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en infraestructura
i f t t
Marzo 1 , 2010
1
Índice
Invertir en México
Proyectos principales
2
México en el mundo
ctura
os &
de
Agua
ertos
reas
idad
Petróleo
eras
ads
Oil
Férads
ater
ure
orts
city
orts
on
Infrastructn
Puerto
Preparatio
Roa
Electric
0 Railroa
Wa
Airpo
A
& Po
Infraestruc
Aeropue
Carret
Preparació
Electric
2010p
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Vías
3
¿Por qué México es un buen lugar para invertir?
Estabilidad macroeconómica
Avances en regulación
4
México, potencia manufacturera
exico
China
India
Brazil
exico
China
India
Brazil
exico
China
Brazil
India
Me
B
C
Me
B
C
Me
B
C
Fuente: Boston Consulting Group / Nota:* 1 es el promedio para 10 países y 0 es el peor desempeño.
5
México, potencia manufacturera
“Alix Partners” (febrero 2010), señala a México como el país con menores costos para
la producción de manufacturas.
Otros estudios internacionales ratifican esto, particularmente en comparación con
Brasil, China y la India.
6
Plataforma Logística
Por mar, México está conectado con 535 destinos en 141 países y alrededor de 100 líneas
de transportación marítima tocan puertos mexicanos.
Manzanillo y Lázaro Cárdenas son hoyy una opción
p más eficiente qque Long
g Beach p
para
tansportar bienes al Medio Oeste y la Costa Este de los Estados Unidos.
Punta Colonet
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
7 7
-
50
100
150
200
250
300
350
400
8
Japón
Japan
Alemania
Germany
España
Spain
México
Mexico
Francia
France
Fe
Russederación
sian Rusa
Federation
Turquía
Turkey
United
U Reino Unido
Kingdom
Nueva Zelanda
New Zealand
Transporte terrestre de carga
Irlanda
Ireland
Austria
Austria
Kilómetros
tons-Kilómetros*
Portugal
Portugal
Grecia
Greece
Noruega
Norway
Hungría
Hungary
Dinamarca
Denmark
Luxemburgo
Luxembourg
-
50
100
150
200
250
Alto volumen de transporte de carga (OCDE)
Australia
Australia
Alemania
Germany
México
Mexico
Polonia
Poland
Francia
France
Italia
Italy
Japón
Japan
Austria
Austria
Unido
Kingdom
UnitedReino
Rep
Cze pública
ech Checa
Republic
Fuente: OCDE, Transporte 2007. Suecia
Sweden
Suiza
Switzerland
España
Spain
Corea
Korea
Miles de millones de tons
Finlandia
Finland
Hungría
Hungary
Turquía
Turkey
Repúb blica Eslovaca
Slovvak Republic
Transporte ferroviario de carga
Bélgica
Belgium
Kilómetros
tons-Kilómetros*
Holanda
Netherlands
N
* No incluye EUA (2,557) ni a la Federación Rusa (2,090)
Portugal
Portugal
Noruega
Norway
Dinamarca
Denmark
Grecia
Greece
Luxemburgo
Luxembourg
L
Plataforma Logística
Movimiento de contenedores:
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
9
Un lugar seguro para invertir
Estabilidad macroeconómica y sólidos fundamentos
Grado de Riesgo
g país:
p EMBI Global
500
2008 2009 inversión
ó (puntos base, promedio 2009)
S&P / Moody´s S&P / Moody´s S&P / Moody´s 400
Chile A+ / A1 A+ / A2 √/√
México BBB+ / Baa1 BBB / Baa1 √/√ 300
Brasil BBB- / Ba1 BBB- / Ba1 √/
Colombia BBB- / Ba1 BBB- / Ba1 √/ 200
P ú
Perú BBB / Ba1
BBB- B 1 BBB / Ba1
BBB- B 1 √/
100
Fuente: Bloomberg. 0
China Chile
Chile México Brasil Russian
Mexico Brazil Rusia
10
Un lugar sencillo para invertir
Manejo de permisos de
Doing Business (Ranking)
País construcción (Ranking)
2010 2009 2010
g p
Singapur 1 1 2
Estados Unidos 4 4 23
Canadá 8 8 25
México 51 55 37
España 62 51 101
China 89 86 113
Rusia 120 118 116
Brasil 129 127 175
India 133 132 180
11
0
5
10
15
20
25
12
1.
1. China
China
2.2. U. S.
E.U.A.
3.
3. India
India
2010
2007
4.
4. Brazil
Brasil
5.
5. Germany
Alemania
6. Poland
6. Polonia
11. Em
miratos Árabes
Destinos más atractivos para la
12. Vietnam
12. Vietnam
13. France
13. Francia
14.. Hong Kong
14. Hong Kong
1
15. Gulf States*
15. Esta
ados del Golfo
0
5
1 0
1 5
2 0
2 5
Un lugar seguro para invertir
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Unitted
Estad States
os Unidos
Ne
etherlands
Holanda
Ambiente que impulsa la inversión extranjera directa.
Pu
uerto Rico
Puerto Rico
Canada
Canadá
Re
United
deino Unido
Kingdom
España
Spain
Francia
France
Fuente: National Geographic Information Institute
Irlanda
Ireland
Inversión extranjera directa en México, por país
Otrros
Otrher Países
Countries
Nueva Ley de APP (presentada en noviembre de 2009)
Fundamento para anticipos por posesión y para escriturar. Los avalúos consideran
DERECHOS DE VÍA
aspectos al valor intrínseco de la tierra, como costo de oportunidad o plusvalía.
MODIFICACIÓN DE Esquema flexible que permite modificar contratos a mitad del camino para mejorar
CONTRATOS características,
t í ti iincrementar
t d desempeño
ñ o reconocer circunstancias
i t i supervenientes.
i t
13
Inversión pública sin precedentes en infraestructura
carretera
En los últimos cuatro años, la inversión pública y privada ha sido 100% más que la realizada durante
todo el sexenio de Ernesto Zedillo (1995 – 2000) y 15% más alta que toda la administración anterior
(2001-2006).
En los últimos 3 años, la inversión en infarestructura ha creado 699,372 empleos directos. Para 2010
se estima serán creados 281,000.
250,000
216,375
200,000 188,680
ntes
45,227
(A preciios de junio de 2009
9
de pesos constan
37,836
ones de pesos
150,000
105,001
100,000 7,607
Millo
Millones d
171,148
150,844
50,000 97,394
-
1995-2000 2001-2006 2007-2010
14
ÍNDICE
Invertir en México
Proyectos principales
15
Proyectos APP en proceso (sector carretero)
63% de los proyectos programados en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI, 2007-2012) ya están en
uso o su construcción está por iniciar.
En APP, nuestros principales corredores este – oeste (Manzanillo – Tampico y Mazatlán Matamoros)
alcanzan casi 80% de lo planeado.
Principales proyectos APP (2007-2012) Manzanillo - Tampico
con ramal a Mazatlán – Matamoros
Longitud Inversión L. Cárdenas
Corredor
KM (Milliones de dólares)
100% 100%
México-Ciudad Juárez 317 $2,215 9%
Mazatlán – Matamoros 376 $1,854
90% 22% 90%
México – Nogales con ramal a Tijuana 904 $1,604 7%
Manzanillo-Tampico 584 $1,382 80% 80%
Veracruz - Monterreyy 372 $1,050
$ ,
Altiplano 385 $866 70% 70%
México – Tuxpan. 90 $814
Puebla – Oaxaca – Ciudad Hidalgo. 169 $562 60% 33% 60% En proceso
Bidding
de licitación
process
Querétaro - Ciudad Juárez 252 $469
Acapulco
p – Veracruz 108 $373
$ 50% 50% Expansión de
Oaxaca – La Costa 104 $357 autopistas de
80% Expansion of
cuota
Puebla – Progreso 67 $254 40% 40% toll
por roads by
concesio-
the current
-narios
México – Nuevo Laredo 141 $229 actuales
operator
México - Manzanillo. 12 $226 30% 32% 30%
A punto
About to del
Transpeninsular de Baja California 44 $192 inicio de
initate obra
works
20% 20%
Transístmico 93 $156
Peninsular de Yucatán 78 $115 10%
10%
Acapulco - Tuxpan 12 $92 12% Finished
Concluido
16
Proyectos APP concluídos
Inversión
PIB per capita Longitud
Proyecto Estado Empresa Población (Millones de
2007 (km)
dólares)
Arriaga-Ocozocoautla Chiapas ALDESA 4,553,358 3,718 93 150
Guanajuato y
Morelia-Salamanca GRUP HERMES 8,986,437 6,659 83 130
Michoacán
Irapuato-La
Irapuato La Piedad Guanajuato GRUPO ICA 4 995 335
4,995,335 7 373
7,373 75 47
Puebla, Tlaxcala y
Amozoc-Perote OHL 13,885,313 5,652 103 175
Veracruz
Tepic-Villa Unión Nayarit y Sinaloa IDEAL 3,607,727 6,851 152 225
Puente Int.
Int Reynosa
Reynosa- GRUPO
Tamaulipas 3,116,086 10,635 15 66
Anzaldúas MARNHOS
Arco Norte:
Estado de México,
(Entronque Autopista
Hidalgo, Puebla y IDEAL 23,474,862 5,774 146 354
México-Querétaro-San
Tlaxcala
Martín Texmelucan)
Nuevo León-
Monterrey-Saltillo ISOLUX 6,911,116 15,217 95.6 221
Coahuila
Libramiento de Tecpan Guerrero OMEGA 3,149,671 4,792 4 15
Compañías mexicanas
Compañías españolas
17
Crecimiento en infraestructura 2007 - 2009
Aeropuertos en operación
Airports in operation Highwayconstruida
Carretera constructed
2007-2009
2007 – 2009
Airports Expansion
Expansión de aeropuerto
Tijuana Mexicali Carretera
Higway en obra
in work
18
Proyectos APP en proceso
Project, bypor
Proyectos Status
Estatus Proyectos
Portafolio 2010
23% 37%
67%
Concluido
s ed
Finished Aprovechamiento
Asset Utilization de Activos
Proceso de Licitación
Bidding process Concesión
Concession
A punto
About to de iniciar
initiate obras
works Obra
Publicpública
work paidconwith
recursos no presupuestales
non budgetary resources
Expansión
Expansion ofdetoll
carreteras por current
roads by the el operador actual
operator Contratos de Servicio
Private Service Privado
Contracts
19
Proyectos de infraestructura 2010
LONGITUD INVERSIÓN
MODELO DE APP
KM (MILLONES $USD)
AUTOPISTA SALAMANCA - LEÓN 85 223 CONCESIÓN
LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA 34 215 CONCESIÓN
AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE 71 150 CONCESIÓN
AUTOPISTA ATIZAPÁN – ATLACOMULCO 80 308 CONCESIÓN
AUTOPISTA CUAPIAXTLA - CUACNOPALAN 74 112 CONCESIÓN
AUTOPISTA JALA – COMPOSTELA – PUERTO VALLARTA 130 668 CONCESIÓN
LIBRAMIENTO CIUDAD JUÁREZ Y PUENTE INTERNACIONAL GUADALUPE TORNILLO 32 62 CONCESIÓN
APROVECHAMIENTO
PAQUETE MICHOACÁN (TRES OBRAS) 138 290 DE ACTIVOS
APROVECHAMINETO
AUTOPISTA PALMILLAS - APASEO EL GRANDE (PAQUETE QUERÉTARO) 80 246 DE ACTIVOS
Otros proyectos
LONGITUD INVERSIÓN
KM (MILLONES $USD)
AUTOPISTA TUXPAN - TAMPICO Y LIBRAMIENTO TAMPICO 246 627
LIBRAMIENTO ACAPULCO 47 92
ARCO SUR (LA VENTA – TOPILEJO - CHALCO) CON RAMAL A ATLIXCO - SAN MARTIN TEXMELUCAN Y
LIBRAMIENTO PUEBLA 235 1,938
TEZIUTLÁN - NAUTLA 80 150
20
DRAGADO DE LA LAGUNA DE CUYUTLAN, (SEGUNDA
ETAPA)
Volumen: Descripción: Obras para la Terminal de Gas Natural Licuado de la
12,201,000 m3 Comisión Federal de Electricidad (CFE). En la segunda etapa se programó
el dragado de las áreas del canal de navegación de acceso, dársenas de
Proyecto: ciaboga y de maniobras, así como las zonas con vegetación autorizadas
Obras portuarias
Ob t i para lla T
Terminal
i ld
de G
Gas para ell cambio
bi de
d uso de
d suelo,
l con un volumen
l d 12.2
de 12 2 millones
ill d
de
Natural Licuado en Manzanillo metros cúbicos, a una profundidad de 15.0 m, vertiendo parte del
material a 4.0 millas náuticas de la costa así como el depósito en tierra
Monto de inversión: del resto del material.
257 millones (dls)
Beneficios: Con estos trabajos se concluye la construcción de las Áreas de
Ubicación: agua operativas para la navegación y maniobras de las embarcaciones que
Colima suministrarán el Gas Natural Licuado.
Tamaño de buque esperado: Impacto regional: El proyecto de la Terminal de Gas Natural Licuado,
Con capacidad para 200
200,000
000 m3 de Gas permitirá el suministro de este combustible a la región occidente del país,
principalmente para la generación de energía eléctrica a través de las
Fuente de financiamiento: termoeléctricas que la Comisión Federal de Electricidad opera en la
Recursos Fiscales (2009- 2011) mediante región, con el consecuente ahorro de energía y el abatimiento de los
contrato de obra pública. niveles de contaminación.
Manzanillo
Tiempo de construcción:
18.5 meses
OC
EA
NO
SIMBOLOGÍA PA ÍF
Dragado
C ICO
Proyectado
21
AUTOPISTA JALA – COMPOSTELA – PUERTO VALLARTA
Tránsito esperado: Impacto regional: El proyecto facilitará el acceso del centro del país
2,500 veh/día. hacia los destinos turísticos de la costa nayarita y Puerto
V ll
Vallarta, promoviendo
i d ell desarrollo
d ll regional
i l y abriendo
b i d nuevos
Esquema a utilizar: mercados turísticos en una zona con amplia proyección nacional e
Concesión individual. internacional.
Tiempo de construcción:
24 meses
22
LIBRAMIENTO DE CUERNAVACA
Tiempo de construcción:
24 meses
23
AUTOPISTA ATIZAPÁN – ATLACOMULCO
Tiempo de construcción:
24 meses
24
ARCO SUR (LA VENTA-TOPILEJO-CHALCO) CON RAMAL A ATLIXCO -
SAN MARTÍN TEXMELUCAN Y LIBRAMIENTO SUR DE PUEBLA
Tiempo de construcción:
36 meses
25
Portafolio con:
• 30 proyectos
• Datos de contacto
• Normatividad
• Empresas extranjeras trabajando en México
¡¡Muchas Gracias!
26