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Una vez que se ha creado al visitante, se debe proceder a matricular sólo a los visitantes que
van a separar una matrícula o van a cancelar alguna cuota de su matrícula, para esto se debe
ir al menú: Académico/Visitantes/Visitantes y dar clic en “Matricular/Aceptar”. ( Figura 13 y
Figura 4)
Figura 3. Matricular
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Figura 4. Matricular-Aceptar
Luego se debe proceder a llenar los Datos personales como: Dirección, Sexo, Estado Civil,
Lugar de Nacimiento, Datos Académicos y Datos de Contacto. Esta información se verá
reflejada en el Estado Académico y Matricula del Alumno. Seguidamente se debe colocar
Guardar y ya tendremos creado a nuestro Alumno. (Figura 5)
2. Gestión de Matriculas
En esta sección se explica el procedimiento para matricular al Alumno.
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Y aparecerá la siguiente ventana donde nos mostrará los campos que se deben llenar.
(Figura 8)
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Figura 8. Matrícula-Presupuesto
Ciclo, Programa
En el campo “Ciclo “se escoge el ciclo del año al que corresponde la matricula, dependiendo de si se
trata del primer ciclo o segundo ciclo del año. (Figura 9)
Figura 9. Ciclo
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Esta pestaña se usa para indicar si el alumno tiene Beca, Media Beca o se le ha otorgado este
beneficio.(Figura 12)
Esta pestaña se usa para indicar si el alumno tiene algún descuento por: Pago completo, ser alumno o
ex alumno o si tienen algún convenio específico. (Figura 13)
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Para generar el cronograma se hace click en “Guardar” y luego se hace click en el botón
“Cronograma”. (Figura 14)
El sistema genera los datos adecuadamente y con las fechas de vencimiento mensualizadas
dependiendo del curso al que se esté matriculando el alumno y al día de pago que se ha indicado.
En color gris: son aquellos que todavía tienen bastante tiempo para vencer.
En color azul: indica que ya está próximo a vencerse con una proximidad de 3 días.
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Una vez que ya se tiene esta información, la matricula se encuentra en estado borrador inicialmente,
esto significa que el área de ventas debe verificar y validar que los datos son los correctos, que los
montos son adecuados y si aplica algún descuento en particular para la carrera y de acuerdo al
semestre en que se está matriculando el alumno.
Cuando ya está confirmado y validado los datos se procede a confirmar la matricula haciendo click en
“Confirmar venta” y con esto cambiará a estado “Venta a facturar”.
Adicionalmente, en esta ruta se puede observar que hay una pestaña “Cursos Matriculado”, que es
donde se va a mostrar según el plan curricular vigente y de acuerdo a la carrera cuales son los cursos
que componen el semestre al que esta matriculándose.(Figura 17)
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3. Facturación y Pagos
En esta sección se va confirmar la matricula del alumno a través de la facturación y pago .Es importante
señalar que por esta ruta solo se factura y paga la matrícula y pensión.
Cuando el alumno ya va a pagar su matrícula o pensión, se debe hacer click en “Crear Factura”
Y saldrá la siguiente pantalla, donde se debe dar click en “Mostrar líneas a facturar”. (Figura 19)
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Luego nos mostrara una pantalla donde se debe colocar con un check las la matricula o pensión a
pagar y se debe ir al botón “Mas” para hacer click en “Crear Factura”.(Figura 20)
El sistema nos mostrara una ventana donde nos permitirá colocar en la columna “A PAGAR “el monto
que nos están pagando (sea monto total o parcial) como se muestra en la Figura 21.
A continuación se debe hacer click en “Crear y ver Factura(s)” y nos dará como resultado la Factura
borrador dependiendo del usuario asociado a una caja nos indica el número que correspondería de
este comprobante y lo que hará el usuario es hacer click en “Validar”. (Figura 22)
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Una vez que se valida, nos mostrará el detalle de lo facturado y esos importes se descontaran de la
deuda del alumno.
El paso final para el usuario es registrar el pago, para eso se hace click en “Registrar Pago” (Figura 23).
Luego aparecerá una nueva ventana donde se debe registrar el “Método de pago” y “Medio de pago”
y se hace click en “Registrar Pago”(Figura 24), con esto el comprobante ya se encuentra pagado.
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Para poder cotejar que la deuda del alumno ya ha sido disminuida podemos retroceder a pedido de
venta a facturar y observaremos que ya está con estado facturado la cuota cancelada en su totalidad,
mientras la que se pago parcialmente no muestra el check de facturado porque aun no ha sido
cancelada en su totalidad. (Figura 25)
También podemos visualizar en la matricula del alumno como se visualiza su deuda pendiente
y allí veremos que nos muestra el saldo pendiente de pago en la columna llamada “Deuda”.
(Figura 26)
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El operario que vaya a realizar los cobros en el día, tiene la posibilidad de contabilizar estos cobros en
la parte de arqueos. Para esto se debe ir a la siguiente ruta: Contabilidad/Clientes/Arqueo (Figura
27).
Ya en la ruta indicada, se debe buscar por la fecha en que se realiza el pago y filtrar también por Fecha
de pago, Día de Pago y Caja, es aquí donde se visualizara los pagos realizados en una determinada caja.
(Figura 28).
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