1 ¿QUIÉNES SOMOS?

3 PRINCIPALES
LOGROS

2 EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

4 PLAN 2020
 3

¿QUIÉNES
1 SOMOS?
 Accionistas

50% Retail N° 1 en Colombia

• Más de 8 MM de clientes
• Más de 600 almacenes
• Otros negocios: viajes, Móvil, Seguros y otros.
• Canales de recaudo
• Puntos Colombia
• Economías de escala

Banco N° 1 en Colombia
¿Quienes somos? 50% • Fondeo
• Apalancamos conocimiento en:
• Riesgo
Tuya es una compañía financiera que • Legal
funciona como un Joint Venture de la • Tecnología
siguiente manera… • Asuntos de negocio
• Economías de escala
• Puntos Colombia

Obtuvimos una calificación de riesgo AAA

por parte de Fitch Ratings en su visita de junio del 2019
Nuestra historia…

Nacemos como TUYA. Lanzamos las tarjetas Relanzamos

Comercialización seguros MasterCard Carulla y nuestra imagen
Cardif Éxito de marca

Lanzamos la
tarjeta Éxito

2005 2009 2010 2013 2015 2016 2018 2019

Iniciamos la Lanzamos la Redefinición de nuestra

comercialización de Lanzamos la tarjeta
tarjeta de crédito composición accionaria:
seguros SURA Alkosto MC y Carulla
Alkosto 50% Bancolombia.
MC Black
50% Éxito.
Nuestro propósito…

Creemos en las oportunidades y en los

sueños, creemos en los “sí se puede” y
en los “voy a poder”, creemos en ti.
Nuestro
propósito ES Más que una Compañía
financiamiento, esperamos ser esa mano
que cada colombiano necesita para
de

¡HACERLO
posible para nuestros
construir y cumplir sus sueños. A través
de nuestros productos financieros
esperamos ser parte del progreso
CLIENTES! económico de nuestro país, queremos
ser parte de los momentos más
importantes de nuestros clientes.
¡Porque en TUYA nuestro propósito es
hacerlo posible para nuestros clientes!
Nuestra aspiración…

Acompañar el día a día de

nuestros clientes, siendo la
solución de pagos y
financiamiento preferida por
los Colombianos, ofreciendo
opciones innovadoras y de
inclusión apalancadas en el
retail
 Contamos con una fuerza
laboral de más de

2.600 empleados
52%
Comercial
48%
Administrativo
Mujeres: 62% Mujeres: 68%
Hombres: 38% Hombres: 32%

80% 20%
Millennials Otras generaciones

Datos a junio 2020

La cual esta distribuida dentro de la siguiente estructura…

Estructura

“La estructura sigue a la estrategia”

Alfred Chandler
Y tenemos una amplia cobertura a nivel nacional, en más de 54 municipios y con
diferentes canales para nuestros clientes…
CENTROS
54
Municipios 160 DE ATENCIÓN
FÍSICOS
(350 k visitas/mes) 153 ESTACIONES
TMK

375
PERSONAS
CENTRO DE
CONTACTOS
(600 k llamadas/mes)

273 ASESORES
COBRANZA
INTERNA
(300 k llamadas/mes)

+1,3 MM APP
CONSULTAS/MES

30.400 PUNTOS DE
ATENCIÓN A TRAVÉS
DE CORRESPONSALES
Datos a junio 2020
Atendemos todos los niveles de la pirámide, logrando acoger segmentos que la banca
tradicional no atiende…

Ingresos

Más de 6 SMMLV

Inclusión Inclusión financiera

Tarjetas marca privada 34%
Financiera: Porcentaje 2019
de las tarjetas marca privada
2 - 6 SMMLV
que se le otorgan a personas Total: 2,7 MM
que no habían tenido ningún
producto crediticio formal y
Clientes
tienen ingresos menores a 2
SMMLV.
Hasta 2 SMMLV

Datos a junio 2020

 14

Our
Nuestros clientes
CICLO DE VIDA DEL
CLIENTE
OFRECIMIENTO Y ADQUISICIÓN
- Bienvenida del cliente
- Explicación de beneficios del producto
- Educación financiera

USO
- Primer uso
- Uso constante
- Reactivación

CONSERVACIÓN
- Conservación proactiva
- Conservación reactiva
PARA ATENDER LOS
DIFERENTES
SEGMENTOS
OFRECEMOS ESTOS
PRODUCTOS …
PRODUCTOS
CRÉDITO DE LIBRE INVERSIÓN
Crédito no rotativo orientado a clientes bancarizados y no bancarizados (amas de casa,
estudiantes, independientes) a los cuales se les desembolsa un monto único a una tasa y
cuota fija demostrando así su capacidad de pago y construir historial crediticio.

TARJETAS FRANQUICIADAS (CARULLA, ÉXITO, ALKOSTO)

Dirigidas a clientes bancarizados que quieren comprar sin restricción, a nivel nacional,
internacional y por internet, ganando Puntos Colombia. Tienen acceso a privilegios en
los almacenes Éxito, Carulla y Alkosto según corresponda.

TARJETAS PRIVADAS
Orientada a clientes bancarizados y no bancarizados que debido a su perfil son
objeto de un menor cupo de acuerdo con sus ingresos y nivel de riesgos. Es una
oportunidad de demostrar su capacidad de pago y construir historial crediticio.

TUYAPAY
Orientado a cualquier Colombiano que desee iniciar su historial financiero.
TuyaPay es la opción para que el cliente maneje su dinero fácil desde el celular.
Además, le permite acumular Puntos Colombia por compras, comprar en los
más 650 almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Superinter y enviar dinero a sus
contactos. Todas estas transacciones sin ningún costo
 18
Seguros y asistencias voluntarias también son parte de nuestro portafolio de
productos…

+652.000 Pólizas

+330.000 Pólizas +314.000 Pólizas +7.000 Pólizas

Centros de atención Centros de atención

TMK
TMK TMK
• Seguro de vida • Desempleo • Multi - asistencias
• Seguro de mascotas • Fraude • Seguro de bicicletas
• Asistencias • Accidentes personales
• Protección de cáncer
 Nuestros clientes tienen la siguiente distribución según distintas variables
sociodemográficas y nuestro portafolio…
52,78%

26%
37,21%
Más de 50 141.107
21,89%
41 a 24 82.997 Otras 50%
25,23% Bogotá 9
31 a 40 91.885 %
47,22%

Medellín
13,63% Cali
25 a 30 51.674 7%
Barranquilla
3%
3,04% Pereira 2% 3%
18 a 24 11.531 Bucaramanga

Billetera TuyaPay Productos crediticios

41.526

4,32% 1,4% 25,90% 48,16%

13,90% 0,57% 5,16% 0,59%

Cifras a julio 2020

Todo esto nos permite ser un actor relevante en un Tarjetas de Crédito
mercado con una gran diversidad de jugadores… Sector 17MM
Tarjeta de Crédito

2,8MM
24 Saldo
% 17%

Sector $30,9Bn
Principales JUGADORES Saldo
$2,7Bn
% 9%
+ de 1MM

RETAIL
Facturación
Sector $79,2Bn
Facturación
5,51Bn
% 7%
Fuente: Superfinanciera corte junio 2019 – mayo 2020
 21

2 EVOLUCIÓN
DEL NEGOCIO
Tuvimos un excelente crecimiento en nuestras principales palancas de negocio
en el 2019…
6% 7% 2%

Clientes Stock de tarjetas Tarjetas nuevas Inclusión financiera NPS

2.7MM 2.93 MM 624.000 34%-166.000 41.5%
Personas bancarizadas

14% 1304% 13% 109 pbs

Desembolsos
Facturación Credicompras Saldo de cartera ICV +30
$ 5.90 Bn $322. 871 MM $ 2.97 Bn 6.81%
Crecimiento vs 2018
Igualmente en términos financieros…

10% 68 bps

Ingresos Eficiencia ROE

$ 973.029 MM 47.25% 32.19%

Esto nos permitió obtener una

calificación de riesgo AAA
por parte de Fitch Ratings en junio del
2020 por onceavo año consecutivo…
Cobertura Solvencia
110% 11.14 %
Crecimiento vs 2018
 3
PRINCIPALES
LOGROS
El 2019 fue un año en el cual logramos alcanzar importantes hitos como Compañía…
Lanzamos la nueva
Tarjeta Carulla MC Black,
producto único en su categoría que llega para
ofrecer experiencias premium a un público que
disfruta de beneficios exclusivas.
+ de 10.900 tarjetas en stock
Lanzamos la nueva
Tarjeta Alkosto MasterCard,
producto con el cual buscamos incrementar la
facturación en esta alianza y ofrecerle a los clientes
una nueva solución para ayudarlos a cumplir sus
sueños!
+ de 83.000 tarjetas en stock
El 2019 fue un año en el cual logramos alcanzar importantes hitos como Compañía…

Lanzamos el producto “Credicompras
Dirigido”, con el cual le ofrecemos a los
clientes la posibilidad de llevarse un producto
del segmento electro digital de las tiendas
Éxito con un crédito de libre inversión.
Buscando darle una solución a los clientes de telefonía
prepago que no son atendidos por la banca tradicional,
lanzamos esta propuesta de valor mediante la cual los
clientes podrán financiar la adquisición de equipos y
planes con nuestra tarjeta marca privada. Esperamos
vender…

+ de 291.000 MM + de 11.000 combos

D E S E M B O L S A D O S PARA 2020
El 2019 fue un año en el cual logramos alcanzar importantes hitos como Compañía…

QR
lanzamos la tecnología de pago a través Fortalecimos nuestra presencia en el
de código QR en la app de Tuya logrado programa de lealtad Puntos Colombia.
que más de 6.000 clientes se + de 305.000 tarjetas hacen parte del
enrolen en esta funcionalidad y plan.
una facturación que supera los Un cliente que acumula puntos factura un

$ 600MM 37% más que un cliente no acumula.

Un cliente que redime puntos factura un 32%
más que un cliente que no redime.
El 2019 fue un año en el cual logramos alcanzar importantes hitos como Compañía…

Logramos un cumplimiento en el
indicador de experiencia de
clientes superior a la meta de 40,60%

CARTERA
NPS 41,5%
Gracias a la excelente gestión

MORA

30
de nuestro equipo de riesgos y
cobranzas, tuvimos excelentes
resultados en la gestión de • Mejora en el proceso de adquisición
nuestra cartera, logrando cerrar • Mejora en el proceso de solución de quejas
con un indicador mora 30 de
6.81% para el 2019, 56 pbs por
debajo de lo planeado (7.37%) • Disminuimos un 21% en el nivel de
quejas entre 2018 y 2019
• Llevamos una disminución del
48% entre Q1-2019 y Q1-2020
mejorando su lugar en el sector)
 Todos estos logros nos permitieron cerrar el 2019 con un
crecimiento del 17%
en la utilidad operativa, lo cual significa una
cifra histórica para la Compañía de más de…

$ 212.000 MM
cumpliendo en un

109%
Utilidad
212.356
181.817
con lo presupuestado

78.547

2017 2018 2019 *Cifras en millones de pesos

Y durante el 2020 hemos tenido logros importantes que nos hacen sentir orgullosos
como Compañía…

formas de trabajo
Adoptamos el agilismo como nueva metodología de trabajo
para toda la Compañía, lo que nos ha permitido:

Responder a las necesidades del mercado y del

cliente de una manera más rápida (Time To
Market).

Tener al cliente en el centro de todas nuestras

decisiones.

Entregar valor de manera continua.

Y durante el 2020 hemos tenido logros importantes que nos hacen sentir orgullosos
como Compañía…

BILLETERA
TUYAPAY VENTA ONLINE
Lanzamos billetera TuyaPay,
el cual es el primer producto Habilitamos un conjunto de
de débito de la Compañía y su productos y servicios que Aprobación
apertura es 100% digital. permiten entregarle al cliente en 5 min
Gracias a este producto soluciones de pago en digital
como la primera opción Experiencia
acompañamos el día día de digital end to
los colombianos de una forma end
simple, ágil y segura.
Protocolos de Aprobación Facilidad de compra
seguridad y y emisión inmediata
Compras Pagos Recargas P2P Retiros autenticación en línea
digitales con QR caja del cajas del
Éxito Éxito
 32

4 PLAN
2020
Redefinimos nuestras prioridades y proyectos de compañía ante la contingencia,
basados en los siguientes focos de trabajo para 2020…

Ofrecer alternativas de Asegurar el mantenimiento

alivios financieros para del saldo promedio de
nuestros clientes, optimizar Reducir costos de clientes actuales y crear
estrategias de cobranza y de operación para campañas customizadas a
acompañamiento. mantener la eficiencia. la coyuntura.
GESTIÓN DE MOROSIDAD CONSUMO
EFICIENCIA

EMPLEADOS VENTAS TECNOLOGÍA

Garantizar la salud Acelerar iniciativas Establecer
de los digitales y crear mecanismos de
colaboradores. productos que control y entrega de
atiendan necesidades TI frente a la crisis.
de los clientes.
Y ESTAMOS CONVENCIDOS
DE QUE LA ESTRATEGIA
QUE NOS TRAZAMOS
CONTINÚA SIENDO
NUESTRA MAYOR
PALANCA DE
CRECIMIENTO…
De esta forma podemos aprovechar la gran oportunidad de crear nuevos esquemas
de pago y profundizar en las soluciones de financiamiento para el segmento de la
base de la pirámide, con opciones en el mundo digital…

Seguiremos Desarrollando un Billetera Pagos con QR Ecosistema Digital

fortaleciendo portafolio de nuevos (depósito electrónico) Abierto
nuestras productos como los
capacidades en el nano créditos con
negocio de tarjetas opciones al mundo
de crédito digital
(venta física y online)
Con esta transformación, esperamos continuar mejorando en las siguientes palancas
para 2021...

+ + + +
INCLUSIÓN FINANCIERA CLIENTES EXPERIENCIA DEL CLIENTE SALDO
(NPS)

+ + + +
FACTURACIÓN INGRESOS DIFERENTES TRANSACCIONES EFICIENCIA
DE LAS TARJETAS DE NO PRESENTES OPERACIONAL
CREDITO
¡GRACIAS!
GRACIAS