ArcGIS Survey123 Guía paso a paso

Creando informes con Survey123 1 de 2

Este tutorial le presenta una introducción al motor de informes de Survey123. Con el motor de informes
de Survey123 usted puede crear documentos en formato digital, y para impresión en papel. Sus
informes pueden incluir datos de sus formularios, incluyendo tablas, mapas e incluso fotos.

El servicio de informes requiere el uso de créditos de ArcGIS Online (0.5 créditos por informe), aunque
las instrucciones incluidas en este ejercicio le indicarán como realizar pruebas con este servicio de
manera gratuita.

Para la realización de este ejercicio, utilizaremos el formulario de Valoración de daños por tormenta que
creamos en sesiones anteriores.

Este es el primero de dos ejercicios prácticos para la sesión de hoy. El objetivo de este primer ejercicio
es su familiarización con el proceso para crear y editar plantillas de informe. En el segundo ejercicio,
exploraremos opciones más avanzadas para modificar el contenido de su informe con marcadores de
texto Survey123.

Requisitos:

• Una cuenta de ArcGIS Online corporativa con permisos de publicación.

• El formulario Evaluación de daños por tormenta que publicamos en la primera sesión.
• Microsoft Word
• Si no tiene una cuenta ArcGIS corporativa, o no ha creado el formulario de Valoración de daños
por tormenta, sigua las instrucciones para crearlo desde este enlace. La realización de este
ejercicio preliminar le llevara unos 25 minutos.
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Guía paso a paso:

Comenzaremos este tutorial, creando una sencilla plantilla de informe, que más adelante
modificaremos.

1. En un navegador de internet, acceda a survey123.arcgis.com.

2. Abra la pestaña Datos de su formulario Valoración de daños por tormenta.

3. Utiliza la opción que se resalta en la siguiente imagen para abrir el panel de control de Informes.

En este momento, dado que su formulario no tiene ninguna plantilla de informe definida, encontrará
que las opciones de este panel están desactivadas.

4. En la sección segunda (2) haga clic en el enlace Administrar plantillas.

Usted puede asociar una o más plantillas de informe con su formulario. Las plantillas de informe se
crean en Microsoft Word e incluyen marcadores de posición (placeholders, en inglés) que el motor de
informes reemplaza con datos de su formulario. Aunque usted puede crear sus plantillas desde un
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documento en blanco, Survey123 le ofrece plantillas de muestra (Informe individual, Resumen y

Combinado) para comenzar.

5. En la parte inferior del dialogo, con la opción de Registro individual activada, haga clic en el
botón Crear plantilla de muestra.

La plantilla de muestra aparecerá en el listado de plantillas de su formulario.

6. Descargue la plantilla de muestra a su computador haciendo clic en el botón de que muestra la

siguiente imagen.

7. Mueva la plantilla de muestra a la carpeta que usted desee en su computador con el nombre
Informe de daños vivienda individual.
8. Abra con Microsoft Word la plantilla de muestra que guardó en el paso anterior. No cierre
Microsoft Word porque volveremos a esta plantilla muy pronto.
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La siguiente imagen indica en azul los marcadores de posición que Survey123 ha creado por usted. Los
marcadores hacen referencia a preguntas en su formulario y mostraran, una vez genere un informe, las
respuestas de los registros que decida incluir en el informe.

La plantilla de muestra individual está diseñada para incluir en el informe los datos de un único registro.
En nuestro caso, este tipo de informe se utilizaría para crear un informe de daños para una única
vivienda. Esto es, si usted selecciona 50 viviendas y utiliza esta plantilla, Survey123 creará 50 informes:
uno por cada vivienda seleccionada.

9. En dialogo Administrar Plantillas, seleccione la opción para añadir una Nueva plantilla.
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10. Haga clic en Seleccionar archivo y busque el archivo que guardó en el paso número 7. Después
haga clic en Guardar.

Ahora su formulario tiene dos plantillas de informe asociadas: La plantilla de muestra que Survey123
creó por usted, y la que acaba de guardar.
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11. Para evitar confusión, utilizando el dialogo Administrar plantillas, elimine la plantilla que
Survey123 creó por usted. Podrá diferenciarlas por su nombre. Después de apagarla cierre la
ventana de Administrar plantillas.

Vamos a crear un nuevo informe con su plantilla y después haremos algunas modificaciones.

12. En la tabla de registros que se muestra en la parte inferior, debajo del mapa, haga clic en una fila
para seleccionarla. Una vez seleccionada su color cambiara a azul.
13. En el panel izquierdo, busque la opción para crear una Vista previa del informe de muestra y
haga clic en ella. En unos instantes, un informe en formato .pdf para el registro seleccionado
será creado.

La opción para crear una Vista previa de informe de muestra le permite crear un documento .pdf de
manera gratuita. Con esta opción puede hacer pruebas sin consumir créditos, aunque está limitada a 20
registros y los informes quedan marcados con el mensaje Sample Report. Si quiere crear informes sin
limitaciones, utilice la opción Generar.
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A continuación, haremos unas pequeñas modificaciones en la plantilla que , y la actualizaremos.

14. Cierre el documento de vista previa en formato PDF.

15. Utilizando Microsoft Word, cambie el texto y color de los encabezados en su plantilla como se
muestra a continuación. Puedes elegir los colores de tu preferencia.

16. Guarde los cambios en su documento de Microsoft Word.

17. En el dialogo para Administrar Plantillas, haga clic en el botón para editar su plantilla como se
muestra a continuación.

Un nuevo dialogo aparecerá donde se le pedirá que seleccione el archivo con la plantilla modificada.
También puede utilizar este dialogo para cambiar el Nombre (etiqueta) de su plantilla.
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18. Seleccione la opción Seleccione otro archivo y elige el archivo que modificó en el paso 14 y haga
clic en Guardar.

19. En el panel izquierdo, utilice la opción Vista previa de informe de muestra, como hizo en el paso
13 para generar una nueva previsualización del informe.

Su nuevo informe reflejara los cambios que hizo en su plantilla.

Como ha visto en este ejercicio, las plantillas de informe Survey123 son simples documentos de
Microsoft Word. Las plantillas incluyen marcadores de texto específicos para su formulario, que se
reemplazan con datos cuando usted genera el informe.

Usted puede utilizar sus habilidades con Microsoft Word para reorganizar el contenido de su informe:
Puede añadir encabezados y pies de página, incluir un logotipo de su imagen corporativa, tablas y
cambiar la alineación y color y fuente del texto.

En este ejercicio hemos explorado como crear un informe para registros individuales, aunque también
se pueden crear plantillas incluyendo tablas con muchos registros en un solo informe. Para ello se
utilizan marcadores de texto especiales que no hemos descrito aquí.
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El objetivo fundamental de este ejercicio es su familiarización con el proceso para crear y editar
plantillas. Si usted ha terminado antes del tiempo dedicado al ejercicio, aproveche para hacer más
cambios cosméticos en su plantilla y practicar con el proceso para actualizarla.

Aquí tiene un ejemplo en el que se ha añadido un logo en el encabezado y organizado el contenido en

una tabla. También se ha centrado el marcador de texto correspondiente al mapa, para que el mapa
quede centrado en la tabla.

En nuestro siguiente ejercicio, mostraremos marcadores de texto avanzados que le permitirán tener
mayor control sobre cómo se muestran los datos en su informe.

20. Utilice la ventana de chat para indicar que usted ha terminado este ejercicio.