Planeamiento Estrategico

PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
Diplomado Administración del Mantenimiento

MSc Ing. Víctor D. Manríquez, CMRP
Ipeman, 6 - 7 octubre 2012
La complejidad
no debe
Víctor D. Manríquez
admirarse, debe
evitarse.
2
NAVAJA DE OCKHAM
GUILLERMO DE OCKHAM (1280-1349)
Pluralitas non
est ponenda
sine
necessitate.
La pluralidad
no se debe
postular sin
necesidad. 3
DIETAS
Sugar
Atkins Zone Jenny Craig
Blusters
Weight
Nutrisystem Medifast Diet to Go
watchers
Jullian South Bob Greene

Duke Diet
Michaels Beach Diet BestLife
Sonoma Denise Biggest

eDiets
Diet Austin Loser Club
4
SER CONSISTENTE CON LOS
PRINCIPIOS
PRIMERA LEY DE LA
TERMODINÁMICA
SISTEMA
INGRESO SALIDA
CALORÍAS CALORÍAS
CALORÍAS
ALMACENADAS
5
USO DE JERGA
CAUSA CAUSA
CAUSA PRINCIPAL CAUSA PRIMARIA CAUSA RAÍZ CAUSA REAL
VERDADERA SECUNDARIA
CAUSA
CAUSA ESPECIAL CAUSA LATENTE CAUSA BÁSICA CAUSA DIRECTA CUASA INDIRECTA
INMEDIATA
CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA

CAUSA FÍSICA
AMBIENTAL INTERMEDIA CONTRIBUYENTE CONDICIONAL PREDOMINANTE
CAUSA ESENCIAL CAUSA FINAL CAUSA ASOCIADA CASUA GLOBAL CAUSA SISTÉMICA CAUS OBVIA
CAUSA CAUSA CAUSA

CAUSA GENERAL CAUSA INFORMAL CAUSA PRÓXIMA
PROGRAMÁTICA ORGANIZACIONAL PRELIMINAR
CAUSA
CAUSA PARCIAL CAUSA HUMANA CAUSA PRIMA CAUSA RAÍZ REAL CAUSA ÚLTIMA
ELEMENTAL 6
LO QUE PRODUCE
HAGAMÓSLO SIMPLE UN EFECTO.
SOPORTADA CON
EVIDENCIAS
CAUSA
FALTA
EVIDENCIA
CAUSA
POSIBLE
7
ADMINISTRACIÓN TRADICIONAL
PLANIFICAR ORGANIZAR DIRIGIR CONTROLAR
PREVER DISTRIBUIR PAUTA VERIFICAR
¿Cómo ¿Con qué Ver que se ¿Cómo se

hacer? hacer? haga hizo?
8
TENDENCIAS GLOBALES
•Cambios legislativos
•Requisitos de los clientes
•Optimización de Recursos
•Ordenar prioridades
•Mejorar asignación de recursos
9
TENDENCIAS GLOBALES
Ventaja
Pronósticos.
competitiva.
CAMBIOS
Expectativas y
Competencia
valores de la
global.
gente.
10
STAKEHOLDERS
11
Fuente: Wikipedia
planeamiento.
1. m. Acción y efecto de planear (‖ trazar un plan).
Real Academia Española © Todos los derechos reservados
planear.
1. tr. Trazar o formar el plan de una obra.
2. tr. Hacer planes o proyectos.
3. intr. Dicho de un ave: Volar con las alas extendidas e inmóviles.
4. intr. Aer. Dicho de un avión: Descender en planeo.
plan.
(De plano).
1. m. Altitud o nivel.
2. m. Intención, proyecto.
3. m. Modelo sistemático de una actuación pública o
privada, que se elabora anticipadamente para
dirigirla y encauzarla.
12
planificación.
1. f. Acción y efecto de planificar.
2. f. Plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de
gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal como el
desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la
investigación científica, el funcionamiento de una industria, etc.
13
estratégico, ca.
(Del lat. strategĭcus, y este del gr. στρατηγικός).
1. adj. Perteneciente o relativo a la estrategia.
2. adj. Que posee el arte de la estrategia. U. t. c. s.
3. adj. Dicho de un lugar, de una posición, de una actitud, etc.:
De importancia decisiva para el desarrollo de algo.
estrategia.
(Del lat. strategĭa, y este del gr. στρατηγία).
1. f. Arte de dirigir las operaciones militares.
2. f. Arte, traza para dirigir un asunto.
3. f. Mat. En un proceso regulable, conjunto de las reglas que
aseguran una decisión óptima en cada momento.
14
DEFINICIONES
PLANIFICACIÓN
Proceso Conjunto de
premeditado, movimientos
consciente e tendientes a poner el
intencionado que objetivo al alcance.
conduce a decidir
qué hacer, cómo
hacerlo y cómo
ESTRATEGIA
evaluar lo que se
hará, antes de
hacerlo.
15
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Proceso de establecer lo que la
organización quiere lograr en el
futuro, por medio de la misión y los
objetivos organizacionales,
definiendo resultados claves y las
estrategias, políticas, programas y
procedimientos para alcanzarlos.
16
Proceso intencionado por el cual una
organización es analizada desde el
interior de la misma, para poder
encontrar el camino coherente y
creativo entre su Misión (su razón de
ser) y el futuro que se ha trazado,
esto es, su Visión (lo que desea
alcanzar).
17
Generar una
variedad de
opciones para la
toma de decisiones.
Contrastar las
Conducir al logro
oportunidades y
de objetivos
riesgos del entorno
trazados para un
con fortalezas y
determinado
debilidades
tiempo.
internas.
FUTURO
18
19
20
IMPORTANCIA PLANEAMIENTO
Dar sentido de dirección
Facilitar control
Reducir incertidumbre
Visualizar cambios
21
PLAN ESTRATÉGICO
El proceso de
planeamiento estratégico
se resume en el
documento de gestión
denominado
PLAN ESTRATÉGICO
22
CICLO MEJORAMIENTO CONTINUO -
PHVA
23
PREGUNTAS INICIALES
¿QUIÉNES ¿DÓNDE
SOMOS? ESTAMOS?
¿DÓNDE
¿CÓMO LO
QUEREMOS
HACEMOS?
IR?
24
PROCESO PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
VISIÓN
MISIÓN
ANÁLISIS
PLAN DE ACCIÓN EXTERNO
ESTRATEGIAS DIAGNÓSTICO
INTERNO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS 25
VISIÓN & MISIÓN
VISIÓN
MISIÓN
¿QUIÉNES
SOMOS?
¿POR QUÉ
ESTAMOS
AQUÍ? 26
ANÁLISIS EXTERNO & DIAGNÓSTICO
INTERNO
ANÁLISIS
EXTERNO
DIAGNÓSTICO
INTERNO
¿DÓNDE
ESTAMOS?
27
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
¿ADÓNDE
QUEREMOS
LLEGAR?
28
PLAN DE ACCIÓN & ESTRATEGIAS
PLAN DE
ACCIÓN
ESTRATEGIAS
¿CÓMO LO
HACEMOS?
¿CÓMO
SABEMOS SI
HEMOS
LLEGADO? 29
PROCESO DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
VISIÓN & MISIÓN
DIAGNÓSTICO
OBJETIVOS
ESTRATEGIA
IMPLEMENTACIÓN
30
CONTROL
PROCESO DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
PROCESO DOCUMENTO
MOMENTO ENUNCIATIVO MISIÓN / VISIÓN
MOMENTO DE ANÁLISIS DIAGNÓSTICO
MOMENTO DE SÍNTESIS FODA
MOMENTO NORMATIVO OBJETIVOS
MOMENTO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS
PLAN TÁCTICO
MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL
PLAN OPERATIVO
31
MISIÓN & VISIÓN
DECLARACIONES QUE CARACTERIZAN A LA
ORGANIZACIÓN
MISIÓN VISIÓN
¿Qué queremos
¿Quiénes
ser, a dónde
somos, para
queremos
qué estamos?
llegar?
32
MISIÓN
LA MISION
EXPRESA CUAL
ES NUESTRO
NEGOCIO.
Peter Drucker
33
MISIÓN
Razón de
ser
¿Para
qué?
Propósito
Crea valor.
Define acciones.
Eje para el
planeamiento.
34
COMO REDACTAR LA MISIÓN
VALORES
•¿SE
MERCADO CARACTERIZA
•¿EN DONDE POR ALGO
COLOCAMOS LO ESPECIAL LO
CLIENTE QUE HACEMOS? QUE
HACEMOS?
•¿PARA QUIEN LO
HACEMOS?
PRODUCTO
•¿QUE
HACEMOS?
NOMBRE
•¿QUIENES
SOMOS?
35
PLANTILLA 1 – ELABORACIÓN DE LA
MISIÓN
PREGUNTAS CONSIDERACIONES
¿Qué hace su empresa que es Giro de negocio
único y no lo hace nadie más en Sector
su campo de acción? Mercados y segmento objetivo
Productos y servicios
¿Para quién trabaja su Grupos de interés (Stakeholders)
organización?
¿Cómo trabaja su organización? Fuerzas conductoras: capacidad,
¿Hay algo diferente en sus tecnología, recursos, métodos.
métodos, medios o formas?
¿Por qué hace lo que hace? Rentabilidad
¿Qué es lo que nunca podría Responsabilidad social
dejar de hacer?
¿Cuál es la justificación de su
36
existencia?
PLANTILLA 2 - ELABORACIÓN DE LA
MISIÓN
PREGUNTA CONSIDERACIÓN
Identidad y reconocimiento legal
¿Quiénes somos? que otorga legitimidad a nuestra
acción.
Las funciones principales de la
organización. Cambio
fundamentales que deseamos
¿Qué buscamos?
lograr en el medio en el cual
trabajamos. Razón de ser de la
organización.
Valores, principios y
motivaciones de orden moral,
¿Por qué lo hacemos?
religioso, político, social y
cultural.
Sectores sociales hacia los
37
cuales se orientan
¿Para quiénes trabajamos?
principalmente nuestros
esfuerzos.
ACTIVIDAD N° 1
REDACTAR
MISIÓN
38
VISIÓN
El futuro será nuestro
solo si lo construimos.
Si no lo hacemos, lo más
probable es que seamos
insumo del futuro de
otros.
39
“...Alicia ...continuó:
-“¿Me podrías indicar, por favor, que camino tengo
que tomar desde aquí?”
-“Eso depende de a dónde quieras llegar”, contestó
el Gato.
-“A mí no me importa demasiado a dónde...”, empezó
a explicar Alicia.
-“En ese caso, da igual qué camino tomes”,
interrumpió el Gato....”
Tomado de
Alice’s Adventures in Wonderland,
de Lewis Carroll, Cap. 6. 40
VISIÓN
Descripción detallada
del futuro de nuestra Declaración de lo que
organización. queremos construir para
nuestra organización.
A donde queremos llegar
en un determinado tiempo
41
VISIÓN
La visión es la
orientación que la alta
dirección da a la
empresa.
Expresa cómo se quiere
idealmente que sea la
empresa en el futuro.
42
VISIÓN
Aspiraciones ó metas por alcanzar,
al interior de las instancias de la
organización.
Debe ser compartida por todos los
miembros de la empresa.
43
VISIÓN
Permite identificar claramente lo que
queremos lograr.
El desarrollo de la organización tiene
que ver con ese futuro visionado.
Orienta esfuerzos, da coherencia y

sentido al accionar de la organización.
Creíble, realizable y nunca ser utópica.
44
PLANTILLA 1 – ELABORACIÓN DE LA
VISIÓN
Descripción lo más
detallada posible de
como imaginamos a Concentrarse,
nuestra organización en imaginarlo y describirlo.
un tiempo que nosotros
mismos establecemos.
No es una descripción
de cosas que queremos
Puede redactarse en
tener en el futuro, sino
tiempo futuro o
como vemos
presente.
desarrollada a la
organización. 45
PLANTILLA 2 - ELABORACIÓN DE LA
VISIÓN
PREGUNTA CONSIDERACIÓN
¿Cómo vemos a la población con la
cual trabajamos? Es decir, cuál es
¿Cuál es la imagen deseada? la situación futura deseada para
nuestros usuarios o beneficiarios?
¿Cómo nos vemos en el futuro? Es

decir, cuál será la posición futura
¿Cómo seremos en el futuro? de nuestra organización en relación
a otras organizaciones.
¿Qué queremos hacer en el futuro?

Cuáles son las contribuciones
distintivas que queremos hacer en
¿Qué haremos en el futuro? el futuro o cuáles son los
principales proyectos o actividades
46
que queremos desarrollar?
ACTIVIDAD N° 2
REDACTAR
VISIÓN
47
VALORES
Los valores
representan
las convicciones de
las personas
encargadas de dirigir
la empresa hacia el
éxito. 48
VALORES
Profundamente
Llamados también
ligados a las
principios
convicciones y
corporativos.
principios de las
Conjunto de creencias personas que guían
y reglas de conducta los destinos de la
personal y empresa.
empresarial que
Los valores definen la
regulan la vida de una
personalidad de la
organización.
organización.
Asegúrese de que
cada uno de sus
valores refleje
claramente la forma
en que usted funciona
diariamente, o
arruinará su
credibilidad.
49
VALORES
¿En qué creemos?
¿A qué nos
comprometemos?
¿Qué es lo realmente
importante?
¿Cuáles son
nuestros principios?
50
MATRIZ AXIOLÓGICA
Ordenación
Ejercicio de la Alta rectangular de Valores
Gerencia. y Principios vs. Grupos
de interés.
Guía para formular la Evidenciar el

escala de valores de significado de los
una organización. valores y principios
corporativos para los
Apoyo para diferentes grupos de
diagnosticar a futuro. interés. 51
MATRIZ AXIOLÓGICA
52
MATRIZ AXIOLÓGICA
Grupo de interés
Colaboradores
Proveedores
Accionistas
Sociedad
Clientes
Familia
Estado
Principios
Respeto X X X X X X
Humanismo X X X X X X X
Honestidad X X X X X X X
Compromiso X X X X X
Participación X X X X X X
Excelencia X X X X X X
Competitividad X X X X X X 53
ACTIVIDAD N° 3
¿CUÁLES SON
MIS VALORES?
54
ANÁLISIS FODA
FODA
FORTALEZAS STRENGTHS
OPORTUNIDADES WEAKNESSES
DEBILIDADES OPPORTUNITIES
AMENAZAS THREATS
SWOT
55
ANÁLISIS FODA
Conceptos Concepto
fundamentales simple
Información
Convertir
datos Toma de
decisiones 56
ANÁLISIS FODA
RELEVANTE IRRELEVANTE
EXTERNO INTERNO
POSITIVO NEGATIVO
57
ANÁLISIS FODA
¿Es relevante
para mi
organización?
¿Es positivo o ¿Es una variable
negativo para mi interna o externa 58
empresa? a mi empresa?
ANÁLISIS FODA
59
Fuente: Wikipedia
ANÁLISIS FODA
FACTORES LISTA DE LISTA DE
INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES
F1 D1
FACTORES F2 D2
EXTERNOS … …
Fn Dn
LISTA DE FO DO
OPORTUNIDADES MAXIMIZAR MINIMIZAR
O1 FORTALEZAS & DEBILIDADES &
O2 OPORTUNIDADES MAXIMIZAR
… MAXI - MAXI OPORTUNIDADES
On MINI - MAXI
LISTA DE AMENAZAS FA DA
A1 MAXIMIZAR MINIMIZAR
A2 FORTALEZAS & DEBILIDADES &
… MINIMIZAR AMENAZAS
An AMENAZAS MINI - MINI 60
MAXI - MINI
ANÁLISIS FODA
Análisis de Análisis de
nuestra la
organización competencia
Análisis del
entorno
61
ANÁLISIS FODA
ELEMENTOS BAJO
CONTROL DE LA
ORGANIZACIÓN
FORTALEZAS
DEBILIDADES
62
FACTORES INTERNOS
Capacidad
Tecnología Comunicación
Financiera
Recursos Gestión del
Clima laboral
Humanos cambio
Cumplimiento
disposiciones
Entrenamiento
legales y
63
tributarias
ANÁLISIS FODA
ELEMENTOS
FUERA DE LA
ORGANIZACIÓN
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
64
FACTORES EXTERNOS
Estrategias Políticas de
Competencia
comerciales precios
Innovación Marketing Posicionamiento
Benchmarking
65
ENTORNO SOCIEDAD
ECONOMÍA
PAÍS
CRECIMIENTO
DEMOGRAFÍA
SECTOR
ETC.
FACTORES
IMPUESTOS
NATURALES
66
LEYES
ACTIVIDAD N° 4
ANÁLISIS FODA
67
OBJETIVOS
Fines a los que se
dirigen las actividades
organizacionales e
individuales.
68
OBJETIVOS
Aspectos esenciales
A todo nivel
Alineamiento
Liderazgo Dirección
69
LOS OBJETIVOS DEBEN SER…
Escritos
Obtenibles Entendibles
Desafiantes Medibles 70
LOS OBJETIVOS ESTÁN HECHOS DE…
Verbo
Atributos
Unidad de medida
Cantidad
Unidad de tiempo 71
EJEMPLOS DE OBJETIVOS
Incrementar la
disponibilidad promedio de
planta desde el 92% actual a
95% en 6 meses y a 97 % en
un año.
72
Reducir los costos de
mantenimiento
correctivo en un 10%
respecto del año 2011.
73
Mejorar la efectividad de
la operación en
unidades aceptadas de
1x106 actual a 1,5x106
en 12 meses.
74
METAS
OBJETIVO META
75
ACTIVIDAD N° 5
REDACTAR
OBJETIVOS
76
IMPLEMENTACIÓN
Corto
Plazo
LOS
OBJETIVOS &
METAS
GENERAN
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
Largo Mediano
Plazo Plazo
77
IMPLEMENTACIÓN
VISIÓN
• CONTEXTO • LISTA DE
DECISIONES ACCIONES
• REALIDAD • GUÍA DESARROLLO • PROPUESTA DE
DURADERA • REALIDAD VALOR
• ÚTIL INTERNA Y INSPIRADORA • ADAPTABLE
EXTERNAMENTE • INTERNA
MISIÓN ESTRATEGIA
78
TIPOS DE PLANES
Planes por
su ámbito
de
influencia
Planes por
su
horizonte
temporal 79
PLANES POR SU ÁMBITO DE
INFLUENCIA
Planes estratégicos
Buscan lograr las Son aquellos que
metas generales de especifican los
Planes operacionales
la organización, detalles respecto a
colocándola en la forma como se
términos de su van a alcanzar los
ambiente y afecta a objetivos de la
todas las áreas organización. Se
funcionales. derivan de los
planes estratégicos.
80
PLANES POR SU HORIZONTE
TEMPORAL
Corto plazo.
t < 1 año.
Mediano
plazo.
1 < t < 3 años
Largo plazo.
t > 3 años
81
PLANES POR SU HORIZONTE
TEMPORAL
ESTRATÉGICOS OPERACIONALES
82
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS
ACEPTABILIDAD
FACTIBILIDAD VALOR
COSTO
TIEMPO
BENEFICIO
COHERENCIA 83
PLAN ESTRATÉGICO - CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
ANÁLISIS DEL ENTORNO
MISIÓN VISIÓN, VALORES ORGANIZACIONALES
OBJETIVOS, LOGROS PLANEADOS, ESTRATEGIAS
MONITOREO Y REVISIÓN
PLAN ANUAL
84
ANEXOS
ACTIVIDAD N° 6
PLAN
ESTRATÉGICO
85
PRESUPUESTO
Presupuesto Presupuesto
operativo inversiones
Análisis
económico Desviaciones
financiero
86
EJECUCIÓN /COMPARATIVO
PRESUPUESTO 2002 PRESUPUESTO 2003
MATERIALES TERCEROS TOTAL MATERIALES TERCEROS TOTAL VARIACION PORCENTAJE
MANTENIMIENTO MINA 1 121 313 259 680 1 380 993 1 261 103 328 551 1 589 654 208 661 15,1%
MANTENIMIENTO PLANTA 397 345 56 189 453 534 407 681 49 274 456 955 3 421 0,8%
SISTEMA ELECTRICO 59 728 1 813 069 1 872 797 53 883 1 832 179 1 886 062 13 265 0,7%
TOTAL ($) 1 578 386 2 128 938 3 707 324 1 722 667 2 210 004 3 932 671 225 347 6%
87
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
COMPARACION ANTECEDENTES FEBRERO
CONTRA EL MES EJECUT EJECUT ENERO 03 EJECUTADO DIF FEB-vs-ENE
ANTERIOR Dic-02 TOTAL UNIT TOTAL UNIT TOTAL UNIT
MATERIALES
TOTAL 99 891 106 434 2,71 42 954 1,10 -63480 -1,61
Materiales Mina
Materiales taller mina 3 210 2 750 0,07 2 731 0,07 -19 0,00
Repuestos locomotoras 11 374 11 255 0,29 4 587 0,12 -6 668 -0,17
Repuestos carros mineros 4 961 14 088 0,36 6 101 0,16 -7 987 -0,20
Repuestos winches y piques 3 858 16 701 0,43 2 403 0,06 -14 298 -0,36
Heavy Equip. Parts 9 448 4 278 0,11 2 061 0,05 -2 217 -0,06
Rptos Relleno Hidráulico 4 242 3 152 0,08 28 0,00 -3 125 -0,08
Repuestos perforadoras 12 684 11 951 0,30 12 635 0,32 684 0,02
Lámparas 4 745 5 309 0,14 3 287 0,08 -2 022 -0,05
Air muckers 371 2 136 0,05 1 151 0,03 -985 -0,02
Otros matls de mant mina 23 549 6 605 0,17 2 327 0,06 -4 279 -0,11
Materiales Planta
Materiales taller planta 161 426 0,01 315 0,01 -111 -0,00
Rptos bombas de molinos 5 962 8 326 0,21 1 603 0,04 -6 723 -0,17
Rptos de molinos 1 774 5 214 0,13 1 582 0,04 -3 632 -0,09
Motores 4 902 4 592 0,12 385 0,01 -4 207 -0,11
Tanques 685 8 0,00 0 0,00 -8 -0,00
Rptos de celdas 600 186 0,00 77 0,00 -109 -0,00
Fajas 343 4 718 0,12 373 0,01 -4 345 -0,11
Bombas - 214 0,01 7 0,00 -208 -0,01
Rptos de planta chancado 663 1 027 0,03 0 0,00 -1 027 -0,03
Otros matls de mant planta 6 359 3 497 0,09 1 302 0,03 -2 195 -0,06
88
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
MANO DE OBRA
TOTAL 47 696 47 079 1,20 47 079 1,21 0 0,01
Sueldo Empleados 22 214 22 206 0,57 22 206 0,57 0 0,00
Salario Obreros 9 557 9 121 0,23 9 121 0,23 0 0,00
Sobretiempo (Emp+Obr) - 17 0,00 17 0,00 0 0,00
Bonos de Producción 1 579 1 478 0,04 1 478 0,04 0 0,00
Beneficios Legales 10 097 9 571 0,24 9 571 0,25 0 0,00
Aportaciones Empleador 4 249 4 687 0,12 4 687 0,12 0 0,00
TERCEROS
TOTAL 28 294 23 188 0,59 17 479 0,45 -5 709 -0,14
Servicios del taller 2 905 4 216 0,11 6 206 0,16 1 990 0,05
Serv reparac locomotoras 2 383 4 160 0,11 2 250 0,06 -1 910 -0,05
Serv reparac compresoras 4 389 6 480 0,16 1 620 0,04 -4 860 -0,12
Serv rep otros equipos mina 14 116 5 286 0,13 7 403 0,19 2 117 0,06
Serv rep otros equipos planta 4501 3 046 0,08 0 0,00 -3 046 -0,08
Otros proyectos 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MANTENIMIENTO 175 881 176 700 4,50 107 512 2,76 (69 188) (1,74)
COMPARACION ANTECEDENTES ESTE MES
CONTRA EL PROG PROGRAMA FEBRERO 03 EJECUTADO DIF EJEC-vs-PROG
VANCOUVER TOTAL UNIT TOTAL UNIT TOTAL UNIT
MATERIALES 113 038 2,82 42 954 1,10 (70 084) -1,72
MANO DE OBRA 47 383 1,18 47 079 1,21 (304) 0,03
TERCEROS 24 905 0,62 17 479 0,45 (7 426) -0,17
TOTAL 185 326 4,62 107 512 2,76 (77 814) (1,86)
89
BALANCE SCORECARD (BSC)
Herramienta gerencial que apoya la implementación
del plan estratégico y permite su monitoreo y control
También denominado como Tablero de Comando
(TC) o Cuadro de Mando Integral (CMI).
90
BSC
91
Armando Gallegos, PhD Gerens

BSC
El BSC traduce la visión y objetivos en
indicadores de desempeño de la organización
92
BSC
93

BSC
94

BSC
95

96
BSC
BENCHMARKING
El benchmarking puede
definirse como un proceso
sistemático y continuo para
evaluar comparativamente los
productos, servicios y
procesos de trabajo en
organizaciones.
97
BENCHMARKING
Consiste en tomar "comparadores" o

“benchmarks” a aquellos productos,
servicios y procesos de trabajo que
pertenezcan a organizaciones que
evidencien las mejores prácticas sobre el
área de interés, con el propósito de
transferir el conocimiento de las mejores
prácticas y su aplicación; es "copiar al
mejor".
98
INDICADORES DE GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO
KPI: Key
Performance
Indicators.
Indicadores claves
de desempeño.
¿Como elegirlos?
Se recomiendan
siete principios
99
INDICADORES DE GESTIÓN DEL
MANTENIMIENTO
Pensar
Tener un propósito
sistemáticamente Alineados con los
claro (Fin en
(Enfoque procesos.
mente).
holístico).
Comprender las
Conducir a la
Construir variaciones
conducta correcta
integridad y (Personal,
(Una cultura, un
confianza. tecnología,
equipo).
procesos).
Integrados con la
toma de
decisiones.
100
INDICADORES
DISPONIBILIDAD MTBF MTTR
% TRABAJO
ROA BACKLOG
EMERGENCIA
CM / PM % PLANEADO PRESUPUESTO
OEE ETC. 101

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS
 Relación entre la diferencia del número de horas
del periodo considerado (horas calendario) con el
número de horas de intervención por el personal de
mantenimiento (mantenimiento preventivo por
tiempo o por estado, mantenimiento correctivo y
otros servicios) para cada ítem observado y el
número total de horas del periodo considerado.
102
ACTIVIDAD N° 7
CÁLCULO
INDICADORES
103
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO
Diagnóstico de las
condiciones de gestión del
área de Mantenimiento
determinando su situación
actual, permitiendo
plantear directrices de
optimización y poder
implementar mejoras
viables.
104
La auditoría es una actividad
mas desafiante que monitorear
el desempeño de indicadores.
105
Efectividad y condición de
los equipos.
Puede incluir la
Procesos de mantenimiento,
revisión de:
procedimientos y sistemas.
La gestión bajo la norma ISO

si es apropiado.
Un proyecto de mejora.
106
BUSCA:
Incrementar la Localizar áreas
conciencia sobre la donde el servicio
contribución del presente
mantenimiento. deficiencias.
Medir la ejecución e Identificar las
integración de las prácticas que
Políticas. requieren cambio.
Desarrollar un
Monitoreo y ajuste de ambiente para la
los objetivos de mejora continua en la
mantenimiento. calidad del servicio 107
de mantenimiento.
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO -
ALCANCE
ASPECTOS
TECNOLÓGICOS
ASPECTOS ASPECTOS
ESTRATÉGICOS OPERACIONALES
108
AUDITORÍA DE MANTENIMIENTO -
CATEGORÍAS
Procesos de gestión
Aplicación de la Política
Efectividad del Planeamiento
Clima y cultura organizacional
Especialización y competencia del personal
Recursos
Seguridad y manejo del entorno
109
Sistemas
Visión y misión de la organización
Visión y organización del Dpto. de Mantenimiento
PROCESOS DE
Valores esenciales
Metas y objetivos
Presupuesto
GESTIÓN
Indicadores de Mantenimiento
Medición del desempeño
Entrenamiento
Comunicación
110
Organigrama
Política general de mantenimiento
APLICACIÓN DE
Procedimientos de mantenimiento
RCM
LA POLÍTICA
Análisis de datos de mantenimiento

Técnicas de análisis de datos de mantenimiento
Política de confiabilidad
Política de MP
Política de MPd
Política de reemplazo
Política de reparación
111
Política de overhaul
Educación técnica personal de Planeamiento
EFECTIVIDAD DEL
Técnicas de entrenamiento del personal

PLANEAMIENTO
Sistemas de entrenamiento
Características del personal de planeamiento
Campo de control
Apoyo del empleado
Estructura de la organización
Definición de la orden de trabajo

112
Planeamiento de materiales
Trabajo en equipo
ORGANIZACIONAL
CLIMA Y CULTURA
Actitud
Productividad
Creatividad
Sensibilidad al cambio
Respuesta a los desarrollos tecnológicos
Motivación
Relaciones en el Departamento
Relaciones con otros Departamentos
Confianza
Ética
Calidad 113
Condiciones de trabajo
Educación Ingenieros de Mantenimiento
Trayectoria de crecimiento de la carrera

ESPECIALIZACIÓN Y
COMPETENCIA DEL
Educación Técnicos de Mantenimiento
Educación Obreros de Mantenimiento
Experiencia Ingenieros, Técnicos y Obreros

PERSONAL
Entrenamiento Directivo
Habilidades de negociación
Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones 114

Habilidades de gestión de tiempo
ESPECIALIZACIÓN Y
Habilidades técnicas en MP
COMPETENCIA DEL
Habilidades técnicas en MPd
Habilidades técnicas en análisis de fallas

PERSONAL
Habilidades técnicas en control de costos
Control del Mantenimiento 115

Capacidad del Taller
RECURSOS
Especialización del Taller
Recursos de limpieza
Trabajo en proceso de almacenamiento
Almacén de herramientas
Suficiencia de herramientas y equipos
Herramientas de mecánico
Recursos para manipuleo de equipos y materiales
Taller de mecanizado
116
Taller de soldadura
Banco de pruebas
RECURSOS
Banco de trabajo
Servicios
Apoyo de personal de oficina
Equipos de cómputo
Iluminación Talleres
Control del almacén de herramientas
Control del sub- almacén
Manuales de mantenimiento
Manuales de partes
117
Planos de diseño
Política de seguridad
SEGURIDAD Y MANEJO
Procedimientos de seguridad
Prevención de riesgos
Capacitación y seguridad
Cuadrilla de primeros auxilios
DEL ENTORNO
Señalizaciones de seguridad
Equipos contra incendios
Equipos de seguridad personal
Uso del equipo de seguridad personal
Planes de contingencia
118
Concientización del personal
Registro del equipo
SISTEMAS
Numeración física del equipo
Clasificación del equipo
Repuestos del equipo
Uso del equipo
Sistema de órdenes de trabajo
Documentación órdenes de trabajo
119
Retroalimentación de datos del trabajo
Programación de órdenes de trabajo
SISTEMAS
Control de existencias
Gestión de trabajo
Control de costos
Monitoreo de equipos
Historial del equipo
Sistema de información 120

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Organización
Unidad de Operación Dpto. Mantenimiento Mecánico Planta
Categoría de Auditoría Gestión del Mantenimiento
Equipo 1
Fecha 23/09/2001
Aprobado por: VDMR
Puntaje Puntaje
# Componente Peso (/10)
(/100) ponderado (%)
A Efectividad del Planeamiento 10 55,0% 55,0%
Especialización y competencia del
B
personal 10 66,0% 66,0%
C Recursos 10 49,6% 49,6%
D Procesos de gestión 7 61,1% 42,8%
E Aplicación de la política 10 43,6% 43,6%
F Clima y cultura organizacional 9 52,5% 47,2%
G Seguridad y manejo del entorno 8 66,1% 52,9%
H Sistemas 8 58,8% 47,0%
TOTAL 72 56,1%
121
GRÁFICO
A
70,0%
60,0%
H 50,0% B
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
G 0,0% C
F D
56,1%
E
122
ACTIVIDAD N° 8
AUDITORÍA DE
MANTENIMIENTO
123
124

Planeamiento Estrategico

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¿Cómo ¿Con qué Ver que se ¿Cómo se

Proceso de establecer lo que la

Proceso intencionado por el cual una

MOMENTO ENUNCIATIVO MISIÓN / VISIÓN

MOMENTO DE SÍNTESIS FODA

MOMENTO NORMATIVO OBJETIVOS

MOMENTO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS

El futuro será nuestro

Orienta esfuerzos, da coherencia y

Creíble, realizable y nunca ser utópica.

¿Cómo nos vemos en el futuro? Es

¿Qué queremos hacer en el futuro?

¿En qué creemos?

Guía para formular la Evidenciar el

Reducir los costos de

ANÁLISIS DEL ENTORNO

OBJETIVOS, LOGROS PLANEADOS, ESTRATEGIAS

MATERIALES TERCEROS TOTAL MATERIALES TERCEROS TOTAL VARIACION PORCENTAJE

Armando Gallegos, PhD Gerens

Armando Gallegos, PhD Gerens

Armando Gallegos, PhD Gerens

Armando Gallegos, PhD Gerens

Consiste en tomar "comparadores" o

DISPONIBILIDAD MTBF MTTR

OEE ETC. 101

La gestión bajo la norma ISO

Clima y cultura organizacional

Especialización y competencia del personal

Seguridad y manejo del entorno

Visión y organización del Dpto. de Mantenimiento

Medición del desempeño

Análisis de datos de mantenimiento

Técnicas de entrenamiento del personal

Características del personal de planeamiento

Apoyo del empleado

Definición de la orden de trabajo

Trayectoria de crecimiento de la carrera

Educación Técnicos de Mantenimiento

Educación Obreros de Mantenimiento

Experiencia Ingenieros, Técnicos y Obreros

Habilidades para resolver problemas y tomar decisiones 114

Habilidades técnicas en MPd

Habilidades técnicas en análisis de fallas

Habilidades técnicas en control de costos

Control del Mantenimiento 115

Trabajo en proceso de almacenamiento

Suficiencia de herramientas y equipos

Recursos para manipuleo de equipos y materiales

Historial del equipo

Sistema de información 120

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