EXPANSIÓN dio a conocer que
Industrias Peñoles tendrá los mismos efectos que en Grupo México, pero "la
empresa se ha beneficiado de los mayores precios del oro y la plata, que
representan más de 50% de sus ingresos totales, junto con la reciente
depreciación del peso mexicano, lo cual ayuda al crecimiento de sus ingresos".
Es así como nos dimos cuenta que empresas mineras como Peñoles resistirían
hasta tres meses de cierre de sus actividades debido a su "sólida" flexibilidad
financiera.
Grupo Peñoles administra su estructura de capital en orden de asegurar su
habilidad para continuar como negocio en marcha, mantener confianza de los
inversionistas y de los mercados financieros, así como para sustentar el desarrollo
futuro de proyectos a mediano y largo plazo que maximicen el retorno para los
accionistas. Teniendo en cuenta el punto 6 del subtema anterior que habla de la
Optimización de Inversión.
Para mantener una adecuada solvencia financiera y optimización del costo de
capital, Grupo Peñoles ha determinado una estructura de capital con un adecuado
balance de deuda y de capital, entendido éste, como el capital contable mostrado
en el estado de situación financiera consolidado sin incluir la participación no
controladora. (Expansión, 2020)
De acuerdo al informe anual de 2019 de Peñoles presentarón su modelo de
innovación en la mineria, con la siguiente estructura
Haciendo participación en las tendencias de la minería, principalmente en el
ámbito Tecnológico. Para ser más eficientes, productivos y competitivos, la
Dirección de Tecnología e Innovación (DTI) inició el desarrollo y la implementación
de un modelo de innovación continua a lo largo de la cadena de valor como una
estrategia correcta.
No por nada se encuentra en el primer lugar de las empresas más importantes del
país.
‌
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