Presupuestos y Pedidos

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Llamadas
primer
contacto
Contactos Pedidos de
Oportunidades Presupuestos
(primer venta
contacto) Iniciativas
(Emails)

Otras formas
contacto Facturas

Llamadas Otras acciones

Reuniones
comerciales comerciales
En el siguiente documento se muestran
algunos ejemplos y funcionalidades. No
se contemplan todas pero sí las más
importantes
Para convertir una oportunidad en presupuesto pulsamos el
siguiente botón
 “No lo marcamos” puesto que
cuando el presupuesto se
convierta en pedido,
automáticamente se marcará
Pulsamos crear
como ganado
 La descripción es la que se encuentra El IVA está vinculado al producto y a la
en la ficha del producto pero se puede posición fiscal del cliente pero se
modificar en el presupuesto puede modificar también

En caso de que se modifique

manualmente el IVA hay que pulsar el
botón “actualizar” para que recalcule
los impuestos
Aquí aparece el margen bruto del Para dar formato a la descripción hay
presupuesto, el plazo de pago y la que pulsar este botón en la línea del
forma de pago presupuesto
Podemos dar formato a la descripción
y pulsamos guardar
 En presupuestos y en facturas
aparece el campo sección, esto
sirve para que los subtotales
aparezcan impresos
Ejemplo de presupuesto impreso
(totalmente personalizable)

Aquí aparecen subtotales en

presupuestos impresos
 En Plantillas comentarios se pueden
definir modelos para condiciones de
venta u otra necesidad, estos modelos
aparecerán en el presupuesto y a su vez
se trasladarán a la factura
Dentro del presupuesto se puede elegir el
modelo y editarlo
 El modelo aparecerá en la parte
superior de las líneas del presupuesto
(También se puede definir para que
aparezca en la parte inferior)
 El presupuesto se puede Aquí aparece la
enviar por correo oportunidad con la que
Cuando el cliente confirma el
electrónico o imprimir está relacionado el
presupuesto (lo convertimos
presupuesto
en un pedido de venta)
pulsando el botón
“Confirmar venta”

Si cambiamos la tarifa
posteriormente hay que
pulsar “recalcular precios”
 Cuando el presupuesto se
Los presupuestos aparecen
convierte en pedido de venta
en este listado
aparecerá en este listado
Un pedido de venta es un
presupuesto confirmado que
se puede facturar
Si cancelamos el pedido de
venta este volverá al estado
de presupuesto
Para facturar solo hay que
pulsar el botón “Crear El estado es “Venta a
factura” facturar”

Si el pedido no está
facturado, la pestaña
“Facturas” estará vacía
 El estado cambia a “Pedido de
También podemos pulsar el Venta”
botón “Ver factura”

Cuando se genera la factura,

aparece en la pestaña Facturas,
pulsando sobre la línea
accederemos directamente a la
factura
En el modo lista vemos el pedido
y la factura correspondiente
 Enlace a la DEMO

http://cashtrainers.com/acceso-demo-crm-odoo
 Equipo ODOO

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