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Ejemplo Planificación Mensual
Ejemplo Planificación Mensual
AGENCIA MARACAIBO
PROGRAMACIÓN MENSUAL ASESOR: Rosangel Morales Feb-12
SUP. NEGOCIO: Vanessa Romero
Clientes Bs.
CLIENTES CIERRE ANTERIOR 43 2,225,144.92
(-) Vencimientos Totales del Mes 437,603.63
(-) Cancelación Ultima Cuota en Mora Mes Anterior 2,300.00
(+) Vencimientos en Mora (Recredito que no sales) 2,771.00
(+) Nuevos por Liquidar 25 150,000.00
(+) Rezagados por Liquidar -
(+) Recreditos por Liquidar 300,000.00
68 2,240,312.29
Día Control
REZAGADOS (Nombre) NRO. CTES. BS. TIPO NEGOCIO DÍA ENTREGA Gestión
Planific Cumplimt % de Cumplimt Observación
SUB-TOTAL 0 -
Día Control
RECREDITOS (Nombre) NRO. CTES. BS. TIPO NEGOCIO DÍA ENTREGA Gestión
Planific Cumplimt % de Cumplimt Observación
SUB-TOTAL 0 0.00
Día Control
NUEVOS (Nombre) NRO. CTES. BS. TIPO NEGOCIO DÍA ENTREGA Gestión
Planific Cumplimt % de Cumplimt Observación
SUB-TOTAL 0 0 0.00
Día Control
Planific Cumplimt % de Cumplimt Observación
Gestión
SUB-TOTAL 0
TIPO DE
CLIENTE
TIPO NEGOCIO DÍA ENTREGA
(ACTIVO-
OTROS PRODUCTOS REZAGADO)
1
Día Control % de
Planific Cumplimt Observación
2 Gestión Cumplimt
3
5
SUB-TOTAL
C CONSOLIDACION EC ENTREGA CASOS
LI LEV INFORMACION CP COBRANZA PREVENTIVA
S SEGUIMIENTO CM COMITÉ
CO COBRANZA P PLANIFICACION
PR PROMOCION O OTROS
PLANIFICACION SEMANAL
Desde: 28/02 Hasta: 04/03
ASESOR: Massiel Gutierrez META MES: 33 Clientes
LI LI LI LI
8:00
S S S S
Reunión de Grupo CO
Reunión grupo CO
Reunión Toda la Fuerza de Venta CO
Reunión grupo CO
Edixón Abdala. San Felipe (1)
PR PR PR PR
O O O O
C C C C
LI LI LI LI
O O O O
C C C C
O O O O
C C C C
Roger Rodriguez. Callejón de los
LI LI Sabitri Herrera. San Felipe (1) LI LI
Pobres (1)
Cobranza
11:00
S S S S
Cobranza Correctiva Alba Lopeira. Cañada Honda (1) COBRANZA PREVENTIVA
CO CO Correctiva: Henry Cardenas, Neida CO CO
Cobranza Correctiva:
PR PR
Colina PR PR
C C C C
LI LI LI LI
12:00
S S S S
ALMUERZO CO
Prospectar (3) CO
Prospectar (3) CO
Prospectar (2) CO
COBRANZA PREVENTIVA
PR PR PR PR
O O O O
C C C C
(1)
13:00
S S S S
Cobranza Preventiva Almuerzo Almuerzo Almuerzo
CO CO CO Mariela Agudelo. Santa Rosalia Verif Inv CO
PR PR PR
(1) PR
O O O O
C C C C
O O O O
EC EC EC EC
CP CP CP CP
15:00
CM CM CM CM
Planificación Mes de Marzo 2012 P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Reunión Toda la Fuerza de Ventas.
O O O O
EC EC EC EC
CP CP CP CP
16:00
CM CM CM CM
Planificación Mes de Marzo 2013 P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito.
O O O O
EC EC EC EC
CP CP CP CP
17:00
CM CM CM CM
Planificación Mes de Marzo 2014 P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito.
O O O O
17:00 Planificación Mes de Marzo 2014 Armar Expediente, Comité de Crédito. Armar Expediente, Comité de Crédito. Armar Expediente, Comité de Crédito. Armar Expediente, Comité de Crédito.
NES
C
LI
CO
PR
LI
CO
PR
LI
CO
PR
LI
CO
PR
LI
CO
PR
LI
CO
PR
LI
CO
PR
EC
CP
CM
EC
CP
CM
EC
CP
CM
O
C CONSOLIDACION EC ENTREGA CASOS
LI LEV INFORMACION CP COBRANZA PREVENTIVA
S SEGUIMIENTO CM COMITÉ
CO COBRANZA P PLANIFICACION
PR PROMOCION O OTROS
PLANIFICACION SEMANAL
Desde: 07/03 Hasta: 11/03
ASESOR: Massiel Gutierrez META MES: 33 Clientes
FECHA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES
C C C C C
LI LI LI LI LI
Jenny Escalante Cañada Honda Grupo
8:00 Reunión de Grupo S Reunión grupo S Reunión Toda la Fuerza de Venta S Reunión grupo S
Nvo (3)
S
CO CO CO CO CO
PR PR PR PR PR
C C C C C
LI LI LI LI LI
Rossy Martinez. San Felipe Grupo Nvo Reconocimiento Grupo Nuevo Martha Jenny Escalante Cañada Honda Grupo
9:00
S S S S S
Osleida Chavez. Ciudad Chinita (1) Ramón Ramos VIP Plaza Baralt (2)
(3) CO CO CO Perez) Cañada Honda (3) CO Nvo (3) CO
PR PR PR PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
Zulay Rodriguez. Cañada Honda Verif
Rossy Martinez. San Felipe Grupo Nvo Robert Andrade. Belloso Grupo Nvo Jenny Escalante Cañada Honda Grupo
10:00
S S S S S
Henis Sanchez. Torres Petroleras (1) Inv.(3) Villalobos
(3) CO CO (3) CO CO Nvo (3) CO
PR PR PR
Ninoska Cañada Honda Verf Inv. (3) PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
Rossy Martinez. San Felipe Grupo Nvo Robert Andrade. Belloso Grupo Nvo
11:00
S S S S S
Ana Zambrano. Plaza Lago (1) Prospectar (3) Prospectar (3)
(3) CO CO (3) CO CO CO
PR PR PR PR PR
O O O O O
C C C C C
(1) Moraima S S S S S
Robert Andrade. Belloso Grupo Nvo
12:00 Franco. Callejón de los Pobres Verif Inv (1) CO Prospectar (3) CO
(3)
CO Almuerzo CO Almuerzo CO
Renato Valera PR PR PR PR PR
C C C C C
LI LI LI LI LI
Cobranza Correctiva: Perez Adelmo,
13:00
S S S S S
Prospectar (2) CO
Jhoan Davila. Plaza Lago Verif Inv.(2) CO
Prospectar (3) CO
Armijo Fanny, Gracia Pedro, Chourio CO
Cobranza Preventiva CO
PR PR PR
Arelis PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
Cobranza Correctiva: Carmen
14:00
S S S S S
Almuerzo CO
Almuerzo CO
Almuerzo CO
Carrasquilla, Hinestroza Yelzabeth, CO
Cobranza Preventiva CO
PR PR PR
Gonalez Maria Elena PR PR
O O O O O
EC EC EC EC EC
CP CP CP CP CP
15:00
CM CM CM CM CM
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Reunión Toda la Fuerza de Ventas. P
O O O O O
EC EC EC EC EC
CP CP CP CP CP
Armar Expediente, Comité de Crédito,
16:00
CM CM CM CM CM
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Complementar Planificación 3era P
O O O O
Semana O
EC EC EC EC EC
CP CP CP CP CP
17:00 Armar Expediente, Comité de Crédito. CM Armar Expediente, Comité de Crédito. CM Armar Expediente, Comité de Crédito. CM Armar Expediente, Comité de Crédito. CM Armar Expediente, Comité de Crédito. CM
17:00 Armar Expediente, Comité de Crédito. Armar Expediente, Comité de Crédito. Armar Expediente, Comité de Crédito. Armar Expediente, Comité de Crédito. Armar Expediente, Comité de Crédito.
P P P P P
O O O O O
C CONSOLIDACION EC ENTREGA CASOS
LI LEV INFORMACION CP COBRANZA PREVENTIVA
S SEGUIMIENTO CM COMITÉ
CO COBRANZA P PLANIFICACION
PR PROMOCION O OTROS
PLANIFICACION SEMANAL
Desde: 14/03 Hasta: 18/03
ASESOR: Massiel Gutierrez META MES: 33 Clientes
LI LI LI LI
Elizabeth Herrera Torres Petroleras Verif LI
Inv (1)
8:00
S S S S S
Reunión de Grupo CO
Reunión grupo CO
Reunión Toda la Fuerza de Venta CO
Reunión grupo CO
Peréz Galvis Edixón Torres Petroleras Verif CO
PR PR PR PR
Inv. (1) Puerto PR
Fernando Plaza Lago Verif Inv.(1)
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
PR PR PR PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
PR PR PR PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
11:00
S S S S S
Prospectar (3) CO
Cobranza con Gestor CO
José Perez. Pte Cristal Grupo Nvo (3) CO
Prospectar (4) CO
Cobranza Preventiva CO
PR PR PR PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
C C C C C
LI LI LI LI LI
13:00
S S S S S
Prospectar (2) CO
Almuerzo CO
Cobranza Correctiva CO
Almuerzo CO
Almuerzo CO
PR PR PR PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
PR PR PR PR PR
O O O O O
EC EC EC EC EC
CP CP CP CP CP
15:00
CM CM CM CM CM
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Reunión Toda la Fuerza de Ventas. P
O O O O O
EC EC EC EC EC
CP CP CP CP CP
16:00
CM CM CM CM CM
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
O O O O O
EC EC EC EC EC
CP CP CP CP CP
17:00
CM CM CM CM CM
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
O O O O O
C CONSOLIDACION EC ENTREGA CASOS
LI LEV INFORMACION CP COBRANZA PREVENTIVA
S SEGUIMIENTO CM COMITÉ
CO COBRANZA P PLANIFICACION
PR PROMOCION O OTROS
PLANIFICACION SEMANAL
Desde: 21/03 Hasta: 25/03
ASESOR: Massiel Gutierrez META MES: 33 Clientes
LI LI LI LI LI
8:00
S S S S S
Reunión de Grupo CO
Reunión grupo CO
Reunión Toda la Fuerza de Venta CO
Reunión grupo CO
José Guedez. Belloso Grupo Nvo (3) CO
PR PR PR PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
PR PR PR PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
Carlos Otero C.C Pte Cristal (1) Reconocimiento Grupo Nvo San
10:00
S S S S S
Henry Jimenez Callejón de los Pobres (3) Mendez Noris Torres Petroleras (1) José Guedez. Belloso Grupo Nvo (3)
CO Barrios Thais C.C La Redoma (1) CO Felipe. María Pimentel (3) CO CO CO
PR PR PR PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
PR PR PR PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
S S S Prospectar (3) S S
Cobranza Correctiva: Liliana Boscan,
12:00 Prospectar (3) CO
Mendez Noris
CO Almuerzo CO Cobranza Correctiva: Gonzalez Ana CO Almuerzo CO
PR PR PR
Felicia, Montero Angel PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
13:00
S S S S S
Almuerzo CO
Almuerzo CO
Cobranza Correctiva: Plata Doris CO
Almuerzo CO
Cobranza Preventiva CO
PR PR PR PR PR
O O O O O
C C C C C
LI LI LI LI LI
PR PR PR PR PR
O O O O O
EC EC EC EC EC
CP CP CP CP CP
15:00
CM CM CM CM CM
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Reunión Toda la Fuerza de Ventas. P
O O O O O
EC EC EC EC EC
CP CP CP CP CP
16:00
CM CM CM CM CM
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
O O O O O
EC EC EC EC EC
CP CP CP CP CP
17:00
CM CM CM CM CM
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
Armar Expediente, Comité de Crédito. P
O O O O O