Proyecto Apoyo a los Procesos de Apertura e

Integración al Comercio Internacional

ATN/ME 9567 RG BID-FOMIN

Perfil de Mercado de Perú

para Carne Avícola

Entidad Coordinadora: CAMARA PARAGUAYA DE EXPORTADORES

DE CEREALES Y OLEAGINOSAS (CAPECO)

Agosto 2009
 Índice

1. Introducción .. Pág. 3

2. Descripción general del mercado peruano....... Pág. 3

3. Análisis de la Oferta y Demanda ......... Pág. 5

4. Estudio de la competencia ........ Pág. 7

5. Condiciones de acceso ......... Pág. 8

6. Conclusiones..... Pág. 10

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial (Proyecto ICI)

Edición y supervisión: Lic. SONIA TOMASSONE – Coordinadora Nacional Proyecto ICI y Asesora en
Comercio Exterior (CAPECO)
Lic. VIOLETA VARELA – Coordinadora de pasantes Proyecto ICI

Agradecemos a los alumnos del último año de las carreras de Comercio Internacional, Ingeniería
Comercial e Ingeniería en Marketing y Publicidad de la Universidad Americana, quienes forman parte del
Centro de Inteligencia Comercial creado en el marco del Proyecto CAPECO/BID-FOMIN ATN/ME 9567 –
RG y formalizado a través del Acuerdo CAPECO/Universidad Americana. Un agradecimiento especial a
Ma. SOL MENDIETA, alumna de la carrera de Comercio Internacional, quien recopiló la información.

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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 Introducción

El presente perfil de mercado, pretende dar a conocer las oportunidades que representa el
mercado de Perú para la Carne Avícola que Paraguay, como productor, debe prestar especial
interés, considerando su potencial exportador.

El presente perfil analiza cuantitativamente el mercado peruano, dando a conocer datos

estadísticos que sirvan para analizar la participación de la competencia, las perspectivas de
penetración, crecimiento de la demanda, así como precios referenciales, requerimientos,
acuerdos y preferencias arancelarias negociadas.

Descripción General del Mercado peruano

Población: 29.546.963 habitantes (2009)

Superficie: 1.285.216 Km2

Clima: Varía de tropical en el este para seco en el

desierto, oeste; templado a frío en Andes

Moneda: En 1991 entró en curso la nueva moneda

oficial de la República Perú que sustituyó a los
tradicionales Intis: el Nuevo Sol (S/.).

Religiones: Católico romano (81.3%), Evangélico

(12.5%), otras (3.3%), no especificado o ninguna
(2.9%) (Censo 2007)

Lenguas: Español (oficial), Quechua (oficial),

aimará, y un número grande de lenguas menores

Economía: La economía de Perú refleja su geografía variada - una región árida costera,
los Andes, y tropicales que lindan con Colombia y Brasil. Recursos abundantes minerales
son encontrados en las áreas montañosas y las aguas costeras de Perú proporcionan
zonas de pesca excelentes. La economía peruana creció por más del 4% por año durante
el período 2002/06, con una tasa de cambio estable y la inflación baja. El crecimiento saltó
al 9% por año en 2007 y 2008, conducido por precios más altos en el mundo para
minerales y metales y las estrategias de liberalización del mercado agresivas del gobierno.
La extensión rápida de Perú ha ayudado a reducir la tarifa de pobreza nacional hacia el
15% desde 2002, aunque el subempleo y la inflación permanezcan altos. A pesar del
funcionamiento fuerte macroeconómico de Perú, la sobre dependencia en minerales y
metales sujeta la economía a las fluctuaciones en los precios mundiales y la
infraestructura pobre excluye la extensión de crecimiento a las áreas no costeras de Perú.
No todos los peruanos por lo tanto, han compartido las ventajas del crecimiento.

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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Al presidente García la búsqueda de una política sana comercial y macroeconómica le ha
costado el apoyo político de muchos desde su elección. Sin embargo, él permanece
comprometido con el camino del libre comercio de Perú. El 1de febrero de 2009 entró en
vigencia el Acuerdo Comercial EEUU/Perú, abriendo camino para un mayor comercio e
inversión entre las dos economías.

PIB (producto interno bruto): 238,9 mil millones de dólares americanos (2008). Índice de
crecimiento año 9,2% (2008)

PIB - per. cápita: 8.400 dólares (2008)

PBI - composición por sector: Agricultura (8,5%), Industria (21,2%), Servicios (70,3%)
(2008)

Deuda pública: 24.1% del PIB

Principales productos agroindustriales: Espárragos, el café, el cacao, el algodón, caña

dulce, el arroz, patatas, grano, plátanos, uvas, naranjas, piñas, guayabas, plátanos,
manzanas, limones, peras, coca, tomates, mango, cebada, plantas medicinales, el aceite
de palma, la caléndula, la cebolla, el trigo, seca los frijoles; volatería, ternera, productos
lácteos; pescado, conejillos de Indias

Industrias: Minería y refinación de minerales; acero, fabricación metálica; extracción de

petróleo y refinación, gas natural; pesca y tratamiento de pescado, textil, ropa, industria
alimenticia.

Índice de crecimiento de producción Industrial: 4.5% (2008)

Exportaciones: 33,27 mil millones de dólares americanos FOB (2008). Principales

productos: Cobre, oro, zinc, productos ordinarios de petróleo y de petróleo, café, patatas,
espárrago, textil, harina de pescado. Destinos - EE.UU. (19,5%), China (12,7%), Canadá
(7,6%), Japón (7,5%), Chile (5,9%), Suiza (4,2%), España (4,1%) (2007)

Importaciones: 29,08 mil millones de dólares americanos FOB (2008). Principales

productos - Productos de petróleo y petróleo, plásticos, maquinaria, vehículos, hierro y
acero, el trigo, papel. Proveedores - EE.UU. (20,5%), China (10,8%), Brasil (9%), Ecuador
(6,1%), Argentina (5,6%), Chile (5%), Colombia (4.8%) (2007)

Fuente: CIA Factbook

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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 PERFIL DE MERCADO DE PERÚ

PRODUCTO: Carne de pollo y menudencias

Partida Arancelaria: 0207.11 Pollo entero, fresco o refrigerado

0207.12 Pollo entero, congelado
0207.13 Trozos y despojos, frescos o refrigerados
0207.14 Trozos y despojos, congelados

Análisis de la Oferta y Demanda

Toneladas 2003 2004 2005 2006 2007 % Crecim.

635.532 668.773 733.243 710.428 770.444 21,23%
Producción de pollo
334.194 346.059 366.856 368.546 394.750 18,12%
Faena (1000 cabezas)
Importación de pollo 3.532 4.290 5.644 6.455 7.673 110,25%
total
Importación de pollo sin - 0,054 0,089 111,617 274,75 568.696,3%
trocear fresco o refrigerado
Importación de pollo sin 1.120,12 2.479,86 3.534,264 3.609,70 4395,33 292,4%
trocear congelado
Importación de trozos y
- 6,437 - 0,102 38,24 494%
despojos frescos o
refrigerados
Importación de trozos y 2.412,132 1.803,221 2109,452 2733,991 2964,86 22,95%
despojos congelados
Exportacion de pollo 1,42 1,61 35,23 150,25 79,77 5.517,68%
total
Exportación de pollo sin 0,097 0,01 0,318 0,011 1,027 958,76%
trocear fresco o refrigerado
Exportación de pollo sin 0,401 0,578 9,296 0,401 0,111 -72,32%
trocear congelado
Exportación de trozos y
0,167 - 0,091 0,775 1,925 1.052,69%
despojos frescos o
refrigerados
Exportación de trozos y 0,758 1,019 25,528 149,064 76,708 10.019,79%
despojos congelados
639.063 673.061 738.852 716.733 777.790 21,71%
Consumo Aparente

Fuente: FAOSTAT - COMTRADE

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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 Analisis de la Oferta y la Demanda

900.000
800.000
Producción de pollo
700.000
600.000 Importación de pollo
500.000 total
400.000 Exportacion de pollo
300.000 total
200.000 Consumo Aparente
100.000
0
2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: FAOSTAT - COMTRADE

IMPORTACIONES DE POLLO ENTERO

2006 2007 2008
REFRIGERADO
US$ 83.385 229.268 0
Ton. 111,6 274,75 0
Precio Prom. US$/Ton 747,18 834,46 0

IMPORTACIONES DE POLLO ENTERO

CONGELADO 2006 2007 2008
US$ 2.775.542 4.061.589 0
Ton. 3.609,70 4.395,33 0
Precio Prom. Us$/Ton. 768,91 924,07 0

IMPORTACIONES DE POLLO EN TROZOS Y

2006 2007 2008
DESPOJOS FRESCOS O REFRIGERADOS
US$ 224 11.923 0
Ton. 1,02 38,236 0
Precio Prom.US$/Ton. 219,61 311,83 0

IMPORTACIONES DE POLLO EN TROZOS Y

2006 2007 2008
DESPOJOS CONGELADOS
US$ 1.135.423 1.589.565 0
Ton. 2.733,99 2.964,86 0
Precio Prom. US$/Ton. 415,30 536,13 0

Fuente: COMTRADE

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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 Estudio de la competencia

Producto Principales proveedores (Año 2007)

Importación de pollo entero

Bolivia
fresco o refrigerado
(100%)
(0207.11)

Importación de pollo entero Brasil Argentina Bolivia Chile

congelado (0207.12) (42,67%) (30,17%) (17,54%) (9,62%)

Importación de pollo en
Chile
trozos y menudencias
(100%)
refrigeradas (0207.13)

Importación de pollo en
Chile
trozos y menudencias USA (52,04%) Brasil (19,56%)
(61,64%)
congeladas (0207.14)

Fuente: COMTRADE

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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 Condiciones de acceso

Partida Producto Arancel Preferencia Preferencia Preferencia Preferencia

arancelaria vigente Brasil y Uruguay y Bolivia y Chile
Argentina Paraguay USA

Refrigerados:

ACE/38 2009
ACE/58 2009
ACE/58 2009 33%, 2010
10%, 2010 15%,
11%, 2010 67%,2011 83%,
2011 20%, 2012
Sin trocear, 22%,2011 33%, 2012 100%
0207.11.00 25%, 2013 30%,
frescos o 2012 44%, 2013
9.00% CIF 2014 45%, 2015 Arancel free Congelados:
refrigerados 56%, 2014 67%,
0207.12.00 55%, 2016 65%
Congelados 2015 78%, 2016
2017 75%, 2018 ACE/38 2009
89%, 2017
90%, 2019 22%, 2010
100%
100% 33%,2011 45%,
2012 56%, 2013
67%, 2014 78%,
2015 89%, 2016
100%

ACE/58 2009
ACE/58 2009
10%, 2010 15%, ACE/38 2009
11%, 2010
2011 20%, 2012 22%, 2010
Trozos, 22%,2011 33%,
0207.13.20 25%, 2013 30%, 33%,2011 45%,
frescos o 2012 44%, 2013
9.00% CIF 2014 45%, 2015 Arancel free 2012 56%, 2013
refrigerados 56%, 2014 67%,
0207.14.20 55%, 2016 65% 67%, 2014 78%,
Congelados 2015 78%, 2016
2017 75%, 2018 2015 89%, 2016
89%, 2017
90%, 2019 100%
100%
100%

Fuente: ALADI

COSTOS DE TRANSPORTE:

• CONTENEDOR DE 40” REFRIGERADO HASTA EL PUERTO CALLAO, USD

5.800.- CARGA MÁXIMA: 29 TON.

200,00 US$/TON.

0.20 US$/Kg.

Fuente: MSC

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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 RESTRICCIONES DE MERCADO

Reglamentaciones de carácter sanitario

Productos sujetos al requisito de autorización previa la importación, certificación

sanitaria o inscripción en un registro:

• Animales y productos de origen animal: Permiso Zoosanitario de Importación emitido

por el SENASA. La validez de este documento oficial es de 90 días contados desde la
fecha de su emisión. Las mercancías deberán venir acompañadas del Certificado
Zoosanitario emitido por el órgano competente del País Exportador donde conste el
cumplimiento de los requisitos específicos establecidos por el SENASA. Los medios de
transporte terrestre que ingresen al país con estas mercancías deberán ser sometidos a
una desinfección preventiva en el punto de ingreso a los efectos de obtener un
Certificado de Desinfección. Decreto Supremo Nº 051 de 14/09/00-AG.

• Animales y sus productos. La importación, tránsito internacional o cualquier otro

régimen aduanero de estos productos se sujetará a las disposiciones que establezca el
SENASA. La regulación del ingreso al país de productos reglamentados involucrará el
cumplimiento de requisitos zoosanitarios específicos. El ingreso al país productos no
reglamentados será libre. El internamiento a plaza se realizará a través de los puntos de
ingreso autorizados por el SENASA. La Resolución Jefatural Nº 392-2008-AG-SENASA
aprueba el formato unificado en procedimiento de importación para animales y sus
productos y otros artículos reglamentados. Decreto Supremo Nº 018 de 30/VIII/08.
Reglamento de la Ley General de Sanidad Agraria.

• Animales y productos de origen animal: Análisis de Riesgo para mercancías que no

se hayan importado anteriormente o cuando haya variado la situación sanitaria del país
exportador, procedentes de países afectados de enfermedades de los animales
consideradas exóticas y de importancia para el país. Procedimiento para su realización.
Resolución Jefatural Nº 355 de 29/X/08. AG-SENASA.

• El pollo en trozos se encuentra sujeto a la franja de precios de la Comunidad

Andina

Fuente: ALADI

Oportunidades de Muy buenas Buenas Regulares

mercado

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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 Conclusiones

Perú es un mercado prácticamente autosuficiente para carne de pollo y menudencias, no

obstante, registra importaciones interesantes de pollo en trozos y menudencias congeladas.

Con relación al pollo entero congelado, nuestros principales competidores son Brasil y
Argentina que juntos tienen el 73% del mercado, seguido de Bolivia y Chile. Si bien en este
rubro Paraguay cuenta con una ligera ventaja arancelaria negociada frente a los 2 primeros,
Bolivia y Chile cuentan con un mejor acceso.

Ej:

Precio de mercado US$ 924/ton

Arancel a ser pagado por Brasil y Argentina: US$ 71/ton (7,65% arancel – ACE 59)

Arancel a ser pagado por Bolivia: US$ 0/ton (Miembro de la CAN)

Arancel a ser pagado por Chile: US$ 27/ton (2,97% arancel – ACE 38)

Arancel a ser pagado por Paraguay: US$ 65/ton (7,02% arancel – ACE 59)

Precio del pollo importado de Brasil y Argentina: US$ 995/ton

Precio del pollo importado de Paraguay: US$ 989/ton (-6 US$/ton)

No obstante, a partir del año 2012, el diferencial de Paraguay frente a Brasil y Argentina
aumenta considerablemente dando un margen superior al 7%/año, lo que podría representar un
potencial interesante de mercado aunque aun con desventajas frente a Bolivia y Chile.

Con relación a las menudencias, ocurre algo similar existiendo el mismo margen a favor de
Paraguay.

Es importante recordar que el pollo en trozos y menudencias están sujetas a la franja de

precios donde, depende del monto en que ésta se activa, se pueden incluso perder las
preferencias.

Por lo anteriormente expuesto, se puede concluir que en caso que Perú precise importar el
producto, éste preferentemente sería importado de Bolivia y Chile, y en tercer lugar de
Paraguay, salvo restricciones de mercado que puedan aparecer para Bolivia y Chile. No
obstante, se recomienda iniciar las habilitaciones sanitarias correspondientes para habilitar a
Paraguay como potencial proveedor.

Elaborado por: Centro de Inteligencia Comercial – Proyecto ICI (CAPECO-BID/FOMIN)

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