Transformación de la

industria aseguradora en un
entorno digital

Jorge Castaño Gutiérrez

Superintendente Financiero de Colombia

Seminario Internacional de InsurTech

Banca de las Oportunidades y Fasecolda
Bogotá D.C, septiembre 13 de 2017
 Agenda

1 ¿Hacia dónde va la industria?

2 Retos en materia de supervisión

3 Conclusión

2
 Agenda

¿Hacia dónde
va la industria?

3
 Las principales innovaciones tecnológicas en la industria de
seguros desafían el ejercicio tradicional del negocio asegurador

Plataformas digitales Comparadores y asesores

(Internet, smartphones) robot

ML – Machine Learning e
IoT (Internet de las cosas) Inteligencia Artificial

DLT – Distributed Ledger

Technology, Blockchain
Telemáticas, telemetría

Seguros bajo demanda y

Big data y
esquemas Peer-to-Peer
análisis de datos

Fuente: Superfinanciera, IAIS (2017) FinTech Developments in Insurance industry

La inversión en tecnología ve un gran potencial en la industria
aseguradora debido a dos tipos de factores
“Push Factors” “Pull Factors

Los inversionistas tradicionales del Una generación que está “siempre

sector bancario están buscando conectada” cambia la percepción de
expandir su negocio en la industria de cómo comprometerse con los clientes
seguros. actuales y potenciales.

A medida que la competencia en la Incrementar el compromiso y lealtad

banca es más fuerte, la industria de del cliente a través del uso de la
seguros se vuelve más atractiva. tecnología.

Existe una mayor cantidad de

herramientas analíticas que brindan Digitalización de ciertas funciones del
un mayor entendimiento de los back office.
usuarios.

Fuente: Superfinanciera, IAIS (2017) FinTech Developments in Insurance industry

 Volumen de financiación global -insurtech

Crecimiento
exponencial en la
inversión en “start-
ups” de insurtech.

El volumen de
Nuevas “start-ups de Insurtech”
financiación global de
insurtech ha crecido
exponencialmente, lo
que representa un
Ante el crecimiento de InsurTech la industria tradicional... desafío para la
Considera que existe Teme perder parte de industria tradicional
un riesgo de disrupción sus negocios a manos
de su negocio. de las start-ups de
insurtech.

Fuente: IAIS (2017) FinTech Developments in Insurance industry, CB Insights (2016), Analyzing
the Insurance Tech Investment Landscape. 2016
 A nivel global la industria aseguradora cree que la innovación, la
digitalización y la tecnología son determinantes en el futuro de su
negocio
563 directivos de 30 países encuestados respondieron que:

Cree que la Inteligencia

artificial (IA) revolucionará Asegura que la ventaja
la forma de obtener competitiva reside en la
información e interactuar adopción de plataformas
con sus clientes. tecnológicas y alianzas con
socios digitales.

Concuerda que la
Considera que la IA
revolución digital está
introducirá cambios
llevando a una nueva era
significativos a la industria
dentro de su estructura
en los próximos 3 años.
corporativa.

Concuerda que su
Concuerda en que deberán
organización está
acelerar la adopción de la
entrando en la industria
tecnología en su
digital, estrategias que
organización.
están por definir.
Fuente: Accenture (2017), Technology Vision for Insurance 2017
 de los asegurados se vincularon a
través de la red de otras entidades
vigiladas (uso de red).

En Colombia la
de los asegurados se vincularon a
industria continúa través de la fuerza propia de
aseguradoras.
utilizando los canales
tradicionales para la
vinculación de clientes,
de los asegurados se vincularon a
pero existe el potencial través de intermediarios de
seguros.
de impulsar el uso de
canales alternativos de los asegurados se vincularon a
0.24% través de medios electrónicos,
dispositivos móviles o internet.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Reporte de Inclusión Financiera
La innovación tecnológica en la¿Hacia dónde aseguradora
industria va la industria? puede
seguir tres fases de desarrollo y profundización diferentes

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Coexistencia y Creciente Pérdida del nicho de

alianza estratégica interdependencia mercado

Las aseguradoras La cadena de valor Grandes firmas de

tradicionales de la industria tecnología absorben
mantienen la relación aseguradora es el mercado y
con sus clientes altamente desplazan a la
apalancándose en las desagregada. La industria aseguradora
firmas de tecnología aseguradora depende tradicional.
para su propio de la relación entre
beneficio. su proveedor de
tecnología y sus
clientes.
Fuente: Superfinanciera, IAIS (2017) FinTech Developments in Insurance industry
 Agenda

Retos en
materia de
supervisión

10
 La industria a nivel global hace un llamado a la
adecuación regulatoria

Considera que es
necesario actualizar el
marco regulatorio a la
luz de la innovación.
Ante el inminente
crecimiento de la La evaluación del marco regulatorio debe resultar de un
balance de consideraciones sobre:
innovación surgen • Desarrollo del mercado • Creciente vulnerabilidad
• Reducción de los costos
retos para el de transacción
a ataques cibernéticos
• Estabilidad financiera
• Eficiencias en modelo de • Protección al
supervisor negocio y reclamación consumidor
• Reducción del fraude • Inclusión financiera

Fuente: Accenture (2017), Technology Vision for Insurance 2017,

IAIS (2017) FinTech Developments in Insurance industry
 El rápido desarrollo de Insurtech supone
la aparición de retos en nueve frentes

Retos Reflexiones

¿Qué hacer cuando el desarrollo de la tecnología

reduzca sistemáticamente el número de
1. Más agentes competidores? – Hay pocos motores de búsqueda
y proveedores de telefonía celular.

¿Cómo garantizar la comparabilidad de productos

2. Protección al no se vea comprometida ?
consumidor ¿Cómo regular la transferencia de información
entre proveedores?

Los sistemas de reporte deben ser modificados

3. Creciente para capturar información adicional que permita
interconexión monitorear el incremento de la interconexión entre
proveedores de información.

Fuente: Superfinanciera, IAIS (2017) FinTech Developments in Insurance industry

 El rápido desarrollo de Insurtech supone
la aparición de retos en nueve frentes

Retos Reflexiones

¿Cómo determinar el alcance de la supervisión

4. Espectro de garantizando tanto la protección del consumidor
supervisión como la actualización con las tendencias del
mercado?

¿Cómo asegurar que el capital regulatorio

5. Requerimientos
efectivamente capture los cambios en el perfil de
prudenciales
riesgo de la industria?

¿Deberá la regulación incorporar un mínimo de

transparencia hacia el consumidor para evitar
6. Regulación de
potenciales conflictos de interés en una industria
conductas
cuya cadena de valor estaría altamente
fragmentada?

Fuente: Superfinanciera, IAIS (2017) FinTech Developments in Insurance industry

 El rápido desarrollo de Insurtech supone la
aparición de retos en nueve frentes

Retos Reflexiones

¿Qué consideraciones debe tener la regulación en

materia de transferencia de información entre
7. Propiedad de los proveedores?
datos ¿Cómo actualizar las disposiciones en materia de
cyberseguridad, riesgo operativo y controles para
los servicios de tecnología prestados por terceros?

¿Cómo asegurar que haya una protección efectiva

8. Big data
de los datos de los consumidores?

Los smart contracts pueden requerir

consideraciones adicionales en materia regulatoria.
9. DLT
Creación de un marco legal efectivo para regular
los DLT

Fuente: Superfinanciera, IAIS (2017) FinTech Developments in Insurance industry

 Agenda

Conclusión

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 • La innovación es permanente y muchos
1. Entender y cambios están en una fase de desarrollo
evaluar el incipiente.
alcance de • Es necesario establecer guías para el uso
estos responsable de estas tecnologías.
desarrollos • Realizar un balance de las ventajas y riesgos
La industria de de los nuevos desarrollos. Alinear incentivos.

seguros tal y como la

2. Realizar • En materia de conductas de mercado y
conocemos hoy ajustes al protección al consumidor.
cambiará marco • Establecer los ajustes a nivel de regulación
prudencial que sean pertinentes.
regulatorio
dramáticamente en
los próximos años,
• Plan de capacitaciones a los supervisores
por ello debemos 3. Actualización
para que estén actualizados sobre los
avances tecnológicos de la industria
permanente de
supervisada.
recursos • Atraer y retener talento capacitado en temas
de innovación tecnológica.

Fuente: Superfinanciera, IAIS (2017) FinTech Developments in Insurance industry

superintendencia.financiera

@SFCsupervisor

Gracias
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