Mercado de

aerogeneradores

Evolución del mercado

futuro

15 de septiembre de 2008
Índice

Hitos Gamesa 2.007

Mercado eólico
Evolución histórica
Tamaños
Previsiones de mercado
Retos de futuro
Competitividad
Versatilidad
Conexión a red y normativas medioambientales

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 Hitos Gamesa 2.007 (1/2)

Histórico MW vendidos
3.500 3.289
3º suministrador
mundial en 2.007
3.000
14.199 MW 48,5 % de cuota de
2.500 mercado en 2.007
2.249

2.000 1.778
en España *
1.593
1.382
15,4 % cuota de
1.500

998
mercado mundial
1.000 907
640
807 en 2.007 *
500
253
6.469 empleados
148 125
16 15 **
0 * Fuente: BTM-WMU 2007

1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 ** Datos de empleo a 31-12-07

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Hitos Gamesa 2.007 (2/2)

10 GW Windar: alianza
instalados en estratégica con
todo el mundo Daniel Alonso
Marzo Octubre
Nuevo edificio Gamesa en Sarriguren
(Navarra)

Agosto

2.007

Junio Septiembre Diciembre

CTL: alianza Reliawind: primer Gamesa

estratégica con proyecto I+D alcanza 3.600
grupo Bergé europeo liderado MW capacidad
por Gamesa producción y
12 GW
instalados

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Mercado eólico

EVOLUCIÓN

TAMAÑOS

PREVISIONES

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Mercado eólico – evolución histórica

MWs instalados global 1.996-2.007

25.000 94.123 100.000

90.000
20.000 74.141 80.000
70.000
59.091
15.000 60.000
47.620
50.000
39.431
10.000 31.100 40.000
23.900 30.000
17.400
5.000 10.200
13.600 20.000
6.100 7.600
10.000
0 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Instalaciones anuales (MWs) Instalaciones acumuladas (MWs)

Fuente: GWEC

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Mercado eólico – tamaños

Tamaño medio AEGs instalados anualmente Cuota de mercado por segmentos de pot. nominal

Global Average Annual WTG in kW Source: BTM Consult ApS - March 2008

1,600
1,4% 0,8% 0,7% 0,4%
100%
0,0% 0,1% 0,3% 0,3%
1,400
90% 10,2% 15,9% 19,0%
22,3%
1,200 80%

70%
1,000
60%
60,1%
kW

800
50% 66,6% 58,8% 65,8%
600 40%

30%
400
20%
200 28,3%
10% 16,6% 17,9% 14,5%
0 0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007

<1 MW 1-2 MW 2,1-3 MW >3 MW Offshore

Fuente: BTM Fuente: BTM y GWEC

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Evolución mercado eólico mundial –
Previsiones 2.008 – 2.012

Previsión instalación 2.008-2.012

40.000 240.323 250.000

36.100
35.000 32.300
28.900 200.000
30.000
25.900
25.000 23.000
150.000
20.000

15.000 100.000

10.000
50.000
5.000

0 0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Instalaciones anuales (MWs) Instalaciones acumuladas (MWs)

Fuente: GWEC

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Evolución mercado eólico mundial –
fabricantes

Los 5 primeros fabricantes por volumen ocupan casi el 75% del

mercado
Los 5 siguientes, ocupan el 15%
Un conjunto de más de 40 fabricantes ocupan el 10% restante,
destacando el crecimiento en número de fabricantes chinos
Prácticamente todos los fabricantes están invirtiendo para aumentar
la capacidad de fabricación e incrementar cuota de mercado

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Evolución mercado eólico mundial –
Previsiones 2.008 – 2.012

Previsión instalación 2.008-2.012 por países

>20 GWs

10 - 20 GWs

5 - 10 GWs

2 - 5 GWs

0 - 2 GWs

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Retos de futuro del mercado eólico

CONEXIÓN A RED Y
MEDIOAMBIENTE

VERSATILILIDAD

COMPETITIVIDAD

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Competitividad – CoE como índice
comparativo
Cost of Enery (CoE) – índice que
Inversión inic. + VA (gastos O&M) vida proyecto refleja el coste total de la energía
CoE = generada a lo largo de la vida de un
Producción TOTAL vida proyecto
proyecto (€/MWh)

Estimación CoE por tecnología (3Q07)

Fuente: CNE

Según el estudio de Intermoney para la AEE, el CoE medio de la eólica en España

en 2.006 era de 62,15 €/MWh

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Competitividad – Previsión evolución
CoE eólico en mercados maduros
Las Heq medias seguirán disminuyendo Los costes de inversión aumentan

El precio de las MMPP crece

9.000 600

8.500 550

8.000 500

7.500 450

7.000 400

6.500 350

6.000 300

5.500 250

5.000 200
ene-07 feb-07 mar- abr-07 may- jun-07 jul-07 ago - sep-07 o ct-07 no v- dic-07 ene-08 feb-08 mar- abr-08 may-
07 07 07 07 08 08
Fuente: Gamesa
LME Cobre Cash Mean (USD/Ton) Pig Iron / Lingote (€/Ton)

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Competitividad – Previsión evolución
CoE convencionales

Precio petróleo (últimos 12 meses) Precio gas natural (últimos 12 meses)

+32% +27%

El CoE de la generación convencional está creciendo más rápido que el CoE eólico.

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Competitividad – Previsión evolución
CoE eólica vs convencionales

La reducción de Heq en nuevos emplazamientos y la

subida del coste de MMPP empuja el CoE eólico hacia una
tendencia alcista
El CoE de la generación convencional crece de forma
proporcional a la subida de los combustibles
El reto del sector eólico es doble:
ser más competitiva en términos de CoE que las
convencionales
atender la demanda creciente de turbinas en plazo y calidad

La clave para que la eólica sea más competitiva que las convencionales es
compensar las subidas de costes con mejoras de producto

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Competitividad – Reducción CoE
mediante aumento de producción

Incremento de la potencia nominal de los modelos para optimizar la

producción de los emplazamientos

Mayor diámetro de rotor con las mismas plataformas para aumentar AEP
con vientos medios/bajos

Nuevos perfiles aerodinámicos e innovaciones en fabricación de palas

(palas seccionadas, nuevos materiales, winglets, etc)

Innovaciones en el control: control multivariable, optimización de

algoritmos, estrategias de de-rating por temperatura

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Competitividad – Reducción CoE
mediante reducción de costes (I)

Aumento potencia nominal

manteniendo los requerimientos
logísticos Æ reducción costes de
obra civil por MW instalado
Nuevos conceptos de zapatas
Mejora de procesos productivos.
Calidad total (Calidad a la
primera)
Optimización de la cadena de
suministro
Nuevos materiales: torre híbrida
de hormigón

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Competitividad – Reducción CoE
mediante reducción de costes (II)

Reducción costes O&M mediante

Mantenimiento preventivo programado en periodos de bajo viento
Mantenimiento predictivo mediante dispositivos CMS y otros análisis
Nuevos útiles de elevación para reducir el uso de grandes grúas
Aumento de fiabilidad de los componentes

Fuente: DOE report Mayo 2008

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Versatilidad

POT. GRID ALTURA DE Opc.

MODELO IEC DIBT 50Hz 60Hz
NOMINAL CODE TORRE Amb. (1)

Cobertura óptima de las necesidades de los

Gamesa G5X-850 kW
G52 IA WZII 850 kW 9 44, 49, 55, 65 9 9 9

clientes en cada emplazamiento: G58 IIIB WZII

WZII
850 kW
9
44, 55, 65, 71
9 9 8

G80 IA 2.000 kW 9 60, 67, 78, 100 9 9 9

Amplia gama de alturas de torre que

Gamesa G8X-2.0 MW
-III

G87 IIA WZII 2.000 kW 9 67, 78, 100 9 9 9

G90 IIIA WZII 2.000 kW 9 67, 78, 100 9 9 9

optimicen producción y coste en cada

emplazamiento
Amplia gama de rotores que permitan
una perfecta adaptación a las
características del emplazamiento
Amplia gama de cimentaciones
adaptadas a cada país y optimizadas en
coste

El reto es compatibilizar versatilidad y estandarización

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Conexión a red y normativas
medioambientales (I)

Desarrollos para cumplimiento de conexión a red:

Dispositivos tipo Crowbar Activo para adaptar tecnologías actuales
Nuevos conceptos eléctricos: generador media velocidad de imanes
permanentes + full converter
Nueva generación SCADA con reguladores más avanzados (control de
potencia activa/reactiva/aparente, control de tensión, …)

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Conexión a red y normativas
medioambientales (II)

Desarrollos para adaptación medioambiental:

Reducción de ruido
Nuevos perfiles aerodinámicos
Aislamiento acústico de la nacelle
Versiones de control de bajo ruido con control programable de acuerdo a
diversos criterios
Nuevos lubricantes ecológicos
Reducción de la huella de carbono de los productos (fabricación,
transporte y montaje)
Reducción de impacto visual. Menos aerogeneradores para la misma
potencia. Reducción de afección paisajística

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Conclusiones EVOLUCIÓN

TAMAÑOS

PREVISIONES

El sector eólico goza de buenas perspectivas de crecimiento aunque la crisis

crediticia y los incrementos de costes de instalación pudieran modificar a la baja
las previsiones de demanda
La decisión de los principales fabricantes de incrementar capacidades de
producción unido a la aparición de nuevos “players” llevará a una situación de
mercado de equilibrio entre oferta y demanda
El incremento de demanda de energía continúa imparable en la mayor parte de
los países
La energía eólica estará fuertemente presente en los mix de energía si los
fabricantes conseguimos que nuestros clientes tengan un CoE competitivo con
otras energías
Para ello son necesarias importantes inversiones en I+D que mejoren las
prestaciones de los WTG y una optimización de costes de la cadena de suministro

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Mercado de
aerogeneradores

Evolución del mercado

futuro

15 de septiembre de 2008