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Capítulo III:
Estudio de Mercado
conjunto de seis pasos que define las tareas que deben cumplirse al realizar una
investigación de mercados. Incluye (1) definición del problema, (2) desarrollo del
enfoque del problema, (3) formulación del diseño de investigación, (4) trabajo de campo,
(5) preparación y análisis de los datos, y (6) preparación y presentación del informe.
cree que el potencial cliente le comprará en los próximos meses? ¿Cuánto estará
dispuesto a pagar por el bien o servicio ofrecido? ¿Cuáles son los atributos del producto o
servicio por los que el cliente estaría dispuesto a pagar más o dejar a su actual
proveedor?, para ello, el investigador debe realizar un sondeo o estudio del mercado
importantes de la industria.
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guía de discusión de los grupos de enfoque, son adecuados para investigaciones de tipo
cualitativo.
Por otro lado, las encuestas suelen ser más útiles cuando se quiere obtener
comportan:
a) Los clientes.
b) Los competidores.
c) Los proveedores.
la investigación de mercados:
así como las características del producto o servicio más valoradas por el cliente, el
medida que se comparen los atributos y características de las empresas o productos que
Cabe mencionar que este análisis se hizo en el punto 2.4 del capítulo anterior.
podrían bloquear nuestro ingreso a una industria en particular. En este caso es importante
conocer:
alto y muchas veces podemos dejar de satisfacer las demandas de nuestros clientes, por
Es conveniente recordar que este análisis se hizo en el punto 2.3, análisis del
sector industrial.
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El producto, bloques de sillar para construcción, que se desea ofrecer presenta las
siguientes características:
3.2.1. Productos
Ladrillos y Bloques de sillar, que se utilizan para estructurar paredes macizas
perimétricos, paredes de primer nivel solamente, tiene una geometría y diseño para
convencional, tiene ranuras que permite la adhesión sin mostrar restos de cemento.
hasta 4 niveles.
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adhesión sin mostrar restos de cemento. Comúnmente conocido como “cara y vista”, se
decorativos, el mismo que será comercializado por peso (Kg) indicando siempre al
10 cm
24 cm
30 cm 24 cm
16 cm 14 cm
Bloque de sillar (16x24x30) cm, Tipo G Bloque de sillar (10x14x24) cm, tipo P
36 cm
13 cm
18 cm 26 cm
1.7 cm
Bloque de sillar (13x18x26) cm, tipo M Zócalo de sillar (36x54x1.7) cm
1.7 cm de espesor
procedimientos de elaboración que no son contaminantes del medio ambiente, por lo cual
pregunta:
de los procedimientos que son necesarios para obtener la información requerida, para
Diseño de la Diseño de la
investigación Investigación
exploratoria concluyente
Investigación Investigación
descriptiva causal
Diseño Diseño
transversal longitudinal
Diseño
Diseño
transversal
transversal
múltiple
simple
Figura 31. Clasificación de los diseños de la investigación de mercados
Fuente: Fuente: Naresh K. Malhotra (2008). Investigación de Mercados p. 79
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concluyente.
EXPLORATORIA CONCLUYENTE
Probar hipótesis específicas y examinar
Objetivo: Proporcionar información y comprensión
Relaciones
La información necesaria sólo se define La información necesaria se define con
vagamente claridad
El proceso de investigación es flexible y no El proceso de investigación es formal y
Características: estructurado Estructurado
La muestra es pequeña y no representativa La muestra es grande y representativa
El análisis de los datos primarios es
El análisis de datos es cuantitativo
cualitativo
Hallazgos o
Tentativos Concluyentes
resultados:
Por lo general, va seguida de mayor Los hallazgos se usan como información
Consecuencias:
investigación exploratoria o concluyente para la toma de decisiones
Fuente: Fuente: Naresh K. Malhotra (2008). Investigación de Mercados p. 79
CONCLUYENTE
EXPLORATORIA
DESCRIPTIVA CAUSAL
Descubrir ideas y Describir características o Determinar relaciones
Objetivo:
conocimientos funciones del mercado causales
Se distingue por la Manipulación de una o
Flexible y Versátil formulación previa de más variables
hipótesis específicas independientes
Características:
A menudo es la parte frontal
Diseño planeado y Control de otras
del diseño de la investigación
estructurado de antemano variables mediadoras
total
Encuestas con expertos Experimentos
Datos secundarios (analizados
Encuestas piloto
cuantitativamente)
Datos secundarios
Métodos: Encuestas
(analizados
Paneles
cualitativamente)
Datos por observación y otros
Investigación cualitativa
Fuente: Fuente: Naresh K. Malhotra (2008). Investigación de Mercados p. 80
información requerida?
5. Por qué: ¿Por qué se debería obtener información de los encuestados? ¿Por
longitudinales.
implica obtener una sola vez información de una muestra dada de elementos de la
población.
Uno de los instrumentos más usados en diseños transversales son las encuestas
que suelen ser más útiles cuando se quiere obtener información de tipo cuantitativa.
financieros.
que incluye una muestra fija de elementos de la población que se somete a mediciones
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repetidas de las mismas variables. La muestra es la misma a lo largo del tiempo, lo cual
brinda una serie de imágenes que, al verse en conjunto, muestran una ilustración vívida
independientes.
descriptiva tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una
o más variables en una población”. (p. 134). En el caso del presente estudio, se describirá
Diseño de la investigación.
es de tipo descriptivo transversal. Hernández et al. (2010), sostienen que: “El diseño de
Investigación Investigación
Diseño de Exploratoria Concluyente
Investigación Descriptivo
Exploratorio
transversal
Entrevista en profundidad
Técnicas e
Análisis de datos Encuestas
Instrumentos
secundarios.
determinó para el segmento que los consumidores serán hombres y mujeres que poseen
entre 15 y 65 años de edad (ver Tabla 12), que estén dentro de la PEA Población
Económicamente Activa.
Grupos de edad
PROVINCIA, DISTRITO Total Menores 65 y
1 a 14 15 a 29 30 a 44 45 a 64
de 1 más
años años años años
año años
PROVINCIA AREQUIPA 1 080 635 15 106 234 829 282 836 244 214 209 145 94 505
AREQUIPA 55 437 549 7 938 13 404 11 197 13 295 9 054
ALTO SELVA ALEGRE 85 870 1 143 18 039 23 938 18 706 17 255 6 789
CAYMA 91 935 1 252 20 427 25 068 20 470 17 270 7 448
CERRO COLORADO 197 954 3 283 49 165 54 415 46 233 32 758 12 100
CHARACATO 12 949 186 3 223 3 192 3 093 2 289 966
CHIGUATA 2 939 42 628 708 570 627 364
JACOBO HUNTER 50 164 711 10 916 12 726 11 667 9 816 4 328
LA JOYA 32 019 526 8 023 8 253 7 501 5 728 1 988
MARIANO MELGAR 59 918 772 12 862 15 792 13 157 11 969 5 366
MIRAFLORES 60 589 840 12 462 16 085 13 590 12 088 5 524
MOLLEBAYA 4 756 75 1 292 1 161 1 238 720 270
POLOBAYA 837 13 148 160 157 229 130
QUEQUEÑA 4 784 74 1 097 1 072 1 238 968 335
SABANDÍA 4 368 59 978 1 091 917 824 499
SACHACA 24 225 340 5 552 6 151 5 471 4 743 1 968
SAN JUAN DE TARUCANI 1 377 8 239 303 275 366 186
SANTA ISABEL DE SIGUAS 682 5 131 168 114 170 94
SANTA RITA DE SIGUAS 6 318 112 1 745 1 849 1 439 925 248
SOCABAYA 75 351 1 037 15 990 19 512 17 741 15 116 5 955
TIABAYA 16 191 229 3 649 4 131 3 620 3 077 1 485
UCHUMAYO 14 054 205 3 472 3 479 3 207 2 668 1 023
VITOR 3 610 57 771 762 810 878 332
YARABAMBA 1 314 12 279 277 256 323 167
YURA 33 346 631 8 462 9 642 7 626 5 341 1 644
JOSÉ LUIs B Y R. 81 829 960 15 035 19 577 18 254 17 854 10 149
Fuente INEI 2020, Adaptado de los resultados definitivos de censos 2017
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que de acuerdo a los resultados de los censos 2017, hombres y mujeres que tienen entre
Viviendas colectivas:
Las Viviendas Colectivas son aquellas donde un conjunto de personas reside por
PROVINCIA AREQUIPA 1 080 635 15 106 234 829 282 836 244 214 209 145 94 505
Cuadro Nº 22: Viviendas particulares con ocupantes presentes, por régimen de tenencia.
Régimen de tenencia
Provincia de Arequipa, tipo
Propia, sin Propia, con
de vivienda y total de Total Otra forma
Alquilada título de título de Cedida
ocupantes presentes 1/
propiedad propiedad
Casa independiente
Viviendas particulares 263 499 29 129 78 781 132 913 21 981 695
Ocupantes presentes 971 760 105 883 231 982 547 754 83 379 2 762
Departamento en edificio
Viviendas particulares 20 282 8 521 2 310 8 198 993 260
Ocupantes presentes 64 836 27 024 7 388 26 199 3 346 879
Vivienda en quinta
Viviendas particulares 2 869 1 227 - 1 286 335 21
Ocupantes presentes 10 497 3 863 - 5 239 1 340 55
Vivienda en casa de
vecindad
Viviendas particulares 1 870 1 034 - 530 297 9
Ocupantes presentes 6 665 3 138 - 2 315 1 173 39
Vivienda improvisada
jefes de familia de sus ocupantes son parte de nuestros consumidores potenciales, ya que
PROVINCIA AREQUIPA 846 441 298 577 244 214 209 145 94 505
con rango de edad entre 15 y 64 años que se encuentran dentro de la PEA población
Luego de calcular la Media Aritmética de los valores de las sub variables como
vista que el otro segmento al cual se quiere dirigir el producto es al parque industrial de la
infraestructura y edificaciones.
Informática (INEI, 2018), señala que existen 2 393 033 empresas en el Perú. Mientras
que en Arequipa existen 133 846 empresas. Es así, la región Arequipa concentra el 5.56%
del total de empresas. A nivel nacional, sigue siendo la segunda región con mayor
Hasta finales del 2018, según INEI, en la región Arequipa la densidad empresarial
es de 100.7 (Empresa / mil hab.). Sin embargo, según ADEPIA Asociación de Empresas
Por ultimo tenemos un total de 3279 empresas del parque industrial de Arequipa
Edad
15 a 29 30 a 44 45 a 64
años años años
Población económicamente activa
Población residente en viviendas Particular Alquilada 23% 32% 30%
Población residente en vivienda colectiva
64,80
Total 205,784 77,625 63,357
1
Fuente: elaboración propia, ver anexo IV
viviendas colectivas. Asimismo, para rango de edad 30 a 44 años es de 32% y 30% para
45 a 64 años.
Luego, se obtuvo una población de 205 784 personas con rango de edad de entre
15 y 64 años. Por lo tanto, la población total del segmento es de 205 784 personas.
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Arequipa de acuerdo a rango de edad y que cumplen con el perfil antes mencionadas.
Tabla 23. Población de la provincia de Arequipa, rango de edad que cumplen con el
perfil del segmento.
Perfil 1.
Perfil 2
datos secundarios.
Para seleccionar a cada experto se determinó el perfil que deben cumplir para
poder ser participantes de la entrevista (ver Tabla 15) para esta investigación.
uno de los temas de investigación, para ello se elaboró las guías de entrevista (Ver Anexo
Cada guía de entrevista, incluye datos como, nombre del participante, día, lugar y
hora de la entrevista, se indica el tema al cual se pretende abordar. Además, cada una de
distrito de Cerro Colorado – Arequipa es una labor con más de 400 años de antigüedad,
realizada por los maestros cortadores de sillar. Ellos, con precisión, una y otra vez, lanzan
con fuerza y sin cesar una pesada y larga barreta de fierro contra los largos farallones del
concreto volcánico, tan “blanco como la nieve”. Un material que será luego usado para la
construcción de casas, iglesias, monumentos y otras obras de arte. Esta labor transmitida
información:
para tener calidad de vida y no aportan a ningún fondo de pensiones ni acceden a seguros
por parte de alguna autoridad distrital o del gobierno regional, ni poseen algún sistema de
desarrollo) como la única entidad que les apoya, que gracias a esta institución pudieron
obtener varios derechos e incluso defensas cuando tenían problemas con los invasores de
los maestros canteros de las Canteras Cerro Colorado – Arequipa. Con las siguientes
actividades y proyectos:
sillar
neoancestral.
cortadoras diamantadas.
armado.
Corte (3) Labrado (4) Acarreo y almacenamiento. Trabajo que no recomienda a personas
y sacrificio económico. “Porque para ser maestro artesano cortador de sillar, uno debe
comenzar siendo ayudante y así escalar poco a poco”. Cabe mencionar que según el
El artesano comenta que a esta edad presenta muchas dolencias, y cambios como:
dolor de cintura y los huesos, peso bajo, problemas en la vista, la perdida prematura de
es muy riesgoso, tanto que en estos años hubo muchos accidentes fatales, esto por exceso
Paccha y Cobarsi que además pertenecen a una asociación más grande gestionada y
menciono que, si pensó formar alguna vez en formar una empresa, “no lo ejecuté por
todas las gestiones que se deben hacer y la inversión que requiere es demasiado alto”.
paga a la SUNAT S/. 20 mensuales como costo de impuestos. “no nos hemos
ONG”.
proyecto, comento que es factible, además dijo que el sillar es siempre demandado por el
público Arequipeño.
Los farallones de sillar en la cantera tiene varias capas, la capa externa de casi
segunda a mayor profundidad está el sillar Blanco, de mejor calidad con poca
de acuerdo al lugar, hay lugares como donde trabaja la asociación Cobarsi que
tiene el sillar más puro (según la ONG), incluso estando en contactos con agua
sillar, y entre 2 a 3 cargas (200 unidades) al mes, que según el artesano todo depende de
transporte era usando los “burros”. “En ese tiempo existían dos familias que se
vende al transportista o como ellos los llaman “camionero” con el cual tiene relaciones
camiones en regular estado, con la capacidad de cargar una tarea (200 unidades) de
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este proceso. Adquiere el material del o los cortadores que están relacionados a él, a
Quispe, 2011)
de sillar en Arequipa.
que desempeña. “el trabajo de los camioneros es acopiar los bloques de sillar que los
punto de venta Av. Aviación con Evitamiento. Tenemos un precio en el punto de venta, y
otro para el destino final, para este último se hace un incremento por concepto de flete y
considerablemente, tanto que se tuvo que reducir el precio del sillar en el domicilio del
cliente, y esto ocasionó que también baje el precio del sillar en el taller del artesano”.
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los 10 ultimo años hubo mayor demanda del sillar entre 2010 y 2014, esto por el aumento
Según el transportista hasta finales del 2019 la demanda del sillar fue de manera
constante disminuyendo en febrero y marzo, esto por la época escolar, y también por
El transportista se refirió con respecto a los precios y costos de una carga (200
unidades) de sillar, lo siguiente: “El costo de una carga de sillar hasta el año pasado 2019
era de S/. 1000, y en el punto de venta se ofrecía a S/. 1400. Sin embargo este año 2020,
por la pandemia todo cambio. El precio de costo es de S/. 800 soles en la cantera, y S/.
bajado, viendo los bajos costos del ladrillo la población prefiere construir sus viviendas
con ladrillos y cemento. Además, las razones para que baje la demanda son los
siguientes: con el contenido de salitre, por el costo de transporte del sillar a su domicilio
y porque los albañiles consideran excesivo el peso del sillar que daña sus columnas.
transportista. Comento lo siguiente: “El sillar compite directamente con los ladrillos,
pero si se presenta al cliente un producto de menor tamaño como propones, con buen
acabado y para construcciones de paredes cara y vista, yo creo que le gustará al cliente,
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tendrías que ver sus componentes y hacer un tratamiento, hay muchos clientes que
prueban un pedazo de sillar antes de comprar, para ver si tiene mucho salitre o no”.
Alave y Mendoza (2016) en su estudio proponen los residuos de corte del sillar
como sustituto del agregado grueso para mejorar las propiedades del concreto. De
acuerdo a los parámetros de la norma técnica peruana, se hicieron concretos con residuos
de sillar, en seguida las pruebas de compresión y resistencia, los resultados fueron los
siguientes: la resistencia del concreto convencional 229.08 kg/cm2, del concreto con
sillar blanco 148.73 kg/cm2 y 87.66 kg/cm2 del sillar rosado. Se elaboraron también
pequeños muros de concreto para realizar el ensayo de acústica. Donde se pudo observar
que los muros elaborados con sillar lograron disminuir el paso del sonido.
sillar no cuentan con ningún plan de gestión de seguridad ni salud en el trabajo. Cabe
necesidades. Encontró las diferencias abismales entre el costo del sillar vendido al
llega a un 45% de ganancia a manos del distribuidor. Otro problema que encontraron en
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las canteras fue el factor salud, los ingresos que perciben los artesanos no les alcanza para
Salinas (2017) en su estudio propone crear una empresa que fabrique ladrillos
ecológicos a base de residuos de sillar, cemento, agua y arena fina. Salinas señala que la
gran medida el suelo, el agua y el aire. El producto terminado es de mejor calidad que los
cantera de sillar
Asimismo, define los tipos del sillar, (1) Sillar de color blanco. Es la que se
encuentra en el fragmento más bajo de los Farallones. Es el más puro y resistente, tiene
menor proporción de salitre, se podría decir que es el sillar de primera. (2) Sillar de color
crema. Se encuentra justo por encima del sillar blanco, a media altura en el farallón, poco
comercial. Tiene como defecto, su alta porosidad, característica que es perjudicial para su
uso como unidad de albañilería. (3) Sillar de color rosado: se encuentra en lo más alto
agua, que sirven para unir las piedras o ladrillos y también para revestirlos con enlucidos
o revoques.
diferentes morteros.
específico entre otros para obtener las propiedades físicas de las diferentes
unidades de sillar.
albañilería.
sillar.
Tamaño de bloques.
Unidad Tipo P: 09 cm x 15 cm x 26 cm
Unidad Tipo M: 13 cm x 18 cm x 26 cm
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Unidad Tipo G: 16 cm x 24 cm x 30 cm
Dosificaciones de morteros:
E 070.
C. Análisis estructural
sillar los investigadores utilizaron los parámetros de la Norma E030 y Norma E070,
cuantificaron las características del proyecto para luego compararlo con los requisitos
mínimos que presenta las normas antes mencionadas, de esta manera aprobar o rechazar
CONCLUSIONES
tipos de unidad de albañilería de sillar y sus respectivas combinaciones con los 03 tipos
retenida.
de la construcción.
construcción.
vertical y horizontal.
diagonal de muretes.
mencionada, se concluye:
hasta 2 niveles.
nivel
hasta 4 niveles.
RECOMENDACIONES
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2. Evitar usar agua en el proceso de cortado de los bloques con el fin obviar la
fina capa arcillosa de sillar que se genera en dicho proceso, mismo que
aceradas.
3. Optar por cortar el sillar mediante hilo diamantado u otro método que no
4. Limpiar las caras de asentado de polvo y fragmento sueltos del mismo sillar
porcentaje de absorción.
porcentaje de cemento.
excesivo.
CAPECO
recuperaría en el 2021 hasta alcanzar un crecimiento de poco más de 10%. Sin embargo,
esa previsión dependerá, en buena medida, que la obra pública pueda obtener resultados
positivos
2024 en 7.4%.
identificar las cusas de un fenómeno dado, es por ello que para poder realizar la
mercado seleccionado.
Objetivos Específicos:
mercado.
ingresar.
La población del segmento objetivo es de 205 784 pobladores por lo tanto para el
población, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%. Se utilizó un
En donde,
Determinación de la muestra 1
Del cálculo realizado se obtuvo que el cuestionario debe ser aplicado a una
población, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%. Se utilizó un
En donde,
Determinación de la muestra 2
Del cálculo realizado se obtuvo que el cuestionario debe ser aplicado a una
Para contar con un panorama general sobre cuál es la información que se busca,
Tipos de cuestionarios
Los cuestionarios pueden diseñarse de tal forma que el objetivo sea claro para el
que se disfrace el objetivo. Con estas bases de clasificación, para el proyecto se tomó el
lógico en las preguntas, además de que el entrevistado puede darse cuenta de los fines
Las preguntas están diseñadas de modo tal responda todos los objetivos de la
0 Preguntas abiertas
2 Preguntas dicotómicas
a. Información de identificación
b. Información de clasificación: