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AUTORIZACIONES
Nombre Puesto Fecha Comentarios
X Director Ejecutivo ventas 22-marzo-2010
X Director Operaciones ventas 22-marzo-2010
X Subdirector Análisis de 22-marzo-2010
Riesgo
X Subdirector de TI 22-marzo-2010
X Gerente de Suscripción 22-marzo-2010
X Gerente de Proyectos TI 22-marzo-2010
X Líder de Proyectos TI 22-marzo-2010
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Mesa de regalos
Tabla de Contenido
Revisión histórica 1
1 Introducción
1.1 Proposito y alcance del documento 3
2 Alcance
3.1 Descripción de la situación actual (problema u oportunidad) 3
3.2 Objetivos estratégicos 3
3.3 Objetivos del proyecto 3
3.4WBS (Work Breakdown Structure)
3.5Data warehouse y su construcción
3.6Implementación de la Data warehouse 4
4 Funcionalidades/Características/Requisitos de la solución 5
5 Supuestos 7
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Mesa de regalos
1 Introducción
3 Alcance
3.1 Descripción de la situación actual (problema u oportunidad)
X Orientación al cliente
X Enfoque en segmentos de crecimiento y rentabilidad
X Eficiencia operativa y control en el área de ventas y atención
esas
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Mesa de regalos
1 Funcionalidades/Características/Requerimientos de la solución
- Registrar solicitudes de las posibles parejas que deseen activar una mesa de regalos.
- Permite que los clientes tengan la información correcta y actualizada en cuanto a productos y
precios.
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Mesa de regalos
- Crear nuevas solicitudes, abrir las solicitudes del prospecto de cliente donde tendrá la opción de
cancelar las mismas, guardar las modificaciones de las solicitudes, folios e imprimirlos.
- Envío de información de las solicitudes de ventas capturadas en este sistema hacía el sistema
de emisiones.
- Envío del estado de las solicitudes de ventas a emisiones al sistema de solicitud y seguimiento
de ventas en línea.
- El sistema contará con ayuda para la selección y llenado de los formatos requeridos de acuerdo
a la solicitud de atención deseada.
- Se proveerá información de los requerimientos necesarios para el trámite de las diferentes tipos
de servicios en la mesa de regalos.
- Se realizará el desarrollo del proyecto considerando minimizar el número de clicks en el flujo del
proceso.
- Se tendrá un indicador en el sistema acerca del porcentaje de avance del llenado de solicitudes.
- El flujo del proceso se realizará desde el tipo de venta en específico hacía la información
general.
- Se contemplan reportes estadísticos de las solicitudes de los servicios generados por internet.
- El prospecto de cliente podrá acceder en cualquier momento al módulo denominado “Mi perfil”
para modificar sus datos personales y para modificar la contraseña del sistema. Los prospectos
de clientes que ingresen al sistema contarán con la capacidad de realizar solicitudes de ventas,
completar e imprimir los formatos generados, así como consultar el status de sus solicitudes y
servicios adicionales.
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Mesa de regalos
- Los directivos de dicho departamento contarán con reportes estadística que les permita conocer
el desempeño en el uso del sistema por parte de sus clientes con el fin de favorecer la toma de
decisiones.
- El prospecto de cliente, agente de fianzas o ejecutivo de fianzas contará con la capacidad para
realizar una o varias solicitudes de fianza y cada una de ellas contará con un folio único que será
generado automáticamente por el sistema.
- El administrador del sistema contará con la capacidad para editar el clausulado, condiciones y
leyendas legales de cada uno de los formatos que contengan textos de esta naturaleza.
4 Supuestos
• Tener documentado el proceso actual para la solicitud de este servicio y el seguimiento a las
solicitudes.
• El acceso a este nuevo sistema se realizará vía Web desde la página principal de Viana. Por
lo tanto, para la óptima utilización del sistema se requiere tener la capacidad de cómputo
mínima instalada del lado del equipo usuario.
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6 Riesgos conocidos
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alta.
Es muy poco probable que el proyecto requiera del uso de Bajo X
métodos y herramientas no probados con anterioridad, cuyo
Métodos y impacto sería significativo en el éxito del proyecto.
herramientas Es medianamente probable que el proyecto requiera del uso Medio
poco de métodos y herramientas no probados con anterioridad,
confiables o cuyo impacto sería significativo en el éxito del proyecto.
conocidas El proyecto requiere del uso de métodos y herramientas no Alto
probados con anterioridad, cuyo impacto es significativo en
el éxito del proyecto.
Vulnerabilidad Es muy difícil que se modifique el alcance del proyecto por Bajo
a cambios en cambios en el entorno.
el entorno Es probable que se modifique el alcance del proyecto por Medio X
cambios en el entorno.
Es muy fácil que se modifique el alcance del proyecto por Alto
cambios en el entorno.
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