MERCOSUR - Estudio Madera y Muebles

Investigación Madera y Mueble página 1
SECRETARÍA DEL MERCOSUR

SECTOR DE ASESORÍA TÉCNICA
CONSULTORÍA ECONÓMICA
ESTUDIO Nº 002/071
INVESTIGACIÓN-MADERA Y MUEBLES
Febrero de 2007
1
Este trabajo fue elaborado por el Consultor Manuel Ferreira Brusquetti, en coordinación con la
Consultoría Económica del Sector de Asesoría Técnica de la Secretaría del MERCOSUR, y financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el ámbito del Proyecto "Fortalecimiento
Institucional del MERCOSUR y Consolidación del Mercado Regional” (ATN/SF-9014-RG),
Componente IV “Integración Productiva".
INVESTIGACION
“ESTUDIO MADERA Y
MUEBLES”
SECRETARIA DEL MERCOSUR
Consultor: Manuel Ferreira Brusquetti

CONTENIDO
1 Alternativas para el Desarrollo de Cadenas Productivas en el MERCOSUR .......... 5
1.1 Orígenes de las Fallas de Mercado ................................................................... 7
1.1.1 Racionalidad Limitada e Incertidumbre ................................................... 7
1.1.2 Oportunismo y Números Pequeños .......................................................... 7
1.1.3 La Estabilidad de las Fallas de Mercado .................................................. 8
1.2 Las Fallas de Mercado en el Sector de Madera y Muebles .............................. 9
1.2.1 Heterogeneidad......................................................................................... 9
2 Una Descripción del Sector de Madera y Muebles en el MERCOSUR................. 11
2.1 La Cadena ....................................................................................................... 11
2.2 Cadena de Valor del Complejo Foresto – Industrial ...................................... 11
2.3 Sector Forestal ................................................................................................ 14
2.3.1 Explotación Forestal de los Bosques Nativos......................................... 14
2.3.2 Explotación Forestal de los Bosques Implantados ................................. 15
2.4 Sector Maderero ............................................................................................. 16
2.5 Sector Mueblero ............................................................................................. 17
2.6 Ventajas Comparativas del MERCOSUR dentro del Sector.......................... 17
2.7 Análisis FODA del Sector para los Países del MERCOSUR......................... 19
2.7.1 Sector Forestal ........................................................................................ 19
2.7.2 Sector Madera......................................................................................... 20
2.7.3 Sector Muebles ....................................................................................... 22
2.7.4 Cadena .................................................................................................... 23
3 Mapeo del Sector y Descripción de Empresas ....................................................... 27
3.1 Sector Forestal ................................................................................................ 27
3.1.1 Argentina ................................................................................................ 27
3.1.2 Brasil....................................................................................................... 28
3.1.3 Uruguay .................................................................................................. 29
3.1.4 Paraguay ................................................................................................. 29
3.2 Sector Madera y Muebles .............................................................................. 30
3.2.1 Argentina – Muebles de Madera ............................................................ 30
3.2.2 Brasil....................................................................................................... 31
3.2.3 Uruguay .................................................................................................. 32
3.2.4 Paraguay ................................................................................................. 32
3.2.5 Convergencia Macroeconómica ............................................................. 33
4 Cuantificación de Oferta y Demanda ..................................................................... 36

4.1 Madera ............................................................................................................ 38
4.1.1 Principales partidas de Madera............................................................... 40
4.2 Muebles .......................................................................................................... 44
4.2.1 Descripción por Partidas Principales de Muebles: ................................. 45
4.3 Comercio de Maderas y Muebles dentro de MERCOSUR ............................ 49
5 Políticas y Legislación en Materia de Desarrollo Forestal de los Países del
MERCOSUR .................................................................................................................. 52
5.1 Argentina ........................................................................................................ 52
5.1.1 Normativas y políticas de desarrollo para Argentina ............................. 52
Cuadro Sinóptico sobre la Legislación Forestal – Argentina ............................... 58
5.2 Brasil............................................................................................................... 59
5.3 Uruguay .......................................................................................................... 61
5.4 Paraguay ......................................................................................................... 63
6 Necesidad de Estrategias Nacionales y Regionales................................................ 69
7 Conclusiones........................................................................................................... 72
8 Propuesta Específica: Desarrollo de Mercados: Proyecto de Desarrollo de un
Sistema de Ofertas y Demandas del SG-7 – Sistema de Información de Mercado del
MERCOSUR (SIMM).................................................................................................... 74
8.1 Justificación:................................................................................................... 74
8.2 Objetivo: ......................................................................................................... 74
8.3 Objetivos Específicos: .................................................................................... 75
8.4 Sistema de Funcionamiento:........................................................................... 75
8.4.1 Metodología Operativa:.......................................................................... 75
8.4.2 Esquema Operativo................................................................................. 77
8.4.3 Flujograma.............................................................................................. 78
8.5 Etapas del Proyecto: ....................................................................................... 79
8.6 Sub Proyectos dentro del SIMM .................................................................... 79
8.6.1 Proyecto de Recolección y Difusión de Precios..................................... 79
9 Bibliografía............................................................................................................. 81
1 Alternativas para el Desarrollo de Cadenas Productivas en el

MERCOSUR
En una economía, los mercados y las empresas constituyen elementos alternativos a ser
utilizados para asignar recursos en un conjunto relacionado de transacciones. Ambas
instituciones pueden servir como elementos complementarios en la solución de
problemas de incremento comercial entre países, en nuestro caso particular, de los
problemas de integración del sector de madera y muebles del MERCOSUR.
Desde esta perspectiva, la ejecución de un conjunto de transacciones dentro de una u
otra institución, dependerá de la eficiencia relativa que cada una de ellas tenga en el
caso particular del sector maderero y mueblero del MERCOSUR. Esta realidad obliga a
la descripción detallada de las condiciones en las que funcionan los mercados y las
empresas dentro de esta cadena productiva en particular. El detalle del funcionamiento
de mercados y empresas, deberá comprender los siguientes aspectos:
Factores Productivos
o Recursos Naturales
o Capital
o Trabajo
Precios relativos de mercaderías
Efecto del Sector Público en el Sector
o Legislación Tributaria
o Tipo de Cambio
o Coordinación Macroeconómica
Estructura de los Mercados
o Características de las Transacciones
o Principales socios comerciales
o Características de las Empresas
Tamaño
Tecnología
Estructura Organizativa
Localización
Producción y Productividad
Sin embargo, a más de estas propiedades “objetivas” de mercado, será también
importante determinar las características de las personas encargadas de tomar decisiones
dentro de las empresas, ya que las mismas determinan las transacciones. Asimismo,
estas personas y sus empresas tendrán una “intencionalidad” explícita sobre las
propuestas que las mismas reciben, que definirá la viabilidad o no de las propuestas que
se vayan desarrollando y proponiendo. Esta intencionalidad no puede ser evaluada en
abstracto, sino que debe ser evaluada sobre propuestas y experiencias concretas que
vayan siendo ofrecidas a estos interlocutores y actores que definen el espacio de gestión
política de las propuestas realizadas.
Finalmente, los factores institucionales y humanos que afecten el intercambio y la
integración productiva y comercial entre las empresas a través de un mercado, van a
tener condiciones diferentes si estas transacciones son realizadas al interior de las
empresas que componen el sector. No es lo mismo realizar transacciones en un
ambiente de mercado donde pueden existir alternativas de distintos proveedores, que
pueden presentar problemas de calidad o precios, que tener que realizar transacciones
con un proveedor interno, donde la empresa ya tiene hundido un capital específico le
permite generar esta materia prima.
Un análisis simétrico del comercio intraregional en la cadena de madera y muebles nos
exige que podamos reconocer los orígenes de las fallas de mercado existentes, así como
los límites transaccionales de las organizaciones en procesos de integración vertical para
la resolución de estos cuellos de botella. Este análisis intentará identificar una serie de
factores institucionales que unido a un conjunto relacionado de factores humanos,
explicará las circunstancias bajo las cuales resultará costoso redactar, poner en
ejecución y hacer respetar complejos contratos de transacciones posibles. En
circunstancias en que las empresas deban enfrentarse a situaciones de mercado de este
tipo, y teniendo en cuenta los riesgos que plantean los contratos de condiciones
contingentes, fundamentalmente porque los mismos no pueden ser completamente
especificados2, las empresas pueden decidir evitar los mercados y recurrir a modelos
jerárquicos de organización. En otras palabras, cuando no funcionan los mercados, la
inversión privada actúa como sustituto de éstos.
Esta circunstancia hace que transacciones que de otro modo podrían regirse por el
mercado, se llevan a cabo al interior de una empresa y son regidas por procesos
administrativos jerárquicos. Nótese que de existir extendidamente estas fallas de
mercado, no existen incentivos para que las empresas comercien entre sí, sino para que
se integren verticalmente. En el caso particular de la cadena de madera y muebles, en el
tramo entre la producción de madera y el aserrado de la misma, los problemas de
calidad y de tiempo de producción (just-in-time production), pueden exigir de parte de
las empresas clientes el desarrollo de un negocio forestal. Similarmente, en la
fabricación de muebles, una empresa ensambladora puede decidir no comprar partes de
muebles por problemas de calidad.
Sin embargo, la integración vertical exigirá uno de dos procesos: Un proceso de fusión
entre empresas de tamaños relativos similares o un proceso de adquisición por parte de
una empresa de mayor tamaño relativo a otra menor. En este último caso, es importante
que la empresa adquirente tenga un tamaño absoluto importante, tanto en términos de
capital como de recursos humanos, de manera a poder hacerse cargo de los activos (y
pasivos, de existir) de la empresa menor sin grandes complicaciones en su estructura.
Los estudios realizados, si bien presentan información extremadamente limitada en este
campo, parecerían apuntar hacia tamaños relativos muy reducidos de las empresas del
sector para pretender encarar exitosamente un proceso de integración vertical a lo largo
de las fronteras de países.
2
Cuando un contrato no puede ser completamente especificado, es decir, no se pueden prever todos los
eventos posibles que lo afecten, se habla de que este contrato es incompleto.
1.1 Orígenes de las Fallas de Mercado

Existen dos factores institucionales que pueden generar fallas de mercado, a saber
La incertidumbre
Las relaciones de intercambio en números pequeños
A su vez, estas variables institucionales están íntimamente afectadas por factores de la
condición humana que determinan el intercambio comercial. Entre tales factores
humanos se encuentran fundamentalmente dos elementos:
La racionalidad limitada
El oportunismo
Existe un vínculo muy importante entre la racionalidad limitada y la incertidumbre y el
oportunismo y las relaciones de números pequeños.
1.1.1 Racionalidad Limitada e Incertidumbre

Herbert Simon (1957) define la racionalidad limitada señalando que “la capacidad de la
mente humana de formular y resolver problemas complejos es muy pequeña en
comparación con el tamaños de los problemas cuya solución es necesaria para un
comportamiento objetivamente racional en el mundo real”. (Simon, H., 1957: pág. 198).
Esta racionalidad limitada hace que sea muy difícil (o imposible) y muy costoso para
gerentes y directores de empresas identificar las eventualidades futuras y especificar, a
la luz de éstas, ex ante, los contratos que puedan hacer frente a las mismas. Por esta
razón, transacciones que pueden ser realizadas a través del mercado, son reemplazadas
por una organización interna, es decir, se genera un proceso de integración vertical que
garantiza la provisión de los insumos y materias primas necesarias para producción de
la industria principal o core business. En el sector maderero, esto representa la
necesidad de desarrollar su proyecto de reforestación para garantizar que la provisión de
madera para aserrado sea eficiente y de la calidad requerida, o en el sector mueblero,
dedicado fundamentalmente al ensamblaje, las empresas trabajan en la fabricación de
partes de muebles. Este “temor” está vinculado a la incapacidad de medir las
contingencias futuras de los compromisos existentes.
El problema de la racionalidad limitada está íntimamente ligado a la incertidumbre. Esta
incertidumbre consiste en la incapacidad de los actores de determinar el árbol de
decisiones completo al que potencialmente se enfrenta cuando encara un contrato que
no es enteramente especificable. El proceso administrativo permite adaptarse a la
incertidumbre a partir de procesos administrativos en forma secuencial, lo cual no hace
necesario anticipar todas las contingencias sino asumirlas a medida que las mismas se
presentan. Esta respuesta es particularmente importante en los casos donde la
incertidumbre es importante y los precios no son suficientes para tomar decisiones
importantes.
1.1.2 Oportunismo y Números Pequeños

El oportunismo es definido por Williamson (1975) como “la falta de sinceridad u
honestidad en las transacciones, para incluir la procura con dolo del propio interés”
(Williamson, O., 1975: 25). Sin embargo, este oportunismo, natural en la influencia del
factor humano, puede ser reducido por efecto de los grandes números. La existencia de
mercados eficientes y profundos, donde concurren gran número de participantes, donde
existen precios transparentes y de fácil acceso, permite generar lo que Hirschman
(1970) llama poder de voz y poder de salida. El poder de voz, que es el primero en
manifestarse, permite al cliente, ante la existencia de alternativas, a señalar su interés en
recibir mejoras en la calidad de los bienes o servicios provistos por su proveedor. Ante
la ineficiencia de la protesta, el cliente pude ejercer su poder de salirse de la relación en
la cual se halla inmerso, ya que existen opciones para estos participantes en una relación
de mercado.
Un problema que se manifiesta en este tipo de circunstancias es que relaciones que se
inician con un número importante de oferentes calificados se van distorsionando durante
este vínculo, produciéndose un proceso de decantamiento de proveedores. En estas
relaciones, algunos proveedores que durante una relación como ésta han desarrollado
activos específicos, tienen ventajas a la hora de vincularse con el cliente. La relación
formal del cliente con sus proveedores, termina siendo en realidad una relación de
pequeños números, que reduce el poder de salida del cliente, y expone a este a acciones
de oportunismo como las descritas más arriba.
El oportunismo está mucho menos presente en estas relaciones internas que en
relaciones de mercado, ya que no existe una utilidad directa a ser adquirida por el
proveedor interno y el mecanismo interno de control e incentivos es mucho más extenso
y refinado que el alcanzado en relaciones comerciales. Por esta razón, la empresa está
mucho más capacitada para alcanzar una perspectiva de largo plazo en temas de
inversiones en activos específicos (maquinarias y equipos destinados a proveer insumos
específicos para la siguiente etapa de producción dentro de la misma empresa), así como
a ajustarse a las cambiantes circunstancias del mercado de manera consecutiva y
adaptativa.
Racionalidad
Incertidumbre
Limitada
Pequeños
Oportunismo
Números
1.1.3 La Estabilidad de las Fallas de Mercado

Existen variaciones en las instituciones (en nuestro caso, mercado y empresa) que mejor
asignan resultados en una relación comercial. Esto es particularmente frecuente cuando
estas relaciones se generan a través de fronteras internacionales, con países que difieren
en sus estructuras económicas y de incentivos para las relaciones comerciales entre
actores privados. Estas modificaciones se producen tanto al interior de instituciones que
perduran, como también puede sustituirse una institución por otra.
La dinámica de las relaciones puede ser cambiante y también puede ser cambiada. En
un momento dado, pueden existir en el sector inversiones transnacionales dentro del
MERCOSUR que busquen aprovechar las mejores circunstancias en un país proveedor
y evitar las cambiantes situaciones en frontera. En otro momento particular, ante una
situación más estable en términos del relacionamiento entre los países del bloque,
surgen nuevas relaciones donde empresas independientes instaladas en diferentes países,
encuentran incentivos en comerciar entre sí.
Una de las instancias que puede ayudar a hacer crecer las relaciones por fuera de las
empresas es el propio crecimiento del mercado. Tal crecimiento, incrementa la cantidad
de proveedores y clientes, así como del tráfico entre los mismos. Como consecuencia, a
más de modificarse el poder de voz y salida que tienen los clientes de una relación, se
genera mayor información dentro del mercado. Esta mayor información reduce el
oportunismo, ya que es posible distinguir, por ejemplo, la calidad de los productos o
distinguir las empresas que prestan servicios de mayor calidad.
Otra alternativa es que la propia tecnología de información o la inversión del Estado o
del MERCOSUR en información de mercado alteran los costos de transacción del
acceso a información y permitan a los actores poder reducir su racionalidad limitada,
haciéndolos más propensos a explorar nuevas opciones comerciales donde pueden
obtener beneficios.
1.2 Las Fallas de Mercado en el Sector de Madera y Muebles

La cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR por su propia estructura se
caracteriza por una serie de aspectos que valen la pena resaltar:
Existe gran heterogeneidad en los productos de los distintos eslabones de la
cadena
Las industrias de los distintos países han sido objeto de prácticas, políticas y
legislaciones disímiles
La estructura de producción es muy dispar de país en país.
No existen políticas macroeconómicas convergentes en los 4 países.
1.2.1 Heterogeneidad
Existe gran diferenciación entre los distintos componentes de la cadena. Esta
diferenciación se nota no solamente entre las distintas empresas componentes de la
cadena, sino también dentro de cada país, entre los distintos países y, también en
comparación con los países que lideran la industria maderera a nivel mundial.
La diferenciación se nota por:
La existencia de empresas de distintos tamaños y tecnologías,
Amplia gama de manufacturas de madera, que provienen de una diversidad de
materias primas básicas
Gran variedad de técnicas de producción, comercialización, inser4ción en

mercados, etc.
Producción de bienes no transables vs. Producción seriada
Como resultado natural de esta diferenciación obtenemos gran diversificación. Una
externalidad también parecería ser la de la existencia de empresas de distinto tamaño
que se van adaptando fundamentalmente a los cambios en los patrones de la demanda.
2 Una Descripción del Sector de Madera y Muebles en el

MERCOSUR
2.1 La Cadena
La cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR está compuesta básicamente por tres
sectores, a saber:
El sector Forestal
El sector Maderero
El sector Mueblero
2.2 Cadena de Valor del Complejo Foresto – Industrial

La cadena Foresto Industrial puede dividirse básicamente en tres principales sectores:
⇒ Sector Forestal
⇒ Sector Maderero
⇒ Sector Mueblero
A su ves, se puede segmentar a la cadena en base a los niveles de de transformación que

se dan en las distintas etapas y en los distintos sectores.
Así tenemos:
Materia Prima: La materia prima de la cadena está formada por la madera en bruto,
por la madera para el carbón y la leña.
Primera Transformación: En la fase de la primera transformación, los principales
productos obtenidos son la leña, el carbón, la madera aserrada, las láminas, las pastas
celulósicas. Como en todas las cadenas, la primera etapa de transformación es la que
menor valor agregado le aporta a la materia prima, y en el caso de los países del
MERCOSUR, los productos obtenidos en esta fase son los de mayor comercialización.
Segunda Transformación: En esta fase se habla de productos elaborados con un
pequeño valor agregado como son los cajones, los pallets, tableros el papel y el cartón.
Dentro de este grupo, los países materia de análisis tienen una participación relativa, en
materia de papel Uruguay es el que mayor producción tiene.
Tercera Transformación: En esta fase la producción principal son los muebles,
productos para la construcción, y productos de papel de mayor elaboración como ser
impresos.
CADENA DE VALOR DEL COMPLEJO FORESTO – INDUSTRIAL
MATERIA PRIMA PRIMERA TRANSFORMACION SEGUNDA TRANSFORMACION TERCERA TRANSFORMACION
Madera para leña y carbón Leña y carbón
Rollizos para transformación física

y química con destino maderero Madera aserrada y Cajones, jaulas, pallets, Otras manufacturas de
durmientes encofrados, etc. madera (2)
Chips, residuos, y astillas Remanufacturas (1) y partes de Prod. Elab. p/ construcción

muebles puertas, ventanas, parqués
Tableros reconstituidos
(fibras, partículas)
Muebles y asientos de
Tableros compensados madera
Láminas, Chapas
Pasta celulósica
Papel y cartón Manufacturas de papel,
cartón (cajas, papel etc)
Rollizos para taninos

Impresos
Subproductos: resinas y otros
Rollizos para postes Postes impregnados

MAYOR VALOR AGREGADO
Construcción
Leña
Chips / Celulosa
SECTOR
FORESTAL SECTOR SECTOR
Rollos Madera Aserrada MADERERO MUEBLERO
Carbón
OTROS
INSUMO
2.3 Sector Forestal

Entre los países que se analizan en el presente estudio puede verificarse una marcada e
importante diferencia en relación a sus dimensiones, mercados, desarrollo económico,
recursos disponibles, las ventajas comparativas, el tipo de producto, la diversidad en las
inversiones. Entre los países con mayor desarrollo forestal – industrial de toda América
Latina, Brasil es el país que tiene la mejor posición en cuanto a la producción, al
consumo y comercialización de todos los productos.
Superficie Total de Bosques y Tasa Anual de

Plantación
Paraguay
Miles de Hectáreas
Uruguay
Argentina
Brasil
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000
Fuente: FRA 2005 (Documento FAO)

Los datos corresponden a Bosques Implantados
El sector forestal comprende fundamentalmente bosques tanto nativos como

implantados. La distribución de estos bosques en los distintos países, señalada por Stark
(2001) se especifica en el cuadro abajo:
Cuadro: Superficie de Bosque Existente (En Miles de Has)
Argentina Brasil Paraguay Uruguay TOTAL
Bosques
32.000 245.000 19.380 650 297.030
Nativos
Bosques
1.185 4.700 43 500 6.428
Implantados
Total 33.185 249.700 19.423 1.150 303.458
2.3.1 Explotación Forestal de los Bosques Nativos

La explotación Forestal de los Bosques Nativos se hace por dos vías:
Desmonte total
Explotación Racional
Desmonte Total: consiste en talar la totalidad de la superficie del bosque para utilizarlo
como tierra agrícola o ganadera, y disponer de las maderas que existieren en el mismo
en el momento del rozado.
Este proceso es anterior a la quema de los campos, que genera un alto nivel de
contaminación del aire y el medio ambiente. Todavía es intensamente utilizado en todos
los países de la región a pesar de las cada vez más fuertes exigencias ambientales al
respecto.
Explotación Racional: consiste en conservar un bosque talando solamente aquellos
árboles cuya madera esté a un nivel que haga que la misma sea explotable
comercialmente. Este sistema reduce importantemente la capacidad extractiva de los
bosques
Los productos resultantes de estas explotaciones son:
Carbón
Leña
Maderas Nativas de alto valor de distintos tamaños
Otros
2.3.2 Explotación Forestal de los Bosques Implantados

Los bosques implantados presentan una capacidad de explotación mucho mayor que los
bosques naturales. El proceso de maduración de esta producción oscila entre los 8 y 20
años dependiendo de la especie que se está cultivando y los productos finales a ser
obtenidos por dicha explotación.
Un bosque implantado recibe entre dos y tres talas en distintas épocas de su ciclo de
vida, que a su vez, generan distintos tipos de productos. Las talas parciales de bosques
tienen por objeto eliminar la competencia entre los árboles implantados favoreciendo a
aquel que ha tenido mayor desarrollo en el periodo hasta allí transcurrido. Este mayor
desarrollo puede ser el resultado de no haber sido atacado por plagas (hormigas, etc.),
mejor calidad de la semilla, entre otros. Un bosque implantado recibe una tala parcial
entre los 5 y 10 años dependiendo de la especie. Los productos de esta primera tala son
fundamentalmente los siguientes:
Carbón
Leña
Fibra para pasta de celulosa
Una vez eliminados los árboles de menor desarrollo relativo y transcurrido un tiempo
razonable, que permite nuevamente notar los niveles diferenciales de desarrollo, se
procede a una segunda tala. Los productos derivados de dicha tala varían con respecto a
los anteriores:
Maderas para muebles
Maderas para parquet
Maderas para construcción
Finalmente la tala rasa, permite obtener maderas de mayor porte, similares en tamaño a
las obtenibles en los bosques naturales. Los productos son:
Maderas para construcción

Maderas para mesas, puertas y ventanas
Los volúmenes de extracción van a variar dependiendo de las especies que serían
comercializados.
Los principales productos que se generan en el sector son leña, rollos de madera y
carbón.
Con relación al aprovechamiento a nivel regional, la falta de una política o programa
para un mejor aprovechamiento de la madera nativa y de los bosques implantados es un
obstáculo para el aumento de la competitividad en lo concerniente a la materia prima.
No existe un sistema de certificación forestal común para el manejo sustentable de
bosques en la región, la mayoría de las certificaciones obtenidas corresponden a
sistemas de otras regiones.
2.4 Sector Maderero

El sector maderero es el eslabón intermedio de la cadena de madera y muebles. Este
negocio es el receptor de una parte sustantiva de la producción forestal. Los destinos de
la producción maderera se orientan fundamentalmente a dos sectores con demandas
diferentes:
Construcción, y
Muebles.
El sector de la construcción en general presenta una variedad de productos de baja
diferenciación, pero donde las exigencias en términos de materia prima implican una
inversión de retorno más prolongado para la inversión forestal. La razón de esto se basa
en que mucha de la producción orientada a construcción tiene exigencias mayores en
tamaño de los trozos de madera destinados a la misma.
Por su parte, la materia prima destinada a muebles presenta fundamentalmente dos
etapas en el proceso de producción. En primer lugar se encuentra la producción de
chapas laminadas de tamaño básico que entran como insumo para la segunda etapa, que
consiste en la fabricación de partes de muebles. Las demandas son sumamente variadas
en lo que compete a partes de muebles, y esta producción muchas veces exige una
inversión en activos fijos que incorporen tecnología específica. En otras palabras, los
fabricantes de ciertas partes de muebles tienen necesidad de realizar inversiones en
maquinaria que les permita realizar ciertos trabajos, pero no otros. Paralelamente, la
producción maderera produce desperdicios importantes que son aprovechados por otras
industrias de la cadena.
Un fenómeno que parecería ir ocurriendo, de contramano con los procesos que se están
observando en el plano internacional, el proceso de integración vertical del sector
maderero con el forestal. Empresas importantes del sector han adquirido o desarrollado
bosques de manera a garantizar su provisión de materia prima. Esto está reduciendo la
especialización en el sector, a más de distraer activos up-stream que podrían ser
utilizados down-stream: las inversiones en generación de materia prima se realizan a
costa de la adquisición de maquinaria específica que pueda proveer insumos para la
industria mueblera.
Por esta razón, el desarrollo de mercados de insumos, partes y productos puede ayudar a
que gran parte de la inversión derivada de las utilidades propias del negocio maderero
puedan ser destinadas a aumentar las economías de escala de este eslabón sin distraerse
hacia otros sectores. Esto va a permitir hacer frente a volúmenes mucho más
importantes de producción terminada.
2.5 Sector Mueblero

El sector productor de muebles es el más complejo de toda la cadena. A diferencia de
los eslabones anteriores esta etapa finaliza con una producción compleja donde existen
empresas ensambladoras que reciben insumos de una miríada de pequeñas empresas
operando bajo sistemas de subcontratación o tercerización productiva.
Esta diversificación en la provisión de insumos para las industrias ensambladoras y
terminadoras genera una serie de ventajas para la producción. En primer lugar, son estas
empresas terminadoras y ensambladoras las responsables de conseguir los mercados de
destino para sus productos. Tales empresas pueden actuar básicamente de intermediarias
en el proceso de la producción mueblera, ya que, ante la existencia de facilidades para la
incorporación de personal y equipo en condiciones ventajosas (planes de empleo a
destajo o por producto, sistemas de leasing o alquiler de bienes de capital, etc.) es
posible desarrollar emprendimientos de escala razonable y sobre todo competitiva a
nivel internacional con un nivel de capital relativamente pequeño.
Un segundo aspecto constituye la especialización a partir de la inversión en activos
específicos que permite la generación de estos subcontratos. Un pequeño empresario, al
tener posibilidades de especializarse, puede invertir mejor su capital y sobre todo su
recurso trabajo, lo que permite, a bajo costo, generar sistemas de calidad en la
producción.
Gran parte de esta producción es realizada con éxito en clusters geográficamente bien
localizados. São Bento do Sul y Bento Gonçalves en el estado de Río Grande do Sul en
Brasil son los ejemplos más conocidos de esta dinámica. Estos mercados de productos
intermedios, con la tecnología informática existente en la actualidad pueden ser
acrecentados en su zona geográfica, desarrollando “clusters virtuales” que permitan aún
más la diversificación, así como la generación de volumen ofertable. La actividad de la
cadena en el MERCOSUR se desarrolla en un área geográfica bastante concentrada, que
cuenta con una buena infraestructura para el comercio en términos relativos. Las
provincias argentinas de Corrientes y Misiones, así como el estado de Río Grande do
Sul son limítrofes con Paraguay y Uruguay. Esta distancia reduce importantemente los
costos de transporte que podrían estar vinculados a tales clusters virtuales.
2.6 Ventajas Comparativas del MERCOSUR dentro del Sector

La región tiene un enorme potencial, además de las condiciones favorables del clima,
existen especies de árboles que crecen hasta 4 veces más rápido que en otras zonas
climáticas, otro aspecto positivo es que cuenta con los recursos humanos necesarios.
En los países de la región a excepción de Brasil existen todavía tierras aptas para la
forestación, problema con el que se verá prontamente enfrentado Brasil. Las especies
implantadas son en su mayoría variedades de rápido crecimiento como Eucalipto, Pino
y Paraíso, sin embargo en comparación con los principales competidores a nivel
internacional, el atraso tecnológico forestal es notorio, en general se constata la baja

calidad de los rollos de la región, particularmente con relación a la existencia de nudos y
la escasez de madera que cumpla con ciertos requisitos industriales.
La localización de la producción de madera y muebles en el MERCOSUR se constituye
en otra de las ventajas, ya que no es demasiado extensa, además las provincias
Argentinas y los Estados de Brasil más importantes para el sector son limítrofes con
Paraguay y Uruguay.
A nivel individual, Brasil es uno de los productores y exportadores más importantes del
mundo, lo que implica que cuenta con mercados desarrollados, know how del comercio
en el rubro y conocimiento de la demanda internacional, este conocimiento podría ser
fácilmente transferido o utilizado por los demás países del bloque en el marco de
políticas regionales.
2.7 Análisis FODA del Sector para los Países del MERCOSUR
2.7.1 Sector Forestal

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas
Gran cantidad de tierra disponible Déficit mundial de abastecimiento Escaso desarrollo de instrumentos Barreras no arancelarias y pérdida
que no compite en su uso con de madera debido a la creciente financieros para proyectos de esta de mercados por no contar con
actividades agropecuarias. presión en pos de la conservación envergadura, como fideicomisos certificaciones de calidad y de
Importante oferta futura de materia de los bosques nativos, e financieros en inversiones manejo forestal.
prima (rollos). imposibilidad de muchos países de forestales.
Presión de grupos ambientalistas
expandir sus bosques implantados
Producción forestal en base a Falta de operatividad en las leyes hacia la conservación de los
en forma considerable (lluvia ácida,
especies conocidas por los de promoción de inversión. recursos naturales.
falta de espacio y lentitud de
mercados internacionales que
crecimiento de las especies). Falta de normalización en el uso de
también puede complementar con
bosques y de delimitación de los
actividades agropecuarias. Mercado de bonos de carbono,
estudios de impacto ambiental.
latente. Entorno favorable para
Especies forestales de rápido Carencia de desarrollo sustentable
incentivar las inversiones
crecimiento (alta productividad de en bosques nativos.
vinculadas al Mecanismo de
bosques implantados, superior a los
Desarrollo Limpio Baja calidad de rollos, con nudos
estándares internacionales) debido a
debido a falta de poda y raleo de
condiciones climáticas óptimas y a
años anteriores.
la utilización de materiales
genéticamente mejorados.
Elevado número de pequeños y
medianos productores
Leyes de Promoción de bosques
cultivados
Argentina: 25.080, subsidios y
ventajas impositivas
2.7.2 Sector Madera

Abundante y accesible oferta futura Mercado mundial con demanda Distancia a los centros de consumo No disponibilidad por parte de
de materia prima de implantaciones creciente de madera de pino libre nacionales y a los mercados grandes forestadores a proveer
(pino y eucalipto). de nudos proveniente de bosques Internacionales provoca altos costos rollos a aserraderos PYMES.
implantados bien manejados o con de transporte de la primera
Importantes inversiones de alta Importante desarrollo de productos
certificación, desde países como transformación de la madera.
tecnología en el sector de la sustitutos de la madera para la
EEU, China, Japón o Corea.
remanufactura de la madera, Falta de coordinación entre la construcción tradicional (“non
permiten lograr productos de mejor Margen económico coyuntural para forestación y los pequeños woods products”, PVC, yeso,
calidad y mayor valor agregado. desarrollo de la producción y aserraderos, lo cual repercute en metal, etc.).
exportación de madera y derivados. constantes problemas de
abastecimiento de rollizos a precios
Bajo nivel de consumo per cápita
competitivos en los ciclos de baja
de maderas en el MERCOSUR, que
oferta.
con adecuada promoción posibilite
un incremento del mismo. Tal es el Falta de desarrollo industrial (falta
caso de la inclusión de mayores capacidad instalada) que logre
componentes de madera en los aprovechar plenamente el recurso
planes de vivienda. forestal
Bajo acceso a la tecnología para los
aserraderos PYMES, falta de
secaderos y de capacitación para
utilizarlos correctamente
Falta de tipificación de la calidad
de la madera (problemas de
clasificación y ausencia de medidas
estandarizadas). Bajo desarrollo del
mercado de la madera: Ausencia de
un mercado desarrollado para las
remanufacturas y para la
industrialización de rollos con
diámetros pequeños. La madera

aserrada se encuadra en general en
usos elementales (construcción y
envases), debido a la baja calidad
de la materia prima de plantaciones,
y limitaciones en cuanto a su
procesamiento (presencia de nudos
y deficiencias en el secado).
Baja difusión de normas de calidad
internacional.
2.7.3 Sector Muebles

Conocimiento del oficio por Mejores márgenes brutos caso Hay tecnología y capacidad instalada para Concentración de los proveedores
parte de los empresarios y Argentina debido a la devaluación producir muebles planos, pero existe locales de tableros reconstituidos
capacidad para desarrollar para salto cuali-cuantitativo en rezago en materia de tecnologías de y de maderas macizas de calidad,
diseño. producción y exportación de producto (diseño y acabados) y de que aumenta el poder de
muebles y posibilidades de organización (baja difusión de técnicas negociación y que puede provocar
Capacidad instalada,
cooperación con Brasil para modernas de gestión). altos precios y desabastecimiento
equipamiento y tecnología.
promoción comercial y desarrollo de insumos para la industria del
Escasas iniciativas de carácter asociativo
Mano de obra calificada según de diseño. mueble.
y de tercerización; falta de economías de
regiones y alta capacidad de
Mercado creciente de muebles de escala al no haber mercado interno con Pérdidas de mercados por retrasos
aprendizaje.
madera sólida. demanda estable en cada uno de los en la difusión de las nuevas
países. tecnologías en diseño.
Incipiente sensibilización para el
control de calidad y certificación Falta de dinamismo en ampliación de Penetración de muebles de pino y
de materias primas y productos. gama de productos. Baja inversión en de gamas altamente
diseño. especializadas de gama baja
Posibilidad de acuerdo sectorial
provenientes de otros mercados
argentino-brasileño para Ausencia de estrategias de marketing y
cooperación conjunta en comunicación. Brasil: Asimetrías en estabilidad
promoción comercial y desarrollo de políticas industriales,
Escaso poder de negociación de los
de diseño en muebles. subsidios, financiamiento..
muebleros con sus proveedores de
tableros.
Problemas de calidad en la producción
MERCOSUR de insumos químicos para
el acabado y herrajes en la industria del
mueble y falta de control de calidad sobre
otros insumos.
Bajo perfil comercial externo:
Desconocimiento de mercados
2.7.4 Cadena
Recursos humanos aptos y Cuencas o polos geográficos Ausencia hasta el presente de un Escasa promoción y desarrollo de
formados (aunque falta madereros y muebleros, que Plan Estratégico Nacional de cada mercados externos desde el sector
capacitación) en distintos facilitan la asociatividad y la país y de un Plan Estratégico a oficial de cada país y menos a novel
segmentos de la cadena integración para la formación de nivel MERCOSUR, y de MERCOSUR.
clusters o distritos industriales. coordinación institucional entre el
Disponibilidad de empresas que Exceso de oferta de rollizos a largo
Sector Público y Privado.
brindan servicios en forma Coyuntura de mayor competitividad plazo en Argentina, Brasil,
eficiente. internacional. Ausencia de visión estratégica del Paraguay y Uruguay, si no se
sector: no hay coincidencia en la realizan las inversiones industriales
Know How y tecnología de punta Coyuntura mundial de demanda
cadena de valor. Por ejemplo, falta en los países que permita absorber
disponible en algunos eslabones de creciente, en particular Asia-
mayor conexión o cooperación el exceso de oferta de materia
la cadena y en algunos países. Pacífico.
entre los aserraderos de y los polos prima bruta.
Mejoras en el conocimiento por Tendencia mundial al uso de muebleros.
Primarización de la producción y
iniciativa de instituciones productos renovables/reciclables.
Las necesidades de la industria concentración de etapas de mayor
educativas, centros tecnológicos y
Ingresos de empresas de mueblera en cuanto a medidas, valor agregado en dichos países.
grandes empresas. Agrupación de
comercialización masiva agilizan el calidad o secado, no siempre están
pymes (aunque en forma incipiente) Deficiencias en la formación de
consumo de productos derivados de contempladas en la oferta de los
en consorcios de exportación que recursos humanos a futuro en los
la madera. aserraderos. Falta mayor
constituyen economías de escala. eslabones de la cadena por falta de
integración entre el sector mueblero
capacitación debido a la
Bajo costo de creación de puestos de madera maciza y el forestal en
sofisticación de procesos
de trabajo con efectos las zonas donde abundan bosques
productivos y mayor calidad de
multiplicadores. nativos.
productos.
Bajo costo de la energía a nivel Sector orientado históricamente al
Aumento acentuado en costos de
mayorista. mercado doméstico, con poca
productos importados.
experiencia internacional,
especialmente en productos Perdida de competitividad por falta
elaborados, en algunos de los de inversión en transporte e
países. infraestructura.
Escasa capacitación del personal Daños a la producción por falta de
ocupado en los distintos niveles de salvaguardias o mecanismos
la cadena industrial. Falta mayor automáticos de compensación a
desarrollo de Centros de nivel MERCOSUR.
capacitación.
Escasa inversión en investigación y
desarrollo.
Dificultad para conseguir mano de
obra calificada para ciertas
actividades y regiones.
Falta de inversión en transporte
ferroviario y fluvial en algunas
zonas en los países.
Falta de gas natural, ausencia de
transporte ferroviario, falta de
caminos de acceso a las
plantaciones que encarece las
operaciones. Alto costo de la
energía a nivel minorista.
El único medio de transporte
eficiente para los productos
madereros es el terrestre-camiones,
pero tiene costos más altos que el
fluvial o ferroviario
Ausencia de financiamiento para
PYMES a tasas competitivas.
Ausencia de progresividad en la
devolución de reintegros y en el
pago de retenciones a las

exportaciones según desarrollo de
la cadena de valor agregado en
algunos países.
Falta de cultura en la región para
habitar casas de madera.
Escasez de estadísticas confiables y
actualizadas que permita informar
para la realización de diagnósticos,
estudios sectoriales y diseñar
estratégicas de políticas de
desarrollo.
Además, como barreras generales a
la inversión no pueden dejar de
señalarse, entre otras:
La inestabilidad macroeconómica
que acentúa los riesgos de demanda
inherentes a todo proyecto de
inversión, especialmente en los de
largo plazo
La ausencia de financiación a largo
plazo en la moneda local de cada
país, que obliga a financiar el
proyecto en dólares u otra moneda
extranjera y provoca graves riesgos
de tipo de cambio en aquellos
proyectos cuyos ingresos son en
moneda local.
La falta de definición clara y
frecuente superposición de las
competencias de las autoridades de

los países fundamentalmente en
materia medioambiental.
Costes en algunos sectores.
Transportes: La mayor parte del
transporte de mercancías se realiza
por carreteras, en general mal
conservadas, con una incidencia
directa en los costes.
Legislación Laboral: falta de
flexibilidad en las relaciones
laborales y la excesiva regulación
de la relación trabajador/empresa.
Inversiones escasas en
investigación y desarrollo
Investigación Madera y Mueble (Documento de Avance 3) página 27
3 Mapeo del Sector y Descripción de Empresas

3.1 Sector Forestal
3.1.1 Argentina
En el año 2000, la superficie total de bosques naturales se evaluó en 34,6 millones de
hectáreas (12,7 por ciento de la superficie del país). En los últimos años se ha realizado
un esfuerzo importante en la creación de una masa boscosa de alrededor de 1 millón de
hectáreas. Dicha masa ha permitido cubrir gran parte del consumo interno de productos
forestales y desarrollar una capacidad industrial instalada superior a los 6 millones
de m3/año.
A través del Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales se plantaron entre 1992
y 2003 más de 400.000 hectáreas.
Contribución Económica del Sector Forestal

Argentina es un país con una larga historia agrícola y ganadera en el que la tradición
forestal no está bien arraigada, pese a su considerable superficie forestal. El sector
agrícola (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) contribuye al PIB en un 17 %, y
dentro de éste el sector forestal aporta aproximadamente el 1%. La inversión
registrada en emprendimientos privados del subsector foresto-industrial asciende a
431,4 millones de dólares en el período 1990-2001, estimándose que la inversión de
origen extranjera es cercana al 90% del total de las mismas.
La inversión en forestación para el período 1992-2000 fue de US$ 533,5 millones. Un
10,7 % del total se orientó a la habilitación de tierras, el 20,8 % exclusivamente a la
compra de predios para la forestación y el 68,5 % a la plantación e infraestructura. De
ese total, la inversión del Estado Nacional fue de US$ 142 millones en el período
mencionado, a través de aportes no reintegrables del Régimen de Promoción para
Plantaciones Forestales. La promoción a la forestación benefició a 12.301 productores
pequeños, medianos y grandes. Se forestaron más de 300.000 ha con especies de rápido
crecimiento.
La producción total de madera en rollo del país en 2002 fue de 9,3 millones de m3. La
producción de pasta y papel fue de 1,3 millones de toneladas. La industria de la celulosa
y el papel emplea unas 9.000 personas.
Los aserraderos y las industrias afines, incluidas las que se dedican a la fabricación de
muebles, son por lo general pequeñas. En este sector hay 8.920 empresas, la mayoría de
las cuales emplea un promedio de 5 trabajadores. En total, el subsector emplea
aproximadamente 48.400 personas.
Otros productos forestales son la leña, los postes, los durmientes para vías férreas y el
carbón vegetal. El tanino es también una industria importante con una producción anual
de 55 500 toneladas en el año 2002 de la que se exporta el 79 % (43.600 toneladas),
pero a causa de la aparición de materiales sintéticos que cumplen su misma función con
un costo menor, su producción ha ido disminuyendo en el tiempo en forma significativa.
3.1.2 Brasil
Como se observa en la siguiente tabla, casi el 70% del bosque nativo productivo
brasilero, pertenece al sector privado, el cual posee la propiedad legal de las tierras y los
bosques. De esta superficie, el 15% no está disponible para la producción, ya que
corresponde a zonas de conservación permanente (orillas de ríos, nacientes de aguas y
otros).
Bosque nativo con Potencial Superficie Porcentaje (%)
de Producción (Millones de ha)
Público 124 30,1
Privado 288 69,9
Zonas de Conservación 43 15% del bosque privado
Disponible para producción 245 85% del bosque privado
Total Bosques Nativos con 412 100
Potencial Productivo
La facturación del sector del mueble en Brasil alcanzó los 8,8 millardos de reales en el
año 2003. Un 60% se refiere a muebles para el hogar, 25% a muebles de oficina y 15%
a muebles para instituciones, escolares, médico-hospitales, muebles para restaurantes,
hoteles y similares.
La mayor parte de las empresas del sector se localizan en la región centro-sur del país,
constituyendo en algunos estados, polos del mueble:
Bento Gonçalves – Rio Grande do Sul (RS)
São Bento do Sul – Santa Catarina (SC)
Arapongas - Paraná (PR)
Ubá – Minas Gerais (MG)
Votuporanga y Mirassol – São Paulo (SP)
Linhares – Espírito Santo (ES)
Bento Gonçalves es el polo que aglutina el mayor número de empresas pero el polo de
Votuporanga es el encargado de servir a todo el mercado nacional sin orientación a la
exportación, acoge a las empresas de un tamaño medio mayor (casi 60 empleados por
empresa), seguido de los polos de São Bento do Sul y Mirassol, que reúnen empresas
con un tamaño medio de unos 40 empleados. En el otro extremo tenemos a las empresas
de Uba y Tupa, principalmente pequeñas empresas de un tamaño medio de alrededor de
10 empleados aunque en el caso de Uba, el número de empresas es mucho más elevado.
El principal canal de comercialización adoptado por las empresas son los representantes
comerciales, que venden los productos para minoristas. En el caso de las grandes y
algunas de las medianas empresas, también se observa la venta directa para mayoristas.
La red de franquicias es utilizada casi exclusivamente por algunas grandes empresas de
los centros industriales de Bento Gonçalves y São Bento do Sul, como en el caso de la
empresa Florense.
Cabe destacar también que el núcleo de la “Grande São Paulo” no sigue los patrones de
comercialización del resto de la industria del mueble de Brasil, ya que entre las
empresas que componen este núcleo, más del 70% de las ventas son realizadas
directamente a los clientes finales. En el segmento de muebles para escritorio, la

mayoría de las ventas son efectuadas directamente a los usuarios finales, existiendo una
relación muy próxima con ellos; por otro lado, prácticamente la totalidad de las
pequeñas y medianas empresas de la industria del mueble de la “Grande São Paulo”
realiza toda su producción bajo pedido y atendiendo directamente a sus clientes.
Es importante resaltar que el proceso de concentración de la distribución a través de
mayoristas, con gran desarrollo en Europa y sobretodo en Estados Unidos, debido a la
internacionalización, está avanzando en Brasil poco a poco y se está introduciendo en
las industrias brasileñas como una nueva estructura de distribución de los productos;
que exige una mayor eficiencia productiva, en particular en lo que se refiere al diseño de
los muebles, y por otro lado conlleva una reducción del margen comercial de los
fabricantes debido al mayor poder de negociación de los distribuidores mayoristas.
3.1.3 Uruguay
Se calcula que en el año 2000, los bosques naturales de Uruguay abarcaron 1,3 millones
de ha (7,4 % de la superficie total) y las plantaciones forestales 622.000 hectáreas. No
se detectan niveles significativos de deforestación y se ha ido reduciendo
considerablemente la degradación forestal.
El sector industrial ha comenzado a desarrollarse como consecuencia de la madurez de
las plantaciones forestales. Se advierten inversiones crecientes en la industria del aserrío
y de los tableros de madera y están aprobados dos emprendimientos celulósicos.
El número de predios en todo el país cuya principal fuente de ingresos es la forestación
pasó de 178 en el año 1990 a 1.083 en el año 2000.
3.1.4 Paraguay
La industria forestal está concentrada principalmente en la producción de madera
aserrada, madera laminada, y en las actividades de producción de leña, carbón y postes.
La producción secundaria se basa en las industrias de contrachapados, pisos, muebles y
sus partes y en la producción de puertas y ventanas. No hay industrias de tableros
aglomerados de fibras o partículas, tampoco existen fábricas de pulpa y papel. Los
aserraderos son en general pequeños. La producción se limita a tablas, madera
predimensionada para piso, vigas y tirantes. Las unidades de producción de chapa son
en su mayoría medianas produciendo chapas por el sistema de debobinado.
La producción de leña se limita en gran parte a la recolección de este producto por parte
de los consumidores finales fundamentalmente en zonas rurales. Por esta razón esta
actividad tiene una organización productiva y comercial muy poco desarrollada.
Con relación a las especies arbóreas en Paraguay, se estima que existen más de
trescientas, de las cuáles al menos cincuenta se encuentran registradas en base a sus
características físicas, mecánicas y de uso. De ellas se aprovechan realmente unas
quince aproximadamente, entre las exóticas y las nativas.
Uno de los principales impactos que subre el sector, es el avance de la frontera ganadera
en primer lugar, y la agrícola en segundo lugar, que tienen influencia en el cambio de
uso de la tierra, para convertir bosques en tierras de pastoreo y tierras cultivables.
Las más importantes explotaciones forestales se localizan en la Región Oriental del

país, al borde de la meseta brasileña, por otro lado el quebracho, una de las especies más
buscadas y valoradas, es muy abundante en el Chaco.
Numero de Persona Directamente Ocupadas por el Sub Sector Forestal
Aprovechamiento de Bosque
Motosierrista 1.500
Operadores de Tractores 300
Transportistas (rolleros) 1.000
Ingenieros (planes de aprovechamiento) 60
Funcionarios del Servicio Forestal Nacional 200
Empresas: venta de servicios de equipos (motosierras y
tractores) 120
Total 3.180
Reforestación
Pequeñas empresas 200
Grandes empresas 700
Total 900
Fuente: Federación Paraguaya de Madereros año 2004
3.2 Sector Madera y Muebles

La producción es muy variable de país en país. Los datos a continuación dan una idea
de la misma.
3.2.1 Argentina – Muebles de Madera

Es un sector particularmente atomizado, donde más del 90% de las industrias son
PYMES (con un promedio de 7.1 empleados). La localización de las empresas de
muebles se concentra en Buenos Aires con el 38% de participación, le siguen Santa Fe
(16%), Córdoba (12%), Capital Federal (9%), Misiones (5%), Mendoza (4.5%) y otras
provincias. Según el estudio del CENES (2003), se establece una estructura de mercado
basada en tres niveles:
Un gran número de pequeñas empresas orientadas al mercado interno que producen
muebles macizos, de baja calidad y acabado, sin diseño, que utilizan poca tecnología, y
orientan la totalidad de su producción al mercado interno mediante la comercialización
a través de los tradicionales canales minoristas.
Un menor número de empresas medianas que producen muebles de gama baja o media
en base a tableros reconstituidos, que utilizan alta tecnología, comercializan su
producción a través de los canales hipermercadistas, y realizan en menor medida
exportaciones fundamentalmente a países limítrofes.
Un grupo de empresas, ya sean pequeñas o medianas, que fabrican muebles en su
mayoría macizos, que utilizan tecnología de producto, diseño propio o transferido de
clientes internacionales, que comercializan su producción en su mayoría al mercado

interno más exigente y una parte para la exportación.
El estudio también señala que la mayoría de las empresas muebleras muestran un
importante rezago en tecnologías de producto (diseño y acabado), de gestión y una
situación muy heterogénea en cuanto a tecnologías de proceso, determinado por la
orientación de la producción hacia el mercado interno. Está muy difundida la copia y la
adaptación de diseños y es poco frecuente la innovación (solo algunas empresas grandes
y exportadoras).
3.2.2 Brasil
La industria brasileña del mueble está formada por más de 16.000 micro, pequeñas y
medianas empresas, en su mayoría de capital nacional, que generan más de 195.000
empleos (RAIS 2002).
La facturación de las 10 mayores empresas fabricantes de muebles supone alrededor del
10% del total facturado por el sector. Esto proporciona una idea del bajo peso que tiene
cada empresa sobre el total, debido a la fragmentación del sector.
Las empresas fabricantes de muebles están distribuidas en relación con su tamaño de la
forma en que muestra mas abajo. Un dato a resaltar es que más del 95% de las empresas
tienen menos de 50 empleados. Este tipo de empresas, normalmente, no tiene el tamaño
suficiente como para acceder a grandes volúmenes de financiación a bajo coste, ni
tienen suficiente capacidad de producción como para dirigirse a ciertos mercados por sí
mismas.
Tipo de Empresa Cantidad de Empleados Cantidad de

Empresas
Micro empresas (hasta 9 empleados) 11.937
Pequeñas empresas (10 a 49 empleados) 3.392
Medianas (50 a 99 empleados) 376
Grandes (más de 100 empleados) 299
Fuente: Abimovel
La gran mayoría son empresas familiares de capital nacional, sin embargo en los
últimos años se viene produciendo una entrada importante de empresas extranjeras en el
sector, concretamente en el segmento de muebles de escritorio, en general mediante la
compra de fábricas nacionales.
En la actualidad, los niveles de inversión realizados por las empresas brasileñas
permiten pronosticar que el crecimiento en el volumen de actividad que se viene
produciendo durante los últimos años se va a mantener e incluso a incrementar.
En Brasil, de forma similar a lo que ocurre en el resto del mundo, la industria del
mueble se encuentra muy fragmentada. Dos son las principales características que
explican la estructura del sector, a saber:
Elevado número de microempresas y pequeñas empresas de capital nacional y en la

mayoría de los casos, familiares.
Actividad intensiva en mano de obra.
Un volumen muy alto de la producción nacional se destina a exportación. Este es uno de

los sectores más tradicionales de la industria brasileña. La partida arancelaria que
representa un mayor peso en producción y exportación es la 9403 – Otros muebles. En
concreto, las exportaciones pasan de 550 Mill.$ mientras que las importaciones
ascienden a la cantidad, 60 veces menor, de 9 Mill.$.
3.2.3 Uruguay
El sector mueblero en el Uruguay no está muy desarrollado, ya que las mayores
industrias derivadas de la materia prima del sector forestal están el la producción de
papeles que utiliza como principal insumo la celulosa.
Por otro lado los esquemas de plantación de los bosques están orientados a la
producción de celulosa, esto de por si ya orienta la producción, ya que para la celulosa
se precisa moler la madera lo que hace que no interese el grosor del árbol.
Las plantaciones de árboles para celulosa permiten talar los árboles a los 8 años
mientras que para la producción de madera se requiere de por lo menos 12 años.
Todo lo mencionado muestra que desde el momento de la siembra, se define el fututo de
la madera y en Uruguay la producción está principalmente orientada a la celulosa. Esto
es consecuencia del crecimiento registrado en el sector gráfico, que provocó un
incremento en la demanda de papeles de alta calida, la demanda mencionada es tanto
interna como externa lo que provocó el aumento de las exportaciones.
En relación a la situación del sector en la actualidad, la producción doméstica se está
traduciendo en un mayor abastecimiento del mercado interno con productos nacionales.
Capacidad Instalada del Sector: El nivel de aprovechamiento de la capacidad instalada
llega casi a pleno empleo y es uno de los más elevado de la actividad fabril, en el 2005
alcanzó el 86%.
3.2.4 Paraguay
El Sector Forestal en el Paraguay es importante, ya que la exportación de madera es uno
de los principales rubros de exportación.
Las industrias forestales contribuyen en aproximadamente 2,3% del PIB de la economía
total y en un 14% del PIB industrial, a pesar que el contrabando de madera es uno de los
principales problemas que soporta el sector industrial.
En Paraguay el sector de muebles está formado por empresas principalmente familiares,
la producción es casi exclusivamente para el consumo local, las empresas se encuentran
concentradas alrededor del los Departamentos de Caazapá y Canindeyú ya que son los
lugares de mayor producción de madera (el principal insumo).
Según datos del Ministerio de Industria y Comercio al año 2002 se hallaban registradas
373 industrias forestales.
Con relación al porte del sector a la generación de PIB, la industria de la madera tiene
una participación del 4,6% aproximadamente, la actividad denominada papel y
productos de papel una participación de 3,4%.
Numero de Persona Directamente Ocupadas por el Sub Sector Forestal

Procesamiento Primario
Paqueteras 600
Contrachapados 280
Carpinterías 22.500
Carboneras 400
Producción de Leña 1.500
Total 25.280
Comercialización
Exportadores 1.220
Despachantes de Aduana 270
Servicios: fletes, seguros, bancos 250
Total 1.740
Fuente: Federación Paraguaya de Madereros año 2004
3.2.5 Convergencia Macroeconómica

El MERCOSUR no ha podido desarrollar políticas macroeconómicas que tiendan a
equiparar las condiciones económicas en los distintos países. Esto ha afectado
efectivamente a todos los sectores, incluido el de Madera y Muebles.
En la primera parte de este informe discutíamos el origen de la falta de desarrollo de
mercados de productos en el sector de la madera y sus derivados debido a tres factores
conocidos en la literatura:
• Los costos de transacción, son definidos como
• Las Asimetrías de Información
• Las externalidades
A esta situación allí descrita deberíamos adicionarle la volatilidad que presentan las
economías del MERCOSUR. Caballero (2000) señala, con un enfoque minimalista, dos
factores comunes detrás de tal volatilidad:
• Débiles conexiones financieras internacionales
• Mercados financieros domésticos limitados, en especial a nivel de pequeñas y

medianas empresas.
• Limitados cambios aduaneros
Una vez que estas dos causas interactúan, generan no sólo volatilidades en los mercados
financieros, sino también inestabilidades y externalidades, que han sido
diferencialmente controladas en el MERCOSUR. Una gran mayoría de los demás
shocks que afectan a las economías de la región, pueden ser rastreados hasta estos
factores.
Los grandes errores de política económica en los países de la región, han impactado
fuertemente ciertos aspectos importantes:
• Los diferentes sistemas de tipo de cambio y la credibilidad monetaria
• Los desbalances fiscales
• Un frágil sistema bancario
En los albores del MERCOSUR, a principios de los años noventa, las inestabilidades
monetarias de los países grandes de la región, obligó a sus hacedores de política
económica a encarar seriamente un proceso de estabilización monetaria. Los resultados
de este proceso fueron los conocidos Plano Real en el Brasil y la convertibilidad
Argentina. Ambos planes, tenían como principio activo, afectar las expectativas
inflacionarias de los agentes a través de una fijación del tipo de cambio. Esta política
contribuyó ha disminuir drásticamente los procesos inflacionarios, no sólo en ambos
países, sino también en toda la región.
Los tipos de cambios fijos instalados a partir de estos problemas fueron considerados la
base de los planes de estabilización monetaria. Sin embargo, los importantes déficits
fiscales instalados en los gobiernos continuaron presionando. Estos déficits fueron
resueltos con la venta de activos públicos y empresas del Estado en procesos de
privatización de primera generación.
A pesar de estas coincidencias en la acción económica de los socios importantes del
acuerdo arancelario del MERCOSUR, no se pudo desarrollar políticas económicas, ni
monetarias, ni fiscales, ni aduaneras que permitan un tráfico fluido de mercaderías y
recursos a través de las fronteras del bloque. Tal vez el ejemplo más paradigmático de
esta situación sea la devolución brasilera de enero de 1999, cuando unilateralmente el
Banco Central del brasil decide pasarse a un plan de tipo de cambio variable con
bandas.
Tales intervenciones en los mercados de divisas generan grandes cambios en los flujos
comerciales entre los países, tal es así que la balanza comercial brasilero-argentina que
hasta este momento era negativa para el Brasil, con esta medida pasa a ser positiva,
asignándole una posición de mayor competitividad a las empresas brasileras con
respecto su vecino, la Argentina.
Otros eventos, como el corralito argentino, han tenido impactos significativos en los
resultados económicos. La crisis argentina de fines del 2001 y principios del 2002 tuvo
un impacto importante, sobre todo en las economías más pequeñas, y por tanto, más
vulnerables de la región: Paraguay y Uruguay. Ambas mantienen relaciones comerciales
y financieras importantes con la Argentina que han hecho que estos eventos hayan
tenido impactos significativos en los sectores económicos más diversos, pero
fundamentalmente a través de crisis bancarias sistémicas en Paraguay y Uruguay, sobre
todo con el colapso del Grupo Velox, propietario de bancos sumamente importantes en
Paraguay (Banco Alemán Paraguayo) y Uruguay (Banco de Montevideo).
El MERCOSUR ha generado poca o ninguna reacción ante estos eventos en el marco de
la convergencia macroeconómica. Los acuerdos existentes prácticamente se reducen al
control del origen de las mercaderías sin profundizar en otros aspectos de la política
comercial, como ser el caso de
• La coordinación de la política monetaria
• La construcción de una infraestructura económica pensada con visión de bloque.
• La progresiva eliminación de trámites y burocracias aduaneras
• La progresiva reducción de las asimetrías estructurales internas de los países y
zonas de los países miembros.
Un hecho reciente e importante que intenta paliar esto son los Fondos de Convergencia
Estructural del MERCOSUR (FOCEM), actualmente en fase de implementación.
4 Cuantificación de Oferta y Demanda

Para realizar el análisis cuantitativo de los volúmenes comercializados en los países del
MERCOSUR fueron consideradas las partidas correspondientes a los grupos 44 Madera
y 94 Muebles3:
El detalle de las partidas puede verse en el Anexo 1
Un primer paso para la realización del análisis, consistió en agrupar las partidas
mencionadas en Madera y Muebles.
Los totales corresponden a la sumatoria de las partidas citadas, en el caso de madera las
correspondientes al grupo de las “44”, en el caso de los muebles a las correspondientes a
las partidas de las “94”.
Cuadro: Evolución de las exportaciones de madera del MERCOSUR.

RUBRO: MADERA 2004 2003 2002 2001 2000
Exportaciones Total MERCOSUR
Monto (Miles de US$) 3.254.561 2.265.087 1.886.256 1.576.866 1.567.137
Cantidad (Toneladas) 9.936.691 8.037.082 6.823.833 5.067.715 5.283.212
Precio Promedio por Tonelada en US$ 327,5 281,8 276,4 311,2 296,6
Importaciones Total MERCOSUR
Monto (Miles de US$) 157.149 99.442 65.033 155.806 193.091
Cantidad (Toneladas) 615.825 422.465 301.530 553.512 599.939
Precio Promedio por Tonelada en US$ 255,2 235,4 215,7 281,5 321,9
Balanza Comercial MERCOSUR
Monto (Miles de US$) 3.097.412 2.165.645 1.821.223 1.421.060 1.374.046
Cantidad (Toneladas) 9.320.866 7.614.617 6.522.303 4.514.203 4.683.273
En el rubro madera las exportaciones registran un importante crecimiento en los años

considerados (2000 – 2004), de 107% en el monto importado y 88% en el volumen. Con
respecto al precio promedio, se observa un aumento progresivo, en términos de dólares
por tonelada 30,9 US$ más, esto es comparando el año 2000 con el 2004 (296,6 vs.
327,5 US$ por tonelada)
Por el lado de las importaciones la variación acumulada en monto es negativa en el
orden del 18,6%, mientras que en volumen positiva pero de apenas 2,6%, estos datos
están indicando que el precio promedio de las compras fue reduciéndose en el periodo.
Como resultado, se verifica una balanza comercial sumamente positiva en el sector, con
un superávit superior al 95% en términos monetarios. Este resultado no solamente es el
resultado de un superávit en el volumen, que alcanzó un valor acumulativo anual de
3
La fuente de información es Brasil Trade Net (http://www.brasiltradenet.gov.br), portal de
comercio exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores que tiene como fuente a cálculos de
CCI (Centro de Comercio Internaciones) basados en estadísticas de COMTRADE. (UN
Commodity Trade Statistics Database)
18,8%, sino también de una mejora sustantiva en los precios pagados por los productos
locales.
Cuadro: Evolución de las exportaciones de muebles del MERCOSUR.
RUBRO: MUEBLES 2004 2003 2002 2001 2000
Exportaciones MERCOSUR
Monto (Miles de US$) 889.516 646.248 521.724 442.218 457.259
Precio Promedio por Tonelada en US$ 1.657,8 1.546,8 1.629,9 1.525,9 1.611,3
Importaciones MERCOSUR
Monto (Miles de US$) 43.023 22.763 22.283 112.729 140.397
Precio Promedio por Tonelada en US$ 1.084,7 1.053,9 1.704,8 1.284,5 1.423,3
Balanza Comercial MERCOSUR
Monto (Miles de US$) 846.493 623.485 499.441 329.489 316.862
En el caso de muebles, los crecimientos acumulados en las ventas son igualmente

importantes, considerando el monto de las ventas la variación es de 95%, mientras que
en volumen, el incremento es de 89%. Las importaciones registran una importante
disminución de 70% y 60%. Nuevamente, las exportaciones se van realizando a precios
sustancialmente mejores que han sufrido un incremento importante en relación a los que
se pagan por artículos importados, lo que habla de un efecto de sustitución paulatino de
esta importación.
Balanza Comercial Mercosur -(Muebles y Maderas

(partidas seleccionadas)
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
Miles de US$
Exportaciones
2.500.000
Importaciones
2.000.000
1.500.000 Balanza
1.000.000
500.000
0
2000 2001 2002 2003 2004
El gráfico muestra el saldo comercial de la sumatoria de ambos rubros muebles y

maderas, en todos los años la diferencia es importante y la misma se incremente en
forma paulatina.
Cuadro: Participación de madera y muebles en el movimiento comercial

internacional de la cadena sobre el monto exportado.
EXPORTACIONES 2004 2003 2002 2001 2000
(En % de Participación)
Madera 78,5% 77,8% 78,3% 78,1% 77,4%
Muebles 21,5% 22,2% 21,7% 21,9% 22,6%
IMPORTACIONES
(En % de Participación)
Madera 78,5% 81,4% 74,5% 58,0% 57,9%
Muebles 21,5% 18,6% 25,5% 42,0% 42,1%
En la cadena en términos agregados, sigue siendo la madera mucho más importante en

la fabricación de muebles, del movimiento comercial de ambos rubros juntos la madera
en promedio representa el 78% de las exportaciones, mientras que los muebles el 22%.
La distribución por países puede observase en el gráfico, la misma es consistente con la

distribución de los bosques, ya que en Brasil se encuentra el 82% de la superficie
forestal existente.
Porcentaje de Exportaciones del MERCOSUR de Madera
Paraguay; 2,1% Uruguay ; 3,3%

Argentina ;
8,1%
Brasil; 86,6%
4.1 Madera
Para analizar el rubro madera se consideró 2004 como año base y se han utilizado
exclusivamente los montos comerciados. Las descripciones individuales se realizan
sobre la base del número de partida.
$s2004
Part. U$s/Ton
Descripción Partida Part% (en Ton 2004
Acum.. 2004
miles)
Madera Contrachapada, 441219 16,0% 16,00% 520.847 1.078.998 482,71
Madera Chapada, Madera
Estratificada y Similares 441214 8,6% 24,60% 279.246 490.788 568,97
440710 11,4% 36,00% 371.959 1.003.490 370,67

Madera Aserrada o
Desbastada 440799 10,9% 46,90% 356.095 1.065.372 334,24
Longitudinalmente
440729 6,4% 53,30% 207.786 453.927 457,75
Madera (Incluidas las
Tablillas y Frisos para
440920 8,3% 61,60%
Parqués, sin Ensamblar) 270.057 385.743 700,10
Distintas de las coníferas
Puertas y sus Marcos,
441820 6,5% 68,10% 212.084 161.991 1.309,23
Contramarcos y Umbrales
Las Demás Manufacturas
442190 3,4% 71,50% 111.117 76.029 1.461,51
de Madera.
Cajones, Cajas, Jaulas,
Tambores, Carretes para
Cables, Palets y Demás 441400 3,4% 74,90% 110.052 77.343 1.422,91
Plataformas para Carga;
de Madera
Leña 440122 3,1% 78,00% 100.592 1.631.056 61,67
Tableros Para Parqués 441830 2,8% 80,80% 91.004 74.004 1.229,72
Los demás rubros de
19,2% 100,00% 623.722 3.437.950
madera (partida 44)
Total Madera 3.254.561 9.936.691
Las partidas con mayor grado de comercialización en lo que respecta a maderas, son las
denominadas “Maderas contrachapadas, Chapadas, Estratificadas y Similares” y las
agrupadas bajo la denominación “Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente”,
que representan el 53% de las exportaciones, con un total de US$ 1,736 millones. Los
precios de estos productos, por su grado relativamente bajo de valor agregado, se
comercializan aun precio promedio apenas superior a los US$ 420 por tonelada.
Por su parte, el parquet y las maderas de mayor elaboración para construcción, han
podido superar plenamente estos precios a pesar de su participación mucho menos
importante en las exportaciones.
El comercio total realizado en estos rubros se encuentra en 21,6% son un monto total
comercializado de más de 700 millones de dólares. El mayor valor agregado de esta
producción a permitido al parquet alcanzar un precio promedio superior a los $700 por
tonelada y a las demás manufacturas superar los US$ 1.300.
4.1.1 Principales partidas de Madera
4.1.1.1 Partida 441219: Madera Contrachapada, Madera Chapada, Madera

Estratificada y Similares
País Cantidad Precio Precio Precio
Exportada 2004 Promedio Máximo Mínimo
(toneladas)
Argentina 172,0 715,1 1.062,5 679,5
Brasil 1.078.812,0 482,7 1.125,0 360,5
Paraguay 14,0 142,9 142,9 142,9
Uruguay ND ND ND ND
El rubro representa el 16% del total de ingresos por venta de la agrupación

madera.
Brasil concentra el 99,9% de las ventas y es el segundo exportador mundial,
precedido solamente por China Continental.
Para Argentina y Paraguay, los otros dos productores, Brasil es su principal
mercado en este rubro.
El principal comprador de Brasil es Estados Unidos, que en 2004 le compró el
51% del rubro. La diferencia fue comercializada en 65 países.
Estados Unidos es además el mayor importador mundial del producto, seguido
por el Reino Unido y Alemania.
Argentina, además de Brasil, solamente registra exportaciones a Canadá.
Se pueden alcanzar valores mucho más importantes dependiendo de la calidad, y
el tipo de madera que se comercializa.
Cuadro: Principales compradores del rubro 441219

Datos Correspondientes al año 2004
Volumen
U$s/Ton Part.
Destino (Miles de Toneladas % Part.
2004 acum.
US$)
Estados Unidos de América 270.132 556.776 485,17 51,6% 51,6%
Reino Unido 73.146 153.572 476,30 14,2% 65,8%
Bélgica 47.921 104.710 457,65 9,7% 75,5%
Alemania 39.459 83.666 471,63 7,8% 83,3%
No existen grandes variaciones en los precios de los productos en función al

destino, lo cual se verifica en las dispersiones existentes en los precios pagados
en los diferentes países que apenas supera un 6,5%
4.1.1.2 Partida 441214: Madera Contrachapada, Madera Chapada, Madera

Estratificada y Similares
(toneladas)
Argentina 5.712 485,99 2500 385
Brasil 475.829 572,88 1454.55 307.69
Paraguay 9.247 419,05 518.52 259.92
Uruguay No Vende
La partida representa el 8,6% del total de las exportaciones, Brasil nuevamente

es el líder de exportaciones en el rubro como país del MERCOSUR, sin embargo
para los demás países con excepción de Uruguay que no registra ventas el rubro
tiene una relativa importancia.
Argentina tuvo acceso a 20 países, Brasil a 59 y Paraguay a 8
4.1.1.3 Partida 440710: Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente (de

coníferas)
Exportada Promedio Máximo Mínimo
2004
(toneladas)
Argentina 217.929,0 316,4 6.000,0 184,5
Brasil 769.054,0 382,9 1.068,7 184,4
Paraguay 180,0 188,9 188,9 188,9
Uruguay 16.326,0 520,3 899,9 121,5
La partida es una de las pocas, cuyas ventas están un poco más dispersas entre
los países miembros del MERCOSUR, donde existe amplia hegemonía
brasileña.
Brasil exportó el 76,6%, Argentina el 21,7% y Uruguay el 1,6% en el año 2004.
Los valores para Paraguay son poco representativos.
Los mayores importadores mundiales de esta partida son Estados Unidos, Japón,
Reino Unido.
Los mayores exportadores mundiales en el 2004 fueron: Canadá, Suecia,
Finlandia.
Brasil ocupó el puesto Nro 11 en el ranking mundial de exportaciones, mientras
que Argentina el Nro. 26.
El país que ofrece los mejores precios a los países del MERCOSUR (Argentina,
Brasil y Uruguay) es EEUU. Los precios pagados por este mercado a Argentina,
Brasil y Uruguay fueron: US$ 359,8, US$ 414,7 y US$ 571,7 respectivamente.
4.1.1.4 Partida 440799: Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente – de

espesor mayor a 6 mm
Madera, cerrada o cortada longitudinalmente, en fetas o descascada, asi mismo
aplanada, lijada o "finger jointed" de espeor mayor que 6 mm
(toneladas)
Argentina 8.420,0 505,0 2.750,0 71,4
Brasil 874.726,0 379,2 1.103,4 113,1
Paraguay 119.096,0 89,2 731,1 37,2
Uruguay 63.130,0 151,3 1.149,4 114,5
Brasil vuelve a concentrar el mayor porcentaje de ventas, no obstante

considerando el rubro Paraguay y Uruguay también tienen una porción del
mercado.
Para Paraguay la partida es uno de los rubros de mayor participación, representa
dentro del total del volumen exportado de madera el 31,3% y el 15,5% con
respecto al monto.
Para Uruguay la partida adquiere importancia dentro del total de las divisas
ingresadas por la exportación de madera aportando el 9%.
4.1.1.5 Partida 440729: Madera Aserrada o Desbastada Longitudinalmente (de

espesura mayor a 6 mm)
Madera tropical especificada en la nota 1 del capitulo 1, cerrada o cortada
longitudinalmente, en fetas o descascada, mismo aplanada, lijada o finger jointed de
espesor mayor que 6 mm
País Cantidad Exportada Precio Precio Precio
2004 (toneladas) Promedio Máximo Mínimo
Argentina 250,0 804,0 2.108,1 147,1
Brasil 442.533,0 466,4 1.087,7 107,4
Paraguay 11.144,0 106,3 560,0 57,5
Uruguay No Vende
La partida es muy similar a la descripta anteriormente, diferenciándose por la
procedencia de la madera, en este caso de bosques tropicales.
Brasil nuevamente concentra el gran porcentaje de las ventas al exterior.
4.1.1.6 Partida 440920: Madera (Incluidas las Tablillas y Frisos para Parqués, sin
Ensamblar) distintas de coníferas

Argentina 2.418 1.450,37 2215.05 750
Brasil 299.526 772,10 5000 257.86
Paraguay 83.799 421,09 1468.35 209.30
Uruguay ND ND ND ND
Gráfico: Participación por Países de las Exportaciones Totales de MERCOSUR de la

partida 440920
Paraguay ; Argentina;
21,7% 0,6%
Brasil; 77,6%
4.1.1.7 Partida 441820: Puertas y sus Marcos, Contramarcos y Umbrales

Argentina 3.325 1.064,06 10000 500

Brasil 156.372 1.330,37 2684.21 325.30
Paraguay 2.294 223,63 2205.88 130.29
Uruguay ND ND ND ND
4.1.1.8 Partida 442190: Las Demás Manufacturas de Madera.

País Cantidad Exportada Precio Precio Máximo Precio
2004 (toneladas) Promedio Mínimo
Argentina 10.136 844,32 11000 307.69
Brasil 58.532 1.722,61 4666.67 409.09
Paraguay 7.360 232,07 788.73 113.62
Uruguay 1 23.000,00 21000 21000
4.1.1.9 Partida 440122: Leña

Argentina No vende
Brasil 1.116.242 61,39 65.00 59.69
Paraguay 514.814 62,28
Uruguay No vende
La leña representa el 3,1% del total de las exportaciones (de los rubros elegidos)
Del MERCOSUR los países que venden son Brasil y Paraguay con el 68% y
32% del mercado respectivamente.
Con relación al precio promedio se observa que no existe casi diferencia entre
los países.
Los dos mercados de Brasil en el año de análisis fueron Estados Unidos y Japón,
mientras que los de Paraguay: Japón y España
4.2 Muebles
Para el rubro de fabricación de muebles, puede observarse en la mayoría de las partidas,
la gran diferencia en el volumen de exportación entre los países del MERCOSUR, con
una amplia superioridad por parte del Brasil en el rubro.
Estos datos nos indicarían la existencia de dos tipos de producciones que conviven
simultáneamente en la región: una artesanal de menor escala, mayor costo, mayor precio
y menor volumen y otra producción, con mayores niveles de industrialización, y por lo
tanto, mayor volumen, menor costo y menor precio de venta.
La producción artesanal es el resultado de las propias características de este mercado
donde gran parte de la producción se realiza en el rubro de los no transables y no pasa a
formar parte del mercado. Esta producción artesanal está dispersa geográficamente
dentro de los diferentes países, sin poder hacer uso de las economías de aglomeración4
propias de productos complejos como los derivados de la producción mueblera.
4
Definimos economías de aglomeración, siguiendo a Tirole (1997[1988])
Por su parte, la producción industrial, cuyo liderazgo pertenece a Brasil, ha podido

generar tales economías En todos los casos puede concluirse que el liderazgo de
producción “industrial” está en Brasil y que los demás países en ciertos rubros están
Descripción Partida Part% Acum. $s 2004 Ton U$s/Ton
% Part. 2004 2004
Los Demás Muebles de
940360 36,0% 36,0% 320.468 198.818 1.611,87
Madera
Muebles de Madera de los
Tipos Utilizados en 940350 35,1% 71,1% 311.940 225.182 1.385,28
Dormitorios
Los Demás Asientos, con
940161 9,6% 80,7% 85.751 19.603 4.374,38
Armazón de Madera
Partes de Muebles de Madera o
940390 6,5% 87,3% 58.076 37.703 1.540,35
Metal
940340 4,4% 91,7% 39.468 26.159 1.508,77
Tipos Utilizados en Cocinas
940330 3,7% 95,4% 32.620 18.780 1.736,95
Tipos Utilizados en Oficinas
Los Demás Asientos, con
940169 2,3% 97,6% 20.040 7.555 2.652,55
Armazón de Madera
Sillones de Dentista, Para
Peluquería y Sillones 940210 2,2% 99,8% 19.643 2.426 8.096,87
Similares, y sus Partes
Muebles de Otras Materias,
Incluidos el Roten (Ratán)*,
940380 0,1% 100,0% 1.302 322 4.043,48
Mimbre, Bambú o Materias
Similares
Asientos De Roten (Ratán),
Mimbre, Bambú y Materias 940150 0,0% 100,0% 208 29 7.172,41
Similares
Total 889.516 536.577
tratando de ganar mercados pero que en lo concerniente a muebles están más abocados a
la producción y venta del tipo artesanal.
Se observa que son dos las partidas principales para el MERCOSUR como un todo, la
940360 que corresponde a los demás muebles de madera y la 940350 que corresponde a
muebles de madera de los tipo utilizados en los dormitorios
4.2.1 Descripción por Partidas Principales de Muebles:
4.2.1.1 Partida 940360: Los Demás Muebles de Madera

La partida 940360 corresponde a los demás muebles de madera, en la misma no se
especifican las cualidades particulares de los mismos.
La partida representa el 36% del total de las exportaciones5 de MERCOSUR al resto del
mundo y también entre los países miembros.

(toneladas)
Argentina 4.718,0 2.299,3 16.333 1.044
Brasil 193.818,0 1.594,8 5.000 753
Paraguay 247,0 971,7 2.591 333
Uruguay 35,0 8.085,7 14.000 2.500
Brasil concentra el 97,5% del total de las ventas, en el 2004 realizó ventas a 100
países, la diferencia entre el precio máximo y mínimo es de 4.247 US$ por
tonelada.
El 55% del total de ventas se realizó entre el precio promedio y el máximo,
mientras que apenas el 8% de las ventas se realizó por debajo de 1.000 US$ por
tonelada.
Argentina: La cantidad de países a los que vendió fueron 34, es el país que
registra el mayor precio de venta y el segundo en cuanto a la cantidad vendida.
Paraguay y Uruguay son los países que menor volumen de exportación registran.
Destino de las Exportaciones Partida 940360 Los Demás Muebles de Madera
Otros Países 16,0%
Panamá 1,5%
México 2,0%
Argentina 2,0%
Chile 4,0%
Toneladas 2004
Holanda 4,1%
España 4,1%
Alemania 7,5%
Reino Unido 7,5%
Francia 14,2%
EEUU 21,1%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
5
Total sobre la sumatoria de los rubros elegidos pertenecientes al grupo “94”
4.2.1.2 Partida 940350: Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en

Dormitorios
La partida representa el 35% del total es la segunda en importancia.
(toneladas)
Argentina 2.387,0 1.994,6 7.000,0 823,5
Brasil 222.773,0 1.378,6 3.500,0 508,2
Paraguay 21,0 2.381,0 2.666,7 1.333,3
Uruguay Una sola
1,0 12.000,0 12.000,0 venta
Brasil exporta el 98,9% del total de las ventas realizadas por MERCOSUR, es
además el sexto exportador mundial del rubro concentrando el 5% de las
exportaciones mundiales.
Brasil comercializa los muebles de los tipos utilizados con 92 países.
Argentina y Uruguay son los países que registran los mayores precios de venta,
no obstante estas son de muy poco volumen.
4.2.1.3 Partida 940161: Los Demás Asientos, con Armazón de Madera

La partida representa el 9,6% de las exportaciones (sobre los rubros correspondientes a
muebles que fueran seleccionados)
(toneladas)
Argentina 514,0 7.558,8 11.000,0 1.444,4
Brasil 19.067,0 4.288,7 36.000,0 1.021,3
Paraguay 12,0 3.500,0 4.750,0 2.500,0
Uruguay Una sola
5,0 2.800,0 2.800,0 venta
De los países del MERCOSUR, Brasil es el que realiza casi el 100% de las
ventas.
4.2.1.4 Partida 940390: Partes de Muebles de Madera o Metal

% de participación: 6,5%
Argentina 1.995,0 2.332,2 26.000,0 1.428,6
Brasil 35.336,0 1.500,3 12.000,0 400,0
Paraguay Una sola
138,0 949,3 949,3 venta
Uruguay 208,0 1.133,9 3.333,3 873,7
4.2.1.5 Partida 940340: Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en Cocinas

% de participación: 3,7%
Argentina 609,0 2.505,7 7.714,3 1.663,5
Brasil 25.524,0 1.483,6 4.333,3 658,7
Paraguay 26,0 2.884,6 3.875,0 2.444,4
Uruguay Sin venta
4.2.1.6 Partida 940330: Muebles de Madera de los Tipos Utilizados en Oficinas

(toneladas)
Argentina 2.002,0 1.506,5 13.000,0 857,1
Brasil 16.761,0 1.764,0 5.500,0 500,0
Paraguay 16,0 2.187,5 3.285,7 1.000,0
Uruguay Una sola
1,0 2.000,0 2.000,0 venta
4.2.1.7 Partida 940169: Los Demás Asientos, con Armazón de Madera

Argentina 341,0 2.958,9 19.000,0 1.440,0
Brasil 7.120,0 2.653,8 5.444,4 1.428,6
Paraguay 76,0 1.118,4 4.000,0 615,4
Uruguay 18,0 2.833,3 5.000,0 1.727,3
4.2.1.8 Partida 940380: Muebles de Otras Materias, Incluidos el Roten (Ratán)*,

Mimbre, Bambú o Materias Similares

Argentina 25,0 4.040,0 8.000,0 2.000,0
Brasil 297,0 4.043,8 25.000,0 588,2
Paraguay No vende
Uruguay No vende
4.3 Comercio de Maderas y Muebles dentro de MERCOSUR

Valores en Miles de Dólares
BRASIL
Destino Madera Muebles Origen Madera Muebles
Argentina 21.531 17.118 Argentina 56.214 235
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Paraguay 2.533 2.995 Paraguay 4.859 0

Uruguay 8.266 7.471 Uruguay 85 193
Resto del Mundo 2.784.577 830.777 Resto del Mundo 10.974 6.581
Total 2.816.907 858.361 Total 72.132 7.009
% Com. c/ 1,1% 3,2% % Com. c/ 84,8% 6,1%
MERCOSUR MERCOSUR
ARGENTINA
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Brasil 52.257 386 Brasil 21.402 17.776

Paraguay 5.559 228 Paraguay 11.943 26
Uruguay 4.035 967 Uruguay 602 52
Resto del Mundo 201.007 28.300 Resto del Mundo 25.217 4.170
Total 262.858 29.881 Total 59.164 22.024
% Com. c/ MERCOSUR 23,5% 5,3% % Com. c/ MERCOSUR 57,4% 81,1%
PARAGUAY
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Argentina 12.412 24 Argentina 6.301 247
Brasil 4.829 0 Brasil 2.691 2.379
Uruguay 2.169 55 Uruguay 0 1
Resto del Mundo 49.146 579 Resto del Mundo 1.130 1.876
Total 68.556 658 Total 10.122 4.503
URUGUAY
EXPORTACIONES
IMPORTACIONES
Argentina 671 50 Argentina 3.077 1.046
Brasil 64 167 Brasil 8.323 6.822
Paraguay 0 0 Paraguay 2.220 76
Resto del Mundo 105.505 399 Resto del Mundo 2.111 1.543
Total 106.240 616 Total 15.731 9.487
Porcentaje de Exportaciones del MERCOSUR

96,5% Madera Muebles
100,0% 86,6%
80,0%
60,0%
40,0%
8,1% 3,3% 0,1%
20,0% 3,4% 2,1% 0,1%
0,0%
Brasil Argentina Paraguay Uruguay
Las ventas del MERCOSUR en lo que respecta a la cadena Madera – Muebles,

asciende a 4.100 Millones de Dólares, donde Brasil realiza el 89% de las exportaciones,
accediendo a 150 mercados y teniendo los precios más competitivos de la región,
Argentina en el 2004 comerció con 76 países y Paraguay y Uruguay en promedio con
35 países.
Los datos evidencian que Brasil es el país del MERCOSUR que tiene mayor
acceso a los mercados y que más competitividad demuestra, por lo que toda estrategia
de fomento para la cadena debería orientarse hacia la canalización de las ventas a
mercados del exterior a través de Brasil.
5 Políticas y Legislación en Materia de Desarrollo Forestal de los

Países del MERCOSUR
5.1 Argentina
La Argentina tiene variadas vías de desarrollo del sector forestal que apenas están
exploradas en comparación con su potencial, basadas tanto en los bosques nativos como
en los implantados. Además, tiene un desarrollo forestal y de infraestructura que le
permite seguir creciendo. El gran desafío por delante es atraer las inversiones, sean de
capital nacional o extranjero, que sean capaces de procesar la materia prima que se
puede generar en el territorio nacional con ventajas competitivas.
Este marco de desarrollo potencial cuenta con el apoyo del Gobierno de la Nación del
país que, por medio de distintos programas y leyes de incentivo, intenta dar un impulso
institucional a este crecimiento.
5.1.1 Normativas y políticas de desarrollo para Argentina

El desarrollo Forestal de bosques implantados en Argentina es producto de diversos
programas de promoción sostenidos por el Estado desde hace más de 50 años.
Haciendo una cronología de las Leyes que rigen este aspecto tenemos:
Ley 13.273 conocida como la Ley de Defensa de la Riqueza Forestal,
sancionada en el año 1948. El objetivo principal de la Ley es la preservación,
conservación y la restauración de los bosques nativos del país. La normativa se
orienta a la reglamentación de las actividades foresto industriales para que las
mismas puedan realizarse en forma sustentable. La Ley fue actualizada en el año
1995, a través del Decreto 710/95.
Ley 24.857/97 de Estabilidad Fiscal, complementa a la Ley mencionada
anteriormente, por medio de ésta Ley se otorga estabilidad fiscal por 30 añor a
los proyectos destinados a la implantación, restauración, cuidado, manejo y
protección de los bosques nativos, así como al comercio de los productos
madereros provenientes de dichas formaciones. El beneficio específico consiste
en que durante el plazo establecido no pueden incrementarse la carga tributaria
total (nacional, provincial y municipal).
Ley 25.080 y el Decreto Reglamentarios 133/99, destinada a establecer un
régimen de promoción para las inversiones forestales y foresto – industriales
integradas, cuyo objetivo es ampliar la superficie forestada con especies nativas
o exóticas y con destino comercial o industrial. La promoción puede abarcar
todos los eslabones de la cadena productiva cuando la misma forma parte de una
iniciativa empresarial integrada.
Los principales beneficios son:
La estabilidad tributaria durante 30 años para todos los impuestos menos el IVA.
La posibilidad de valuar anualmente el crecimiento de la forestación con fines
contables, pero sin incidencia tributaria.
Extensión del pago de impuestos a los activos o cualquier otro impuesto

patrimonial sobre las existencias forestales.
La posibilidad de optar por un régimen de amortización acelerada de las
inversiones de bienes de capital en los proyectos aprobados.
La devolución anticipada del IVA por las compras o importaciones de bienes y
servicios destinados a la inversión forestal de los proyectos aprobados.
Exención del impuesto a los sellos que es aplicado por las provincias.
Paralelamente se concede un apoyo económico no reintegrable a pequeños y medianos
emprendimientos (superficies forestales menores a 500 hectáreas). El subsidio que se
otorga es un porcentaje del costo de implantación
A pesar de los objetivos propicosos de la Ley, la misma no se ha mostrado plenamente
operativa debido entre otras a las siguientes razones:
Resulta dificultosa la instrumentación de la estabilidad fiscal aprobada por la ley
forestal.
La devolución anticipada del IVA por compras posee una operatoria de difícil
implementación y afecta principalmente a la franja de pequeños y medianos
productores, sobretodo si invierten únicamente en forestación, ya que los créditos
fiscales se recuperan en un período muy largo, recién cuando se realiza la venta del
producto de la forestación.
No sabemos de la existencia de un Plan Forestal Nacional que se haya verificado en un
Plan Estratégico con participación del sector privado y el sector público.
El año 2001, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, estableció los
objetivos, destinados a promover la sustentabilidad del proceso de desarrollo:
El tema ambiental es tratado en la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques
Cultivados que declara obligatoria la realización de Estudios de Impacto Ambiental y su
monitoreo, para todo emprendimiento incentivado por el estado. Existen además leyes
provinciales sobre defensa de la Riqueza Forestal, que reglamentan la ejecución de un
plan de manejo y aprovechamiento, previo a la concesión de la superficie a aprovechar.
No existe una política forestal explícita que se exprese a través de un Plan Forestal
Nacional. Las instituciones encargadas de orientar las actividades en el ámbito nacional,
mediante medidas concretas como leyes, decretos y resoluciones son la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) que a partir de mediados del 2003 pasa a
depender del Ministerio de Salud, y tiene responsabilidad a nivel nacional en materia de
conservación, restauración y protección de las masas forestales nativas. Existe un Foro
Nacional de Madera y Muebles llevado adelante conjuntamente por la Secretaría de
Industria, Comercio y PYME y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos.
Los bosques cultivados son competencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA), a su vez dependiente del Ministerio de Economía. La
Administración de Parques Nacionales es dependiente de la Secretaría de Turismo y
Deportes. Por su parte, cada provincia desarrolla sus propias normas, o adhiere a las
leyes nacionales, y posee organismos como la Dirección de Bosques encargados de
implementar las medidas a ese nivel. No existe en el ámbito nacional un organismo de
planificación, y la coordinación intersectorial se realiza generalmente a través del
Ministerio de Economía o la Jefatura de Gabinete del gobierno nacional.
En materia de conservación ambiental existen varios proyectos con cooperación

internacional como ser:
Una Red de Bosques Modelo en la Argentina en cooperación con el Secretariado
Internacional de Bosques Modelo del Canadá y la cooperación ambiental con el
Ministerio de Medio Ambiente del Canadá.
En el ámbito regional se trabaja en un convenio marco con la República de Chile y en el
Subgrupo de Medio Ambiente del Acuerdo MERCOSUR.
Argentina forma parte del grupo de trabajo para establecer criterios e indicadores para la
conservación y manejo sustentable de los bosques boreales conocido como: "Proceso de
Montreal."
Desde 1996, se está ejecutando un proyecto global de apoyo al subsector forestal bajo la
denominación de “Proyecto Forestal de Desarrollo” en el ámbito de SAGPyA y con la
ayuda financiera del Banco Mundial.
Por el lado del Sector de Maderas y Muebles, existe el Foro Nacional de

Competitividad de la cadena Madera-Mueble. Creado en noviembre de 2003, el
objetivo del Foro es aumentar la competitividad de la cadena productiva y posicionar a
la Argentina como un polo foresto-industrial sustentable orientado a la producción y
exportación de una gama de bienes con distinto grado de valor agregado, especialmente
los basados en el diseño y calidad.
En Febrero de 2005 el Foro de la cadena Madera-Mueble presentó en el Ministerio de
Economía y Producción de la Nación un plan nacional estratégico:
Plan de Acción 2005-2007.
La Visión estratégica del plan es «posicionar a la Argentina como un polo foresto-
industrial sustentable e integrado al mundo, orientado a la producción con alto valor
agregado».
El objetivo general del plan estratégico es «Impulsar el desarrollo de un encadenamiento
forestal-industrial, competitivo, económica, social y ambientalmente sustentable, con
creciente inserción exportadora, orientado a complejos industriales con elevado valor
agregado y especialización productiva que apunten a dinamizar el desarrollo regional y
a generar niveles crecientes de empleo de calidad».
El plan de acción está constituido por 23 medidas, algunas de ellas se encuentran en
aplicación con financiamiento de distintos programas nacionales e internacionales. El
detalle del plan elaborado por el Foro de Competitividad de la cadena Madera-Muebles
es el siguiente:
Acciones Del Plano Nacional De Competitividad De La Cadena Madera – Muebles
Argentina
1. Efectiva instrumentación y aplicación de la Ley de Inversiones para Bosques

cultivados, Ley 25.080.
2. Reformulación y extensión de la Ley 25.080 de Promoción Foresto Industrial:
Tiene como meta lograr a partir del año 2006 un umbral de plantación mínimo
de 100.000 has., promoviendo técnicas silviculturales para lograr un alto valor
maderero, atraer inversiones para la industrialización de la oferta excedente
resultante de materia prima del orden de 4.500 millones de dólares en el período

2005/2015 y aumentar las exportaciones hasta alcanzar los 3.000 millones de
dólares anuales en el 2015.
3. Desarrollar un Plan Nacional de Investigación y Desarrollo Forestal focalizado
en: Genética, Sanidad Forestal, Sistemas extensivos e intensivos.
Tiene como metas:
2005/08: Reducción de la incidencia de plagas forestales en un 50%.
2005/10: Reducción de la brecha de productividad forestal entre regiones
en un 30%.
2005-2010: Aumento de la rentabilidad forestal en pymes.
4. Priorizar fondos públicos disponibles para investigación en ciencia y tecnología
hacia temas vinculados con el sector foresto-industrial. Se propone aumentar la
inversión pública y privada en Ciencia y Tecnología, orientada a impulsar y
transferir tecnología a pymes foresto-industriales.
5. Fortalecer el Plan Nacional de Prevención y Manejo del Fuego. Las metas son la
reducción de la incidencia de incendios forestales un 25% a partir del año 2005.
Como objetivo se propone entre los más salientes, la articulación del plan con el
Plan Nacional de Prevención y Manejo del Fuego, la capacitación y la reducción
del costo de los seguros forestales.
6. En el marco del Protocolo de Kyoto: Diseño e implementación de un programa
nacional para atracción y aplicación de inversiones locales en Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL), orientadas a la generación de bonos o créditos de
carbono. Se busca como meta la aprobación de 10 proyectos mdl hacia el año
2008.
7. Fomentar las inversiones de riesgo en la cadena foresto-industrial. La meta es
incrementar el aprovechamiento integral del bosque (podas y raleos sin valor
comercial, subproductos, desperdicios, etc) del 50% de la masa forestal en la
actualidad al 85% hacia el año 2010.
Como objetivo se propone:
Alentar la inversión forestal a aquellos inversores institucionales como AFIP o
Fondos de Inversión.
Impulsar la aprobación del proyecto de reforma a la Ley de Derecho Real de
superficie (Ley 25.509).
Favorecer inversiones en sectores de capital intensivo en cuencas forestales
(celulosa, papel y tableros) que son aquellos que aprovechan los «desperdicios »
del bosque y de los aserraderos.
8. Implementación de un programa nacional de certificación compatible con pautas
internacionales de calidad, estandarización y sustentabilidad. Como metas se
propone contar con normas de Certificación Forestal entre el 2005 y el 2008 y
un Sello de Calidad para el mueble de producción local entre el año 2005 y el
2007.
Los principales objetivos son:
Contar con un Programa de calidad para toda la cadena con normas de

fabricación, garantías y un sello de «Madera Argentina».
Promover la certificación forestal homologable internacionalmente con los
principales mercados demandantes.
La certificación del bosque implantado y del bosque nativo apuntará a mejorar el acceso
a los mercados internacionales teniendo en cuenta las trabas comerciales
paraarancelarias que imponen los países desarrollados.
9. Incentivar la producción de aserrados hacia productos de mayor valor agregado
(manufacturas y muebles de madera). Las metas son la instalación de 200
secaderos entre el año 2005 y el 2010.
Objetivos: Apoyo a la ampliación de la capacidad de secado y manufactura de la madera
mediante la facilitación crediticia y capacitación, incrementar el valor agregado de los
productos madereros (a partir de remanufacturas) en cuencas establecidas.
10. Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad gerencial en PyMES foresto-
industriales. Las metas son aumentar la productividad promedio de las pymes
foresto-industriales a los promedios regionales (Chile, Brasil), fomentando la
asociatividad como cualidades para la transferencia de tecnología.
11. Diseño e implementación de un programa de reconversión y diferenciación
productiva, definiendo el perfil de especialización en función del mercado.
El objetivo es lograr un perfil de especialización productiva del sector de muebles
planos y macizos y de sus partes y componentes, haciendo hincapié en la diferenciación
de productos. Para ello será necesario el fortalecimiento de la relación entre los distintos
eslabones de la cadena de valor.
12. Establecimiento de mecanismos que faciliten el abastecimiento de la materia
prima a nivel nacional en calidad y forma requerida por los sucesivos eslabones
de la cadena. Existe un trabajo realizado sobre infraestructura, con el objetivo de
orientar la instalación de industrias en las cercanías de las principales cuencas
forestales, mejorar la logística e infraestructura para reducir los costos de
transporte, fomentar programas de desarrollo de proveedores, facilitar consensos
entre proveedores de madera y productores de bienes finales.
13. Política de Promoción del Desarrollo Sustentable de Recursos Forestales
Nativos. Se propone como meta aumentar un 10% el aprovechamiento actual de
los bosques nativos entre el año 2005 y 2010, incluso disminuyendo la tasa de
deforestación en el mismo período. Se plantea como objetivo orientar el
desarrollo foresto-industrial del complejo del bosque nativo impulsando
esquemas productivos sustentables, con el estudio de un adecuado marco
normativo de desarrollo sustentable, extendiendo el Programa Nacional de
Manejo Sustentable de Bosques Nativos mediante prácticas silvícolas
adecuadas, con el fin de agregar valor con productos de calidad y disminuir la
precariedad económica existente al año 2005.
14. Facilitar el acceso al crédito vía Programas de Estímulo al Crecimiento
instrumentado por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional. Se trata de la implementación de líneas de crédito por un
monto estipulado de $25 millones en el año 2005, con máximos de hasta $800
mil por proyecto, mediante la bonificación de la tasa de interés. Los fondos se
direccionarán a la elaboración de productos con mayor valor agregado y a la

incorporación de tecnología y desarrollo de procesos.
15. Establecer sólidos controles que impidan el contrabando, las prácticas desleales
y la evasión impositiva con el fin de reducir la informalidad del sector a partir
del año 2005. El objetivo apunta a la fiscalización en forma adecuada del
transporte de carga de productos madereros en lugares de acceso estratégicos.
Por otro lado detectar incumplimientos en la normativa fiscal, laboral y de
seguridad fiscal.
16. Profundizar las acciones de promoción del diseño y su articulación con la
industria. La meta es la articulación del Plan Nacional de Diseño29 en los
complejos muebleros, vinculando el diseño tanto a nivel nacional como regional
(Mercosur) con un perfil de especialización sectorial.
17. Implementación del Plan de Capacitación y Promoción del Empleo para el
Sector Foresto- Industrial. El objetivo es promover la capacitación en niveles
operarios y mandos medios y la formación de instructores de formación
profesional.
18. Implementación de campaña de difusión para destacar beneficios en el consumo
de madera en el sector público y privado. La meta es aumentar el consumo de
madera un 10% anual en el período 2005-2007, recurriendo a la concientización
de consumidores y del Estado Nacional y Provincial para la compra de muebles
y estructuras de madera de fabricación local.
19. Identificación y eliminación de las barreras que limitan el uso de madera en la
construcción. Los objetivos perseguidos son la necesidad de utilización efectiva
de las directrices y normativas para la construcción de casas de madera, el
fomento a su fabricación y el desarrollo y fortalecimiento de instituciones
técnicas y universitarias oficiales para la capacitación en construcciones de casas
de madera.
20. Implementación de un Programa de Promoción Comercial Sectorial. Tiene como
meta duplicar las exportaciones actuales del complejo foresto-industrial para el
año 2010 y triplicarlas para el año 2015. Los objetivos apuntan a fortalecer al
sector público en el desarrollo de la inteligencia comercial externa para el sector,
mediante la promoción externa de productos, estudios de demanda internacional
de productos locales y apuntalar los esfuerzos de inserción internacional de
empresas y consorcios de exportación.
21. Desarrollo de un Programa Comercial Conjunto MERCOSUR. Tiene como
objetivo en el ámbito del MERCORSUR llevar a cabo procesos de
complementación industrial, dar continuidad al programa Desarrollo de
Proveedores y Redes de Empresas, realizar actividades conjuntas de
capacitación, innovación tecnológica, normalización y certificación e identificar
oportunidades y negocios para las pymes foresto-industriales de la región.
22. 22 .Implementación de un sistema nacional de información del sector foresto-
industrial Está en implementación dentro del Programa SAGPYA-Unión
Europea, un sistema de desarrollo de indicadores de desempeño del sector
foresto-industrial.
23. Jerarquización y unificación de funciones, y establecimiento de un ente de
articulación /coordinación de organismos públicos y privados. El objetivo fijado
entre el año 2005 y 2007 es lograr la unificación del sector forestal (SAGPYA y
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y coordinar programas y
áreas públicas involucradas en temas de la forestoindustria. Es decir que la
administración del bosque nativo e implantado debería estar centralizada en una
sola institución que considere las distintas cuencas productivas que se organizen
en torno a «clusters» del sector foresto-industrial.
Impacto esperado de las medidas a implementar (según el Foro de Competitividad

de la cadena Madera Muebles)
Concreción de us$1500 millones de inversiones industriales en cartera para el
año 2010.
Atracción de us$3000 millones más entre 2005 y 2015
Inversiones en plantaciones por us$30 millones anuales exportaciones
Exportaciones
Duplicar las exportaciones de base forestal para el año 2010
Triplicar las exportaciones de base forestal para el año 2015
Lograr exportaciones por 3000 millones de dólares anuales.
Empleo
Crear 400.000 empleos directos e indirectos permanentes en economías
regionales
Sustentabilidad
Reducción de la precariedad y siniestralidad laboral
Mayor sustentabilidad en el manejo de los recursos forestales
Productos de madera y muebles certifi cados según normas internacionales
competitividad
Competitividad
Aumento de la productividad laboral
Aumento del valor agregado de los productos de base forestal
Productos adaptados a los mercados internacionales
Aumento del consumo interno de productos de base forestal.
Cuadro Sinóptico sobre la Legislación Forestal – Argentina

Leyes Nacionales
25.509 14/11/2001 Créase el derecho real de superficie forestal, constituido a favor de
terceros, por los titulares de dominio o condominio sobre un inmueble
susceptible de forestación o silvicultura.
25.080 16/12/1998 Ley de inversiones para bosques cultivados
24.857 06/08/1997 Estabilidad fiscal para la actividad forestal
17.622 25/01/1968 Creación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

13.273 16/09/1948 Defensa de la riqueza forestal
Decretos Nacionales
1.332/02 25/07/2002 Créase el Programa Social de Bosques "ProSoBo" en el ámbito de la

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
710/95 13/11/1995 Ley de defensa de riqueza forestal - Texto ordenado
1.831/93 01/09/1993 Sistema estadístico forestal - obligaciones mínimas.
Resoluciones
444/03 30/04/2003 Créase el Programa Nacional de Bosques Modelo.
262/03 11/03/2003 Suspéndese la recepción de proyectos orientados a buscar asistencia
financiera deL ProSoBo.
860/02 21/08/2002 Apruébase el Reglamento y Organización del Programa Social de
Bosques "ProSoBo".
326/02 03/06/2002 Créase el Programa Nacional de Criterios e Indicadores del Proceso
de Montreal en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
1.184/00 09/10/2000 Creación del Consejo Consultivo de la Red Nacional de Bosques
Modelo.
771/00 20/07/2000 Creación de la Red Nacional de Bosques Modelo en la República
Argentina.
780/98 01/09/1998 Designación de Coordinador General del Plan Nacional de Manejo
del Fuego
222/97 26/03/1997 Resolución organizativa del Plan de Manejo del Fuego
403/96 07/08/1996 Creación del Comité Asesor de Selección, para establecer Bosques
Modelo en la República Argentina.
Fuente: http://www.medioambiente.gov.ar/mlegal/forestales/menu_forestales.asp
5.2 Brasil
En 1999, mediante Decreto N° 2.972/99 se crea la Secretaría de Biodiversidad y
Bosques, lo cual significa una importante conquista para el sector forestal, ya que reabre
el espacio político e institucional del sector en el Gobierno Federal. Paralelamente se
publica la Política de Recursos Forestales.
La Política Nacional de Bosques de Brasil, es un marco institucional que incorpora
principios, patrones y normas de gestión forestal sustentable. Los objetivos de esta
política son:
Promoción e implementación del desarrollo forestal sustentable

Protección de la biodiversidad biológica asociada a los ecosistemas forestales
Compatibilización del desarrollo forestal sustentable con las políticas sectoriales
y extrasectoriales
Desarrollo institucional, destacando el papel del Gobierno Federal en la
coordinación y articulación de las acciones
Las metas específicas de esta Política Forestal son:
Alcanzar el ordenamiento y uso sustentable de los bosques brasileros
Asegurar la producción de materia prima para atender la demanda interna de
productos forestales, así como de excedentes exportables
Ampliar la base forestal
Recuperar áreas degradadas
Mejorar y ordenar el manejo y la replantación forestal
Apoyar el proceso de certificación forestal
Apoyar el desarrollo de la silvicultura, del extractivismo y de las poblaciones
tradicionales
Implementar los instrumentos gerenciales, organizacionales y normativos para el
fortalecimiento del sector público forestal.
Ampliar los Bosques Nacionales, Estaduales y Municipales
Garantizar la estabilidad de las políticas como condición esencial para las
inversiones de largo plazo.
Con respecto a las leyes de fomento a las inversiones, se puede mencionar que en la
enmienda constitucional de Brasil del año 2003, se realizó la modificación del artículo
referente al Sistema Tributario Nacional, incorporando un tratamiento diferenciado que
favorece a las microempresas.
Legislación forestal
La extensa lista de instrumentos legales que sustentan los cambios de la política forestal,
está encabezada por la Constitución de la República Federal del Brasil, promulgada el 5
de octubre de 1988, y cuyo Capítulo 225, está dedicado a los temas ambientales con sus
Artículos 24 y 175, relativos a la gestión de los recursos forestales.
Entre las principales leyes y decretos que estructuran la política forestal brasilera,
destacan:
Ley N° 4.771 de 1965, que crea el Código Forestal Brasilero
Decreto N° 2661/98, reglamenta el artículo 27 del Código Forestal y agrega
disposiciones sobre prevención y combate de incendios forestales.
Ley N° 6.938/81, establece la Política Nacional de Medio Ambiente.
Ley N° 7.734 (1989), crea el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de los
Recursos Renovables (IBAMA)
Ley N° 7.804 (1989), estructura el sistema nacional de Medio Ambiente

(SISNAMA)
Ley N° 8.490 (1992), crea el Ministerio del Medio Ambiente
Decreto N° 1.298 (1994), crea el programa de Bosques Nacionales (FLONAS),
considerándolos como áreas de dominio público, con el objetivo, entre otros, de
promover el manejo de los recursos naturales, con énfasis en la producción de
madera y de otros productos vegetales.
Decreto N° 2.788 (1998), reglamenta el Manejo Forestal Sustentable.
Ley N° 9.605 (1998), Ley de los Crímenes Ambientales
Ley N° 5601/65 de Incentivos Fiscales (que propició la plantación de 6,2
millones de ha de bosques industriales)
Decreto Nº. 2.972 (1999), que crea la Secretaría de Biodiversidad y Bosques
Leyes y Decretos establecidos entre el 2000 y 2004
Ley N° 10.165 (2000), que altera la Ley N° 6.938/81
Ley N° 10.177 (2001), que dispone sobre las operaciones con fondos
constitucionales de financiamiento del norte, del nordeste y del centro-oeste, de
los que trata la Ley N° 7.827/89
Ley N° 9.985 (2000), reglamenta el Art. 225, §1°, incisos I, II, III y VII de la
Constitución federal e instituye el Sistema Nacional de Unidades de
Conservación de Naturaleza.
Decreto N° 3.559 (2000), suspende la explotación de la Caoba en la región
amazónica por el período de dos años.
Decreto N° 4.722 (2003), que establece criterios para la explotación de la Caoba.
Decreto N° 3.420 (2000), que dispone sobre la creación del Programa Nacional
de Bosques (PNF).
Decreto N° 3.524 (2000), que reglamenta la Ley N° 7.797/89, que crea el Fondo
Nacional del Medio Ambiente.
Decreto N° 4.864 (2003), que crea, en el ámbito del PNF, la Comisión
Coordinadora del Programa Nacional de Bosques (CONAFLOR).
Decreto N° 4.340 (2002), que reglamenta artículos de la Ley N° 9.985/00.
En este momento se encuentra en discusión en el Congreso, el Proyecto de Ley,
que dispone sobre la gestión de bosques públicos para producción sustentable y
que crea el Servicio Forestal Brasilero - SBF.
5.3 Uruguay
La Política Forestal Nacional presenta dos grandes objetivos: la conservación de los
bosques naturales y la ampliación de la superficie forestada del país. Para la
implementación de estos objetivos de política se han introducido medidas de fomento a
los bosques nativos y las plantaciones forestales.
En el año 2000 se aprobó la Ley Nº 17.234 que declara de interés general la creación y
gestión de un Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. El Programa o Plan
Forestal Nacional promueve el manejo sostenible de bosques nativos y la plantación de
bosques.
Los objetivos del país en el sector forestal hasta el 2010 incluyen los siguientes:
Económicos
Incrementar y diversificar la oferta de materia prima.
Incrementar la productividad a través de mejoras genéticas y prácticas
silviculturales.
Disminuir los costos de producción a lo largo de la cadena productiva a través de
mejoras tecnológicas y el uso más eficiente de la mano de obra.
Avanzar hacia productos de mayor calidad, valor agregado y nivel de
diferenciación.
Continuar mejorando las condiciones de infraestructura y equipamiento para
reducir costos de comercialización.
Incrementar el acceso a los mercados de exportación.
Promover usos forestales no madereros (miel, hongos, aceites esenciales, energía
y otros usos ambientales como el turismo, la recreación y la captura de carbono
atmosférico).
Sociales
Profundizar la aplicación de las normativas aprobadas en materia de seguridad e
higiene en el trabajo forestal.
Mejorar la capacitación a todos los niveles, operarios, mandos medios y
profesionales.
Promover la integración de la actividad forestal con otras del sector
agropecuario así como la obtención de productos forestales no madereros.
Ambientales
Incrementar las acciones en materia de protección forestal (plagas, enfermedades
e incendios).
Introducir en forma permanente prácticas forestales de manejo a nivel predial
dirigidas a mejorar la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental.
Procurar los menores daños en el medio ambiente en las etapas de plantación,
cosecha e industrialización.
Las instituciones involucradas en la cuestión ambiental son: en la investigación forestal
es llevada adelante por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, por la
Universidad de la República, por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y por el
propio sector privado. En los últimos años, los destinos principales de los fondos
asignados a la investigación forestal estuvieron dirigidos a temas ambientales, sanitarios
y de caracterización tecnológica y transformación de las maderas producidas en el país.
En el área privada se constata una buena organización y participación a través de la
Sociedad de Productores Forestales que funciona en la órbita de la Asociación Rural del
Uruguay.
Las relaciones interinstitucionales son ágiles y se facilitan a través de la Mesa de la

Madera. Dicha Mesa constituye una instancia de coordinación e intercambio de
opiniones de la que participan los sectores público y privado vinculados a la actividad
tales como: Sociedad de Productores Forestales, Asociación de Industriales de la
Madera, Universidad de la República, Universidad del Trabajo, Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria, Laboratorio Tecnológico del Uruguay, Dirección Nacional
de Industrias y Dirección General Forestal.
En cuanto a la conservación de los bosques nativos, se ha definido una estrategia en el
ámbito nacional que procura en el largo plazo el aprovechamiento sostenido,
preservando la diversidad genética y manteniendo los procesos ecológicos y los
sistemas vitales esenciales. En el mediano plazo, se propende a la identificación de
técnicas eficientes de manejo para poner bajo producción sostenible un 20 % del área
total del país. A corto plazo, se procuran equilibrar las necesidades de aprovechamiento
del sector rural con la demanda interna de productos forestales realizando el máximo
control posible de los recursos forestales para su conservación. Entre 1990 y 2003, se
lograron incorporar al manejo sostenible 120.000 ha de bosque nativo, lo que representa
un 20 % aproximadamente del total nacional.
La administración forestal y la ejecución de la política forestal nacional uruguaya están
a cargo de la Dirección General Forestal que depende del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca.
5.4 Paraguay
El instrumento de la política forestal es la Ley Forestal 422 y su posterior resolución
reglamentaria 1168.1 del año 1975, la cual da mayor énfasis al sector forestal como
sector contribuyente al PIB. En 1986, se aprueba la resolución 18.831 con el objetivo de
reforzar las normas ya existentes sobre al aprovechamiento de los bosques,
estableciéndose la obligatoriedad de dejar el 25 por ciento de reservas forestales en las
propiedades mayores a veinte hectáreas.
En el ámbito del Plan Agropecuario y Forestal para el Desarrollo del Campo del 2002,
el Ministerio de Agricultura y Ganadería se debe ocupar de implementar las medidas
necesarias para dar inicio al Plan Quinquenal de Reforestación en el marco del Plan
Maestro de Reforestación recientemente formulado por el MAG con la cooperación de
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Entre las medidas a ser iniciadas por el MAG para implementar el Plan de Reforestación
se citan las siguientes: análisis y validación del Plan a nivel del Consejo Asesor
Forestal; evaluación de la factibilidad y mecanismos de financiamiento del plan;
definición de la institucionalidad pública para el desarrollo forestal; priorización del
plan ante las autoridades superiores del Gobierno; concertación y aplicación de medidas
efectivas contra la pérdida y deterioro de los bosques naturales, y la gestión para la
obtención de cooperación financiera internacional.
En octubre de 1999, se estableció la Mesa Forestal Nacional, apoyada por la FAO en el
ámbito de los programas forestales nacionales, cuyos objetivos son: desarrollar un
proceso de concertación nacional; convertirse en un espacio de debate nacional sobre el
tema de manejo de los recursos naturales y medio ambiente; analizar la problemática del
sector forestal y diseñar la estrategia para resolver dicha problemática del proceso de
concentración nacional; reunirse periódicamente para el cumplimiento de las
prioridades y propósitos de la concertación nacional forestal; cumplir con las normas
establecidas en su reglamento y otros elaborados por la Mesa para su eficiente y eficaz

operación.
La Ley de fomento a la forestación y reforestación regula y promueve las inversiones
realizadas por personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, así como
fomenta las plantaciones de especies, ya sean nativas o exóticas, bajo el régimen de
plantaciones puras o combinadas, con sistemas agroforestales, así como el manejo de la
regeneración natural y el enriquecimiento de los bosques nativos. Esta ley establece
también una serie de beneficios para los inversores.
• Subsidios para la plantación que, contemplan el reintegro del 75% de los costes
directos en el plano de un año, una vez comprobada la supervivencia de un un
mínimo del 80% de las especies plantadas. La cantidad del subsidio depende de
la especie y de la densidad de la plantación.
• Existe la posibilidad de reintegro del 75% de los costos de mantenimiento de la
forestación y/o reforestación durante los primeros tres años consecutivos a partir
de la puesta en marcha del proyecto. La base para calcular este pago se establece
en un Listado Oficial de Costos elaborado por el Servicio Forestal Nacional y
ajustado anualmente en base al IPC.
• Además es importante considerar que tiene garantías adicionales como es el
hecho que la propiedad con reforestación registrada bajo la ley citada no se
encuentra sujeta a la reforma agraria ni a eventuales expropiaciones.
La Institución encargada de la administración de los recursos forestales en Paraguay es
el Servicio Forestal Nacional, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería
que, junto con la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los
Recursos Naturales y con la Dirección General de Protección y Conservación de la
Biodiversidad (SEAM) son las dependencias que intervienen en la aprobación de los
proyectos a ser ejecutados en el sector forestal. A pesar de que el país apunta a que el
sector forestal asuma un rol protagónico en el proceso del desarrollo económico y social
del país, el Servicio Forestal Nacional, cuya responsabilidad es la de administrar,
promover y desarrollar los recursos forestales del país, se ha ido debilitando en el curso
de los últimos años.
El cuadro de abajo presenta un resumen de las principales políticas de los países.

Tema / País Argentina Brasil Paraguay Uruguay

Existe Foro
Nacional? Si Si Si Si
Organismo Secretaría de Industria Ministerio de Red de Inversiones y Mesa de la Madera Dirección
Encargado Comercio y PYME, Desenvolvimiento, Industria Exportaciones del Paraguay Nacional de Industrias y
Ministerio de Economía y y Comercio Exterior. (REDIEX) Dirección General Forestal
Secretaría de Agricultura, Secretaría de
Ganadería, Pesca y Desenvolvimiento de la
Alimentos Producción.
Política Forestal
Concepto Las políticas establecidas Propone la 1)Promoción e La ley declara de interés Se prohíbe la tala de bosques
sobre ordenación sostenible implementación del público el aprovechamiento nativos y bosques protectores
de los bosques tratan de desarrollo forestal y manejo racional de los de otros recursos naturales.
superar los factores sustentable, 2) Protección de bosques y tierras forestales
económicos, tecnológicos la biodiversidad biológica del país.
ecológicos y sociales que asociada a los ecosistemas
tienden a su degradación forestales, 3)
Compatibilización del
desarrollo forestal
sustentable con las políticas
sectoriales y extrasectoriales
4) Desarrollo institucional,
destacando el papel del
Gobierno Federal en la
coordinación y articulación
de las acciones
Norma Jurídica Ley 25.080 de Inversión en Decreto 2.972/99 Ley Forestal 422 y su Ley de Desarrollo Forestal
Bosques Cultivados y Leyes La ordenación de bosques y reglamentación 11.681 de 15.939
Provinciales de Riqueza plantaciones se realiza de 1975. Resolución 18.831 de Ley Nº 17.234 del año 2000
Forestal acuerdo con un amplio 1986 que declara de interés
Ley 22.351 Ley Nacional de marco legal, tanto para las general la creación y gestión
Administración de Parques áreas de aprovechamiento de un Sistema Nacional de
Nacionales. industrial como par las áreas Áreas Naturales Protegidas
Ley 24.428 de Conservación protegidas y reservas, que
de Suelos. incluye regulaciones
relativas a la conservación de
la biodiversidad.
Organismo Secretaría de Ambiente y Instituto Brasileño del Medio Servicio Forestal Nacional Dirección General Forestal
Encargado Desarrollo Sustentable Ambiente y los Recursos dependiente del Ministerio dependiente del Ministerio
Naturales Renovables de Agricultura y Ganadería de Ganadería, Agricultura y
(IBAMA) Pesca
Objetivos Generales Ampliar la superficie La legislación forestal Promover las inversiones en Conservación de los bosques
forestada con especies brasilera establece que los el sector Forestal. naturales y ampliación de la
nativas o exóticas con bosques naturales solo superficie forestada del país
destino comercial o pueden ser utilizados
industrial. observando las normas
La promoción puede abarcar técnicas y reglamentarias de
todos los eslabones de la planes técnicos, estando
cadena productiva. prohibida su explotación en
forma empírica.
Objetivos Específicos La estabilidad tributaria Alcanzar el ordenamiento y La ley 422 establece que son Económicos
durante 30 años para todos uso sustentable de los de utilidad y susceptibles de Incrementar y diversificar la
los impuestos menos el IVA. bosques brasileros expropiación los bosques y oferta de materia prima.
La posibilidad de valuar Asegurar la producción de tierras forestales que sean Incrementar la productividad
anualmente el crecimiento de materia prima para atender la necesarios para el control de Disminuir los costos de
demanda interna de la erosión del suelo, producción de toda la cadena
la forestación con fines
productos forestales, así regulación y protección de de productiva
contables, pero sin incidencia
como de excedentes las cuencas hidrográficas y Desarrollar hacia productos
tributaria. exportables manantiales. de mayor calidad, valor

Ampliar la base forestal En las normas de protección agregado y nivel de
Extensión del pago de
Recuperar áreas degradadas en donde se determinan que diferenciación.
impuestos a los activos o
Mejorar y ordenar el manejo los suelos adyacentes a las Mejorar las condiciones de
cualquier otro impuesto
y la replantación forestal márgenes de carreteras y infraestructura y
patrimonial sobre las
Apoyar el proceso de otras vías públicas con equipamiento para reducir
existencias forestales.
certificación forestal pendientes u otras costos de comercialización.
La posibilidad de optar por Apoyar el desarrollo de la características que puedan Incrementar el acceso a los
un régimen de amortización silvicultura, del afectar la integridad, no mercados de exportación.
acelerada de las inversiones extractivismo y de las podrán ser utilizadas para Promover usos forestales no
de bienes de capital en los poblaciones tradicionales fines agrícolas y ganaderos. madereros
proyectos aprobados. Implementar los Prohíbe el aprovechamiento Sociales
La devolución anticipada del instrumentos gerenciales, forestal y el cote, daño o Profundizar la aplicación de
IVA por las compras o organizacionales y destrucción de árboles o normativas en materia de
importaciones de bienes y normativos para el arbustos en las zonas seguridad e higiene en el
servicios destinados a la fortalecimiento del sector circundantes al naciemiento trabajo forestal.
inversión forestal de los público forestal. de aguas. Mejorar la capacitación de la
proyectos aprobados. Ampliar los Bosques Los bosques de galerías son mano de obra
Nacionales, Estaduales y declarados como protectores Promover la integración de la
Exención del impuesto a los Municipales y su manejo queda sujeto a actividad forestal con otras
sellos que es aplicado por las Garantizar la estabilidad de las limitaciones y del sector agropecuario
provincias. las políticas como condición restricciones que se Ambientales
esencial para las inversiones establezcan en los Incrementar las acciones en
de largo plazo. reglamentos respectivos. materia de protección
forestal
Introducir prácticas de
manejo para mejorar la
sustentabilidad ambiental.
Procurar los menores daños
en el medio ambiente en las
etapas de plantación, cosecha

e industrialización.
6 Necesidad de Estrategias Nacionales y Regionales

Considerando los pronósticos que reflejan el aumento mundial del consumo de
productos de madera y el enorme potencial de la región en cuestiones como suelo, clima
o recursos humanos; la exportación de muebles de madera sigue siendo un buen
negocio. No obstante, es necesario que los países del bloque puedan adaptarse a la
demanda del mercado internacional, en lo relacionado a calidad, cuidado del medio
ambiente, diseños, practicidad y precios. Para esto, es de fundamental importancia
diseñar e implementar políticas para el sector, tanto en cada uno de los países miembros
como estrategias a nivel MERCOSUR.
Un ejemplo útil para ilustrar las necesidades del sector y sus subsectores, puede
obtenerse de la demanda internacional de producción. Estudios recientes indican que las
preferencias de los consumidores internacionales se están orientando hacia maderas más
livianas. Hasta ahora esto hace necesario crear estrategias que induzcan al sector
forestal a plantar lo que el mercado demanda, que interconecten a los sectores partes de
la cadena tanto a nivel de país como a nivel MERCOSUR, políticas de este tipo son las
que van a contribuir al crecimiento del sector.
La comercialización de muebles es una actividad que se ha ido adaptando poco a poco a
los cambios que vive la población, algunos de los eventos que afectan a los cambios
podrían ser: el cambio de la composición familiar, el aumento de la población y de la
expectativa de vida, la migración de la población hacia zonas urbanas, reducción de los
espacios de habitación y trabajo, globalización del comercio, nuevas tecnologías en la
elaboración de actividades (por ej. en los alimentos), entre otros, estos factores hacen
que la demanda por muebles hoy en día sea de muebles mas funcionales, tipo
modulares, muebles listos para ensamblar, etc.
El Estado, en este caso representado no solamente por los estados nacionales sino
también por el MERCOSUR, debe tener una función promotora de desarrollos dentro
del sector. Las fallas de mercado percibidas en la cadena parecerían ser origen principal
de gran parte de los problemas del sector, entre los que verificamos:
• Limitado interés de inversión en el sector
• Reducida Productividad
• Escasez relativa de clusters de producción
• Garantizar la provisión de insumos
La composición de la cadena foresto-industrial, necesita, por un lado, inversiones de
largo plazo, que precisan del calce de los créditos correspondientes para estimularlas, y
por el otro, pequeñas y medianas empresas con altos niveles especialización. Esto se
denota en el gráfico a continuación.
1800 14
1657,8
1600
12 12
1400
10
1200
1000 8
950
800 6
600
4
400 327,5
2 2
200
20 147
0 20
0 0
Madera en Rollo Madera Aserrada Muebles
Precio de Venta del Producto Inversion Inicial Estimada Tiempo Estimado de Retorno
En este gráfico se presentan los tres sectores fundamentales de la cadena,

especificándose tres indicadores para cada uno de ellos: el precio de venta estimado del
producto, la inversión inicial estimada por unidad de producción y el tiempo estimado
de retorno. Estos valores son valores promedio con volatilidades sustantivas alrededor
de la media, pero en general explican la tendencia. En general, el sector forestal es un
sector de inversiones importantes6, precios relativos bajos y plazos largos de
realización. Dado que la madera bruta tiene comportamiento de commodity en su
comercialización, a pesar de no comerciarse en mercados de futuros, en condiciones de
no existencia de apoyo estatal, exige producciones extensivas de unidades productivas
con otros core-businesses (ganadero o agrícola), debido a sus largo plazos de retorno.
Estas necesidades de inversión disminuyen en el sector maderero o aserrador, ya que los
valores son menores. Los plazos también disminuyen, a pesar que gran parte del
estacionamiento de la madera se realiza en esta etapa de la producción. En este eslabón
los precios son superiores, por lo cual la escala del negocio es también menor.
Finalmente, la inversión de los sectores muebleros es relativamente pequeña, pero con
altos niveles de especialización para hacer frente a las particularidades de la demanda de
mercado que tiene variaciones importantes. Esto hace que necesariamente deban ser
pequeñas y medianas empresas las que se desenvuelvan en el sector.
Esta diferencia en el tamaño relativo de las empresas dentro de la misma cadena, indica
la imposibilidad una integración vertical exitosa con altos niveles de productividad. Sin
embargo, esta integración es una realidad en la región.
Las estrategias y políticas para paliar esta situación deberían orientarse hacia:
6
Los valores que hemos podido recabar, hablan de que la inversión en eucalipto se encuentra en valores
de alrededor de US$ 400 por hectárea iniciales con montos de limpieza de US$ 50 por hectárea durante la
duración de la reforestación.
• El desarrollo de incentivos para la inversión de largo plazo en el sector forestal a

productores de otros sectores, fundamentalmente ganadería y agricultura. Estos
incentivos deben concentrarse en tres tipos de política:
o Financieras, que permitan la obtención de créditos de largo plazo,
o Comerciales, que permitan la comercialización fluida de la mercadería
producida
o Capacitación y Especialización, el desarrollo de personas y empresas que
puedan implementar proyectos forestales.
• La formación de clusters, geográficos o virtuales que permitan fluir la
comercialización de insumos de la cadena hacia las empresas que se encuentran
en el down-stream.
En el contexto internacional existente, la alta productividad se hace imprescindible.
Cada recurso debe rendir al máximo y a su vez los mecanismos deben estar de acuerdo a
la normativa medioambiental. La productividad del factor trabajo es un aspecto esencial
para el logro del aumento de la competitividad en el sector de las maderas procesadas.
Estos niveles de productividad son alcanzables únicamente con especialización en la
producción de cada eslabón y con la integración de subsectores proveedores de insumos
y partes.
Finalmente, otro de los parámetros de competitividad cada vez más importante para las
empresas, es la capacidad de orientar los productos y los proceso de producción a
estándares ambientales y sociales globales. La certificación del manejo sustentable de
bosques y de la cadena, es uno de los medios para mejorar el acceso a mercados. Los
esquemas internacionales de certificación y sello ambiental son opciones en el
MERCOSUR para las empresas exportadoras a mercados más exigentes.
7 Conclusiones
• Los factores que más afectan al desarrollo de una cadena integrada de madera y
muebles en el MERCOSUR son:
o La estructura de las empresas,
o Su tamaño relativo,
o Los precios relativos de las distintas mercaderías, tanto productos
terminados, como materias primas e insumos, y sobre todo
o El marco institucional de incentivos existentes.
• Las empresas del sector en la región se encuentran en niveles sumamente
diferentes de desarrollo en los distintos países.
• Parecerían existir tamaños relativos diferenciales en las empresas de la cadena
en cuanto a:
o Estructura
o Tamaño relativo
o Precio relativo de las distintas mercaderías
o Capital
o Acceso a mercados
o Recursos humanos
o Características de la producción y tecnología
• Estas diferencias de cada uno de los subsectores, presenta oportunidades
importantes, ya que existe poca especialización en los distintos sectores
involucrados.
• Existe una balanza comercial positiva, tanto en madera como en muebles.
• Existen términos de referencia crecientes en ambos rubros para la región.
• La estructura de las empresas, cuyo tamaño relativo se va reduciendo hacia el
down-stream de la cadena, a más del marco institucional y legal de fomento a la
inversión, hace complicado desarrollar en el corto plazo proyectos de
integración vertical (fusiones y adquisiciones) que puedan ser exitosos.
• Pareciera ser que un proceso de desarrollo de cadenas productivas es más viable
fortaleciendo las variables institucionales que afectan a los mercados de insumos
intermedios entre los diferentes subsectores de la cadena.
• La competitividad en el sector está dada básicamente por el costo y la
disponibilidad de la materia prima, el diseño, la calidad, la especialización de la
producción y la tecnología.
• MERCOSUR posee ventajas comparativas como ser la ubicación, el clima, la
existencia de superficies aptas para la implantación de bosques, los recursos
humanos, que pueden ser potenciadas a través del desarrollo de las políticas
indicadas.
• Con relación al aprovechamiento a nivel regional, la falta de una política o
programa para un mejor aprovechamiento de la madera nativa y de los bosques
implantados es un obstáculo para el aumento de la competitividad en lo

concerniente a la materia prima. No existe un sistema de certificación forestal
común para el manejo sustentable de bosques en la región, la mayoría de las
certificaciones obtenidas corresponden a sistemas de otras regiones.
• Es preciso determinar la existencia o no de trabas para arancelarias para el
tráfico de insumos del sector en las fronteras de los países integrantes del
bloque.
• A nivel de producción mundial la industria mueblera se debiera incorporar al
modelo industrial de los países más avanzados donde se dan la estandarización y
producción seriada, la especialización en partes, piezas, montaje y ensamblado,
la especialización, la desintegración vertical. Al respecto en algunos eslabones
de la cadena en los países del MERCOSUR se observa un proceso de
integración vertical, proceso inverso a las tendencias internacionales.
• El análisis de los números de comercio de los países del MERCOSUR muestra
la supremacía de Brasil en esta área, del total de las exportaciones, el 86,6% de
madera y el 96,5% de muebles fueron realizadas por este país. Además, en
algunos rubros importantes como en muebles para dormitorios, Brasil es uno de
los mayores productores a nivel mundial. En la mayoría de los ítems, Brasil es
el de menor precio de venta promedio, esto puede deberse a la gran diferencia en
los volúmenes que, como se señalara, obedece a la existencia de dos tipos de
producciones, la artesanal y la industrial. Por estas razones, Brasil tiene una
realidad absolutamente diferente a los otros tres países en ambos rubros.
• El MERCOSUR accede a los principales mercados mundiales, Brasil
comercializó en el año de referencia con más de 150 países siendo Estados
Unidos el principal comprador, que además es uno de los mayores importadores
mundiales.
• Para el establecimiento de políticas públicas auspiciosas tendientes al desarrollo
del sector es preciso el desarrollo de propuestas integrales. La promoción aislada
de algunos eslabones de la cadena, como por ejemplo la primera transformación
(madera aserrada, tableros, etc.), genera incentivos para la exportación de estos
insumos intermedios y no la exportación de muebles, es decir, de bienes con
mayor valor agregado.
• La industria del mueble, si bien ha podido captar los beneficios de la
reconversión de las industrias de sus insumos intermedios (tableros
reconstituidos), difícilmente pueda por sí sola iniciar un proceso de crecimiento
dinámico, sin el apoyo de políticas específicas y de asistencia tecnológica.
• La estrategia de desarrollo industrial del sector madera-mueble que potencie el
desarrollo tecnológico, la gestión empresarial y las políticas específicas de
apoyo sectorial (política comercial, crediticia, asistencia técnica) debe ir
acompañada de un desarrollo en el mismo sentido de los insumos hacia atrás en
la cadena de valor, que garantice una oferta adecuada en cantidad y calidad de
los mismos. La necesidad de coordinación de acciones e intereses desde el
forestador hasta el mueblero es de vital importancia.
8 Propuesta Específica: Desarrollo de Mercados: Proyecto de

Desarrollo de un Sistema de Ofertas y Demandas del SG-7 –
Sistema de Información de Mercado del MERCOSUR (SIMM)
8.1 Justificación:
Uno de los problemas más serios a nivel de cadena foresto-industrial en MERCOSUR
es la inexistencia de un sistema de precios, así como de proveedores y clientes
potenciales al alcance de éstos a bajo costo. El productor, al desconocer los precios tiene
poca información para tomar decisiones sobre qué productos producir, calidad de los
mismos, destinos de demanda, etc. Esta situación impide a las empresas en el down-
stream de la cadena (industrias madereras y muebleras) tener certeza de la provisión de
materia prima, lo que genera que las mismas realicen inversiones de integración vertical
para garantizar dicha provisión, perdiendo especialización.
Los resultados de estos mercados inexistentes son diversos. Un primer caso es la
aparición de asimetrías de información entre el productor y el comprador que permiten a
este último obtener excedentes derivados de este poder de mercado. Los productores
deben realizar gastos extraordinarios en comercialización que pasan a formar parte del
precio variable del producto en cuestión. Además, estas empresas, por la propia
estructura de conformación de las empresas del sector en los diferentes países (empresas
pequeñas o medianas), muchas veces no tienen capacidad de hacer frente a estos gastos
de comercialización, en especial cuando los mismos implican gastos de comercio
internacional.
Por otro lado, un sistema de precios como este puede garantizar al comprador una
multiplicidad de proveedores, que les permitirá superar el problema de los números
pequeños. Este problema de números pequeños es el que obliga a la integración vertical,
a la cual es difícil hacer frente con los escasos recursos de las PYMES, y deriva en
muchos casos en la pérdida de calidad en la producción.
La existencia de mercados imperfectos o poco profundos produce externalidades o
efectos secundarios no deseados como es el caso del escaso nivel de desarrollo de las
empresas del sector, o el hecho de que agroindustrias que podrían obtener esta materia
prima a mejores precios y a mayor calidad, tengan que estar sometidos al oportunismo
de sus proveedores.
El desarrollo de industrias muebleras y madereras exige no sólo la existencia de materia
prima, sino también la posibilidad de disponer y acceder a ellas de manera rápida y a un
costo competitivo de mercado. Por esta razón, el desarrollo de mercados fluidos a nivel
local y regional se convierte en condición sine-que-non para la construcción de una
estructura industrial sólida.
8.2 Objetivo:
Desarrollar un sistema de comercialización e información para productos de la cadena
de la madera y muebles en el MERCOSUR, que permita a los empresarios del sector
acceder en forma barata e inmediata a información comercial del sector, así como
ofertas y demandas.
8.3 Objetivos Específicos:

• Desarrollar un sistema de ofertas y demandas de productos de la cadena de madera y
muebles.
• Desarrollar un sistema de recolección de datos sobre precios de productos de la
cadena en todos los puntos posibles de la región.
• Desarrollar una página WEB con ofertas y demandas de productos de la cadena de
acceso gratuito y del mayor alcance posible para productores.
• Diseñar y desarrollar un sistema de clasificación de productos de la madera en
función a su calidad.
• Recopilar y diseminar información sobre productos, productores y mercados.
8.4 Sistema de Funcionamiento:

En su etapa de desarrollo final, SIMM financiará el desarrollo de un sistema de
intercambio electrónico de datos o EDI (por sus siglas en inglés, Electronic Data
Interchange). Este programa puede ser elaborado sobre una página WEB.
El EDI será potenciado por acciones de las mesas/foros locales en los lugares de mayor
desarrollo relativo de la cadena.
Las mesas/foros locales contratarán promotores que asociarán a los productores de los
distintos eslabones de la cadena al sistema. Aquellos productores que estén colaborando
con las mesas/foros locales tendrán una ventaja de precios en el acceso al EDI.
Se financiará la interfase de conexión de las mesas/foros locales al EDI.
8.4.1 Metodología Operativa:

Oferentes y demandantes de Productos se registran en el Sistema. Este registro les
habilita a ofrecer y demandar productos. En el registro, tanto personas físicas como
jurídicas, se comprometen a realizar todas las transacciones a través del SIMM y pagar
los gastos correspondientes que se podrían llegar a generar. Esto se especificaría a
través de un contrato de uso del sistema.
Tanto oferentes como demandantes pueden realizar ofertas.
La demanda de productos de la Cadena de Madera y Muebles no estará restringida a los
países integrantes del tratado de Asunción, sino que podrán acceder a ellos interesados
de países del resto del mundo. La oferta, sin embargo, sí estará restringida, pudiendo
ofrecer productos exclusivamente las personas físicas o jurídicas residentes en países
miembros del MERCOSUR.
Los compradores recibirán en sus computadoras ofertas de productos, debidamente
clasificados, pudiendo proponer precios de compra, o podrán realizar pedidos de
compra, proponiendo o no precios estimativos de los productos solicitados.
Igualmente, los vendedores podrán recibir demandas de productos específicos
(propuestos por potenciales compradores) y podrán ofrecer productos, proponiendo o no
precios.
El SIMM establecerá las condiciones técnicas que deberán ser especificadas de los
productos a ser ofrecidos o demandados.
Si resultasen adjudicados con la compra de un producto los compradores o vendedores
podrán contratar on-line servicios vinculados a la provisión de la carga correpondiente
(de transporte puerta a puerta, de despacho de aduanas, servicios bancarios, etc.)
incorporados al sistema de compra. Estos servicios accesorios deberán también estar
registrados en el sistema.
Los pagos se harán a una cuenta corriente de la Mesa/foro Local del país o en su defecto
al dueño que especificará su cuenta corriente en el sistema.
Los compradores recibirán los productos en su local, en las condiciones especificadas
en la propuesta, descontándose la comisión, impuestos, flete, envasado (si existiese) y
gastos de despacho.
Para poder vender, y en caso de necesitar mano de obra para carga y descarga, el
productor podrá contactar telefónicamente o vía e-mail con la mesa/foro local que le
proveerá de mano de obra al efecto.
La mesa/foro local promoverá el ingreso de empresas prestadoras de servicios a la
página que también recibirán ofertas.
El sistema percibirá una comisión que será compartida con las mesas/foros locales
involucradas por realizar estas transacciones que le permitirán hacer frente a los costos
relacionados a las mismas.
Los rubros de costos del sistema serán
• Equipos y software
• Gastos de Promoción
• Gastos de Administración
• Gastos de Certificación de Productos
8.4.2 Esquema Operativo
Publicación Publicación
de Precios de Precios
Transporte Transporte
Comercio Comercio
Exterior Exterior
Mesa/Foro Mesa/foro
Local Local
Base Central
de Datos
Vendedor Comprador
8.4.3 Flujograma
Sistema de Comercialización
Mesa Local Mesa Local
Vendedor Sistema Comprador
País A País B
Oferta de
Dato Dato
Producto
NO Acepta
Orden de Orden de
SI
Compra Compra
Sistema
Comisión
Pago
Producto Comisión
País A
Pago
Comisión Producto
País B
8.5 Etapas del Proyecto:

La amplitud del proyecto, si bien es plenamente realizable por la Secretaría del
MERCOSUR, debería, por su magnitud, ser realizada en etapas. Las etapas propuestas
son:
1. Relevamiento de Información de Posibles Participantes
2. Desarrollo de una base de datos
3. Desarrollo de boletín informativo con información relevante del sector
• Precios
• Productos
• Mercados
• Otros
4. Compilación de normas nacionales y regionales para el libre tránsito de las
mercaderías de la cadena
5. Modificación de las normas que hubiese necesidad de ser modificadas
6. Instalación del SIMM.
8.6 Sub Proyectos dentro del SIMM

Sobre la base del SIMM a ser desarrollado por la Secretaría del MERCOSUR, es
posible montar proyectos que pueden ser complementos interesantes a esta base central
y que pueden apoyar los desarrollos que se vayan realizando a partir del sistema.
8.6.1 Proyecto de Recolección y Difusión de Precios
8.6.1.1 Justificación:
Un problema central en el desarrollo de negocios, en cualquier área, es poder tener
información clara de que es lo que está ocurriendo a nivel comercial.
En la información comercial, es necesario fundamentalmente tener claridad de precios y
cantidades de intercambio, a más de las características propias de los productos que
están siendo transados en el mercado.
Este problema es aún más grave en productos no commodities, o productos de alta
complejidad como es el caso, sobre todo, de los productos derivados de la madera y, en
especial, de los muebles.
La recolección y divulgación de precios de transacciones, acompañados de cantidades,
mercados, características, y otras características de operaciones de mercado, permite
reducir las asimetrías de información existentes en mercados, a más de reducir los
costos transaccionales.
En países como los de la región, con estructuras empresariales constituidas
fundamentalmente por empresas pequeñas y medianas, como es el caso de la cadena en
el MERCOSUR, los gastos de comercialización constituyen una erogación importante a
la cual las empresas de la región no pueden hacer frente. Tener estos datos ayuda a
reducir dichos gastos.
8.6.1.2 Objetivo:
Generar y diseminar información de mercado a los distintos actores que puedan estar
interesados en tener referencias de las evoluciones de precios y cantidades transadas en
el mercado (compradores, productores, Gobierno, mesas/foros sectoriales,
intermediarios, investigadores, etc.)
8.6.1.3 Metodología:
Se firmará un convenio entre la Secretaría del MERCOSUR y las mesas/foros
nacionales para el desarrollo de oficinas estadísticas locales que recolecten precios
efectivamente pagados por productos de la cadena, tanto a nivel de mercados internos
como de mercados internacionales
Las mesas/foros nacionales serán encargadas de recolectar precios de productos del
sector en los diferentes mercados.
La Secretaría del MERCOSUR financiará el diseño de los programas de recolección de
datos, así como las personas encargadas de las tareas y el equipamiento necesario. Se
plantea que una parte importante de este trabajo podría ser hecho a través de convenios
con universidades locales que podrían poner a disposición alumnos para las tareas de
recolección de datos.
Los programas de difusión se harán fundamentalmente a través de una página WEB del
Foro de la Cadena de Madera y Muebles del MERCOSUR (FCMMM). Los datos
estarán a disposición de todos los interesados registrados en el sistema.
Los datos serán puestos a disposición de los interesados con diferentes niveles de
profundidad:
• Datos brutos del SIMM
• Información procesada
• Estacionalidades
• Volúmenes
• Evoluciones
• Ciclos
• Correlaciones
• Otros
Estos datos y estudios serán distribuidos a la prensa y otras entidades interesadas.
9 Bibliografía
Akerlof, George, (1970), The Market for Lemons, en Quarterly Journal of Economics,
84: 488-500, Agosto.
Bowles, Samuel, (2001), Microeconomics: Behavior, Institutions and Evolution, The
Roundtable Series in Behavioral Economics, Princeton, NJ y Oxford, Inglaterra:
Princeton University Press.
Coase, Ronald, (1937), The Nature of the Firm, en Williamson, Oliver y Sidney Winter,
eds., (1993), The Nature of the Firm: Origins, Evolution and Development, Nueva
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North, Douglass, (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance,
The Political Economy of Institutions and Decisions Series, Cambridge, Inglaterra, New
York, NY y Melbourne, Australia: Cambridge University Press.
Putterman, Louis y Randall Kroszner, eds., (1997), The Economic Nature of the Firm:
A Reader, Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press.
Simon, Herbert, (1957), Models of Man, Nueva York, NY: John Wiley & Sons, Inc.
Williamson, Oliver, (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust
Implications, Nueva York, NY: The Free Press.
FAO, Tendencias y Perspectivas del Sector Forestal en América Latina y el Caribe
Página Web. Argentina Forestal
Página Web: Brazil Trade Net.
Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica
Revista “El Sector Agropecuario y Foresatal en Cifras”
Ministerios de Economía, Industria, Agricultura de los países del MERCOSUR.

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Investigación Madera y Mueble página 1

SECRETARÍA DEL MERCOSUR

SECRETARIA DEL MERCOSUR

Consultor: Manuel Ferreira Brusquetti

4 Cuantificación de Oferta y Demanda ..................................................................... 36

1 Alternativas para el Desarrollo de Cadenas Productivas en el

1.1 Orígenes de las Fallas de Mercado

1.1.1 Racionalidad Limitada e Incertidumbre

1.1.2 Oportunismo y Números Pequeños

1.1.3 La Estabilidad de las Fallas de Mercado

1.2 Las Fallas de Mercado en el Sector de Madera y Muebles

 Gran variedad de técnicas de producción, comercialización, inser4ción en

2 Una Descripción del Sector de Madera y Muebles en el

2.2 Cadena de Valor del Complejo Foresto – Industrial

A su ves, se puede segmentar a la cadena en base a los niveles de de transformación que

CADENA DE VALOR DEL COMPLEJO FORESTO – INDUSTRIAL

MATERIA PRIMA PRIMERA TRANSFORMACION SEGUNDA TRANSFORMACION TERCERA TRANSFORMACION

Madera para leña y carbón Leña y carbón

Rollizos para transformación física

Chips, residuos, y astillas Remanufacturas (1) y partes de Prod. Elab. p/ construcción

Rollizos para taninos

Subproductos: resinas y otros

Rollizos para postes Postes impregnados

MAYOR VALOR AGREGADO

2.3 Sector Forestal

Superficie Total de Bosques y Tasa Anual de

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

Fuente: FRA 2005 (Documento FAO)

El sector forestal comprende fundamentalmente bosques tanto nativos como

2.3.1 Explotación Forestal de los Bosques Nativos

2.3.2 Explotación Forestal de los Bosques Implantados

 Maderas para construcción

2.4 Sector Maderero

2.5 Sector Mueblero

2.6 Ventajas Comparativas del MERCOSUR dentro del Sector

internacional, el atraso tecnológico forestal es notorio, en general se constata la baja

2.7.1 Sector Forestal

2.7.2 Sector Madera

diámetros pequeños. La madera

2.7.3 Sector Muebles

pago de retenciones a las

competencias de las autoridades de

3 Mapeo del Sector y Descripción de Empresas

Contribución Económica del Sector Forestal

directamente a los clientes finales. En el segmento de muebles para escritorio, la

Las más importantes explotaciones forestales se localizan en la Región Oriental del

Numero de Persona Directamente Ocupadas por el Sub Sector Forestal

3.2 Sector Madera y Muebles

3.2.1 Argentina – Muebles de Madera

clientes internacionales, que comercializan su producción en su mayoría al mercado

Tipo de Empresa Cantidad de Empleados Cantidad de

Elevado número de microempresas y pequeñas empresas de capital nacional y en la

Un volumen muy alto de la producción nacional se destina a exportación. Este es uno de

Numero de Persona Directamente Ocupadas por el Sub Sector Forestal

3.2.5 Convergencia Macroeconómica

• Mercados financieros domésticos limitados, en especial a nivel de pequeñas y

4 Cuantificación de Oferta y Demanda

Cuadro: Evolución de las exportaciones de madera del MERCOSUR.

En el rubro madera las exportaciones registran un importante crecimiento en los años

En el caso de muebles, los crecimientos acumulados en las ventas son igualmente

Balanza Comercial Mercosur -(Muebles y Maderas

El gráfico muestra el saldo comercial de la sumatoria de ambos rubros muebles y

Cuadro: Participación de madera y muebles en el movimiento comercial

Gran variedad de técnicas de producción, comercialización, inser4ción en

Maderas para construcción

El rubro representa el 16% del total de ingresos por venta de la agrupación

No existen grandes variaciones en los precios de los productos en función al

La partida representa el 8,6% del total de las exportaciones, Brasil nuevamente

Brasil vuelve a concentrar el mayor porcentaje de ventas, no obstante

Extensión del pago de impuestos a los activos o cualquier otro impuesto

Contar con un Programa de calidad para toda la cadena con normas de

Promoción e implementación del desarrollo forestal sustentable

Ley N° 7.804 (1989), estructura el sistema nacional de Medio Ambiente