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Sesión 7. Sucesiones
Módulo 3. Persona, familia, bienes y sucesiones
Unidad 3. Bienes y sucesiones
Sesión 7. Sucesiones
Índice
En el aula virtual encontraremos un foro con el mismo título de esta sección, en dicho
espacio nuestro(a) docente en línea compartirá la planeación sobre las fechas
acordadas para la entrega de las actividades, cambios en el encuadre del curso o
cualquier otro mensaje importante. Si nuestro docente considera oportuno podrá hacer
los ajustes que sean necesario en las actividades lo cual nos notificará mediante en
esta sección.
Aunado a lo anterior podemos usar el espacio para plantear nuestras dudas o inquietudes en torno a
los distintos elementos del módulo.
Es importante respetar las fechas acordadas con nuestro(a) docente en línea; la puntualidad es un
hábito que los licenciados en derecho debemos cultivar, dado que será una constante en nuestro
desarrollo profesional, "la puntualidad rige la vida del Abogado" (Sánchez, 2006).
Sinopsis
En esta última sesión, tocaremos un tema de mucha relevancia y vinculado al derecho familiar: el
parentesco y los bienes que forman el patrimonio de las personas. Es ley natural que en algún
momento falleceremos y es un deseo reiterado el trascender y que, a nuestra muerte, el producto de
nuestro esfuerzo y trabajo sea trasmitido a los seres queridos, sean o no de nuestra familia. Para ello y
para evitar problemas futuros y brindar tranquilidad a quienes dependen de nosotros, es recomendable
otorgar un testamento, lo cual no siempre es posible.
Por lo anterior, es importante conocer ciertos aspectos, como son la clasificación de la sucesión
(legítima y testamentaria), los tipos de testamentos (quién tiene derecho a suceder y qué entendemos
por libertad testamentaria), las figuras que participan en las instituciones sucesorias (como el albacea),
las diferencias entre legado y herencia.
Presentación
Sucesiones
Fuente: Wikimedia
En esta última sesión tocaremos un tema de mucha relevancia vinculado al derecho familiar, al
parentesco y a los bienes que forman el patrimonio de las personas.
Es una ley natural de la vida que en algún momento falleceremos y es un deseo comúnmente reiterado
el trascender y que a nuestra muerte, el producto del esfuerzo y trabajo de muchos años se transmita
a nuestra familia o a quien se desee o a quien se deba conforme a la legislación civil.
Sucesión
Fuente: Wikimedia
Bien señala el Notario Zermeño A. (2007, p.117) “el término sucesión es multívoco y análogo. Suceder
es seguir, es continuar, es colocar una persona en lugar de otra, a quien sustituye. En Derecho
significa la sustitución de una persona por otra en sus relaciones jurídicas. También podemos decir
que la sucesión constituye el cambio de titular de una relación jurídica que subsiste”
Según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, suceder (del latín
succedere) significa “entrar una persona o una cosa en lugar de otra o seguirse a ella. Entrar como
heredero o legatario en la posesión de los bienes de un difunto...”
Es pues un término tradicionalmente referido o relacionado con la sucesión hereditaria, pero se emplea
de forma imprecisa, ya que sucesión en Derecho no sólo se refiere a ello sin que es un género más
amplio que comprende formas de suceder entre vivos.
Herencia
El Código Civil del Distrito Federal (CCDF) define herencia como “la sucesión en todos los bienes del
difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte” (art. 1281).
La herencia se defiere por voluntad del testador (testamentaria) o por disposición de la ley (legítima).
Al morir una persona, los herederos adquieren el derecho a la masa hereditaria como un patrimonio
común, mientras se lleva a cabo la división de la herencia; por lo que cada heredero podrá disponer
del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no podrá disponer de las cosas que forman la
sucesión.
La herencia o sucesión mortis causa, en cuanto a fuente de origen, puede surgir de tres maneras: de
una declaración unilateral de la voluntad (sucesión testamentaria), de la ley (sucesión legítima) o de un
acuerdo de voluntades (sucesión contractual).
En nuestro Derecho sólo las dos primeras están permitidas, ya que la tercera está prohibida de forma
expresa.
Sucesión testamentaria
Es la sucesión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona física a la o las personas
que designó, mediante la manifestación unilateral de la voluntad, llamada “testamento”.
Sucesión legítima
Es la sucesión en todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona física después de que
fallece por las personas que la ley determina, a falta de manifestación testamentaria o voluntaria del
que fue titular de esos bienes derechos y obligaciones. Tienen derecho a heredar por sucesión
legítima:
I. Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado,
la concubina o concubinario.
II. A falta de los anteriores la beneficencia pública.
Sucesión contractual
Es la sucesión de todos los bienes y en todos los derechos y obligaciones de una persona física por
otra persona con la que celebró un convenio en el que se pactó que quien falleciere primero
transmitiría a su contraparte todos esos bienes o bien los transmitirían a una tercera persona que
convinieron. Pero esta sucesión está prohibida en México ya que es contraria a los principios en
materia contractual, pues el cumplimiento de un contrato no puede dejarse al arbitrio de una de las
partes además de que el testamento tiene la característica de ser revocable en cualquier momento por
voluntad del testador (Cfr. Gutiérrez, 1997, p. 91).
Para complementar lo anterior, es importante recordar que suceder a alguien es colocarse en el lugar
de la persona o sustituirla, por lo que una sucesión de bienes o derechos puede hacerse entre vivos y
también “por causa de muerte” (sucesión mortis causa).
La sucesión mortis causa es una forma de adquirir los bienes, en la que se presupone necesariamente
el fallecimiento de una persona. Mientras que la sucesión inter vivos se presenta sin que exista un
fallecimiento, es justamente entre personas vivas, en la que hay un cambio en la titularidad de algún
bien, como ocurre en la compra venta, por ejemplo, de un inmueble.
Ahora, refiriéndonos a la sucesión mortis causa (a diferencia de la sucesión inter vivos) se puede
clasificar de la siguiente forma:
Por su origen:
a) Voluntaria (testamentaria): La cual surge de la voluntad expresada del autor de la herencia
en un testamento.
b) Legítima o (ab intestato): La cual surge cuando el de cujus no dejó testamento o el mismo
ha sido declarado inválido, supliendo la ley su voluntad.
c) Mixta: La cual surge cuando el autor de la herencia no dispone en su testamento de la
totalidad de sus bienes, quedando algunos bienes sin incluir, en los cuales opera la sucesión
legítima.
De cujus
¿Qué es un testamento?
¿Cuál es la importancia de otorgarlo?
Libertad testamentaria
Libertad testamentaria
Fuente: freepik
Es un principio que existe en nuestro país el respeto al principio de “libre testamentificación”, pudiendo
testar a favor de cualquier persona o personas a quien se guste, con la única restricción de que no se
realice en perjuicio de los acreedores alimentarios, que son preferentes y en caso de hacerlo así, el
testamento será inoficioso.
La capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones y puede ser de goce o de
ejercicio; la primera se refiere a la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones y la segunda, a la
capacidad para ejercitarlos.
En México, todas las personas son aptas para heredar (personas físicas o personas morales, sin
distinción de edad, sexo, nacionalidad…) con las únicas excepciones y causas que expresamente
determine la ley (como falta de personalidad, por haber cometido un delito, presunción de influencia
contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento, falta de reciprocidad
internacional, utilidad pública, renuncia o remoción de algún cargo en el testamento) (CCDF, art.
1313).
El testador puede disponer de todo o de una parte de sus bienes, y la parte sobre la cual no disponga
quedará regida por la sucesión legítima.
Principios de la sucesión
En ambos tipos de sucesión (testamentaria y legítima) existen principios o reglas fundamentales que
rigen:
a) Los herederos suceden al autor de la herencia en sus derechos y obligaciones, pero no sus
representantes.
b) La transmisión de la propiedad y posesión de los bienes del autor de la herencia se verifica a
los herederos de forma ipso jure1 a su muerte.
c) Se puede dar simultáneamente una sucesión testamentaria e intestada.
d) Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos.
e) Los parientes por afinidad no son llamados a herencia legítima.
f) Las reglas sobre contratos aplican a los procedimientos sucesorios en lo que sean compatibles
con la naturaleza de éstos.
El legatario adquiere a título particular y tiene las cargas que expresamente le imponga el testador. Si
toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios serán considerados como herederos (Cfr. CCDF,
art. 1285 y 1286).
Se puede decir que la herencia se refiere al todo, a la masa hereditaria; mientras que el legado es una
parte de la herencia perfectamente identificable.
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Quiere decir “por pleno derecho”, ya que lo ordena la ley, se deberá cumplir o verificar la consecuencia por el
solo hecho de que la ley lo prevé.
Sucesión testamentaria
Sucesión testamentaria
Fuente: freepik
Es la sucesión mortis causa que tiene su origen a través de la disposición voluntaria que una persona
hace respecto de los bienes y derechos para después de su muerte a través de un instrumento jurídico
previsto en la ley, denominado testamento.
Testamento
El artículo 1295 del Código Civil Federal (CCF) define testamento como: “…un acto personalísimo,
revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple
deberes para después de su muerte”.
Es un acto jurídico: Se requiere de la voluntad del testador para que se generen las
consecuencias de derecho.
Unilateral: Basta la libre voluntad del que lo dicta.
Personalísimo: Nadie más puede hacerlo en su lugar, no cabe la representación.
Revocable: Admite la revocación; es suficiente que quien lo dicte desee revocarlo y lo haga en
cualquier momento.
Libre: La voluntad debe expresarse de forma libre y llanamente, sin vicios ni errores, sin
coerción ni violencia; se puede testar a favor de cualquier persona e incluso señalar legatarios
o herederos a grupos de individuos indeterminados (los huérfanos, los pobres, los enfermos...)
siempre que se encomiende a un tercero la distribución de las cantidades que correspondan
(CCDF, art. 1298).
Formal: Incluso hay quien lo considera solemne y el propio Código Civil utiliza los términos
“solemnidades” “formalidades” al referirse al testamento.
Tiene que ser realizado por persona capaz: Partiendo de la regla de que todo mundo es capaz
de testar, excepto las expresamente señaladas por la ley.
Permite disponer de bienes y derechos: Es la utilidad y la función del testamento.
Surte efectos para después de su muerte: Será efectivo hasta que se dé el deceso del de cujus
(aquel de cuya sucesión se trata).
Tipos de testamentos
En el CCF prevalece la clasificación anterior, y en muchas entidades federativas así es, pero el CCDF
fue reformado en el año 2012 y derogó las distintas formas de testar que existían (ológrafo, público
cerrado, público simplificado, privado, militar, marítimo) y solamente permanece vigente un testamento:
el público abierto que se realiza ante notario público.
Sucesión legítima
Sucesión legítima
Fuente: freepik
Este tipo de sucesión está regulada por la ley en ausencia de testamento o ante la invalidez del mismo,
supliendo la voluntad de la persona.
Ahora bien, previo a analizar las reglas que aplican a la sucesión legítima y las personas que suceden
en este tipo de sucesión, tenemos que la ley supone que la voluntad del de cujus es la de suceder a sus
parientes y por ello recordamos aquí los tipos de parentesco. El parentesco se divide en consanguíneo,
por afinidad y civil.
El consanguíneo se da entre personas que descienden de un tronco común o entre el hijo producto de
reproducción asistida y el hombre y la mujer o sólo ésta, que hayan procurado el nacimiento para
atribuirse el carácter de progenitores o progenitora. También la adopción se iguala al parentesco por
consanguinidad, equiparando al adoptado como hijo consanguíneo.
El parentesco por afinidad se adquiere por matrimonio o concubinato entre los cónyuges y sus
respectivos parientes consanguíneos.
El parentesco civil es el que nace de la adopción cuando los adoptantes tienen vínculo de parentesco
consanguíneo con el menor o incapaz adoptado, limitándose el parentesco civil sólo entre adoptado y
adoptante (ver CCDF, art. 295 y 410-D).
Es importante tener presente que las líneas se dividen en grados, esquematizándose junto con las líneas
en el siguiente esquema:
En la sucesión intestada o legítima se sucede por cabeza, por estirpe y por líneas:
En la sucesión legítima o intestada existen una reglas legales para llevar un orden en los herederos,
personas que al presentarse excluyen o son excluidos por otros al momento de decidir quién recibe la
herencia.
De esta manera, los primeros llamados a suceder a una persona serán sus descendientes, quienes
“concurren” (acuden en el orden con) a recibir la herencia junto con el cónyuge sobreviviente, por
ejemplo.
Puede heredarse por cabeza o por estirpe. La sucesión por cabeza se da cuando herederos suceden
“directamente” al causante, por ejemplo, de padres a hijos. Mientras que la sucesión “por estirpe” se da
cuando uno de los herederos ha premuerto o muerto posteriormente sin haber aceptado la herencia y,
en consecuencia, heredan los sucesores de aquél, es decir que la herencia no se transmite por derecho
propio sino en representación de un ascendiente.
Las reglas generales que rigen a este tipo de sucesión son las siguientes:
1. Las únicas personas que tienen derecho a heredar son: (i) los descendientes (hijos, nietos,
bisnietos); (ii) los ascendientes (padres, abuelos, bisabuelos); (iii) los colaterales hasta el
cuarto grado (hermanos, tíos y primos); (iv) el cónyuge o concubino supérstite (del latín,
significa el que sobrevive); y (v) a falta de todos ellos, la beneficencia pública (CCF, art. 1602).
2. En caso de que concurran a la herencia las personas con derecho a heredar tenemos que los
parientes más próximos (al de cujus) excluyen a los más lejanos. Por ejemplo, si concurren
descendientes (hijos) con colaterales (hermanos) del de cujus, los últimos quedan excluidos
de la sucesión.
Como excepción a este principio tenemos el caso de la sustitución legal o estirpe y en el caso
de concurrir ascendientes con descendientes, puesto que los últimos excluyen a los primeros
quienes sólo tendrán derecho de alimentos (ver art. 1604, 1609, 1632 y 1611).
3. Los parientes que se hallen en el mismo grado heredarán por partes iguales, excepto que hayan
entrado por estirpe, en cuyo caso cada grupo que integre la estirpe heredará la porción que le
correspondió al sustituido.
4. Las formas de medir las líneas y los grados en el parentesco se hace conforme a las reglas
fijadas en los artículos 292 a 300 del CCF (ver art. 1606).
5. La línea recta excluye a la colateral (CCF, art. 1617).
Si al autor de la herencia concurren hijos con nietos, los últimos heredan por estirpe,
sin límite de grado.
Cuando concurren con el cónyuge o concubino, éstos quedan excluidos, salvo que
se trate de hermanos, heredando el cónyuge/concubino dos terceras partes y la
restante será para los hermanos (o su estirpe).
Albacea
Sucesión legítima
Fuente: freepik
El albacea es una institución clave en materia sucesoria. El albacea es el administrador de los bienes
de la herencia y el testador le puede señalar una retribución por el desempeño de su función. El
testador puede nombrar más de un albacea.
Puede ser albacea universal o especial. El albacea universal está facultado para intervenir con ese
carácter en lo que respecta a toda la herencia. En cambio el albacea especial, sólo se designa para
actuar respecto a ciertas disposiciones del testamento, que decidió el testador.
Su cargo es voluntario y puede excusarse, pero el que lo acepte debe desempeñarlo. Debe garantizar
en el plazo de tres meses desde que acepte su nombramiento el manejo que realiza, con fianza,
hipoteca o prenda. Debe de rendir cuentas cada año y deben aprobarse.
El albacea tiene, entre otras, las siguientes obligaciones: la presentación del testamento para el trámite
del procedimiento sucesorio; el aseguramiento de los bienes hereditarios; la formación de inventarios;
el pago de deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; proponer la partición y adjudicación de
los bienes entre los herederos y legatarios; la defensa en juicio, y fuera de él, de la herencia y de la
validez del testamento; la representación de los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o
que se promovieren contra ella; la administración de los bienes y la rendición de las cuentas del
albaceazgo.
En los juicios en donde no hay testamento, el albacea será nombrado por los herederos por mayoría
de votos y tendrá las mismas obligaciones que se han expresado. El albacea puede nombrar
mandatarios especiales para la realización de algunas tareas, pero el propio cargo de albacea no
podrá delegarse.
Otras dos instituciones en materia de testamentos son la tutela y curatela testamentarias. La tutela
tiene por objeto la guarda de la persona y los bienes de aquéllos que no estando sujetos a patria
potestad tienen incapacidad natural o legal para gobernarse.
Dentro de los diversos tipos de tutela se encuentra la tutela testamentaria, mediante la cual puede en
un testamento instituirse a un tutor testamentario del incapacitado sólo en los siguientes tres casos:
1. Tiene derecho a nombrar tutor testamentario aquel ascendiente del incapaz que sobreviva de
los dos en grado que ejerzan sobre éste la patria potestad (es decir, padres y abuelos).
En este caso, el nombramiento de tutor testamentario excluye a las demás personas a las que
les hubiera correspondido el ejercicio de la patria potestad.
2. Asimismo, puede nombrar tutor testamentario el ascendiente que ejerza la tutela respecto de
su hijo sujeto a interdicción, aunque sólo se actualizará cuando el otro ascendiente haya
fallecido o no pueda ejercer la tutela.
3. Puede, igualmente, el ascendiente que ejerza la patria potestad o tutela de un incapaz nombrar
tutor y curador testamentario, en caso de que dicho ascendiente se encuentre afectado por
enfermedad crónica o incurable, o por razones médicas se presuma cercana su muerte.
Dicha designación prevalecerá sobre cualquier otra hecha en testamentos anteriores y el tutor
testamentario entrará en su encargo cuando fallezca el ascendiente o por la discapacidad mental o
debilitamiento físico del ascendiente.
Ahora bien, todos los individuos sujetos a tutela testamentaria además de tutor tendrán un curador,
pudiendo los que tienen derecho a nombrar tutor también nombrar curador, quien estará obligado a:
I. Defender los derechos del incapacitado exclusivamente cuando éstos estén en oposición con
los del tutor.
II. Vigilar la conducta del tutor y a poner en conocimiento del juez todo lo que puede ser dañoso
al incapacitado, y
III. En general, cumplir con las obligaciones que la ley le señale.
El albacea
Actividad
1. Nuestro(a) docente en línea proporcionará un documento con la
información para esta actividad.
Cierre
Cierre
Fuente: flaticon
En esta sesión vimos los tipos de sucesiones que existen, conocimos lo que es un testamento, la
facultad y la libertad testamentaria, los tipos de testamentos que pueden otorgarse, quién y cómo se
hereda, entre otros temas.
Además, ahora tenemos la posibilidad de asesorar y recomendar que nuestros clientes prevean a
futuro y otorguen su testamento, evitando así problemas futuros.
Antes de concluir con el estudio de este módulo entreguemos nuestra bitácora de aprendizaje.
Bitácora de aprendizaje
Indicaciones
Fuentes de consulta
Fuentes de consulta
Fuente: flaticon
Enseguida se enlistan las referencias de los recursos que se utilizaron para construir los apartados de
esta sesión.
Adame López, A. G. (2014). Las reformas en materia sucesoria en la capital. El inicio del
camino hacia un único testamento a nivel nacional. En Homenaje al maestro José Barroso
Figueroa, México: UNAM.
Asprón Pelayo, J. M. (1996). Sucesiones. México: McGraw-Hill.
Gutiérrez y González, E. (1997). Derecho sucesorio, intervivos y mortis causa. México:
Porrúa.
Rojina Villegas, R. (2002). Compendio de Derecho Civil, bienes, derechos reales y
sucesiones. México: Porrúa.
Zermeño Infante A. (2007). Algunos Aspectos de la Sucesión. En Revista Mexicana de
Derecho, N° 9, México, UNAM.
Iconografía
http://www.flaticon.com/
Anexos
En las actividades colaborativas, ¿cuál fue la forma de relacionarme con mis compañero(as)?
En síntesis, considerando lo anterior, para la siguiente unidad, ¿qué debo mejorar en mi desempeño,
mis formas de organización de tiempo y trabajo y mi forma de relacionarme?
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