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ISSN: 0186-4394
rev_geoagricola@hotmail.com
Universidad Autónoma Chapingo
México
Resumen
En este artículo se analiza la competitividad de las exportaciones del aguacate mexicano hacia Es-
tados Unidos. Para tal fin se aplica el Índice de Ventaja Relativa de Exportación (VRE) y el método de
Participación Constante de Mercado (CMS). Los resultados sugieren que México es altamente com-
petitivo en las exportaciones de aguacate y que esta tendencia se mantendrá en los próximos años.
Palabras clave: aguacate, exportaciones, competitividad, participación constante de mercado, ven-
taja comparativa revelada, México.
Abstract
This piece of research aims to analyze the competitiveness of the Mexican avocado in the USA mar-
ket. To this end, the Revealed Comparative Advantage Index (RCAI) and the Constant Market Share
method (CMS) are applied. The results suggest that Mexico is highly competitive in the avocado ex-
ports, a trend that seems to continue in the forthcoming years.
Key words: avocado, exports, competitiveness, constant market share, revealed comparative ad-
vantage, Mexico.
Introducción
En 2007 la producción de aguacate en México representó 33.9% de la producción mundial total, lo
que lo posicionó como el mayor productor de este fruto a escala mundial. La importancia económi-
ca de esta actividad en la generación de empleos y sus vínculos indirectos con otras actividades es
significativa. Solamente en Michoacán, principal productor de aguacate en el país, se estima una de-
rrama de 750 millones de pesos, la creación de 40 mil empleos permanentes, 9 millones de jornales
al año y 60 mil empleos estacionales ligados a actividades indirectas (Echánove, 2008).
Similarmente, las exportaciones ubican a México como el principal comercializador de aguacate
en el mundo al aportar 35.9% del volumen mundial. En la actualidad Estados Unidos es el principal
comprador de aguacate mexicano, pues aproximadamente 75% de sus importaciones de este fruto
provienen de México, mientras que éstas representan cerca de 60% de las exportaciones totales. De
hecho, la dinámica de la producción mundial de aguacate y particularmente de México, parece res-
ponder a las exportaciones.
1 Profesor e investigador en la Facultad de Economía de la Universidad de Colima. También es estudiante del Doctorado en Ciencias Eco-
nómicas en la Universidad Autónoma de Baja California.
Breve revisión histórica del aguacate en siglo xx, el cultivo del aguacate se diversificó en
México diferentes variedades: Hass, Fuerte, Bacon, Rin-
Barrientos y López (1998) y Sánchez et al. (1998) cón, Zutano y Criollos raza mexicana. En 1963
mencionan que existe evidencia del consumo aparecen los primeros viveros de giro comercial
de aguacate en México desde épocas cercanas a de la variedad Hass en México, cuya producción
10 000 a.c., en inscripciones en el interior de al- potencial se llevó a cabo con yemas certificadas
gunas cuevas en Coxcatlán, en el estado de Pue- de Santa Paula, California, en Estados Unidos. A
bla, y señalan como centro de origen y domesti- partir de entonces, la variedad Hass predomi-
cación el centro y el este de México, así como en na tanto en la producción nacional como en el
ciertas regiones de Guatemala. consumo, principalmente extranjero (Sánchez
De acuerdo con los mismos autores, el agua- et al., 1998).
cate era ofrecido como tributo a los aztecas,
principalmente por el pueblo de Ahuacatlan,
toponímico que, según el Códice Mendocino, Perspectiva internacional de la producción y
significa “el lugar donde abunda el aguacate”. En el comercio del aguacate mexicano
el Códice Florentino se mencionan tres tipos de En años recientes la producción mundial de
aguacate: aoacaquauitl, tlacacolaoacatl y qui- aguacate creció de forma permanente a un rit-
laoacatl. mo más bien moderado; por ejemplo, entre
En la época de la conquista el aguacate fue 1980 y 2007 dicho indicador se incrementó 2.7%
introducido en diferentes regiones de América y en promedio cada año. En la gráfica 1 se aprecia
Europa. A finales del siglo xix y principios del xx una tendencia ascendente con pocas fluctua-
su producción y consumo se habían incremen- ciones en el corto plazo, de hecho sólo en 1989
tado. Al principio las razas Mexicana y Antillana la producción disminuye de forma importante
fueron predominantes; sin embargo, con la di- para recuperarse rápidamente el siguiente año.
fusión de la técnica de injerto apareció la varie- Un rasgo que predomina en la estructura
dad denominada Fuerte, y posteriormente, du- mundial de la producción de aguacate es su ele-
rante las décadas de los Evolución
cincuenta y setenta del vadadeconcentración
de la producción mundial en pocos países que incluso
Aguacate 1980-2007
(toneladas)
4000000
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2007
parece haberse acentuado a través del tiempo. productor importante a escala mundial ya que
Mientras en 1980 diecinueve países concentra- dispone de grandes extensiones de tierra, con-
ban 85.3% de la producción mundial de este fru- diciones climatológicas adecuadas y disponibi-
to, para 2007 dicho porcentaje se incrementó a lidad del factor trabajo.
92.3%. Similarmente, la brecha al interior de este Entre los países que han reducido su presen-
grupo de países es notoria, por ejemplo, en 2007 cia en la producción mundial de aguacate resal-
México aportó 33.9% de la producción mundial ta Estados Unidos, que en 1980 aportaba 15.5%,
total, posicionándose como el mayor productor y en 2007 bajó a 7.4%. República Dominicana
a escala mundial, seguido por Indonesia y Esta- producía casi 8% del aguacate en el mundo en
dos Unidos, con una contribución de 7.4% cada 1980 y para 2007 su producción alcanzó apenas
uno en el mismo año. 3.4%. Otro país que ha visto reducida su apor-
Al revisar la evolución de la estructura de la tación, aunque en menor medida es Brasil, que
producción se observa que algunos países han en 1980 producía 8.5% y en 2007 dicha partici-
consolidado su importancia, en tanto que otros pación disminuyó a 4.9%.
han sido desplazados. Entre los primeros resalta La mayor proporción de la producción aún
México, que desde hace varios años figura como se destina al mercado interno de cada país, sin
el principal productor y se ha ido afianzando en embargo, al haber un cambio en las preferen-
dicha posición. En el cuadro 1 se observa que cias de consumo de aguacate permite explicar
en 1980 contribuía con 28% de la producción algunos rasgos que delinean la dinámica del
mundial y para 2007 dicha participación se in- mercado mundial de este fruto, en particular:
crementó casi 6 puntos porcentuales. parte del incremento sostenido en la produc-
Por su parte, tres países que han incremen- ción mundial de aguacate y en el incremento
tado su presencia en la producción mundial de en la proporción de la producción destinada a
forma notoria son Indonesia, Colombia y Chile. la exportación.
En el caso de Indonesia su contribución pasó de Es decir, además de satisfacer el mercado
2.9% a 7.4% en el periodo 1980-2007, mientras interno de cada país, la producción tuvo que
que la de Colombia pasó de 1% a casi 7% y la aumentar para satisfacer tanto el consumo en
de Chile de 1.4% a 5%. Del mismo modo Espa- países que recién lo han adoptado en su die-
ña, Kenia, Sudáfrica y Australia incrementaron ta, como el de aquellos que han decidido con-
su participación en la producción mundial de sumirlo. Esto se refleja en un incremento en la
aguacate, sin embargo, su evolución fue relati- proporción de la producción destinada a las ex-
vamente más lenta que los países señalados. portaciones, de tal forma que éstas parecen im-
Es importante destacar la aparición de Chi- pulsar el crecimiento de la producción mundial
na y Etiopía como productores de aguacate en de aguacate.
la escena mundial. En el caso de China su incur- En 1980 las exportaciones mundiales de
sión se registra en 1992 con menos de 1% de la aguacate representaron 3.6% de la producción
producción mundial, y la de Etiopía ocurre de mundial total; en 2006 dicha proporción se in-
forma más reciente en 2000 con una contribu- crementó a 17.7%, alcanzando su valor más
ción mayor, cercana a 3%. Cabe resaltar la incor- elevado un año antes con 19.4%. Sin embargo,
poración de China en la producción de aguaca- pocos países parecen beneficiarse con la am-
te, pues si bien su contribución ha alcanzado pliación del mercado internacional del agua-
apenas 3% en un lapso de quince años, cuenta cate. Por ejemplo, en 1980 las exportaciones de
con un amplio potencial para convertirse en un México representaban apenas 0.06% de la pro-
Cuadro 1. Evolución de la producción mundial de aguacate por principales países y estructura porcentual
1980-2007 (toneladas)
Fuente: elaboración propia con información estadística de FAOSTAT. Nota: el volumen de producción se midió en toneladas.
ducción mundial; entre los años de 1994 a 1996 de 2007 cuando será posible exportar al total de
dicha proporción se incrementó considerable- estados1 (Troncoso, 2006).
mente hasta alcanzar en ese último año 3.3% Al revisar la evolución de la estructura de
y a partir de entonces la proporción se ha man- exportaciones de aguacate se observa, al igual
tenido por encima de 2%, y en 2006 se alcanzó que en la producción mundial, una concentra-
6.3% del total producido (gráfica 2). ción en un número aún más reducido de países.
Es importante señalar que la incursión de En 2006 doce países concentraron 95.4% de las
México en el mercado de exportaciones de exportaciones mundiales de aguacate. Sobresa-
aguacate ocurrió en medio de restricciones co- le México con 35.9% del total (cuadro 2).
merciales severas. Después de un largo embar- El segundo país exportador de aguacate es
go en el mercado estadounidense por motivos Chile; en 1985 sus exportaciones representaban
fitosanitarios, en 1997 se levanta parcialmente apenas 1.1% del total exportado a nivel mun-
dicho embargo en el marco del Programa Bila- dial (y 0.07% como proporción de la producción
teral de Exportación de Aguacate Hass Mexica- mundial), mientras que para 2006 la participa-
no a los Estados Unidos de Norteamérica, que ción en exportaciones totales alcanzó 19.1% (y
permitió exportar a todos los estados de este 3.4% como proporción de la producción mun-
país con excepción de California, Hawaii y Flo- dial). Por otro lado, entre los países con una par-
rida. Dicho programa establece que es a partir 1 En la sección 9.1 se ofrece una explicación más detallada.
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ticipación importante en el mercado mundial El mercado estadounidense del aguacate
del aguacate que fluctúa entre el 5% y 8% se en- mexicano
cuentran España, Países Bajos, Sudáfrica, Perú e Aunque México es el principal país exportador
Israel (cuadro 2). de aguacate en el mundo, aún se encuentra en
Cuadro 2. Evolución de las exportaciones mundiales de aguacate por principales países productores y
estructura porcentual 1980-2006 (toneladas)
vías de desarrollar una vocación exportadora; taciones de aguacate a estos países y a Centro-
por ejemplo, en 2006 la proporción de las ex- américa.
portaciones representó 18.3% de la producción Como resultado de la apertura del mercado
nacional de aguacate mientras que en Chile, el estadounidense a las exportaciones mexica-
segundo país exportador de esta fruta, tal pro- nas de aguacate en 1997, el envío de este fruto
porción alcanzó 67.2% en el mismo año. Adi- a dicho mercado alcanza aproximadamente
cionalmente, el proceso de reconversión de la 60% de las exportaciones totales de aguacate
producción con una orientación exportadora de México. Por lo que Estados Unidos represen-
ha sido más lento en México pues fue hasta el ta en la actualidad el principal mercado de ex-
2002 que la proporción mencionada sobrepa- portación para México, desplazando a Canadá
só 10%, mientras que en Chile esto ocurrió tres y Japón. Además del beneficio económico que
años después de su incursión en los mercados trae consigo, la apertura permitió orientar gra-
internacionales. dualmente la producción nacional de aguacate
El proceso de orientación de la producción hacia la exportación, lo que favoreció la adquisi-
de aguacate hacia la exportación es delimita- ción de experiencia por parte de los producto-
do, al parecer, por dos aspectos: el proceso de res nacionales en su incursión en los mercados
apertura del mercado estadounidense a partir internacionales.
de 1997 y la competencia con otros países ex- En la gráfica 3 se observa la evolución del va-
portadores. De acuerdo a Troncoso (2006) hasta lor de las exportaciones de aguacate hacia Esta-
1997 México proveía aguacate en forma impor- dos Unidos. En ella se aprecia con claridad que
tante a países como Francia, Canadá y Japón; antes de 1997 dicha magnitud era poco impor-
después de ese año perdió presencia en Francia tante y que a partir de ese mismo año comien-
que ahora se abastece principalmente de Israel za una trayectoria ascendente. En particular,
y Sudáfrica. Sin embargo, como señala Echáno- parecen sobresalir tres etapas de crecimiento
ve (2008) México aún provee a Canadá y Japón posteriores en el periodo comprendido entre
e incluso ha aumentado el volumen de expor- 1989 y 2006: a) etapa de estancamiento, entre
250000
200000
Miles de dólares
150000
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50000
0
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1989 y 1996 asociada al embargo comercial; En 1997 con la apertura del mercado estado-
b) etapa de despegue entre 1997 y 2001, con una unidense la proporción del mercado de expor-
ligera disminución del valor de las exportacio- tación atendido por México fue de 15.4%, dupli-
nes en este último año, y c) etapa de crecimien- cándose respecto al año anterior. El efecto en
to, que ocurre a partir de 2002, con un repunte los países competidores fue inmediato; en 1997
importante en 2005 y una caída en 2006 aparen- la participación de Chile alcanzó 56.7%, lo que
temente asociada a factores internos en Estados representó una disminución de siete puntos
Unidos y globales, ya que dicha característica es porcentuales respecto al año anterior. El resto
compartida por el conjunto de países que ex- de países competidores también experimenta-
portan al mercado norteamericano. ron una disminución en su participación, con
Además de México se tienen registrados 19 excepción de Bahamas que en ese mismo año
países que actualmente abastecen de aguacate, incrementó su participación a 2.6% (gráfica 4).
o en alguna ocasión lo han hecho, al mercado En los siguientes años se observa un gradual
de Estados Unidos. Entre los principales que incremento de la participación de México en el
compiten con México en este mercado se en- mercado de exportación estadounidense del
cuentran Chile, Bahamas, República Dominica- aguacate e incluso una recuperación de la im-
na y Nueva Zelanda; sin embargo el competidor portancia de Chile; sin embargo, en 2005 Méxi-
más relevante para México es Chile, ya que en co logra alcanzar una participación de 50.8%
1990 86.6% de las exportaciones de este fruto del mercado, desplazando a partir de entonces
hacia Estados Unidos eran de este país, seguido a Chile como principal proveedor de aguacate
de República Dominicana con 12.4% y Bahamas a Estados Unidos. En el mismo año República
con 0.52%; en este año la porción del mercado Dominicana disminuyó su participación y co-
de exportación atendida por México ascendía a menzó a observar una disminución en su mag-
0.16% (gráfica 4). nitud, mientras que Nueva Zelanda y Bahamas
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: elaboración propia con información estadística de FASONLINE. Nota: el volumen de exportaciones se midió en toneladas métricas.
encontraron serias restricciones para recuperar concentra solamente en algunos; por ejemplo,
su participación en el mercado (gráfica 4). En la en 2007 catorce estados producían 92.6% de
gráfica 5 se observa un comportamiento similar este fruto; sin embargo, entre ellos Michoacán,
en los países competidores respecto al valor de cuya principal agroindustria es la del aguacate
las exportaciones. (Chávez y Rivas, 2005), produce por sí solo 69%
del total nacional; es decir, es prácticamente
responsable tanto de la producción como de la
Perspectiva nacional de la producción de exportación nacional de aguacate. Para tal efec-
aguacate en México to, en ese mismo año las superficies plantadas
La relativa rapidez con que los productores na- y en producción de dicho estado representaron
cionales han reaccionado ante la oportunidad 64.5% y 66.1%, respectivamente. El segundo
de exportar hacia Estados Unidos parece sus- estado en importancia es Nayarit con una par-
tentarse en dos razones: por un lado, el esfuerzo ticipación de 4.5% en la producción nacional de
por llevar a cabo una reconversión productiva aguacate (cuadro 3).
en sustitución de otros productos agrícolas a La incorporación de más superficie cosecha-
favor de la producción de aguacate, y por otro, da denota la conversión hacia la producción de
la notoria aparición de empresas trasnacionales aguacate, ya que pasó de 77 365 ha en 1990 a
extranjeras que exportan aguacate hacia Esta- 103 119 ha en 2005 a nivel nacional, mientras que
dos Unidos (Jiménez, 2003). en Michoacán esta superficie pasó de 56 191 a
Con respecto al primer aspecto, si bien la 89 311 ha entre 1990 y 2006 (Echánove, 2008), lo
mayoría de los estados de la república produ- que significa una tasa de incorporación de 2.8%
cen aguacate, el grueso de la producción se cada año en promedio.
Gráfica 5. Participación en el valor de las exportaciones de Aguacate en EUA por principales países
1989-2008 (%).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
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0%
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: elaboración propia con información estadística del Censo Agropecuario 2007 INEGI. Nota: la superficie plantada y en producción
se encuentra en hectáreas y la producción en toneladas.
En 2006, había 55 empresas dedicadas a la tación aparece registrada con origen nacional
exportación de aguacate en el estado de Mi- (Echánove, 2008).
choacán, de las que solamente 23 tenían como Con base en lo anterior, el panorama que
objetivo el mercado de Estados Unidos. En este emerge acerca de la distribución de las ganan-
rubro coexisten empresas trasnacionales y na- cias por apertura del mercado estadounidense
cionales, por ejemplo, en ese año operaban en del aguacate es de gran desigualdad, e incluso,
el estado las empresas extranjeras transnacio- al parecer las principales ganadoras son preci-
nales Mission de México, Calavo, Fresh Direc- samente las empresas estadounidenses que se
tions, Chiquita, Wes Park y Del Monte. Se estima instalan en territorio mexicano. A continuación
que 45% del volumen de aguacate exportado se describe puntualmente esta situación: a) a ni-
hacia Estados Unidos fue realizado por ellas, vel regional, solamente un estado parece absor-
sin embargo, la relación comercial que mantie- ber las ganancias de la exportación para agua-
nen con empresas nacionales ubicadas en Mi- cate hacia Estados Unidos, mientras el resto de
choacán lleva a estimaciones que alcanzan 80% estados atienden principalmente el mercado
del total exportado (Echánove, 2008). interno; b) en Michoacán sólo algunos produc-
Esto se debe a que las empresas trasnacio- tores tienen acceso a los beneficios de acceder
nales contratan a algunas nacionales para cla- al mercado estadounidense; al respecto la Aso-
sificar y empacar la fruta mediante un proceso ciación de Productores y Exportadores de Agua-
de maquila; otro proceso consiste en que las cate de Michoacán, a.c. (apeam) parece funcio-
trasnacionales compran la fruta propiedad de nar como una importante puerta de entrada a
las nacionales y les pagan también por la clasi- dicho mercado, principalmente para los peque-
ficación y el empaque. En ambos casos la expor- ños productores; c) la operación de trasnaciona-
cremento en las exportaciones que pue- cambio en las exportaciones que se atri-
de ser atribuido a un incremento en la buye a un cambio en la competitividad
competitividad en el periodo de análisis. en un mercado determinado.
Si este componente es positivo, signifi- QtI/ Qt0-I(∆SjQj0) = se denomina efecto de
ca que la competitividad ha aumentado, segundo orden puro ya que mide la inte-
mientras que si el signo es negativo en- racción entre el cambio en la participa-
tonces se interpreta como una pérdida ción del exportador en el mercado meta y
de competitividad. el cambio en la demanda mundial.
∆Sj∆Qj = se denomina efecto interacción ∆Sj∆Qj – (QtI / Qt0-I)(∆SjQj0) = se denomi-
o de segundo orden, refleja el efecto de na efecto residual estructural dinámico,
un cambio tanto en la participación de refleja la interacción entre el cambio en la
mercado como en la demanda en el cam- participación del exportador en el merca-
bio de las exportaciones. do meta con el cambio en la demanda de
dicho mercado.
El segundo nivel de descomposición se reali-
za mediante la obtención de seis efectos adicio-
nales a partir de los componentes descritos en Análisis de resultados: vre
el primer nivel de descomposición. En este caso En la gráfica siguiente se observa la evolución
la igualdad es la siguiente: del índice vre en el periodo 1989-2006; a simple
vista la conclusión es contundente: México in-
∆q = St0∆Qj + (Sj0∆Qj – St0∆Qj) + ∆StQj0 + crementó de forma importante su ventaja relati-
(∆SjQj0 - ∆StQj0) + (QtI / Qt0-I)(∆SjQj0) + (∆Sj∆Qj – va de exportación de aguacate en el mercado de
(QtI / Qt0-I)(∆SjQj0)) Estados Unidos. De hecho, el comportamiento
del índice vre es similar al de las exportaciones
St0∆Qj = se denomina efecto crecimiento, totales del aguacate mexicano hacia ese país, lo
refleja la parte del incremento en las ex- que refleja el aumento gradual en la participa-
portaciones que se debe a un incremento ción de las exportaciones de esta fruta respecto
en la demanda mundial mientras la parti- al resto de productos agrícolas mexicanos que
cipación del país exportador en el merca- también se exportan a ese país.
do mundial permanece constante. De manera particular, la evolución del índice
(Sj0∆Qj – St0∆Qj) = se denomina efecto vre refleja el cambio en la política comercial y fi-
mercado, mide el cambio adicional en las tosanitaria impuesta al aguacate mexicano por
exportaciones, mientras el exportador parte de Estados Unidos hasta 1997. Por ejem-
mantiene constante su participación en plo, antes de ese año cuando la exportación
el mercado meta. Si el signo es positivo del aguacate era limitada, el índice vre mostró
implica una concentración de las expor- una débil competitividad entre 1989 y 1996; sin
taciones en un mercado determinado. embargo, a partir de ese año, cuando inicia la
∆StQj0 = es el efecto residual puro, refleja apertura gradual del mercado estadounidense
el cambio en las exportaciones que ocu- al aguacate mexicano, el índice vre comenzó a
rriría debido a un cambio en la competiti- aumentar.
vidad general. Es importante señalar algunos aspectos que
∆SjQj0 - ∆StQj0 = se denomina efecto re- parecen estar detrás del comportamiento del
sidual estructural estático, éste refleja el vre a partir de 1997. Si bien la apertura impli-
ca una oportunidad de exportar, el índice vre Estados Unidos se encuentran Bahamas, Repú-
muestra la capacidad de los productores de blica Dominicana, Nueva Zelanda y Chile; en
aguacate mexicano para reaccionar rápidamen- particular se observa que durante el periodo
te ante dicha oportunidad, en particular, resalta 1989-2006 sólo Chile y México presentan un
tanto la capacidad productiva en términos de incremento positivo en sus niveles de exporta-
la disponibilidad de recursos productivos y de ción, lo que confirma el fortalecimiento de Chile
tecnología, así como cumplir con los requisitos como proveedor mundial de productos agríco-
que los consumidores de aguacate en Estados las y principal competidor de México en el mer-
Unidos imponen. cado del aguacate. No obstante, es importante
A partir de 1997 el índice vre aumentó, sólo señalar que el incremento observado por Méxi-
entre 1997 y 2004 creció 15.6% en promedio co es casi diez veces mayor en comparación con
cada año, e incluso en 2005 llega a su valor máxi- Chile durante este periodo (cuadro 4).
mo en el periodo de análisis. En 2006 se observa Al descomponer el incremento de las expor-
una caída en el índice debido al derrumbe ge- taciones en los componentes de primer nivel,
neralizado de las exportaciones de aguacate a resalta que todos los países tienen un efecto es-
Estados Unidos por parte del resto de países. De tructural positivo, lo que significa que el incre-
esta manera, el análisis del índice vre muestra mento de la demanda de aguacate influyó po-
que México se especializó gradualmente en las sitivamente en el aumento de las exportaciones
exportaciones de este fruto en el mercado nor- de estos países. En el caso de México este efec-
teamericano y que actualmente es competitivo. to fue cero debido a que en 1989, el año que se
toma como referencia, aún no exportaba a Esta-
dos Unidos (cuadro 4).
Análisis de resultados: cms Por su parte, el efecto competitividad indica
Entre los principales países que compiten con que Bahamas, Chile y República Dominicana
México en la exportación de aguacate hacia perdieron competitividad frente al mercado es-
Gráfica 6. Evolución del índice de ventaja relativa de exportación (VRE) del aguacate mexicano en el
mercado de EUA 1989
4
3.5
2.5
Índice de VRE
1.5
0.5
0
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
tadounidense del aguacate mientras que Méxi- Con respecto al efecto mercado, los resulta-
co la incrementó, eso sugiere que la incorpora- dos indican que Bahamas, República Domini-
ción de México como proveedor de esta fruta cana y Chile presentan un valor positivo, lo que
disminuyó la capacidad de los competidores de significa una tendencia a la concentración de
mantenerse en el mercado. En el caso de Nueva sus exportaciones de aguacate en el mercado
Zelanda, el resultado refleja la falta de exporta- estadounidense. Por su parte, dicho efecto es
ciones en los puntos de tiempo que se toman negativo para México y Nueva Zelanda, seña-
como referencia (1989 y 2006) (cuadro 4). lando que ambos países tienden a diversificar
El efecto de segundo orden complementa sus exportaciones de aguacate hacia mercados
los resultados anteriores; sólo México mostró distintos al norteamericano.
un resultado positivo, lo que significa que la in- El efecto residual puro muestra que, con ex-
teracción entre el cambio de su participación en cepción de Bahamas, el resto de países expe-
el mercado estadounidense y el de la demanda rimentaron un aumento en la competitividad
fue favorable como exportador de aguacate y general; sin embargo, cuando se analiza el re-
desfavorable para el resto de países competido- sultado para el efecto residual estructural estáti-
res (cuadro 4). co se observa que únicamente México tiene un
Al revisar la descomposición de segundo valor positivo. Esto significa que, no obstante la
nivel se observa que el efecto crecimiento es mejora en la competitividad general de la ma-
positivo para el total de países, incluido Nueva yoría de países, solamente México experimentó
Zelanda, de tal forma que el incremento en la una mejora específica en su competitividad en
demanda mundial de aguacate parece haber el mercado estadounidense del aguacate du-
favorecido las exportaciones de estos países, rante el periodo de análisis.
principalmente para México, cuyo efecto es no- El análisis del efecto de segundo orden puro
toriamente mayor. muestra que solamente México y Bahamas tie-
nen un efecto positivo en el cambio de sus ex- no a su territorio debido a la presencia de una
portaciones de aguacate que resulta de la inte- plaga conocida como gusano barrenador. Fue
racción entre el cambio en su participación en un periodo de embargo comercial de 83 años
el mercado de Estados Unidos y en la demanda que eliminó prácticamente la exportaciones de
mundial, aunque de mayor magnitud en el caso este fruto a Estados Unidos (ver la gráfica 3 para
de México. Por su parte, el efecto residual es- el periodo 1989-2006).
tructural dinámico es de especial importancia Sin embargo, a partir de la década de los
porque muestra el impacto de las exportacio- noventa, tanto productores de aguacate como
nes que resulta tanto de los cambios en la par- autoridades gubernamentales del país iniciaron
ticipación en el mercado estadounidense del las acciones para comprobar la inexistencia de
aguacate como del cambio en su demanda; al plagas en las huertas de aguacate (Roberts y Or-
respecto, se observa que únicamente México den, 1997). En enero de 1997 el gobierno estado-
tiene un componente positivo. Este resultado unidense autorizó parcialmente la importación
refleja con claridad el creciente posicionamien- de aguacate mexicano sólo a once estados y a
to del aguacate mexicano en Estados Unidos la empresa Columbia Británica para comerciali-
ocurrido en años recientes, y el desplazamiento zarlo durante cuatro meses. El principal requisi-
de países competidores, principalmente de Chi- to para exportarlo consistió en la acreditación
le, que apenas en 2004 era el principal exporta- del cumplimiento de diversas normas fitosani-
dor de este fruto hacia Estados Unidos. tarias. Adicionalmente, sólo puede exportar el
productor que sea miembro de la apeam (Echá-
nove, 2008).
Factores que inciden en la competitividad La apertura al mercado estadounidense fue
del aguacate mexicano gradual; hasta 2005 se permitió la exportación
En líneas anteriores se mencionó la importancia al total de estados, con excepción de tres de
que la eliminación de las restricciones comer- ellos: California, Florida y Hawaii. Lo que explica
ciales impuestas al aguacate mexicano en el el incremento en la proporción de exportacio-
mercado estadounidense tuvo para detonar la nes mexicanas de aguacate en ese mismo año.
competitividad de sus exportaciones. Sin em- Posteriormente, en enero de 2007 se elimina la
bargo, además de éste, un conjunto más amplio protección para los tres estados mencionados
de factores determinaron la competitividad de y da paso a la apertura para la importación de
estas exportaciones. A continuación se revi- aguacate mexicano (Echánove, 2008).
sa brevemente la incidencia de: a) las barreras Estos acontecimientos explican las diferen-
arancelarias y no arancelarias; b) los grados y es- tes etapas de crecimiento de las exportaciones
tándares, y c) el entorno económico. de aguacate hacia Estados Unidos mencionadas
en el apartado 5, y demuestra la importancia de
Barreras arancelarias y no arancelarias los factores institucionales para el comercio in-
La incursión de México en el mercado estado- ternacional. En particular, si bien el país logró
unidense del aguacate sucedió en medio de responder rápidamente a la apertura comercial
importantes obstáculos, entre los que resalta es importante señalar que dejó un claro ejem-
el embargo comercial por causas fitosanitarias plo, tanto para los productores de aguacate
expedido por las autoridades estadounidenses. como para el resto, acerca de acatar con las nor-
En 1914, el gobierno de Estados Unidos deter- mas fitosanitarias. Por otro lado, es fundamen-
minó prohibir la entrada del aguacate mexica- tal mencionar que el patrón de concentración
en el mercado estadounidense que exhiben las nasica). El Plan fue resultado de la desaparición
exportaciones de aguacate, motivado tal vez del embargo comercial para asegurar la calidad
por la rentabilidad económica que representa del aguacate exportado; los lineamientos que
como por la cercanía geográfica, que a su vez establece hacen referencia a los procedimientos
es un riesgo económico ante un potencial em- de producción y envío que los productores de-
bargo en el futuro, situación que implicaría la ben llevar a cabo de forma estandarizada para
caída abrupta de las exportaciones mexicanas poder exportar. Cabe señalar que dicho Plan fue
de dicho fruto. Por su parte, un segundo factor específico para los productores del estado de
que interviene en la competitividad es la elimi- Michoacán (Sagarpa-Senasica, 2005).
nación del arancel a la importación de aguaca- De forma complementaria surgió un conjun-
te mexicano por parte de Estados Unidos en el to de normas con carácter obligatorio con el fin
marco del Tratado de Libre Comercio de Amé- de proteger e incrementar la competitividad
rica del Norte (tlcan). Después de un proceso del aguacate mexicano. Por ejemplo, la Norma
gradual de desgravación, la puesta en vigor del Oficial Mexicana nom-066-fito-2002, Especifi-
arancel cero a partir de enero de 2004 (Aguilar, caciones para el Manejo Fitosanitario y Movili-
2000) en conjunto con la eliminación del em- zación del Aguacate, fue publicada por el Diario
bargo comercial, condujo a un incremento en Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2005
la competitividad de las exportaciones de agua- para evitar la aparición de plagas cuarentena-
cate mexicano hacia Estados Unidos. rias que puedan afectar la posibilidad de expor-
tación de este fruto a Estados Unidos (Diario Ofi-
Grados y estándares cial de la Federación, 2005). También se publicó
La apertura del mercado estadounidense a las la Norma Oficial Mexicana nom-128-scfi-1998,
exportaciones de aguacate mexicano represen- Información Comercial-Etiquetado de Produc-
ta una condición necesaria para el incremento tos Agrícolas-Aguacate con objeto de estable-
de la competitividad, pero no es una condición cer la información comercial que debe contener
suficiente. En realidad, dicho incremento re- el etiquetado del envasado del aguacate para
quirió que los productores adopten una serie consumo nacional o extranjero (Diario Oficial de
de normas con la finalidad de cubrir los requisi- la Federación, 1998).
tos de calidad que el mercado estadounidense Es importante mencionar que existen nor-
exige. mas para garantizar la calidad del aguacate en
El primer conjunto de lineamientos que los fresco para consumo en el mercado nacional, en
productores de aguacate mexicano debieron este caso se cuenta con la nmx-ff-016-scfi-2006
cubrir se encuentran en el Plan de Trabajo para que establece lineamientos para su envasado y
la Exportación de Aguacate Hass de México a comercialización. Esta norma establece cuatro
los Estados Unidos, elaborado por el Departa- grados de calidad: Suprema, Clase I, Clase II y
mento de Agricultura de Estados Unidos (usda), Clase III; el primero representa la mayor calidad,
mediante el Servicio de Inspección de Salud mientras que el último implica la descalificación
Animal y Plantas (aphis) en sus áreas de Protec- del fruto para su comercialización (Secretaría de
ción y Cuarentena (ppq) y de Servicios Interna- Economía, 2006). Adicionalmente, Sagarpa-Se-
cionales (is), y la Secretaría de Agricultura, Ga- nasica en conjunto con productores del estado
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Michoacán, el Protocolo Voluntario para la
(Sagarpa) mediante el Servicio Nacional de Sa- Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas
nidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Se- y Buenas Prácticas de Manejo en los Procesos de
2
Escala normalizada
-1
-2
90 92 94 96 98 00 02 04 06
micos que trae respecto al fortalecimiento de por sí sola una señal que debe poner sobreaviso
la vocación exportadora, la generación de em- a los productores nacionales de aguacate, por
pleos e ingresos y la baja proporción de la pro- un lado significa que existen países que recono-
ducción destinada a la exportación, factores cen la rentabilidad del mercado de exportación
que indican un gran potencial para incursionar del aguacate e implica iniciar estrategias de se-
en diferentes mercados. En este sentido, ade- guimiento del comportamiento de competido-
más de fortalecer la presencia en el mercado res, que como China, tienen un elevado poten-
estadounidense es importante hacer lo mismo cial para desplazar a México, como ha ocurrido
en los mercados europeos e incluso asiáticos, lo con otras actividades económicas.
cual permitirá diversificar el riesgo económico
que surge de concentrar la producción en un
solo mercado. Bibliografía
De hecho, el análisis cms sugiere que existe Aguilar G., G. 2000. “La producción de aguacate
una tendencia a diversificar la exportación de en Michoacán ante su próxima liberalización
aguacate hacia mercados diferentes al estado- arancelaria en el tlcan”. Carta Económica Re-
unidense; en tal sentido, es necesario fortalecer gional, núm. 73, pp. 15-20.
esta tendencia que permitirá ampliar el merca- Ahmadi-Esfahani, F., Z. 1995. “Wheat market
do de exportación y disminuir el riesgo econó- shares in the presence of Japanese import
mico mencionado. quotas”. Journal of Policy Modelling, pp. 315-
La apertura del mercado estadounidense 323.
respecto al aguacate mexicano es una oportu- Avendaño R., B. 2008. “Globalización y compe-
nidad para detonar el desarrollo regional y el de titividad en el sector hortofrutícola: México,
los productores agrícolas, no solamente en los el gran perdedor”. El Cotidiano, núm. 147, pp.
estados que como Michoacán tienen amplia 91-98.
experiencia y recursos productivos para buscar Barrientos P., A. F. y L. López. 1998. “Historia y
expandir su mercado, sino también mediante genética del aguacate”. Publicación en línea,
la incorporación de otros estados que cuentan disponible en internet en el sitio http://www.
con las condiciones físicas al mercado de expor- avocadosource.com/Journals/cictamex/
tación de aguacate hacia Estados Unidos. cictamex_1998/cictamex_1998_33-51.pdf.
Un aspecto que debe considerarse para am- Banco de México. http://www.banxico.org.mx/
pliar el beneficio económico de la incursión en PortalesEspecializados/tiposCambio/indica-
el mercado estadounidense del aguacate es la dores.html.
regulación de la operación de empresas extran- Chávez F., J. y L. A. Rivas T. 2005. “Competitividad
jeras que parecen obtener la mayor participa- de la agroindustria del estado de Michoacán”.
ción del valor generado en la cadena producti- Revista del Centro de Investigación, núm. 24,
va; en particular, es importante crear estrategias pp. 93-107.
para que las empresas nacionales sean las prin- Contreras C., J. M. 1999. “La competitividad de
cipales beneficiadas del comercio internacional las exportaciones mexicanas de aguacate:
de aguacate. Esto será posible a medida que un análisis cuantitativo”. Revista Chapingo,
éstas pasen de ser meramente maquiladoras de Serie Horticultura, núm. 5, pp. 393-400.
compañías extranjeras a exportadoras directas. Diario Oficial de la Federación. México. 2005.
La incorporación de China a la escena mun- Norma Oficial Mexicana nom-066-fito-2002.
dial como exportador de aguacate representa Diario Oficial de la Federación. México. 1998. La