Autoridad Portuaria de Valencia

Primera convención hemisférica sobre

logística y competitividad portuaria

Mesa 2: Innovación y competitividad en puertos europeos:

Experiencia en el puerto de Valencia

José García de la Guía

México, 2010
 Agenda

A Breve presentación de Valenciaport

B Retos de competitividad e innovación en el entorno portuario

C La transformación de Valenciaport

17721 2
 A Breve presentación de Valenciaport

Valenciaport es el puerto líder en tráfico de contenedores del

Mediterráneo Occidental

Valenciaport es la entidad pública que gestiona

los puertos de Valencia, Sagunto y Gandia,
cada uno especializado en diferentes tipos de
tráfico

En 2009 registró un volumen de contenedores
de 3,6 MTEUs, siendo el puerto líder en tráfico
del Mediterráneo Occidental, el 5ª en Europa y
el 27 en el Mundo

Ha experimentado un crecimiento anual
acumulado del 15% durante el periodo 1990-
2009

El área de influencia de Valenciaport genera el
56% del PIB español e incluye el 51% de la
población activa de España

Es el puerto mediterráneo más cercano para el
85% del territorio peninsular

Es el puerto con un menor desvío de
navegación en el eje Suez-Gibraltar

Cuenta con más de 140 servicios
interoceánicos directos con más de 900 puertos
en el mundo, así como una red eficiente de
servicios regionales

17721 3

B Retos de competitividad e
innovación en el entorno
portuario

17721 4
 B Retos de competitividad e innovación en el entorno portuario

Los entornos portuarios están sometidos a diversos retos de

competitividad e innovación

Principales retos en el entorno portuario

Fragmentación
Integración con las cadenas logísticas de un hinterland y un foreland

de la oferta y amplios
concentración
Eficiencia en las operaciones de carga y descarga
de la demanda
Disponibilidad de diversas opciones de intermodalidad

Cambios en el

Mayor foco en la rentabilidad portuaria
entorno
regulatorio
Mayor libertad en la fijación de tasas

Evolución del
Consolidación del modelo de gestión portuaria de “landlord

modelo avanzado”, mejorando su orientación estratégica, foco en el cliente y
de gestión mejora de la gestión

Desarrollo de entornos de IT sobre los que trabajen la totalidad de

Evolución
miembros de la Comunidad Portuaria, implicando con ello más
tecnológica
agilidad administrativa y trazabilidad al paso de la carga por el puerto

La capacidad de los puertos para responder a los retos de innovación a los que se
enfrentan condicionará su posicionamiento competitivo

17721 5
 B Retos de competitividad e innovación en el entorno portuario

La drástica caída en tráficos ha generado una

sobrecapacidad en la industria que se prevé duradera

Previsiones de crecimiento en Evolución estimada de la sobrecapacidad

throughput de contenedores mundial en la flota mundial (contenedores)
(MTEUs de sobrecapacidad sobre demanda)
Previsión 11,0% MTEUs
10,2%
2007 9,3% 8
Previsión
8,9% 8,6% 8,7% 6
2008 8,9%

4
Previsión
2009 (1)
1,0% 2
0% trade growth
2008 2009 2010 0 +2,5% trade growth
+5% trade growth
+ 7,5% trade growth
-2 + 10% trade growth
+ 20% trade growth
-4
Jan Jan Jan Jan Jan Jan
-10,4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utilización de la 2008 2014 E

Previsión 2009 de CAGR 3,2% capacidad
para 2009-2013 (2) portuaria en el ~70% ~49%
Mediterráneo
(1) Containerization International Jul 2009
Occidental
(2) Asumiendo crecimiento del 9% anual en 2011-2013

Fuente: Drewry (2007, 2008); Containerization International; Barry Rogliano Salles; Análisis A.T. Kearney
17721 6
 B Retos de competitividad e innovación en el entorno portuario

Los cambios en la oferta y la demanda obligan a los puertos

a diferenciarse en los factores clave de competitividad para
hacer frente a las necesidades del mercado
Factores clave en la competitividad portuaria
No accionable

Factores
Desvíos mínimos de las grandes rutas de navegación

geográficos
Capacidad económica del hinterland natural

Políticas comerciales orientadas al aumento del volumen de carga en

Desarrollo del el hinterland próximo
hinterland
Extensión del hinterland a zonas más distantes a través del
desarrollo de infraestructuras de transportes intermodales

Disponibilidad de espacio portuario con infraestructuras adecuadas a

Accionable

Espacio
las tendencias de desarrollo de los transportes marítimos y reservas
portuario
de espacio para absorber el crecimiento a largo plazo

Servicios al buque y carga eficientes y económicos: infraestructura,

superestructura, servicios logísticos, integración de información,
Servicios automatización, flexibilidad laboral, garantías de calidad, costes de
portuarios escala, etc.

Complementariedad de servicios: integración puerto-estaciones de
intercambio de mercancías - zonas de actividades logísticas, etc.

Fuente: A.T. Kearney

17721 7
 B Retos de competitividad e innovación en el entorno portuario

Los puertos deben convertirse en nodos clave en la

eficiencia de las cadenas logísticas de su hinterland natural
Ilus
trat
Hinterland de Valenciaport ivo Cadena logística “moderna”

• Puertos posicionados como nodos de transporte

intermodal y centros logísticos eficientes

Co Plataformas tecnológicas comunes

r r.
Puerto Seco A ra
de Zaragoza gó
n-
No Puerto Puerto Puerto
r te

Puerto Seco
de La Plana

Co
rre
dor
Ma
drid L
ZA Cliente
Valenciaport Proveedor Fabricante Almacén
final
e
t
van

Flujo de información
e
or L
red
Cor

Puerto Seco Flujo de productos

de Murcia

Operadores logísticos globales

• Flujos de • Operadores • Integración de

productos no logísticos que información a lo
Extensión del hinterland interrumpidos cubren todos los largo de toda la
Corredor prioritario
Corredor para un posible desarrollo a medio o largo plazo
• Minimización de pasos de la cadena de
stocks cadena logística suministro
Fuente: Análisis A.T. Kearney

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 B Retos de competitividad e innovación en el entorno portuario

Por otro lado, el nuevo marco legal ofrece más libertad y la

oportunidad de desarrollar estrategias y planes comerciales
innovadores que potencien una dinámica positiva
Dinámica positiva Cálculo de la rentabilidad según la nueva Ley
Resultado del ejercicio después de impuestos
Mayor rentabilidad
+/- Resultado de enajenaciones de inmovilizado
+/- Otros extraordinarios
Tasas más +/- Saldo del Fondo de Compensación Interportuario
Mayores reducidas R=
ingresos (más
competitivas) Inmovilizado neto medio del ejercicio (completo)(1)
-Inmovilizado en curso
-Terrenos sobre los que no haya actividad (ingresos)
Mayor tráfico -Otros cambios menores

Principales palancas Criterios para

Dinámica negativa sobre la rentabilidad modulación de tasas
Menor rentabilidad
Coeficiente
Elasticidad al “precio” de la
corrector demanda
Tasas

Bonificaciones
Competencia en “precio”
Tasas más singulares
Menores elevadas
Rendimiento de
ingresos (menos
Rapidez (rotación) en la puesta cliente/ tráfico
competitivas) en servicio de las inversiones

Estrategia a largo plazo

Valor de costes e inversiones
Menor tráfico

Fuente: A.T. Kearney Aspectos nuevos en la Ley (1) Sin prorrateo de incorporación de nuevas inversiones
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 B Retos de competitividad e innovación en el entorno portuario

Existe una tendencia creciente hacia la gestión privada, en

este sentido, el landlord port es el modelo de gestión óptimo
para las Autoridades Portuarias públicas (APs)
Reparto de responsabilidades público-privada
en función del modelo de gestión portuario
Port Nautical Nautical Port Super- Cargo
Port / Mooring Other
adminis- Manage- Infra- Infra- structure handling Pilotage Towage Dredging
activity services functions
tration ment structure structure (buildings) Activities

Public
service
port

Tool port

Landlord
port

Private
service
port

Public responsability Private responsability

10
Fuente: World Bank (2007); Fundación Valenciaport, documento “Governance, strategy and performance in port clusters”

17721 10
 B Retos de competitividad e innovación en el entorno portuario

Las APs best in class evolucionan hacia el landlord

avanzado mejorando su orientación estratégica y su foco en
el cliente y en la mejora de la gestión
Competencias clave del “landlord avanzado”
Relaciones institucionales
Competencias
asociadas a la Planificación y gestión estratégica
estrategia Financiación de proyectos

Competencias Gestión y
coordinación Operaciones Servicio al Facturación
asociadas a la Marketing Promoción de grandes cliente
y servicios y cobro
interfase con portuario comercial clientes
cliente

Desarrollo portuario, Desarrollo

Competencias logístico e intermodal tecnológico Infraestructuras
asociadas a la
gestión Recursos humanos Organización Control de gestión

Competencias Económico - Seguridad y

Jurídico Sistemas
de apoyo Administrativo Prevención

Fuente: Análisis A.T. Kearney

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 B Retos de competitividad e innovación en el entorno portuario

Los principales puertos desarrollan iniciativas de landlord

avanzado en diferentes ámbitos

Advanced Landlord Functions

Own port related
Operational activities
Supporting
Non-own port Within port Extending to activities
Ports related boundaries hinterland
Airport management Port Inland
NY/NJ Real estate container Distribution (terminal) Uniform truck driver
WTC transportation barge operations Network Container identification system
hub public transport barge operations
Los Angeles
Intermodal facilities California Maritime California Maritime
LA export terminal Studies Centre Studies Center

Singapore Singapore Port

Port Management Institute Singapore
Consultancy Maritime Academy
PortNed (ICT system)
Amsterdam Port consultancy Container barge
Barge terminals
services concept

Port Infolink,
Rotterdam International port Rail freight
Barge planning Academic center for
connection
management Sohar system TransPORTs Port
(Betuweroute)
Promotion council

Fuente: Port Authority Strategy (2008), Erasmus University; análisis A.T. Kearney
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 B Retos de competitividad e innovación en el entorno portuario

El compromiso de los puertos en innovación tecnológica se

ve reflejado en el desarrollo de “infoestructuras” que
soporten el crecimiento de manera eficiente
Iniciativas estratégicas
Integration in deep sea
connections
res e

I n ti c
tu ac

te ul
c

ar
ru t sp

rm ati
t
s r

od on
r a po Direct
io ure

f Infrastructures

al
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Interoceanic

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nature and
In

intermodal nd d
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logistic platform er lan ion

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Logistics

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ce se

platform e

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Infostructures
on
lle rvi

f o t er

l
ia
nc ce

n
Hi
e s
in

Logistics services
offer

Fuente: APV’s strategic plan 2001 -2015

17721 13
 B Retos de competitividad e innovación en el entorno portuario

Las “infoestructuras” requieren de una visión global que

de soporte a los diversos roles del puerto: organización
interna, landlord y miembro de la cadena logística
Esquema de infoestructuras
1
Internal organization

Portintra.net

4 Port Core Systems

Support Backoffice
Operational
Contents Projects HHRR Finance

Realignment
Business Document Access Control Administrative of Port Core
Intelligence management services Systems

Statistics GIS Procurement Other

PCS Portextranet.com
3 2
Members of the Logistic Value Chain “Landlord” Function

Los sistemas de información core del puerto están siendo progresivamente

adaptados para soportar esta nueva visión de IT
17721 14

C Transformación de
Valenciaport

17721 15
 C Transformación de Valenciaport

Valenciaport comenzó su transformación en 2001 planteándose el

objetivo de convertirse en el mainport interoceánico, hub regional
y plataforma logística intermodal líder del Mediterráneo Occidental

Desarrollo de la visión de Megaport – Ranking de puertos contenedor –

2015 2001
World
Port Name Trade Region Total TEU
Ranking
Mainport
interoceá- 1 Hong Kong East Asia 17,826,000
nico, hub
regional y 2 Singapore South East Asia 15,571,100

Servicios logísticos
plataforma

Servicios portuarios 3 Busan North East Asia 8,072,814
logística
clave de competitividad

intermodal 4 Kaohsiung East Asia 7,540,524

Desarrollo de factores

Vertebración
intermodal

Infraestructuras y 5 Shanghai East Asia 6,340,000
espacio

Expansión del
6 Rotterdam Northern Europe 6,102,000
hinterland y
Captación selectiva de navieras /
alianzas best in class North America West
foreland 7 Los Angeles Coast
5,183,520

Fidelización de navieras
8 Shenzhen East Asia 5,076,435
Valencia
and actuales 9 Hamburg Northern Europe 4,688,669
Sagunto North America West
ports 10 Long Beach Coast
4,462,971

40 Valencia Mediterranean 1,506,805

Evolución de Fuente: Containerisation International
Megaport

17721 16
 C Transformación de Valenciaport

La transformación llevada a cabo entre 2001-08 consiguió los

objetivos marcados con un crecimiento muy superior al mercado

Evolución de indicadores portuarios básicos entre 2001 y 2008

De 28 a 60 M Tn (2,1x), creciendo al 11% anual frente al 5%
Evolución en Carga total del sistema portuario español
tráfico portuario
total (1) Cuota en España
Del 9% al 15%

De 1,3 a 3,6 M TEUs (2,4x), creciendo al 13% anual frente

TEUs totales
al 9% del sistema portuario español
Evolución en Cuota en España
Del 24% al 31%
tráfico
de contenedores Puesto en
(1)
Del 3º al 1º en el Mediterráneo
el ranking

Del 7º al 5º en Europa
de puertos
internacionales (2)
Del 34º al 29º en el mundo

De 0 a 4,5 M Tn de gas natural
Evolución en otros tráficos
De ~10.000 a ~200.000 pasajeros de cruceros (~20x),
creciendo al 52% anual frente al 16% del sistema portuario
español

Evolución en ingresos

De 65 a 114 M €, creciendo al 8,5% anual
(importe neto de la cifra de negocios)
(1) No incluye el tráfico español insular; Datos para 2002 y 2008
Fuente: Base de Datos de Aduanas, Puertos del Estado; Análisis A.T. Kearney

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 C Transformación de Valenciaport

El éxito de esta transformación se ha basado en una apuesta

clara de Valenciaport por la innovación, la cual ha articulado
entorno a cuatro iniciativas best-in-class de “landlord avanzado”
Transformación y áreas de innovación de Valenciaport

Orientación al
cliente

Vertebración de
Integración
la Comunidad
puerto-ciudad Beyond the Portuaria
landlord

Innovación
tecnológica

17721 18
 C Transformación de Valenciaport

La mejora en la orientación al cliente ha facilitado la

captación de nuevos tráficos y la consecución de elevadas
tasas de crecimiento
Innovación comercial Puertos target

Área Comercial Sagunto

• Incrementar la
fidelización del cliente
y la captura de nuevos
tráficos
Valencia
• Fortalecimiento de la
capacidad de
desarrollo de negocio
en Valenciaport
Gandía

Mantenimiento de una relación directa y personal con los clientes / usuarios de la

Comunidad de Valenciaport para incrementar la fidelización y la captura de nuevos
tráficos

17721 19
 C Transformación de Valenciaport

La Marca de Garantía de Valenciaport ha sido un factor

clave de éxito para vertebrar la Comunidad Portuaria y
garantizar un servicio de calidad
Marca de Garantía
Payment of fees and penalties Payment of compensation

Granting the use

of the brand

Brand users Defining SLAs

Port customers

Customs brokers/dispatchers

Port Authority/Administration Brand services

Container base

Importers and exporters

Shipping agents
Shipside services

Shipping companies

Stevedoring companies/Terminals
Port trailers, Piloting, Moorings
Use
Carriers

Rail operators
Customs and health inspection

Piloting dispatching

Tug vessels
Loading, stowage and storage
of goods

Associations/Cooperatives of Provide
stevedores/ dockworkers’
Shipping agency
companies
to

Hiring of transport for third

Transit/Forwarding/Cargo Agent parties

Road transportation carriers

17721 20
 C Transformación de Valenciaport

La Marca de Garantía genera innovación en la propuesta

de valor y en la prestación de los servicios de Valenciaport
dando apoyo a las áreas Comercial y de Operaciones
Innovación continua a través de la Marca de Garantía

Innovación en …

Ampliación de la

Coordinación/ propuesta de valor
cohesión de la - Corredores
Comercial ferroviarios
Comunidad
Portuaria - Cobertura de todo el
trayecto logístico
“puerta a puerta”
- …
Competitividad
&
Liderazgo

Mejora continua de

Eficiencia en la los estándares y
prestación de niveles de servicio
Operaciones los servicios ofrecidos (coste,
portuarios eficiencia, fiabilidad,
etc.)

17721 21
 C Transformación de Valenciaport

valenciaportpcs.net ha sido una herramienta fundamental

para mejorar la eficiencia del puerto y reforzar su
transformación y crecimiento
valenciaportpcs.net
Servicios Cuota en la Comunidad Portuaria

Shipping Local
Road Customs
agents shipping
carriers Carriers /
lines
Maritime 98%
Agents

Land Port Sea Freight

95%
Schedules Forwarders
Cargo
Inland Vessel Cargo
documen- Bookings
logistics operation operations
tation
Shipping
Land Carriers 88%
Instructions

Integrated track and trace

Container
Reporting and quality control 92%
Depots

Railroad Port & Health and

Container Container Freight
freight
depots terminals forwarders
Maritime sanitary Terminal
operators authorities inspections 100%
Operators

17721 22
 C Transformación de Valenciaport

Valenciaport ha acompañado su transformación con

iniciativas best-in-class de “landlord avanzado” para su
promoción y proyección internacional
Iniciativa Impacto en promoción y proyección internacional

Copa América
5,7 millones de visitantes

Más de 2.700 millones de telespectadores en el año 2007

Más de 100.000 artículos publicados en prensa

Más de 70 millones de visitas a la página web en el 2007

Fórmula 1
160.000 espectadores presenciales

Retransmisión en 188 países a través de 150 canales de televisión en
los 5 continentes

Visto por 600 millones de telespectadores

Balcón al mar
Mejora de la percepción de los ciudadanos con respecto a la actividad

en el puerto

Fuente: Prensa, entrevistas internas; Análisis A.T. Kearney

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 El nuevo ciclo económico implica un cambio de paradigma en el
que Valenciaport debe continuar su transformación reforzando
su orientación al cliente y al mercado
Índices de crecimiento de Valenciaport y del sistema
portuario español (sobre M Tn de tráfico total)

En el nuevo ciclo se espera menor
Desarrollo y crecimiento y mayor competencia:
Captura de
defensa de
crecimiento
posición
Índice (base 100 en año 2000)

Valenciaport
% - 5.5%
1.3
1
=
R
G
CA = 2-3%
% CAGR
R = 4.4
CAG
Spanish Port
- 15.0% System

2008 2009
Grandes Menores
crecimientos crecimientos
Fuente: Puertos del Estado, Análisis A.T. Kearney

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