LEGISLACIÓN MINERA-Aprovechamiento de los recursos naturales en América Latina

Mg. Luis Casanova Astonitas

2020-1
11
1
 Orientaciones

• Dedicar un tiempo determinado para el

estudio del tema de la semana .Planificar su
tiempo.
• Acudir a sus sesiones telemáticas en el
horario señalado.
• Revisar el campus virtual de la semana de
estudio.
 Contenido
▪ Contexto global
▪ Estado de situación y perspectivas de la minería
en América Latina y el Caribe: reservas,
comercio, precios y términos de intercambio,
inversion y fiscalidad.
▪ Desafios respecto a la sostenibilidad ambiental.
▪ Importancia de la gobernanza minera para
contribuir a la sostenibilidad del desarrollo y a
un gran impulso ambiental.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 ¿Un punto de inflexión en la globalización?

• Lenta recuperación de la • Acelerada revolución

• economía mundial tecnológica e incierto futuro
del trabajo
•Debilitamiento del
multilateralismo y creciente
proteccionismo •Cambio climático con
urgente cambio de paradigma
energético

• Tensiones comerciales y
tecnológicas entre EU • Transición demográfica
• y China • y nuevos flujos migratorios
Estado de situación de la minería en América Latina
y elCaribe
Alicia Bárcena
 • Contrapuntos de la hiperglobalización
• Cambios geopolíticos: China, Estados Unidos y Europa (BREXIT)
• Esquemas de comercio fragmentados por conflictos crecientes
• Sistema financiero internacional con débil regulación donde
prevalece la evasión fiscal
• Salida del Acuerdo de Paris
• Desencanto peligroso
• Desigualdad creciente que favorece a pocos actores (firmas y
gobiernos) con mayor poder de negociación y mercado
• Perdedores y ganadores de la globalización con enojo creciente
frente a la corrupción y la impunidad
• Erosión del contrato social y la confianza pública
Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe
Alicia Bárcena
 El cambio del ciclo económico impacta el
crecimiento y el comercio
Países avanzados y en desarrollo: variación del PIB, Variación mensual interanual del comercio mundial de bienes, enero de 2012
2014-2019a a julio de 2018
(En porcentajes) (En porcentajes)
A. Economías avanzadas

20
15
10
5
0
-5
B. Economías en desarrollo -10
-15
-20

2012m09
2012m01
2012m05

2013m01
2013m05
2013m09
2014m01
2014m05
2014m09
2015m01
2015m05
2015m09
2016m01
2016m05
2016m09
2017m01
2017m05
2017m09
2018m01
2018m05
volumen precio valor

Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
Las exportaciones regionales disminuyeron 2.4% en valor
América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes según volumen, precio y valor,
2000-2019 (En porcentajes)

30

20
8.7
10

0
-2.4
-10

-20

-30
2000

2009

2014
2001
2002

2004
2005
2006
2007
2008

2010
2011

2013

2015
2016
2017
2018
2019
2003

2012
volumen precio valor
Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 La región ha ganado participación en las reservas mundiales de oro, plomo,
níquel, plata y zinc, pero ha perdido en cobre, litio, hierro, estaño, bauxita y
alúmina
América Latina y el Caribe: Principales reservas de minerales, años 2005 y 2017
(En porcentaje del total mundial)

80 78

70
61
60

50
44
40 37
34
30 27 28
22 26 25
24 23
20 18 19
15 15
11 11
10 8 8

0
2005 2017 2005 2017 2005 2017 2005 2017 2005 2017 2005 2017 2005 2017 2005 2017 2005 2017 2005 2017
Bauxita y Cobre Oro Hierro Plomo Níquel Plata Estaño Zinc Litio
Alúmina

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base USGS Mineral commodity summaries 2006 y 2018
Nota: El litio en Bolivia y Perú se consideran como recursos no como reservas.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 Reservas de 4 minerales en Argentina, Brasil, Chile,
México y Perú
América Latina y el Caribe: Principales reservas de cobre, oro, mineral de hierro y litio, 2017
(En porcentaje del total mundial)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de USGS Mineral commodity summaries 2018
Nota: el litio en Bolivia y Perú se consideran como recursos no como reservas.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 La región es superavitaria en minerales y metales:
exportaciones extraordinarias en el superciclo de precios y aún
en 2017 que representó el 17% de sus exportaciones totales
América Latina y el Caribe: comercio de minerales y metales, 1990-2017
(En miles de millones de dólares)

250
Superciclo de las
200 materias primas

150

100

50

0
1994

2000

2006

2012
1990
1991
1992
1993

1995
1996
1997
1998
1999

2001
2002
2003
2004
2005

2007
2008
2009
2010
2011

2013
2014
2015
2016
2017
Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 Brasil, Chile, México y Perú concentran el 85% de las
exportaciones y México casi la mitad de las importaciones
América Latina y el Caribe: estructura del comercio de minerales y metales por países, promedio 2015-2017
(En porcentajes)

Exportaciones Importaciones

América El Caribe
Central El Caribe América 6% Brasil
Resto América 4% 14%
2% Central
del Sur
6% 7%
Brasil
Argentina Resto América Chile
27%
3% del Sur 6%
10%

Perú
15% Argentina
6%

Perú
4% México
México Chile 47%
20% 23%

Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
Los clusters del cobre, hierro y acero y metales preciosos representan el
77% de las exportaciones mineras de la región
América Latina y el Caribe: composición por clúster del valor de las exportaciones de minerales y
metales, promedio 2015-2017 a
(En porcentajes)

Metales diversos
Minerales no metálicos 6%
6%
Níquel, 0,2% Cobre
Estaño, 1% 32%
Plomo y Uranio, 2%
Zinc, 3%
Bauxita
y aluminio
5%

Metales Preciosos Hierro y Acero

20% 25%

Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 La región se concentró en la exportación de materias
primas mineras, cuyo peso casi se duplicó en los últimos
20 años
América Latina y el Caribe: composición del valor de las exportaciones de minerales y metales por grado de elaboración,
promedios 1995-97, 2005-07 y 2015-17

100%
90% 24 20
32
80%
70%
60% 43
46
50%
48
40%
30%
20% 37
30
10% 20
0%
1995-1997 2005-2007 2015-2017
Materias primas Productos semielaborados Productos elaborados

Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 El peso de las materias primas en las exportaciones
mineras es 4 veces el que tienen en las exportaciones
mineras mundiales
Regiones, agrupaciones y países seleccionados: composición del valor de las exportaciones de minerales y metales por grado de
elaboración, promedio 2015-2017

100%

90% 20 23
80% 42
51 53
70%
71
60% 43
89
50% 57
40%
46
30% 43 38
20% 37 26
10% 21
12 6 3
10
1 9
0%
América Latina y el África Resto de Asia Estados Unidos Unión Europea China Mundo
Caribe

Productos Primarios Productos Semielaborados Productos Elaborados

Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
La región genera su principales superávit comercial en minerales y
metales con China y el resto de Asia
América Latina y el Caribe: saldo comercial en el sector de minerales y metales según principales destinos,
2000, 2005 y 2015-2017
(En millones de dólares)

30000

25000

20000

15000

10000

5000

-5000
China Resto de Asia Estados Unidos Unión Europea

2000 2005 2015 2016 2017

Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
ALC se quedó en la fase de producción de mina, mientras China
avanzó como productor y consumidor de refinados
América Latina y el Caribe y China: Producción y consumo de refinados de cobre,
1980, 1990, 2000, 2005, 2010, 2015 y 2016
(En porcentajes del total mundial)

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1980 1990 2000 2005 2010 2016

Producción Mina ALC Producción Refinado ALC Producción Refinado China

Consumo Refinado ALC Consumo Refinado China

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Commodity markets outlooks 2017, Banco Mundial.
Nota: Fabricación incluye el uso de chatarra.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 La proporción de productos elaborados en el total de exportaciones
regionales de minerales y metales ha disminuido aún menor que África
Países, regiones y agrupaciones seleccionados: composición del valor de las exportaciones de minerales y metales por
grado de elaboración, promedio de 2015-2017
(En porcentajes/por región)

Fuente: CEPAL, Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2018.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 La IED se concentró en Chile, Brasil, México y
Colombia
América Latina y el Caribe (11 países): Flujos de ingresos de IED en minería,
por país de destino, 2003 - 2017

Panamá
Ecuador 1% Otros
2% 1%
República Dominicana
3%

Colombia
14%
Chile
40%
México
15%

Brasil
24%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de estimaciones y datos oficiales. Datos de Brasil, Chile (hasta
2016), Colombia (incluye minería de carbón), Ecuador (minas y canteras), Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, y Panamá,
Paraguay y Uruguay (hasta 2016).

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 Chile, Perú, Brasil y la minería de oro y de cobre concentran los
montos anunciados desde 2003
Anuncios de inversión extranjera directa en minería metálica en América Latina y el Caribe, por país de destino y metal, 2003 – 2018
(enero-agosto)
(En porcentajes del monto total)
Otros**
Hierro 1% Aluminio*
Bolivia
Argentina 8% 8%
1%
República 2%
Dominicana Otros
3% países
8%
Panamá
5% Chile
Cobre,
México
34% Oro y
níquel,
6% plata plomo y cinc
42% 41%
Brasil
16% Perú
25%

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de información de fDi Markets (incluye estimaciones).
Datos actualizados al 17 de octubre de 2018.
Datos enero – agosto 2018.
Notas: *Incluye extracción de bauxita, obtención de aluminio y productos de aluminio. ** Proyectos con metal sin identificar.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 La minería metálica es un sector estratégico para la atracción de
IED en algunos países de la región
Participación de la minería metálica en la IED anunciada para el país, 2005 – 2018*
(En porcentaje del monto)

Guyana

Perú

Chile

Panamá

República Dominicana

Ecuador

Nicaragua

Guatemala

- 10 20 30 40 50 60 70 80

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de información de fDi Markets (incluye estimaciones). Datos actualizados al 17 de octubre de 2018.
Datos enero – agosto 2018.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
Canadá es el mayor inversor en minería metálica en la región y el
mundo, seguido de Reino Unido
Anuncios de inversión extranjera directa en minería metálica en América Latina y el Caribe,
por país de origen, 2003 – 2018

90,000
Millones de dólares
79,304
80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000
20,81
20,000 3 13,13 12,877 11,136
10,000 9 5,11 4,041 2,813
9 1,209
-
Canadá Reino Unido Australia Estados China Japón México Suiza Noruega
Unidos

América Latina y el Caribe Resto del mundo

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de información de fDi Markets (incluye estimaciones). Datos actualizados al 17 de octubre de 2018.
Datos enero – agosto 2018.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 En términos físicos, la región presenta una balanza comercial
fuertemente deficitaria en el sector minero
América Latina y el Caribe: exportaciones, importaciones y balanza comercial física de minerales, 1970-2017
(En millones de toneladas)

200
Entradas por importación de minerales
100

-100

-200
Salidas por exportación de minerales
-300

-400

-500

-600

-700
1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2006

2008

2010

2012

2014

2016
2004
1984

Minerales metálicos Minerales no metálicos Balanza comercial física de minerales

Fuente: CEPAL, sobre la base de Panel Internacional de Recursos, Global Material Flows Database.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 China se convirtió en el mayor importador de minerales a nivel
mundial, presionando la demanda hacia ALC
Importaciones, exportaciones y balanza comercial física de minerales metálicos y no metálicos, 1970-2017
(En millones de toneladas)

A. América Latina y el Caribe B. China

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 La extracción de minerales en ALC aumentó 6 veces desde
1970, al pasar de 659 millones de toneladas a 3972 en 2017,
generando presiones ambientales
América Latina y el Caribe: Extracción doméstica de minerales metálicos y no metálicos, 1970-2017
(En millones de toneladas)
4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

Minerales metálicos Minerales no metálicos

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base del Panel Internacional de Recursos, Global Material Flows Database

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 Persisten importantes desafíos ambientales de la minería en la región
Zonas con minería ilegal e informal en
Perú
▪ Contaminación del agua, aire y suelo
de los procesos de extracción,
fundición y transporte.
▪ Competencia por el uso del agua
(cuencas y reservorios)
▪ Destrucción de hábitat y zonas
protegidas
▪ Superposición de zonas mineras sobre
áreas de importancia para la
biodiversidad
▪ Numerosos pasivos ambientales
▪ Actividades de alto riesgo informales
e ilegales (mercurio)
Fuente: Ministerio del Ambiente del Perú
Nota: Los límites y los nombres que figuran en este mapa no implican
su apoyo o aceptación oficial por las Naciones Unidas

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
Aumentando las presiones sobre el medio ambiente
Pasivos ambientales mineros Superposición zonas mineras e
importantes para la biodiversidad
(áreas protegidas)

• Escurrimiento superficial, la infiltración

y el drenaje ácido.
• Arrastre de material particulado
Estado de situación de la minería en América Latina
• Eventos extremos y estabilidad física de y elCaribe
los depósitos de relaves Alicia Bárcena
 ALC es la región con más conflictos
socioambientales de explotación minera

Estado de situación de la minería en América Latina

y elCaribe
Alicia Bárcena
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base Environmental Justice Atlas. En web: https://ejatlas.org/
 El número de conflictos mineros registrados en los últimos años
ha aumentado en la mayoría de países con importante producción
minera

43

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) .

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
 Los conflictos mineros representan una parte importante del total
de conflictos en los países de la región

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base Environmental Justice Atlas. En web: https://ejatlas.org/
Nota: Los conflictos se agrupan en las siguientes categorías: Nuclear, minerales, manejo de basura, biomasa y conflictos de tierras, combustibles fósiles y justicia climática, manejo de agua, infraestructura,
turismo, conflictos conservación de la biodiversidad y conflictos industriales.

Estado de situación de la minería en América Latina y elCaribe

Alicia Bárcena
CONCLUSIONES Y/O ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN SUGERIDAS

• REVISE NUEVAMENTE LO REALIZADO HOY, PREPARE

SUS PREGUNTAS PARA LA SIGUIENTE SEMANA O ME
ENVIA UN CORREO.PARTICIPE EN LOS FOROS.
¡Gracias!