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Preparado por:
Resumen Ejecutivo
Documento de trabajo
consultoría
Lima - Perú
Junio depara
Consultoría 2016
CAF Banco de Desarrollo de América Latina 1
Financiado por
Claudio Higa
Ejecutivo Senior oficina de Perú
Paloma Ruíz
Ejecutiva Principal
Soraya Azan
Ejecutiva Senior
Milnael Gómez
Oficial / Análisis y
Programación Sectorial
Elaborado por:
Ricardo Montezuma
Director
Antonio Utria
Consultor Tecnología
Ivo Díaz
Asesor Ingeniería de Transporte
Guillermo Sarmiento
Asesor Financiero y Jurídico
Santiago Fonseca
Coordinador de Proyecto
Claudia Castillo
Análisis y Levantamiento de información
Mrbrands
Diseño gráfico
Daniel González
Asesor Financiero (junio a febrero 2016)
Junio, 2016.
2 Estructuración de un sistema público de bicicletas para 3 municipalidades de Lima - Resumen Ejecutivo
Contenido
Presentación 4
Puntos de anclaje 43
Sistema de gestión 44
Indicadores de servicio 45
7. Estructura organizacional 50
10. Conclusiones 58
Estructuración
Estructuración de un Público
de un Sistema Sistema Públicopara
de Bicicletas de Lima
Bicicletas para
(Miraflores, SanLima
Borja y San Isidro)San Borja y San Isidro)
(Miraflores,
1 2
Evolución Diagnóstico
Evaluación de condiciones de
infraestructura
Evaluación de intersecciones
3 4
Estructuración Estructuración
técnica del SPB financiera y legal
Definición de recomendaciones
Conceptualización y diseño para IP
Este proyecto hace parte de un proceso liderado Sistemas evolucionen, además de generar nuevas
por CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, expectativas de expansión a nivel global.
(LAIF) Facilidad para Inversión en América Latina
Ricardo Montezuma
Autor principal y compilador
Sistemas Públicos de Bicicletas para América Latina. Guía práctica para implementación disponible en: http://scioteca.caf.
com/handle/123456789/745
Fundación
Ciclored
2002 Campaña promoción
infraestructura transporte
no motorizado
SAN BORJA
2013 Creación
2012 Promulgación
2010
“San Borja en Bici” ley nacional
de la bicicleta
Lima
COP20
2014
Manual de implementación Taller SPB
y promoción de en Lima
ciclovías recreativas
1990
Creación Programa Metropolitano de
Transporte No Motorizado
1993 Ciclovías
1992
Arequipa y Salaverry
2008
Creación de Lima completa Primer día sin auto
Cicloaxion más de 120 Km de
carriles para bici
2015 2016
Lanzamiento Estructuración de SPB Finaliza el estudio del
Guía para Miraflores, San SPB para Miraflores,
SPB para A.L. Borja y San Isidro San Borja y San Isidro
Estructuración
técnica del SPB
Delimitación
Urbanística
Dimensionamiento
Accidentalidad Paraderos
Análisis urbano Análisis de viajes de Transporte
y espacial entre distritos Público
60%
53%
50%
42%
40%
30%
20%
10%
5%
0% 0% 0%
0%
<1 1-2 3-6 6 - 10 10 - 20 20
Para efectos del presente estudio, el análisis de cómo se desplazan los limeños se basó en dos etapas
de recolección de información en campo:
1. Encuestas directas en calle.
2. Aforos en puntos críticos.
Para esto, se realizaron 1.000 encuestas en calle Posteriormente, esta información sirvió de
durante el mes de septiembre de 2015 a peatones complemento para el desarrollo del modelo de
en los 3 distritos analizados, que incluían preguntas estimación de la demanda.
de preferencias y caracterización de usuarios.
* Estudio “Fortalecimiento del uso de la bicicleta como modo de transporte urbano en América Latina”. CAF-AFD 2013
VD 57% 30% 5% 2% 3% 3% 0%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Trabajar Estudiar Comprar Citas de Hacer Otro NR
Trabajo Deporte
82% 0%
<10 10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 >60
Diariamente
* *
Fuente: Estudio del fomento de la bicicleta en América Latina. CAF 2013. Fuente: Estudio del fomento de la bicicleta en América Latina. CAF 2013.
* Estudio “Fortalecimiento del uso de la bicicleta como modo de transporte urbano en América Latina”. CAF-AFD 2013
Con el fin de obtener un análisis más detallado de del trayecto o en la primera milla del viaje, se
los viajes que suceden en los distritos analizados decidió incorporar a los distritos aledaños. En la
y la potencialidad efectiva de incluir viajes a siguiente ilustración se presentan las etapas para
partir del intercambio modal en la última milla la estimación de la demanda
Plano Plano
viajes enviajes distritos.
los distritos. Lima,Lima,
2015. 2015.
5%
PEATÓN
103.519,82
0% BICI
16% 3.607,66
AUTO
325.645,44 0% MOTO
1.870,12
9%
TAXI
184.253,18
70%
TRANSPORTE
PÚBLICO
1.440.800,32
Viajes
Viajes totales
totales proyectados
proyectados para
para 2015,
2015,
2020 2020
y 2030 enylos
2030
tres en los tres
distritos.
distritos
Lima, 2015. de estudio. Lima, 2015
2.200
2.100
2.000
1.900
La tasa de crecimiento utilizada es del 1,5% con-
1.800
siderando el aumento poblacional en Lima y la
1.700
tasa de crecimiento de los viajes observada en el
1.600
pasado. Con respecto a la distribución en modos,
1.500
esta se mantiene igual a la previamente presenta-
1.400
da, debido a que el crecimiento se mantiene igual 1300
para todos los modos analizados. 1.200
1.100
1.000
2.059.696
2.190.693
2.316.434
900
800
600
400
200
0
2015 2020 2025
Información en miles de personas
Se realizó un filtro por edad considerando que los Teniendo en cuenta los filtros realizados hasta el
usuarios del Sistema Público de Bicicletas deben momento, el número de viajes potenciales para el
tener, al menos, 16 años para poder utilizarlo y Sistema Público de Bicicletas asciende a 1’323.802
deben estar amparados por un adulto. Los usuario y representa el 64% de los viajes inicialmente
de 18 años en adelante se encuentran bajo su considerados.
propia responsabilidad.
36%
Viajes no
Potenciales
735.894,54
64%
Viajes
Potenciales
1.323.802
**Total
Total dede viajes
viajes potenciales:
potenciales: 1.323.802
1.323.802
3% 4%
BICI
PEATÓN 3.608
3.125 0%
MOTO
192
10%
AUTO
10.483
13%
TAXI 70%
TRANSPORTE
12.872
PÚBLICO
72.221
1 Optimista
20.962
Demanda 2 Intermedio
13.457
3 Pesimista
4.908
Los modos principales de los cuales provienen los viajes son transporte público y taxi. En la siguiente
ilustración, se presentan los resultados para el escenario analizado.
Viajes estimados SPB en los tres distritos de estudio.
Viajes estimadosLima,
SPB 2015
en los tres distritos. Lima, 2015.
2% 6%
PEATÓN BICI
271
751
0%
MOTO
6
10%
AUTO
1.364
12%
TAXI 70%
TRANSPORTE
1.674
PÚBLICO
9.391
Modelo Demanda
Reunión Distritos
A partir de esta información y del trabajo conjunto con los 3 distritos participantes se llegó al perímetro
final como se muestra en la ilustración.
Una vez definido el perímetro, se estableció el por kilómetro con base en 3 posibles escenarios.
número de estaciones que puede tener el sistema. Las características de cada escenario analizado
Para ello, se consideró la densidad de estaciones son presentadas en la siguiente ilustración.
1 IDEAL 9 estaciones/km2
2 MEDIO 8 estaciones/km2
3 BÁSICO 7 estaciones/km2
Para la ubicación de las estaciones se consideraron fuera superior a 500 metros entre estaciones, ni
los principales puntos atractores y generadores inferior a 300 metros. Con respecto al tamaño de
de demanda, de acuerdo con la estructura la estación, se proponen 3 tamaños para poder
urbana. Adicionalmente, se analizó la distancia atender la demanda estimada. Los tamaños de
entre las estaciones, de manera que ésta no las estaciones se presentan a continuación.
1 GRANDE 24 anclajes
2 MEDIANA 18 anclajes
3 PEQUEÑA 12 anclajes
Una vez definido el perímetro del sistema, los las estaciones por tamaños para cada escenario
escenarios del sistema, la ubicación y el tamaño analizado: básico, medio e ideal.
de las estaciones, se presenta la ubicación de
Número de 24 18
Anclajes 12
Para lograr la cobertura adecuada en ciclo A continuación, se presentan tres planos ilustran
infraestructura del sistema, se realizó un análisis las fases que podría tener el SPB, de acuerdo con
con las ciclovías existentes y las proyectadas, así la disponibilidad de infraestructura. La fase 1
como una propuesta para la construcción de más tiene en cuenta únicamente la infraestructura
ciclovías; logrando una cobertura total de las existente en los tres distritos, la fase 2 contiene
estaciones propuestas con ciclovías a una distancia lo existente más lo proyectado en los diferentes
no superior a los 300 metros; esta distancia fue planes viales y de ciclocarriles, que actualmente
establecida para que los usuarios encuentren tiene el área de estudio, Finalmente, la fase 3
fácilmente desde cualquier punto un corredor articula las fases anteriores más una propuesta
seguro de cicloinfraestructura. El valor de 300 hecha por la consultoría para proveer soporte
metros es un estándar aproximado y fue planteado al número de estaciones que se planea en el
con base en experiencias internacionales. escenario ideal.
Relación Modalidad
Anclajes - Bicicletas de Operación
2 Completamente automatizado
Adicionalmente, la ficha de ubicación micro de las anclajes, el plano de ubicación en planta, los
estaciones consideran la instalación en el espacio principales puntos de interés y las estaciones de
público, el tamaño de la estación, el número de transporte público cercanas.
Fichadede
Ficha ubicación
ubicación micro
micro de de lasLima,
las estaciones estaciones.
2015. Lima, 2015
1 2 3
Tráfico mixto Ciclo carriles Ciclovías
Sin segregación en calzada. Con segregación visual en la Segregada con separación física
calzada dentro de la misma de la calzada al mismo nivel de
calzada la acera o de la calzada.
EDUCACIÓN
Segregación
Tráfico Mixto Ciclo Vías
Vial
Ciclo Carriles
1,50 m
1,00 m
0,60 m
0,25 m 0,25 m
2,50 m
0,20 m 0,20 m
Espacio de Espacio de
Maniobras Maniobras
En cuanto a la seguridad vial, se debe realizar de acuerdo con los componentes participativos que son
presentados en la siguiente ilustración.
Ingeniería
Vial
Normatividad y Programas
aplicación en el educativos
sistema de dirigidos a
tránsito usuarios
Campañas de
formación y
Descentralización acreditación de
e ingeniería
SEGURIDAD postulantes a
conductores
VIAL
Procesos de Sistemas de
gestión local atención, de
de la seguridad rescate y de
vial emergencias
Participación Producción de
social políticas públicas
locales
Etapa 1 Etapa 2
Etapa 3 Etapa 4
Estudio de
Arquitectura Factibilidad/ Operacióny Cambios y Retiro /
Regional Concepto de Mantinimiento Actualizaciones Sustitución
Exploración
ión
com
osic
pos
Sub-Sistema
omp
ició
(Aceptación del
Diseño de Subsistema de
ny
Rec
Sub-Sistema)
Alto Nivel Verificación
Def
y
ción
inic
gra
ión
Unidad / Dispositivo
Inte
Software / Hardware
Instalación y Desarrollo de
Campo
Implementación
Desarrollo del Proceso
LÍNEA DEL TIEMPO
El portal web del SPB se puede considerar completamente funcional si permite a usuarios y al público
en general acceder a este y utilizar todas sus funciones con las más altas medidas de seguridad y una
alta capacidad de consulta, incluso en los momentos de mayor frecuentación.
A continuación, se puede ver la web del sistema Vélib´ en París y la web del sistema Ecobici Ciudad de
México.
INICIO
USUARIO
Identificación del
Usuario (Cuenta)
Crear
Usuario
(Cuenta) NO
Usuario
Válido FIN
SI
Búsqueda de Reporte de
Información Incidentes
SI
NO
Bicicleta Retorno de
SISTEMA DE Disponible la Bicicleta
GESTIÓN DE
BICICLETAS
Confirmación Liberación de Pago
de Reserva la Bicicleta Asociado
INICIO
Usuario
Gestión Registro
Usuario
Eliminación
Sistema de Consulta
Balanceo de Unidades
Sistema
de Reportes
FIN
Por su parte, los distritos en los cuales opere el sistema también deberán realizar procesos asociados a
la evaluación de la calidad del servicio y la supervisión de la operación del sistema, como se muestra
a continuación.
INICIO
FIN
1 Conocimiento de PW/PIN
3 Biometría
Cada factor está compuesto por 10 criterios. Como resultado del análisis se obtuvo que el mejor factor
analizado fue el número 2 de porte de tarjeta/ celular con un puntaje de 26 sobre 30 puntos posibles,
como se muestra en la siguiente tabla.
Facilidad de Uso 3 3 2
Robustez de dispositivo lector 3 3 2
Presición de la autenticación 1 2 3
Bajo costo de los lectores 3 3 1
Aceptación ciudadana 3 3 2
Grado de disuación que aporta 1 2 3
Tiempo de transacción 2 3 1
Portabilidad 3 2 3
Carácter innovador 1 2 3
Utilización de otros SPB 1 3 1
TOTAL 21 26 21
**Ponderación de los diferentes factores 3 mayor puntaje 1 menor puntaje
Se concluye que el Factor 2 Porte de tarjeta / celular es el que debe ser utilizado en el Sistema
Público de Bicicleta de Lima siendo compatible con los demás factores de ingreso existente
en la ciudad.
Puntos de anclaje
• Dispositivos de anclaje automático de las bicicletas que garanticen
que una bicicleta anclada sólo pueda ser retirada por el usuario o
personal habilitado.
• Sistema que indique al usuario el estado y la disponibilidad del pun-
to de anclaje
• Lector de medio de acceso del sistema (TISC)
• Dispositivo de botón para reporte de daños o de solicitud de mante-
nimiento
• Sistemas de identificación por radio frecuencia (RFID)
• Las estaciones deberán ser modulares para permitir, modificar o am-
pliar el número de puntos de anclaje sin necesidad de modificar el
componente de software y hardware existente.
Dentro de las diferentes áreas de la organización y usuarios del sistema existen flujos de información y
flujos de materiales tal como se detallan en la siguiente ilustración.
Usuarios
Infraestructura
Comunicación
Administración
Flujos de información
Flujos de materiales
Tiempo estación
completamente vacía
6
Número de
bicicletas en operación 2. Mantenimiento preven-
tivo de los terminales y
7 anclajes
Las estaciones deben tener
? Tiempo de bicicletas visitas programadas cada 3 días
Porcentaje terminales
dañadas en operación
para realizar mantenimiento
inoperantes preventivo y correctivo
8 y así asegurar el buen
1 funcionamiento.
Tiempo de inoperancia
de un anclaje
3. Porcentaje de anclajes
inoperantes
Indicadores 2 Mantenimiento
preventivo rutinario
3
DÍA
Número de viajes por
bicicleta por día hábil
4. Tiempo de inoperancia
Mantenimiento preventivo
de un anclaje
de los terminales y
anclajes 10
Un anclaje no podrá estar
4 inoperante por más de tres horas.
Tiempo estación
Si este es el caso, se deberá
completamente llena establecer una multa al operador
por incumplimiento en la calidad
5 Tiempo de operación
del sistema de gestión
del servicio
5. Tiempo estación com-
11 pletamente llena
Tiempo de operación
call center Las estaciones no deben estar
llenas de bicicletas, debe haber
Tiempo de
funcionamiento 12 espacio para que los usuarios
página web retornen las bicicletas. Cuando
la estación se llena al 80% o más,
13 es esencial enviar una señal al
centro de control.
Indicadores
de Servicio
Componentes de la estrategia
ión
Mer rcadeo
ac
Tanto en la planeación de
Me
nic
la estrategia como en el
cad
mu
mantenimiento y revitalización
Co
eo
de la misma es fundamental
conocer al público objetivo,
analizar el contexto y enfatizar
en la creación de una “cultura
del uso de la bicicleta”.
Atención al Usuario
Público objetivo
61% 57%
18 - 30 años Trabajo
41% 30%
Mujeres Estudio
82%
59% desplazamiento
Hombres diario
Para los tres distritos de Lima, el perfil susceptible a años de edad. El motivo de su desplazamiento
actividades de fomento y sensibilización para uso principal es ir a trabajar 57% y estudiar 30% y
de la bicicleta como modo de transporte se refiere el 82% del total de los encuestados realiza este
principalmente a hombres 59% y mujeres 41%, de desplazamiento principal a diario.
los cuales el 61% se encuentran entre los 18 a 30
Análisis del
entorno Público
Objetivo
1
2
Control y
Evaluación
7
Mensaje
3
Timing
6 Estrategia y
Acciones
Presupuesto 4
5
Año 0
Diseño y creación Diseño y creación de Diseño y distribución
de estrategia de estrategia de de material POP
comunicación publicidad y mercadeo
Año 2
Publicidad y Campañas Distribución de Plan de Medios
mercadeo de sensibilización material POP
y encuentas de
percepción
Año 8
La estrategia de comunicación y
duvulgación del SPB contempla que la
actividades de los años
1 y 2 se implementen igual hasta el año 8
Año 3
Inscripción de Mediciones
nuevos usuarios y ajustes a la
estrategia
Director de supervisor
operaciones balanceo y transporte Operarios
Supervisor Mecánicos /
mantenimiento operarios
Asistente de
dirección
México México
Comunicaciones Administrativo
Tiene como función coordinar la planeación Tiene como función garantizar el buen
y desarrollo de estrategias de comunicación funcionamiento administrativo y financiero del
y mercado del Sistema Público de Bicicletas. Sistema Público de Bicicletas, de todo su equipo
Asimismo, es la conexión entre los usuarios y el humano y técnico. Es responsable del buen uso
Centro de Control, y es el nivel encargado del de los recursos de la empresa.
Servicio al Cliente.
estratégicos
Procesos
Administración
misionales
Procesos
Comunicaciones
Centro de
control
Logística
Mantenimiento
Procesos de
apoyo
El modelo financiero ha sido estructurado para estudio técnico, resultado de cálculos técnicos,
verificar o evaluar alternativas financieras y de financieras, parámetros de operación, de
operación. En este sentido, es una herramienta demanda, financiamiento, ingresos, publicidad,
dinámica que brinda la posibilidad de explorar costos fijos, adecuación y equipos, costos
alternativas de dimensionamiento técnico y operacionales, de mantenimiento, balanceo
económico del SPB. y los resultados de cálculos financieros. Los
parámetros del modelo son: demanda y número
Los componentes esenciales del modelo financiero de viajes diarios. Los principales resultados
son las variables. Todas estas se presentan en la obtenidos son el VPN y la TIR. Estos permiten
sección de datos y cálculos básicos en el modelo evaluar la viabilidad financiera del proyecto.
y pueden ser de diferentes tipos: procedentes del
Gastos Ingresos
Inversión
inicial
USD $9.943.537
216 Estaciones.
primer año
Publicidad
Ingresos
USD $6.931.818
USD $3.214.939
Con base en los datos y cálculos básicos, se establecen tres alternativas o escenarios para el modelo
financiero, como se muestra a continuación.
1 2 3
Escenario 1 Escenario 2 Publicidad y Marca
Por años de concesión Profit Sharing sistemas
6 años 12 años independientes
1 Cicloestaciones
93%
Bicicletas
44,2%
Vehículos Anclajes
A
Inversión
4.6% 41,2%
CAPEX Fuentes Internas
$18,607,175 Terminales
Herramientas de
Hardware, Software,
talleres y 14,6% Membresías 6 % Evaluación del
adecuaciones Proyecto
2.4% Daños o pérdidas 0%
Mano de obra directa
2 56,8% Flujo de Caja
Costo de ventas Insumos
$25,813,045 25,5%
Costos y Gastos
54,13%
B TIR 16.68%
Gastos operacionales
OPEX 17,7%
Fuentes Externas
$33.454.30
Publicidad 67% VPN USD 1,482,283
Personal
50%
Coste de explotación
Patrocinio 27%
del proyecto Promoción y Mercadeo
$10,212,446 44%
35,35%
Administración
6%
Combustible e insumos
camión y triciclos
39%
Operación y
Mantenimiento Alquiler área de
$19,219,928 producción
10,53% 51,6%
Años de concesión: 12
Otros
9,4%
80%
70%
TIR de capital aportado
60%
Profit Sharing
Porcentaje
50%
40%
30%
20%
10%
Demanda
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Millones de dólares
2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1.000.000
2.000.000
5.000.000
6.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
Millones de dólares
6.000.000 Capex
Servicio de deuda
4.000.000 Desembolso de deuda
2.000.000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2.000.000
EBITDA proyectado
10.000.000 5.000.000
4.500.000
8.000.000
4.000.000
3.500.000
Millones de dólares
Millones de dólares
6.000.000
3.000.000
4.000.000
2.500.000
2.000.000 2.000.000
1.500.000
1.000.000
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
500.000
2.000.000
-
4.000.000 (500.000)
Total estaciones: 216 por 80% = (173 )estaciones* (USD 2250) valor
panel publicidad mes *(12) meses =USD 4.671.000
121cms
Valor mensual patrocinio de marca: Pago total estimado por el anunciante por derechos
publicitarios en las bicicletas.
Valor mensual patrocinio por bicicleta: Pago estimado por el anunciante por bicicleta.
Para el Sistema Público de Bicicletas para Lima (distritos de Miraflores, San Borja y San Isidro) se
recomienda que el nombre o la marca se asocie a empresas comerciales (bancarias) como es el caso
de Citibike en Nueva York, Santander en Londres e Itaú en las más importantes ciudades de Brasil y
Santiago de Chile.
2
El desarrollo del sistema está
ligado directamente con las
condiciones de infraestructura
segura para ciclista, las cuales
deben pacificar el tránsito sobre
todo con el tratamiento de las
intersecciones, la construcción
de ciclocarriles, la señalización, la
semaforización, la demarcación
y las campañas educativas y de
cultura ciudadana.
3 4 5
Es recomendable que el sistema La publicidad exterior, como Es importante generar
sea totalmente integrado entre fuente de financiamiento del estrategias como el Profit Share,
distritos pues de esta manera, SPB, es muy atractiva para los para incentivar al operador
se logra potenciar el valor de inversionistas. Esto es resultado a lograr un número elevado
la marca, por ende los ingresos del análisis de diferentes de viajes diarios del SPB; con
por patrocinio. Además, se escenarios internacionales y del el propósito de evitar que, el
posibilita la conexión entre modelo financiero. Pero este operador y recaudador de la
los diferentes distritos quienes esquema de financiamiento, publicidad tenga motivaciones
deben fortalecer su capacidad separado totalmente de los económicas para no incentivar
técnica de supervisión del SPB ingresos propios del SPB, su uso y reducir el número de
interdistrital. requiere de un control riguroso viajes diarios.
de las autoridades para
garantizar la calidad del servicio
del SPB.
58 Estructuración de un sistema público de bicicletas para 3 municipalidades de Lima - Resumen Ejecutivo
São Paulo, Brasil São Paulo, Brasil
Resumen Ejecutivo
Documento de trabajo
Lima, junio de 2016
Preparado por:
consultoría
www.ciudadhumana.org
Bogotá, Colombia
calle 73 # 10-10
60 Estructuración de un sistema público de bicicletas para 3 municipalidades de Lima - Resumen Ejecutivo