La Unidad Formuladora le ha encargado a usted realizar algunos cálculos y
estimaciones para un estudio de pre-inversión. Para ello le proporciona los siguientes datos:
Se trata de una tipología de proyecto “apoyo al desarrollo productivo
agropecuario” de la cadena productiva del café cuya duración tendrá tres años en su etapa de ejecución y 10 años de operación. El proyecto tiene como área de influencia en la Comunidad Pachacútec, Distrito de Macondo, provincia y departamento del mismo nombre. Tiene un total de 1,800 productores de café. Su población total actual es de 20,254 con una tasa de crecimiento poblacional del distrito, de acuerdo a las cifras del INEI, del 2.5% anual. La Unidad de Desarrollo Económico actualmente brinda asistencia técnica a un total de 200 productores de café en una jornada completa. En la actualidad cuentan con un terreno donde funciona el centro de formación y capacitación con una dimensión de 400 m2, y requiere de 200 metros de terrenos para construir un vivero, cuyo costo es de 100 dólares por metro cuadrado. El precio del dólar es de 3.90 soles. El costo total de las obras de construcción y mejoramiento de la infraestructura (vivero y centro de formación), asciende a un total de S/ 1´200,000.00; de los cuales el 30% corresponde a mano de obra no calificada; el 40% a materiales de construcción (cemento, agregados, fierro, más acabados en las oficinas, entre otros); el 15% corresponde a Dirección Técnica; 10% se pagará a la supervisión total de proyecto y para la liquidación se considera el 5%. La gestión del proyecto asciende a un importe de S/ 30,000.00 y los gastos generales ascienden a S/ 15,000.00, los mismos que se ejecutan de manera proporcional cada año. Después del análisis técnico se determina que, para atender a la brecha, se requiere de la adquisición de dos motos que por sus especificaciones técnicas tienen un precio de S/ 20,000.00 cada una; y equipamiento para el secado y postcosecha del café por la suma de 60,000, también se adquirirá mobiliario y materiales por un monto ascendente a S/ 150,000.00. Estas adquisiciones se realizan durante el segundo año. El proyecto tiene además un componente de gestión del conocimiento que consiste en brindar los servicios de capacitación y asistencia técnica por un monto de S/ 400,000 de los cuales 90,000 corresponde a materiales e insumos para la capacitación. Los servicios y los gastos de inversión por este concepto en una “situación con proyecto” se realizan una vez que culminada las construcciones y el equipamiento. La elaboración del expediente técnico y los demás estudios definitivos necesarios tienen un costo de S/. 40,000.00. Dado que el servicio ya se viene brindando, los costos de operación para el primer mes ascienden a S/. 13,620.00; los cuales se ven incrementados en un 5%, respecto al año anterior en todo el horizonte de evaluación. El mantenimiento anual asciende a S/. 1,800.00 para el primer mes y cada año se incrementa en S/. 3,000.00, respecto al año anterior. El detalle de los costos es como sigue:
Rubros mensual Anual
Operación 13,620 163,440 Personal profesional 8,000 96,000 Personal técnico 4,000 48,000 Material de 500 6,000 capacitación Pago de servicios 120 3600 Combustible y 1,000 12,000 lubricantes Mantenimiento 1,800 21,600 Infraestructura 800 9,600 Equipos 1,000 12,000 Total 15,420 185,040
Con la intervención del proyecto, los costos de operación y mantenimiento se
verán incrementados en un 20% y 10% respectivamente, respecto a la situación sin proyecto. También se tiene reposiciones del equipamiento cada cinco años desde el reinicio de operación de la Unidad Productora; lo cual asciende a un monto de S/ 90,000.00; asimismo, el mobiliario se repondrá el año 7 de generación de beneficios y el precio es de S/ 80,000.00. El proyecto se ejecutará en tres años. En el primer año se realizarán las inversiones relacionadas con los estudios y construcciones, el segundo año el equipamiento y el tercer año todas las inversiones restantes.
Con la información proporcionada elaborar lo siguiente:
1. Determinar el nombre más apropiado del proyecto.
2. Determinar el horizonte de evaluación del proyecto. 3. Determinar la población demandante del servicio del proyecto. 4. Determinar la oferta optimizada si corresponde y las acciones que deberían realizarse para su optimización. 5. Determinar la brecha del servicio del proyecto. 6. Determina los costos de inversión, de operación y mantenimiento, en la situación con proyecto a precios de mercado y a precios sociales. 7. Determinar el flujo de costos incrementales a precios de mercado y a precio social.