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24
Febrero 2012
Centro de Investigaciones
Económicas y de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa
Boletín mensual
de análisis sectorial de
MIPYMES
Elaboración de balanceados
para exportación
Coordinación:
Hugo Jácome
Investigación:
Marcelo Varela
Asistentes de Investigación:
Andrés Dillon
Carlos Trávez
Santiago Cadena
Índice
Introducción ...................................................................................................................... 5
1. Visión general ........................................................................................................... 6
1.1 Ventas generalizadas ............................................................................................... 6
1.2 Ingresos anuales ...................................................................................................... 6
1.3 Financiamiento obtenido......................................................................................... 6
1.4 Impuestos y contribuciones..................................................................................... 7
2. Oferta y utilización ....................................................................................................... 7
2.1 Oferta total .............................................................................................................. 7
2.2 Consumo intermedio ............................................................................................... 8
2.3 Consumo final ......................................................................................................... 9
2.4 Distribución del ingreso .......................................................................................... 9
3. Mercado de trabajo ..................................................................................................... 11
4. Comercio exterior ....................................................................................................... 12
4.1 Patrón de comercio mundial y regional de balanceados ....................................... 12
4.2 Patrón de comercio del Ecuador ........................................................................... 16
4.2.1 Destino de balanceados (partida 2309909000) .............................................. 16
4.2.2 Origen de balanceados: Partida arancelaria 2309909000 ............................. 20
5. Proceso de producción y encadenamientos ................................................................ 22
6. Inversión en investigación y desarrollo ...................................................................... 23
6.1 Establecimiento realizo investigaciones de mercado ............................................ 23
6.2 Monto de gasto en investigación y desarrollo....................................................... 24
6.3 Gasto en formación y capacitación ....................................................................... 25
7. Análisis FODA ........................................................................................................... 27
8. Aspectos institucionales ............................................................................................. 28
Conclusiones................................................................................................................... 29
Bibliografía ..................................................................................................................... 30
Índice de cuadros
Cuadro 1: Establecimientos balanceados (2010) .............................................................. 6
Cuadro 2: Ventas facturadas: balanceados (2010) ........................................................... 6
Cuadro 3: Ingresos generados: balanceados (dólares) ...................................................... 6
Cuadro 4: Monto de financiamiento por institución crediticia y número de
establecimientos que accedieron al crédito: Balanceados (dólares) ................................. 7
Cuadro 5: Monto de recaudación tributaria: Balanceados (dólares) ................................ 7
Cuadro 6: Harina de pescado y alimento para animales: Estructura de la oferta ............. 8
Cuadro 7: Harina de pescado y alimento para animales: Estructura del consumo
intermedio (2007) ............................................................................................................. 8
Cuadro 8: Elaboración de alimentos preparados para animales: Distribución del ingreso
(2007) ............................................................................................................................. 10
Cuadro 9: Indicadores económicos del subsector harina de pescado y alimento para
animales, en dólares (2007) ............................................................................................ 10
Cuadro 10: Cuenta de generación del ingreso ................................................................ 10
Cuadro 11: Estructura de establecimientos y días laborados en el año: Harina de
pescado y alimento para animales (2007)....................................................................... 11
Cuadro 12: Estructura del empleo: Harina de pescado y alimento para animales (2007)
........................................................................................................................................ 11
Cuadro 13: Personal remunerado: Balanceados (número de personas) ......................... 12
Cuadro 14: Personal no remunerado: Balanceados (número de personas) .................... 12
Cuadro 15: Exportaciones Mundiales de Balanceados. Millones de dólares (2007) ..... 12
Cuadro 16: Importaciones Mundiales de Balanceados. Millones de dólares (2007) ..... 14
Cuadro 17: Participación de las exportaciones e importaciones de Balanceados de
Ecuador en el Mundo. Porcentaje del total (2007) ......................................................... 15
Cuadro 18: Exportaciones de Balanceados por países, Latinoamérica (millones de
dólares). Dólares y porcentaje del total (2007)............................................................... 15
Cuadro 19: Importaciones de Balanceados en Latinoamérica (millones de dólares) ..... 16
Cuadro 20: Destino de balanceados (partida arancelaria 2309909000): Total por países
en toneladas y dólares (2003-2010) ................................................................................ 17
Cuadro 21: Exportaciones de harina de pescado: dólares (2003-2010) ......................... 19
Cuadro 22: Origen de las importaciones de balanceados (partida arancelaria
2309909000): Total por países en toneladas y dólares (2003-2010) .............................. 20
Cuadro 23: Investigación de mercado, por ramas de actividad económica y provincias
(número de establecimientos) ......................................................................................... 23
Cuadro 24: Investigación y desarrollo, por ramas de actividad económica y provincias
(dólares) .......................................................................................................................... 24
Cuadro 25: Gasto en capacitación y formación, por ramas de actividad y provincias
(número de establecimientos) ......................................................................................... 25
Cuadro 26: Monto de gasto en capacitación y formación, por provincias (dólares) ...... 26
Índice de gráficos
Gráfico 1: Harina de pescado y alimento para animales: Estructura del consumo final
(2007) ............................................................................................................................... 9
Gráfico 2: Participación por regiones en las exportaciones mundiales de Balanceados
por tipo de Commodity. Porcentaje del total (2007) ...................................................... 13
Gráfico 3: Participación por regiones en las importaciones mundiales de Balanceados
por tipo de Commodity. Porcentaje del total (2007) ...................................................... 14
Gráfico 4: Destino de las exportaciones (código 2309909000): Porcentaje del total por
países (2010) ................................................................................................................... 19
Grafico 5: Cadena de Valor ............................................................................................ 22
Grafico 6: Encadenamientos........................................................................................... 23
Introducción
Dentro del mercado mundial y regional del sector balanceados, las exportaciones
a nivel mundial ascendieron al año 2007 a 42.651 millones de dólares, constituyéndose
Europa en la región de mayor participación con el 45,4%, seguido de Latinoamérica con
el 28,3%, Norteamérica con el 13,5% y Asia y el Pacífico con el 11,8%. Sin embargo,
las exportaciones regionales de Latinoamérica se constituyen en su mayor parte por
productos primarios de origen animal o vegetal, mientras que las exportaciones
europeas y norteamericanas son de producto final o manufacturado.
Cuadro 1
Establecimientos balanceados (2010)
Rama de Actividad Número de Establecimientos
Balanceados 10.443
Fuente: Censo Económico, INEC
Cuadro 2
Ventas facturadas: balanceados (2010)
Rama de Actividad Total Facturación2
Balanceado 5.310.964
Fuente: Censo Económico, INEC
Los ingresos anuales del sector balanceado, superan los 1.313 millones de dólares.
Además, se debe indicar que los ingresos de este sector representan el 0,9% de los
ingresos totales registrados en el Censo Económico.
Cuadro 3
Ingresos generados: balanceados (dólares)
Rama de Actividad Total Ventas
Balanceados 1.313.238.559
Fuente: Censo Económico, INEC
1
Este rubro se encuentra en la cuenta de “Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios
especializados”, y considera a productores y comercializadores.
2
Es el número de facturaciones realizadas en ese año
consiguió de instituciones que no requieren garantías para el efecto, esto es asociaciones
del sector u ONG´s.
Cuadro 4
Monto de financiamiento por institución crediticia y número de establecimientos
que accedieron al crédito: Balanceados (dólares)
Fuentes de Monto de No.
% Total % Total
financiamiento Financiamiento Establecimientos
Público 1.861.396 7,3 218 10,1
Privado 20.246.400 79,4 1.558 72,0
Gobierno 521.790 2,0 23 1,1
Inst. No Reguladas
169.468 0,7 71 3,3
por SBS
Inst. con garantías 777.831 3,0 104 4,8
Inst. sin garantías 1.935.294 7,6 191 8,8
Total 25.512.179 100,0 2.165 100,0
Fuente: Censo Económico, INEC
Dentro del sector Balanceados la recaudación tributaria en el año 2009 supera los 4
millones de dólares.
Cuadro 5
Monto de recaudación tributaria: Balanceados (dólares)
Rama de Actividad Impuestos Pagados3
Balanceados $ 4.088.121
Fuente: Censo Económico, INEC
2. Oferta y utilización
|La oferta total (pc) de harina de pescado y alimento para animales elaborado al
año 2007 (cuadro 6) es de 665,5 millones de dólares, de los cuales las importaciones
representan el 5,68% de la oferta, el total de la producción el 80,1% y la oferta va para 8
sectores o actividades económicas diferentes con la siguiente participación:
procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados el 13,74%,
3
De acuerdo al Formulario del Censo Económico 2010, en la parte V. Costos, gastos, Ingresos,
Existencias y Activos Fijos Totales del Establecimiento, pregunta 2. ¿Cuál es el valor de los Costos
(Compras) y Gastos incurridos en el año 2009?, inciso número 8. Tasas, contribuciones y otros impuestos
(excluye IVA, ICE)
conservación de especies acuáticas el 0,16%, procesamiento y conservación de carne el
21,22%, procesamiento y conservación de camarón el 10,21%, elaboración de alimentos
preparados para animales el 26,33%, entretenimiento, recreación y otras actividades de
servicios el 8,38%. Además, los derechos arancelarios representan apenas el 0,12% del
total de la oferta, mientras que los márgenes comerciales el 14,15%, lo que indica que
existen buenos canales de distribución y comercialización4.
Cuadro 6
Harina de pescado y alimento para animales
Miles de % (de oferta
Oferta Total Dólares total p.c)
Importaciones 37.778 5,68%
Procesamiento de pescado y otros productos
acuáticos elaborados 91.482 13,74%
Conservación de especies acuáticas 1.075 0,16%
Procesamiento y conservación de carne 141.246 21,22%
Procesamiento y conservación de camarón 67.948 10,21%
Elaboración de productos lácteos 13 0,00%
Elaboración de productos de molinería 33 0,00%
Elaboración de alimentos preparados para animales 175.252 26,33%
Entretenimiento, recreación y otras actividades de
servicios 55.774 8,38%
TOTAL PRODUCCIÓN PRODUCTO (pb) 532.823 80,05%
Oferta total (pb) 570.601 85,73%
Derechos arancelarios 808 0,12%
Márgenes Comerciales 94.166 14,15%
OFERTA TOTAL (pc) 665.575 100,00%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Cuadro 7
Harina de pescado y alimento para animales: Estructura del consumo intermedio
(2007)
Miles de
ACTIVIDADES % Total
Dólares
Acuicultura (excepto camarón) 1.473 0,40%
Procesamiento y conservación de carne 12.051 3,30%
4
En la teoría administrativa, cuando los márgenes de comercialización son mayores al 8% indica que
existen buenos canales de comercialización y por ende de distribución.
Procesamiento y conservación de camarón 65.985 18,06%
Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados 178 0,05%
Conservación de especies acuáticas 50 0,01%
Elaboración de alimentos preparados para animales 7.482 2,05%
Actividades de apoyo a los cultivos 181 0,05%
Cría de ganado, otros animales 189.937 51,98%
Acuicultura y pesca de camarón 53.290 14,58%
Pesca (excepto camarón) 34.344 9,40%
Actividades inmobiliarias 2 0,00%
Actividades profesionales, técnicas y administrativas 405 0,11%
Total consumo intermedio 365.378 100,00%
Fuente: Banco Central del Ecuador
La estructura del consumo final muestra que el 25% del subsector harina de
pescado y alimento para animales se destina para la exportación, el 68% para el
consumo de los hogares y el restante 7% queda como variación de existencias.
Gráfico 1
Harina de pescado y alimento para animales:
Estructura del consumo final (2007)
Exportaciones
(FOB)
25%
Variación de
existencias
7%
Total gasto de
consumo final de
los hogares
residentes (pc)
68%
Fuente: Banco Central del Ecuador.
La producción anual por empleo generado asciende a 151.561 dólares con un salario
promedio anual de 11.776 dólares (asalariados declarados). El valor agregado del
subsector asciende a 31.404 dólares.
Cuadro 9
Indicadores económicos del subsector harina de pescado y alimento para animales,
en dólares (2007)
INDICADORES ECONÓMICOS
Producción por empleo 151.561
Valor agregado bruto por empleo 31.404
Salario medio de asalariados declarados 11.776
Salario medio de asalariados no declarados 1.253
Fuente: Banco Central del Ecuador.
Cuadro 10
Cuenta de generación del ingreso
Miles de Dólares % (VAB)
Remuneraciones 13.025 28,72%
Impuestos netos sobre la producción e importaciones 235 0,52%
Excedente Bruto de Explotación 32.064 70,71%
Ingreso Mixto Bruto 23 0,05%
Valor Agregado Bruto 45.347 100,00%
Fuente: Banco Central del Ecuador.
3. Mercado de trabajo
Cuadro 11
Estructura de establecimientos y días laborados en el año: Harina de pescado
y alimento para animales (2007)
Días laborados Estructura de
ACTIVIDADES en el año de establecimientos
referencia (%total)
Elaboración de alimentos balanceados 299 73,33
Elaboración de alimento balanceado para animales 296 13,33
Elaboración de alimento balanceado para aves 254 6,67
Elaboración de balanceados para animales de granja 360 6,67
TOTAL 302 100,00
Fuente: Encuesta de Manufactura, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
La estructura del empleo, muestra que al año 2007 el 66,27% son empleados declarados,
22,44% son empleados no declarados, y el 11,29% son patronos. Al analizar los
trabajadores por género, se puede observar que las mujeres participan de un menor
porcentaje dentro de los trabajadores asalariados.
Cuadro 12
Estructura del empleo: harina de pescado y alimento para animales (2007)
Estructura del empleo
Asalariados declarados 66,27%
Asalariados no declarados 22,44%
Patronos 11,29%
Total Empleo 100,00%
Fuente: Encuesta de Manufactura, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Al analizar las cifras de empleo por género, se puede notar que en el sector Balanceado
del total de personal remunerado, el 43% responde a mujeres y el 57% a hombres.
Cuadro 13
Personal remunerado: Balanceados (número de personas)
Personal Remunerado
Hombres Mujeres Total
6.813 5.241 12.054
57% 43% 100%
Fuente: Censo Económico, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
Por su parte, el personal no remunerado tiene una mayor participación del género
femenino, 54% del total de personas no remuneradas.
Cuadro 14
Personal no remunerado: Balanceados (número de personas)
Personal No Remunerado
Hombres Mujeres Total
5.210 6.161 11.371
46% 54% 100%
Fuente: Censo Económico, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
El número total del personal ocupado dentro del sector Balanceado es de 23.425
personas.
4. Comercio exterior
Cuadro 15
Exportaciones Mundiales de Balanceados5. Millones de dólares (2007)
África y Asia y
Norte
Oriente el Caribe Europa Latinoamérica Otras Total
América
Medio Pacífico
Alimento para perros
16,71 1.025,91 0,54 5.576,65 117,56 1.218,38 11,66 7.967,41
y gatos
Materias de origen
89,88 379,39 0,00 1.300,30 1.970,40 215,43 0,00 3.955,39
animal
Materias de origen
203,34 2.753,00 2,22 5.099,01 9.678,29 3.297,71 1,29 21.034,86
vegetal
5
Según Naciones Unidas, se agrupa las materias usadas para alimentación animal/balanceados en:
materias de origen animal (harina de carne, pescado, etc.), materias de origen vegetal (maíz, soya, aceites
de palma o cualquier otra semilla), preparados para alimento animal no especificados.
Preparados para
98,48 872,13 17,06 7.377,30 276,06 1.042,07 10,31 9.693,41
alimento animal
Total Alimentos
408,42 5.030,42 19,82 19.353,25 12.042,31 5.773,59 23,26 42.651,07
Balanceados
Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas
Gráfico 2
Participación por regiones en las exportaciones mundiales de Balanceados por tipo
de Commodities. Porcentaje del total (2007)
Africa y
Alimento para perros y gatos Oriente Materias de origen animal Africa y
Asia y el Oriente
Medio
Pacìfico Asia y el Medio
Otras
0,21%
12,88% Norte America Otras 2,27%
Norte America 0,00% Pacìfico Caribe
Latinoamèrica 0,15% 5,45%
15,29% 9,59% 0,00%
1,48% Caribe
0,01%
Europa
Latinoamèrica 32,87%
Europa
49,82%
69,99%
Mientras que en las importaciones, el principal destino de alimento para perros y gatos,
materias de origen animal, materias de origen vegetal,y preparados para alimento
animal es Europa con 71,06%, 48,55%, 67,34% y 59,86%, respectivamente, en un total
acumulado del 64,97% de las importaciones mundiales del sector; seguido de Asia con
el 20% de las importaciones mundiales, mientras que Latinoamérica importa el 6,1%.
Cuadro 16
Importaciones Mundiales de Balanceados. Millones de dólares (2007)
África y
Asia y el Norte
Oriente Caribe Europa Latinoamérica Otras Total
Pacífico América
Medio
Alimento para
89,41 1.154,53 20,02 5.601,37 258,83 744,99 13,22 7.882,37
perros y gatos
Materias de
105,63 2.029,15 2,62 2.322,38 177,15 142,58 4,03 4.783,54
origen animal
Materias de
1.685,96 5.716,55 41,23 21.284,41 2.065,72 783,84 31,63 31.609,35
origen vegetal
Preparados
para alimento 449,30 1.697,17 65,48 5.197,87 728,92 521,49 23,84 8.684,07
animal
Total
Alimentos 2.330,31 10.597,41 129,35 34.406,03 3.230,62 2.192,90 72,72 52.959,33
Balanceados
Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas
Gráfico 3
Participación por regiones en las importaciones mundiales de Balanceados por tipo
de Commodities. Porcentaje del total (2007)
Alimento para perros y gatos Materias de origen animal
Asia y el
Africa y Oriente Norte America Africa y Oriente
Pacìfico
Norte America Otras Medio Latinoamèrica 2,98% Otras Medio
14,65%
0,17% 1,13%
9,45% Caribe 3,70% 0,08% 2,21% Asia y el
Latinoamèrica
0,25% Pacìfico
3,28%
42,42%
Europa
Europa
71,06% 48,55%
Caribe
0,05%
Cuadro 17
Participación de las exportaciones e importaciones de Balanceados de Ecuador en
el Mundo. Porcentaje del total (2007)
Exportaciones Importaciones
% total % total % total % total
Latinoamérica mundo Latinoamérica mundo
Alimento para perros y
0,08 0,00 3,99 0,13
gatos
Materias de origen animal 3,37 1,68 3,15 0,12
Materias de origen vegetal 0,00 0,00 8,04 0,53
Preparados para alimento
2,29 0,07 3,40 0,29
animal
Total Alimentos
0,61 0,17 6,40 0,39
Balanceados
Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.
Cuadro 18
Exportaciones de balanceados en Latinoamérica (año 2007)
País Millones de dólares % Total
Argentina 6.196,12 51,45
Brasil 3.190,56 26,49
Perú 1.283,35 10,66
Chile 562,15 4,67
Paraguay 300,7 2,50
Bolivia 244,0 2,03
México 90,53 0,75
Ecuador 72,95 0,61
Uruguay 21,56 0,18
Guatemala 19,69 0,16
Colombia 19,51 0,16
Panamá 12,98 0,11
Honduras 11,37 0,09
El Salvador 10,96 0,09
Nicaragua 5,87 0,05
Total
12.042,31 100,00
general
Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.
Cuadro 19
Importaciones de Balanceados en Latinoamérica (año 2007)
País Millones de dólares % Total
México 935,91 28,97
Chile 499,71 15,47
Colombia 390,77 12,1
Perú 257,27 7,96
Venezuela 251,62 7,79
Ecuador 206,89 6,4
Brasil 166,89 5,17
Guatemala 124,71 3,86
Honduras 95,92 2,97
Panamá 88,24 2,73
El Salvador 74,54 2,31
Uruguay 43,46 1,35
Argentina 35,13 1,09
Nicaragua 3,3 1,03
Paraguay 19,45 0,60
Bolivia 6,81 0,21
Total
general 3.230,62 100,00
Fuente: Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas.
Cuadro 20
Destino de balanceados (partida arancelaria 2309909000):
Total por países (2003-2010)
Año País Toneladas FOB (dólares)
Honduras 2.286 742.330
Nicaragua 574 227.500
Panamá 681 225.610
2003
Colombia 305 112.890
México 6 12.400
TOTAL 3.852 1.320.730
Nicaragua 2.220 814.300
Colombia 1.306 596.360
Panamá 1.260 434.040
Cuba 733 380.710
Honduras 1.039 341.260
2004 Perú 410 160.400
Guatemala 360 130.240
Estados Unidos 340 128.540
México 120 47.520
Taiwán 0 360
TOTAL 7.789 3.033.730
Nicaragua 3.540 1.371.810
Colombia 1.710 862.770
Perú 1.851 818.810
Honduras 920 362.520
Costa Rica 760 282.550
Cuba 316 152.350
Panamá 180 70.680
2005 Jamaica 80 47.730
Estados Unidos 40 27.880
Venezuela 1 25.410
El Salvador 40 18.000
México 3 17.600
Senegal 0 1.150
Bélgica 0 20
TOTAL 9.442 4.059.280
Nicaragua 2.880 1.204.780
Perú 2.656 1.190.790
Jamaica 1.340 870.880
2006
Honduras 1.668 838.630
Cuba 1.347 780.070
Estados Unidos 771 633.060
Costa Rica 720 279.770
Colombia 420 218.990
El Salvador 200 101.680
Belice 80 39.000
Panamá 0 2.270
TOTAL 12.083 6.159.920
Perú 3.391 1.888.560
Honduras 2.224 1.423.150
Nicaragua 2.120 1.004.540
Cuba 1.326 780.550
Jamaica 1.061 567.960
Panamá 880 442.030
Costa Rica 300 125.930
2007
Estados Unidos 137 110.300
Colombia 16 102.820
El Salvador 159 87.450
Chile 0 54.170
Republica Dominicana 78 35.290
Costa de Marfil 26 16.900
TOTAL 11.719 6.639.650
Honduras 8.447 4.650.750
Perú 7.429 4.443.600
Nicaragua 3.939 2.162.840
Panamá 2.850 1.597.260
Cuba 1.380 778.630
2008 Costa Rica 1.212 736.780
Venezuela 800 526.450
Jamaica 516 307.100
Republica Dominicana 156 81.600
Colombia 100 74.000
TOTAL 26.830 15.359.010
Honduras 16.638 8.359.050
Nicaragua 7.662 4.419.980
Perú 7.820 3.961.570
Venezuela 4.955 2.564.610
Panamá 1.819 986.210
El Salvador 1.163 801.020
2009
Costa Rica 1.150 665.670
Jamaica 908 435.560
México 297 193.760
Republica Dominicana 130 71.080
Estados Unidos 2 1.780
TOTAL 42.545 22.460.290
Honduras 15.589 8.807.850
Venezuela 6.744 5.187.000
2010
Perú 6.983 4.436.920
Nicaragua 3.679 2.341.810
Ghana 2.989 1.716.950
CostaRrica 680 528.220
Colombia 446 320.680
Republica Dominicana 209 116.970
Jamaica 208 106.390
Republica Centroafricana 40 50.450
TOTAL 37.567 23.613.240
Fuente: Banco Central del Ecuador
Gráfico 4
Destino de las exportaciones (código 2309909000): Porcentaje del total por países
(2010)
COSTA RICA COLOMBIA REPUBLICA JAMAICA REPUBLICA
1,8% 1,2% CENTROAFRICANA 0,6% DOMINICANA
GHANA 0,1% 0,6%
8,0%
NICARAGUA
9,8%
HONDURAS
41,5%
PERU
18,6%
VENEZUELA
18,0%
Fuente: Banco Central del Ecuador
Al analizar las exportaciones de harina de pescado6 , se puede observar que han tenido
una tendencia creciente en el periodo de estudio 2003-2010, al pasar de 19,1 millones de
dólares a 97,1 millones entre el 2003 y 2010. La exportación de harina de pescado
representa al año 2010, cuatro veces las exportaciones de elaborados de balanceados
realizados por el país en ese año.
Cuadro 21
Exportaciones de harina de pescado (2003-2010)
Año Dólares FOB
2003 19.151.750
2004 20.402.430
2005 22.052.240
2006 39.943.470
2007 61.058.930
6
La harina de pescado es la materia prima principal para la elaboración de balanceados
2008 65.952.030
2009 74.625.540
2010 97.161.140
Fuente: Banco Central del Ecuador
Cuadro 22
Origen de las importaciones de balanceados (partida arancelaria 2309909000):
Total por países (2003-2010)
Año País Toneladas FOB (dólares)
Perú 781 404.830
España 57 67.870
Colombia 57 66.420
Reino Unido 34 51.100
Bélgica 55 49.530
2003
Estados Unidos 5 20.750
Holanda 5 3.400
Brasil 2 1.410
Italia 0 920
TOTAL 996 666.230
Perú 4.842 2.483.350
Colombia 250 81.860
Reino Unido 34 63.600
Bélgica 64 51.470
Brasil 34 28.580
España 32 25.400
Holanda 21 23.720
2004 Chile 20 18.000
Taiwán 4 6.580
Panamá 0 6.030
Japón 0 5.540
Suiza 10 4.830
Estados Unidos 1 2.420
Filipinas 0 100
TOTAL 5.311 2.801.480
Perú 8.992 4.766.590
Chile 107 95.530
Estados Unidos 72 76.420
Colombia 43 52.950
2005
Brasil 30 41.440
China 21 13.840
Bélgica 3 9.070
España 4 7.590
Reino Unido 1 7.580
Panamá 0 4.730
Holanda 5 3.460
Taiwán 1 1.730
Korea (sur) 0 660
Suiza 0 30
TOTAL 9.280 5.081.620
Perú 16.253 9.248.330
Colombia 536 313.570
Estados Unidos 226 186.890
Brasil 89 72.180
Argentina 88 37.850
2006
Panamá 1 10.400
Reino Unido 1 6.430
Holanda 0 280
Italia 0 30
TOTAL 17.194 9.875.960
Perú 16.937 10.326.060
Colombia 563 346.540
Estados Unidos 81 137.480
Brasil 99 92.810
España 7 58.550
Reino Unido 2 31.700
Argentina 41 24.960
2007
Nicaragua 1 23.960
Panamá 0 5.310
Antillas Holandesas 0 70
Singapur 0 20
Taiwán 0 10
Uruguay 0 10
TOTAL 17.732 11.047.480
Perú 19.172 12.617.470
Colombia 508 384.630
Estados Unidos 45 151.980
Nicaragua 2 53.070
España 6 41.950
Chile 3 38.640
2008 Brasil 13 25.050
Uruguay 2 18.070
Panamá 1 15.170
Argentina 24 13.480
Singapur 0 2.440
Antillas Holandesas 0 40
TOTAL 19.776 13.361.990
Perú 32.105 19.999.920
Colombia 321 357.390
2009
Estados Unidos 35 64.310
España 7 39.800
Uruguay 2 11.020
Argentina 0 8.640
Taiwán 1 4.040
Brasil 1 3.250
TOTAL 32.473 20.488.370
Perú 55.002 37.360.660
Colombia 557 574.740
India 24 89.280
Estados Unidos 40 80.930
Brasil 10 52.870
Argentina 2 25.920
2010 Bélgica 18 17.360
Panamá 1 7.120
España 22 6.020
Taiwán 1 4.030
Uruguay 1 3.800
Chile 0 1.350
TOTAL 55.677 38.224.080
Fuente: Banco Central del Ecuador
Grafico 5
Cadena de Valor
La industria de balanceados tiene una gran interrelación con el sector agrícola, primario
(materia prima producto de la naturaleza) y secundario (productos semielaborados o
elaborados) puesto que más del 50% de insumos proviene de este sector, en vista que la
principal materia prima además de origen animal proviene de origen vegetal. Además es
un eslabón fundamental en la cadena productiva: ganadera (sea para carne o leche),
avícola, acuicultura, etc.
Grafico 6
Encadenamientos
Cuadro 23
Investigación de mercado, por ramas de actividad económica y provincias (número
de establecimientos)
Provincia Si No
Pichincha 46 1.870
Guayas 41 2.010
Imbabura 14 313
Los Ríos 13 320
Tungurahua 13 527
Azuay 13 712
Santo Domingo de los Tsáchilas 8 266
Chimborazo 6 337
Manabí 6 578
El Oro 5 403
Carchi 4 112
Cañar 4 174
Esmeraldas 3 207
Bolívar 2 71
Cotopaxi 2 226
Sucumbíos 1 57
Morona Santiago 1 112
Loja 1 323
Zonas No Delimitadas 8
Orellana 37
Napo 42
Zamora Chinchipe 51
Pastaza 58
Galápagos 58
Santa Elena 163
Total 183 9.035
Fuente: Censo Económico, INEC
Cuadro 24
Investigación y desarrollo, por ramas de actividad económica y provincias
(dólares)
Provincia Total dólares
Pichincha 22.980
Guayas 12.200
Carchi 7.000
Cotopaxi 6.000
Tungurahua 5.590
Esmeraldas 5.200
Santo Domingo de los Tsáchilas 3.000
Los Ríos 2.600
Chimborazo 2.200
Imbabura 2.090
Manabí 1.600
Cañar 300
Loja 300
Sucumbíos 200
Santa Elena 180
Morona Santiago 175
Azuay 100
Napo 100
Total 71.815
Fuente: Censo Económico, INEC
Cuadro 25
Gasto en capacitación y formación, por ramas de actividad y provincias
(número de establecimientos)
Provincia Si No
Azuay 26 699
Bolívar 7 66
Cañar 11 167
Carchi 6 110
Cotopaxi 4 224
Chimborazo 23 320
El Oro 15 393
Esmeraldas 2 208
Guayas 30 2.021
Imbabura 13 314
Loja 6 318
Los Ríos 12 321
Manabí 21 563
Morona Santiago 4 109
Napo 2 40
Pastaza 2 56
Pichincha 84 1.832
Tungurahua 22 518
Zamora Chinchipe 51
Galápagos 58
Sucumbíos 6 52
Orellana 37
Santo Domingo de los Tsáchilas 13 261
Santa Elena 1 162
Zonas No Delimitadas 8
Total 310 8.908
Fuente: Censo Económico, INEC
El monto dirigido hacia capacitación y formación en el sector Balanceado es de 339.069
dólares (0,026% de los ingresos del sector), constituyéndose nuevamente las provincias
de Pichincha y Guayas, las que encabezan el destino de recursos. Se debe indicar que
las provincias: Zamora Chinchipe, Galápagos, Orellana y Zonas No Delimitadas no
presentan ningún monto de gasto en capacitación y formación. No obstante, es
importante saber, que a pesar del bajo monto de recursos, éste rubro de capacitación es
mayor al de investigación y desarrollo, esto se debe principalmente a que no existe la
mano de obra calificada y este debería ser un punto importante dentro de las políticas
que deban tomarse en cuenta.
Cuadro 26
Monto de gasto en capacitación y formación, por provincias (dólares)
Provincia Total dólares
Pichincha 99.334
Guayas 69.581
El Oro 23.185
Azuay 20.910
Tungurahua 20.845
Santo Domingo de los Tsáchilas 18.622
Chimborazo 17.290
Cañar 17.070
Morona Santiago 10.420
Los Ríos 8.880
Manabí 6.415
Imbabura 5.500
Sucumbíos 4.959
Esmeraldas 3.800
Cotopaxi 3.650
Loja 3.130
Carchi 2.488
Bolívar 1.750
Pastaza 800
Napo 240
Santa Elena 200
Total 339.069
Fuente: Censo Económico, INEC
7. Análisis FODA7
FORTALEZAS DEBILIDADES
- Vulnerabilidad de la producción de
- Diversidad climática que favorece la
insumos de origen vegetal a condiciones
diversificación de fuentes de insumos de
climáticas
origen vegetal.
- Limitada capacidad de acceso a líneas
- Mejoramiento de especies vegetales
de crédito por los agricultores
(INIAP)
- Limitada infraestructura de
- Iniciativas de integración vertical de
almacenamiento (silos) y secado
Avícolas
- Tecnologías de procesamiento no
tecnificadas
OPORTUNIDADES AMENAZAS
7
Ministerio de Agricultura-Perú (2003).
8. Aspectos institucionales
Los ingresos del sector en el año 2009 ascienden a 1.313 millones de dólares,
mientras que el monto de recursos destinado a investigación y desarrollo fue de 71.815
dólares (0,005% de los ingresos generados por el sector) y para capacitación y
formación (0,026% de los ingresos generados). Muy por debajo de lo que se debería
invertir para poder competir en los mercados internacionales.
CORPEI, http://www.corpei.org