1er cita: Necesidades/Sensibilización

Sueña Seguro

Llegar puntual a la cita

1) Muchas gracias por recibirme, ¨romper el hielo¨.

Soy ___________________ y a mi me gusta estar muy cercano a mis clientes, buscar la
manera de agregar valor y tengo gran apertura para escuchar.

Yo represento a GNP una compañía con 118 años en el mercado que ha sabido sobrellevar las
epocas buenas y las no tanto en el país, es una empresa con gran respaldo financiero.

Así como tú, valoro mucho el tiempo ya que es un recurso muy importante, por lo tanto buscaré
que sea provechoso para ti.

Para la atención a mis clientes normalmente usamos dos citas, la primera donde escucho y vemos
si existe algo en lo que pueda ayudar y la segunda donde te presento un traje a la medida para ti.

2) Si no tienes inconveniente voy a hacerte algunas preguntas con carácter de confidencial

 Nombre completo y fecha de nacimiento
 Tienes dependientes económicos:
o Nombres y fechas de nacimiento
 Qué actividad realizas? De qué se trata tu trabajo? De qué se trata tu negocio?
 Hay algún padecimiento tuyo o de tú familia que consideres importante mencionar?

3) En aspectos de finanzas familiares

 Qué % de participación tienes tú En el Gasto/Ingreso familiar?
 Podrías comentarme si tienes alguna deuda, proyecto, ahorro o inversión que estés
realizando actualmente
 Actualmente cuentas con algún seguro? Cuentame un poco sobre eso.
 Qué piensas de los seguros?

Fecha autorización:13-Feb-2020 Autorizador: Ramiro Chavez

 1er cita: Necesidades/Sensibilización
Sueña Seguro

4) La forma en como nosotros podemos ayudar a nuestros clientes es através del análisis de
necesidades financieras.

Asignar prioridad

Por qué has asignado estas prioridades?

Ahorro
5) Veamos ahora la siguiente línea de la vida.
Salud

PROTECCIÓN

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Fecha autorización:13-Feb-2020 Autorizador: Ramiro Chavez

1er cita: Necesidades/Sensibilización
Sueña Seguro
6) Considerando estas prioridades, cuánto te gustaría aportar para
este programa de ____________________

7) Muchas gracias, que día de esta semana te gustaría que nos reunieramos para continuar con
nuestra plática?

8) __________ Qué te ha parecido el trabajo que hemos realizado juntos hasta hoy?

Bien me sentí muy comodo y estoy mucho más tranquilo

Cuánto me alegro, por que yo también he disfrutado mucho trabajando contigo

___________ si yo te preguntara si conoces alguien que necesite un seguro de vida seguramente

me dirás que no, pero no es lo que te voy a preguntar.

Yo quiero trabajar ____________ con gente con tus mismas características

 Que amen a su familia

 Que quieran mejorar su situación económica
 Que puedan tomar decisiones
 __________ cuáles son tus tres mejores amigos que reúnen estas caracteristicas?

Muchas gracias y te veo en nuestra próxima reunión.

Fecha autorización:13-Feb-2020 Autorizador: Ramiro Chavez