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W9dTaZJtQfqhuZ5H5tvx El Manual Del Trader
W9dTaZJtQfqhuZ5H5tvx El Manual Del Trader
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¿Qué es el trading y cómo ser un trader
exitoso?
El trading es una de las actividades económicas más jugosas y competitivas
existentes dentro del sector de las finanzas. Muchos son aquellos que deciden
emprender este camino, formarse de la mejor manera y empezar a obtener
rentabilidad.
Si eres una de esas personas que quiere aprender y empezar, pero no sabes
mucho sobre el trading y cómo hacerlo paso a paso, has llegado a la web
adecuada. Te mostraré a manera de guía, los pasos para que empieces a
caminar tu travesía como nuevo futuro trader o inversor.
Los demandantes harán que el precio de un valor suba y los ofertantes que baje.
Si hay más demandantes que ofertantes en cierto nivel de precio de un valor
entonces el precio subirá y viceversa.
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Estas emociones y batalla entre compradores y vendedores y sus emociones se
pueden ver a través de la representación gráfica del precio que pueden ser velas
japonesas, barras o líneas, dependiendo cómo lo quieras ver.
Para tener acceso a este mercado donde se realizan las transacciones en tiempo
real, ese lugar donde compradores y vendedores están intercambiando sus
valores y poder participar, debes abrir una cuenta con un bróker para que te dé
acceso a la plataforma de trading. Hay muchos brokers para escoger, por eso
es importante documentarte sobre aquellos que están regulados y son confiables.
¿Qué es un trader?
Tipos de trading
Existen 3 tipos de trading a los que una persona puede aspirar cuando desea
comenzar en este negocio:
Day trading: Un day trader es una persona que puede aguantar sus operaciones
durante minutos, incluso horas, pero las cierra el mismo día. Basa su operativa en
análisis técnico, aunque puede combinarlo con análisis fundamental.
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¿Cómo funciona el negocio del trading?
Los primeros 10 pasos que debes dar para comenzar con el trading
Muchos principiantes creen que el trading es como apostar, o una actividad que
los hará millonarios en 1 año, o que es fácil de hacer, o que necesitan encontrar el
Santo Grial para ser rentables y se la pasan de estrategia en estrategia y
de indicador en indicador, entre otras creencias.
Están lejos de la realidad. Estos libros te pondrán los pies en el suelo y te darán
las pautas y fundamentos críticos para tener éxito como trader.
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Es importante que aprendas cómo funciona el mercado en términos de: ¿Qué son
las velas japonesas? ¿Qué hace que el precio se mueva en cierta dirección?
¿Qué son soportes y resistencias? ¿Cómo operan los grandes traders y qué
procesos llevan a cabo para ganar en el mercado? ¿Cuáles son las etapas del
mercado? Este tipo de temas te darán una visión de lo que pasa entre
compradores y vendedores en el mercado y podrás instruirte para operar según
este aprendizaje.
Este paso complementa el paso anterior. Busca una comunidad de traders que
operen en el mercado que tú quieres operar y con el instrumento financiero
que tú quieres utilizar.
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En estos grupos encontrarás traders de diferentes niveles, con diferentes técnicas
y formas de operar. No te abrumes con todo lo que dicen, más que todo esto es
para que no sientas que estás solo (a) y veas que otros tradres también tienen tus
dudas que ya fueron aclaradas por otros. Este es un medio de aprendizaje
también, pero ten cuidado con el grupo que elijas porque hay grupos que
fomentan ideas y creencias equivocadas.
Por eso es importante que sepas desde el principio cómo funciona el trading
y cuáles son las creencias de los profesionales para que las sigas y no te
desvíes en el camino. Una vez tengas un tiempo en el grupo y te identifiques con
varios traders, invítalos a formar un equipo master mind.
Un equipo master mind está compuesto por máximo 5 traders que se comunican
de forma constante, comparten experiencias, sentimientos y estrategias en común
para apoyarse. Esto es fundamental ya que puede que experimentes en algún
momento el deseo de tirar la toalla; un equipo master mind es un gran apoyo en
tiempos difíciles.
Tal vez solo puedas operar en la apertura del mercado porque debes irte a
trabajar y decidirte por una estrategia así no sería una buena opción para ti. Tal
vez te vaya mejor el scalping que el intradía.
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Paso 6: Practica en demo un buen tiempo
Todo eso hace parte de qué necesitas. Evalúate en la primera fase de la que te
hablé, escribe qué sentimientos tienes. Tal vez encontrarás que operar esa
estrategia te genera ansiedad y la otra estrategia te hace sentir mejor, que operar
en esta hora no te funciona como te funciona operar en otra hora, entre otros
descubrimientos.
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Paso 9: Crea un plan de trading y síguelo siempre
¡Qué importante es esto! Si hay un trader que gana lo que tú quisieras ganar y
tiene la vida que tú anhelas tener gracias al trading y además lo demuestra,
muestra sus resultados, ¿no quisieras saber y adoptar sus hábitos y creencias que
lo han llevado a tener esos resultados? ¡Creo que sí! Esto es importantísimo y
empezar a hacerlo desde el principio es habituarte y empezar con el pie derecho.
La importancia de la simulación en el
trading
Sin embargo, hacer trading en simulado puede dar la impresión a los traders
novatos de que el trading es relativamente fácil, dando una falsa sensación
de seguridad y, a menudo, obtienen resultados distorsionados.
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Esto se debe a que operar en simulado no implica el riesgo de un capital genuino
real, y las estrategias básicas de inversión, como comprar barato y vender caro,
que son difíciles de cumplir en la vida real, son relativamente fáciles de conseguir.
Es por eso que la mayor utilidad que puede dar una cuenta simulada es la practica
de compra-venta de valores y ejecución en general antes de pasarte a cuenta real.
Y gran parte de lo que es el trading requiere aplicar lo aprendido en simulado,
pero llevarlo a la realidad para luego reconocer qué cambios puedes aplicar.
Si bien el miedo y la codicia son las dos emociones más comúnmente conocidas
asociadas con la psicología de trading, otras emociones que impulsan el
comportamiento son la esperanza y el arrepentimiento.
Los traders entran y salen de las operaciones, lo que exige decisiones rápidas.
Para lograr esto, necesitan una mente entrenada y lista.
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¿Qué es el análisis técnico de los mercados
financieros?
El análisis técnico es un método de evaluación de valores mediante el análisis de
la actividad del mercado. Se basa en la suposición de que el precio se mueve en
tendencias y la historia tiende a repetirse.
Los analistas técnicos tienden a adoptar un enfoque a corto plazo para basar su
operativa. Las tendencias son
el concepto más importante
en el análisis técnico
(tendencias alcistas,
tendencias a la baja y
tendencias laterales),
seguido por los patrones
chartistas e indicadores
técnicos.
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Principios del análisis técnico
En cambio, los analistas técnicos creen que el análisis del movimiento de los
precios o la oferta y la demanda es la mejor manera de identificar las tendencias
de un activo.
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Los Pilares del Análisis Técnico
Hay cuatro áreas principales de análisis técnico que los traders e inversionistas
pueden medir objetivamente y aplicar en sus sistemas de trading. Estos son los
siguientes:
Precio
Volumen
Tiempo
El tiempo incluye los ciclos y etapas del mercado conocidos como etapa de
acumulación, etapa alcista, etapa de distribución y etapa bajista.
Sentimiento
El sentimiento es un área más subjetiva que busca determinar hacia qué lado está
inclinada la masa. Esto es esencialmente importante ya que el mercado está
compuesto por compradores y vendedores quienes determinan la oferta y la
demanda. Hacia dónde se inclina la masa depende de la agresividad de los toros y
los osos.
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¿Cómo hacer un Análisis Técnico?
Elige el graficador
La vela es verde si el precio de cierre está por encima del precio de apertura. Por
otro lado, una vela es roja si el precio de cierre está por debajo del precio de
apertura. El cuerpo de la vela nos indica cuánta variación sufrió el precio en ese
periodo de tiempo.
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¿Qué representan las velas japonesas?
Las velas japonesas representan, además del movimiento del precio, el
sentimiento que hubo en ese periodo de tiempo.
Los sentimientos son: codicia cuando vemos un alza en los precios con velas de
gran cuerpo verdes, miedo cuando vemos una baja en los precios con velas de
gran cuerpo rojas e incertidumbre cuando vemos velas pequeñas o velas de
indecisión.
También es importante que comprendas que cada vela japonesa indica una
pelea entre compradores y vendedores, y estos sentimientos los verás
reflejados en toda ocasión. Si se empiezan a formar velas verdes grandes
consecutivas indicando euforia, las personas se querrán unir al festín, pero no es
buena idea ser parte de la masa que se mueve por emoción.
Es mejor ser la persona paciente que espera el momento ideal que es comprar
cuando todos quieren vender y vender cuando todos quieren comprar.
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Gráfico de velas japonesas de la acción AAPL en un marco temporal de 5 minutos. Cada una de las
velas representa la cotización que sufrió el precio durante esos 5 minutos.
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Vela martillo
Las velas japonesas bajistas, también conocidas como velas de oferta o venta,
son velas que denotan mucho interés vendedor. Estas velas formadas en zona de
resistencia relevante serán una buena señal para retroceso o caída del precio.
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Vela roja grande o envolvente
Las velas neutrales son señal de que tanto compradores como vendedores no
tienen una idea clara de hacia dónde irá el precio y ha habido indesición o
neutralidad.
Vela doji
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Patrones de Velas Japonesas
Los mismos patrones a la baja, pero esta vez al alza e indican continuación de la
tendencia principal. En estos patrones gráficos, los toros o compradores toman
las riendas del precio luego de una manifestación de ventas temporal y débil.
Importante: Las velas japonesas nos dan señales puntuales, pero si las combinas
con el volumen pueden dar mucho más información del movimiento más probable
del precio.
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Patrones de Cambio de tendencia o Reversión
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Dragonfly Doji
La segunda vela es pequeña y nos dice que los vendedores están en control, pero
no llevan al mercado mucho más abajo (esta vela puede ser alcista o bajista)
La tercera vela es alcista que abre y cierra por encima del punto medio del cuerpo
de la primera vela, esta
vela nos da la señal de reversión.
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Harami
Para que el patrón de Harami sea válido, la segunda vela debe cerrarse fuera de la vela
anterior.
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Velas de confirmación
Las velas más comunes que podemos utilizar para confirmar el posible
movimiento son las velas envolventes y martillos ya que denotan mucho interés en
que la tendencia continuará o podría cambiar su dirección como lo podemos ver
en los gráficos de arriba.
Las velas por sí solas no nos dicen mucho, nos dan indicios, pero si las
combinamos con su ubicación en el contexto general nos dan mayores
probabilidades de éxito en la toma de decisiones.
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Patrones chartistas más comunes
Los Patrones chartistas o formaciones chartistas son figuras que el precio va
formando y hace parte del análisis técnico.
Este patrón chartista es muy conocido y muy común que suceda en el gráfico.
Tenemos una zona donde el precio llega 2 o 3 veces y ejerce como resistencia
fuerte. La segunda vez que el precio llegue a la zona debemos pensar qué pasará.
Si lo atravesará y superará la resistencia o retrocederá como lo hizo la primera o
segunda vez.
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Si la vela atraviesa la zona, pero cierra por debajo de la resistencia podemos
tener un indicio de falso rompimiento. Esto nos da una oportunidad más clara
para entrar a favor de una caída.
Si la vela atraviesa la resistencia con una vela de cuerpo grande podemos decir
que la zona fue superada. Y lo más prudente sería esperar un retroceso al nivel
que antes era resistencia. Este nivel normalmente se convierte en soporte para
continuar la subida.
Luego tenemos una vela doji que refleja indecisión y por último se forma una vela
roja indicando que la zona efectivamente no pudo ser superada y que lo más
probable es que tengamos una oportunidad a la baja.
Nota también cómo en la primera imagen del doble techo tenemos una vela verde
con cuerpo grande llegando a la zona, pero no la atraviesa. A continuación vemos
una vela roja que envuelve a la vela verde indicando que los vendedores están
más fuertes que los compradores y que la caída es más probable.
En este escenario de triple suelo o doble suelo vamos a realizar la misma lectura
que el doble y triple techo, pero ahora lo aplicaremos a la inversa. Vamos a
esperar un rebote o rompimiento de la zona y nos vamos a preparar para uno de
dos escenarios: que la vela llegue y rompa la zona de soporte y entremos en el
retroceso para continuación a la caída, o que la vela nos deje una cola de piso o
falso rompimiento indicando posible rebote.
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Patrones chartistas: Bandera
Las banderas y triángulos son mis formaciones chartistas favoritas ya que se trata
de un estrechamiento para posible continuación de tendencia alcista o bajista. Un
estrechamiento de precio lo podemos comparar con un resorte que va
presionando poco a poco hasta que se dispara con fuerza.
En el caso del triángulo alcista o ascendente, vemos cómo los bajos son cada vez
más altos ejerciendo presión en la resistencia. Una vez la rompe entramos a favor
de la tendencia alcista. En el caso del triángulo bajista o descendente, vemos
como los altos son cada vez más bajos ejerciendo presión en el soporte. Una vez
lo rompe entramos a favor de la caída.
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Patrones chartistas: Banderín
Este patrón banderín es muy común y fácil para detectar. Se trata de otro
estrechamiento como sucede con el triángulo, pero esta vez los altos y bajos de
las velas son cada vez más bajos. La teoría nos dice que debemos entrar cuando
el banderín se rompa ya sea para arriba o para abajo, pero a mí en particular me
gusta que el banderín rompa en dirección de la tendencia que ya traía, si no
rompe a favor de la tendencia prefiero no entrar.
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Este patrón también me gusta mucho porque representa una posible
continuación de la tendencia. En el primer patrón vemos una caída, luego el
precio se queda en rango con velas pequeñas a un 40% de la caída anterior lo
cual indica una posible consolidación del precio para continuación a la caída. Lo
mismo ocurre en el segundo patrón.
Vemos una subida del precio y un rango con velas pequeñas a un 30% de la
subida, indicándonos que las compras siguen fuertes y que podríamos tener una
continuación alcista.
Estas formaciones de canal las podemos ver mucho más a menudo que las
demás ya que el mercado suele moverse en tendencias, ya sea alcista, bajista o
lateral.
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Las etapas del mercado en el Trading
El comportamiento del mercado suele ser repetitivo y siempre se va a mover
dentro de las 4 etapas del mercado o fases. Identificarlas es clave para
encontrar puntos de entrada a favor de esas etapas. Estas etapas son: etapa 1
(acumulación), etapa 2 (tendencia alcista), etapa 3 (distribución) y etapa 4
(tendencia bajista).
Por eso tienen que ir soltando poco a poco su dinero e ir testeando cuánta oferta
encuentran antes de poder hacer que el precio suba. Si encuentran mucha oferta
el precio no va a subir y eso no es lo que quieren.
Necesitan que los traders que tienen posiciones en compra vendan para que el
precio pueda subir sin problemas y así beneficiarse. No te quiero
confundir, básicamente en la acumulación esperamos una subida del precio
luego de que ésta se complete.
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Requisitos para una etapa 1:
En la etapa 2 el precio ya está listo para subir y ha roto el techo del rango
(etapa 1). Notarás que las velas verdes serán más grandes que las rojas y tendrán
más volumen.
Si somos más arriesgamos entramos cuando rompa el rango, pero cuidado, pues
muchas veces es una manipulación o falso rompimiento y el precio no continúa
subiendo. Una vez se produce la nueva tendencia, entramos cuando las velas
rebotan en la media móvil más pequeña (media 20).
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Las medias móviles se ubican debajo del precio y se abren.
Luego del festín de la etapa 2 en la que los grandes traders obtuvieron sus
ganancias después de haber puesto su dinero en la etapa 1, ahora necesitan
vender. Necesitan su ganancia. Pero no pueden vender todo lo que tienen ya,
pues el precio caería y eso no les conviene.
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Etapa del mercado #4: Tendencia bajista, periodo de miedo
En esta etapa veremos el precio caer. Las velas rojas serán más grandes que
las verdes y tendrán más volumen. Buscaremos entrar en la tendencia en los
retrocesos a las medias móviles que ahora estarán ubicadas arriba del precio.
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Consideraciones finales sobre las etapas del mercado
Es importante saber identificar no solo la etapa en la que está la acción, sino las
transiciones entre etapas. Si por ejemplo tenemos una etapa 2 ya madura (ha
estado subiendo un buen tiempo) y de pronto el precio empieza a quedarse, ya no
es capaz de hacer nuevos máximos, empieza a oscilar sobre las medias móviles
sin aparente fuerza (nótese en el volumen y formación de las velas) y los impulsos
bajistas comienzan a ser más grandes que los alcistas, podemos tener indicios de
que la etapa 2 está débil y posiblemente podría comenzar a formarse un rango o
una caída del precio.
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La Gestión Eficaz y Profesional del Capital
La gestión de capital y el manejo de riesgo son como la columna vertebral de un
buen trading sostenible en el tiempo. No importa qué tan efectiva sea tu estrategia,
si tu manejo de riesgo y capital no son los correctos jamás podrás permitirle darte
sus frutos.
Hay traders de alto riesgo que se aburren si hacen operaciones de tipo swing
porque les encanta la adrenalina de entrar y salir del mercado en múltiples
ocasiones durante una jornada de trading. A otros les parece demasiada
volatilidad y un estilo demasiado arriesgado.
¿Cómo decidirse si apenas estás empezando? Lo que hice yo fue probar ambos
perfiles porque así me di cuenta qué funcionaba para mí y qué no. Ahora vamos a
definir los 3 tipos de perfiles.
Perfil conservador
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Este perfil también te conviene si no puedes estar viendo gráficos todo el día
como lo haría un perfil de alto riesgo. Buscarás hacer menos
operaciones optando por calidad en vez de cantidad. Este perfil va perfecto
para personas pacientes que no tienen problema en dejar abiertas sus
operaciones por días o semanas.
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Ser scalper no es fácil, requiere mucha habilidad tanto mecánica como
mental por el tiempo tan corto entre una operación y otra. Tu principal objetivo son
pequeñas ganancias consistentes que puedas sumar al final del día.
Ahora es momento que definas por cual perfil te inclinas más y comiences a
averiguar cuál va con tu personalidad.
¿Qué pasa cuando tienes una tolerancia de -$50 pero te obligas a tener una
tolerancia de -$100? Tu mente empezará a sabotearte y las emociones
tomarán el control cada vez que estés en una operación perdedora.
Hay acciones que son mucho más volátiles que otras. Estas pueden dejarnos
buena ganancia gracias a la volatilidad, pero a la vez aumentan nuestro riesgo
porque así como ganas puedes perder.
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Otras son más lentas, con contratos que valorizarán más despacio, pero que se
adecuan mejor a nuestra tolerancia al riesgo dándonos más posibilidad de colocar
un stop técnico que respete nuestra máxima pérdida por operación sin ningún
problema.
Una acción volátil como AMZN o TSLA tendrá contratos volátiles también, en
general con spreads amplios. También pueden ofrecer contratos mucho más caros
que salen de nuestra inversión máxima.
Esto tiene mucha relevancia en el perfil de riesgo de cada trader. Así como sucede
con la volatilidad, mirar la grilla de contratos es otro factor a considerar al
momento de elegir las acciones. En mi caso, las acciones de mi portafolio
manejan spreads pequeños que no exceden los 10 dólares entre bid y ask.
Eso me permite entrar a orden de mercado sin problemas y salir mucho mejor que
operando acciones con altos spreads. Además manejan contratos que se ajustan
a mi inversión máxima. A veces queremos operar acciones con contratos caros y
elegimos contratos muy lejos de ITM, lo cual nos perjudica al momento de la
valorización.
La regla del 2%
Esta regla nos indica que no deberíamos perder más del 2% de nuestro capital
total por operación. Si mi cuenta de trading es de $2,000 dólares, no debería
perder más de $40 dólares. Yo prefiero que la pérdida máxima se mueva
dentro de un rango, es decir, puede ser entre $30 y $50 dólares.
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A veces ubico mi stop en el 2% respecto
a mi capital total, pero al momento de la
venta (de mi salida) salgo en más
cantidad que esa tal vez porque en ese
momento hubo una alta volatilidad o
porque el mercado lo dispuso así en ese
momento. A pesar de que se pase más
del 2%, la pérdida por lo general se
mantiene en un rango.
¿Qué tiene que ver la confianza con el manejo de riesgo? Te preguntarás. TODO.
Te comenté anteriormente que debes tener una máxima pérdida por operación,
pero ¿y qué pasa con las ganancias? Debes permitirles entrar, debes
permitirles florecer en tu cuenta.
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Las 10 mortales TRAMPAS mentales en el
Trading
Existen muchísimas trampas cuando se trata de trading, pero he seleccionado las
más mortales. Esas trampas que si no las conoces seguro caerás. De hecho el
90% cae y es por eso que la tasa de éxito en esta industria es tan, pero tan baja.
-Es mucho más probable que caigas en el over trading. El over trading es la causa
#1 de fracaso en los traders. Si dejas que la codicia, la impaciencia y la “necesidad
de operar” se apodere de ti, terminarás apostando en el mercado hasta que
pierdas todo tu dinero.
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Cuando eliminas tu enfoque del dinero y las ganancias, tienes más enfoque
mental para concentrarte en lo que necesitas hacer para SER un buen trader.
Así es como comienzan las carreras de muchos traders y así es como terminan en
un abrir y cerrar de ojos.
El trader ganador sabe esto y también sabe que debe ignorar todas las
tentaciones y sentimientos que se tienen en cada operación individual.
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Son capaces de hacer esto porque mantienen sus ojos en la imagen más
grande. Ese panorama más amplio es el hecho de que SI ejecutan su método con
disciplina, una y otra vez, durante un período suficientemente largo de tiempo y
durante series de operaciones, saldrán rentables.
Por lo tanto, no confundas hacer una operación ganadora con el hecho de que
seas un trader ganador. Esa es una trampa tentadora, pero demoledora.
Se les hace creer que las señales de entrada son mucho más importantes de lo
que realmente son.
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TRAMPA #4: “Lo más difícil del trading es crear un plan y definir una
estrategia rentable.”
No es difícil abrir una operación, definir una estrategia, analizar un gráfico ni crear
un plan de trading comprensible, tampoco aprender a manejar una plataforma.
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Es el trabajo más duro de ser traders. Lo más difícil en esta profesión es tu
desempeño ante el mercado.
Pero si cambio el plan cada que tengo una serie de operaciones perdedoras
entonces entraré en un bucle sin fin en el que como trader emocional e impaciente
modificaré o cambiaré una y otra vez el plan y los resultados serán diversos.
Esto es lo que le sucede al 90% que pierde dinero haciendo trading, no hay un
plan claro, definido y preciso qué seguir consistentemente, con disciplina y con
mucha confianza.
Siempre digo que tener una estrategia es como casarte. Una vez la defines
debes darle tiempo, ser fiel y estar en las buenas (profits) y en las malas
(rachas negativas). ¿Qué pasa cuando no es así? Simplemente no funcionará.
La consistencia de una estrategia no se encuentra en la estrategia en sí, sino en la
mente del ejecutador.
Es importante aumentar la
inversión ligeramente únicamente
cuando vayas experimentando
crecimiento y desarrollo de tus
habilidades, conocimiento,
actitudes y comportamientos; cosa que no sucede en una buena semana de
operaciones.
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Si aumentas agresivamente la inversión a expensas del desarrollo de las
competencias y crecimiento necesario, puedes experimentar grandes pérdidas
porque has “aumentado tu apuesta”, el daño es proporcionalmente mayor.
El factor clave, para mí, es que el tamaño solo debería ser aumentado como parte
de un enfoque planificado y considerado: el motivo debe ser porque estoy
creciendo como trader a nivel mental y no meramente financiero.
TRAMPA #7: “De aquí a seis meses ya debo estar viviendo del
trading.”
Por eso no te impongas una fecha límite. No sabes cuánto tiempo necesitas para
superar tus errores y para crecer como trader a nivel mental y emocional.
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Esto es como tener una semilla de un árbol, sembrarla y decirle “tienes seis meses
para ser un gran árbol y darme frutos”. Como consecuencia la riegas más de la
cuenta, sacas la semilla de la tierra y la mueves a otra tierra pensando que la
culpa es de la tierra y por eso no crece más rápido o la botas pensando que está
muerta y debes reemplazarla con otra semilla. Cuando
lo único que necesitaba era tu paciencia y tiempo
para crecer.
Inevitablemente esto te llevará cada vez más hacia atrás, lo opuesto que quieres.
Una vez comprendes y aceptas que te tomará un tiempo ser bueno en esto,
tienes que aceptar también que los resultados deben ser medidos en el largo
plazo.
Tal vez te ha saltado una voz en tu cabeza diciendo “el largo plazo me suena a
mucho tiempo, quizás años”. Pues sí, pero el tiempo pasará de todas formas. ¿No
crees que es mejor que pase haciendo las cosas bien dando pasos de avance a
que sigas en el mismo sitio sin resultados ni crecimiento? Es el mismo tiempo
aprovechado o desperdiciado.
No caigas en el error de cambiar tu plan cada vez que tengas una serie de
operaciones perdedoras. Tienes que darle tiempo al sistema y darte tiempo a ti
para crecer. Cásate hasta la muerte con el sistema, haz lo mejor que puedas
en cada operación y con disciplina llegarás muy lejos.
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TRAMPA #8: “Mientras más opere más experiencia y práctica tendré.”
Existe ruido de mercado y señales de alta calidad que se esperan como león
esperando la presa, debes conocer la diferencia.
Cuando no conoces la diferencia entre el ruido del mercado y las señales de alta
calidad proveídas por tu estrategia y por las que vale la pena arriesgar dinero,
naturalmente terminarás tomando operaciones que son solo ruido y no señales
reales, lo que diluye aún más la ventaja que puedas tener.
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TRAMPA #9: “Mientras más estrategias aprenda y más conocimiento
tenga, mejor trader seré.”
Si eres de los que ya lleva un tiempo haciendo trading, pero que compra cursos de
trading a cada rato o libros de técnica para aprender más y “ser mejor” porque en
el fondo cree que su falta de conocimiento es lo que lo mantiene perdiendo, sufres
del síndrome de novato eterno.
Lo triste es que añadir variables a una estrategia o cambiarla porque leíste un libro
nuevo o asististe a un seminario nuevo es como si empezaras de cero, entonces
vuelves al punto de partida después de que ya llevabas un kilómetro caminado.
El origen de este error tan común es tener la creencia de que la solución está
en la estrategia, no en la mente del ejecutador.
Porque por más estrategias que pruebes, jamás será suficiente. Siempre habrá
algo que cambiar o algo nuevo qué probar.
¡Ya sabes qué es! Y si no tomas una decisión radical que corte de raíz este mal
hábito de querer saber más entonces seguirás teniendo los mismos resultados y el
sueño de ser un gran trader se quedará en eso, en un sueño jamás realizado.
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TRAMPA #10: “La efectividad es la clave para ser un trader ganador.”
Si bien la efectividad puede permitirte ser un trader rentable, es más fácil lograrlo
a través del ratio.
Esto sucede porque para poder ser rentable solamente con efectividad, es decir,
ganar por ejemplo 8 de 10 operaciones tendrías que desarrollar una habilidad muy
potente para entrar y salir del mercado.
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¿Por qué cierras tus operaciones antes de
tiempo y cómo dejar de hacerlo?
Salir de las operaciones demasiado pronto es algo con lo que muchos de nosotros
hemos luchado. Para mí, este fue uno de los errores más difíciles de superar.
¿Cuántas veces has salido de una operación manualmente con una pequeña
ganancia o una pequeña pérdida y luego te sentiste mal o frustrado por haberlo
hecho?
Por lo general, existe una combinación de factores que contribuyen a que salgas
de las operaciones demasiado pronto. Puede deberse a tu proceso, psicología
(mentalidad), sistemas de creencias personales o alguna combinación de ellos.
Uno de las mayores razones por las que sales antes de tiempo es porque
arriesgas demasiado dinero por cada operación. Cuando sobre explotas tu cuenta,
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naturalmente, está más nervioso y sensible a cada tic en contra de tu posición.
Imaginas que cada movimiento en tu contra es el final y cada movimiento a tu
favor es el dinero que necesitas asegurar; por lo tanto sales demasiado pronto!
Necesitas reducir tu riesgo por operación hasta que tus emociones estén
controladas.
2. Experiencias pasadas
Los traders a menudo se ven muy influenciados por sus operaciones recientes,
por lo que si han tenido algunas pérdidas seguidas, comienzan a asustarse y
comienzan a ver al mercado como más riesgoso de lo que podría ser y comienzan
a perder la fe en su estrategia (muy peligroso).
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La verdad es que solo alrededor del 10% de los traders sobreviven a largo plazo, y
si quiere ser uno de ellos, debe actuar y comportarse de manera diferente al 90%
restante. ¿Cómo haces eso? Bueno, el comportamiento es el resultado de la
mentalidad. Tu mentalidad influye en tus hábitos y tus hábitos son, esencialmente,
los que te definen como trader. Por lo tanto, todo comienza con tener y mantener
la mentalidad adecuada.
4. Sistemas de creencias
Te guste o no, lo que creas sobre muchos temas diferentes puede y tendrá
una influencia en cómo piensas sobre el dinero, el trading y la riqueza, y por
supuesto, eso puede influir negativamente en tus salidas.
Si eres una persona muy escéptica o negativa o alguien que no cree que la gente
debería ganar dinero a través de la especulación (por el motivo que sea), será
difícil que tus operaciones se conviertan en grandes ganadoras. Esto ni siquiera
tiene que ser una cosa consciente, puede ser algo subconsciente que está
afectando tus decisiones en el mercado.
La conclusión es que para operar con éxito, debes mirar hacia adentro y
convertirte realmente en un estudiante no solo de los mercados, sino de ti
mismo, y luego debes dominar ambos. Si no te dominas a ti mismo y a tu propio
pensamiento y lógica defectuosos, te prometo que no ganarás dinero en los
mercados sin importar qué tan buen trader seas. Del mismo modo, si no dominas
tu estrategia y realmente te pones en sintonía con los mercados en los que
operas, tampoco ganará dinero.
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¿Cómo prevenir las salidas tempranas?
Determina cuál es tu riesgo por operación; ¿Con qué cantidad te sientes cómodo
perdiendo? Luego, cuando encuentras una oportunidad, coloca su stop loss
correctamente.
Una vez que la operación está activa, dices “OK”, estoy bien si pierdo porque me
siento cómodo perdiendo la cantidad que arriesgué y sé que para que gane
posiblemente tengo que dejar que la operación se desarrolle y dejar que el
mercado haga simplemente lo que tiene que hacer. Necesitas darle a cada
operación la oportunidad de trabajar a tu favor. Acepta que existe un riesgo
cuando operas y administra ese riesgo adecuadamente, ¡no le tengas miedo!
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Escenario 2: Sales de una operación con una pequeña ganancia, antes de dejarla
desarrollar como decía tu plan de trading
Tienes que ignorar la tentación de salir de una operación con una pequeña
ganancia solo porque ves una “vela en contra de tu operación”. ¿En qué marco de
tiempo hiciste la entrada? ¿El diario? Entonces, ¿por qué estás mirando el gráfico
de una 1 hora para salir? ¡Apégate al plan!
Aprendí rápidamente que si bien una buena estrategia de trading era vital, es igual
de importante tener el proceso de trading correcto (cómo te comportas, sales y
administras las operaciones), la mentalidad correcta y los sistemas de
creencias. No podemos controlar el mercado, sin embargo muchos de nosotros
intentamos hacerlo desesperadamente, incluso si no somos conscientes de que lo
estamos haciendo. Para tener éxito, debemos dejar que se manifieste, apartarnos
de la situación y dejar que nuestra estrategia se desarrolle sin intervenciones.
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La evaluación correcta de nuestro Trading
La evaluación y el análisis son fundamentales para lograr tu máximo
potencial como trader. El desempeño post operación es esencial para registrar lo
que sucedió y para evaluar tu rendimiento. Es un componente clave del
rendimiento.
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Bueno, en el extremo opuesto del resultado
está el proceso. ¿Qué está cubierto en el
proceso?
Los objetivos del proceso son los aspectos más controlables de nuestro
rendimiento, y el menos ampliamente utilizado y considerado en el
trading. Identificar bien los procesos es clave, y luego monitorear y medirlos
puede ser una excelente manera de mejorar el rendimiento en el tiempo.
Hay una gran frase que dice que lo que se mide se hace. Una vez que comienzas
a medir tu rendimiento, naturalmente querrás mejorarlo. ¿Qué aspectos de tu
trading puedes comenzar a medir?
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Estrategia práctica: diseñando tu proceso de evaluación comercial
*Decide qué vas a medir, qué te será útil saber acerca de tu trading.
*Decide cómo vas a capturar los datos.
*Decide el marco de tiempo por el cual evaluarás.
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Puedes incluso decidir evaluar tus resultados cada 20 operaciones, cada 50 o
cada 100, dependiendo de tu actividad. O lo puedes hacer cada mes, de forma
trimestral o cada 6 meses. Incluso puedes hacer una combinación de evaluación a
corto plazo y a mediano plazo.
Medidas a considerar
Mira sus métricas, ¿qué te dicen? También puede ser útil hacer una referencia
contra datos históricos.
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o ¿Cuáles son los puntos clave de tu estrategia / plan de acción para lograr
tus objetivos para el próximo período?
o ¿Qué deberías hacer más?
o ¿Qué deberías hacer menos?
o ¿Qué deberías empezar a hacer?
o ¿Qué deberías dejar de hacer?
o ¿Qué ayuda / soporte / recursos necesitas para alcanzar esas metas y
objetivos?
Créeme, si te tomas en serio esta profesión harás una evaluación de este tipo de
forma exhaustiva y responsable. Verás cómo te haces cargo de tus resultados y
comienzas a pensar en formas de superarte a ti mismo, ahí está la clave del
progreso.
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Plan de Trading ¿Cómo hacer uno completo
y ganador?
Un plan de trading, también conocido como diario de trading, es la brújula o
mapa de cualquier trader. Si le preguntas a un trader profesional, te dirá que tiene
un plan de trading muy completo donde expone cuándo, cómo y por qué abrirá
una posición. Sabe cuánto está dispuesto a arriesgar, por cuánto dinero va en la
operación, qué factores deberán reunirse para que pueda verle el potencial a un
setup, cómo gestionará sus posiciones e incluso cuándo será el momento de no
operar. Todo esto está planificado con antelación.
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¿Cómo crear un plan de trading completo y efectivo?
Para crear un plan de trading efectivo y completo que nos permita ser rentables a
lo largo del tiempo debemos seguir los siguientes pasos.
Esto es muy importante. Debes decidir cuánto vas a invertir por operación. Te
recomiendo que inviertas máximo el 15% del capital total. Si abres una cuenta con
$2,000, invertirías $300 por operación. ¿Por qué te recomiendo eso? Porque al
principio vas a trabajar en ti, en tu desempeño como trader, tu enfoque estará en
cómo te desenvuelves y aplicas tu trading plan.
Por ejemplo, una de mis metas de proceso es “Una vez mi operación no funcione
cortaré pérdidas sin la menor esperanza”. Otra que tengo es “Una vez mi
operación funcione dejaré correr las ganancias.” Y la otra que tengo es “Cumpliré
mi trading plan siempre!” Este tipo de objetivos te hará ser un mejor trader, te
permitirá monitorear tu comportamiento, emociones, etc. Si lo piensas, si cumples
estas metas de proceso, automáticamente serás rentable porque te estarás
enfocando en ti como trader para mejorar y eso como consecuencia te acercará a
ganar lo que quieres ganar.
Una vez sepamos cuál será nuestro bloque, decidiremos la efectividad que
queremos. Eso dependerá de tu tipo de trading. Hay traders que se fijan una meta
de efectividad del 50%. Es decir, al final del bloque su % de acierto entre
operaciones ganadoras y perdedoras es mitad y mitad (10 operaciones
ganadoras, 10 perdedoras, pero las ganadoras son más grandes).
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Paso 5: Manejo de riesgo
Digamos que quieres tener 3 oportunidades de inversión por día, entonces puedes
establecer una pérdida diaria máxima de $90 que corresponden a tres
operaciones fallidas (no incluyo comisión aquí). Para iniciar te recomiendo
establecer una pérdida mínima para que vayas obteniendo experiencia y no
quedes fuera del juego demasiado pronto.
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Existen varios tipos de estilos de operativa.
Uno es scalping (abres una operación y la
cierras en segundos o pocos minutos),
intradiario o day trading (abres una operación
y la cierras en varios minutos u horas, pero
dura solo el mismo día) o swing (abres una
operación hoy y la cierras al otro día o en los
próximos días).
Para hacer trading puedes elegir entre varias alternativas de operativa. Puedes
comprar y vender acciones de una compañía (para ello necesitarás más capital
según el broker), puedes utilizar las opciones sobre acciones o CFDs que son
instrumentos apalancados.
Paso 9: Mercado
Existen muchas plataformas donde puedes hacer trading, todo dependerá del
tipo de mercado que elijas y también el instrumento financiero que prefieras
utilizar. Mi fuerte es el mercado accionario con el instrumento de las opciones
sobre acciones, y he operado en las plataformas de Thinkorswim e Interactive
Brokers, las cuales me parecen excelentes.
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Paso 12: Hora de operativa
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En esta última sección vas a
especificar cómo vas a evaluar tu
desempeño y tus resultados. Te
recomiendo tener una bitácora donde
escribir tu plan de trading, registrar tus
operaciones y registrar el resultado de
tus bloques de operaciones. En esta
sección de evaluación tendrás en
cuenta lo siguiente:
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Las 20 creencias de un Trader Ganador
1. Tengo una actitud ganadora siempre.
2. Acepto el riesgo en cada operación.
3. Hacer trading es sencillo para mí y muy
divertido.
4. Me auto-controlo y auto-regulo, lo que me
hace ser consistente
5. Confío en mí y en mi habilidad de trader.
Actúo sin duda o vacilación.
6. No hay forma posible de evitar una pérdida porque acepto la naturaleza del
trading.
7. Estoy en total armonía con el mercado todo el tiempo.
8. En el trading utilizo el 100% de mis recursos y exploto todo mi potencial.
9. Tengo la estructura mental de un trader exitoso y profesional.
10. Pienso en probabilidades, mi trabajo es explotar una ventaja que pone las
probabilidades a mi favor
11. No espero que el mercado me dé la razón.
12. La pérdida es el costo que asumo por mi negocio.
13. Me concentro en aplicar mi sistema adecuadamente y en desarrollar mis
habilidades mentales antes que enfocarme en el dinero.
14. Estoy en paz con cualquier resultado porque cualquier cosa puede suceder,
porque no necesito saber que va a suceder para hacer dinero, porque hay
una distribución aleatoria entre operaciones ganadoras y perdedoras para
cualquier conjunto de variables que definen una probabilidad, porque un
patrón no es más que una predicción de una mayor probabilidad de que
suceda X o Y cosa y porque en cualquier momento el mercado es único.
15. Todo lo que necesito saber es que las probabilidades están a mi favor
antes de abrir una operación, que defino el costo para averiguar si la
operación va a resultar, que no necesito saber qué va a pasar para hacer
dinero y que cualquier cosa puede suceder.
16. Aprovecho siempre el momento ahora.
17. Cada operación perdedora me coloca más cerca de una operación
ganadora.
18. La consistencia es una causa, no un efecto. Primero nace en mi mente y
como efecto se refleja en los resultados de mi trading.
19. Cuando afloran conflictos con cada uno de estas verdades fundamentales
del trading, me reenfoco en mi gran objetivo de desarrollar la estructura
mental del trader profesional.
20. Estoy consciente que desarrollar esta estructura mental no ocurrirá de la
noche a la mañana, requerirá de disciplina y enfoque de mi parte, soy
paciente y comprendo mi proceso. Aplaudo cada día mi esfuerzo.
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5 importantes lecciones de trading para
aplicar en 2020 para mejores resultados
Si quieres cambiar tus resultados en 2020 debes tomarte muy en serio cada una
de estas lecciones que he reunido a través de mi propia experiencia.
Lidiar no solo con las pérdidas monetarias, sino con las dudas y emociones que se
desarrollan en esta racha de pérdidas. Mantenerse fiel a una estrategia cuando
esta parece “no ser fiel a ti” es un completo desafío mental y emocional.
Este año he tenido muchas rachas negativas, pero estoy muy por encima del
capital con el que empecé. ¿Cómo? Aplicando la confianza radical en mí como
trader y en mi sistema.
No todas las veces tendrás una operativa color de rosa. Las rachas positivas son
todo lo que queremos, pero existe el lado opuesto también.
Esto es lo que hace un trader profesional. El novato ya sabes qué hace. Cambia
su estrategia, cambia su dinámica, cambia su técnica y automáticamente vuelve al
punto cero.
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2. Sin importar si decides operar en base a soportes o resistencias, cruce de
medias, Acción del Precio, Fractales, Fibonacci u Ondas Elliot, cualquier
estrategia puede hacerte ganar dinero.
Si ganas dos, tres, cuatro o cinco veces lo que arriesgas aplicando la estrategia
con consistencia VAS A SER RENTABLE no importa qué estrategia tengas. El
trading funciona a base de probabilidad y de potenciar tus aciertos.
Ninguna estrategia está bien o mal. Ninguna es buena o mala. Cada trader ve un
gráfico de forma diferente. Donde unos ven X otros ven Y. Donde yo veo compra,
otros ven venta (y por esto tengo stop😅).
Por eso es común ver a un gran trader rentable compartiendo su estrategia al pie
de la letra, pero aprendices que no logran ser rentables. Él les da el cómo, pero no
puede darles el quién.
Entonces tanto cómo como quién son absolutamente necesarios para lograrlo. No
es la estrategia, no es que sea simple o complicada, no es que sea profesional o
navata…eres tú y cuánto ganas cuando aciertas vs cuánto pierdes cuando no.
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3. No es difícil abrir una operación, no es desafiante analizar un gráfico ni
crear un plan de trading comprensible, tampoco aprender a manejar una
plataforma. LO ES permanecer objetivos durante y después de una
operación.
En los momentos donde los ticks en contra duelen, los momentos en los que te
tienes que demostrar que realmente confías en tu estrategia A PESAR de los
pensamientos que no juegan a tu favor.
Hay cosas fáciles de aprender en este proceso, mayormente técnicas, pero esas
representan muy poco en lo que verdaderamente es el factor fundamental de esta
profesión: qué tan rápido aprendes de tus errores y qué tanto trabajas tu
mentalidad.
Qué tan rápido te sobrepones a una emoción de frustración. Qué tan rápido dejas
ir una operación para concentrarte en la siguiente sin tener que arrastrar la
emoción que experimentaste en ella. Cuánto compromiso tienes en hacer que
funcione.
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Cuando sabes esto, cuando trabajas a partir de este conocimiento (sí, tengo la
estrategia, sí, sé la técnica, pero esto es lo que me falta trabajar) entonces diriges
tu energía y atención a lo que verdaderamente hará un cambio en tus resultados.
Lo que hice fue recrear mis operaciones ganadoras del trimestre en On Demand
(backtesting en Thinkorswim comprando el mismo contrato) y me di cuenta que si
dejaba correr aún más mis ganancias aprovechando mejor los grandes
movimientos de la acción que opero haría una gran diferencia en mis resultados,
básicamente se triplicarían.
Obviamente para hacer esto necesitas tener una bitácora, ser disciplinado
anotando tus operaciones y haciendo tus observaciones.
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Te invito a hacer este ejercicio, de verdad que fue revelador para mí y en el
siguiente trimestre estaré aplicando estos cambios para mejorar mis resultados.
Hay algo super importante que hay que aprender a interiorizar y hacernos a la
idea: Los resultados tomarán tiempo. No es algo muy “sexy” de escuchar, esto no
anima a nadie. Pero es así. Es ley de vida. Mientras más grande es un sueño, más
dedicación, mentalidad, destreza y habilidad necesitas.
No caigas en el error de cambiar tu plan cada vez que tengas stops o tengas una
serie de operaciones perdedoras. Tienes que darle tiempo al sistema y darte
tiempo a ti para crecer. Cásate hasta la muerte con el sistema, haz lo mejor que
puedas en cada operación y con disciplina llegarás muy lejos.
Espero que este manual te haya aportado mucho valor para que empieces a
aprender trading de la mejor manera, conociendo lo más importante de estos 3
pilares de un trading de éxito. ¡Gracias por leer!
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¿Quién soy?
Soy Mary Day Trader. He
logrado, a través de mucho
aprendizaje y compromiso con
esta profesión, la consistencia
y rentabilidad que tanto quería
desde un principio.
Cuando realmente me
comprometí con tener
resultados haciendo trading,
dejé de perder dinero y
dupliqué mi capital en 2
meses. De ahí en adelante mi
curva de capital ha ido en aumento constante.
He creado dos programas de formación en trading con casi 500 estudiantes. Estos
programas los creé porque son exactamente todo lo que me hubiera encantado
aprender cuando empecé y conozco los retos que enfrentamos como nuevos
traders.
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