Plan de Negocios Textiles y Confecciones PDF

Desarrollando sectores de
clase mundial en Colombia
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo
República de Colombia
Informe final
Sector Textil, Confección, Diseño y Moda
Bogotá, Mayo de 2009
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO
Cualquier uso de este documento sin autorización expresa de McKinsey & Company está estrictamente prohibido
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Tabla de contenido
Página
▪ Resumen Ejecutivo 3
▪ Metodología 42
▪ La industria textil, confección en el mundo 50

– Tamaño del sector y principales jugadores a nivel mundial 51
– Mejores prácticas y factores clave de éxito 69
– Principales tendencias 72
▪ La industria textil, confección en Colombia 109

– Situación actual 110
– Brechas para el desarrollo 119
▪ Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del sector 141

– Aspiración de largo plazo 142
– Mercados potenciales 150
– Potencial de crecimiento del sector 158
– Estrategia y propuesta de valor del sector 166
– Cronograma 174
– Esquema de implementación 222
▪ Anexos 235
McKinsey & Company | 1

Tabla de contenido
Anexos Página
▪ Validación documento, equipo de trabajo y comité sectorial 236

▪ Visión país 241
▪ Priorización de iniciativas 244
▪ Proyectos bandera detallados 251
▪ Iniciativas Transversales 281
▪ Listado de las principales certificaciones, normas y homologaciones 287
requeridas
▪ Listado de principales entidades u organizaciones a cargo 290
de la regulación del sector en Colombia
▪ Plan de promoción 292
▪ Modelos de implementación 296
▪ Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión 306
▪ Casos de éxito en Colombia 311
▪ Listado de programas de capacitación 315
▪ Efectos de las crisis financiera en el sector 322
▪ Resultado de encuesta a empresarios del sector 325
▪ Glosario 356

Contenido
▪ Resumen ejecutivo
▪ Metodología
▪ La industria textil, confección en el mundo
▪ La industria textil, confección en Colombia
▪ Estrategia y propuesta de valor para el

desarrollo de la industria textil, confección

El sector textil, confección, diseño y moda podría generar al menos

US$14,3 mil millones de ingresos para el 2032 (4 veces los ingresos de del
2007) si se compromete con un programa sectorial de largo plazo
▪ El sector textil, confección, diseño y moda ha sido tradicionalmente un sector importante para
la economía Colombiana y ha tenido un alto crecimiento en sus exportaciones
▪ A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los últimos años. Tres
de estas tendencias generan oportunidades interesantes para Colombia
▪ Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en el mercado local
como en el mercado global
▪ A pesar de estas amenazas, el sector está dispuesto a desarrollar las habilidades necesarias
para asegurar su posición en el mercado local, convertirse en un líder regional (Américas) y
ganar participación en nichos de mercado globales
▪ El desarrollo de estas habilidades depende de cambios importantes en el desarrollo del
recurso humano, el marco normativo, el fortalecimiento de la industria, la promoción de la
industria y la infraestructura
▪ Para asegurar la implementación de estos cambios, se propone un esquema de seguimiento
con un equipo de trabajo compuesto por el sector público y el sector privado, y planes de
trabajo con fechas de entrega y responsables claramente definidos

El sector textil, confección, diseño y moda ha sido tradicionalmente un

sector importante para la economía Colombiana y ha tenido un alto
crecimiento en sus exportaciones
▪ El sector representa más del 5% del total de exportaciones del

país, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no
tradicionales más importante
▪ Más de 130,000 personas son ocupadas por el sector textil,
confección, es decir más del 20% del total de la población
ocupada para el sector manufacturero
▪ El desarrollo del consumo nacional está de acuerdo con lo que
se espera para un mercado como este: los niveles de consumo
son adecuados para el nivel de ingresos per cápita
▪ Las exportaciones del sector han crecido durante los últimos
años a una tasa muy superior al crecimiento del mercado global

El sector textil, confección, diseño y moda es unos de los principales

exportadores y generadores de empleo en el país
El sector representa más del 5% del total de las Y más del 20% del total de la población ocupada en el
exportaciones del país sector manufacturero
Exportaciones colombianas por sector(1) Población ocupada por sector

%, 2008 %, 2006
Petróleo y Productos de Madera

sus plástico y muebles
derivados Minerales metálicos Automotores,
Otros y no metálicos autopartes y
15 Papel, edición 7 7 otros transporte
3
Ferroniquel e impresión 8 3 Cuero y
Flores 2 34 3 calzado
3 Productos
Oro 3 químicos 11
Plástico y caucho 3
Productos químicos 3 22 Textil y
confección
4
Metalmecánica 15
5 Otros
Café 5 13
10 Carbón 22
Textiles y
confecciones Agroindustria Alimentos y bebidas
(1) Acumulado Enero a Noviembre
FUENTE: DANE, Proexport McKinsey & Company | 6

El nivel del consumo interno es adecuado al nivel de ingresos de la

población
Consumo anual cápita de vestuario y calzado

USD, 2006
1,300
Italia
1,200 Japón
1,100
Alemania EE.UU
1,000
España
900 Francia
800 Existe correlación
entre el consumo y
700 Colombia
el nivel de ingresos
600 de los mercados
El consumo en
Colombia es 500
adecuado a su 400
Brasil México Portugal Inglaterra
nivel de ingresos 300
Perú
200 Venezuela
100 Chile
Ecuador
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
PIB/pér capita
Miles de USD
FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 7
Adicionalmente, las exportaciones han crecido a una taza muy superior al

crecimiento del mercado mundial
Exportaciones colombianas
Millones USD, FOB
2.088
1.959
+15%
457 707
1.331
1.259 El crecimiento del
1.179 sector
302
292 a nivel mundial ha
Textiles 248
sido de
aproximadamente
1.502 3-4%
1.382
968 1.029
Confecciones 931
2004 05 06 07 2008
FUENTE: DANE – Cálculos Proexport; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 8
A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los

últimos años. Tres de estas tendencias generan oportunidades
interesantes para Colombia
▪ Importancia de temas éticos: Los temas éticos son cada vez más
importantes para los consumidores, productores y comercializadores. Temas
como el cambio climático y el trabajo infantil están cada vez más presentes en
las decisiones de compra de los consumidores y grandes marcas ya están
reaccionando a este movimiento
▪ Equilibrando costo, velocidad y precio: El costo no es el único factor que
incide sobre la rentabilidad, por consiguiente, los modelos de compra de los
actores del mercado se desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la
calidad. Sin embargo, la mayoría de los jugadores aseguran que todos
necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos
▪ Subcontratación de tareas: Más y más marcas de ropa se han cambiado al
abastecimiento de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandes
actores aún estén mejor contratando únicamente la producción
FUENTE: Análisis de equipo McKinsey & Company | 9

Los temas éticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria
Tendencia global Oportunidades para Colombia

Cada vez más consumidores sienten preocupación
por temas éticos como el cambio climático y el ▪ Colombia tiene una amplia
trabajo infantil biodiversidad que podría ser
Consumidores, activistas y medios de comunicación aprovechada para el desarrollo de
se han convertido en “guardianes” de la productos verdes a partir de
responsabilidad social fibras naturales. Fibras naturales
que podrían ser utilizadas para
España generar funcionalidades en los
Inditex examina una productos finales (p.ej. propiedades
acusación de trabajo infantil
antibacteriales)
“. . . La firma de alta costura Inditex está ▪ Colombia podría posicionarse

examinando las acusaciones de trabajo infantil en como un productor Fairtrade y
una fabrica de suministros tras un triste reporte en el
Periódico portugués. . .” May 30, 2006 convertirse así en una opción de
abastecimiento no riesgosa en
relación a temas éticos
Marcas reconocidas han
reaccionado a este movimiento
▪ El desarrollo de productos
produciendo prendas
orgánicos con costos
socialmente responsables y
competitivos, podría convertirse
abasteciéndose en varios países
en una fuente de ingresos
para reducir el riesgo de
interesante para el país
incumplimiento de normas
ambientales y laborales
FUENTE: McKinsey, prensa McKinsey & Company | 10

Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad y

precio

▪ El costo no es el único factor que incide sobre la
rentabilidad. Aspectos como la frecuencia de ▪ La posición geográfica de
surtido en las tiendas, la exclusividad y la Colombia es una ventaja
innovación pueden influir fuertemente en el precio competitiva para llegar a los
de venta de las prendas países de la región con la
velocidad que el mercado espera
▪ Por consiguiente, los modelos de compra de las
grandes marcas se desarrollan alrededor del ▪ De igual manera, Colombia
costo, la velocidad y la calidad podría convertirse en el centro
de manufactura de marcas de
fast fashion que operen en la
Costo región si, además de aprovechar
su ventaja geográfica, logra
volverse distintivo en oportunidad
de entrega (velocidad y
cumplimiento)
Velocidad Calidad
▪ Sin embargo, la mayoría de los jugadores

aseguran que todos necesitan mejorar su
velocidad al mercado para ser exitosos
FUENTE: McKinsey McKinsey & Company | 11

Grandes marcas subcontratan cada vez más tareas
▪ La mayoría de los grandes jugadores cuentan ▪ Colombia podría aprovechar

hoy en día con una alta participación de esta tendencia convirtiéndose
compra de producto terminado dentro de su en un proveedor de tareas de
estrategia de abastecimiento valor agregado como por
ejemplo diseño de colecciones,
▪ Para algunos de los grandes jugadores sigue gestión logística y de
siendo más rentable encargarse directamente
inventarios, entre otras
de tareas como la compra de la materia
prima, pero aún así subcontratan algunas
tareas como el diseño y la fabricación de las
prendas
▪ Grandes agencias amplían cada vez más su
portafolio de servicios para satisfacer las
necesidades de sus clientes
Li & Fung
FUENTE: McKinsey, Apparel Magazine McKinsey & Company | 12

Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en el

mercado local como internacional
▪ Capturar las oportunidades en el mercado local es cada vez más difícil:

– Alta participación de la informalidad y el contrabando que compiten con estructuras de
costo muy bajas, generando significativas desventajas para la industria formal
– Alto crecimiento en importaciones de materia prima y productos terminados, principalmente
provenientes de países de bajo costo
– Reciente entrada masiva al país de marcas internacionales con amplia experiencia en
mercadeo, gestión de marca, gestión de tiendas, inteligencia de mercados, entre otros
▪ Y la posición en el mercado internacional es muy vulnerable:
– Una alta dependencia en un número reducido de mercados que durante los últimos años
han presentado gran inestabilidad, política, regulatoria y/o económica
– Fuera de la región andina, Colombia tiene una baja participación en mercados
internacionales
– Su participación ha sido tradicionalmente dependiente de modelos de bajo valor agregado
como la maquila
– Los costos de producción de Colombia no le permiten competir con países de bajo costo
– Y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamente diferenciadores que
le permitan “descomoditizar” su oferta
▪ La situación se está tornando insostenible y se manifiesta en cierres, despidos masivos
y mal desempeño financiero de las empresas del sector

MERCADO LOCAL
La informalidad y el contrabando compiten con gran ventaja frente a la
industria local formal
“En el 2008 fue retenida mercancía de contrabando • Compañías informales se

avaluada en más de 337.000 millones de pesos, de benefician de ventajas en costos
esa suma, 107.000 millones correspondieron al que las protegen de la presión
sector textil, especialmente telas y prendas; competitiva de empresas formales
43.000 millones a vehículos y partes y 41.000 más productivas que de otra manera
millones en calzado.” ganarían naturalmente mayor
participación de mercado
Lunes 2 de Febrero del 2009 ▪ Empresas informales no tienen
acceso a capital de instituciones
financieras formales, creándoles
Los empresarios estiman que la informalidad barreras al crecimiento y quedando
del sector es superior al 40%: atrapadas en operaciones de baja
productividad
▪ Trabajadores informales no tienen
Laboral 44 acceso a seguridad social y por lo
general, tampoco a capacitaciones y
entrenamiento financiadas por el
empleador
Empresarial 43
FUENTE: El Tiempo, entrevistas, encuesta a empresarios, McKinsey McKinsey & Company | 14

MERCADO LOCAL
Las importaciones tanto de materia prima como de producto terminado
han aumentado considerablemente en los últimos años
Importaciones colombianas TACC
Millones USD, CIF %,04-08
1.359
+14% 1.275
1.060
877
816 952 8
957
853
713
Textiles 690
407 34
318
164 207
Confecciones 126
2004 05 06 07 2008
FUENTE: DIAN – Cálculos Proexport McKinsey & Company | 15

MERCADO LOCAL NO EXHAUSTIVO
Adicionalmente, han entrado al país varias marcas internacionales
con amplia experiencia en gestión de marca, gestión de tiendas e
inteligencia de mercados, entre otros
2006 2007 2008 2009
FUENTE: Páginas Web de las compañías, análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 16
MERCADO GLOBAL
Las exportaciones dependen de un número reducido de mercados que
han presentado gran inestabilidad, política, regulatoria y/o económica
Participación
en el total de
Exportaciones Colombianas de textiles y confecciones TACC exportaciones
USD Millones, FOB %, 04-08 %, 2008
2.088
+15% 1.959
56 60
1.331
1.259
1.179
Venezuela
-14 15
Estados unidos
13 6
Ecuador
México 10 6
Otros 3 13
2004 05 06 07 2008
Nota: Las estadísticas de ventas a Venezuela pueden estar afectadas por fenómenos como la sobrefacturación
FUENTE: DANE – Cálculos Proexport McKinsey & Company | 17

MERCADO GLOBAL
Fuera de la región andina, Colombia tiene una baja participación en
mercados internacionales, tradicionalmente dependiente de modelos de
bajo valor agregado
A diferencia de otros países, Colombia no ha logrado una participación importante en mercados
internacionales…
Participación en importaciones de textiles y confecciones de EE.UU
%, a Marzo 2009
35,9
6,1 5,4 5,3 2,8 1,7 0,8 0,4
China Vietnam India México Honduras El Salvador Perú Colombia
… y el motor de su crecimiento han sido modelos de bajo valor agregado
1980 1990 2000 2009
▪ Crecimiento basado en maquilas, lo cual sirvió para introducir ▪ Algunas empresas reaccionan ante la
al país nuevas técnicas y tecnologías creciente presión en costos y empiezan a
migrar a modelos como el paquete
completo y la colección completa
▪ Un número reducido de marcas locales empieza su proceso de

internacionalización, principalmente en los países vecinos
FUENTE: WTO, OTEXA, entrevistas, análisis de equipo McKinsey & Company | 18

MERCADO GLOBAL
Los costos de producción en Colombia no le permiten competir ESTIMADO
en bajo costo
Participación en el total de costos(1)
% Comentarios
100
▪ Alrededor del 60% de las materias primas del sector
(fibras, hilados y filamentos) son importadas, lo cual por lo
genera encarece los costos frente a países que cuentan con
Materia
36 materia prima local
Prima
▪ El costo promedio por hora de la mano de obra en el sector en
Colombia es de USD 2,45 mientras que en países de bajo
costo oscila entre USD 0,31 y USD 1,88
Mano de ▪ El costo de la energía en Colombia está cerca al promedio de

obra 29
la región, pero a diferencia de otros países los impuestos y
Energía y contribuciones no son recuperables
servicios
públicos 9 ▪ La ubicación de la industria y la infraestructura existente
Logística y encarecen los costos de transporte. Se estima que el costo de
transporte 7 transportar la carga desde los centros de producción hasta los
Mantenimiento 5 puertos equivale a ~40% del costo total de transporte hasta el
de Maquinaria mercado destino
14
Otros
(1) Resultado de encuesta a empresarios. El cálculo es el promedio de las cifras reportadas por los siguientes eslabones: fibras, hilados y filamentos,
textiles y confecciones
FUENTE: Werner, encuesta a empresarios del sector, Ascoltex, Proexport, entrevistas McKinsey & Company | 19
MERCADO GLOBAL
Y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamente
diferenciadores que le permitan “descomoditizar” su oferta NO EXHAUSTIVO
Para ofrecer productos y servicios de valor agregado Colombia requiere:
Situación actual en Colombia

Escasez de infraestructura y recursos para investigación y desarrollo
(laboratorios de pruebas y certificación, investigadores, etc.)
Innovación Falta de alineación en los objetivos de la academia y la industria para
asegurar el desarrollo de innovaciones que sean viables comercial y
económicamente
Baja capacidad de atracción de inversión extranjera, limitando así el

acceso a mejores prácticas internacionales y tecnología de punta
Inversión Industria compuesta principalmente por pequeñas empresas, en las
que la inversión (por ejemplo en renovación tecnológica) no es su
prioridad en asignación de recursos
Bajo nivel de escolaridad de empleados del sector

Personal Baja oferta de programas en áreas como la ingeniería textil
capacitado Falta de alineación entre los programas académicos existentes y las
necesidades de la industria
FUENTE: Entrevistas a empresarios, Análisis de equipo de trabajo McKinsey & Company | 20

La situación se está tornando insostenible y se manifiesta en cierres,

despidos y mal desempeño financiero
7,6% descendió la producción Las pérdidas de Coltejer durante el año pasado fueron de $316.538
industrial en los primeros dos millones, mayores a la de 2007 que fueron de $159.970 millones, reportó
meses del año, de acuerdo con la la compañía a la Superintendencia Financiera.
encuesta de opinión industrial Las pérdidas del año pasado se deben principalmente a los gastos
conjunta (EOIC), que realizan los extraordinarios por concepto de la asunción del pasivo pensional,
gremios. Las confecciones y el indemnización de todo el personal de la compañía, reconocimiento y
sector automotor, los más pago de intereses de mora a la Dian pactados en el acuerdo de
golpeados reestructuración.
18 de Abril de 2009 Marzo 6 2009
INDUSTRIAS EL CID, que exporta el 100 por ciento de su producción a Estados Unidos (a Industrias
Oxford), considera seriamente la posibilidad de cerrar su planta. "No podemos comprometer el
patrimonio", dice su presidente.
La crisis es dramática: una reciente encuesta del Cluster Textil Confección Diseño y Moda, con 93 empresas
(87 de Antioquia) reveló que entre junio y diciembre de 2008 se perdieron 3.599 empleos: bajaron de
41.730 a 38.131 puestos de trabajo.
8 de Marzo de 2009
FUENTE: Prensa nacional McKinsey & Company | 21

A pesar de estas amenazas, el sector está dispuesto a desarrollar las

habilidades y condiciones necesarias para asegurar su posición en el
mercado local, e internacional
▪ El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas

internacionales, diversificar mercados, aumentar la participación en su
oferta de productos y formatos de valor agregado y aprovechar las
oportunidades generadas por las tendencias globales (p.ej. desarrollo de
productos verdes, convertirse en un centro de manufactura de marcas de fast
fashion y en un proveedor de tareas de valor agregado)
▪ Igualmente, y con la participación activa del gobierno, debe generar condiciones
que le faciliten la lucha contra la informalidad y el contrabando, la atracción
de inversión extranjera, el acceso a fuentes de financiación y le ayuden a
alcanzar niveles de costos adecuados para competir
▪ De esta manera el sector podrá asegurar su posición en el mercado local,
convertirse en un líder regional y ganar participación en nichos de
mercado globales
▪ Esta meta se alcanzará de manera escalonada

El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas

internacionales, diversificar mercados, aumentar su participación en valor
agregado y aprovechar tendencias globales
Principales habilidades a desarrollar
Habilidad para desarrollar, atraer y retener a personal capacitado
Personal que cuente con el conocimiento académico y la experiencia laboral

necesaria para operar plantas de manera costo-eficiente; identificar
necesidades de diferentes mercados y diseñar ofertas que las satisfagan;
proveer productos y servicios de valor agregado como colecciones completas
Habilidad para generar innovaciones en productos y procesos, cuya

implementación sea viable desde el punto de vista comercial y de
producción
Contar con el personal e infraestructura de investigación y desarrollo

necesaria para desarrollar productos socialmente responsables, aumentar la
velocidad, confiabilidad y costo-eficiencia de los procesos productivos, entre
otros

Igualmente, debe generar condiciones que le faciliten la lucha contra la

informalidad y el contrabando, el acceso a capital y la producción con
niveles de costos adecuados para competir
El gobierno y el sector público deben trabajar de la mano para generar condiciones

adecuadas para competir
Condiciones para combatir la informalidad y el contrabando

Incentivar la formalización de la industria y la reducción del contrabando
para lograr que haya igualdad de condiciones entre los jugadores de la
industria y que cada vez más empresas, sin importar su tamaño, tengan
acceso a recursos financieros e incentivos para crecer
Condiciones para facilitar la inversión en maquinaria, innovación, etc

Incentivar la inversión extranjera directa, facilitando así el acceso a
prácticas internacionales y tecnología de punta. Facilitar el acceso a
créditos
Condiciones para producir con niveles de costos adecuados

Facilitar el acceso a materias primas, suministros, maquinaria y recurso
humano con costos adecuados

De esta manera el sector podrá asegurar su posición en el mercado local,

e internacional Esto implica:
▪ Aumentar la participación de formatos y categorías con valor
agregado, posicionándose como un hub regional de producción,
diseño e innovación:
– Desarrollar al menos 10 marcas propias que vendan más de
US$100 Millones en el exterior
– Capturar la oportunidad generada por la creciente responsabilidad
Aspiración social en los consumidores, desarrollando marcas verdes y Fairtrade
– Patentar / certificar al menos 10 materias primas innovadoras
Colombia será aprovechando la alta disponibilidad local de fibras naturales y los
reconocido como líder esfuerzos de investigación actuales en el campo de nanotecnología
regional (Américas) y – Desarrollar, a nivel de la industria (y no como esfuerzos individuales de
tendrá una importante un puñado de empresas) las habilidades necesarias para ofrecer
participación en nichos servicios de valor agregado como gestión logística y diseño de
en el mercado global colecciones
generando ingresos de al
menos $14,3 mil millones ▪ Distinguirse en oportunidad de entrega:
de dólares en el 20321 – Alcanzar niveles distintivos en indicadores como time-to-market y
cumplimiento
– Desarrollar o adoptar tecnologías y procedimientos que aseguren
flexibilidad y confiabilidad
▪ Ofrecer productos con calidad y precio adecuados:

– Contar con condiciones e infraestructura que aseguren un nivel de
precios competitivo
– Disponer de mano de obra calificada
(1) Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronósticos de Global Insight y manteniendo una participación en el mercado
global de 0,34%
FUENTE: Comités sectoriales, Análisis de equipo McKinsey & Company | 25
El sector deberá alcanzar esta aspiración en forma escalonada

Posición fuerte en nichos globales
Liderazgo regional 2020-2032
Diversificación 2013-2019
2009 – 2012
▪ Colombia debe incrementar su ▪ Aumentar la penetración en los ▪ Hacer uso de la reputación,

presencia en otros países de la mercados donde tiene ya experiencia y habilidades que ha
región, en un esfuerzo de presencia, logrando así adquirido en las fases anteriores,
diversificación de mercados y establecer una posición de para ingresar a mercados
conquista del continente liderazgo en las Américas globales
▪ Trabajar en el fortalecimiento de ▪ Incrementar la participación de ▪ Alcanzar liderazgo regional con
marcas propias a nivel local y en marcas propias en las Américas marcas propias
los países donde hoy en día tiene ▪ Migrar hacia producción de ▪ Fortalecer la producción de
presencia colección completa colección completa
▪ Fortalecer la producción de ▪ Aprovechar las redes de ▪ Especializarse en categorías
paquete completo con productos investigación y desarrollo, de valor agregado
y servicios de valor agregado fortalecidas en la fase anterior, ▪ Lograr reconocimiento
(p.e. gestión logística y de para el desarrollo de productos internacional como un país
inventarios) socialmente responsables y innovador en productos y
▪ Creación y fortalecimiento de para aumentar la velocidad, procesos y distintivo en
redes de investigación y confiabilidad y costo-eficiencia oportunidad de entrega
desarrollo de los procesos productivos

El desarrollo de estas habilidades y condiciones depende de cambios

importantes en el desarrollo del recurso humano, el marco normativo, el
fortalecimiento y promoción de la industria y la infraestructura
▪ Recurso humano: Se requiere una mejora significativa tanto a nivel de carreras técnicas como
universitarias para permitirle al sector competir en formatos y categorías de valor agregado y ser
distintivo en oportunidad de entrega. Para garantizar la pertinencia de la oferta educativa es
necesario un cambio en la relación con la diferentes entidades educativas
▪ Marco normativo: El sector público y el gobierno deben trabajar de la mano en la definición e
implementación de políticas orientadas a combatir el contrabando y la informalidad y la
creación de condiciones que permitan competir con costos adecuados. Para alcanzar este
último objetivo, la industria debe empezar a interactuar con el gobierno como una única cadena de
valor y no en esfuerzos fragmentados de los diferentes eslabones de la cadena
▪ Fortalecimiento de la industria: el sector privado, la academia y los centros de investigación
deben alinear sus objetivos para desarrollar innovaciones en productos (p. e. productos
orgánicos) y procesos (p.e. mejoras que permitan reducir el time-to-market) que sean viables a nivel
productivo y comercial
▪ Promoción de la industria: para lograr diversificar los mercados destino de las exportaciones se
deben realizar esfuerzos permanentes de investigación de mercados, preparación de
empresarios para participar en dichos mercados y promoción de la industria a nivel internacional
▪ Infraestructura: Los empresarios y el gobierno deben trabajar de manera conjunta en la definición de
prioridades de infraestructura del país (vial, portuaria, etc.) para de esta manera contribuir a mejorar
los indicadores de oportunidad de entrega y la estructura de costos del sector

Para alcanzar esta aspiración, es necesario generar cambios importantes

en recurso humano, marco normativo, fortalecimiento de la industria,
promoción de la industria e infraestructura (1/2)
Principales necesidades a
resolver Principales cambios que se deben generar
▪ Mejora significativa en la ▪ El sector privado y el SENA deben establecer una

pertinencia de los programas relación cliente-proveedor en la que la industria tenga
tanto a nivel de carreras técnicas poder de decisión sobre la utilización de recursos
como universitarias para permitirle ▪ Los centros educativos (universidades, instituciones
al sector competir con formatos de educación técnica, tecnológica y no formal) y el
Recurso de valor agregado (p.e. colección sector privado deben estrechar sus vínculos con
Humano completa), ser distintivo en relaciones ganar-ganar en las que la industria
oportunidad e entrega y generar participe activamente en la definición de los programas
innovaciones necesarios para académicos y genere espacios para que los
aprovechar oportunidades estudiantes adquieran experiencia en campo
generadas por tendencias
globales
▪ El sector público y el gobierno ▪ La industria debe empezar a interactuar con el
deben trabajar de la mano en la gobierno como una única cadena de valor y no en
definición e implementación de esfuerzos fragmentados de los diferentes eslabones de
políticas orientadas a: la cadena
Marco – Combatir el contrabando y
normativo la informalidad
– Crear las condiciones que
permitan competir con
costos adecuados
FUENTE: Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 28

Para alcanzar esta aspiración, es necesario generar cambios importantes

en recurso humano, marco normativo, fortalecimiento de la industria,
promoción de la industria e infraestructura (2/2)
Principales necesidades a
resolver Principales cambios que se deben generar
▪ Establecer condiciones para que la ▪ El sector privado, la academia y los centros de

industria pueda competir en valor investigación deben alinear sus objetivos para
Fortaleci- agregado desarrollar innovaciones en productos y procesos que
miento de la – Maximizando la utilización de sean viables a nivel productivo y comercial
industria recursos de investigación ▪ Los diferentes actores de la cadena deben trabajar
– Generando escalas mínimas juntos
de producción
▪ Para diversificar los mercados ▪ Alinear esfuerzos entre las diferentes entidades
destino se debe: encargadas de realizar estudios y promoción la
– Realizar esfuerzos industria (Proexport, Inexmoda, Cámaras de Comercio,
Promoción permanentes de entre otros)
de la investigación de mercados
industria – Preparar a empresarios para
participar en dichos
mercados
– Promocionar la industria a
nivel internacional
▪ Mejorar los indicadores de ▪ Los empresarios y el gobierno deben trabajar de

Infraestruc- oportunidad de entrega y la manera conjunta en la definición de prioridades de
tura estructura de costos del sector infraestructura del país (infraestructura vial, portuaria,
acceso a TICs, etc.)

Para el desarrollo de estas habilidades y condiciones se propone la

implementación de 24 iniciativas de aquí al 2013 (1/3)
Iniciativa Transversal
1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de

personal capacitado
2 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al

contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital
humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad
Recursos
Humanos 3 Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar
la eficiencia y la productividad de los empleados del sector
4 Promover, impulsar y facilitar la capacitación del Capital Humano en

Investigación, Desarrollo e
Innovación de manera sostenible y que permita generar una visión
transformadora a largo plazo en el sector
FUENTE: Análisis de equipos de trabajo McKinsey & Company | 30


5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnología con costos

competitivos
6 Promover la formalización de la industria a nivel empresarial y laboral
7 Atacar el contrabando con estrategias específicas para el sector
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a través de una
simplificación de trámites aduaneros, técnicos y tributarios
9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiación para el sector para desarrollo
tecnológico, importación de maquinaria, capacitación y certificaciones
Marco internacionales y capital de trabajo, entre otros
Normativo
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo
11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera

directa
12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
13 Análisis de la legislación laboral colombiana en relación costo-competitividad con
leyes laborales de países competidores
14 Documento CONPES

15 Promover la cooperación entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesos
de comercio (compra y venta)
16 Fortalecer iniciativas de cooperación entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la
Fortale- industria y entidades complementarios
cimiento de
la industria 17 Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i basándose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovación e Investigación de Colciencias
18 Generar un reporte periódico con estadísticas del sector

19 Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística del DANE
20 Gestionar el análisis permanente de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de

Promo-ción
información de sobre estos y la difusión y difusión de la industria colombiana en el exterior
21 Gestionar el análisis e implementación de nuevos mecanismos que lleven a precios

competitivos de los servicios públicos (energía, agua y gas)
22 Facilitar el acceso a tecnologías de información y comunicación en la industria

Infraes-
tructura 23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector
24 Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afecten el
desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte,
INVIAS, INCO, Cámara Colombiana de la Infraestructura etc.)

Para asegurar la implementación de estos cambios, se propone un

esquema de seguimiento, y planes de trabajo claramente definidos
▪ En ejercicios anteriores se han propuesto iniciativas similares a las

contenidas en este estudio, sin embargo varias no han sido
implementadas
▪ Para asegurar la implementación en esta oportunidad, todos los
planes de trabajo han sido definidos con fechas de entrega y
responsables
▪ Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el que
participa tanto el sector público como el sector privado
▪ El sector público ya ha conformado su equipo de trabajo, el sector
privado debe a su vez definir el suyo
▪ Estos esfuerzos deben empezar a mostrar resultados en los
próximos 12 meses
▪ El plan estratégico del sector debe revisarse periódicamente (cada 2
años) para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria

En ejercicios anteriores se han propuesto iniciativas similares a las

contenidas en este estudio, sin embargo varias no han sido
implementadas
Agenda Interna para
Estudio Monitor para Textiles 1993 CONPES 2988 de 1998 Competitividad 2007
▪ Crear alianzas para capacitación
Recurso ▪ Conformar equipo para revisar necesidades
humano de capacitación con el Sena y universidades
▪ Conformar equipo para revisar costos con el ▪ Reducir aranceles ▪ Declarar el sector estratégico
gobierno ▪ Reducir tasas de interés ▪ Garantizar prácticas leales
▪ Conformar equipo para revisar objetivos ▪ Amortizar el pasivo de comercio exterior
Marco gubernamentales macroeconómicos pensional
normativo (inflación, devaluación, regulación, ▪ Capitalizar la industria
legislación laboral, promoción exportaciones, mediante el IFI
importaciones) ▪ Conmutar pensiones con
ISS y MinHacienda
▪ Crear premio de calidad e innovación ▪ Fomentar la reconversión ▪ Incrementar participación de

▪ Consolidar las empresas en la industria tecnológica de la mercado nacional
Fortalecer la
▪ Crear directorio de compradores industria ▪ Maximizar productividad y
industria
▪ Crear cadena nacional de almacenes competitividad mediante I+D
▪ Suministrar asistencia técnica a los clientes ▪ Integrar eslabones de la
▪ Desarrollar la asociación textil cadena productiva
▪ Desarrollar cooperativas de compra ▪ Fortalecer la industria
▪ Segmentar basado en clientes

▪ Hacer estudio de distribución para ¿Porqué no se han
desarrollar mercadeo y ventas directas implementado varias de las
Promoción ▪ Desarrollar inteligencia de mercado iniciativas identificadas
▪ Crear entidades para promover años atrás?
exportaciones en mercados objetivo
▪ Conformar equipo para atraer IED
FUENTE: Departamento Nacional de Planeación; Cámara de Comercio de Bogotá; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 34
Para asegurar la implementación en esta oportunidad, todos los planes de

trabajo han sido definidos con fechas de entrega y responsables
Para cada iniciativa se establece una . . . Que sirve de base para hacer el
hoja de ruta. . . seguimiento y control
¿Qué se busca cumplir con

Objetivos
iniciativa?
¿Qué de be hacerse para ejecutar

Actividades
la iniciativa?
Responsable ¿Quién lidera iniciativa?
Equipo de ¿Quién tiene que participar en

trabajo iniciativa?
¿Cuáles son los principales riesgos

Riesgos
que pueden afectar la iniciativa?
Presupuesto ¿Cuál es el valor aproximado de

ejecución?
FUENTE: McKinsey, Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 35

Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el que

participa tanto el sector público como el sector privado
Funciones
Comité Directivo de Implementación ▪ Hacer seguimiento semestral al avance de la

de la Transformación Productiva implementación junto con el comité operativo
para asegurar alineación dentro de las entidades
▪ Definir metas generales de implementación
▪ Brindar apoyo a la oficina de implementación
para mover temas a alto nivel
▪ Sus miembros requieren dedicación parcial
▪ Hacer seguimiento trimestral al avance de la

Comité Sectorial – Sector Textil, Confección, Diseño y Moda implementación
▪ Ejecutar los planes de acción de cada iniciativa
▪ Llevar al comité directivo temas críticos dentro
del avance del proyecto
▪ Seguir lineamientos dados por el comité directivo
▪ Sus miembros requieren dedicación parcial
Equipo del Equipo del ▪ Gerenciar la implementación en el día a día,

sector privado sector público ▪ Asegurar el cumplimiento de cronogramas y
presupuestos
▪ Realizar reportes trimestrales de avance
▪ Sus miembros requieren dedicación de tiempo
completo
▪ Hacer seguimiento mensual al avance de la
Subcomité de Subcomité de implementación
Subcomité de Subcomité de
Fortalecimiento Recursos
Marco Normativo Infraestructura ▪ Sus miembros requieren dedicación parcial. Se
de la industria Humanos puede requerir dedicación de tiempo completo
por periodos de tiempo para algunas iniciativas

Para lograr el impacto deseado se requiere el compromiso y participación

de los miembros a lo largo de las diferentes instancias
Comité Sectorial - Textil, Confección, Diseño y Modas

Público Privado
▪ Gerente de Sector Textil, Confección, ▪ Presidente Inexmoda
Diseño y Modas ▪ Gerentes líderes que hicieron parte del
▪ Directores transversales (RR.HH., comité sectorial durante el ejercicio
Marco Normativo, Fortalecimiento de la
Industria, Promoción, Infraestructura)
▪ Gerentes de temas clave en entes
relacionados (p.ej. MEN, Sena, etc.)
Equipo del sector público Equipo del sector privado

▪ Claudia Ramírez, Gerente Programa ▪ Por definir, Gerente Es indispensable
Transformación Productiva (PTP) ▪ Por definir, 2 Analistas contar con un
▪ María Alejandra Arango, Coordinadora PTP equipo del sector
▪ Lucas Rodríguez, Asesor PTP Privado dedicado
▪ Bertha Lucía Mejía, Gerente sector público para atender las
▪ Pilar Parra, Director RR.HH.
▪ Luis F. Torres, Director Marco Normativo iniciativas
▪ Nicolás Mejía, Director Fortalecimiento de
la Industria
▪ Director Promoción
▪ Nicolás Canal, Director Infraestructura
1 Comisión Nacional de Competitividad

El sector ha propuesto vincular las siguientes instituciones a las

iniciativas mientras se conforma el equipo de trabajo del sector privado
Lidera
Marco Fortalecimiento Participa
Recursos
Humanos Normativo de la industria Promoción Infraestructura
Cámaras de
comercio
Empresarios
Textilgrupo
Nota: Hay otras instituciones que aún cuando no hacen parte del comité sectorial podrían ser invitadas a participar en los diferentes frentes de trabajo.
Por ejemplo ACOPI, Asotextil y Cidetexco
FUENTE: Sexto comité sectorial McKinsey & Company | 38

Durante el primer año de la transformación del sector FECHAS SUGERIDAS
deben realizarse las siguientes actividades (1/2)

Eventos principales
2009
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Difusión del reglamento Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos

técnico de etiquetado a de financiación a las empresas del sector
productores,
importadores y
Marco comercializadores Realizar informe sectorial sobre legislación laboral
normativo
Campaña de conciencia ciudadana

frente al contrabando
Designación de la entidad
Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE
líder de implementación
Conformación y contratación Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional

Fortalecer la
del equipo de trabajo
industria
Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional
Implementación de mecanismos de alineación con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA)
Recurso humano
Validación de programas universitarios,

técnicos y tecnólogos requeridos
Divulgación de reglamentación sobre zonas francas

Infraestructura Vinculación a la mesa sectorial de energía
Conformación equipo de negociación de tarifas de servicios públicos
Promoción Identificar y convocar a un equipo de trabajo

Asegurar financiación para estudios de mercado de 2010
permanente para actividades de promoción


Campaña
Eventos principales
2010
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Generar recomendaciones que den solución a la

problemática del sector respecto a propiedad intelectual
Marco
normativo
Desarrollo de portal para intercambio comercial de materias primas, suministros y tecnología
Coordinar la implementación de los esquemas entre empresarios para comercio

Fortalecer la
industria Realizar talleres de sensibilización a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiración del sector para
que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
Conocer y difundir la actual política de fomento a la investigación e innovación,

Recurso así como los programas actuales ofrecidos por Colciencias.
humano
Promover la creación de una bolsa de empleo sectorial
Infraestructura Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs (p.ej.: créditos para compra de computadores)
Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseño y valor agregado, mediante el
posicionamiento de una marca país
Promoción
Lanzamiento del primer estudio de mercados

El plan estratégico del sector debe revisarse periódicamente (cada 2 años)

para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria
La planeación estratégica debe ser un proceso permanente
Análisis del entorno
Análisis
de la
situación
de la
Definición/ industria
ajuste al local
plan
estratégico
Definición / ajuste de
aspiración sectorial

Contenido
▪ Metodología


Los Casos de Negocio de los sectores se desarrollaron con una

metodología de trabajo conjunto entre el sector privado, público y la
consultoría
Equipo de
Equipo de
Consultores y
Trabajo
Expertos
Público-Privado
McKinsey
▪ … aportó metodología Sector Público Sector Privado

▪ … facilitó el desarrollo del
plan sectorial
▪ … aportó su ▪ … aportó su
conocimiento de la conocimiento del sector
▪ … aportó conocimiento y dinámica pública ▪ … participó
experiencia internacional ▪ … participó activamente en la
activamente en la elaboración del plan
▪ … puso sus recursos y elaboración del plan sectorial
expertos a disposición del sectorial ▪ … facilitó la
sector ▪ … lideró el desarrollo participación incluyente
▪ … no elaboró el plan de políticas públicas de los actores del
sectorial de manera aislada sectoriales y sector
transversales

Se siguió un plan de trabajo paralelo para los seis sectores, en tres fases,
con diferentes interacciones con los principales actores para lograr la
formulación de planes de negocio consensuado e incluyente
Reunión de Avance
Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3
Diagnóstico del sector Punto de partida y

en el mundo Formulación del
Preparación diagnóstico en
plan de negocio
Colombia
4 semanas
6 semanas 6 semanas
Feb 9 Feb 16 1er Comité 2o Comité Taller de 3er Comité Taller de Mayo 15
Sectorial Sectorial: Diagnóstico y Sectorial: Validación 4o Comité
Aspiraciones Aspiraciones Iniciativas de iniciativas Sectorial:
Imple-
mentación

Roles de los grupos involucrados en el proceso

Rol
▪ Supervisar el progreso general del proyecto

Comité ▪ Discutir y refinar las recomendaciones,
Directivo iniciativas y planes de acción
▪ Aprobar los planes de implementación
Comité ▪ Discutir y dar lineamientos para la construcción

Sectorial del plan de negocio
▪ Realizar análisis, obtener datos, hacer

entrevistas y talleres
Equipo de
Trabajo
▪ Facilitar la generación de ideas
▪ Construir los reportes y documentos de
progreso y documentos finales

Equipo de trabajo
Comité Directivo
Sector Público McKinsey
▪ Ministro CIT ▪ Luis F. Andrade
▪ Viceministro de Desarrollo ▪ Andrés Cadena
Empresarial
▪ Viceministro de Turismo
▪ Asesor de MCIT
▪ Representante de cada sector
Gerencia del Proyecto

Sector Público McKinsey
▪ Claudia Ramírez ▪ Dos gerentes de
proyecto Senior
Equipos de trabajo sectoriales

▪ Gerente del sector MCIT para cada uno de los sectores
▪ Gerentes transversales dentro del área de Transformación Productiva
▪ Gerente del sector Privado
▪ 1 Consultor McKinsey en cada sector
▪ 2 analistas por parte del sector privado en cada sector
▪ Expertos sectoriales y apoyo de prácticas de McKinsey
El proceso ha sido incluyente en los seis sectores …

Participantes
Participantes Participación de las regiones
▪ Empresarios: ~ 221 ▪ Cámaras de Comercio ▪ Antioquia ▪ Risaralda
▪ Gremios: ~ 20 ▪ Invima ▪ Atlántico ▪ Santander
24 Comité ▪ MPS ▪ Icontec ▪ Bogotá ▪ Tolima
Sectoriales ▪ MEN ▪ Fenalco ▪ Cundinamarca ▪ Valle
▪ Ministerio de Minas ▪ Bancoldex
▪ Colciencias ▪ Proexport
▪ MCIT
▪ Empresarios: ~ 610 ▪ DIAN
▪ Gremios: ~ 20 ▪ DANE ▪ Antioquia ▪ Risaralda
12 Talleres
▪ MPS ▪ Invima ▪ Atlántico ▪ Santander
(4 por VC en el
▪ MEN ▪ Icontec ▪ Bogotá ▪ Tolima
Sena
▪ Ministerio de Minas ▪ Fenalco ▪ Boyacá ▪ Valle
conectando a
▪ Colciencias ▪ Bancoldex ▪ Cundinamarca
las regiones)
▪ Cámaras de Comercio ▪ Proexport ▪ Eje Cafetero
▪ MCIT
▪ Empresas: ~ 90 ▪ Antioquia ▪ Risaralda
▪ Clusters: 2 ▪ Atlántico ▪ Santander
Entrevistas ▪ Gremios: ~ 6 ▪ Bogotá ▪ Tolima
▪ Otros: 2 ▪ Cundinamarca ▪ Valle
▪ Textiles y Conf: 462 respuestas por empresas ▪ Antioquia ▪ Risaralda

▪ Cosméticos: > 60 respuestas ▪ Atlántico ▪ Santander
Encuestas ▪ Energía, Turismo de Salud, Autopartes y ▪ Bogotá ▪ Tolima
Comunicación Gráfica: 80 respuestas ▪ Boyacá ▪ Valle
(~ 20 por sector) ▪ Cundinamarca
▪ Eje Cafetero

… y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manera

presencial y a través de videoconferencias (1/2)
Fecha, lugar, experto
Cosméticos y Energía eléctrica, bienes
productos de aseo Turismo de Salud y servicios conexos (1)
1er Comité Sectorial: ▪ 27 Febrero, McK ▪ 5 Marzo, McK ▪ 3 Marzo, McK

Diagnóstico ▪ Jim Brennan, Video ▪ Tilman Ehrbeck, VC ▪ Jaap de Jong, VC
Conferencia (VC)
2o Comité Sectorial:
▪ 6 Marzo, McK ▪ 19 Marzo, McK
▪ 13 Marzo, McK
Aspiraciones ▪ Alan Trench, VC
1er Taller-Diagnóstico ▪ 19 Marzo, H. Tequendama ▪ 26 Marzo, H. Tequendama ▪ 14 Abril, SENA 4 ciudades

y Aspiraciones ▪ Carlos Arce, presencial ▪ Pablo Ordorica, VC ▪ Jaap de Jong, presencial
3er Comité Sectorial:

▪ 15 Abril, McK ▪ 24 Abril, McK
▪ 17 Abril, McK
Iniciativas ▪ Jaap de Jong, VC
2o Taller: Validación
▪ 30 Abril, McK ▪ 7 Mayo ▪ 28 Abril, SENA 4 ciudades
de iniciativas
▪ Brian Fox, VC ▪ Cristian Baeza, VC ▪ Jaap de Jong, presencial
▪ Pablo Ordorica, VC
4o Comité Sectorial: ▪ 18 Mayo ▪ 15 Mayo, McK ▪ 14 Mayo, McK

Implementación ▪ Pablo Ordorica, VC ▪ Jaap de Jong, VC
(1) Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: “El futuro de vehículos eléctricos e implicaciones para Colombia”, invitando miembros del
Comité sectorial de Energía
FUENTE: Equipo de trabajo McKinsey & Company | 48

… y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manera

presencial y a través de videoconferencias (2/2)
Fecha, lugar, experto
Textil, confección,
Industria Gráfica diseño y moda(1) Autopartes(2)
1er Comité Sectorial: ▪ 27 Febrero, McK ▪ 10 Marzo, McK ▪ 25 Febrero, McK

Diagnóstico ▪ Andreas Mirow, presencial ▪ Lisa Sun, VC ▪ Tom Pepin, VC
2o Comité Sectorial:
Aspiraciones
▪ 13 Marzo, McK ▪ 20 Marzo, H. Lugano ▪ 10 Marzo, McK
1er Taller-Diagnóstico ▪ 26 Marzo, Corferias ▪ 13 Abril, SENA 7 ciudades ▪ 17 Marzo, H. Tequendama

y Aspiraciones ▪ Andreas Mirow, presencial ▪ Mourad Taouffiki, presencial
3er Comité Sectorial: ▪ 20 Abril, McK ▪ 23 Abril, McK ▪ 15 Abril, MCIT piso 18
Iniciativas ▪ Paul de Sa, Video ▪ Manuella Stoll, VC
Conferencia (VC)
2o Taller: Validación ▪ 28 Abril, McK ▪ 12 Mayo, SENA 7 ciudades ▪ 22 Abril, H. Tequendama

de iniciativas ▪ Martha Laboissiere, VC ▪ Pablo Ordorica, presencial
4o Comité Sectorial: ▪ 14 Mayo, McK ▪ 15 Mayo, McK ▪ 13 Mayo, MCIT piso 39

Implementación ▪ Andreas Mirow, VC ▪ Sheila Bonini, VC
(1) Comité adicional el 20 de Mayo para discutir en mayor detalle la implementación

(2) Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: “El futuro de vehículos eléctricos e implicaciones para Colombia”, invitando miembros del
Comité sectorial de Energía

FUENTE: Equipo de trabajo
Contenido
▪ Metodología


La industria en el mundo
▪ Tamaño del sector y principales

jugadores a nivel mundial
▪ Mejores prácticas y factores clave de

éxito
▪ Principales tendencias

El mercado textiles y confecciones ha crecido continuamente alcanzando

2000 millones de US$ en 2007
Tamaño de mercado Participación por geografía

Descripción de mercado US$ Miles de Millones TACC Porcentaje
Incluye textiles 3.9% Asia-

1,937 43
sin procesar 1,855 Pacifico
1,781
Fibras como hilaza de 1,721 2.9%
1,663
textiles(1) algodón, rayón Europa 32
y acetatos
America 25
Incluye
4.1% América 35
Textiles confecciones,
y accesorios y
Confec- artículos de Asia-
33
ciones(2) lujo, zapatos y Pacifico
textiles
Europa 32
2003 2004 2005 2006 2007
(1) Mercado valorado a precio de venta de fabricante

(2) Mercado valorado a precio de venta de comerciante
FUENTE: Datamonitor McKinsey & Company | 52

Las prendas de vestir femeninas representan casi el 60% del % TACC 03-07
mercado total de prendas

Tamaño de mercado
Descripción del mercado Miles de Millones US$ Principales jugadores
▪ Prendas para niños entre

0 y 2 años incluyendo +3%
Ropa vestidos, conjuntos, 862
pantalones y pijamas, 816 840
infantil 796
entre otros 780
▪ Prendas para hombres y

Ropa niños incluyendo ropa
Masculina interior y exterior
▪ Prendas para mujeres y

Ropa niñas incluyendo ropa
femenina interior y exterior
2003 2004 2005 2006 2007
FUENTE: Datamonitor McKinsey & Company | 53

Europa y Asia son los mercados más grandes del mundo NO EXHAUSTIVO
Consumo aparente de Textiles y Confecciones, US$ Miles de Millones, 2008
Norte América Europa Asia

Canadá 17,8
EEUU 168,1 Inglaterra 44,4
China 281,4
Francia 45,1
México 19,1 India 22,6
España 35,9
Japón 59,7
Italia 88,5
Centro América Rusia 19,5
Alemania 46,5 Medio Oriente
Honduras 1,5
Kuwait 2,1
Costa Rica 0,5 Arabia Saudí 7,7
Panamá 0,6
Africa
Sur América Nigeria 6,3
Colombia 4,1
Sud África 7,7
Venezuela 4,3
Perú 3,7 Pacífico Sur
Ecuador 0,7
Australia 14,0
Bolivia 0,3
Chile 4,5
Argentina 7,5
Brasil 31,6
FUENTE: WIM – Global Insight McKinsey & Company | 54

Los grandes jugadores se encuentran distribuidos en NO EXHAUSTIVO
diferentes geografías
Ingresos
Ejemplos de principales jugadores de la industria Miles de Millones
Jugador Descripción US$, 2008
▪ Produce y comercializa chips y fibras de poliester y la producción de su

materia prima: purified terepthatic acid (PTA) 2
Fibras
textiles ▪ Bayer Faser es la unidad de negocios de fibras del grupo Bayer
▪ Su principal producto es Dorlastan® fibra spandex usada en prendas N.D
íntimas y de baño
▪ Es el resultado de la unión en el 2006 de Tavex y Santista, lider

N.D.
Textiles mundial en la producción textil de denim (~11% del mercado global)
▪ Dedicada principalmente a la producción y venta de prendas de lujo

▪ Opera a través de tres compañías: Christian Dior Couture, Financière 26
Jean Goujon y LVMH
▪ Orientada principalmente al diseño, desarrollo y mercadeo global de

calzado, prendas y accesorios 19
Prendas de ▪ Es una de las más grandes compañías de productos deportivos,

comprende tres marcas: Adidas, Reebok y TaylorMade- Adidas Golf 16
vestir
▪ Distribuidor de artículos de moda a través de 8 marcas: Zara, Pull and

Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y 15
Uterqüe. Tiene más de 4200 tiendas en 73 países
▪ Produce y mercadea prendas de marcas como: Nautica, The North

Face, Wrangler, Lee 8
FUENTE: Datamonitor, páginas web de las compañías, Bloomberg, Reuters, Factiva, reportes anuales McKinsey & Company | 55
Turquía, un jugador mundial

Contexto Enfoque Resultados/Impactos
Situación interna Preparándose para competir ▪ Turquía ha logrado

▪ El sector textil confección es en el mercado sin cuotas posicionarse como un
una de los sectores más Turquía definió desde el 2003 jugador global:
importantes para la economía una estrategia de largo plazo – Es uno de los 10
de Turquía para el sector mayores
▪ El sector tuvo un crecimiento proveedores de
acelerado después de la La industria ha hecho un textiles y
liberación de la tasa de cambio esfuerzo conjunto para confecciones a nivel
y la y la transición a un modelo alcanzar dicha aspiración mundial
basado en exportación a – Entre los 2 mayores
comienzos de los 80´s proveedores de
Situación externa Europa
▪ La dinámica del mercado ▪ Turquía ha alcanzado
mundial cambió con la una importante
eliminación de las cuotas a participación en algunas
partir del 2005 categorías,
convirtiéndose por
ejemplo en uno de los
principales proveedores
de jeans y denim

Turquía se ha posicionado como un jugador mundial % Participación

en el mercado
mundial(1)
Turquía ha logrado posicionarse como un jugador mundial en la

industria ¿Cómo lo ha logrado?
Evolución de las exportaciones de textiles y

confecciones
▪ Entre los 10
US$ Miles de Millones
mayores 1▪ Trabajando
coordinadamente
proveedores de como cadena de
textiles y valor
confecciones a
+12% 23 nivel mundial
▪ Entre los 2
2▪ Desarrollando una
19 20
18 mayores
15 estrategia común
proveedores de
12 que responde a los
Europa
10 11 cambios globales
▪ Exportaciones de
textiles y
confecciones
representan 3▪ Apalancándose en
sus fortalezas
más del 15% del
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 total de
exportaciones
2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 3.9 3.7 3.9 del país
(1) Participación basada en exportaciones de acuerdo con datos de la WTO
FUENTE: WTO; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 57

1 La industria Turca cuenta con un alto grado de asociatividad…
Ejemplo de asociaciones relacionadas con el sector
▪ Fue fundada en 1976 para preparar el entorno para el desarrollo de la industria

en Turquía, para liderar el sector, para proveer cooperación sectorial y para
promover el sector en el exterior
▪ Hoy en día cuenta con cerca de 400 miembros
Turkish Clothing ▪ Visión: Reposicionar la industria textil / confección de Turquía en el mercado
and Manufacturers mundial como una marca global y contribuyendo al lanzamiento y desarrollo de al
association menos 10 marcas turcas globales al 2015
▪ Entró en operación en 1986

▪ Agrupa a cuatro asociaciones de exportadores: confección, textil y materia
prima, cuero y artículos de cuero y tapetes
Istanbul Textile and
▪ Sus principales funciones son ayudar a sus miembros a mejorar su desempeño
exportador, incrementar la participación de los sectores miembros en el
Apparel Exporter
mercado internacional y proteger los intereses comunes de dichos sectores a
Associations
nivel nacional e internacional
▪ También conocida como el Consejo de Moda de Estambul

▪ Agrupa 16 asociaciones de diseñado, textiles, confecciones, accesorios, etc.
▪ Tiene el objetivo de convertir a Estambul en un centro de moda
Turkish Fashion ▪ Organiza anualmente el International Istanbul Fashion Fair que reúne a mas de
and Apparel 12,000 compradores de mas de 60 países
Federation
FUENTE: Páginas web de asociaciones McKinsey & Company | 58

1 . . . y trabaja coordinadamente para alcanzar objetivos comunes
La Turkish Clothing and Manufacturers Association ha liderado desde 2003 el

desarrollo de visión estratégica para el sector, con el fin de preparar a las empresas
del sector, especialmente las PyMEs, para los cambios generados por la
competencia sin cuotas en el mercado global a partir del 2005
Objetivos comunes
▪ Transformar la industria textil /

confección turca pasando de:
– Proveedores a “Creadores de
mercado”
– Competir con precios
basados en costos a competir
con precios basados en
calidad
▪ Convertir a Estambul en un
centro de moda
▪ Concentrar la producción en
zonas industriales especializadas
como la región de Anatolia
FUENTE: www.tgsd.org.tr; Horizon 2010; Horizon 2015 McKinsey & Company | 59

2 La definición de objetivos ha estado acompañada del NO EXHAUSTIVO
desarrollo de planes estratégicos

Producción Mercadeo Alcance geográfico
▪ Como proveedores ▪ Contrarrestar la reducción ▪ Europa:

– Minimizar la en el margen de producción – Fortalecer la calidad,
participación de con el aumento en el capacidad de innovación
productos simples y margen de mercadeo y creación para proveer
estandarizados ▪ Establecer precios de venta mayor valor agregado
– Maximizar la de acuerdo con la calidad – Aumentar flexibilidad y
participación de del producto velocidad para
productos para clase ▪ Pasar de mercadeo pasivo a enfocarse en fast-
medio-alta mercadeo activo fashion
▪ Pasar de producir para
▪ Como gestores de marcas: vender a mercadear y ▪ Países cercanos:
– Vender productos para producir – Convertirse en un centro
clase media-alta con ▪ Mercadear y vender con de moda regional, en un
marcas Turcas marcas regionales y creador de tendencias y
– Incrementar la globales de mercado
participación de estos ▪ Crear en el exterior canales – Ventas directas con
productos al 50% del propios de marketing y marcas regionales
total de exportaciones distribución propias
(meta para el 2010)

3 La industria ha sabido apalancarse en sus fortalezas EJEMPLO DE FORTALEZAS
Cercanía geográfica con Europa Disponibilidad de recurso humano de calidad
Turquía se ha convertido en uno de los principales ▪ Turquía dejó de competir en costo para competir en
proveedores de pronta moda para Europa gracias a: calidad gracias a:
▪ Tiempos de entrega competitivos debido a su – Disponibilidad de recurso humano capacitado
cercanía geográfica e infraestructura logística – Enfoque en calidad, diseño y marketing
▪ Ágil capacidad de respuesta permitida por – Aprovechamiento de esfuerzos a nivel país para
infraestructura de producción flexible posicionar a Turquía como un centro industrial
distintivo por su calidad
Principales destinos de las exportaciones de

confecciones
Porcentaje, 2008 ▪ Iniciativas como competencias de diseñadores
organizadas por asociaciones del sector atraen
Dinamarca EEUU talento joven
Italia
2 Alemania
España 6 4
7 25
Turkish Fabric
Holanda 7 Design Contest
Francia 7 15
10 UK
Otros 19
Otros Europa

Perú, una industria de rápido crecimiento
▪ La dinámica del mercado ▪ La estrategia peruana se ▪ La industria textil, confección

mundial cambió con la ha basado en la Peruana ha tenido un rápido
eliminación de las cuotas a especialización y el crecimiento durante los
partir del 2005 con impacto posicionamiento de su últimos años (20% anual
importante en mercados algodón como una entre el 2003 y el 2007)
como Estados Unidos que es materia prima de altísima
una de los principales calidad ▪ En la actualidad Perú es
destinos de las productor de prendas de
exportaciones Peruanas
▪ Consecuentemente, sus marcas de amplio
exportaciones están
reconocimiento de
fuertemente
internacional como
concentradas en
Abercrombie & Fitch, Calvin
productos
Klein, Polo Jeans, Guess, Liz
manufacturados con fibra
Claiborne, The Gap, Tommy
de algodón y en pocas
Hilfinger, ZARA, entre otros
categorías

Las exportaciones Peruanas han crecido al 20% anual en los

últimos años
TACC
Exportaciones de textiles y confecciones (03-07),
US$ Millones, FOB Porcentaje
+20% 1,728
1,467 336 17
1,270 275
1,095 220
829 219
Textiles 182 1,393 21
1,050 1,192
876
Confecciones 647
2003 2004 2005 2006 2007
▪ Las exportaciones están fuertemente concentradas en productos

manufacturados con alta calidad de fibra de algodón y en pocas categorías,
principalmente prendas superiores (tops) en tejido de punto, que requieren
menos de 15 minutos de corte y confección
▪ Menos de 20 grandes exportadores explican el 60% de las exportaciones
del sector
FUENTE: Trademap-Proexport; Proinversión, SUNAT McKinsey & Company | 63

Más del 70% de las exportaciones peruanas se

concentran en dos países destino
Participación del
Exportaciones de textiles y confecciones por país TACC total de
destino (03-07), exportaciones
US$ Millones, FOB Porcentaje Porcentaje, 2007
1,728
1,467
1,270 13 49
1,095
829
72 23
EE.UU
Venezuela 32 3
Colombia
15 25
Otros
2003 2004 2005 2006 2007
FUENTE: Trademap-Proexport; Proinversión, SUNAT McKinsey & Company | 64

Principales empresas exportadoras NO EXHAUSTIVO
% del total de
exportaciones Descripción general
7.2% ▪ Empresa familiar fundada en 1983, dedicada a la fabricación

de prendas de vestir de tejido de punto 100% algodón
▪ Ocupa a 4,570 trabajadores para una producción promedio
de 2,900,000 de prendas al mes
▪ Exporta el 70% de su producción (95% con destino a
Norteamérica)
▪ El 30% de la producción se vende a través de la cadena
propia de tiendas a nivel nacional
▪ Proyección de expansión a otros mercados con marcas
propias
5.6% ▪ Fundada en 1991, dedicada a la producción y

exportaciones de prendas de algodón
▪ Ocupa aproximadamente 4,500 empleados para una
producción de 100,000 prendas por día
▪ Cuenta con dos show rooms y 25 personas bilingües para la
atención de clientes internacionales
▪ Produce prendas para marcas internacionales como
Abercrombie & Fitch, Calvin Klein, Polo Jeans, Guess, Liz
Claiborne, The Gap, Tommy Hilfinger, ZARA, entre otras
▪ Ha logrado alcanzar lead time ágil: 10 días para el desarrollo
de telas, 5 días para prototipos y muestras, 30-60 días para
producción
FUENTE: Aduanas peruanas; Páginas web de compañías McKinsey & Company | 65

La industria ha definido estrategias claras para impulsar su

crecimiento
▪ Énfasis en la calidad para gozar de precios más altos y estables y para defender la
participación de mercado
Calidad
▪ Ventaja competitiva generada por la calidad de los sus insumos nacionales como el
algodón Pima (fibra extra larga), el algodón Tangüis (fibra larga), fibras de alpaca y vicuña
▪ Enfoque en la atención de pedidos pequeños aprovechando la flexibilidad y

Flexibilidad adaptabilidad de unidades de gestión y producción de las compañías del sector
▪ Esfuerzo continuo para mejorar los indicadores de servicio, como entrega puntual
(on-time delivery), tiempo de puesta en marcha y tiempo de puesta en el mercado (time to
Velocidad market)
▪ Ubicación geográfica y fortalecimiento de la relación entre las compañías y proveedores
han sido elementos claves
▪ Principales exportadores son fabricantes por contrato de paquetes que incluyen

servicios como desarrollo de productos (telas, bocetos de las confecciones, los
Valor
modelos e incluso el color)
agregado
▪ Unos pocos exportadores peruanos tienen sus propias marcas y en algunos casos,
invierten hasta un 3% de las ventas en investigación y desarrollo
▪ Alto grado de integración de la industria que le permite a los exportadores de

confecciones:
Integración
vertical
– Aseguren su acceso a los hilos, telas e instalaciones de teñido
– Flexibilidad necesaria para preparar las muestras y despachar los pedidos con rapidez
y de acuerdo con las especificaciones requeridas por el cliente
FUENTE: Servicios de Asesoría para la Inversión Extranjera (FIAS) McKinsey & Company | 66
El algodón Pima ha alcanzado reconocimiento a nivel internacional

gracias al esfuerzo conjunto del gobierno y la industria
▪ El Instituto Peruano de Algodón(1), fundado en 1997 realizó los

trámites de registro de la marca “Peruvian Pima”
▪ Con este registro, IPA adquirió en 2002 el derecho para emplear la
marca colectiva presentándola ante el comercio mundial para lograr
su posicionamiento
▪ Actividad Pima es una iniciativa que depende de la Presidencia

Regional de Piura que brinda las herramientas y el apoyo necesario
para elevar la productividad y la rentabilidad del cultivo del algodón
Pima
▪ Promueve la conformación de cadenas productivas, otorgando
financiamiento a los agricultores algodoneros, así como asistencia
técnica y capacitación
▪ El gobierno, a través de instituciones como la embajada peruana en

Francia en conjunto con Promperú, ha apoyado el proceso de
promoción de la marca, patrocinando la participación en eventos
nacionales e internacionales de moda
▪ Por ejemplo el lanzamiento de la campaña "PIMA del Perú, el
algodón más suave del mundo“, en la pasada edición del Salón
Prêt à Porter Paris en Septiembre de 2008
(1) Entidad privada constituida inicialmente por las compañías Netalco y Textiles del Sur
FUENTE: Proinversión; Artículos de prensa McKinsey & Company | 67

Adicionalmente, el gobierno peruano ha realizado NO EXHAUSTIVO
esfuerzos para promover la inversión y el desarrollo

del sector textil y de confecciones
Algunos ejemplos de incentivos y condiciones favorables para la inversión
▪ Acuerdos comerciales con los dos principales mercados de Textiles y Confecciones:

– Europa (Sistema de Preferencias Generalizadas - extendido hasta el año 2010)
– Estados Unidos (confecciones con arancel cero gracias al ATPDEA, hoy en día TLC)
– Zona de libre comercio con la Comunidad Andina y con Chile
– Preferencias arancelarias (que ascenderán al 100% en 2014) con el Mercosur y un
acuerdo limitado con México
– Tiene un TLC con Singapur, y está negociando preferencias con China
▪ Régimen de inversión extranjera directa es muy favorable en Perú, ofreciendo acuerdos

de estabilidad jurídica y tributaria a los inversionistas, y un régimen de flexibilización laboral
▪ Devolución de un porcentaje del valor FOB de las exportaciones
▪ Arancel cero para la importación de la mayoría de maquinarias para la industria textil y

de confecciones
FUENTE: Proinversión, Prompex McKinsey & Company | 68

▪ Tamaño del sector y principales jugadores

a nivel mundial

éxito

Los factores de éxito necesarios para ser jugadores de talla mundial

compitiendo en formatos de valor agregado son:
1 Infraestructura de producción con tamaño adecuado para generar poder de

negociación con proveedores y para producir de manera eficiente
2 Competencias para atraer, desarrollar y mantener talento, incluyendo talento
necesario para competir en formatos de valor agregado (p.ej.: gestión de
marca, diseño, etc.)
3 Competencias e infraestructura para desarrollar innovación
4 Cadena de valor estrechamente relacionada para asegurar acceso adecuado

a materias primas y time-to-market competitivo
5 Competencias operacionales distintivas incluyendo habilidad para
optimizar y gestionar la cadena logística y para adoptar tecnología
6 Estructura de costos competitiva

Cada factor de éxito tiene mejoras prácticas a nivel internacional EJEMPLOS

Resultados Amenazas/
Antecedentes Acciones realizadas obtenidos oportunidades
1
▪ Tendencia de reducir la ▪ Las grandes marcas ▪ Por ejemplo GAP pasó ▪ Para proveer a los
Infraestructura de complejidad en el reducen el número de de 1200 a 800 grandes compradores
producción con tamaño abastecimiento proveedores por país, proveedores en 3 años se debe aumentar la
adecuado pero trabajan con más escala
países
2
▪ Necesidad de productores ▪ India crea el Apparel ▪ Actualización de ▪ Necesidad de crear
Competencias para de competir en factores Training and Design habilidades técnicas y alianzas con el sector
atraer, desarrollar y distintos al costo Center difusión de estándares educativo
mantener talento
3
▪ Cada vez se espera mayor ▪ Valencia en España ▪ Los productores ▪ Infraestructura y
Competencias e calidad y funcionalidad de crea el centro de cuentan con recursos para
infraestructura para los productos investigación y infraestructura para investigación escasos
desarrollar innovación desarrollo AITEX pruebas y
certificaciones
4 ▪ Necesidad de mejorar time- ▪ Creación de clusters ▪ Los clusters han ▪ Dificultad para alinear
Cadena de valor to-market y productividad alrededor del mundo impulsado el intereses de los
estrechamente ante la reducción de los (por ejemplo Polonia) crecimiento de países diferentes eslabones
relacionada márgenes como Brasil
5
▪ Necesidad de mejorar time- ▪ Países como Turquía ▪ Turquía es un jugador ▪ Apoyar a las PYMEs en
to-market y productividad invierten global aun con costo de el desarrollo de sus
Competencias
ante la reducción de los considerablemente en mano que duplica el de competencias
operacionales
márgenes maquinaria y Colombia operacionales
distintivas
optimización de
procesos
6 ▪ Eliminación de cuotas en ▪ Los cluster son utilizados ▪ Centralización de ▪ Fortalecer las esfuerzos
Estructura de costos el mercado, generando el como herramientas de algunas tareas, existentes de cooperación
competitiva aumento en participación optimización de costos consolidación de carga y asociatividad
de países de bajo costo (costos de logística),
entre otros

▪ Tamaño del sector y principales jugadores

a nivel mundial

éxito

La industrial textil y de ropa ha sido impulsada por 13 tendencias

Consumidor Producto
1 Cambio en percepción de valor:

mayor calidad a menores precios 4 Productos más económicos
2 Combinando prendas de bajo costo y

de gama alta 5 Más colecciones por año
3 Aumento en la importancia de
la responsabilidad social 6 Mejores productos
Comercialización Abastecimiento
7 Consolidación de jugadores
10 Productores equilibrando costo,
velocidad y calidad
8 Internet comienza a ser relevante

como canal de ventas 11 Grandes marcas subcontratando
varias actividades
9 12
Reduciendo el número de
Papeles indefinidos entre
proveedores, abasteciéndose de
proveedores y comercializadores
varios países
13 Marcas privadas ganando

participación

CAMBIO EN PERCEPCIÓN DE VALOR
Los consumidores han cambiado su marco de referencia de precio-
1 valor, esperando alta calidad a menores precios Mujeres
Hombres
Niños
16
Ropa de dormir
14
12
Cambio en participación de mercado de participantes
“Paso a masa”
10
8
Ropa de Ropa de dormir
6 abrigar Ropa interior niños
A la medida Pantalones Camisetas
Pantalones
4 Trajes de Tops
Camisas Calcetería Calcetería y
de vestir Camisas tejidas baño
2 Tops Camisetas y calcetines calcetines Calcetines
masculinas
0 Panties Ropa infantil especial
Polo/Golf/ Sostenes
-2 Rugby Calcetines Íntima
Camisas Ropa de
Jeans
tejidas invierno
masivos 2001-2007
-4
Pantalonetas Ropa
-6 “Campo de interior
batalla” masculina
-8 Jeans
-10 Ropa de
invierno
%
-12
-5 15 35 55
(1)
Total ropa = 21%
Participación en el mercado de los participantes en masa 2007
%
(1) Participación de ropa total vendida a través del canal masivo; el cambio en participación es de 1.10% para el total de la ropa en masa
FUENTE: NPD; Análisis McKinsey McKinsey & Company | 74

COMBINANDO BAJO COSTO Y GAMA ALTA
Los consumidores están comprando
2
ENCUESTA DE CONSUMIDOR ALEMÁN
en diferentes formatos
Mezclando marcas de bajo costo % de clientes de H&M que compran

con otras de alta gama de la moda otras marcas
100%
75.1
37.9
58.4 69
38.9
65.8
64.1
Marca privada
Marca privada
FUENTE: Brigitte Kommunikationsanalyse 2004; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 75
IMPORTANCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
3 Los temas éticos son cada vez más importantes para los
consumidores
45% siente escepticismo 15% piensan que contar con … mientras el 70% mencionaron
con respecto a las prácticas rangos ‘orgánicos’ es la necesidad de combatir los
éticas en el mercado importante, aun así, los talleres clandestinos y el
minorista hoy en día minoristas se han enfocado trabajo infantil
en…
Tesco rechaza el algodón de
producción infantil
“Tesco le está haciendo boicot al

algodón de Uzbekistan debido al uso
de trabajo infantil en ese país.
“Después de discusiones continuas
con grupos que hacen campaña en el
tema de producción de algodón y del
uso de trabajo infantil en esta parte de
la cadena de abastecimiento, sentimos
la necesidad de reiterar la gran
preocupación por parte de Tesco en el
tema de trabajo infantil,” dijo un
vocero de Tesco.”
16 Jan 2008
FUENTE: Retail Week, Febrero 1 de 2008; TNS Worldpanel Fashion; Guardian encuesta en línea septiembre 2007;
análisis equipo de trabajo
IMPORTANCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
3 Diferentes marcas están empezando a reaccionar a este movimiento

American Apparel se enfocó en responsabilidad social
▪ Fabrica 100% de su ropa en su sede de Los Ángeles – “sin fábricas
clandestinas”
▪ Proactivamente busca maneras de reducir impacto negativo de cultivo
de algodón, en parte a través de su Edición Sostenible de la línea
orgánica
▪ Compromiso hacia reciclar todos sus retazos de fibra – el único
fabricante de ropa de su tamaño en hacerlo
Otto, un minorista alemán, desarrolló la marca de calidad PURE WEAR

para productos de vestir de etiqueta privada
▪ El algodón es cultivado de manera orgánica y se procesa con el mínimo
impacto ambiental posible
El minorista británico Marks & Spencer es el primer gran minorista en

vender una línea de ropa con el sello fair trade (comercio justo)
▪ El algodón viene de campesinos en la región Gujarat de la India a
quienes se les asegura un precio estable y una prima de comercio
justo para mejorar sus condiciones laborales y de vivienda
▪ La línea será extendida a artículos/almacenes adicionales a medida
que más algodón de comercio justo se haga disponible

PRODUCTOS MÁS BARATOS
Productos de moda similares se encuentran disponibles ahora en una
4 gran variedad de precios…
Vestido - Italia Bolsos – EE.UU.
Euro 900 $1,080
Euro 299 $168
Euro 39.90 $9.97
FUENTE: Iniciativa de Guerra de Closet de la Compañía McKinsey & Company | 78

4 … Y más compañías están ofreciendo lujos asequibles a “nivel de

entrada”
Artículos pequeños en cuero de Accesorios y “acentos”

Coach ($100-$200) (ej., bufandas, guantes)
FUENTE: Investigación literaria, páginas web de la compañía McKinsey & Company | 79

Productores atrapados entre precios unitarios cada
4
EJEMPLO
vez menores y costos unitarios cada vez mayores

Costos en alza
Precio unitario en detrimento – Ejemplo Jeans
Índices de precio excluyendo inflación general,
Euros
indexado a 2003
1.21
1.00 1.02 +21%
39.9
34.9 -25% Energía
29.9
2003 2005 2007
1.00 1.06 1.13

+13%
Mano de
obra
2003 2005 2007
1.00 1.06 1.10

+10%
2003 2005 2007 Alquiler
2003 2005 2007
FUENTE: Eurostat; análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 80

MAYOR VELOCIDAD
5 El desempeño ha aumentado para poder entregar

los productos de manera más rápida Ventas en rebaja
% de las ventas generadas por rebajas
Zara(2) 20
15-20
Más de 20 estilos nuevos por día, de los
cuales solo un tercio llegan al mercado
Industria(2) 40
30-40
Rebaja promedio
% de precio completo
1-2 semanas desde la mesa de diseño al
almacén para cambios de estilos Zara(2) 15
existentes, dependiendo en la
disponibilidad de la tela(1) Industria(2) 30
Comparación de precio de acción

100 indexados en 2001 (IPO)
160
140
4-5 semanas desde el diseño hasta el 120 Inditex
100
almacén para estilos nuevos(2) vs. 36 80
60
semanas de promedio histórico para los 40 Hilfiger
20
minoristas tradicionales 0 Gap
DPAM
December
October
23 May
1 August
2001
2003
2002
14
2004
Benetton
28
(1) Productos seleccionados
(2) Aproximados (como lo reporta Inditex)
FUENTE: Reportes de compañía; recortes de prensa; HBS; análisis equipo de trabajo; Factiva McKinsey & Company | 81
MEJORES PRODUCTOS
6
EJEMPLOS
La funcionalidad ha impulsado la innovación
▪ The North Face desarrolló las chaquetas Triclimate™. ▪ Lululemon creó las
Integra un innovador sistema de accesorio de cierre o camisas “Silverescent”
de tres puntos de presión que proporciona tres para reducir olores al
chaquetas de alto desempeño en una para cubrir las introducir plata en el tejido
necesidades de cualquier día de invierno.
FUENTE: Investigación literaria McKinsey & Company | 82

CONSOLIDACIÓN DE JUGADORES
7
EJEMPLO EE.UU.
Consolidándose para crear gigantes
No. de competidores que comprenden el 80% de ventas de ropa, por canal

Almacenes por Almacenes de Cadenas Almacenes Almacenes de
departamento descuento nacionales especializados(1) rebaja
46
23
12 15
4 3 3 7
2 2
1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004
Principales participantes
▪ Macy’s Co.(2) ▪ Wal-Mart ▪ JCPenney ▪ The Gap ▪ Marshall’s

▪ Dillard’s ▪ Target ▪ Kohl’s ▪ Limited Brands ▪ T.J. Maxx
▪ Nordstrom’s ▪ Sears ▪ Charming ▪ Ross stores
▪ Saks Wal-Mart y Target Shoppes ▪ Burlington
en conjunto son el ▪ Abercrombie &
79.9% Fitch
▪ Talbots
(1) Representa el 35% de las ventas por canal; un total de 148.012 almacenes especializados en 2003
(2) Incluye almacenes combinados bajo la marca de los almacenes por departamentos Federated y May, al igual que las ventas de Marshall Fields

REVOLUCIÓN DE INTERNET
8
EJEMPLO PRESENTADO POR EXPERTA
¿Ropa en línea por fin entra a participar?
Participación de ventas por Internet y ventas de ropa en línea por país
% del total de ventas minoristas
Participación en línea sobre el total de ventas, 2005
Total Internet Ropa
Alta gama Reino Unido 9.7 4.8
Alemania 3.4 2.8
Bélgica 3.4 2.7

Gama media
Holanda 2.8 2.4
Francia 2.6 2.4
España 1.3 0.1
Italia 0.9 0
Baja gama
Portugal 0.5 0
Grecia 0.2 0
Promedio 3.6 2.2
FUENTE: Investigaciones Forrester 2004, 2006; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 84
ROLES CONFUSOS
Las fronteras desaparecen a medida que los proveedores se
9 convierten en comercializadores…
▪ Liz Claiborne empieza a

cambiar su marca Juicy Couture
hacia minorista propio y se aleja
del negocio mayorista
▪ Expansión agresiva – de 0 a 27
almacenes en un año, con
planes para añadir 8 almacenes
en Asia en 2007
▪ Las ventas subieron en un 30%
de 2005 a 2006
▪ Puma utiliza los almacenes

como laboratorio de marca
▪ Primer almacén abierto en
1999 – ahora cuentan con 91
almacenes de concepto y
busca triplicar # de almacenes
alrededor del mundo para
2010
▪ Ventas alcanzaron €344.3 en
2006, un incremento de
39.5% desde 2005
FUENTE: Reportes de compañía; Investigación literaria McKinsey & Company | 85

ROLES CONFUSOS
9 . . . Y los comercializadores se vuelven proveedores

Participación de las ventas de las
marcas privadas (1)
Porcentaje Marcas ejemplo
39
24
18
17
12
(1) Marcas exclusivas no incluidas
FUENTE: NPD, sitios Web de las compañías McKinsey & Company | 86

EQUILIBRANDO COSTO, VELOCIDAD Y CALIDAD
El costo no es el único factor que incide sobre la rentabilidad
10 ILUSTRATIVO
Rentabilidad de jeans Factores influyentes para el

EUR precio de venta
Costo Precio de venta

Velocidad
45 ▪ Moda/tendencias
– Tiempo de espera de diseño
10 – Tiempo de espera de las
35 ordenes
▪ Frecuencia de surtido
30 5
10 Calidad
▪ Tela & accesorios
15 5 ▪ Mano de obra
▪ Es lavable/durable
▪ Exclusividad
▪ Innovación
Otros factores
Costo de Otros Otros Costo Precio Rebajas Precio de Ganancia
produc- costos costos(1) total inicial venta neta
▪ Posicionamiento de marca
ción relaciona- real
▪ Diseño del almacén
dos con
▪ Servicio
el abaste-
cimiento
(1) Marketing, ventas al por menor, administración, etc.

Por consiguiente, los modelos de compra de las grandes marcas se
10 desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad
Modelo de
negocio Importancia de las dimensiones de abastecimiento Ejemplos
C ▪ La alta calidad es más importante; esto
significa un mayor nivel de innovación del
Premium
producto y una individualidad/originalidad que
sea consistente con el posicionamiento de
S Q
marca.
C ▪ Un bajo costo es lo más importante; esto
representa un costo final bajo en el PdV,
Descuento incluyendo materia prima, producción, costo
de logística y márgenes de los intermediarios
S Q
C ▪ Unos objetivos diferentes son importantes,

Mercado dependiendo de la proposición de valor
intermedio específica del minorista.
S Q
C ▪ Una alta velocidad es lo más importante;

esto significa unos tiempos de espera cortos
Fast fashion desde la concepción de la idea hasta el PdV,
ciclos de ventas cortos en el PdV al igual que
S Q
un tiempo de entrega y confiabilidad exactas

Sin embargo, la mayoría de los jugadores aseguran que todos
10 necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos
“ El éxito de Zara muestra qué dirección

debe tener nuestro viaje: velocidad,
velocidad, velocidad
“ Nuestro objetivo es un tiempo de
espera total de 3 semanas para una
parte significativa de nuestro surtido –
– Detallista europeo líder Detallista europeo líder en moda joven
“ Estamos alineando la cadena de

suministro por marca, lo que nos
“ Todos tratan de volverse más
rápidos; necesitamos seguir esta
tendencia también – Detallista
ayudará a eliminar costos y agilizar
estadounidense líder
“
procesos y principalmente ayudará a
reducir el tiempo de ciclo y en eso
Si nos volvemos más rápidos,
es que nos hemos enfocado desde
reduciremos de forma significativa
una perspectiva de abastecimiento
nuestro stock de descuento y por lo
– Michael Scarpa, Director General, Liz
tanto, incrementaremos los ingresos–
Claiborne (2007)
Detallista europeo líder
“ Gap Inc. se encuentra en una posición fuerte para conectar algunos de nuestros
mejores fabricantes de telas, adornos y prendas y los animamos a que se
coorganizaran . Estar cerca juntos va a acelerar la toma de decisiones, mejorando la
productividad y reduciendo significativamente el tiempo del ciclo y los costos
– Nick Cullen, Gap Inc Director de la Cadena de Suministro (2005)
FUENTE: Entrevistas; reportes de la compañía McKinsey & Company | 89

SUBCONTRATANDO TAREAS
Bienes
Las opciones de abastecimiento para las grandes marcas van terminados
11 desde la propia producción hasta la compra de bienes terminados
Descripción Beneficios
▪ Todos los pasos en el proceso de producción son manejados y desarrollados ▪ Tiempos de espera cortos
Producción por el minorista ▪ Control total sobre la producción
propia ▪ Las instalaciones de producción son de posesión del minorista ▪ Control y verificación de la
calidad más sencillos
Contratación de ▪ El minorista proporciona la tela (y los accesorios) a cuenta propia ▪ Tiempos de espera cortos
la fabricación ▪ El productor proporciona la labor de corte, confección (y decoración) ▪ No hay costos fijos como en la
(CMT1) producción propia
▪ La casa matriz del minorista o de las marcas hace el abastecimiento de ▪ Conveniencia/servicio

‘Agente/ productos terminados de terceros por medio de un intermediario (agente, ente ▪ Acceso a ‘países difíciles de
importador’ comprador, importador, etc.) bajo costo’
▪ El minorista se abastece de productos terminados por medio de la oficina de ▪ Conveniencia/servicio

Oficina/agente
de
abastecimiento de un tercero por medio de un intermediario (agente, ente ▪ Acceso a ‘países difíciles de
comprador, importador, etc.) bajo costo’
abastecimiento
▪ El minorista toma la decisión sobre el diseño y especificaciones del producto
Directo de la ▪ El minorista se abastece de productos terminados por medio de la oficina de ▪ Cercano al proveedor
oficina de abastecimiento directamente de un tercero ▪ No hay costos adicionales de
abastecimiento ▪ El minorista toma la decisión sobre el diseño y especificaciones del producto intermediarios externos
▪ La unidad de abastecimiento y fabricación en la casa matriz se abastece ▪ Costo bajo/ningún costo de

Directo desde la directamente de los proveedores y crea relaciones de suministro intermediarios
casa matriz ▪ Comunicación más eficiente
Suministro de ▪ Abastecimiento de productos terminados con marca, ej., productos de marca ▪ Acceso a bienes con marca
bienes de terceros de Adidas, etc.
negociados
(1) CMT son las siglas en inglés de Cut, Make, Trim
FUENTE: Práctica de abastecimiento global de minoristas de McKinsey McKinsey & Company | 90

Más y más marcas de ropa se han cambiado al abastecimiento de
11 bienes terminados, pero puede que los grandes actores aún estén
mejor con un enfoque CMT1
La mayoría de los actores ya tiene más de un ... sin embargo, los grandes actores pueden adoptar un
75% de participación de bienes terminados… enfoque CMT1 para una parte significativa del surtido
Muestra de 120 entrevistados de la encuesta de

Apparel Magazine de 2008
Alto Abastecimiento CMT
Porcentaje
▪ Reduce el tiempo al
mercado por medio
<15% de de una compra
participación con ~ 75 temprana de telas(2)
producción propia
Requeri-
Abastecimiento ▪ Minimiza los costos
directo de bienes por medio del poder
mientos
terminados o de negociación con
<15% de de velo-
~ 70 indirecto por medio la fabrica de telas
participación CMT cidad
de agentes
El abastecimiento de
>75% de bienes terminados es
participación de >50 directo, pero se
bienes terminados recomiendan los
proveedores de telas a
los productores
Bajo
Bajo Alto
Poder de compra de la marca/

comercializador vs. proveedores o agentes
(1) Contratación de la fabricación. CMT son las siglas en inglés de Cut, Make, Trim
(2) A veces antes que se determinen los diseños finales
FUENTE: La compañía; Apparel Magazine; McKinsey McKinsey & Company | 91
El éxito de los agentes líderes de abastecimiento de ropa se refleja en
11 su tamaño, tasa de crecimiento y base de clientes
Facturación, 2008 TACC 2002-08
Millones de US$ Porcentaje Algunos clientes
Kohl’s, KarstadtQuelle, Myer,

14,220 20.5 Abercrombie & Fitch, Esprit, Laura
Li & Fung Ashley, Marks & Spencer, Muji
Limited Brands(1), Lane Bryant,

>3,000 >15.0 Chico’s, Diesel, Abercrombie &
Mast Industries
Fitch, Tween Brands, Torrid
Banana Republic, Calvin Klein,

TAL Apparel 696(2) N/A Debenhams, Eddie Bauer,
JC Penney, Lands’ End, Zegna
Warnaco, Sears Roebuck,

290 34.4 Hudson’s Bay, Tesco, JC Penney,
Speedo, Robinson, Perry Ellis
(1) Mast hace parte del Limited Brands Group
(2) Las ventas de TAL Apparel del año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2009
FUENTE: Información de la compañía; reportes de los corredores; recortes de prensa McKinsey & Company | 92
JC Penney hace outsourcing de su abastecimiento EJEMPLO DE OUTSOURCING
11 a Tal, ya que la ropa no es su área central
▪ Transfirió gran parte de su
toma de decisiones sobre
▪ Cadena de tiendas por departamento con pronóstico de ventas, ▪ Fabrica ropa para mercados en los
1,040 principalmente en EE.UU.. manejo de inventario y EE.UU.. y Europa en sus fabricas
▪ Enfrenta la competencia de competidores logística a TAL con el fin de asiáticas
exclusivos y almacenes de descuento – Recortar costos ▪ Con más de 50 millones de prendas
como Target, Wal*Mart – Responder a las al año
▪ Ingresos de $32mil millones y utilidad de necesidades ▪ Sus clientes incluyen Brooks Brothers,
$400m (2003) cambiantes de los Calvin Klein, Debenhams, Dillards,
▪ Las líneas de productos principales consumidores Giordano, Hugo Boss, JC Penney, Liz
incluyen accesorios, ropa, muebles para Claiborne, Nautica, Ralph Lauren, Talbots
el hogar, joyería y zapatos y Tommy Hilfiger
Pronóstico Manejo de Fabricación Logística

producción
Recoge datos de Corre cálculos Decide cuántas Fabrica las Envía las prendas
1,040 tiendas de a través de su prendas hacer y prendas en sus directamente de las
JCPenney modelo de qué color y talla propias fabricas fabricas a las tiendas
computacional (omitiendo el depto. de
control de Penney)
Impacto general de la sociedad JC Penney-TAL
▪ Ahorros del 20% de FOB ▪ Tiempo del concepto al mercado de 4 meses, recorte en el
▪ Incremento del 19% en las ventas tiempo del ciclo de 4 a 6 meses a 30 días
▪ El inventario subió de 1.5 a 2.9
FUENTE: Búsqueda de literatura; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 93

Caso ejemplo – Li & Fung ofrece una amplia gama de
11 servicios de outsourcing para la industria
Ofrece servicios a lo largo de la cadena de valor… … y continuamente expande su rol

▪ Li & Fung Limited y Liz Claiborne Inc.,
concertaron llegar a un Contrato Exclusivo
con Agencia de Compra a largo plazo en
el que Li & Fung actuará como el agente
de abastecimiento primario a nivel global
de ropa y accesorios para todas las
marcas del portafolio Liz Claiborne Inc.
con la excepción de la línea de productos
de joyería. (Feb. 2009)
▪ Adquirió a Miles Fashion Group, un
proveedor líder alemán de algunas de las
cadenas de almacenes y almacenes de
descuento más grandes en Europa (Nov.
2008)
▪ Expandió el Portafolio de Marcas
Licenciadas al adquirir a American
▪ Servicio de alta calidad Marketing Enterprises – la primera
▪ Relaciones cercanas con el cliente compañía de ropa de dormir de marca
▪ Proveedor de menor costo privada con personajes de entretenimiento
infantil en los EE.UU., (Nov. 2007)
FUENTE: Reportes de Factiva; Sitio Web de Li & Fung McKinsey & Company | 94
HUELLA GEOGRÁFICA FRAGMENTADA
Las marcas de ropa reducirán el número de proveedores con los que
12 trabajarán en el futuro, al mismo tiempo se abastecerán de muchos
países
Comportamiento observado
▪ Proveedores de muchos países diferentes para
– Repartir el riesgo del lado del suministro (particularmente
China)
– Estar cerca de los mercados, donde el tiempo al mercado
es crítico
Las marcas de ropa – Obtener el mejor conocimiento de una categoría de
buscan optimizar su producto dado
huella de
– Obtener el mejor precio por una categoría de producto dado
▪ Se espera una reducción en la fragmentación de la huella país,
abastecimiento en pero no una solución tipo “una talla para todo”
relación al riesgo y
al costo (dados los
requerimientos de
▪ Una falta de coordinación interna de los compradores al igual
que un crecimiento histórico y una adición regular de nuevas
velocidad y calidad) marcas ha llevado a una huella de proveedores fragmentada,
con muchas marcas trabajando con más de 200
proveedores/fabricantes
▪ La necesidad de cortar costos y de reducir la complejidad
llevará a una concentración de gasto en menos proveedores
▪ Los proveedores con economías de escala en una categoría
de producto en particular se beneficiarán

Ejemplo – Gap se abastece desde 57 países para optimizar su
12 abastecimiento
FUENTE: Reporte de Responsabilidad Social de Gap Inc. McKinsey & Company | 96

Muchos actores temen “poner todos sus huevos en una canasta” y
12 por lo tanto no concentrarán el gasto en solo un puñado de países
2008
▪ Pone mercancía en sourcing de aproximadamente 220 fabricantes y

vendedores, ninguno de las cuales tiene más del 3% de las
compras de mercancía.
▪ Pone mercancía en sourcing de vendedores en 19 países, con ~47%
de la mercancía proveniente de China, 14% de Filipinas, 11% en
Indonesia, 9% en India y 5% en Hong Kong y Tailandia juntas.
▪ Compra mercancía de aproximadamente 210 vendedores ubicados

alrededor del mundo; principalmente en Asia y Central y Sudamérica
▪ Sigue una estrategia de sourcing global que incluía relaciones con los
vendedores en 37 países y EE.UU..
▪ Hace sourcing de aproximadamente 6% de su ropa y productos de
cuidado personal de una sola fabrica. Aparte de esta fabrica, la
compañía no hace sourcing de más del 5% de sus productos de ropa
y de cuidado personal de otro proveedor o fabrica individual.
▪ Hizo negocios con 7,700 vendedores

▪ Ningún vendedor tenía más de 10% de la mercancía comprada
Fuente: Recortes de prensa; McKinsey McKinsey & Company | 97

El abastecimiento desde tantos países requiere un rastreo continuo
12 de los diferentes riesgos involucrados en el abastecimiento global…
EJEMPLO
Riesgos Bangladesh India China Paquistán
Político(1) CC BBB B CC
Riesgos de cumplimiento
Moneda(1) BB BBB BBB B
▪ Labor infantil ▪ Químicos
Corrupción(2) 2.0 3.3 3.3 2.2 ▪ Salud y seguridad ▪ Medio ambiente
▪ Horas laborales ▪ Subcontratación no
Electricidad(3) 1.6 3.1 3.9 3.4 ▪ Sueldos y beneficios revelada
▪ Labor forzada ▪ Requerimientos
Cuota/salvaguardas – – – –
▪ Libertad de legales (Documentos
Desastres naturales – – – – asociación de la OPA, …)
▪ Discriminación ▪ Seguridad de la
Riesgo social – – – – ▪ Acoso y abuso cadena de suministro
Cumplimiento – – – –
▪ Posesión criminal
Una alta estabilidad política y

económica en combinación con
unos estándares confiables de
cumplimiento pueden compensar
unos costos de trabajo
ligeramente más altos
(1) AAA: menos riesgoso, D: más riesgoso

(2) 10: altamente limpio, 0: altamente corrupto
(3) 10: altos estándares en el mundo, 1: peor que en otros países
FUENTE: EIU; Transparencia.; WEF; CSCC; McKinsey McKinsey & Company | 98

… ya que si las marcas no luchan contra el trabajo infantil y otros
12 problemas, la prensa revelará estos a un público interesado
España
Inditex examina una
acusación de trabajo infantil
“. . . La firma de alta costura Inditex está

examinando las acusaciones de trabajo infantil en
una fabrica de suministros tras un triste reporte en el
Periódico portugués. . .” May 30, 2006
FUENTE: Recortes de prensa McKinsey & Company | 99

China es un país dominante en el abastecimiento
12 solamente en unas categorías seleccionadas CATEGORÍAS
Las importaciones de los EE.UU. desde China en porcentaje del valor SELECCIONADAS
en US$ de las importaciones totales de ropa, 2008
Algunas categorías
dominantes de China
83
59
+51 pp
▪ China es en general
32 el país más
-25 pp dominante en
10 7 importaciones de
ropa
Total Suéteres de Vestidos Camisas de Ropa interior ▪ Aunque el atractivo
lana punto de de algodón del abastecimiento
algodón desde China parece
ser altamente
Categorías no dependiente de la
dominantes de China categoría
FUENTE: Otexa; McKinsey McKinsey & Company | 100

Muchos actores internacionales están buscando consolidar sus
12 volúmenes de compra con menos proveedores para reducir la
fragmentación actual
2007 Ganancias netas Número de
Millones de EUR proveedores Comentarios
▪ La cantidad proveedores se redujo de un

10,707 790
total de 1,200 en el 2004
9,435 1,187
▪ El reporte anual afirma que el objetivo del
2008 es la consolidación de vendedores
▪ En un proceso continuo de
~6,000 1,015 empaquetamiento de proveedores
▪ Redujo el número de proveedores en los
2,917 175 últimos años (2003: 225; 2005: 200)
▪ Redujo de un total de >500 a lo largo de

2,689 200 los últimos años
▪ Redujo el número de vendedores en más

2,550 150 de la mitad y se esperan más
▪ Es probable que continúe la consolidación
1,628 231 de proveedores (bajo a 262 en el 2006;
285 en el 2005)
621 141
▪ Los 10 mejores proveedores suman el
50% de la mercancía
FUENTE: Reportes anuales; recortes de prensa; CIBC; McKinsey McKinsey & Company | 101
GANANCIA DE PARTICIPACIÓN DE MARCAS PRIVADAS
Es probable que se incremente la producción de marca privada –
13 tanto para los minoristas de múltiples marcas sin sus propios
equipos de diseño como para los minoristas de una sola marca
Descripción Beneficios
▪ Presentan los productos de marca privada propios por

Detallistas para diferenciarse de los competidores
de marca ▪ Quieren disfrutar los mayores márgenes al saltarse
la marca por
múltiple o
múltiple ▪ Necesitan responder más rápido a los datos de NM
categoría ventas, lo que es más fácil cuando se compra Marcas por
directamente del proveedor/fabricante privadas
▪ Añaden de forma selectiva diseños externos de Las marcas usualmente no

productores de marca privada en países de bajos comunican esto
costos a sus propios diseños públicamente
▪ Tienen surtido de suplemento principalmente para
responder de forma rápida a una tendencia…
Detallistas – Que se han perdido y no pueden reaccionar con
de una sola un diseño propio lo suficientemente rápido (esto
marca implica que los fabricantes de MB (Marca privada)
necesitan anticipar de forma correcta las
tendencias)
– Si no pueden reproducir su propio diseño
vendedor lo más rápido posible debido a una falta
de disponibilidad de materia prima, etc.

GANANCIA DE PARTICIPACIÓN DE MARCAS PRIVADAS
Ejemplo – Total de crecimiento de ropa de marca privada en los
13 EE.UU.
Participación en el mercado
Porcentaje
65
60
55 Marcas
nacionales
50
Marcas
45
privadas
40
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
FUENTE: Instituto GLG McKinsey & Company | 103

Colombia debe prepararse para los cambios mundiales en TENDENCIAS

preferencias de consumidor, comerciantes y fabricantes (1/4) MUNDIALES
Tendencia Descripción Implicaciones para Colombia
1 ▪ Consumidores esperan mejor ▪ Fabricantes deben ofrecer productos

Cambio en calidad a menores precios con calidad y precio adecuado
percepción de ▪ Se amplia la diferencia de ▪ Es cada vez más difícil para Colombia
valor precios entre los productos de competir en costos, por lo tanto debe
calidad y los productos masivos competir con productos de valor
agregado
▪ Consumidores están mezclando ▪ Realizar estudios permanentes de

2
Combinando el uso de prendas de alto valor mercado para entender gustos del
con prendas de bajo precio consumidor final y ajustar su oferta
Consumidor
prendas de bajo
costo y de gama (p.ej.: Jeans Dolce & Gabanna y consecuentemente
alta camiseta H&M) ▪ Contar con personal capaz de
posicionar y gerenciar marcas
3 ▪ 2/3 de consumidores considera Ajustar infraestructura de investigación y

importantes los temas éticos a desarrollo para:
Aumento en la la hora de elegir sus prendas ▪ Desarrollar productos verdes (por
importancia de la (incluyendo trabajo infantil, ejemplo productos orgánicos a partir
responsabilidad explotación de trabajadores, de fibras naturales)
social comercio justo con países pobres, ▪ Obtener certificaciones que acrediten
entre otros) los esfuerzos en responsabilidad social
de las empresas (p.e. Fairtrade,
productos orgánicos)
FUENTE: Análisis McKinsey McKinsey & Company | 104


4 ▪ Difusión de prendas y artículos Para enfrentar la presión en precios

que aparentan lujo, a precios Colombia debe:
menores Generar condiciones para obtener
Productos más ▪ Fabricantes ofrecen productos más materia prima, suministros, servicios
económicos asequibles, “de entrada” para públicos y maquinaria a costos
marcas de lujo (p. ej. Accesorios competitivos
Burberry) Realizar iniciativas que permitan la
▪ Comerciantes enfrentan menores reducción de costos logísticos
precios y mayores costos
Producto
5 ▪ Fabricantes como Inditex (Zara) ▪ Contar con mano de obra calificada e

han aumentado el número de infraestructura de investigación y
colecciones anuales desarrollo capaz de optimizar,
Más colecciones ▪ Inditex tiene mejor desempeño flexibilizar y asegurar la
por año financiero y una menor proporción consistencia de la cadena de
de sus ventas proviene de rebajas suministro
de precios a consumidor ▪ Optimización de trámites y
procedimientos de comercio exterior
6 ▪ Innovación ocasionada por una ▪ Invertir en investigación y desarrollo

Mejores mayor funcionalidad de las para asegurar acceso a textiles y
productos prendas diseños innovadores


7 ▪ Reducción del número de ▪ Fabricantes deben alcanzar escala de

jugadores que concentran el producción adecuada para atender a
80% de las ventas en diferentes comercializadores más grandes
Consolidación de
canales (tiendas por
comercializadores
departamento, tiendas de
descuento, cadenas nacionales,
tiendas especializadas, etc.)
Comercialización
8 ▪ Internet comienza a ser ▪ Aumentar la utilización de TICs entre

Internet comienza relevante como canal de las empresas del sector,
a ser relevante ventas de prendas de vestir en especialmente las más pequeñas
como canal de países desarrollados (5% de ▪ Realizar estudios de mercado para
ventas ventas en Inglaterra, 3% en identificar los canales de ventas más
Alemania, entre otros) adecuados en cada mercado
9 ▪ Fabricantes desarrollan sus ▪ Adquirir habilidades necesarias para

Papeles propias tiendas para proveerle prendas a marcas
indefinidos entre comercializar (p.ej.: Puma) privadas (p.e. desarrollo de
proveedores y ▪ Comerciantes desarrollan sus colecciones completas)
comercializadores propias marcas (p.ej.: ▪ Contar con personal capacitado en
Nordstrom) gestión de marca y de puntos de venta


10 Productores ▪ Propuesta de valor dependiendo de ▪ Para ser competitivos en velocidad

costo, velocidad y calidad Colombia debe aprovechar su
equilibrando
costo, velocidad
▪ La mayoría de jugadores asegura proximidad con mercados con EE.UU.,
que la velocidad es clave para el facilitar el acceso a puertos y a
y calidad
éxito materias primas
11 ▪ Cada vez más marcas de vestuario ▪ Contar con personal capacitado en

Grandes marcas optan por la compra de producto diseño, gestión logística, gestión de
subcontratando terminado, sin embargo inventarios, etc. para poder suplir las
varias ▪ Algunos grandes jugadores pueden necesidades de los clientes
Abastecimiento
actividades beneficiarse realizando internacionales

directamente funciones como
compra de tela
12 Reduciendo el ▪ Las grandes marcas se abastecen ▪ Colombia requiere aumentar su nivel de

número de con proveedores de varios países, especialización para alcanzar escala
proveedores, sin embargo la consolidación de ▪ Buscar participación en nichos
abasteciéndose proveedores individuales es una especializados (p.e. convertirse en una
de varios países de sus prioridades alternativa barata de algodón orgánico)
13 ▪ Las marcas privadas aumentan ▪ Los productores colombianos deben

Marcas privadas su participación en el mercado desarrollar habilidades (p.e. creación
ganando de colecciones completas) que le
participación permitan ser proveedores de marcas
privadas
ESTIMADO Bajo
Estas tendencias se han desarrollado en forma
Alto
similar en diferentes geografías
Centro y Sur
Norte América América Europa Asia
1
Cambio en percepción de valor:
Mayor calidad a menores precios
Consumidor
2
Combinando prendas de costo bajo con
gama alta
3
Aumento en la importancia de la
responsabilidad social
4 Productos más económicos

Producto
5 Más colecciones por año
6 Mejores productos
7
Comercialización
Consolidación de jugadores
8
Internet comienza a ser relevante
como canal de ventas
9
Papeles indefinidos entre
proveedores y comercializadores
10
Productores equilibrando costo, velocidad y
calidad
Abastecimiento
11
Grandes marcas subcontratando varias
actividades
12
Reduciendo el número de proveedores,
abasteciéndose de varios países
13 Marcas privadas ganado participación

Contenido
▪ Metodología
▪ La industria textil, confección en

Colombia


La industria en Colombia
▪ Situación actual
▪ Brechas para el desarrollo

Los textiles y confecciones representan 92% del valor

agregado de la cadena de valor del sector en Colombia
Valor Agregado Ejemplos de

US$ Millones, 2006 productos Algunos jugadores
▪ Algodón ▪ Enka
Fibras(1) 63 ▪ Fibras sintéticas ▪ Invista
▪ Algodón peinado ▪ Hilandería Universal

85 ▪ Mezclas de poliéster ▪ Colombiana de
Hilaturas y algodón Hilados
Textiles
▪ Índigo ▪ Fabricato
751 ▪ Driles ▪ Lafayette
▪ Jacquard
Confecciones
911
▪ Vestidos de baño ▪ Leonisa
▪ Jeans ▪ Crystal
Total 1,809
(1) Incluye solo fibras sintéticas
FUENTE: DANE McKinsey & Company | 111

Esta cadena de valor contribuye con el 8% del valor % Participación sector

manufacturero
agregado y 20% del empleo del sector industrial y 5% de % Participación total país
las exportaciones nacionales

Valor Agregado Personal ocupado(1) Exportaciones
US$ Millones, 2006 Miles, 2006 US$ Millones, 2006
63 15
Fibras(2) 2
85 72
Hilaturas 5
751 46 238
Textiles
911 78 1,020
Confecciones
Total 1,809 131 1,345
~8% ~22% ~5%

(1) Gremios, empresarios y Cámaras de Comercio estiman que el número real de empleos generados es muy superior al reportado por el DANE, la
diferencia puede deberse a que talleres satélite estén reportados en otros sectores económicos (por ejemplo prestación de servicios) y a la alta
participación de la informalidad en el sector
(2) Incluye solo fibras sintéticas
FUENTE: DIAN – Cálculos Ascoltex; DANE McKinsey & Company | 112

Colombia importa más textiles de los que exporta…

TACC TACC
Exportaciones de textiles 04-08, Importaciones de textiles 04-08,
US$ Millones, FOB Porcentaje US$ Millones, CIF Porcentaje
+8%
957 952
853 20
707 690 713 -5

+30% China
26
EE.UU
457 52 28
Mexico
Venezuela India -5
Ecuador 292 302 14
248 Brasil
Mexico 8 7
EE.UU Otros
1
Otros
11
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
▪ Venezuela, Ecuador y México concentran más ▪ China y EE.UU representa casi una tercera parte
del 80% de las exportaciones de las importaciones colombianas de textiles
▪ Las estadísticas de ventas a Venezuela pueden ▪ Las importaciones han crecido a un ritmo
estar afectadas por fenómenos como la importante a excepción de las provenientes de
sobrefacturación EE.UU. y Brasil
… y exporta más confecciones de las que importa

TACC TACC
Exportaciones de Confecciones 04-08, Importaciones de Confecciones 04-08,
US$ Millones, FOB Porcentaje US$ Millones, CIF Porcentaje
+10%
1,502
1,382
1,029 60
931 968
Venezuela China 37
EE.UU -15 EE.UU 15
Mexico 11 Perú 101
+34% 407
Ecuador 11 318 España 116
Costa Rica 164 207 Ecuador
2 126 24
Otros Otros 27
-2
2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
▪ Venezuela, Estados Unidos, y Ecuador ▪ China representa más del 40% de las
concentran ~ 85% de las exportaciones
importaciones colombianas de confecciones
▪ Las estadísticas de ventas a Venezuela pueden
▪ Las importaciones de países como China,
estar afectadas por fenómenos como la
España y Perú han crecido de manera acelerada
sobrefacturación
El flujo de inversión extranjera directa ha sido bajo en los últimos años

% Participación en IED
en manufactura
Inversión extranjera directa en el sector Ejemplos de inversión extranjera en el

Millones US$, 2006 sector
35
"Park Dale, ya está en Colombia, a través de la
alianza con el Grupo Crystal Vestimundo para el
montaje de la planta de hilandería en la Zona
Franca de Rionegro, que demanda una
22
inversión estimada, ya en marcha, por 20
15 millones de dólares y que empezaría a producir
en mayo próximo.”
8 El Colombiano
7
"Coltejer seguirá siendo la misma empresa con

2004 2005 2006 2007 2008(1)
Kaltex como accionista mayoritario (…) Del
primer nombre en textiles en el país, será ahora
11.5 0.3 0.8 0.4 4.2
el primer nombre en textiles en toda América
Latina “
José Roberto Arango Pava
Presidente de Coltejer, 2008
(1) De Enero a Septiembre
FUENTE: Banco de la República, Proexport McKinsey & Company | 115

Los empresarios estiman que la informalidad del sector es % Promedio
superior al 40%
¿A qué porcentaje estima usted que asciende la
informalidad?
Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje
Informalidad
empresarial: 52
43
▪ Empresas que no 28 29 30
pagan los impuestos 43%
14 15 15
correspondientes a 7 3 4
sus ventas
Informalidad laboral: 43
▪ Participación de 21 23
28 26 27
empleados que no 17 19 19
44%
reciben contribución 8 9
al seguridad social
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
La participación de empleos informales en el sector industrial para el 2007 se estimó en 40%
FUENTE: Encuesta a empresarios, DNP McKinsey & Company | 116

La informalidad en el sector está asociada a causas comunes de la

manufactura en Colombia y a causas específicas del sector NO EXHAUSTIVO
Principales causas Descripción
▪ Costo laboral ▪ Impuesto a la renta de 35%

▪ Costo tributario ▪ Gastos no salariales de alrededor de 65% del salario
Costo de la ▪ Costo de creación de ▪ Altos costos para crear una empresa (recursos
formalidad empresa formal dedicados y tiempo para trámites legales)
▪ Productores informales no conscientes del costo de la
informalidad (por ejemplo dificultad de acceso a créditos)
Dificultad ▪ Aplicación irregular de ▪ Burocracia y potencial corrupción
para penalidades
controlar el ▪ Falta de penalidades claras ▪ Los productores informales no le “temen” a las posibles
cumplimiento penalidades
de normas
▪ Barreras de entrada ▪ Facilidad para establecer empresas de “garaje”

relativamente bajas principalmente en el eslabón de confección, debido a la
alta intensidad en mano de obra y baja intensidad en
capital
Aceptación ▪ Falta de incentivos de ▪ Trabajadores informales satisfechos con los servicios del
social de la trabajadores para SISBEN y sin incentivos para aportar a pensiones
informalidad formalizarse ▪ Poca disponibilidad de mano de obra calificada
▪ Uso masivo de mano de obra específica
no calificada ▪ Pocas oportunidades en sector formal
▪ Hábitos de consumo de ▪ Consumidores acostumbrados a comprar productos
productos no formales informales
FUENTE: Entrevistas, Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 117

Enfrentar la informalidad en Colombia requiere el trabajo NO EXHAUSTIVO
conjunto del sector público y privado
Ejemplos de acciones a implementar
▪ Reducir costos y trabajo administrativo para registrar nuevas compañías

Regulación
▪ Facilitar financiación a quienes necesiten invertir para formalizarse
▪ Difundir entre empresarios el Reglamento Técnioc de Etiquetado como
herramienta de identificación de productores formales
▪ Crear fuerza especial en DIAN y entes regulatorios para investigar y

penalizar productores y comerciantes informales
Ejecución de ▪ Introducir métodos “simples” para el recaudo de impuestos forzando
las normas informales (como por ejemplo cobrar por metro cuadrado de espacio, etc.)
▪ Dedicar grupo especial del sector privado a identificar y denunciar los
informales que violen normas de trabajo, impuestos y seguridad y salud a
los entes competentes
▪ Crear campaña masiva para exigir factura con IVA (aplicable a todos los
sectores)
▪ Implementar una campaña masiva de comunicación para incentivar la
Entorno compra de prendas producidas por productores formales, financiada por el
cultural sector privado y el sector público
▪ Generar como sector beneficios para productores formales (p.e. solo
productores que cumplen con normas tributarias y laborales podrán acceder
a estudios de mercados, showrooms compartidos, etc.)

La industria en Colombia
▪ Situación actual
▪ Brechas para el desarrollo

La industria de textiles y confecciones de Colombia tiene brechas ESTIMADO
de productividad frente a países desarrollados

%, Índice de valor agregado por empleado vs. Estados Unidos = 100%
Industria textil Confecciones
EE.UU. 100 100 Nota:

Para los países
latinoamericanos se
Italia 75 78 encontraron datos
muy diferentes en las
fuentes disponibles
por lo tanto las
México 71 8
mediciones de
productividad pueden
no ser muy exactas
España 70 77
Colombia 28 25
Brasil 25 7
Nota: productividad calculada como valor agregado / número de empleados. La productividad de cada país ha sido indexada a la de Estados Unidos
FUENTE: Global Insight, IMEI, INEGI, DANE McKinsey & Company | 120
Se identificaron causas primarias y factores principales que NO EXHAUSTIVO
afectan el nivel de productividad de Colombia Principal

Relación entre barreras principales y factores de productividad Impacto
Barreras al crecimiento
A B C D E F
Causas Recurso Asocia- Infra- Norma- Factores
primarias Informalidad Humano tividad estructura tividad estructurales
1 Escala
2 Mix de
formatos
3 Intensidad
capital
4 Organización
de funciones y
tareas (OFT)
5 Costos
FUENTE: Entrevistas; Comité sectorial; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 121
Las brechas de productividad se pueden explicar a través de 5 NO EXHAUSTIVO
causas primarias
Causas primarias Descripción
1 ▪ Tamaño del mercado local:
– Colombia tiene bajo consumo per capita de textiles y vestuario
– Tamaño del mercado local no incentiva variedad de materias primas
Escala
▪ Capacidad de producción:
– Empresas locales con bajo poder de negociación frente a proveedores y clientes
nacionales e internacionales
2 ▪ Alta participación de:
– Empresas dedicadas a formatos de negocio de bajo valor agregado (por ejemplo
Mix de formatos maquilas)
– Empresas de baja escala y empresas informales
– Productos de valor agregado bajo (marcas no reconocidas)
3
▪ Baja inversión en maquinaria en empresas de baja escala
Intensidad capital
▪ Baja inversión en investigación y desarrollo
▪ Baja participación de Inversión Extranjera Directa
4
Organización de ▪ Debilidades en inteligencia de mercado, comercio exterior y estandarización de
funciones y tareas procesos
5 ▪ Altos costos relativos de materias primas, mano de obra, servicios públicos y

Costos transporte

ESCALA BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
1 Colombia tiene menores beneficios de escala que otros países ESTIMADO
debido al tamaño del mercado interno
Tamaño del mercado(1)

US$ Miles de Millones, 2006 Acciones sugeridas
318
Colombia y España
tienen una población
similar pero el mercado
Desarrollar actividades que
Español es 13 veces el
permitan entender en detalle
Colombiano
las necesidades del
consumidor Colombiano para
incentivar el consumo interno
75
43
27
16
3
EE.UU. Italia España México Brasil Colombia
(1) Incluye consumo en vestuario y calzado
FUENTE: Raddar, Global Insight McKinsey & Company | 123

ESCALA BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
1 El tamaño de las empresas del sector afecta su ESTIMADO
capacidad de exportación Resultado

encuesta
Composición del cluster de Antioquia(1)
Número de empresas Acciones sugeridas
10,817
▪ Establecer mecanismos de
862 cooperación entre empresas
para:
227
60 – Comprar materias primas
(fibras, telas, insumos etc.)
Micro Pequeña Mediana Grande a precios favorables para
empresas pequeñas y
¿Es su empresa exportadora? medianas
Empresas que contestaron SI, clasificación por número – Comercializar sus
de empleados(2), porcentaje productos en el exterior
74 ▪ Aprovechar la flexibilidad
operativa de las empresas
58 pequeñas y medianas para
dirigirse a clientes que
29 demanden variedad de
13 referencias en lotes pequeños
Micro Pequeña Mediana Grande

(1) incluye empresas del sector textil, confección, servicios y bienes complementarios
(2) Micro: menos de 10 empleados; Pequeña; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: más de 200
FUENTE: Cámara de comercio de Medellín, Encuesta a empresarios del sector McKinsey & Company | 124
MIX DE FORMATOS BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2 Las empresas colombianas deben aumentar sus formatos

de valor agregado
El valor agregado generado por las empresas colombianos es

menor al de otros países posiblemente debido a:
Acciones sugeridas
▪ Las maquilas fueron muy importantes para el
país durante los 80´s y los 90´s y trajeron al
país nuevas tecnologías y técnicas de ▪ Diferenciar el
Mix de formato fabricación producto colombiano
de producción ▪ Colombia ya no es competitiva en costos y integrando
por lo tanto debe enfocarse en formatos elementos de valor
como el paquete completo o la colección agregado como
completa diseño, gestión
logística, etc.
▪ Existe una alta participación de PyMEs y ▪ Realizar esfuerzos en
Mix de tamaño investigación y
empresas informales que reducen la
de empresas desarrollo de tal
productividad
manera que sea
posible diferenciar las
Mix de ▪ Países como Italia se centran en la prendas mediante la
productos/ fabricación en marcas de lujo por los que se innovación
marcas paga mucho más
(1) Ingresos por actividades logísticas, manejo de información, etc.
FUENTE: Inexmoda; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 125

INTENSIDAD DE CAPITAL BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
3 La industria no aparenta tener problemas de inversión en ESTIMADO
maquinaria …
Importación de maquinaria textil y confección como

porcentaje de la producción
Porcentaje, 2007 Acciones sugeridas
1.7
Asegurar la
1.0
utilización y
aprovechamiento
de la maquinaria
0.7 0.6 adquirida
0.4
Turquía Colombia(1) China Brasil EE.UU
(1) Importaciones promedio de los últimos 4 años
FUENTE: Global Insight-WIM; Proexport; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 126
3 …Sin embargo, se identificaron diferencias significativas por ESTIMADO
tamaño de empresa
¿En que ha invertido durante los últimos 3 años?
Empresas que contestaron SI, clasificación por número de empleados(1),
Porcentaje Acciones sugeridas
86
64
76 ▪ Revisar aranceles a
Reposición de 33
importación de
maquinaria maquinaria
▪ Facilitar crédito
para inversión en
Adquisición de 86
68 maquinaria,
nueva 52 59 especialmente para
maquinaria/ PyMEs
tecnología ▪ Realizar esfuerzos
conjuntos de
84 inversión en
69 73
Investigación y
Sistemas de 42 desarrollo
información ▪ Aumentar la
penetración de
66 sistemas de
51 53 62
Investigación y información y
desarrollo tecnologías de
comunicación en las
PyMEs
FUENTE: Encuesta a empresarios McKinsey & Company | 127

3 Hace falta atraer más inversión extranjera
Inversión extranjera directa en el sector

Millones US$, 2006 Acciones sugeridas
35
22
15 Incentivar la inversión
7 8 extranjera directa
para aumentar la
disponibilidad de
2004 2005 2006 2007 2008(1) capital y la
Participación del exposición a
total de IED en mejores prácticas a
11.5 0.3 0.8 0.4 4.2 nivel internacional
manufactura
%
▪ Los principales países que realizaron inversión extranjera directa en

el sector textil-confección han sido: Brasil, Estados Unidos, Francia
y Australia
▪ Algunas de las empresas que han invertido en el país son Kaltex,
Coats PIS, Invista, Nylon de México
(1) De Enero a Septiembre
FUENTE: Banco de la Pepública, Proexport; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 128
ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
4 La industria podría mejorar su Organización de Funciones y NO EXHAUSTIVO

Tareas en varias dimensiones (1/2)
Algunas necesidades identificadas Acciones sugeridas
Conocimiento
▪ Generar herramientas de inteligencia de
del mercados para identificar nichos y
consumidor oportunidades, así como predecir
final tendencias y necesidades de clientes
nacionales e internacionales
▪ Contar con personal especializado en ▪ Desarrollar herramientas de

Comercio labores de comercio internacional inteligencia de mercado
internacional ▪ Apoyarse en las herramientas que brinda ▪ Diseñar cursos orientados a
Proexport mejoramiento de procesos
▪ Subcontratar funciones sobre
las cuales no se tiene
Optimización ▪ Estandarización y optimización de
conocimiento (comercio
de procesos de producción
exterior)
producción ▪ Adopción sistemas de calidad durante el
proceso
▪ Asociar pequeños empresarios para generar

Optimización
masa crítica para comprar materias primas
de la cadena
▪ Crear y supervisar estándares de entregas de
de suministro
proveedores (p.ej.: demoras y sobre costos)

ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
4 La industria podría mejorar su Organización de Funciones NO EXHAUSTIVO

y Tareas en varias dimensiones (2/2)
¿Cuenta con personal con dedicación exclusiva para las siguientes funciones?
Empresas que contestaron SI clasificación por número de empleados(2), porcentaje
100
79
50
Comercio 32
exterior (1)
85 95
77
53
Mercado
y ventas
64
49
Investigación 22 28
y desarrollo
83 92
62 66
Diseño
(1) Solo incluye empresas exportadoras

FUENTE: Análisis equipo de trabajo; Encuesta McKinsey & Company | 130

COSTOS BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
5 El costo de mano de obra de Colombia es uno de los más altos

de la región…
Costo mensual por empleado en Colombia Costo total por hora
US$, 2008 US$, 2008
Salario 235 60% Corea del sur 6.31
Auxilio de Turquía 4.27

28 7%
transporte
Seguridad Brasil 3.41
49 13%
social
Parafiscales 24 Colombia 2.45

6%
6% México 2.17
Prima 22
Perú 2.02
Cesantías 25 6%
China (interior) 1.44
Vacaciones 10 3%
India 0.85
Total 392
¿A qué porcentaje de sus costos corresponde la mano de obra?

Promedio
Fibras: 30% Hilados o filamentos: 15% Textiles: 25% Confección: 31%
FUENTE: Werner; Encuesta a empresarios; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 131
5 El costo de la energía en Colombia está en el promedio Recuperables

No recuperables
de la región, pero los impuestos no son recuperables
Promedio
Precios para el sector industrial(1) Impuestos nacionales a energía industrial(1)

US$ centavos / Kwh. 2006 Porcentaje, 2007
Brasil 12.2 Colombia 22%

Guatemala 11.1 Ecuador 10%
México 9.9 Argentina 8% 27% 35%
Honduras 9.9 Uruguay 3% 23% 26%
Colombia 9.0 Brasil 3% 13% 16%
Costa Rica 7.4 Chile 2% 16% 18%
Perú 7.0 Peru 19% 19%
Argentina 6.8 Venezuela 16% 16%
Mexico 15% 15%
9.2
Paraguay 10% 10%
19%
¿A qué porcentaje de sus costos corresponden los servicios públicos?
Promedio
Fibras: 19% Hilados o filamentos: 9% Textiles: 11% Confección: 9%
(1) Precio final incluyendo impuestos
FUENTE: Energy Information Administration; UPME; encuesta McKinsey & Company | 132
5 Los costos de flete domésticos pueden superar 40% del ESTIMADO

costo total de transporte
US$
Ejemplo 1: Bogotá – Costa Este(1)
El flete interno
Cartagena –
corresponde al
Costa Este
1.150 38% del costo
Marítimo
total
Bogotá –
Cartagena
700
Terrestre
España
Costo
Miami transporte
Cartagena
Bogotá
Medellín
Ejemplo 2: Medellín – España(1)
El flete interno
Cartagena – corresponde al
750 España 44% del costo
Marítimo total
Medellín –
600 Cartagena
Terrestre
Costo
(1)
transporte
Trasporte en containers de 20´
FUENTE: Proexport McKinsey & Company | 133

Se identificaron 6 barreras principales para el crecimiento NO EXHAUSTIVO

A detallar
Barreras al crecimiento Descripción
A
Informalidad
▪ Las empresas y el empleo informal tienen una alta participación sobre
todo en el eslabón de confección
B ▪ Baja oferta nacional de ingenieros textiles y personal técnico en

Recurso humano general
▪ Baja oferta nacional de investigadores
C
▪ Los integrantes de la cadena de valor tienen agendas distintas
Asociatividad ▪ Baja cooperación entre eslabones de la cadena para actividades como
desarrollo de productos o negociación con clientes internacionales
D
Infraestructura
▪ Los principales centros de producción están ubicados a grandes distancias
de los puertos y la infraestructura de transporte actual puede mejorarse
E
▪ Normatividad existente podría ajustarse para lograr condiciones de costos
adecuados para competir a nivel internacional
Normatividad
▪ Aumento en controles a la normatividad existente podría reducir problemas
como la informalidad y el contrabando
F
▪ Factores como el riesgo país, la volatilidad en la tasa de cambio y el
Factores estructurales costo de capital pueden impactar negativamente la inversión extranjera
directa y el crecimiento del sector

INFORMALIDAD BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
A La economía informal tiene una alta participación en Colombia ESTIMADO
y otros países de la región
Participación de economía informal

Porcentaje del PNB, 1999
Acciones sugeridas
USA 9
▪ Facilitar crédito a
España 23 empresas que
desean formalizarse
▪ Se estima que en ▪ Simplificar trámites
Italia 27 Colombia hay mas
e incentivar la
de 8 millones de
formalidad y la
México 30 empleos
legalización
informales
▪ La participación de ▪ Generar
Turquía 32 empleos mecanismos de
informales en el medición,
sector industrial prevención y control
Colombia 39
para el 2007 se de la informalidad
estimó en 40%
Brasil 40
FUENTE: DNP, Mediciones de Friedrich Schneider de la universidad de Linz McKinsey & Company | 135
INFORMALIDAD BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
A Los empresarios estiman que la informalidad del sector es % Promedio
superior al 40%

informalidad?
Informalidad
empresarial: 52
43
Empresas que no 28 29 30
14 15 15
correspondientes a sus 7 3 4
ventas
Participación de 28 26 27
21 23 19 19
empleados que no 17 44%
reciben contribución al 8 9
seguridad social
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

RECURSO HUMANO BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
B Hay insuficiencia de programas académicos relacionados NO EXHAUSTIVO
con la industria…
Graduados en textiles y Principales programas de
diseño de modas capacitación en textil, confección
Graduados por cada millón de y diseño de moda en Colombia
habitantes, 2007 Acciones sugeridas
▪ Fortalecer la oferta de
15.2 ▪ Existe en la actualidad una sola programas formales y
facultad de ingeniería textil no formales relevantes
▪ 11 programas universitarios de de la industria
diseño de modas ▪ Desarrollar una base
▪ Aproximadamente 10 programas estadística sobre la
técnicos y tecnológicos evolución en
productividad del recurso
▪ Más de 40 cursos relacionados humano
con la industria prestados por el
SENA y las Cajas de
▪ Traer “expertise”
internacional con el fin
Compensación
de tener parámetros de
2.4 ▪ No hay en el país programas excelencia mundial
gerenciales especializados en el ▪ Generar investigación y
sector desarrollo a través de los
EE.UU(1) Colombia(2) gremios de la cadena de
valor
(1) Incluye diplomas otorgados en los siguientes niveles: Associete degree, bachelor degree, Doctor´s degree, master´s degree, certificates above and
bellow baccalourate degree. Es posible que este dato esté subestimado ya que no todas las universidades reportas sus graduandos a NCES
(2) Incluye programas técnicos, tecnológicos y universitarios
FUENTE: NCES, Ministerio de Educación Nacional; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 137
B … y se ve reflejado en el nivel de escolaridad de los empleados del

sector
¿Cuál es el nivel de escolaridad de sus empleados?

Porcentaje de empleados bachilleres ó sin título académico alguno
72 74
62
48
42
23
Fibras Hilados o Textiles Confecciones Diseño Comercia-

filamentos lización
FUENTE: Encuesta a empresarios; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 138
B Países líderes en la industria cuentan con variedad de EJEMPLOS
programas con contenido técnico y gerencial
Centros educativos Ejemplos de programas Acciones sugeridas
▪ Diplomado en gerencia de moda

y marcas de lujo
▪ Master en moda y gerencia de ▪ Trabajo conjunto entre
diseño la academia, el
gobierno y la industria
▪ Master en marketing de moda y privada para la
gerencia de puntos de venta creación de programas
▪ Master en moda y diseño textil académicos de
diversos niveles
▪ Desarrollar programas
de intercambio con
▪ Programas de pregrado en
universidad
ingeniería textil y ciencia textil
especializadas en la
industria
▪ Ingeniería textil y de confecciones
FUENTE: Páginas web de universidades McKinsey & Company | 139

Alto
Brechas de desarrollo Medio
Bajo
Factor clave de éxito Brecha Tamaño
1
Infraestructura de • Infraestructura de producción altamente fragmentada especialmente
producción con tamaño en el eslabón de confección
adecuado
2
Competencias para • Insuficiencia de personal con competencias necesarias para la
atraer, desarrollar y generación de valor agregado (p.e. gerentes de punto de venta)
mantener talento • Dificultad para atraer nuevo talento (programas académicos han
cerrado por falta de interesados)
3
Competencias e ▪ Escasez de investigadores, recursos e infraestructura destinada a la
infraestructura para investigación (por ejemplo laboratorios certificados a nivel
desarrollar innovación internacional)
4
Cadena de valor ▪ Eslabones de la cadena de valor tienen agendas distintas
estrechamente ▪ Baja cooperación entre eslabones de la cadena para actividades como
relacionada desarrollo de productos o negociación con clientes internacionales
5
▪ Alta informalidad empresarial y laboral en el sector
Competencias ▪ Baja inversión en tecnología, sobre todo en las empresas de baja
operacionales escala
distintivas ▪ Debilidades en actividades como inteligencia de mercado, comercio
exterior y estandarización de procesos
6
Estructura de costos
▪ Altos costos relativos de materias primas, mano de obra, servicios
públicos y transporte
competitiva
FUENTE: Entrevistas, encuesta a empresarios; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 140
Contenido
▪ Metodología


Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de

la industria
▪ Aspiración de largo plazo
▪ Mercados potenciales
▪ Potencial de crecimiento del sector
▪ Estrategia y propuesta de valor del

sector
▪ Cronogramas
▪ Esquema de implementación

Para definir la aspiración del sector se discutió alrededor de 4

dimensiones estratégicas
¿Cuál debe ser la oferta de valor agregado como ¿En cuales categorías tenemos más opciones de
país productor? ser distintivos?
Paquete Colecciones Marca

Maquila
completo completas propia
Valor agregado del productor

Grado de especialización
¿Cuál será la propuesta de valor de la industria? ¿Cuáles serán los mercados

objetivos de los industria?
Costo Mercados Jugador Jugador

actuales regional mundial
Velocidad y
Calidad
entrega

1 ¿Cuál debe ser la oferta de valor agregado como país productor?
Valor agregado del productor
Colecciones
Maquila Paquete completo Marca propia
completas
Caracte- ▪ Ensamblaje de tela ▪ Tiene competencias ▪ Adicionalmente a las ▪ Se traslada al status de

rísticas importada para técnicas de producción habilidades de “comprador” dentro de
exportación (maquila) y de compras, sin manufactura, tiene la la cadena de valor
▪ Requiere integración embargo capacidades habilidad de crear y ▪ Usualmente no
mínima hacia delante o de marketing y ofrecer colecciones distribuye físicamente
atrás distribución no completas de diferente pero gerencia la
▪ Solamente compite en completamente nivel de sofisticación cadena de suministro
bajo precio basado en desarrolladas
bajo costo laboral
Competen- ▪ Eficiencia operativa ▪ Eficiencia operativa ▪ Habilidades de diseño ▪ Competencias en

cias ▪ Costos bajos ▪ Experiencia en ▪ Conocimiento del gerencia de cadena de
necesarias procesos de compras usuario final suministro
▪ Habilidades en
marketing y diseño
Países ▪ Vietnam, China, ▪ Hong Kong, Turquía ▪ Italia (Hong Kong y ▪ Italia, EE.UU.
ejemplo Rumania Turquía limitadamente)

2 ¿En cuántas categorías de productos podemos se competitivos?
Cantidad de categorías de productos
Características ▪ Competir a nivel internacional ▪ Concentrar la producción en un

con un amplio portafolio que número limitado de categorías,
incluya productos de categorías alcanzando escala crítica y
diversas desarrollando conocimiento
▪ Posicionar al país como un “one-
stop-shop”(1)
Competencias ▪ Infraestructura de producción ▪ Operarios especializados

necesarias flexible ▪ Disponibilidad de materia prima
▪ Personal no especializado en cantidades suficientes y a
precios competitivos
Países ejemplo ▪ China ▪ Perú con tejido de punto
(1) Un país donde es posible comprar todo tipo de productos textiles y de confección

3 ¿Cuál será la propuesta de valor de la industria?
Características Competencias necesarias Ejemplos
▪ Bajos costos de materias ▪ Escala

primas, producción, ▪ Intensidad de capital
logística y bajos para reducir costo unitario
márgenes compensados ▪ Optimización de costos
con altos volúmenes de abastecimiento,
Costo producción y logística
▪ Tiempos cortos de ▪ Disponibilidad de

producción desde diseño materias primas
hasta punto de venta ▪ Flexibilidad de
▪ Ciclos cortos de venta producción
▪ Entregas precisas, a ▪ Coordinación y precisión
Velocidad tiempo y confiables de proveedores
▪ Alta calidad ▪ Contar con una alta

▪ Diseño innovador reputación por calidad
▪ Individualidad y
singularidad de diseño
Calidad

4 ¿Cuáles serán los mercados objetivos de la industria?
Mercados Jugador Jugador

actuales regional mundial
Características ▪ Enfocar los esfuerzos en ▪ Buscar una posición ▪ Ser reconocidos como
atender los mercados en competitiva en todo el jugadores globales en la
los que Colombia es fuerte continente Americano industria
actualmente aprovechando aprovechando nuestra ▪ Buscar clientes alrededor
el amplio conocimiento que cercanía geográfica y del mundo
se tiene de dichos cultural
mercados
Competencias ▪ Habilidad de establecer ▪ Conocer regulaciones y ▪ Contar con profesionales

necesarias relaciones a largo plazo necesidades de la región en comercio exterior
con los clientes actuales ▪ Experiencia en manejo de ▪ Contar con herramientas
clientes internacionales que permitan conocer el
▪ Gestión logística adecuada comportamiento y gustos
del consumidor final
alrededor del mundo
▪ Gestión logística adecuada
Países que han ▪ Colombia en la actualidad ▪ Turquía hace unos años ▪ China en la actualidad
seguido estas apostándole principalmente apostándole principalmente vendiendo en todo el
estrategias a los paises vecinos a Europa mundo

La aspiración definida por la industria…

Esto implica:
▪ Aumentar la participación de formatos y categorías con valor
agregado, posicionándose como un hub regional de producción,
diseño e innovación:
– Desarrollar al menos 10 marcas propias que vendan más de US$100
Millones en el exterior
– Capturar la oportunidad generada por la creciente responsabilidad
Aspiración social en los consumidores, desarrollando marcas verdes y fairtrade
– Patentar / certificar al menos 10 materias primas innovadoras
Colombia será aprovechando la alta disponibilidad local de fibras naturales y los
reconocido como líder esfuerzos de investigación actuales en el campo de nanotecnología
regional (Américas) y – Desarrollar, a nivel de la industria (y no como esfuerzos individuales de
tendrá una importante un puñado de empresas) las habilidades necesarias para ofrecer
participación en nichos servicios de valor agregado como gestión logística y diseño de
en el mercado global colecciones
generando ingresos de al
menos $14,3 mil millones ▪ Distinguirse en oportunidad de entrega:
de dólares en el 20321 – Alcanzar niveles distintivos en indicadores como time-to-market y
cumplimiento
– Desarrollar o adoptar tecnologías y procedimientos que aseguren
flexibilidad y confiabilidad
▪ Ofrecer productos con calidad y precio adecuados:

– Contar con condiciones e infraestructura que aseguren un nivel de
precios competitivo
– Disponer de mano de obra calificada
(1) Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronósticos de Global Insight y manteniendo una participación en el mercado
global de 0,34%
FUENTE: Segundo comité sectorial; entrevistas; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 148
Implicaciones de la aspiración del sector
Principales elementos de la
aspiración Requerimientos
Formatos y categorías de valor ▪ Mejorar el conocimiento sobre el consumidor final
agregado: ▪ Fortalecer las habilidades de diseño, gerencia de marca, gestión de
puntos de venta y cadena logística
▪ Migrar hacia “colección ▪ Enfocarse en categorías más competitivas y asumir dichas
completa” y “marcas propias” consecuencias a lo largo de la cadena
▪ Especialización en categorías ▪ Disponer de oferta suficiente de operarios especializados
de mayor valor agregado ▪ Herramientas de medición, monitoreo, control y prevención de la
economía informal e ilegal
Distintivo en oportunidad de ▪ Contar con la infraestructura adecuada para exportar

entrega: ▪ Contar con trámites aduaneros y de exportación ágiles
▪ Producir volúmenes suficientes para exportar
▪ Velocidad y cumplimiento ▪ Trabajar como cadena en el desarrollo y fabricación de productos
Calidad y precio adecuado ▪ Materias primas y suministros con calidad, precio y disponibilidad
(local / internacionalmente): necesaria
▪ Acceso a financiación para proyectos de inversión
▪ No competir en bajo costo, ▪ Renovación tecnológica
pero ofrecer calidad al precio ▪ Condiciones laborales adecuadas
adecuado ▪ Operarios con nivel de capacitación y experiencia adecuados para
asegurar calidad y eficiencia
▪ Acuerdos internacionales en el continente y nichos seleccionados
FUENTE: Segundo comité sectorial; entrevistas; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 149

la industria

sector
▪ Cronogramas

Determinación de mercados potenciales para la industria

El proceso es
dinámico, los
mercados objetivos
deben ajustarse a
Mercados cambios del entorno
Mercados atractivos Competitividad en
potenciales
dichos mercados
▪ Norte América
▪ Centro América y el ▪ Canadá, EE.UU., México
Caribe ▪ Centro América y el Caribe
• Américas ▪ Venezuela ▪ Perú, Chile, Argentina
• Nichos a ▪ Perú ▪ Nichos a nivel global con
nivel ▪ Ecuador ventaja geográfica como por
global ▪ Chile ejemplo Sud África, Nigeria,
▪ Argentina mercados premium y
▪ Brasil orgánicos en EEUU
▪ Nichos a nivel
global
▪ Mercados atractivos ▪ Mercados con tamaño ▪ Ventaja geográfica

de acuerdo con la y/o crecimiento esperado ▪ Facilidad de ingresar a estos
aspiración importante mercados (barreras arancelarias y
no arancelarias, nivel de
competitividad de la oferta local)
FUENTE: Análisis equipo de trabajo, Comité sectorial de aspiraciones McKinsey & Company | 151
Alto
Ventajas competitivas de la producción local ESTIMADO
Bajo
Centro
Canada EE.UU. Perú México América Chile Argentina
Mejores precios
Mejor tecnología
Mejor
productividad
empleados
Mayor calidad
Mejor diseño
Mayor afinidad
cultural
Cercanía
geográfica

La internacionalización del sector se llevará a cabo en “olas” definidas

de acuerdo a la facilidad para entrar a cada mercado CONCEPTUAL
Matriz de Priorización de mercados objetivos: Afinidad vs. Facilidad de entrada
“Aspiración
Alto
Afinidad:
inmediata”
▪ Experiencia de la
2009 - 2012
industria colombiana
realizando negocios
con dichos mercados “Aspiración
▪ Conocimiento que Afinidad
Medio
mediano
tengan los productores plazo”
Colombiano acerca de 2013 - 2019
los gustos y
exigencias de los
clientes de dichos “Aspiración
Bajo
mercados largo plazo”

2020 - 2032
Bajo Medio Alto
Facilidad de entrada
Facilidad de entrada:
▪ Existencia actual de acuerdos comerciales
▪ Facilidad para cumplir con certificaciones y reglamentaciones
FUENTE: McKinsey; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 153
COMPETITIVIDAD
El sector tiene sus principales oportunidades en el continente
americano en el corto y mediano plazo
Matriz de Priorización de mercados objetivos:
Afinidad vs. Competitividad Relativa
Para la aspiración
México Perú inmediata, ampliar
Alto
Centro
oferta de valor actual a
America
otros mercados de la
y el EEUU región
Caribe
Nuevos nichos
Afinidad
en mercados ya
Medio
conocidos (p.e.
mercados
premium en
USA) Chile
Canadá
Nuevos nichos de
mercado (p.e. Sud Argentina
Bajo
África,
y mercados
verdes/orgánicos)
Bajo Medio Alto
Facilidad de entrada

El sector debe enfocarse en las categorías de mayor valor NO EXHAUSTIVO
agregado
Foco del portafolio
Implicaciones para la cadena de

Priorización de categorías producción
Ropa de trabajo
(uniformes, trajes
de seguridad, etc.)
Fajas
Ropa deportiva
Alto
Ropa interior femenina

Nivel de valor agregado
Vestidos
Jeans
Ropa de hogar
Trajes y sastres Accesorios ▪ Para lograr un posición
Ropa infantil competitiva en las categorías
Trajes de baño foco del portafolio, el sector
Ropa interior requerirá de la disponibilidad de
Corbatería masculina fibras, hilados, telas y
Medias y calcetines suministros adecuados (con
Camisería Camisería respecto a calidad, costo y
Bajo
Faldas (plano) (de punto) cantidad) para su producción

Ropa de dormir
Pantalones ▪ La investigación y desarrollo
Tops deberá enfocarse en innovación
Camisetas relacionada con los productos
foco (p.e. innovación en fibras y
Bajo Alto telas adecuadas para ropa de
trabajo, ropa deportiva, etc.)
Atractividad
Criterio de valor agregado Criterio de atractividad

▪ Requerimientos técnicos y tecnológicos ▪ Tamaño del mercado
▪ Nivel de innovación requerido ▪ Potencial de crecimiento
▪ Componente de diseño y moda ▪ Afinidad con materias primas disponibles y
habilidades de Colombia

Los mercados con los que se tienen acuerdos comerciales(1) no son

necesariamente los más atractivos Países con acuerdos
comerciales vigentes
Crecimiento esperado
Consumo aparente, 2008 consumo 2009/2015
Miles de Millones US$ Porcentaje
EE.UU. 168.1 2.3
España 35.9 3.7
México 19.1 3.9
Canadá 17.8 4.4
Argentina 7.5 4.5
Chile 4.5 5.6
Venezuela 4.3 3.2
Perú 3.7 3.1

Centro
2.5 8.3
América(2)
Ecuador 0.7 5.4
Bolivia 0.3 7.4
(1) Países con acuerdo vigentes a la fecha de inicio de este estudio

(2) Incluye sólo Panamá, Honduras y Costa Rica
FUENTE: WIM / Global Insight McKinsey & Company | 156

Potencial de relacionamiento de la industria colombiana Países con acuerdos

comerciales vigentes
en los países objetivo
Mercado destino para Mercado para Proveedores de
Exportaciones atraer IED Alianzas tecnología
Canadá
EE.UU.
México
Centro América y el Caribe
Perú
Chile
Argentina
Ecuador
Bolivia
España
Venezuela
Europa
Asia


la industria

sector
▪ Cronogramas

La aspiración del sector textil, confecciones, diseño y moda debe analizar

de manera independiente el crecimiento potencial local y exportador
A Potencial de crecimiento en el B Potencial de crecimiento en

mercado interno exportaciones
▪ Crecimiento en el mercado interno de ▪ Crecimiento en el mercado

acuerdo con: internacional de acuerdo con
referentes de participación de
– Penetración adecuada al nivel de exportaciones en la producción total
ingresos del país
– Proyecciones de crecimiento de la
economía




acuerdo con: internacional de acuerdo con referentes
de participación de exportaciones en la
– Penetración adecuada al nivel de producción total
ingresos del país
– Proyecciones de crecimiento de la
economía

A La penetración de vestuario en Colombia está acorde ESTIMADO
con el nivel de ingresos del país
Consumo anual cápita de vestuario y calzado

US$, 2006
1.400 ▪ Existe correlación entre el
Italia consumo y el nivel de
1.200 Japón ingresos de los mercados
Alemania EE.UU ▪ El consumo en Colombia es
1.000 adecuado a su nivel de
España ingresos, sin embargo:
Francia
800 Colombia – Las importaciones tienen
una posición importante en
el mercado local (~40%
600
del total del consumo local
de textiles y confecciones)
México
400
Portugal Inglaterra
– El contrabando y la
Brasil
Chile economía informal tienen
200 una participación
Perú Venezuela importante en el mercado
Ecuador local
0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
PIB/pér capita
Miles de US$
FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 161
A … por lo tanto, el crecimiento del consumo local estará ESTIMADO
determinado principalmente por el aumento en el nivel de ingresos
Consumo nacional aparente de textiles y confecciones TACC

US$ Miles de Millones 07-32, %
35 39
27 27
3-10x 4,6 - 9,5
9
4 ? 13
2007 Aumento Crecimiento 2032

penetración economía




acuerdo con: internacional de acuerdo con
▪ Penetración adecuada al nivel de referentes de participación de
ingresos del país exportaciones en la producción total
▪ Proyecciones de crecimiento de la
economía

B ¿Cuanto puede Colombia aumentar su participación ESTIMADO
en el mercado mundial? Ejemplos de

referentes para
la aspiración de
Exportaciones / Participación
Colombia
Producción Producción en el Mundo(1)
Exportaciones
US$ Miles de Millones, 2007 % %
China 281 61 29.3
EE.UU 91 15 2.9
Podría
Italia 86 39 6.7 Colombia
llegar a tener
Francia 30 55 3.1 una
Brasil 26 8 0.3 participación
mundial similar
Turquía 24 94 3.9 a la de
Portugal,
España 23 42 1.7 España o
Turquía?
México 19 39 1.26
Portugal 11 51 0.9
Colombia 4 54 0.3
(1)
Basado en datos totales de exportaciones en el mundo según reportes del WTO
NOTA: se incluyen textiles y confecciones
FUENTE: WTO; Global Insight, DANE , Proexport, Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 164
¿A qué nivel de crecimiento queremos aspirar como sector? ESTIMADO
Crecimiento
anual del PIB Participación Exportaciones/
per capita mundial(1) Producción
TACC(07-32) %, 2032 %, 2032
0
Situación
2,9 0,3 39,3
actual
1
Colombia
Mejorada
2,9 0,9 63,5
2
Alto
crecimiento
5,0 1,7 65,6
3
Crecimiento
acelerado
7,4 3,9 70,8
(1) Considerando únicamente volúmenes de exportación a nivel mundial
FUENTE: Data monitor; Global Insight; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 165

la industria

sector
▪ Cronogramas

Estrategia para el sector Textil, Confección, Diseño y Moda

US$ Miles de Millones de 2006, Miles de empleados Posición fuerte en nichos globales
Líder regional
Diversificación 2020-2032
2013-2019
2006 2009 – 2012

(3)
Escenario 1(1) Ingresos 4,1 6,2 8,3 14,3
Exportaciones 1,3 2,4 3,2 5,6
Empleo 131 166 183 216
(3)
Escenario 2(2) Ingresos 4,1 17,1 25,5 55,3
Exportaciones 1,3 12,2 16,4 28,4
Empleo 131 458 558 836
Enfoque de mercado Marcas propias: Marcas propias: Marcas propias:

▪ EE.UU. (Estados “conocidos”) ▪ Chile ▪ Las Américas
▪ México ▪ Argentina Manufactura:
▪ Perú ▪ EE.UU. (Nuevos estados) ▪ Nichos alrededor del mundo donde
▪ Centro América ▪ Canadá tengamos ventaja geográfica (p.e.
▪ Colombia Manufactura: Sudáfrica)
Manufactura: ▪ EE.UU (Nuevos nichos, p.e. ▪ Nuevos nichos en mercados ya
▪ EE.UU. (Nuevos estados) mercados premium) conocidos (p.e. productos verdes
▪ Canadá en EEUU o Canadá)
▪ Chile
Postura estratégica ▪ Como gestores de marca: ▪ Como gestores de marca: ▪ Como gestores de marca:
– Fortalecimiento de marcas – Fortalecimiento de participación – Liderazgo regional con marcas
propias a nivel local de marcas propias en las propias
▪ Como gestores de producción: Américas ▪ Como gestores de producción:
– Fortalecer la producción de ▪ Como gestores de producción: – Fortalecimiento de la
paquete completo con productos – Migración hacia producción de producción de colección
y servicios de valor agregado colección completa completa
(p.e. gestión logística y de – Especialización en categorías
inventarios) de valor agregado
Requerimientos claves ▪ Fácil acceso a materias primas y ▪ Investigación y desarrollo que genere ▪Amplio conocimiento de la industria
maquinaria diferenciación en el producto sobre las preferencias de los
▪ Alto desempeño de la industria en colombiano (p. e. productos orgánicos consumidores finales, diseño,
gestión de producción y gestión hechos con fibras naturales) gerencia de marca y puntos de
logística ▪ Habilidades sobresalientes de la venta
industria en diseño ▪ Amplias habilidades de la industria
en comercio internacional,
distribución y logística a nivel global
(1) Escenario 1: Crecimiento del mercado local de acuerdo con pronósticos del Banco Mundial. Se mantiene la participación en el mercado internacional en 0,34%
(2) Escenario 2: Crecimiento del mercado local de acuerdo con aspiración 2032. Se alcanza una participación en el mercado internacional de 1,7%
(3) Incluye exportaciones
FUENTE: Ejercicio Comité sectorial; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 167
En estos escenarios se aspira a que el sector crezca Escenario Visión 2032
al menos al 3,8% anual Escenario Banco Mundial

Ingresos, US$ Miles de Millones de 2006
TACC
Supuestos Aspiración de ingresos %, 06-32
El crecimiento del 55.3

mercado local es
proporcional al
crecimiento del PIB per
cápita que se estima
entre 7,4% y 2,9%
10,5
El crecimiento del
mercado global se 25.5
estima en 4,3% anual
de acuerdo con 17.1
proyecciones de
Datamonitor
La participación de 4.1 14.3 4,9
Colombia en el 6.2 8.3
mercado internacional
para el 2032 se estima 2006 2012 2019 2032
entre 0,34% y 1,7%
Empleo
Se estima un aumento
estimado 131 166-458 183-558 216-836
de 3% anual en los
Miles de
ingresos / empleado
personas

Las interacciones con gremios y empresarios han sido la principal fuente

para la definición de las iniciativas propuestas
▪ Se listaron y analizaron ▪ Se depuró y se agrupó la ▪ De la lista final se

las iniciativas recibidas en: lista considerando: profundiza en 4 iniciativas
– Comités Sectoriales – Similitud de iniciativas con base en:
y Taller de – Factibilidad de – Impacto en valor
Aspiración (7 implementación agregado
ciudades) – Relevancia – Impacto en empleo
– Entrevistas a más de – Alineación con la – Si el sector privado la
40 empresarios aspiración puede implementar
– Encuesta con más – Impacto económico solo
de 400 respuestas para el sector – Si es un requisito
– Discusiones con ▪ Se detalló cada iniciativa para el éxito de otras
expertos con el equipo de trabajo iniciativas
Proyectos bandera
Total iniciales: ~300 Total iniciativas: 23 Detallados en
este documento: 4

Las 24 iniciativas que conforman el Plan sectorial incluyen 13 iniciativas

transversales, y fueron agrupadas en 5 categorías
▪ Iniciativas transversales(1): Iniciativas que son relevantes para más de un

sector del programa de Transformación Productiva
¿Qué tipo de ▪ Iniciativas sectoriales: son relevantes para el cierre de brechas de cada uno
iniciativas de los sectores
conforman el ▪ Proyectos Bandera: son iniciativas transversales y/o sectoriales que de
Plan de Negocio? acuerdo con su impacto en valor agregado, impacto en empleo su
capacidad de habilitar el éxito de otras iniciativas son clave para el
desarrollo del sector. El detalle de los proyectos bandera se presenta en el
Anexo
▪ Manteniendo la estructura matricial del área de Transformación Productiva,

las iniciativas del Plan Sectorial fueron agrupadas en las áreas temáticas
de los Directores Transversales:
¿Cómo están – Recursos Humanos
agrupadas? – Marco Normativo
– Fortalecimiento de la Industria
– Promoción de la industria (2)
– Infraestructura
(1) Ver Anexo: Iniciativas transversales

(2) Grupo de iniciativas liderado por Proexport

Las iniciativas de Recurso Humano son: Proyectos Iniciativa

bandera Transversal
1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de

personal capacitado

Recursos
Humanos 3 Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar

Investigación, Desarrollo e
Innovación de manera sostenible y que permita generar una visión
transformadora a largo plazo en el sector

Las iniciativas de Marco Normativo son: Iniciativa

Transversal
5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnología con costos

competitivos
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a través de una
simplificación de trámites aduaneros, técnicos y tributarios
9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiación para el sector para desarrollo
tecnológico, importación de maquinaria, capacitación y certificaciones
Marco internacionales y capital de trabajo, entre otros
Normativo
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo
11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera

directa
12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
13 Análisis de la legislación laboral colombiana en relación costo-competitividad con
leyes laborales de países competidores
14 Documento CONPES

Las iniciativas de Fortalecimiento de la industria, Proyectos Iniciativa

bandera Transversal
Promoción e Infraestructura son:
15 Promover la cooperación entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente
procesos de comercio (compra y venta)
Fortale- 16 Fortalecer iniciativas de cooperación entre: (1) los diferentes eslabones de la industria,
(2) la industria y entidades complementarios
cimiento
de la 17 Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i basándose en el
industria Modelo del Sistema Nacional de Innovación e Investigación de Colciencias
Promo- 20 Gestionar el análisis permanente de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de

ción información de sobre estos y la difusión y difusión de la industria colombiana en el
exterior
21 Gestionar el análisis e implementación de nuevos mecanismos que lleven a precios

competitivos de los servicios públicos (energía, agua y gas)
22 Facilitar el acceso a tecnologías de información y comunicación en la industria

Infraes-
tructura 23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector
24 Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afecten
el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de
Transporte, INVIAS, INCO, Cámara Colombiana de la Infraestructura etc.)


la industria

sector
▪ Cronogramas

RECURSO HUMANO
1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal
capacitado
Descripción de la iniciativa
▪ Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de capacitación y de personal capacitado de acuerdo con las necesidades actuales
y la visión del sector
Metas y Línea base Actividades Principales Fecha de entrega

▪ Validar brecha entre demanda y oferta de ▪ Validar el inventario de programas formales (universitarios, técnicos y tecnológicos) y no formales ▪ Julio 2009
recurso humano ofrecidos en la actualidad (ver página 313) y las necesidades de capacitación específicas de la
▪ Procurar el cadena productiva (ver página 252)
establecimiento/fortalecimiento de ▪ Definir perfiles de recurso humano que requiere la cadena productiva ▪ Oct. 2009
mecanismos que alinean los programas ▪ Análisis de los resultados de la oferta vs. demanda ▪ Nov. 2009
académicos formales y no formales con ▪ Crear o fortalecer mecanismos de alineación entre las entidades educativas y la industria (por ▪ Dic. 2010
las necesidades de la industria ejemplo mesas sectoriales, programas de práctica empresarial, entre otros) (ver página 259)
▪ Identificar alternativas para suplir las ▪ Análisis de alternativas para suplir las necesidades de la demanda local (por ejemplo becas, creación ▪ Dic. 2010
necesidades de la demanda local de de nuevos programas, intercambio de docentes y estudiantes, etc.) (ver página 253)
recurso humano y coordinar su ▪ Definir mecanismos de financiación para esta iniciativa (p.e. cooperación internacional, aportes de ▪ Dic. 2010
implementación empresas, etc.)
▪ Divulgar de oferta académica y laboral ▪ Implementación de alternativas más apropiadas ▪ Dic. 2011
▪ Desarrollar plan de divulgación de oferta de programas y mecanismos de financiación ▪ Permanente
▪ Promover la creación de una bolsa de empleo sectorial o aprovechar los sistemas ya existentes (p.e. ▪ Dic. 2012
elempleo.com, laborum.com, metrabajo.com) con las adecuaciones requeridas para el sector
Equipo Entidad Rol
▪ Gerente sector privado ▪ Inexmoda ▪ Lidera
▪ Gerente sector público y director RR.HH. ▪ MCIT ▪ Apoya
▪ Por definir ▪ MEN ▪ Contribuye
▪ Por definir ▪ Representante de entidades educativas ▪ Contribuye
Interdependencias con otras iniciativas del sector Interdependencia con otras entidades
▪ Las demás iniciativas de Recurso Humano ▪ SENA
▪ Iniciativas de investigación y desarrollo ▪ Secretarías seccionales de educación
▪ Iniciativa de promoción de la industria ▪ Icetex
▪ Colfuturo
▪ Colciencias
▪ Asociación Colombiana de Diseñadores de moda
▪ Todas las entidades que ofrecen programas de capacitación formal y no formal (por ejemplo,
universidades Cámaras de Comercio, Cajas de compensación)
▪ Proexport (programas para la formación exportadora)
▪ Compañías de gestión de recurso humano
Obstáculos/ riesgos Inversión requerida
▪ Falta de alineación en objetivos de entidades educativas y el sector productivo ▪ Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de
▪ Falta de voluntad del sector productivo para trabajar de manera coordinada inversión
▪ Limitación de presupuesto de las entidades públicas y privadas

RECURSO HUMANO
1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal
capacitado 2009 2010 2011
Actividad Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
▪ Validar el inventario de programas formales
y no formales ofrecidos en la actualidad y
las necesidades de capacitación específicas
de la cadena productiva
▪ Definir perfiles de recurso humano que requiere
la cadena productiva
▪ Análisis de los resultados de la
oferta vs. demanda
▪ Crear o fortalecer mecanismos de
alineación entre las entidades educativas
y la industria (por ejemplo mesas sectoriales,
programas de práctica empresarial)
▪ Análisis de alternativas para suplir las
necesidades de la demanda local (por ejemplo
becas, creación de nuevos programas,
intercambio de docentes y estudiantes, etc.)
▪ Definir mecanismos de financiación
para estas iniciativa.
▪ Revisión de las ofertas actuales. de financiación Hasta
▪ Análisis de las ofertas 2011
▪ Implementación de alternativas más apropiadas
Perma-
▪ Por definir metodologia de implementación
nente
▪ Desarrollar plan de divulgación de oferta
de programas
▪ Promover la creación de una bolsa de
empleo sectorial Dic 2012
▪ Definir mecanismo apropiado para tener al
bolsa de empleo del sector incluyendo a todos
los actores de a cadena productiva

RECURSO HUMANO
▪ Fortalecer y desarrollar la pertinencia educativa a través de planes y programas acordes con las necesidades del sector productivo para poder articularlas con las Instituciones de
Educación Superior (IES), el SENA y las demás entidades que ofrecen educación para el trabajo y desarrollo humano, públicas y/o privadas, nacionales e internacionales, con el
objetivo de desarrollar al recurso humano con la calidad y las competencias laborales requeridas.
Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
▪ Lograr un acercamiento sostenible y coherente entre ▪ Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta educativa actual frente a la demanda del sector ▪ Agosto 2009-
el sector productivo y las instituciones educativas, productivo. 2010
para contar con el recurso humano pertinente y que ▪ Conocer las alianzas UE (universidad-Empresa) existentes con el fin de articularlas, ajustarlas y ▪ Febrero 2010
éste cuente con las competencias necesarias para maximizar su pertinencia, alcance y cobertura.
cerrar las brechas identificadas en capacitación en los
sectores de talla mundial.
▪ Documentar el listado de convenios, programas e incentivos actuales y conocer su cobertura, ▪ Julio 2010
alcance y calidad, a nivel nacional.
▪ Impulsar y fortalecer el acceso a los programas de
educación y capacitación a través de becas , con las ▪ Impulsar el proceso de establecimiento de alianzas entre el sector productivo y el educativo a ▪ Enero 2010-
instituciones públicas o privadas, nacionales e nivel nacional / regional e internacional. 2012
internacionales.
▪ Promover e impulsar el acceso a la educación integral del recurso humano del sector productivo. ▪ 4to trimestre
2009- 2012
Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad Rol

▪ Director RR.HH. y gerente sector público ▪ MCIT ▪ Lidera
▪ Gerente sector privado ▪ Inexmoda ▪ Apoya
▪ Por definir el resto de miembros del equipo ▪ MEN ▪ Apoya
público-privado en RRHH ▪ SENA ▪ Apoya
▪ ICETEX ▪ Apoya
▪ Representantes del sector educativo ▪ Apoya
▪ Representantes de la educación no formal ▪ Apoya
Interdependencias con otras iniciativas del sector
▪ Relacionada con las demás iniciativas de recurso humano

▪ Generar confianza en los sectores productivo y educativo para el desarrollo de estas ▪ Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
alianzas
▪ Falta de apropiación y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el
desarrollo del plan sectorial
▪ Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector
educativo

RECURSOS HUMANOS BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01

humano de manera sostenible y permita incrementar su productividad
2009 2010
Actividad Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
▪ Conformar equipo interdisciplinario privado-público
para ejecutar la iniciativa
▪ Divulgar los planes y programas con los que cuenta
el MEN para articularlos coherentemente con las
necesidades especificas del sector productivo y la academia
▪ Estandarizar los procesos productivos que faciliten
la identificación de las competencias requeridas por cargo
▪ Construir y validar en conjunto con el sector privado y
académico, la caracterización laboral de perfiles, roles
y competencias laborales actuales y futuras requeridas,
con el fin de evaluar la necesidad de modificaciones y/o
construcciones curriculares pertinentes así como planes
de capacitación y de pasantías.
▪ Definir las necesidades de estudio de postgrado,
maestrías y doctorados
▪ Desarrollar una estrategia que permita conocer los programas
ofrecidos en las instituciones educativas de las regiones para de
esta manera focalizar esfuerzos en la identificación de las brechas
existentes de capacitación en las regiones estratégicas del sector
▪ Diseñar campañas que promuevan las carreras técnicas y tecnológicas,
profesionales y de pos grados pertinentes para el sector productivo
▪ Impulsar el proceso de desarrollo de alianzas Universidad Empresa,
tanto nacionalmente como internacionalmente y conocer las actuales
en términos de calidad, cobertura y pertinencia
▪ Promover e impulsar el acceso a la educación a través de alianzas con el
Icetex y demás instituciones que ofrezcan o permitan mayor acceso a la educación
▪ Diseñar en conjunto con el equipo de trabajo público-privado planes de choque
que permitan atender las necesidades actuales de desarrollo de competencias
en el recurso humano con las mesas sectoriales del SENA
▪ Desarrollar un plan estratégico sectorial que permita conocer la necesidades de
intercambios de conocimiento y tecnologías que tenga coherencia con la estrategia
sectorial y con los mercados objetivos plasmados en el Plan sectorial
▪ Ampliar los convenios internacionales existentes y desarrollar nuevos,
enfocados al desarrollo del capital humano pertinente para la industria
▪ Desarrollar una herramienta que permita medir la efectividad de las alianzas U-E
generadas a partir del plan sectorial, que permita medir el impacto de
las mismas en la productividad

RECURSOS HUMANOS
3 Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar
▪ Estimular y promover el bilingüismo apuntando a profesionales específicos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los
empleados del sector.
▪ Estimular, fortalecer e ▪ Conocer y difundir la política actual de educación bilingüe del MEN. Oct. 2009
impulsar que el recurso ▪ Investigar el tipo, la cobertura, alcance y pertinencia de las alianzas existentes entre el sector productivo , la Oct. 2009
humano de los sectores academia y los institutos de idiomas e impulsar la creación de otras alianzas.
de talla mundial cuente ▪ Desarrollar planes de choque que atiendan la necesidad actual del sector y determinar planes de capacitación Dic. 2010
con una segunda lengua continuos.
que facilité el intercambio ▪ El sector productivo debe desarrollar una estrategia que permita determinar las proyecciones de la demanda de Dic. 2010
comercial y el proceso de Recurso Humano bilingüe con la oferta disponible y establecer planes de acción coherentes con sus
internacionalización necesidades.
sectorial. ▪ Articular el proceso de establecimiento de alianzas entre el sector productivo y educativo a nivel nacional / Jun. 2011
regional
Equipo Entidad Rol

▪ Director RRHH y gerente sector público ▪ MCIT ▪ Lidera
▪ Gerente sector privado ▪ Inexmoda ▪ Apoya y participa
▪ Por definir el resto de miembros del ▪ MEN
equipo público-privado de RRHH ▪ SENA
▪ Representantes del sector educativo
▪ Representantes de la educación no formal
▪ Institutos de formación bilingüe
▪ Relacionada con las demás iniciativas de recurso humano

▪ Generar confianza en los sectores productivos e educativos para el desarrollo de ▪
estas alianzas
▪ Falta de apropiación y continuidad en el proceso por parte del sector productivo
para el desarrollo del plan sectorial
▪ Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el
sector educativo

3 Estimular y promover el bilingüismo con el objetivo de aumentar

2009 2010
▪ Conformar equipo inter-disiciplinario privado-público

▪ Identificar las necesidades de capacitación bilingüe del

sector productivo y desarrollar una estrategia que permita
medir la demanda con la oferta de recurso humano bilingüe actual
▪ Divulgar la actual política de educación bilingüe del MEN
▪ Divulgar los programas de capacitación bilingüe del SENA y

desarrollar en conjunto planes de choque para atender las
demandas actuales
▪ Lograr una mayor cobertura, alcance y calidad de los programas

de capacitación bilingüe actuales, pertinentes al sector productivo
e impulsar nuevas alianzas y/o convenios con las instituciones
dedicadas a la capacitación bilingüe
▪ Desarrollar una estrategia que permita conocer los programas

ofrecidos en los institutos de idiomas e instituciones educativas
de las regiones para de esta manera focalizar esfuerzos en la
identificación de las brechas existentes
▪ Diseñar campañas que promuevan el estudio de una segunda lengua
▪ Diseñar en conjunto con el equipo de trabajo público-privado planes

de choque que permitan atender las necesidades actuales de
desarrollo bilingüe en el recurso humano
▪ Impulsar un mayor acceso a la capacitación bilingüe a través de becas

con los organismos nacionales o internacionales que tengan este objetivo

RECURSOS HUMANOS
Investigación, Desarrollo e Innovación de manera sostenible y que
permita generar una visión transformadora a largo plazo en el sector
• Promover, impulsar y facilitar el acceso al conocimiento en coherencia a la capacitación y educación del Recurso humano en Investigación, Desarrollo e Innovación y así
poder contar con el capital humano pertinente y que ayude a mejorar la productividad y la competitividad del sector productivo en el país.
▪ Alinear las necesidades de capacitación ▪ Documentar la oferta de programas educativos relacionados directamente con la investigación, desarrollo e • Sep. 2009
y educación en Investigación, Desarrollo innovación ofrecidos por las IES (Instituciones de Educación Superior) nacionales e internacionales.
e Innovación del sector productivo, con ▪ Conocer y difundir la actual política de fomento a la investigación e innovación, así como los programas actuales • Ene. 2010
la estrategia de fomento a la innovación ofrecidos por Colciencias.
y desarrollo empresarial de Colciencias ▪ Evaluar la brecha que el sector productivo percibe en CTI (Ciencia, tecnología e Innovación) y crear mapas de • Abr. 2011-2015
▪ Fomentar la capacitación y motivación competencias científicas y tecnológicas pertinentes para el sector.
de la alta dirección de las empresas del ▪ Desarrollar conjuntamente con las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros de Desarrollo • Jul. 2010
sector productivo en investigación, Tecnológico e Innovación y el sector productivo, planes de choque en capacitación para atender sus necesidades
desarrollo e innovación actuales y futuras
▪ Propiciar el fortalecimiento de la ▪ Fomentar la participación del sector productivo en los planes de capacitación de sus profesionales en las áreas de
capacidad científica, tecnológica y de interés a través de
innovación de los profesionales del – Propiciar el acercamiento de los profesionales del sector a la ciencia y a la innovación tecnológica a través de • Ago. 2012-2015
sector productivo, que le permita al planes de divulgación y programas de becas.
sector ser más competitivos en el – Impulsar el fortalecimiento de formación de técnicos y tecnólogos especializados para I+D+i • Jul. 2010
mercado internacional. – Desarrollar un plan de transferencia de conocimientos y tecnologías con expertos internacionales. • Ago. 2012
▪ Promover la formación de doctores y las pasantías post-doctorales • Ago. 2012-2015
Equipo Entidad Rol
▪ Director RR.HH. y gerente sector público ▪ MCIT ▪ Lidera

▪ Por definir el resto del equipo ▪ SENA ▪ Apoya
▪ COLCIENCIAS ▪ Apoya
▪ Representante de la Industria ▪ Apoya
▪ Representantes del sector educativo ▪ Apoya
▪ Representantes de la educación no formal ▪ Apoya
▪ Relacionada con las demás iniciativas de recurso humano y con las iniciativas de fortalecimiento de la industria
▪ Generar confianza en los sectores productivos e educativos para el desarrollo de estas alianzas ▪
▪ Falta de apropiación y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el desarrollo del plan sectorial
▪ Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector educativo
▪ Falta de interés en establecer este tipo de convenios por parte de las entidades internacionales
▪ Limitación de presupuesto de las entidades públicas y privadas nacionales o internacionales para este tipo de convenios/
incentivos


Investigación, Desarrollo e Innovación de manera sostenible y que
permita generar una visión transformadora a largo plazo en el sector
2009 2010
▪ Conformar equipo inter-disiciplinario privado-público
▪ Desarrollar una estrategia que permita conocer las
necesidades de impulsar el acceso al conocimiento
científico, tecnológico y de innovación del sector e
impulsar planes de acción coherentes y pertinentes
▪ Documentar la oferta de programas educativos
relacionados directamente con la investigación, desarrollo
e innovación ofrecidos por las IES (Instituciones de Educación
Superior) nacionales e internacionales
▪ Conocer y difundir la actual política de fomento
a la investigación e innovación, así como los
programas actuales ofrecidos por Colciencias
▪ Evaluar la brecha que el sector productivo percibe
en CTI( Ciencia, tecnología e Innovación) y crear
mapas de competencias científicas y tecnológicas
pertinentes para el sector
▪ Desarrollar conjuntamente con las Instituciones de
Educación Superior (IES) y los Centros de Desarrollo
Tecnológico e Innovación y el sector productivo,
planes de choque en capacitación para atender sus
necesidades actuales y futuras
▪ Fomentar la participación del sector productivo en los
planes de capacitación de sus profesionales en las
áreas de interés a través de
– Propiciar el acercamiento de los profesionales
del sector a la ciencia y a la innovación tecnológica
a través de planes de divulgación y programas de becas
– Impulsar el fortalecimiento de formación de técnicos
y tecnólogos especializados para I+D+i
– Desarrollar un plan de transferencia de conocimientos
y tecnologías con expertos internacionales
▪ Promover la formación de doctores y las pasantitas
post-doctorales

MARCO NORMATIVO
5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnología con
costos competitivos
Facilitar el acceso a materias primas y suministros con costos competitivos promoviendo la creación de espacios de acercamiento entre compradores y
proveedores y fomentar la transformación tecnológica del sector
▪ Validar las necesidades de ▪ Realizar levantamiento de las necesidades actuales y futuras del sector teniendo en cuenta ▪ Agosto 2009
cada uno de los actores de las cantidades, costos actuales y calidades
la cadena respecto a ▪ Realizar la lista de escaso abasto para importaciones materia prima, suministros y maquinaria ▪ Agosto 2009 - permanente
materias primas, suministros ▪ Establecer las ofertas del mercado financiero para la consecución de financiación, costos, ▪ Octubre 2009
y maquinaria. requisitos, tasas, entre otros.
▪ Promover la producción local competitiva de materias primas y suministros (fibras, hilados, ▪ Diciembre 2012
▪ Promover la transformación telas, botones, etc.) con inversión extranjera o local:
tecnológica de las empresas – Identificar oportunidades de negocio
del sector – Identificar probables inversionistas y proveedores y presentarles la oportunidad de negocio
▪ Promover la creación de un instrumento de intercambio comercial (p. e. un portal) de materias ▪ Diciembre 2012
▪ Convocar para la creación de primas, suministros y maquinaria con participación de los diferentes eslabones del sector
un instrumento de – Analizar ventajas y desventajas de diferentes instrumentos
intercambio comercial con – Recomendar el instrumento más adecuado
participación de los sectores. – Definir esquema de financiación del instrumento
– Definir entidad que lidere la implementación
– Desarrollar plan de divulgación del instrumento
– Acompañar la implementación
Equipo Entidad Rol
▪ Director Cámara ▪ ANDI ▪ Lidera
▪ Gerente sector y Director Marco Normativo ▪ MCIT ▪ Lidera
▪ Promover el aprovechamiento de tecnologías de información y comunicación en la ▪ Inexmoda
industria ▪ Gremios relevantes para el sector, por ejemplo: Ascoltex, Textilgrupo,
▪ Promover la cooperación entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente Asociación Colombiana de Diseñadores de moda, Fenalco, Cámaras de
procesos de exportación y compra de materia prima Comercio, Conalgodón, etc
▪ Entidades financieras
▪ Dificultad para la consecución de recursos financieros ▪ Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de
▪ Diferencias en las necesidades e intereses de los diferentes eslabones de la cadena inversión

MARCO NORMATIVO
5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnología con
costos competitivos
2011
2009 2010
Actividad Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
▪ Realizar levantamiento de las necesidades actuales

y futuras del sector teniendo en cuenta las cantidades, Perma-
costos actuales y calidades nente
▪ Realizar la lista de escaso abasto para
importaciones materia prima, suministros y maquinaria
▪ Establecer las ofertas del mercado financiero para
la consecución de financiación, costos, requisitos,
Hasta
tasas, entre otros. 2012
▪ Promover la producción local con inversión
extranjera o local:
Hasta
▪ Identificar oportunidades de negocio
2012
▪ Identificar probables inversionistas y proveedores
y presentarles la oportunidad de negocio Hasta
2012
▪ Promover la creación de un instrumento
de intercambio comercial (p. e. un portal) de
materias primas y suministros con participación
de los diferentes eslabones del sector
▪ Analizar ventajas y desventajas de diferentes
instrumentos
▪ Recomendar el instrumento más adecuado
▪ Definir esquema de financiación del instrumento
▪ Definir entidad que lidere la implementación
Hasta
▪ Desarrollar plan de divulgación del instrumento 2012
▪ Acompañar la implementación

MARCO NORMATIVO
Articular los esfuerzos que promuevan la formalización de la industria a nivel empresarial y laboral, para mejorar la competividad incrementando el bienestar
de los empleados
▪ Generar recomendaciones al ▪ Estudiar cuales son los costos y trámites en que incurre una empresa al formalizarse y el tiempo que ▪ Septiembre 2009
proceso de formalización toma hacerlo
empresarial ▪ Analizar si hay alguna forma de simplificarlos ▪ Septiembre 2009
▪ Estudiar y apalancarse en esfuerzos que se han realizado en este sentido (p.e. Rutas de formalización ▪ Septiembre 2009
para PYMEs de las Cámaras de Comercio)
▪ Generar recomendaciones al ▪ Estudiar junto con el equipo de trabajo transversal de la iniciativas de flexibilización laboral, diferentes ▪ Septiembre 2009
proceso de contratación alternativas especificas para el sector, para la contratación de personal temporal o estacional
▪ Proponer las iniciativas a las entidades pertinentes para promover su implementación ▪ Diciembre 2009
▪ Divulgar las ventajas de estar ▪ Hacer una campaña en conjunto con las entidades que han trabajado en este sentido para recalcar las ▪ Marzo 2010
formalizado diferentes ventajas de estar formalizado – tanto empresas como personal. (Acceso a créditos, acceso a
sistema legal, menor riesgo, beneficios sociales, capacitación, etc)
– Definir si la campaña debe ser sectorial o transversal
– Identificar fuentes de financiación
– Realizar proceso de contratación del proveedor de la campaña
▪ Estimular la formalización exigiendo la RT de etiquetado (divulgación RT de etiquetado) ▪ Permanente
▪ Por definir ▪ Cámaras de Comercio ▪ Apoyo (articulación de experiencias)
▪ Gerente sector público ▪ MCIT ▪ Lidera
▪ Director Marco Normativo ▪ MCIT ▪ Lidera
▪ Gerente sector privado ▪ Inexmoda ▪ Apoyo
▪ Por definir ▪ ANDI ▪ Apoyo
▪ Al formalizar las empresas y hacerles un control, se disminuye el contrabando y ▪ Agencias de empleos temporales / cooperativas
la copia. ▪ DIAN
▪ Min Protección Social
▪ Gobierno nacional, regional y local
▪ IPS, Fondos de pensiones, ARPs
▪ Superintendencia de Comercio e Industria

▪ Que las pequeñas empresas no vean la ventajas de formalizarse y sigan en la ▪ Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
informalidad
▪ Que los trabajadores independientes continúen sin afiliarse.

MARCO NORMATIVO
2011
2009 2010
▪ Estudiar cuales son los costos y trámites en que

incurre una empresa al formalizarse y el tiempo
que toma hacerlo
▪ Analizar si hay alguna forma de simplificarlos
▪ Estudiar y apalancarse en esfuerzos que se han
realizado en este sentido (p.e. Rutas de
formalización para PYMEs de las Cámaras de Comercio)
▪ Estudiar junto con el equipo de trabajo transversal
de la iniciativas de flexibilización laboral, diferentes
alternativas especificas para el sector, para la
contratación de personal temporal o estacional
▪ Proponer las iniciativas a las entidades
pertinentes para promover su implementación
▪ Hacer una campaña para recalcar las diferentes
ventajas de estar formalizado – tanto empresas
como personal. (Acceso a créditos, acceso a
sistema legal, menor riesgo, beneficios sociales,
capacitación, etc)
▪ Definir si la campaña debe ser sectorial
o transversal
▪ Identificar fuentes de financiación
▪ Realizar proceso de contratación
del proveedor de la campaña
▪ Implementación campaña
▪ Estimular la formalización exigiendo la RT de
etiquetado (divulgación RT de etiquetado) Permanente

MARCO NORMATIVO
Buscar la aplicación de los sistemas de control de contrabando para la cadena productiva, apoyándose por ejemplo en el Reglamento Técnico sobre
etiquetado en confecciones. Crear conciencia sectorial y ciudadana respecto al tema

▪ Dificultar la entrada y distribución ▪ Difusión del RT de etiquetado a productores, importadores y comercializadores ▪ Julio 2009
del contrabando en el país. ▪ Revisar y evaluar la pertinencia de los precios de referencia y aranceles, como herramienta del ▪ Agosto 2009
control del contrabando
▪ Realizar gestiones para aumentar el control sobre el RT de etiquetado para las importaciones en ▪ Diciembre 2009
▪ Apoyo a la industria nacional y al puertos y puntos de venta
sector importador formal. ▪ Desarrollar campaña de conciencia ciudadana para atacar el contrabando, compre legal, exija ▪ Julio 2010
factura,. Motivando al sector productivo a jugarle limpio al país, apalancándose en una marca país
para fortalecer el consumo interno de producto nacional
– Definir si la campaña debe ser sectorial o transversal
– Identificar fuentes de financiación
– Realizar proceso de contratación del proveedor de la campaña
▪ Por definir ▪ DIAN ▪ Apoya (Controlar)

▪ Por definir ▪ Andi ▪ Apoya (Controlar)
▪ Representante sector privado ▪ Ascoltex ▪ Apoya (vínculo con empresarios)
▪ Al tener empresas formalizadas, se limita la comercialización de contrabando. ▪ Cámaras de Comercio
▪ Sociedades portuarias
▪ Inexmoda
▪ Alcaldía
▪ Textilgrupo
▪ Súper Intendencia de Industria y Comercio
▪ Ministro consejero de la presidencia de la república y los comités regionales

▪ Que no se de un cambio cultural sobre la compra o distribución de contrabando. ▪ Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
▪ Falsificación de los requisitos de la RT de etiquetado

MARCO NORMATIVO
2011
2009 2010
▪ Difusión del RT de etiquetado a productores,

importadores y comercializadores
▪ Revisar y evaluar la pertinencia de los precios

de referencia y aranceles, como herramienta
del control del contrabando
▪ Realizar gestiones para aumentar el control

sobre el RT de etiquetado para las
importaciones en puertos y puntos de venta
▪ Desarrollar campaña de conciencia ciudadana

▪ Definir si la campaña debe ser sectorial

o transversal
▪ Identificar fuentes de financiación
▪ Realizar proceso de contratación del

proveedor de la campaña
▪ Implementar campaña

MARCO NORMATIVO
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a
través de una simplificación de trámites aduaneros, técnicos y
tributarios
Agilizar procesos de comercio exterior simplificando trámites aduaneros, técnicos y tributarios
▪ Identificar deficiencias en las ▪ Realizar un informe que identifique deficiencias especificas en los procesos de comercio exterior para cada modo de ▪ Sep. 2009
ventanillas únicas para prestación del servicio y realizar un inventario de acuerdo con su complejidad de solución (por ejemplo expedición de la
comercio exterior (V.U.C.E) liciencia de exportación o los procedimientos de inspección de mercancías en los puertos)
y plantear soluciones ▪ Crear comité MCIT-Gremio-Empresarios, para que periódicamente se reúnan a discutir sobre las recomendaciones a ▪ Sep. 2009
presentar a las autoridades competentes
▪ Promover ventanillas únicas ▪ Elaborar recomendación de cambios en los procesos de comercio exterior para cada uno de los modos de prestación del ▪ Sep. 2009
para comercio exterior a servicio, la cual debe incluir: (i) su justificación, (ii) el potencial impacto en el sector, y (iii) los costos / efectos sobre otros
nivel sectorial (V.U.C.E.). sectores que genera su implementación
▪ Evaluar recomendaciones sectoriales por área de Comercio Exterior del MCIT ▪ Dic. 2009
▪ Generar una propuesta de compendio de la regulación para servicios que involucren todos los modos de prestación del ▪ Mar. 2010
servicio
▪ Divulgar y capacitar al sector en uso de herramientas existentes como el VUCE
▪ Por definir
▪ Liderar el proceso de implementación de modificaciones con los órganos pertinentes ▪ Permanente
Equipo Entidad Rol

▪ Gerente sector público ▪ MCIT ▪ Apoya
▪ Gerente del sector privado ▪ Inexmoda ▪ Apoya
▪ Representante sector ▪ Analdex ▪ Apoya
▪ Falta de consenso entre los empresarios y las entidades públicas sobre las propuestas de ▪ No hay inversión. Es una iniciativa de gestión
modificación
▪ Falta de coordinación de las entidades públicas y de voluntad política para aprobar y ejecutar las
modificaciones

MARCO NORMATIVO BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a

través de una simplificación de trámites aduaneros, técnicos y
tributarios 2009 2010
Actividad Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
▪ Realizar un informe que identifique deficiencias especificas

en los procesos de comercio exterior para cada modo
de prestación del servicio y realizar un inventario de
acuerdo con su complejidad de solución
▪ Crear comité MCIT-Gremio-Empresarios, para que

periódicamente se reúnan a discutir sobre las
recomendaciones a presentar a las autoridades competentes
▪ Elaborar recomendación de cambios en los procesos de

comercio exterior para cada uno de los modos de prestación
del servicio, la cual debe incluir: (i) su justificación,
(ii) el potencial impacto en el sector, y (iii) los costos / efectos
sobre otros sectores que genera su implementación
▪ Evaluar recomendaciones sectoriales por

área de Comercio Exterior del MCIT
▪ Liderar el proceso de implementación de

modificaciones con los órganos pertinentes

MARCO NORMATIVO
9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiación para el sector para
desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación y
certificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros
Facilitar la creación de líneas de crédito para desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación y certificaciones internacionales, a través de
las entidades del sector CIT (p.ej. Bancoldex, FNG) y promocionar las ya existentes
Objetivo Actividades Principales Fecha de entrega
▪ Desarrollar mecanismo ▪ Conformar el equipo de trabajo conjunto entre MCIT y Sector ▪ Sep. 2009
de financiación por ▪ Promocionar y difundir entre los empresarios las diferentes líneas de crédito de Bancoldex y Findeter ▪ Sep. 2009
medio de entidades ▪ Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos de financiación a las empresas del sector (por ejemplo ▪ Dic . 2009
financieras del sector proponer canales diferentes a la banca privada para la distribución de los créditos)
público – Realizar análisis de mejores prácticas y casos de estudio de otros países (por ejemplo caso Cataluña)
– Revisar el estado de vencimiento de líneas de crédito como herramienta para la generación de propuestas
al sector financiero e industria (por ejemplo reciprocidad)
▪ Apoyar el proceso de modificación de normas, en caso de ser necesario, con las entidades pertinentes ▪ Por definir
Equipo Entidad Rol

▪ Bancoldex ▪ BANCOLDEX ▪ Apoya
▪ Representante sector privado ▪ ANDI ▪ Apoya
▪ Gerente sector privado ▪ INEXMODA ▪ Apoya
▪ Superintendencia financiera
▪ Fortalecimiento de la industria
▪ Superintendencia de la economía solidarias
▪ Ministerio de hacienda
▪ Fasecolda
▪ Pocos recursos para asignar ▪ No hay inversión. Es una iniciativa de gestión

▪ Restricciones de implementación a través del sistema bancario debido a restricción en
el crédito

MARCO NORMATIVO
9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiación para el sector para
desarrollo tecnológico, importación de maquinaria, capacitación y
certificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros
2009 2010
▪ Conformar el equipo de trabajo conjunto entre

MCIT y Sector
▪ Promocionar y difundir entre los empresarios

las diferentes líneas de crédito de Bancoldex y Findeter
▪ Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos

de financiación a las empresas del sector
▪ Apoyar el proceso de modificación de normas, en caso

de ser necesario, con las entidades pertinentes

MARCO NORMATIVO
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados
objetivo
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo
▪ Gestionar la suscripción de ▪ Revisar las posiciones negociadas por sector en acuerdos comerciales vigentes ▪ Sep. 2009
acuerdos comerciales con ▪ Validar listado de mercados objetivo para el sector contra los esfuerzos actuales del gobierno en la apertura de mercados ▪ Sep. 2009
mercados objetivos (TLCs) y evaluar su viabilidad
▪ Gestionar la ampliación de ▪ Elaborar informe con apoyo del sector que sustente la importancia de firmar ▪ Sep. 2009
los mecanismos vigentes ▪ Analizar viabilidad de ampliar estos mecanismos según estrategia y agenda del MCIT ▪ Por definir
(ADTs y APPRIs) ▪ Apoyar al equipo negociador en los procesos de suscripción de acuerdos con países objetivo ▪ Por definir
– Realizar agenda de trabajo conjunta con el equipo negociador
– Divulgar mecanismos para que los empresarios comuniquen sus solicitudes durante los procesos de negociación
– Realizar retroalimentación con el equipo negociador de las necesidades de los sectores
– Apoyar la construcción de la posición negociadora ▪ Por definir
Divulgar a los gremios y empresarios las herramientas y mecanismos de revisión de normas de origen ▪ Por definir
Crear comité público-privado para construir posición negociadora ofensiva y defensiva a nivel sectorial
Equipo Entidad Rol

▪ Dirección de Inversión Extranjera ▪ MCIT ▪ Apoya
▪ Proexport ▪ MCIT ▪ Apoya
▪ Congreso de la República ▪ Aprueba
▪ Dirección General de Apoya Fiscal ▪ MHCP ▪ Aprueba
▪ Dirección de Impuestos ▪ DIAN ▪ Apoya
▪ Representante Gremios: ▪ Apoya
– Textil ▪ ANDI ▪ Apoya
▪ Relacionada con las iniciativas de promoción de la industria
▪ Alienación con agenda de MCIT ▪ No hay inversión. Es una iniciativa de gestión

▪ Falta de interés por parte de país objeto de TLCs ▪ Puede requerir presupuesto para los esfuerzos de divulgación dependiendo de
▪ Procesos de ratificación interna de los países firmantes los canales y mecanismos de comunicación seleccionados
▪ Aprobación Constitucional

MARCO NORMATIVO
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados
objetivo
2009 2010
▪ Revisar las posiciones negociadas por sector

en acuerdos comerciales vigentes
▪ Elaborar listado de mercados objetivos para el

sector
▪ Elaborar informe con apoyo del sector que

sustente la importancia de firmar TLC, ADT, APPRI
▪ Analizar viabilidad de ampliar estos mecanismos

según estrategia y agenda del MCIT
▪ Apoyar al equipo negociador en los procesos

de suscripción de acuerdos con países objetivo
– Realizar agenda de trabajo conjunta con el
equipo negociador
– Realizar retroalimentación con el equipo negociador
de las necesidades de los sectores
– Apoyar la construcción de la posición negociadora
▪ Crear comité público-privado para construir posición

negociadora ofensiva y defensiva a nivel sectorial

11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión

extranjera directa
▪ Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión extranjera directa (p.ej. Zonas Francas, etc..)

▪ Fomentar y promocionar los ▪ Crear comité público-privado para identificar posibles inconvenientes en la aplicación de ▪ Oct. 2009
mecanismos para atraer IED de mecanismos de atracción de inversión extranjera directa
entrada ▪ identificación y el diagnostico de las necesidades de inversión extranjera del sector en términos ▪ Oct. 2009
de infraestructura, maquinaria, materias primas y software
▪ Realizar sugerencias de modificaciones y complementaciones para apoyar el incremento de IED ▪ Oct. 2009
en Colombia en caso de ser necesarias
▪ Elaborar recomendación de cambios en los mecanismos de atracción de IED, en caso de ser ▪ Oct. 2009
necesario
▪ Evaluar recomendaciones sectoriales de acuerdo con los lineamientos del MCIT ▪ Oct. 2009 en adelante
▪ Apoyar el proceso de modificación con el MCIT, en caso de ser necesario ▪ Oct. 2009 en adelante
▪ Elaborar listado de mercados y compañías objetivos para que realicen inversión en el sector ▪ Oct. 2009 en adelante
▪ Promocionar internacionalmente los mecanismos de IED ▪ Oct. 2009 en adelante
Equipo Entidad Rol

▪ Dirección de Inversión Extranjera ▪ MCIT ▪ Apoya
▪ Proexport ▪ MCIT ▪ Apoya
▪ Por definir ▪ Congreso de la República ▪ Participa
▪ Dirección General de Apoyo Fiscal ▪ MHCP ▪ Participa
▪ Dirección de Impuestos ▪ DIAN ▪ Apoya
▪ Representantes del sector ▪ Cámaras de comercio, Agencias ▪ Apoya
Regionales de Inversión
▪ Promover el concepto de zonas francas dentro del sector

• Alienación con agenda de MCIT • No aplica. Iniciativa en gestión
• Falta de interés por parte de país objeto de TLCs
• Procesos de ratificación interna de los países firmantes
• Aprobación Constitucional

MARCO NORMATIVO
11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de inversión
Actividad
extranjera directa continua
2009 2010
▪ Crear comité público-privado para identificar posibles
inconvenientes en la aplicación de mecanismos
de atracción de inversión extranjera directa de entrada
▪ Identificación y el diagnostico de las necesidades
de inversión extranjera del sector en términos de
infraestructura, maquinaria, materias primas y software
▪ Realizar sugerencias de modificaciones y
complementaciones para apoyar el incremento
de IED en Colombia en caso de ser necesarias
▪ Elaborar recomendación de cambios en los

mecanismos de atracción de IED,
en caso de ser necesario
▪ Evaluar recomendaciones sectoriales de acuerdo

con los lineamientos del MCIT
▪ Elaborar listado de mercados y compañías objetivos
para que realicen inversión en el sector
▪ Promocionar internacionalmente los mecanismos
de IED

MARCO NORMATIVO
12 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad
intelectual
Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
▪ Revisar normatividad sobre registro de marcas ▪ Conformar equipo de trabajo SIC-Gremio-MCIT a fin de identificar los requerimientos, ▪ Sep. 2009
e identificar potenciales mejoras a los proceso de funcionamiento, seguimiento y control de los mecanismos de protección
procedimientos de la propiedad intelectual
▪ Implementar mejoras al marco normativo para la ▪ Documentar inconvenientes del sector en relación a propiedad intelectual, por ▪ Dic. 2009
protección de diseños y servicios ejemplo protección adecuada de marcas y diseños y el procedimiento de registro de
▪ Lograr que las entidades pertinentes de marcas, procesos, metodologías, productos y servicios por parte del sector
regulación adopten las propuestas que permita ▪ Generar recomendaciones que den solución a la problemática de cada sector ▪ Mar. 2010
licenciar patentes a gremios que agrupen sector ▪ Apoyar el proceso de ajustes de la normatividad (p.ej. Proyecto de ley, etc.) ▪ Por definir
público y privado, sujeto a su análisis de ▪ Divulgar ▪ Por definir
viabilidad
Equipo Entidad Rol

▪ Dirección de Marcas y Patentes ▪ SIC ▪ Apoya
▪ Representante sector ▪ Cámaras de comercio ▪ Apoya
▪ Iniciativas de investigación y desarrollo
▪ Falta de consenso entre entidades sobre mecanismos regulatorios ▪ No hay inversión. Es una iniciativa de gestión
▪ Puede requerir presupuesto para los esfuerzos de divulgación dependiendo de los canales
y mecanismos de comunicación seleccionados

MARCO NORMATIVO
12 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad
intelectual
2009 2010
▪ Conformar equipo de trabajo SIC-Gremio-MCIT

a fin de identificar los requerimientos, proceso
de funcionamiento, seguimiento y control de
los mecanismos de protección de
la propiedad intelectual
▪ Documentar inconvenientes del sector en relación

a propiedad intelectual, por ejemplo protección
adecuada de marcas y diseños y el procedimiento
de registro de marcas, procesos, metodologías,
productos y servicios por parte del sector
▪ Generar recomendaciones que den solución a

la problemática de cada sector
▪ Apoyar el proceso de expedición de la

normatividad (p.ej. Proyecto de ley, etc.)

MARCO NORMATIVO
13 Análisis de la legislación laboral colombiana en relación costo-
competitividad con leyes laborales de países competidores
Análisis de la legislación laboral colombiana en relación costo-competitividad con leyes laborales de países competidores
Metas y Línea base Actividades Principales Fecha de

entrega
▪ Revisar legislación ▪ Realizar análisis de mejores prácticas y casos de flexibilidad laboral en otros países ▪ Sep. 2009
laboral actual para ▪ Analizar las alternativas de flexibilidad laboral previstas en la legislación colombiana y ▪ Sep. 2009
establecer deficiencias promoverla entre empresarios
en competitividad y ▪ Elaborar informe sectorial definiendo los requerimientos de flexibilidad laboral, su justificación ▪ Dic. 2009
costos con otros países y su potencial impacto (costo – beneficio)
(competidores) ▪ Presentar recomendaciones a Min. Protección Social ▪ Por definir
Equipo Entidad Rol

▪ Min. Protección Social ▪ MCIT ▪ Apoya
▪ Representantes de Gremios: ▪ ANDI ▪ Apoya
– Textil

▪ Alcance de la iniciativa trasciende el sector CIT ▪ No aplica. Iniciativa en gestión
▪ Consenso al interior del sector respecto a regulación laboral
▪ Aprobación de propuesta y voluntad política por parte del gobierno
▪ Voluntad política por el Congreso (tramite)
▪ Oposición de centrales obreras

MARCO NORMATIVO
13 Análisis de la legislación laboral colombiana en relación costo-
competitividad con leyes laborales de países competidores
2009 2010
▪ Realizar análisis de mejores prácticas

y casos de flexibilidad laboral en otros países
▪ Analizar las alternativas de flexibilidad laboral

previstas en la legislación colombiana y
promoverla entre empresarios
▪ Elaborar informe sectorial definiendo los requerimientos

de flexibilidad laboral, su justificación y su
potencial impacto (costo – beneficio)
▪ Presentar recomendaciones a Min. Protección Social

MARCO NORMATIVO
14 CONPES
Desarrollar una propuesta de articulación entre entidades del gobierno a través de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las iniciativas
transversales y sectoriales del Programa de Transformación Productiva
▪ Establecer los Desarrollar un documento sobre la importancia y las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativas de los sectores, ▪ Sep. 2009
lineamientos para el mediante la construcción de una política estatal para la continuidad y fortalecimiento de los sectores de talla
fortalecimiento de mundial del Programa de Transformación Productiva.
los sectores de talla Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relación a la forma de operacionalizar ▪ Dic . 2009
mundial mediante dichas articulaciones con el fin de convertirlas en políticas de Estado a través de un documento CONPES para el
una política estatal Programa de Transformación Productiva. Dicho documento debe incluir, entre otros:
reflejada en un – Objetivos
documento – Justificación
CONPES – Beneficios
Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el proceso de aprobación del Documento CONPES ante ▪ Mar. 2010
los organismos pertinentes
Equipo Entidad Rol

▪ Dirección Técnica ▪ DNP ▪ Apoya y aprueba
▪ Representantes de gremios:
– Autopartes ▪ Acolfa ▪ Apoya
– Cosméticos ▪ ANDI ▪ Apoya
– Energía Eléctrica ▪ Gremios sector Energía Eléctrica ▪ Apoya
– Industria de la Comunicación Gráfica ▪ Andigraf ▪ Apoya
– Textil ▪ ANDI e INEXMODA ▪ Apoya
– Turismo de Salud ▪ Gremios sector (ANDI) ▪ Apoya
▪ Falta de concenso sectorial para la elaboración de un documento conjunto. ▪ No hay inversión. Es una iniciativa de gestión
▪ Falta de voluntad política por excluir otros sectores productivos

MARCO NORMATIVO
14 CONPES
2009 2010
▪ Desarrollar un documento sobre la importancia y

las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativas
de los sectores, mediante la construcción de una
política estatal para la continuidad y fortalecimiento
de los sectores de talla mundial del Programa de
Transformación Productiva
▪ Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo con relación a la forma de operacionalizar
dichas articulaciones con el fin de convertirlas en
políticas de Estado a través de un documento CONPES
para el Programa de Transformación Productiva.
Dicho documento debe incluir, entre otros:
– Objetivos
– Justificación
– Beneficios
▪ Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el

proceso de aprobación del Documento CONPES
ante los organismos pertinentes

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
15 Promover la cooperación entre empresarios para llevar a cabo de
manera eficiente procesos de comercio (compra y venta)
Promover la cooperación entre empresarios para asociarse y obtener la escala adecuada para llevar a cabo de manera eficiente procesos de comercio
(compra y venta)
▪ Trabajar sobre la problemática ▪ Validación y actualización de las necesidades del sector en relación a comercio frente a la oferta ▪ Permanente
identificada y actualizarla actual de servicios de comercio
permanentemente
▪ Revisión de aprendizajes de iniciativas similares realizadas con anterioridad (p.e. Prodes, Redes ▪ Diciembre 2009
Empresariales, etc.) y apalancarse en ellas
▪ Identificación de las estrategias de cooperación más adecuadas (por ejemplo creación de ▪ Diciembre 2009
▪ Identificar estrategias de cooperación cooperativas, convenios, showroom compartido en el exterior, implementación de Prodes, y
que solucionen la problemática Redes Empresariales, consolidación de la logística del transporte, carga y distribución, entre
identificada y coordinar su otros) (ver algunos ejemplos en la página 262)
implementación ▪ Convocar empresarios y desarrollar talleres de sensibilización para mostrarles los beneficios y ▪ Marzo 2010
mecanismos para trabajar juntos
▪ Desarrollar plan de divulgación ▪ Junio 2010
▪ Coordinar la implementación de las esquemas de cooperación seleccionadas (p.e. apoyo a la ▪ 2010 - 2013
redacción y firma de convenios)
– Realizar actividades de coaching y acompañamiento a empresarios para asegurar la
implementación
▪ Director Fortalecimiento de la Industria ▪ MCIT ▪ Apoya
▪ Director Marco Normativo ▪ MCIT ▪ Contribuye
▪ Por definir ▪ ANDI ▪ Contribuye
▪ Por definir ▪ FENALCO ▪ Contribuye (experiencia en Redes)
▪ La iniciativa de cooperación entre diferentes eslabones de la industria y la ▪ Agremiaciones
industria y entidades complementarias ▪ Cámaras de comercio
▪ Análisis permanente de nichos de mercado ▪ Bancoldex
▪ Acceso a materias primas e insumos con costos competitivos ▪ Inexmoda
▪ Promover la inversión en maquinaria ▪ Proexport
▪ Falta de voluntad del sector productivo para trabajar de manera coordinada ▪ Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
▪ Podría requerir presupuesto para las actividades de divulgación, talleres y
coaching

15 Promover la cooperación entre empresarios para llevar a cabo de
manera eficiente procesos de comercio (compra y venta)
2009 2010
▪ Validación y actualización de las necesidades del sector

en relación a comercio Permanente
▪ Revisión de aprendizajes de iniciativas similares

realizadas con anterioridad
▪ Identificación de las estrategias de cooperación

más adecuadas (por ejemplo creación de
cooperativas, convenios, etc.)
▪ Convocar empresarios, y desarrollar talleres

de sensibilización con empresarios para invitarlos
a trabajar juntos Identificación de oferta actual de
servicios de comercio exterior para el sector
(por ejemplo agencias)
▪ Desarrollar plan de divulgación
▪ Coordinar la implementación de las esquemas

de cooperación seleccionadas (p.e. apoyo a la
Hasta 2013
redacción y firma de convenios)

16 Fortalecer iniciativas de cooperación entre: (1) los diferentes eslabones
de la industria, (2) la industria y entidades complementarias
Fortalecer iniciativas de cooperación entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la industria y entidades complementarias para de esta manera
aumentar la competitividad del sector y fortalecer la industria para su internacionalización
▪ Identificación del (los) ▪ Definir el alcance geográfico del (los) esquema (s) de cooperación a implementar. Es decir analizar la ▪ Diciembre
esquema (s) de conveniencia de impulsar iniciativas a nivel regional (p.ej. clusters), nacional (p.e. concejo nacional del sector) o 2009
cooperación más ambas (ver página 249)
adecuados para el ▪ Realizar talleres de sensibilización a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la ▪ Junio 2010
aspiración del sector para que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
sector ▪ En caso de que se defina que el alcance es regional: ▪ Por definir
– Fortalecer las iniciativas ya existentes mediante la realización de reuniones periódicas para compartir
▪ Promover la aprendizajes y necesidades
implementación y – Identificar las regiones donde sería pertinente desarrollar nuevos esquemas de cooperación, realizando un
funcionamiento del (los) mapeo de los diferentes actores del sector. Es decir aquellas regiones donde haya masa crítica de empresas
esquema (s) para lograr economías de escala y atraer servicios, proveedores y recursos útiles para el cluster y donde
haya voluntad de los empresarios para trabajar unidos
– Promover la implementación en estas nuevas regiones:
▫ Definir un líder regional, su rol y sus tareas
▫ Definir fuentes de financiación de la iniciativa
▫ Identificar y convocar empresas del sector y entidades complementarias que deberían participar en esta
iniciativa
▪ En caso de que se defina que el alcance es nacional (p.ej. concejo nacional del sector, federación de ▪ Por definir
asociaciones existentes, etc.)
– Definir los objetivos y tareas que tendría este ente a nivel nacional e identificar el esquema más adecuado
– Convocar a las personas / entidades que deben liderar esta iniciativa
– Definir mecanismos de financiación

▪ Por definir ▪ Clusters existentes ▪ Contribuye (convoca empresarios, comparte aprendizajes)
▪ Por definir ▪ Agremiaciónes ▪ Contribuye (convocando empresarios)
▪ Por definir ▪ Representantes de los empresarios ▪ Participa
▪ Cooperación entre empresarios para comercio exterior ▪ Cámaras de comercio
▪ Innovación y desarrollo ▪ Inexmoda
▪ Acceso a materias primas e insumos a costos competitivos ▪ Gobiernos locales y departamentales
▪ Conalgodón
▪ Dificultad para financiar los esquemas de cooperación ▪ Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
▪ Falta de voluntad del sector productivo para trabajar de manera coordinada

16 Fortalecer iniciativas de cooperación entre: (1) los diferentes eslabones
de la industria, (2) la industria y entidades complementarias
2011
2009 2010
Actividad Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
▪ Definir el alcance geográfico de lo(s) esquema(s) de

cooperación a implementar.
▪ Realizar talleres de sensibilización a nivel nacional
sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando
la aspiración del sector para que sea compartido por las
diferentes regiones y eslabones
Por definir
▪ En caso de que se defina que el alcance es regional:
– Fortalecer las iniciativas ya existentes mediante la
realización de reuniones periódicas para compartir aprendizajes
y necesidades
–Identificar las regiones donde sería pertinente
desarrollar nuevos esquemas de cooperación, realizando
un mapeo de los diferentes actores del sector.
– Promover la implementación en estas nuevas regiones:
▪ Definir un líder regional, su rol y sus tareas
▪ Definir fuentes de financiación de la iniciativa
▪ Identificar y convocar empresas del sector y
entidades complementarias que deberían
participar en esta iniciativa
▪ En caso de que se defina que el alcance es nacional (p.e.
Por definir
consejo nacional del sector, federación de asociaciones
existentes, etc.)
Definir los objetivos y tareas que tendría este ente
a nivel nacional e identificar el esquema más adecuado
Convocar a las personas / entidades que deben liderar
esta iniciativa
Definir mecanismos de financiación

17 Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i
basándose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovación e
Investigación de Colciencias
Incentivar procesos de innovación, facilitando la cooperación entre la industria y la academia y el acceso a infraestructura de investigación y desarrollo que
cumpla con los estándares internacionales (laboratorios, plantas de pruebas, etc.) , mejore la productividad y le facilite a la industria competir con productos
de valor agregado
▪ Fomentar la creación de una ▪ Identificar las necesidades específicas de la industria en términos de innovación de acuerdo con la ▪ Octubre 2009
red nacional de Investigación aspiración de la cadena productiva (p.e. laboratorios de homologación y certificación)
y desarrollo que genere ▪ Identificar entes de I +D1 existentes en el país que son relevantes para la industria ▪ Agosto 2010
innovación relevante para el ▪ Convocar a representantes de los entes de I+D identificados a formar parte de la red ▪ Diciembre 2010
sector (p.e. telas inteligentes, ▪ Definir la estructura de gobierno de la red y convocar a sus posibles miembros. Debe incluir representes de ▪ Marzo 2013
productos verdes, la industria
optimización de procesos, ▪ Definir los objetivos, principales tareas (por ejemplo establecer las áreas de investigación estratégica para el ▪ Noviembre 2009
adopción de mejores sector teniendo en cuenta su aspiración y mercados objetivos, (ver página 148) y beneficios generados de la
prácticas industriales, etc) red nacional de I+D para el sector
▪ Definir mecanismos de financiación de la red ▪ Febrero 2010
▪ Promover la adopción en las ▪ Definir estatutos de la red ▪ Marzo 2010
empresas de las ▪ Definir políticas de propiedad intelectual de la red ▪ Junio 2011
innovaciones desarrolladas, ▪ Identificar cuales necesidades de la industria no quedan cubiertas con la infraestructura provista por la red ▪ Junio 2012
facilitando el conocimiento ▪ Identificar alternativas para suplir estas necesidades (por ejemplo convenios de cooperación internacional, ▪ Diciembre 2012
de las investigaciones y construcción de laboratorios o centros de investigación nuevos, ampliación de infraestructura existente,
desarrollos inversión extranjera, etc.)
▪ Analizar alternativas mediante el desarrollar un plan de negocio para cada una (incluyendo fuentes de ▪ Diciembre 2013
financiación)

▪ Por definir ▪ Colciencias ▪ Contribuye
▪ Se relaciona con todas las inactivas de fortalecimiento de la industria ▪ Cámaras de comercio
▪ Universidades
▪ Laboratorios y centros de investigación presentes en la industria
▪ Superintendencia de industria y comercio
▪ Asociación Colombiana de Diseñadores de moda
▪ Tecnova

▪ Objetivos no alineados entre la academia y la industria ▪ Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
▪ Falta de voluntad de los diferentes entes de I+D para trabajar juntos

17 Estructurar la gestión de conocimiento a través de redes de I+D+i
basándose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovación e
Investigación de Colciencias
2009 2010
▪ Identificar las necesidades específicas de la industria

en términos de innovación de acuerdo con la aspiración
del sector (p.e. laboratorios de homologación y certificación)
▪ Identificar entes de I +D existentes en el país que son
relevantes para la industria
▪ Convocar a representantes de los entes de I+D
identificados a formar parte de la red
▪ Definir la estructura de gobierno de la red y convocar
a sus posibles miembros. Debe incluir representes
de la industria
▪ Definir los objetivos, principales tareas (por ejemplo
establecer las áreas de investigación estratégica para el sector)
y beneficios generados de la red nacional de I+D para el sector
▪ Definir mecanismos de financiación de la red Junio
2011
▪ Definir estatutos de la red
Jun
▪ Definir políticas de propiedad intelectual de la red
2012
▪ Identificar cuales necesidades de la industria no quedan Dic
cubiertas con la infraestructura provista por la red 2012
▪ Identificar alternativas para suplir estas necesidades Mar
(por ejemplo convenios de cooperación internacional, 2013
construcción de laboratorios o centros de investigación
nuevos, ampliación de infraestructura existente,
inversión extranjera, etc.)
Dic
▪ Analizar alternativas mediante el desarrollar un plan
2013
de negocio para cada una (incluyendo fuentes de financiación)

BOG-ZXF884-20070315-AR-06
Generar un reporte periódico centralizado, con estadísticas del sector que facilite el seguimiento a su evolución y que supla
las necesidades actuales de información de la industria
Objetivos Actividades Principales (para lograr las metas) Fecha de entrega
Suplir las necesidades actuales Definir indicadores a incluir en el reporte Diciembre 2009
de información de la industria Definir metodologías de cálculo y fuentes de información apropiadas Diciembre 2009
Facilitar el seguimiento a la Definir periodicidad del cálculo Diciembre 2009
evolución del sector Definir equipo de trabajo Diciembre 2009
Definir esquema de divulgación del reporte Diciembre 2009
Definir esquema de financiación Diciembre 2009
Generar reportes periódicos Diciembre 2010 -
permanente
Equipo Entidad Rol

Gerente sector público MCIT Apoya
Por definir ANDI Lidera
Por definir Cámaras de Comercio Apoya
Por definir Ascoltex Apoya
Director Fortalec. Industria MCIT Apoya
Interdependencias con otras iniciativas del sector Interdependencias con otras entidades
Mejorar la calidad y oportunidad de la información DANE, Proexport, DIAN y cualquier otra entidad que pueda servir
estadística del DANE como fuente de información

Dificultad para conseguir información veráz y actualizada de la Costo de un equipo de trabajo. El tamaño y dedicación de este
industria equipo dependerá de la cantidad e indicadores, de la
periodicidad de cálculo y de los esquemas de divulgación

BOG-ZXF884-20070315-AR-06
2011
2009 2010
• Definir indicadores a incluir en el reporte
▪ Definir metodologías de cálculo y fuentes de

información apropiadas
▪ Definir periodicidad del cálculo
▪ Definir equipo de trabajo
• Definir esquema de divulgación del reporte
• Definir esquema de financiación
• Generar reportes periódicos

Facilitar el acceso por parte del sector privado y del Programa de Transformación Productiva a información necesaria para la
medición y monitoreo de variables clave de la actividad económica y sectorial
Objetivo Actividades Fecha de entrega
▪ Mejorar los mecanismos de acceso ▪ Realizar inventario de información estadística relevante ▪ Sept 2009
a la información ▪ Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE que se reúna ▪ Octubre 2009
▪ Mejorar el tiempo requerido para semestralmente y canalice las inquietudes de los empresarios con
acceder a la información crítica respecto a la calidad y oportunidad de la información estadística
▪ Mejorar la precisión y calidad de la ▪ Seguimiento a recomendaciones e implementación por parte del DANE ▪ Diciembre
información 2009. Entrega
primer informe
seguimiento
(trimestral)
Equipo Entidad Rol
▪ Director de metodología y producción ▪ DANE ▪ Aprueba y contribuye

estadística.
▪ Director Fortalecimiento Industria ▪ MCIT ▪ Se mantiene informado
▪ Representante de cada sector
▪ Gerente sector público ▪ MCIT (PTP) ▪ Lidera, Aprueba y Contribuye
▪ Comités operativos sectoriales ▪ Contribuye necesidades específicas sector
Obstáculos/ riesgos Presupuesto estimado

▪ Falta de liderazgo por parte de los gremios ▪ Gestión
▪ Falta de interés por parte de DANE en requerimientos de los gremios
▪ Coordinación entre sectores

19 Mejorar la calidad y oportunidad de la información estadística del
DANE
2009 2010
▪ Realizar inventario de información estadística relevante
▪ Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE

que se reúna semestralmente y canalice las inquietudes
de los empresarios con respecto a la calidad y oportunidad
de la información estadística
▪ Seguimiento a recomendaciones
e implementación por parte del DANE

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA
20 Gestionar el análisis continuo de nichos de mercado potenciales, la
disponibilidad de información de sobre estos y la promoción de la
industria colombiana en el exterior
Gestionar el análisis continuo, en conjunto con la industria y entidades de apoyo, de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de información de
sobre estos y la promoción de la industria colombiana en ellos

▪ Poner a ▪ Conformar un equipo de trabajo permanente que desarrolle las siguientes tareas: ▪ Agosto 2009
disposición de – Validar listado de mercados potenciales y definir el orden en el que se estudiarán (ver página 148)
la industria – Definir la metodología de realización de los estudios (términos de referencia, contratación, supervisión, divulgación y
herramientas promoción).
para la – Contratación de estudios
identificación – Definición de indicadores y metodología para la medición de impacto de cada estudio
de
oportunidades
– Medir impacto generado por cada estudio
en el mercado – Identificar permanentemente fuentes de información
global ▪ Definir esquema de financiación y sostenibilidad de la iniciativa ▪ Octubre 2009
▪ Desarrollar esquema de capacitación a empresarios sobre cómo llegar a los mercados estudiados. ▪ Febrero 2010
▪ Velar por que el programa de diversificación de mercados de Proexport y esta iniciativa permanezcan alineados ▪ Permanente
▪ Promocionar la industria Colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseño y valor agregado,
▪ Permanente
mediante el posicionamiento de una marca país.

▪ Por definir ▪ Proexport ▪ Lidera
▪ Por definir ▪ Cancillería (agregados comerciales) ▪ Apoya
▪ Director Promoción ▪ MCIT ▪ Apoya
▪ Cooperación entre diferentes eslabones de la industria y la industria y entidades complementarias ▪ Bancoldex
▪ Incentivar procesos de innovación ▪ Andi
▪ Cooperación para comercio exterior ▪ Ascoltex
▪ Promover el aprovechamiento de TICs ▪ Cámaras de comercio
▪ Oferta de recurso humano
▪ Agremiaciones
Obstáculos/riesgos Inversión requerida
▪ No contar con información consistente y oportuna El costo de ésta iniciativa dependerá del número de estudios de mercado que se realicen, del vehículo de
para identificación de nichos y oportunidades difusión de la información, del costo derivado de la generación de una marca país y de las actividades de
▪ Financiación del programa promoción de la industria. Algunas de estas actividades las realiza hoy en día PROEXPORT.

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA
20 Gestionar el análisis permanente de nichos de mercado potenciales, la
disponibilidad de información de estos y la difusión de la industria
colombiana
2009 2010
▪ Conformar un equipo de trabajo

permanente que desarrolle las siguientes tareas:
Definir esquema de financiación y sostenibilidad

de la iniciativa
Desarrollar esquema de capacitación a empresarios sobre

cómo llegar a los mercados estudiados
Permanente
Velar por que el programa de diversificación
de mercados de Proexport y esta iniciativa
permanezcan alineados
Permanente
Promocionar la industria colombiana en los
mercados internacionales destacando su
calidad, diseño y valor agregado

INFRAESTRUCTURA
21 Gestionar el análisis e implementación de nuevos mecanismos que
lleven a precios competitivos de los servicios públicos (energía,
agua y gas)
Gestionar el análisis e implementación de nuevos mecanismos que lleven a precios competitivos de los servicios públicos (energía, agua y gas). que le
permitan continuar siendo competitivo internacionalmente al sector textil, confección y moda. De ser viables estos mecanismos se debe colaborar con las
entidades correspondientes para gestionar su implementación
▪ Propiciar espacios de ▪
Recopilar experiencias de entidades que han trabajado al respecto ▪ Septiembre 2009
acercamiento entre el ▪
Convocar reuniones con las entidades pertinentes para presentar propuestas para la disminución del ▪ Diciembre 2009
sector textil, confección y porcentaje de las contribuciones e impuestos agregados a los servicios públicos
moda con los sectores ▪ Propiciar el acercamiento de líderes del sector textil, confección y moda con los proveedores de servicios ▪ Diciembre 2009
prestadores de servicio públicos
públicos – Vincular a representantes del sector a la mesa sectorial de energía para formular propuestas
– Identificar interlocutores en los sectores prestadores de otros servicios públicos y propiciar su
▪ Orientar a la industria en acercamiento con el sector textil, confección
el uso óptimo de servicio ▪ Fomentar la creación de un equipo sectorial que negocie: ▪ Septiembre 2009
públicos – Tarifas a largo plazo (10 años o más)
– Tarifas especiales para compañías intensivas en mano de obra, grandes generadoras de empleo
▪ Capacitar a la industria en una mejor u optima utilización de estos servicios, siguiendo por ejemplo principios de ▪ Ene 2010
responsabilidad social y cuidado del medio ambiente
▪ Buscar alternativas de generación de servicios públicos para el sector ▪ Jun 2010
▪ Director Infraestructura ▪ MCTI ▪ Apoya
▪ Por definir ▪ ANDI ▪ Apoya
▪ Infraestructura ▪ Entidades prestadoras de servicios públicos
▪ Gremios
▪ Min Minas y Energía
▪ Superintendencia de servicios públicos
▪ Mesa sectorial energía
▪ Inexmoda
▪ Cámaras de comercio
▪ Cámara de Energía y Gas de la ANDI
▪ Que las partes no lleguen a un acuerdo. ▪ Gestión, no se cuantifica.
▪ Que no se encuentren mecanismos viables

INFRAESTRUCTURA
21 Gestionar el análisis e implementación de nuevos mecanismos que
lleven a precios competitivos de los servicios públicos (energía,
agua y gas)
2009 2010
Actividad Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
▪ Recopilar experiencias de entidades que han

trabajado al respecto
▪ Convocar reuniones con las entidades pertinentes

para presentar propuestas para la disminución del
porcentaje de las contribuciones e impuestos
agregados a los servicios públicos
▪ Fomentar la creación de un equipo sectorial

que negocie:
– Tarifas a largo plazo (10 años o más)
– Tarifas especiales para compañías intensivas
en mano de obra, grandes generadoras de empleo
▪ Propiciar el acercamiento de líderes del sector

textil, confección y moda con los proveedores
se servicios públicos
– Vincular a representantes del sector a la
mesa sectorial de energía para formular propuestas
– Identificar interlocutores en los sectores
prestadores de otros servicios públicos
y propiciar su acercamiento con el sector
textil, confección
▪ Capacitar a la industria en una mejor u

optima utilización de estos servicios
▪ Buscar alternativas de generación de servicios públicos para el sector

INFRAESTRUCTURA
22 Facilitar el acceso a tecnologías de información y comunicación en la
industria
Promover los beneficios generados por la utilización de tecnologías de información y comunicación, especialmente entre las PYMEs del sector
▪ Incrementar la utilización ▪ Realizar un inventario de las TICs más relevantes para el sector (por ejemplo Internet, páginas web, catálogos ▪ Septiembre 2009
de tecnologías de las en línea, software de contabilidad, software para diseño, etc.).
información y ▪ Realizar una medición inicial de la cantidad de empresas que utilizan actualmente las TICs más relevantes ▪ Octubre 2009
comunicación que tengan ▪ Identificar programas de formación relacionados con estas TICs (aprovechamiento de tecnologías) e incluirlos ▪ Diciembre 2009
mayor impacto sobre la en la campaña
productividad del sector, ▪ Desarrollar la campaña de comunicación a nivel nacional ▪ Agosto de 2010
especialmente entre las – Identificar, seleccionar (de acuerdo con criterios de calidad y experiencia) y convocar a los principales ▪ Diciembre 2009
PYMEs. proveedores de estas TICs para que financien y participen en una campaña de comunicación conjunta
que explique los beneficios de la utilización de TICs (p.e. incremento en productividad y eficiencia, facilitar
el acceso a nuevos contactos en mercados nacionales e internacionales, facilitar la producción de
productos de mayor valor agregado, mejora en el servicio, entre otros)
– Seleccionar proveedor (agencia de publicidad, agencia de medios) ▪ Diciembre 2009
– Identificar figura de contratación más adecuada ▪ Diciembre 2009
– Diseño de la campaña ▪ Mayo de 2010
– Implementación de la campaña ▪ Agosto 2010
▪ Definir y coordinar la implementación de mecanismos orientados a facilitar el acceso (p.e. créditos para ▪ Junio de 2010
compra de computadores)
▪ Director Infraestr. y Ger. sector público ▪ MCTI ▪ Lidera
▪ Por definir ▪ Cámaras de comercio ▪ Lidera
▪ Por definir ▪ Ministerio de telecomunicaciones ▪ Apoya
▪ Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de ▪ Proveedores de tecnología de información (por ejemplo proveedores de
capacitación y de personal capacitado internet, de programas de contabilidad, etc.)
▪ Inexmoda
▪ No lograr convocar a proveedores de TICs para que financien y participen en la ▪ El costo de esta campaña estaría representado principalmente por la
iniciativa o las opciones planteadas campaña de divulgación. Se espera que este costo lo cubran proveedores de
TICs

INFRAESTRUCTURA
22 Facilitar el acceso a tecnologías de información y comunicación de la
industria
2009 2010
Actividad Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
▪ Realizar un inventario de las TICs

más relevantes para el sector
▪ Realizar una medición inicial de la
cantidad de empresas que utilizan
actualmente las TICs más relevantes
Identificar programas de formación

relacionados con estas TICs e
incluirlos en la campaña
Agosto 2010
▪ Desarrollar la campaña de
comunicación a nivel nacional
– Identificar y convocar proveedores de TICs
– Seleccionar los proveedores (agencia de publicidad)
– Identificar figura de contratación
más adecuada
– Diseño de la campaña
Agosto 2010
– Implementación de la campaña
▪ Definir e implementar iniciativas orientadas
a facilitar el acceso (p.e. créditos para
compra de computadores)

INFRAESTRUCTURA
23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector
Identificar los requerimiento para hacer parte de las zonas francas y las alternativas que se ofrecen tanto para empresas creadas o
empresas que se han de constituir y divulgarlos

▪ Dar a conocer los ▪ Identificar las zonas francas actuales y las que se encuentren en desarrollo ▪ Agosto 2009
requisitos para
establecerse como ▪ Hacer lista de requisitos, reglamentaciones y costos ▪ Agosto 2009
empresa de Zona
Franca y para ingresar ▪ Divulgación (incluyendo el ABC de las zonas francas, pagina presidencia de la republica) ▪ Diciembre
a las Zonas Francas
existentes. 2009
▪ Divulgar las
oportunidades que se
encuentren

▪ Director Infraestr. y Ger. sector público ▪ MCIT ▪ Apoya
▪ Por definir ▪ Analdex ▪ Lidera
▪ Por definir ▪ Proexport ▪ Apoya
▪ Normatividad ▪ Inexmoda
▪ Cámaras Comercio
▪ Agencias regionales de inversión
▪ Cámara de la infraestructura
▪ ANDI
▪ DIAN
▪ Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión

INFRAESTRUCTURA
23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector
2009
Actividad Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Identificar las zonas francas actuales

y las que se encuentren en desarrollo
▪ Hacer lista de requisitos, reglamentaciones

y costos.
▪ Divulgación (incluyendo el ABC de

las zonas francas, pagina Presidencia
de la Republica)

BOG-ZXF884-20070315-AR-06
INFRAESTRUCTURA
24 Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no
eléctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con
los entes pertinentes
Identificar los puntos mas críticos en materia de infraestructura no eléctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con los
entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cámara Colombiana de la Infraestructura etc.)
Metas y línea base Actividades Principales (para lograr las metas) Fecha de entrega
Mejorar la capacidad de influenciar la toma de Realizar un inventario de las obras claves de infraestructura Agosto 2009
decisiones en materia de infraestructura para Realizar un trabajo de socialización de los planes de trabajo
los sectores del programa sectoriales con los gremios relevantes en materia de Noviembre 2009
Conocer las necesidades básicas en materia infraestructura
de infraestructura para medir su impacto en Identificar cuellos de botella en proyectos de infraestructura
cada sector. que mas impacten la competitividad de los sectores Noviembre 2009
Equipo Entidad Rol
Director Infraestr. y Ger. sector público MCIT Lidera

Gerente sector privado Inexmoda Apoya
Por definir Min. Transporte Informa
Por definir Cámara Colombina de la Informa
Infraestructura
Interdependencias con otras iniciativas del sector Interdependencias con otras entidades
INVIAS
INCO
Ejecutores de obras publicas e interventores en infraestructura

Alcance de la iniciativa trasciende los sectores CIT No se prevé un costo especifico


la industria

sector
▪ Cronogramas

Para implementar la estrategia es clave contar con capacidad

de ejecución, la cual está definida por cuatro factores
▪ Participación en reuniones
▪ Grupo de empresarios clave de personas con
dueños del proceso con:
facultades para tomar
– Poder de convocatoria decisiones
– Capacidad de Liderazgo
▪ Disposición para dedicar equipo
movilizar personas,
de trabajo de tiempo completo
entidades y recursos
al proyecto
económicos
Capacidad
Priorización de ejecución Compromiso
▪ ¿Cuáles son las Recursos ▪ Inversión pública y

iniciativas que permiten privada (la inversión
financieros
generar momentum? NO es únicamente del
gobierno)

El éxito en la implementación dependerá de la capacidad

del sector de generar momentum a través de una ruta crítica
Generar momentum se refiere a:

▪ Demostrar a los jugadores del ▪ La ruta crítica es el punto de
sector que hay un apoyo
partida para transformar el
institucional para su desarrollo
sector a uno de talla mundial
▪ Lograr la coordinación de los
▪ Si los esfuerzos de la ruta
actores para trabajar y alinear
crítica fracasan, lo más
esfuerzos
probable es que el sector no
llegue a transformarse
▪ Generar compromiso e interés
por parte de actores clave para
conseguir el apoyo para la
▪ La definición del equipo de
liderazgo será la ruta crítica
implementación del plan de
para el sector
negocio sectorial
▪ Demostrar que el sector tiene

capacidad de ejecución

El sector privado debe asegurar su capacidad de ejecución

Resultado encuesta al sector, %
Si No
▪ ¿Tiene el sector privado el liderazgo Preguntas por resolver
necesario para impulsar las iniciativas y 49 51
lograr estabilidad en el largo plazo? ▪ ¿Cuál(es) entidad(es)
deberían liderar la
▪ ¿Existe recurso humano disponible? implementación?
– Estructura para implementar (ejecutar 69 31
y hacer seguimiento a las iniciativas) ▪ ¿Qué hace falta para
asegurar el liderazgo?
▪ ¿Están los
▪ ¿Existen recursos económicos 19 81 empresarios
suficientes? dispuestos a aportar
recursos para la
▪ ¿Tiene el sector privado la capacidad de implementación?
ejecución necesaria para la 67 33
implementación de este programa? ▪ ¿Cómo incrementar el
compromiso de los
empresarios para la
▪ ¿ Hay compromiso por parte de los ejecución?
empresarios en la ejecución? ¿Hay una 45 55
propuesta de valor atractiva?
FUENTE: Encuesta entre empresarios realizada entre el 29 de Abril y el 8 de Mayo McKinsey & Company | 225
El sector tiene múltiples asociaciones pero no necesariamente un líder

nacional que represente a todos los eslabones de la cadena NO EXHAUSTIVO
Ejemplos de agremiaciones relevantes para el sector
Materias primas (Fibras,

hilados, textiles, Confección y diseño Comercialización
suministros) Tipo de
asociación Funciones
Gremio ▪ Coordinación nacional

nacional – Representación
Asociación colombiana – Regulación
de confeccionistas – Capacitación
especializada
– Información
Instituto ▪ Coordinación nacional:

nacional – I+D+i
– Promoción int’l
– Fortalecer industria
Clúster ▪ Coordinación regional:

regional – Desarrollo cadena
– I+D+i
– Laboral

NO EXHAUSTIVO
Por lo tanto las iniciativas pueden ser lideradas por
diversos actores de la cadena
Algunos ejemplos de agremiaciones relevantes para el sector
Materias primas (Fibras, Iniciativas que podrían liderar

hilados, textiles, Confección y diseño Comercialización o participar activamente
suministros)
▪ Materias primas
▪ Formalización
▪ Contrabando
▪ Cooperación empresarios
▪ Servicios públicos
Asociación colombiana ▪ Contrabando
de confeccionistas ▪ Zonas Francas
▪ Alianza educación, industria, estado

▪ Formalización
▪ Promoción/nichos mercado
▪ I+D+i
▪ Formalización
▪ TICs
▪ Zonas Francas

El sector privado debe comenzar por probar su capacidad de PARA DISCUSIÓN
ejecución a lo largo de la ruta crítica Si
¿Estamos
Si el resultado de la reunión contradice el
Si produciendo los
objetivo inicial, se suspenderá el avance y
resultados que
se revisará decisión hasta que el equipo
¿Sabemos en esperábamos?
vuelva a estar alineado
cuales iniciativas ¿Estamos
Si vamos a invertir obteniendo las
primero? contribuciones
¿Vamos a contratar esperadas de los
un equipo de trabajo ¿Tenemos
Si asegurados los empresarios?
de tiempo completo? ¿Tenemos claridad
¿Estamos ¿Sabemos cómo lo recursos del sector
privado? en los próximos
comprometidos ¿Tenemos claridad va a financiar? pasos?
la implemen- de quién liderará la
tación del plan de implementación? No No
negocio? ¿Una sola No
institución?
¿Varias
instituciones?
El sector no va a ser de Si alguno de los participantes no asiste, la reunión
Participantes No talla mundial será cancelada y el avance será suspendido hasta
indispensables que se tome la decisión correspondiente a esa reunión
Ministro Plata o
Viceministro Duarte
Representantes de los
gremios(1) y de al menos
6 de las 10 compañías
más representativas
Fecha reunión Jun 2009 Jul 2009 Sep 2009 Nov 2009
(1) Por ejemplo Ascoltex, ANDI, Inexmoda, ACDM, Textilgrupo, etc.


Eventos principales
2009
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Difusión del reglamento Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos

técnico de etiquetado a de financiación a las empresas del sector
productores,
importadores y
Marco comercializadores Realizar informe sectorial sobre legislación laboral
normativo
Campaña de conciencia ciudadana

Designación de la entidad
Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE
líder de implementación
Conformación y contratación Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional

Fortalecer la
del equipo de trabajo
industria
Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional
Implementación de mecanismos de alineación con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA)
Recurso humano
Validación de programas universitarios,

técnicos y tecnólogos requeridos
Divulgación de reglamentación sobre zonas francas

Infraestructura Vinculación a la mesa sectorial de energía
Conformación equipo de negociación de tarifas de servicios públicos
Promoción Identificar y convocar a un equipo de trabajo

Asegurar financiación para estudios de mercado de 2010
permanente para actividades de promoción


Campaña
Eventos principales
2010
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Generar recomendaciones que den solución a la

problemática del sector respecto a propiedad intelectual
Marco
normativo
Desarrollo de portal para intercambio comercial de materias primas, suministros y tecnología
Coordinar la implementación de los esquemas entre empresarios para comercio

Fortalecer la
industria Realizar talleres de sensibilización a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiración del sector para
que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
Conocer y difundir la actual política de fomento a la investigación e innovación,

Recurso así como los programas actuales ofrecidos por Colciencias.
humano
Promover la creación de una bolsa de empleo sectorial
Infraestructura Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs (p.ej.: créditos para compra de computadores)
Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseño y valor agregado, mediante el
posicionamiento de una marca país
Promoción
Lanzamiento del primer estudio de mercados

La coordinación con diferentes entes es clave para lograr un esquema de

seguimiento claro y gestión de consecuencias
▪ Establecimiento del programa “¿Transformación productiva, cómo vamos?” que vele

por la correcta ejecución del direccionamiento estratégico de cada sector. Algunas
actividades que deben incluirse son:
– Creación de un equipo de trabajo independiente permanente conformado por

representantes como la Andi, Confecámaras y la Revista Dinero (que podría publicar una
separata anual con el resultado del avance del proyecto)
– Sistema de medición de indicadores (p.ej.: semáforo de control)
– Reuniones de seguimiento mensuales con los comités sectoriales
– Revisiones anuales tipo “Reuniones de 10 Km” del programa, con presencia de la prensa
– Asegurar reconocimientos, consecuencias y acciones a través del programa (p.ej. si un

sector mantiene el semáforo en rojo durante 2 comités seguidos pierde el apoyo del
MCIT )
▪ Ceremonia de firma de compromisos donde quede por escrito el compromiso de las

partes (público y privada) para implementar las iniciativas de los casos de negocio

Para lograr el impacto deseado se requiere de una estructura PARA DISCUSIÓN

de seguimiento y coordinación público-privada a nivel programa
Funciones
Comité Directivo de Implementación de la Transformación

▪ Hacer seguimiento semestral al
avance de la implementación junto
Productiva
con el comité operativo para
CNC(1) Industria asegurar alineación dentro de las
▪ Ministros ▪ Andi entidades
▪ DNP ▪ Representantes de otras ▪ Definir metas generales de
▪ SENA asociaciones
▪ Colciencias ▪ Cámaras de comercio implementación
▪ Academia ▪ Brindar apoyo a la oficina de
▪ CPC implementación para mover temas
▪ Alta Consejería para la a alto nivel
Competitividad
▪ Gerencia del programa de
transformación productiva
Comité Sectorial - Textil, Confección, Diseño y Moda ▪ Hacer seguimiento trimestral al

avance de la implementación
Público Privado
▪ Gerente para el Sector Textil, ▪ Gerentes líderes de cada eslabón ▪ Ejecutar los planes de acción de
Confección, Diseño y Moda de ▪ Gremios cada iniciativa
Transformación Productiva ▪ Cámaras de comercio ▪ Llevar al comité directivo temas
▪ Gerentes liderando temas clave en críticos dentro del avance del
entes relacionados (p.ej. MEN, proyecto
Sena, MinHacienda, Icontec, etc.) ▪ Seguir lineamientos dados por el
comité directivo
(1) Comisión Nacional de Competitividad

Esquema de seguimiento propuesto para el sector

Textil, Confección, Diseño y Moda
Comité Directivo de Implementación
de la Transformación Productiva
Es indispensable
contar con un equipo
Comité Sectorial – Sector Textil, Confección, Diseño y Moda de sector Privado y
uno del sector
Equipo del Equipo del Público que cubra
sector privado sector público todos los temas e
iniciativas
Subcomité de
Subcomité de Subcomité de
Fortalecimiento Subcomité de Subcomité de
iniciativas de Recursos
de la Industria y Marco Normativo Infraestructura
cooperación Humanos
promoción
17 1 5 11 21
Equipo de trabajo
de asociatividad
18 2 6 12 21
15 Cooperación
para comercio 19 3 7 13 23
16 Cooperación
entre 20
4 8 14 24
eslabones
9
10

El seguimiento al equipo de trabajo se realizará mediante las “Hojas de

Ruta” para cada iniciativa
Para cada iniciativa se establece una . . . Que sirve de base para hacer el
hoja de ruta. . . seguimiento y control
¿Qué se busca cumplir con

Objetivos
iniciativa?
¿Qué de be hacerse para ejecutar

Actividades
la iniciativa?
Responsable ¿Quién lidera iniciativa?
Equipo de ¿Quién tiene que participar en

trabajo iniciativa?
¿Cuáles son los principales riesgos

Riesgos
que pueden afectar la iniciativa?
Presupuesto ¿Cuál es el valor de ejecución?

Anexo

Anexos
▪ Validación documento, equipo de trabajo y comité sectorial
▪ Visión país
▪ Priorización de iniciativas
▪ Proyectos bandera detallados
▪ Iniciativas Transversales
▪ Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
▪ Listado de principales entidades u organizaciones a cargo

▪ Plan de promoción
▪ Modelos de implementación
▪ Ejemplos utilizados para valor estimado de inversión
▪ Casos de éxito en Colombia
▪ Listado de programas de capacitación
▪ Efectos de las crisis financiera en el sector
▪ Resultado de encuesta a empresarios del sector
▪ Glosario

Validación del contenido de este documento
Este documento y estas iniciativas fueron validados con:
Persona Cargo
Luis Andrade Director de la oficina de Bogotá

Gerente de Proyecto Senior de la oficina de San
Martha Laboissiere
Francisco y experta en el sector social
Lisa Sun Gerente de Proyecto Senior de la oficina de Washington
y experta en retail del sector textil - confección
Gerente de Proyecto Senior del a oficina de Dubai y
Manuela Stoll
experta en abastecimiento para la industria de prendas
de vestir

Equipo de trabajo
Gerencia
MCIT: McKinsey:
▪ Bertha Lucía Mejía ▪ Juan Andrés Bermúdez
Inexmoda:
▪ Carlos Eduardo Botero
Equipo
Inexmoda:
▪ Adriana Tiek
▪ Tatiana Brito
McKinsey:
▪ Carolina Gil

Equipo de trabajo
Gerencia
MCIT: McKinsey:
▪ Bertha Lucía Mejía ▪ Juan Andrés Bermúdez
Inexmoda:
▪ Carlos Eduardo Botero
Equipo
Inexmoda:
▪ Adriana Tiek
▪ Tatiana Brito
McKinsey:
▪ Carolina Gil

El comité sectorial estuvo integrado por 17 integrantes permanentes
Delegado principal Entidad

1 David Alonso Andrade Alcaldía de Cali
2 Maria Del Mar Palau ANDI
3 Bettina Spitz ACDM - Asociación Colombiana de Diseñadores de Moda
4 Paula Cardona ASCOLTEX
5 José Alejandro Tamayo Cámara de Comercio Aburra Sur
6 Janinne Pinedo Cámara de Comercio de Barranquilla
7 Ángela Usseglio Cámara de Comercio de Bogotá
8 Iván Ardila Cámara de Comercio Bucaramanga
9 Julio Cesar Mendoza Cámara de Comercio Ibagué
10 Luz Eugenia Botero Cámara de Comercio Medellin
11 Daniel Arango Cámara de Comercio Pereira
12 Eduardo Visbal FENALCO
13 Paula Trujillo Inexmoda
14 Edwin Salazar Procostura
15 Carlos Fernando Ríos Proexport
16 Veronica Echeverri Proexport
17 Juan Diego Trujillo Textil Grupo
Adicionalmente el comité contó con la participación esporádica de empresarios del sector

Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

La aspiración sectorial debe estar alineada con la visión país

Visión Colombia 2032 – SNC(1)
“En 2032 Colombia

será uno de los tres países más
competitivos de América Latina y será un país de ingresos medio
altos, elevando la calidad de vida y reduciendo sustancialmente los niveles de pobreza”
Transformación productiva
Salto en la Formalización
Sectores de
productividad laboral
clase mundial
y el empleo empresarial
Ciencia, tecnología e innovación
Estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión:

▪ Estabilidad ▪ Provisión y respeto de los derechos de propiedad
▪ Educación ▪ Capacidad de innovación
▪ Infraestructura física ▪ Aumento de la tasa de ahorro
(1) Sistema Nacional de Competitividad
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Alta Consejería Para la
Competitividad; Departamento Nacional de Planeación; Consejo Privado de Competitividad)
La aspiración proyecta que en 2032 el ingreso per cápita PRELIMINAR
en Colombia será de US$ 33.4 miles Estimación Banco Mundial

(Global Insight)
Visión Colombia 2032
PIB per cápita, US$ Miles, PPP (2007)
Visión 2032 asume 33.4

que Colombia se
convierte en país de
ingresos medios
16.9 17.4
11.7
8.6 8.6
Crecimiento 2007 2019 2032

PIB per
cápita(2) 2.9% 7.4%
Crecimiento 3.8% 8.4%
PIB(2)
(1) Factor PPP = 1.82. TRM promedio 2007: COP$ 2,078 / 1 US$
(2) Corresponde a crecimiento real de PIB y PIB per cápita, y no en términos PPP.
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad; Visión 2032; Global Insight – Banco Mundial, Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 243
Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

La priorización de iniciativas se realiza con base en su impacto

en el desarrollo del sector y su facilidad de implementación
Tipo de Número de
iniciativas iniciativas Próximo Pasos
Sembrando Proyectos
5 ▪ Discusión de 4 iniciativas de mayor para el futuro bandera
complejidad durante este comité +
Proyectos ▪ Elaboración de “hoja de ruta” y detalles
bandera adicionales de estas 4 iniciativas con
Alto
los comentarios del comité de hoy
12 ▪ Elaboración y discusión de “hoja de
Impacto(1)
Generadores ruta” que detallan cada iniciativa
Medio
de ▪ Iniciativas que tienen menos peso en
momentum el esquema de incentivos de la
implementación
2 ▪ Elaboración y discusión de “hoja
Bajo
Sembrando de ruta” que detallan cada
para el iniciativa
futuro ▪ Baja prioridad en el corto plazo
-
Largo plazo Mediano Corto plazo
plazo
5 ▪ Discusión sobre conveniencia de
>2019 2013-2019 2009-2012
implementación en el corto plazo
Complemen- Comple- Tiempo para impacto
por parte del sector
tarias mentarias
▪ Elaboración y discusión de “hoja de
ruta” que detallan cada iniciativa Generadores de
“momentum”
(1) Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecución por sector privado y habilitador de otras iniciativas

A La iniciativas de recursos humanos optimizarán el Proyectos bandera

acceso a recursos calificados para la industria y
mejorarán el nivel profesional de los empleados actuales
+
Alto
1 Coordinar con las entidades pertinentes que
exista la oferta adecuada de personal
capacitado
2 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia
Impacto(1)
educativa, adecuada al contexto del sector 4
Medio
productivo, que contribuya al desarrollo de su 3 2
Transversal
capital humano de manera sostenible y que

permita incrementar su productividad
3 Estimular y promover el bilingüismo con el

objetivo de aumentar
Bajo
la eficiencia y la productividad de los empleados
del sector
4 Promover, impulsar y facilitar la capacitación del

Capital Humano en Investigación, Desarrollo e
Innovación de manera sostenible y que permita
-
generar una visión transformadora a largo plazo
en el sector
plazo
>2019 2013-2019 2009-2012
Tiempo para impacto


B La iniciativas de marco normativo se orientan Proyectos bandera

a mejorar la competitividad del sector
Específicas
5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y +

tecnología con costos competitivos
6 Promover la formalización de la industria a nivel
Alto
empresarial y laboral
6
7 Atacar el contrabando con estrategias a nivel sectorial 7
10
Impacto(1)
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de 13 9
comercio exterior a través de una simplificación de 11
Medio
5
trámites aduaneros, técnicos y tributarios
12
Garantizar la búsqueda de mecanismos de financiación 8 14
9
para el sector para desarrollo tecnológico, importación de
maquinaria, capacitación, certificaciones internacionales y
capital de trabajo, entre otros
Transversales
Bajo
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de
mercados objetivo
11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción de

inversión extranjera directa
-
12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la Largo plazo Mediano Corto plazo
propiedad intelectual plazo
13 Análisis de la legislación laboral colombiana en relación >2019 2013-2019 2009-2012
costo-competitividad con leyes laborales de países
competidores Tiempo para impacto
14 Documento CONPES
(2) Definición pendiente de reunión con el ministerio

FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
C La cooperación y la innovación son temas claves de Proyectos bandera

fortalecimiento de la industria
15 Promover la cooperación entre empresarios +

para llevar a cabo de manera eficiente
procesos de comercio (compra y venta) 16
Específicas
Alto
15
16 Fortalecer iniciativas de cooperación entre:
(1) los diferentes eslabones de la industria, 17
(2) la industria y entidades complementarios
Impacto(1)
17 Estructurar la gestión de conocimiento a
Medio
través de redes de I+D+i basándose en el
Modelo del Sistema Nacional de Innovación
e Investigación de Colciencias
18 Generar un reporte periódico con
estadísticas del sector 18
Bajo
19
Transversales
-
19 Mejorar la calidad y oportunidad de la Largo plazo Mediano Corto plazo
información estadística del DANE plazo
>2019 2013-2019 2009-2012
Tiempo para impacto

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
D Las iniciativas de promoción incluyen cooperación

entre empresarios e investigación de mercados Proyectos bandera
+
20 Gestionar el análisis permanente de nichos
Específicas
de mercado potenciales, la disponibilidad de
Alto
información de sobre estos y la difusión de 20
la industria colombiana en el exterior
Impacto(1)
Medio
Bajo
-
plazo
>2019 2013-2019 2009-2012
Tiempo para impacto

INFRAESTRUCTURA BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
E La iniciativas de infraestructura se centran alrededor Proyectos bandera

logística y TICS
+
21 Gestionar el análisis e implementación de
nuevos mecanismos que lleven a precios
Alto
Específicas
competitivos de los servicios públicos

(energía, agua y gas)
22 Facilitar el acceso a tecnologías de
Impacto(1)
información y comunicación en la industria 21
Medio
23
23 Promover el concepto de zonas francas
dentro del sector 22 24
Transversales
Bajo
24 Identificar los puntos mas críticos en materia
de infraestructura no eléctrica que afecten el
desarrollo de los sectores y socializarlos con
los entes pertinentes (Ministerio de -
Transporte, INVIAS, INCO, Cámara Largo plazo Mediano Corto plazo
Colombiana de la Infraestructura etc.) plazo
>2019 2013-2019 2009-2012
Tiempo para impacto

Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

4 de esas iniciativas son consideradas claves para el desarrollo del

sector…

capacitado
15 Promover la cooperación entre empresarios


(1) los diferentes eslabones de la industria, (2)
la industria y entidades complementarios
17 Estructurar la gestión de conocimiento a través

de redes de I+D+i basándose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovación e Investigación
de Colciencias

… Y las 4 requieren la cooperación y coordinación entre empresarios

¿Cuál es el tipo de cooperación más adecuado en cada caso? Tipo de cooperación
Principales recomendado
objetivos Cooperación Nacional Cooperación regional
1 Coordinar que exista la ▪ Recurso ▪ Aprovechamiento de la ▪ Posibilidad de

oferta adecuada de humano infraestructura desarrollar personal a
personal capacitado adecuado existente a nivel la medida de las
nacional necesidades de cada
región
15 Promover la ▪ Eficiencia en ▪ Mayor poder de ▪ Genera eficiencias

cooperación entre comercio negociación, y logísticas para la
empresarios para – Compras aprovechamiento de compra de materias
procesos de comercio – Ventas recursos disponibles primas
– Promoción (p.e. dinero para ▪ Aprovecha similitudes
campañas publicitarias en la industria a nivel
o showrooms) regional
16 Fortalecer iniciativas ▪ Optimización ▪ Maximiza el ▪ La cercanía
de cooperación entre de operaciones aprovechamiento de geográfica facilita la
los diferentes eslabones y logística infraestructura optimización y
y entidades existente (no requiere reducción de tiempo
complementarios la reubicación de en procesos de
empresas) producción y logística
17 Incentivar procesos de ▪ Innovación ▪ Facilita el ▪ Permite la

innovación ▪ Desarrollo de aprovechamiento de investigación
nuevos recursos escasos relacionada con
productos como investigadores y particularidades de
presupuesto para cada región
investigación


sector…

capacitado



de Colciencias

ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
1 La disponibilidad actual de personal capacitado no es adecuada
Resultado
encuesta
Es fácil para usted encontrar

“Los programas ofrecidos por los
personal con el nivel de
centros de educación no son
capacitación y experiencia
acordes a los perfiles del personal
adecuado?
que se necesita“
%
Empresario de la
industria textil, La Estrella
“Se encuentran con

conocimientos académicos
pero con falta de
experiencia.”
53 No Confeccionista, Pereira,
Si 47

1 El déficit se presenta en todos los niveles de escolaridad y a través de
toda la cadena productiva
Ejemplos de necesidades de capacitación identificadas hasta el momento
Nivel de formación
Universitario Técnico / tecnológico No formal
▪ Ingeniería textil ▪ Operación de maquinaria ▪ Inglés técnico
Producción
▪ Diseño textil textil / confección
▪ Diseño de modas /
vestuario
▪ Gerencia de marca ▪ Atención de puntos de ▪ Inglés para comercio

▪ Gerencia de puntos de venta exterior
Comercia- venta ▪ Comercio Exterior ▪ Acceso a Mercados
lización ▪ Mercadeo ▪ Inteligencia de Mercados
▪ Vitrinismo – Visual ▪ Comunicación
Merchandising
▪ Comercio Exterior
▪ Gerencia general y ▪ Contabilidad y costos ▪ Identidad de Marca

administración (p.e.
Otros adopción de nuevas
tecnología)
▪ Contabilidad y costos
▪ Logística de distribución
FUENTE: Encuesta y entrevistas a empresarios, Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 256
1 Diferentes estrategias han sido utilizadas en el mundo para suplir
déficit de personal capacitado
Ejemplos de iniciativas desarrolladas en diferentes países e industrias
Transferencia de Formación local a la

Importación de talento
conocimiento medida
“Debido a la insuficiencia “La Universidad de los Andes • Promotores:

de trabajadores o realiza convenios, alianzas y – Consejo de Promoción de
profesionales en el exterior, redes con entidades Exportaciones de Vestuario
países como España se han educativas nacionales e de India
visto en la necesidad de internacionales para obtener – Ministerio de textiles
realizar convenios que les oportunidades de – Gobierno Indio
permitan contratar intercambio académico, • Objetivos:
colombianos que cumplan cultural y científico que – Actualizar las habilidades
con los requerimientos que contribuyan a la formación técnicas de los
tenga la vacante solicitada.” integral de nuestros trabajadores de la industria
estudiantes, el textil
Periódico El Colombiano fortalecimiento académico – Asegurar que todos los
de nuestros docentes y al trabajadores de la industria
posicionamiento de la conocen los estándares de
Universidad a nivel calidad requeridos para
internacional” exportar
FUENTE: www.elcolombiano.com.co, www.aepcindia.com , www.uniandes.edu.co McKinsey & Company | 257

1 Para importar talento es necesario diseñar una estrategia clara para
atraerlo y retenerlo
Ejemplo de estrategia
1 Crear reputación:
• Ser percibido como un país con
buenas oportunidades laborales
2
Diseñar estrategia de Atraer talento:
reclutamiento: 3
▪ Uso de incentivos ▪ Este tipo de esfuerzos son
▪ Partir del entendimiento ▪ Uso de mensajes y
de las necesidades exitosos cuando existen
5 canales especializados
específicas de la industria incentivos fuertes para que
Gestionar y el personal capacitado decida
recompensar
Text el inmigrar al país con déficit
talento
▪ La importación de talento no
impacta positivamente la
generación de empleo local
4 Integrar y entrenar:
▪ Asignar “padrinos” que faciliten
el proceso de adaptación
cultural
▪ Estimular la creación de redes
y espacios de conectividad

1 Para formar el talento a nivel local es necesario trabajar
en cada una de las causas principales del déficit actual
Ejemplos de acciones que se
Causas principales y secundarias pueden seguir
▪ Promover becas para estudiar en el exterior
▪ Promover programas de intercambio
Falta de programas internacional de estudiantes y
académicos profesionales
Oferta
académica no
▪ Promover la creación de nuevos
programas formales y no formales
adecuada
Programas existen- ▪ Fortalecer la mesa sectorial del SENA
tes no alineados a ▪ Estrechar vínculos entre la industria y las
necesidades de la universidades
Déficit de industria ▪ Fortalecer programas de práctica
oferta de empresarial
personal
capacitado
Percepción de bajos ▪ Definir y divulgar planes de carrera
Baja demanda salarios
de estos Falta de oportu- ▪ Crear bolsa de empleo específica para la
programas por nidades laborales industria
parte de atractivas
bachilleres
▪ Programas de divulgación a nivel nacional
Desconocimiento de de programas existentes
programas existentes

1 En Colombia diferentes mecanismos articulan las necesidades ESTIMADO
del sector productivo con las instituciones de educación Orientado a la creación
de programas
Vinculación
al programa
Directa Instituciones
Parcial Instituciones de de Educación
Organi- Educación Superior Media
Inexistente
Presupuesto Sector Gobierno zaciones Técnico y Post-
Mecanismo Número US$ Millones privado Regional sociales SENA tecnológico Profesional grado Bachillerato
Mesas 50 ND
sectoriales
SENA
Programas de
36 35
fortalecimiento
para la Educación
Técnica y
Tecnológica
CERES (1) 141 13
CUEES (2) 8 ND
RENATA (3)
7 0.8
Observatorio 1 ND
Laboral
(1) CERES: Centros Regionales de Educación Superior
(2) CUEEs: Comité Universidad Empresa Estado
(3) RENATA: Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada
FUENTE: Ministerio de Educación Nacional; SENA; Entrevistas; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 260
1 Los mecanismos orientados a la creación de programas NO EXHAUSTIVO
tienen diferentes niveles de articulación entre ellos
Proyecto de fortalecimiento
Mesas regionales del para la Educación Técnica y
SENA CERES Tecnológica
▪ Orientar la formación de ▪ Desconcentrar la oferta y ampliar la

▪ Desarrollar programas
Objetivos
técnicos y tecnológicos
competencias pertinentes cobertura de educación de
sostenibles creando alianzas
al sector a través del programas de educación superior
con IES , IEM, sector
SENA pertinentes a la comunidad acordes
productivo y gobiernos
con la vocación productiva de la
locales
zona en regiones social y
económicamente marginadas
Organización ▪ Mesa sectorial permanente ▪ Mediante convocatoria ▪ Mediante convocatoria

con representantes del ▪ Alianza como figura jurídica
sector productivo independiente
▪ Comité operativo (SENA) ▪ SENA puede contribuir a
identificar competencias
Contribución ▪ 2% nómina (parafiscal) Varía por comunidad: ▪ 30% financiación del programa
del sector ▪ Aprobación de normas de ▪ Recursos financieros (junto con IES, gobiernos locales)
productivo competencias (matrículas estudiantes) ▪ Acceso a maquinaria y
▪ Aprendices por 6 meses ▪ Contratación laboratorios
▪ Acceso a maquinaria y ▪ Pasantías
laboratorios ▪ Formación a formadores
▪ Pasantías
Principales ▪ Mantener la participación ▪ Garantizar la operatividad ▪ Garantizar la pertinencia,

retos del sector productivo y sostenibilidad la articulación de actores
y su sostenibilidad
FUENTE: Ministerio de Educación Nacional; SENA; Entrevistas; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 261
1 El Sena es la institución de educación superior que debería NO EXHAUSTIVO
contar con mayor colaboración del sector productivo COMENTARIOS DEL

TALLER DE VALIDACIÓN
El SENA integra el sector productivo activa y pasivamente… Algunos comentarios
Como actor Como usuario ▪ El Sena ha manifestado que no es

suficiente la participación del
sector productivo. Por ejemplo,
Financiamiento: Aprendizaje:
no existe suficiente frecuencia de
▪ 2% nómina ▪ 1 aprendiz por cada participación del gremio a través de
Sector 15 empleados por 6
productivo las mesa sectoriales (en promedio
meses
cada 4 meses)
▪ Los empresarios han
manifestado que no conocen los
programas que ofrece el Sena.
Por lo tanto, los empresarios no
participan de la elaboración de los
programas y revisión de las
Administrador: Utilización sectorial o pertinencias adecuadas
▪ Participación en regional: ▪ No existe mecanismos de
consejo directivo a ▪ Comité asesor de seguimiento de gestión y
través de ANDI, Receptor y centros sectoriales/ resultados que se revisen con
FENALCO, SAC y Prestador regionales alta frecuencia (varias veces al
ACOPI ▪ Mesas de mes) para garantizar el alto
competencias desempeño de los programas
laborales educativos
▪ Convenios de ▪ El Sena manifiesta que desearía
cofinanciación que existiera mayor colaboración
▪ Programas especiales entre los centros regionales (p.ej.
Bogotá y Medellín)
FUENTE: SENA; Entrevistas; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 262
1 El Sena debería trabajar con los sectores productivos bajo PARA DISCUSIÓN
un esquema de acuerdo de prestación de servicios
Preguntas Consideraciones
¿En que consiste un acuerdo de ▪ Al igual que un contrato, un acuerdo de prestación de servicios establece
prestación de servicios? obligaciones mutuas entre dos partes. Si el acuerdo no se cumple, las
partes pueden discutir los términos y/o dar por terminado el mismo
¿Qué elementos tiene un acuerdo ▪ Retribución: el contratante aporta unos recursos (por ejemplo 2% de nómina a
de prestación de servicios? través de parafiscales) y a cambio recibe unos servicios, en este caso educación
para el sector productivo
▪ Niveles de servicio esperados: el contratante (sector productivo) espera a
cambio una cantidad y calidad de servicios que monitorea permanentemente
▪ Obligaciones mutuas:
– Por parte del sector productivo (contratante): Aportar recursos
equivalentes al 2% de la nómina, participar en mesas de revisión de
competencias, recibir aprendices, entre otros
– Por parte del Sena (contratista): prestación de servicios de educación de
acuerdo a las necesidades previamente establecidas con el sector productivo
¿Cuáles son las dificultades para ▪ Debe crearse una figura nueva: no se conoce una figura bajo la cual se preste
establecer este tipo de acuerdos de estos acuerdos en la actualidad entre sector productivo y el Sena. Esta podría
prestación de servicios? tener implicaciones legales que deben explorarse
▪ Debe motivarse el interés de las partes: El Sena puede no tener los incentivos
para establecer acuerdos y modificar su operación actual. Por su parte, el sector
puede no estar suficientemente enterado e interesado de las posibilidades para
exigir estos servicios, por lo cual es indispensable que se vincule a este proceso
▪ Requiere mecanismos de control: Debe fomentarse la medición de resultados y
la gestión de consecuencias e incentivos y penalidades entre las partes
FUENTE: Entrevistas; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 263


sector…

capacitado



de Colciencias

COOPERACIÓN
15 16 Las dos iniciativas de cooperación requieren NO EXHAUSTIVO
diferentes niveles de coordinación

Esquemas de cooperación Cooperación con foco
Cooperación con foco en competitividad
Cooperación con foco operativo
en representatividad
▪ Empresas que producen ▪ Empresas que ▪ Empresas de diferentes

Descripción
en un país o región comparten intereses o industrias necesarias
bienes o servicios problemáticas, se para la producción de
similares se asocian para asocian para alcanzar categorías específicas de
coordinar sus intereses, objetivos operativos bienes / servicios que se
especialmente como por ejemplo: asocian para
regulatorios, en el – Buscar economías de incrementar su
mercado interno escala competitividad a nivel
– Promocionar sector en local e internacional
mercados
internacionales
Nivel de ▪ Medio ▪ Alto ▪ Muy alto

coordinación
requerido
Ejemplos
FUENTE: McKinsey, Análisis de equipo de trabajo McKinsey & Company | 265

COOPERACIÓN CON FOCO OPERATIVO
15 Esfuerzos conjuntos por llegar a mercados nacionales e
internacionales han sido exitosos en otras industrias y países
Descripción
▪ Iniciativa del gobierno y de hospitales privados para atraer turistas de salud al

país
Corea del Sur: ▪ Es financiada 50% por el gobierno y el 50% restante por aportes iguales de los
“Consejo para la hospitales afiliados
promoción de medicina ▪ Los fondos se utilizan principalmente para actividades de mercadeo en el exterior,
de Corea en el exterior” incluyendo la creación de una página web, exhibiciones en el exterior y el
desarrollo de paquetes médico-turísticos en conjunto con agencias de viajes y
compañías aseguradoras extranjeras
▪ Institución de carácter gremial, privada y sin animo de lucro que tiene por objeto,
fomentar la caficultura colombiana procurando el bienestar del caficultor
Colombia: mediante mecanismos de colaboración, participación e innovación
Federación nacional ▪ Representa a más de 500.000 productores de café buscando mantener el
de cafeteros carácter de capital social estratégico de la caficultura de las zonas cafeteras del
país
▪ Espacio generado por La Corporación de Desarrollo de la Industria del Vestuario de

Estados Unidos: Nueva York, para hacer el enlace entre diseñadores, marcas, distribuidores y
manufactureros
▪ Permite a diseñadores emergentes tener un showroom que no podrían costear de
forma individual
FUENTE: Páginas web, Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 266
COOPERACIÓN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD
16 El éxito de un clúster depende del nivel de calidad
y del desarrollo de los siguientes factores clave
▪ Recursos e infraestructura – Acceso a
infraestructura y capacidades
específicas al sector
Recursos e
▪ Innovación – Emprendimiento, acceso
infraes- a centro de I&D y universidades
tructura ▪ Concentración geográfica – La
cercanía geográfica atrae a jugadores
Especia- adicionales acelerando su crecimiento
lización de Innovación
proveedores ▪ Participación de empresas
Desarrollo y complementarias – Concentración de
diseminación empresas atrae a centros de
de conoci- investigación, y empresas relacionadas
miento ▪ Mercado local – Acceso cercado a
Concen- consumidores refuerza el contacto con
Mercado local tración el mercado objetivo
geográfica
▪ Especialización de proveedores –
Participación Concentración permite a proveedores
de empresas
ofrecer servicios altamente
comple-
especializados
mentarias
▪ Desarrollo y diseminación de
conocimiento – Entendimiento extenso
de como funciona una industria
FUENTE: “Making Sense of clústers: Regional Competitiveness and Economic Development,” Metropolitan Policy
Program, Brookings Institution; Análisis equipo de trabajo
16 Iniciativas de cluster son frecuentes en la industria
▪ Objetivos:
– Aumentar la competitividad a nivel internacional de las PYMES turcas del sector textil
7 confección
– Contribuir a alcanzar la aspiración definida por el sector para el 2010
▪ Se planea que el cluster incluya:
– PYMEs del sector
– Instituto de Moda
– Centro de investigación y desarrollo
– Centro de consultoría
▪ Activo desde 2008

▪ Compuesto por:
Cluster de Lingerie en – ~20 empresas del sector
Polonia – 3 entidades educativas
– 8 empresas prestadoras de otros
servicios (por ejemplo bancos, y
consultoría)
FUENTE: http://www.textilecluster.com/en/index.html, www.vdivde-it.de McKinsey & Company | 268

16 Medellín ya está adelantado esta iniciativa
Misión y objetivos:
Misión: Promover cultura de integración, para fomentar la innovación y el desarrollo de las empresas e
instituciones que interactúan en la cadena de valor con el fin de lograr el acceso y reconocimiento en los
mercados internacionales a través de la diferenciación en diseño y moda.
Objetivo: Mejorar la competitividad y la productividad de la comunidad empresarial a través de promoción de una
cultura para la cooperación entre empresas, favorecer el acceso a mercados y facilitar el acceso a tecnología y
servicios empresariales.
Participantes: Entidades de apoyo:

Agrupa más de 11,965 empresas del sector e industrias
complementarias:
Confeccionistas 4.237
Financiación:
▪ Gastos de funcionamiento del Cluster y estudios

Textiles 457 generales son financiados por CCMA y Alcaldía
de Medellín con el Apoyo de Medellín mi Empresa
Gobierno corporativo:
Suministros 7.271 ▪ El Comité Asesor define las acciones y estudios
prioritarios y está compuesta por representantes de:
– Compañías manufactureras del sector
– Inexmoda
– Acopi
FUENTE: Cámara de Comercio de Medellín McKinsey & Company | 269
16 Los programas del cluster están concentrados
en fortalecimiento empresarial y fomento a la
innovación (1/2)
Principales programas
Orienta su acción a la consolidación de Clusters estratégicos que beneficien el
Liderazgo desarrollo económico de la región.
Permite que entre las pequeñas, medianas y grandes empresas se establezcan

Padrinazgo relaciones basadas en la transferencia de conocimiento
Fortalecimiento Empresarial
Trabaja con las empresas mediante la conformación de PRODES ® construyendo lazos

Asociatividad de solidaridad y confianza
Abre oportunidades de negocio conectando la oferta y la demanda a través de la

Acceso a
realización de eventos como ruedas de negocios, salones de proveedores, ferias y
Mercados
misiones comerciales
Capacita y asesora a las empresas en el uso de nuevas Tecnologías de la Información y
Acceso a TIC la Comunicación -TIC, y trabaja en la conformación de comunidades empresariales
orientadas a optimizar los procesos y relaciones comerciales en el mercado global
Gestión Identifica las propuestas de apalancamiento económico que ofrece el sector financiero y
Financiera establece un vínculo de asesoría con las empresas según sus necesidades
Iniciación y Ofrece asesoría y acompañamiento a unidades económicas beneficiarias del Banco de

Fortalecimiento las Oportunidades, Cedezos y Concurso Capital Semilla.
Promueve el uso de herramientas y la adopción de nuevos conocimientos y

Innovación tecnologías que contribuyan al mejoramiento, incremento y fortalecimiento de la
productividad empresarial regional con miras a mercados más exigentes y competitivos

16 Los programas del cluster están concentrados
en fortalecimiento empresarial y fomento a la
innovación (2/2)
Principales programas
Promueve el uso de herramientas y la adopción de nuevos conocimientos y

Transferencia de tecnologías que contribuyan al mejoramiento, incremento y fortalecimiento de
Conocimiento la productividad empresarial regional con miras a mercados más exigentes y
competitivos
Una empresa con conocimiento en un proceso, un mercado, una tecnología o

Transferencia de
Fomento de la innovación
una práctica administrativa lo transmite a otras

Buenas Practicas
Las empresas innovadoras postulan sus proyectos y las ganadoras reciben

Concurso a cambio un reconocimiento en dinero y en un acto especial con el Alcalde de
Ingennio Medellín
Viajes internacionales con empresarios e instituciones pertenecientes al

Misiones cluster con el fin de analizar nuevos conocimientos y tecnologías de otros
Tecnológicas países que contribuyan con el fortalecimiento
Medición de la Programa que mide indicadores de los estados financieros, analiza los bajos,
productividad de sugiere intervención para mejorarlos, se interviene y luego se mide de nuevo
valor agregado para comprobar fortalecimiento
(MPVA)

16El cluster de Medellín tiene una visión clara de hacia donde
quiere llegar Compáñías eslabón 1
Compáñías eslabón 2
Compáñías eslabón 3
Entidades
complementarias
Cluster Cluster en
Aglomeración Cluster maduro Transformación
emergente desarrollo
FUENTE: Cámara de comercio de Medellín; Traducido de “The Cluster Policies Whitebook”, 2004 McKinsey & Company | 272
15 16 En conclusión, tres elementos determinan el éxito
de iniciativas de cooperación
Preguntas por
Factores de éxito resolver
▪ Contar con objetivos claros, alineados

con la aspiración del sector y
Objetivos compartidos por las entidades
compartidos involucradas
▪ Tener una propuesta de valor clara para
atraer entidades ▪ ¿Existe interés entre
los empresarios por
trabajar juntos?
Masa crítica:
▪ Se necesita una masa crítica de
Escala
empresas para lograr un verdadero ▪ ¿Cuáles barreras
impacto con este tipo de iniciativas debemos superar
para lograrlo?
▪ Se debe atraer a las entidades

pertinentes de acuerdo con el objetivo
Involucrar las
de la iniciativa. Esto incluye las
entidades
empresas de los distintos sectores de la
apropiadas
industria, proveedores, academia,
entidades públicas, etc.


sector…

capacitado



de Colciencias

INNOVACIÓN
17 Fortalecer la cooperación de la industria para innovar es clave para que
el sector alcance su aspiración
Propósito Resultados esperados Ejemplos
Alianzas ▪ Desarrollar ▪ Productos, procesos,

bilaterales investigaciones estrategias específicas a cada con
particulares a cada compañía Silicon Valley
empresa
Centro de ▪ Realizar ▪ Investigaciones de beneficio a

I&D investigaciones, todos los miembros
compartir problemas
y hacer
benchmarking en ▪ Mejora en costos y prácticas
conjunto de producción
▪ Invertir de manera ▪ Desarrollar innovación útiles

conjunta en para toda la industria
laboratorios, plantas
de prueba,
infraestructura de
certificación, etc.

INNOVACIÓN
17 Un ejemplo exitoso de alianza entre una universidad y varias
compañías es el de Stanford-Silicon Valley
Modelo Factores de éxito
▪ Se comparten las utilidades de las

Incentivos licencias otorgadas por cada
alineados entre producto/tecnología:
Departamento profesores, – 1/3 la universidad
profesores departamentos y
universidades – 1/3 la facultad
– 1/3 el investigador
▪ Las licencias no tienen que ser

exclusivas, en base al acuerdo de
Oficina licenciamiento Varios modelos la empresa con la universidad se
de tecnología de licencia- solicita exclusividad o se compra
miento una licencia para el uso de
tecnología que cualquier empresa
puede obtener
Empresas del sector
privado que compran ▪ A partir de 1982 la ley de EE.UU.
las licencias de los Marco legal permite que el ingreso por el
resultados de las propicio para el resultado de una investigación
investigaciones desarrollo hecha con fondos públicos se
distribuya entre actores privados
FUENTE: Análisis equipo de trabajo; entrevistas McKinsey & Company | 276

INNOVACIÓN
17 En Colombia, Cenicaña ejemplifica un centro de I&D clave para el éxito
de la industria de la caña de azúcar
13 ingenios de Colombia ▪ Los gerentes de los

ingenios participan
activamente en las
Participación activa
decisiones de
de la industria
investigaciones de
Cenicaña (reuniones
mensuales)
Todos los jugadores ▪ Todos los ingenios aportan

aportan la misma el 0.6-0.8% de las ventas a
proporción de sus Cenicaña
ventas
▪ Investigaciones ▪ Todos los ingenios

▪ Soluciones de problemas Los resultados de
comparten sus problemas y
de producción las investigaciones
mejores prácticas y las
▪ Benchmarking y las soluciones a
soluciones a los problemas
▪ Corresponsalía con centros problemas se
se divulgan entre todos los
de investigación en el comparten a todos
accionistas
mundo los accionistas
FUENTE: Análisis equipo de trabajo; entrevistas McKinsey & Company | 277

INNOVACIÓN
17 AITEX es un ejemplo español de un centro de I&D creado por una
alianza público privada
▪ Asamblea compuesta por

▪ Más de 900 empresas asociadas todas las empresas
▪ Apoyo de entidades públicas asociadas
Estructura de
gobierno que asegura
▪ Consejo rector, elegido por
la asamblea que define las
la participación de la
líneas generales de actuación
industria
del Instituto
▪ Presidente, elegido por la
asamblea
▪ Está en capacidad de otorgar
certificaciones reconocidas
a nivel internacional
Certificaciones ▪ Ha desarrollado
avaladas a nivel certificaciones propias que
internacional buscan validez internacional
como por ejemplo
▪ Servicios técnicos avanzados
(homologaciones, ensayos, etc.)
▪ Proyectos de investigación bajo
contrato con empresas ▪ Hace parte de redes
▪ Proyectos financiados con fondos Cooperación a nivel internacionales de
públicos en cuyo caso los internacional investigación tales como el
resultados revierten al sector Textile Transfer Network
FUENTE: www.aitex.es, Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 278

INNOVACIÓN
17 La organización de centro de I&D para el sector debería ILUSTRATIVO
asegurar la alianza universidad - empresa
Accionistas Empresas del Gobierno

Universidad
sector (Colciencias)
Aportes ▪ Necesidades ▪ Financiación ▪ Conocimiento

▪ Conocimiento ▪ Metodología ▪ Profesores
▪ Innovación de ▪ Espacio
▪ Financiación investigación físico
Centro o Red de
Aliados nacionales e
Investigación y
internacionales
Desarrollo
▪ Conocimiento
Servicios ▪ Investigación ▪ Educación ▪ Laboratorios

de punta para – Cursos para pruebas,
temas de especializados certificaciones y
interés a los – Capacitaciones homologaciones
accionistas

INNOVACIÓN
17 Distintas instituciones desarrollan actualmente actividades NO EXHAUSTIVO
relacionadas con la innovación

Preguntas por
Ejemplos de iniciativas de innovación resolver
El grupo de Investigación sobre Nuevos Materiales

incluye la línea de fibras técnicas investigando
sobre: Fibras técnicas y nanotecnología, acabados ▪ ¿Cómo articular
técnicos, textiles inteligentes y funcionales, moda, los esfuerzos
diseño, confección, biotecnología y materiales existentes?
▪ ¿Cómo
Proyecto aprobado en Marzo por el BID que tiene maximizar el uso
como objetivo fomentar la investigación a partir de de los recursos
la capacitación de formadores, el desarrollo de un disponibles a nivel
Plataforma de sistema de inteligencia de mercados y la creación de nacional para I+D?
innovación un observatorio nacional del sector. ▪ ¿Cuáles
entidades deben
involucrarse en
Entidad de apoyo tecnológico para empresas del este esfuerzo?
sector desarrollando actividades como: ▪ ¿Cómo debe
▪ Orientar el proceso de incorporación de la involucrarse el
Tecnología a la estrategia competitiva sector
▪ Desarrollar capacidades gerenciales de manejo
de la tecnología
FUENTE: Páginas web de las compañías, Elcolombiano.com McKinsey & Company | 280
Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

Existen 4 proyectos bandera transversales que generarán las condiciones

para que los sectores alcancen su aspiración
Sector
Textil.
Cosméticos Confección
y productos Turismo y Ind. diseño y
Tipo de iniciativas de aseo Salud Energía Gráfica moda Autopartes BPO&O/IT
Recursos Humanos 1. Establecimiento de convenidos educativos (p.ej. SENA)
2. Combatir la informalidad y el
Normatividad contrabando
3. Desarrollar asociatividad (desde crear asociación hasta desarrollar clusters)

Fortalecimiento de
la industria
4. Desarrollar redes de I + D + i
Promoción
Infraestructura

Iniciativas Transversales
▪ Iniciativas que son relevantes para más de un sector del programa

Definición de Transformación Productiva
▪ Iniciativas cuyo enfoque metodológico es semejante, pero tienen
particularidades sectoriales
▪ Existen iniciativas transversales en 4 dimensiones:

– Recurso Humano
– Marco Normativo
– Fortalecimiento de la Industria
– Infraestructura
▪ Las iniciativas transversales de RR.HH. buscan alineación en la
¿Cuál es su oferta y demanda de recursos y asegurar la permanencia de la
objetivo? formación para el sector productivo
▪ Las iniciativas de marco normativo buscan promocionar las
herramientas del sector CIT, agilizar procesos de exportación y
facilitar el acceso a mercado objetivo
▪ Las iniciativas de fortalecimiento de la industria buscan
apalancar las herramientas de Colciencias para potenciar la
I+D+i en los sectores y generar información estadística de
mejor calidad y más actualizada

Hay 3 iniciativas de RR.HH que son relevantes para más de un sector
Energía, Textiles,
Bienes y Confecciones, Turismo
Comunicación Cosméticos Servicios Diseño y de salud
Autopartes Gráfica y Aseo Conexos Moda
T1▪ Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia

educativa, adecuada al contexto del sector
productivo, que contribuya al desarrollo de su
capital humano de manera sostenible y que
permita incrementar su productividad
T2▪ Promover, impulsar y facilitar la capacitación del

Recursos Humanos
Capital Humano en Investigación, Desarrollo e

Innovación (I+D+i) de manera sostenible y que
permita generar una visión transformadora a largo
plazo en el sector
T3▪ Estimular y promover el bilingüismo con el

objetivo de aumentar la eficiencia y la
productividad de los empleados del sector
FUENTE: Análisis Equipo de Trabajo McKinsey & Company | 284

Hay 8 iniciativas de marco normativo que son relevantes para más de un

Energía, Textiles,
sector Bienes y Confecciones, Turismo
T4• Realizar actividades para agilizar los procesos de

comercio exterior a través de una simplificación de
trámites aduaneros, técnicos y tributarios
T5• Análisis de la legislación laboral colombiana en
(1)
relación costo-competitividad con leyes laborales
de países competidores
T6• Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la

propiedad intelectual
T7• Buscar mejorar los sistemas de control de

contrabando con estrategias a nivel sectorial
T8• Desarrollar una propuesta de articulación entre

Marco Normativo
entidades del gobierno a través de un documento

CONPES para asegurar la continuidad de las
iniciativas transversales y sectoriales del Programa
de Transformación Productiva
T9• Facilitar la creación de líneas de crédito para

desarrollo tecnológico, importación de maquinaria,
capacitación, certificaciones internacionales,
adquisiciones y concesiones internacionales a través
de las entidades del sector CIT, y promocionar las ya
existentes
• Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura
T10
de mercados objetivo
• Gestionar y desarrollar mecanismos para la atracción
T11
de inversión extranjera directa
(1) Iniciativa incluida en los casos de negocio de BPO&O y Software y TI

Hay 2 iniciativas de fortalecimiento de la industria y 1 de infraestructura

que son relevantes para más de un sector Energía, Textiles,
Bienes y Confecciones, Turismo
• Estructurar la gestión de conocimiento a través de

T12
redes de I+D+i basándose en el Modelo del
Fortalecimiento
de la Industria
Sistema Nacional de Innovación e Investigación de

Colciencias
• Mejorar la calidad y oportunidad de la información

T13
estadística del DANE
• Identificar los puntos mas críticos en materia de

T14
infraestructura no eléctrica que afecten el
Infraestructura
desarrollo de los sectores y socializarlos con los

entes pertinentes (Ministerio de Transporte,
INVIAS, INCO, Cámara Colombiana de la
Infraestructura etc..)

Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

Diferentes certificaciones pueden facilitar la entrada a NO EXHAUSTIVO
mercados internacionales (1/2)

WRAP es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a la
certificación internacional de prácticas de manufactura legales, éticas y
humanas
Generales
BASC (Business Alliance for Secure Commerce), es una alianza internacional

creada para promover intercambio comercial internacional seguro en
cooperación con gobiernos y organizaciones internacionales
Es un sello que asegura que productos textiles no contienen substancias

peligrosas para la salud humana ni para el medio ambiente
Oeko-Tex® Standard 1000 es un sistema de certificación de producción

Responsabilidad social
amigable con el medio ambiente
El sello Fairtrade garantiza al consumidor que los productores recibieron un

precio mínimo Fairtrade, un precio que garantiza el cubrimiento de costos para
la producción sostenible
Este estándar define los requerimientos para asegurar el estatus orgánico de

productos textiles, desde el cultivo de materia prima hasta la manufactura
amigable con el medio ambiente y con principios de responsabilidad social
FUENTE: Análisis de equipo. Páginas web de entidades internacionales McKinsey & Company | 288
Diferentes certificaciones pueden facilitar la entrada a NO EXHAUSTIVO
mercados internacionales (2/2)
Esta certificación asegura la protección generada por cualquier tipo de tejido

Funcionalidades
indistintamente de su composición, estructura o color que vaya a estar en

contacto prolongado con la luz solar: toldos, sombrillas, bañadores, ropa
deportiva, gorras, etc.
Diferentes institutos internacionales como el Honenstein en Alemania y Aitex
en España certifican funcionalidades como por ejemplo el efecto antibacterial,
reacción al fuego, ajuste, confort, etc
El logo USTERIZED® identifica a hilanderías que aplican mejores prácticas en

sistemas de gestión de calidad, siendo capaces de producir hilados con
calidad consistente
Esta organización internacional define estándares generales y específicos a la

Calidad
industria:
Ejemplos de estándares específicos para la industria:
– ISO 105: Pruebas para la firmeza de color para materiales textiles
– ISO 3005: Determinación del cambio dimensional de las telas inducidas
por el vapor
Ejemplos de estándares generales:
– ISO14000: sistema de gestión ambiental
– ISO 9001: sistema de gestión de negocios
FUENTE: Análisis de equipo. Páginas web de entidades internacionales McKinsey & Company | 289
Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo de NO EXHAUSTIVO
la regulación del sector en Colombia
Entidades
▪ Icontec: promueve, desarrolla y guía la aplicación de Normas
Técnicas Colombianas (NTC)
▪ Dian: Controla y recauda los impuestos a nivel de cada sociedad.

Controla el cumplimiento de normas aduaneras en los procesos de
importación de materias primas y exportación de productos
terminados.
▪ Ministerio del Medio Ambiente: Controla el manejo de desperdicios

p.ej.: Manejo de tinturas
▪ Superintendencia de Industria y Comercio: disposiciones sobre

prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y protección al
consumidor; coordina lo relacionado con los registros públicos;
administra los programas nacionales de control industrial de calidad,
pesas, medidas, metrología y el Sistema Nacional de Propiedad
Industrial

Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

Existen tres tipos de estrategias para promocionar la ILUSTRATIVO

industria textil confección colombiana
“Mercadeo de pull “Mercadeo de empuje de
“Mercadeo Sombrilla" del sector privado" asociaciones relevantes"
Destino
Destino
Mercado
fuente
El gobierno y los gremios El sector privado, a través del Ferias y eventos en Colombia
asisten a ferias y llevan a cabo vehículo promotor, promueven que promueve méritos de
campañas orientadas a los productos del sector en países productos Colombianos
promocionar el sector en el objetivo a mediano y largo plazo a
exterior y a la atracción de IED través de ferias, reuniones con
distribuidores, etc.
Ejemplos
▪ México,
país invitado
▪ Oficinas
comerciales
FUENTE: Análisis equipo de trabajo; McKinsey McKinsey & Company | 293

Para promocionar el sector, Colombia debe continuar realizando

esfuerzos en las tres estrategias (1/2) NO EXHAUSTIVO
. . . el sector puede seguir diferentes

Dependiendo de la afinidad existente con Colombia . . .
estrategias de promoción
Potencial Mercados Estrategia Canales y alianzas Posibles acciones
▪ EE.UU. (Estados ▪ Aumentar Ferias en ▪ Coordinar con Proexport para

“conocidos” y nuevos) penetración Colombia e canalizar esfuerzos de promoción a
▪ México
▪ Aumentar internacionales mercados objetivo
Corto plazo ▪ Perú
▪ Fomentar iniciativas de cooperación
participación de Alianzas con
(Mercados ▪ Centro América
marca propia distribuidores de empresarios para participación
prioritarios) ▪ Colombia
▪ Canadá Fortalecimiento de conjunta en ferias y construcción
▪ Chile canales de conjunta de showrooms en el exterior
distribución
▪ Américas incluyendo ▪ Fortalecimiento de Campañas de ▪ Posicionar a Colombia como un

Argentina marca propia y centro regional de moda para
promoción
Mediano colección completa Ferias en fortalecer la participación en marco
Plazo Colombia e propia y colección completa aa través
internacionales de esfuerzos como:
Obtención de – Contratar un compañía de
certificaciones publicidad/ promoción en
internacionales mercados objetivo para generar
▪ Las Américas ▪ Aumento en la conocimiento sobre productos
▪ Nichos alrededor del participación de colombianos
mundo donde tengamos categorías y – Continuar con ferias locales
ventaja geográfica (p.e.
formatos de valor ▪ Incentivar la obtener certificaciones
Largo Plazo Sudáfrica)
agregado internacionales que faciliten la
▪ Nuevos nichos en entrada a nichos de valor agregado
mercados ya conocidos
(por ejemplo mercados Fairtrade y
(p.e. productos verdes
en EEUU o Canadá)
orgánicos

Para promocionar el sector, Colombia debe continuar realizando

esfuerzos en las tres estrategias (2/2) NO EXHAUSTIVO
Ejemplo de acciones a tomar
“Mercadeo de pull “Mercadeo de empuje de
“Mercadeo Sombrilla" del sector privado" asociaciones relevantes"
▪ Apalancarse por ejemplo en la ▪ Crear alianzas entre ▪ Continuar con la realización de

marca “Colombia es Pasión” diseñadores y productores ferias del sector que atraen
para promocionar el sector a Colombianos para establecer compradores internacionales
nivel internacional showrooms en los mercados ▪ Capacitar a empresarios
▪ Desarrollar campañas de objetivos locales para que maximicen los
promoción en los mercados ▪ Incentivar la participación de beneficios de participar en este
objetivos para posicionar los diseñadores y productores tipo de eventos
productos colombianos como internacionales en ferias,
productos de valor agregado desfiles, ruedas de negocios,
▪ Fomentar la exposición de etc.
productos nacionales a medios ▪ Promover la obtención de
de comunicación sellos y certificaciones
internacionales (portadas de internacionales que facilite el
revistas, canales de televisión acceso de compañías
de moda, etc.) colombianas a los mercados
objetivos

Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

Diferentes aspectos deben ser considerados para asegurar NO EXHAUSTIVO
una implementación exitosa de la agenda público privada

La implementación exitosa depende
principalmente de la capacidad de . . . y de la capacidad de enfoque y
ejecución del sector privado. . . seguimiento del sector público
▪ Liderazgo necesario para ▪ Debe desarrollarse una política de

impulsar las iniciativas y lograr estado que promueva el desarrollo
estabilidad en el largo plazo sectorial
▪ Equipo de trabajo para ▪ Sector debería concentrarse en

implementar (ejecutar y hacer proyectos de alto impacto para
seguimiento a las iniciativas) mejorar oportunidades de éxito
▪ Recurso económico ▪ Debe haber un esquema de

seguimiento claro con
▪ Capacidad de coordinar equipos reconocimientos y consecuencias si
multidisciplinarlos no hay cumplimiento en las metas
▪ Compromiso por parte de los ▪ Coordinación con otros entes

empresarios en la ejecución y gubernamentales para evitar
seguimiento duplicación de esfuerzos y asegurar
alineación de prioridades e intereses

El modelo de implementación de cada iniciativa debe alinearse

con sus características y nivel de complejidad
Aspectos críticos a definir
▪ ¿Quién debe ser el líder natural?
Liderazgo ▪ ¿Quién puede influenciar más efectivamente el resultado?
– ¿Sector público? ¿Sector privado?¿Otro?
Recursos ▪ ¿Qué recursos en talento humano se requieren de empresas,

disponibles universidades, centros de investigación y sector público?
(tiempo) ▪ ¿Cuál es la dedicación de tiempo requerida para cada uno?
▪ ¿Quién será el responsable de desarrollar las actividades?

Control y
▪ ¿Cuál y cómo será el mecanismo de seguimiento y control?
seguimiento
▪ ¿Cuáles serán las consecuencias por cumplir, o no, las metas?
▪ ¿Cuántos recursos se requieren para ejecutar las iniciativas a través

Financiación del tiempo? ¿Cuánta es la inversión necesaria para desarrollar los
proyectos que resulten de las iniciativas?
▪ ¿Quién los financiará? ¿Sector público? ¿Sector privado? ¿Mixto?
▪ ¿Cuáles son los beneficios para los participantes?
Beneficios para
▪ ¿Cuál es el nivel de complejidad? ¿Están alineados los intereses de
miembros
todos los participantes?

La implementación de la estrategia del sector se realizará con base

en la estructura operativa definida por el Programa de Transformación
Productiva Detallado a continuación
Comité Directivo de Implementación de la Transformación Responsable de:

Productiva ▪ Definir metas
▪ Realizar seguimiento
semestral
▪ Brindar apoyo a alto
Comités Operativos por sector nivel
Textil
diseño Cosméticos
Turismo de Energía Industria
BPO/IT confección Autopartes y productos
salud eléctrica grafica
y moda de aseo
Responsable de:
Equipo de ▪ Realizar seguimiento
trabajo trimestral
▪ Ejecutar planes de
▪ Sector acción
privado
▪ Sector Responsables de la
publico ejecución de iniciativas

Para la implementación de las iniciativas se sugieren diferentes NO EXHAUSTIVO
modelos de implementación entre el sector público y el privado

Características de iniciativas
Liderazgo Descripción de grupo de implementación donde aplica Ejemplos
A
▪ Gerentes de Programa de ▪ Decisiones de iniciativas pueden ▪ Cambios
Transformación Productiva lideran ser tomadas o coordinadas regulatorios
Liderado por gerencia
iniciativas y movilizan entidades públicas exclusivamente por entidades ▪ Apoyo en
de transformación
pertinentes con base en lineamientos gubernamentales negociación de
productiva - MCIT
definidos por Comité Operativo tratados
▪ Apoyo de gremios del sector comerciales
Nivel de complejidad de iniciativa
B
Lideradas por
▪ Gerentes del sector privado lideran ▪ Implementación de la iniciativa no ▪ Inteligencia de
iniciativas con su equipo con base requiere del aval del sector público mercados
agremiación que
representa al sector
lineamientos definidos por Comité (aunque si debe contar con su ▪ Innovación
Operativo apoyo)
privado
▪ Apoyo de entidades públicas relevantes
C ▪ Implementación liderada por equipo ▪ Magnitud y complejidad de ▪ Cooperación entre

contratado con dedicación exclusiva a iniciativa requiere de recursos con empresarios
iniciativa. Equipo debe: dedicación exclusiva para su
– Tener dedicación de tiempo implementación
completo(1)
– Ser reconocido en sector
Liderado por equipo – Tener capacidad de tomar
contratado decisiones
▪ Equipo debe seguir lineamientos
establecidos por Comité Operativo
▪ Líder puede ser contratado o ser
miembro de empresa/ gremios del
sector que deje sus responsabilidades
actuales
(1) Al menos durante la fase inicial

La estrategia del sector cuenta con 8 iniciativas lideradas por el sector

público, 6 por el privado y 4 por equipo independiente (1/3)
Iniciativas
Modelo de
implementación Recursos Humanos Marco Normativo
sugerido 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
Liderado por
gerencia de
transformación
productiva -
MCIT
B
Lideradas por
agremiación
que representa
al sector
privado
Liderado por
equipo
contratado

La estrategia del sector cuenta con 8 iniciativas lideradas por el sector

público, 6 por el privado y 4 por equipo independiente (2/3)
Modelo de
implementación Fortalecimiento de la industria y promoción Infraestructura
sugerido 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Liderado por
gerencia de
transformación
productiva -
MCIT
Lideradas por
agremiación que
representa al
sector privado
Liderado por
equipo
contratado

Con la siguiente dedicación de tiempo en las diferentes iniciativas

% de tiempo de Empleado de Tiempo Completo (ETC)
Iniciativa
A B s C
Liderado por Lideradas por
gerencia de agremiación que Liderado por
Porcentaje de Total
transformación representa al equipo contratado
dedicación de ETC productiva - MCIT sector privado
en iniciativas
Gerencia ▪ Gerente Sector 50% 30% 20% 100%

transformación ▪ Gerentes
productiva - Transversales 10% 0% 5% 100%
MCIT
▪ Gerente 30% 50% 20% 100%

Equipo sector ▪ Analista 1 20% 60% 20% 100%
privado ▪ Analista 2 20% 60% 20% 100%
▪ Gerente 0% 0% 100% 100%

Equipo de ▪ Analista 0% 0% 100% 100%
Asociatividad

Para la implementación de cada iniciativa, el equipo de trabajo contará

con su grupo de apoyo y consultor ILUSTRATIVO
Grupo de Apoyo y Consultor Funciones

Recursos disponibles para apoyar a Equipo de Trabajo
Representantes Sector Público de iniciativa en:
▪ Generación y discusión de ideas
▪ Apoyo puntual en áreas de conocimiento
MCIT MT MEN ▪ Consecución de información
▪ Red de contactos
Dedicación de tiempo
Representantes Sector Privado 1 días al mes (ya sea en una o varias jornadas de
trabajo)
Gremio Gremio Gremio
Vinculación
1 2 3
Dos mecanismos:
1▪ Voluntario: Miembros de Comité Operativo se
Representantes Academia vinculan a Grupo de Apoyo y Consultor de iniciativas
de su interés
Centro Centro Centro
educativo educativo educativo 2▪ Por invitación: Miembros de Equipo de Trabajo
1 2 3 invitan a empresas, instituciones educativas,
personas, gremios con conocimiento/recursos
pertinentes para iniciativa

Perfil del equipo de trabajo del día a día NO EXHAUSTIVO
▪ Profesional de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, o Carreras Afines,

con experiencia de al menos cinco años en temas de desarrollo empresarial
▪ Logros profesionales/académicos destacados que acrediten una trayectoria exitosa
▪ Perfil empresarial, con conocimientos del sector y preferiblemente con experiencia en procesos
asociativos.
▪ Habilidades de liderazgo, motivación, trabajo en equipo, inteligencia y presencia que le permitan
ganar el respeto y confianza de los empresarios y otros actores de la cadena a trabajar a la que
Gerente Sectorial
serviría
Privado
▪ Habilidades de comunicación, que sirva como interlocutor entre el sector privado y público, para lo
cual debe comprender las interrelaciones del sector, las políticas nacionales relacionadas con la
actividad productiva y trabajar de la mano con las entidades lideres del sector
▪ Capacidad de coordinación con entidades del Gobierno encargadas de la regulación y apoyo a la
cadena de valor del sector
▪ Facilidad para realizar trabajo de campo permanente, capacidad para verificar y cautivar a los
interesados y hacerle el seguimiento a cada iniciativa
▪ Profesional en de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, o Carreras Afines,

Ingeniería Industrial o de Sistemas, con experiencia de al menos cinco años en temas de
Gerente iniciativa asociatividad
Cluster de la ▪ Logros profesionales que acrediten una trayectoria exitosa en este tipo de esfuerzos
industria ▪ Perfil empresarial, preferiblemente con conocimientos del sector o de desarrollo de iniciativas de
este tipo
▪ Habilidades y experiencia en gestión de proyectos
▪ Profesional de Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, o Carreras Afines,

con experiencia de al menos dos años en temas de desarrollo empresarial
Analistas
▪ Capacidad de resolución de problemas analíticos
▪ Análisis y entendimiento del sector y los diferentes actores involucrados en el proceso
▪ Habilidades de comunicación y de trabajo en equipo, que entienda las diferentes necesidades de
los actores del sector público y privado

Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

Para la ejecución de las iniciativas se requiere un presupuesto en equipo

de trabajo del sector privado entre $390 y $500 millones de pesos en el
primer año
$ Millones
Costo de Personal
Equipo de trabajo Anual(1) Racional
▪ Equipo: 1 gerente + 2 analistas

▪ Salario mensual:
Equipo de sector
218 281 – Gerente: $8-10 millones (profesional
privado con 5 años experiencia en gestión de
proyectos, con maestría o MBA)
– Analista: $3-4 millones (profesional con
5 años de experiencia en el sector)
▪ Equipo: 1 gerente + 1 analista (mismos
Equipo perfiles a equipo del sector privado)
Asociatividad 172 218 ▪ Salario mensual:
– Gerente: $8-10 millones
– Analista: $3-4 millones
Total
Costo de personal
390 499 mensual entre $33 y $42
millones mensuales
(1) Estimado asumiendo un factor prestacional de 1.3

La inversión requerida para desarrollar las iniciativas dependerá del

alcance definitivo
US$
Iniciativas de Recursos Humanos
Iniciativas Valor estimado Racional
1 Fortalecer las alianzas entre el Programas Técnicos: 350-500 / ▪ Costo de programas de BPO&O
sector productivo y el sector estudiante (Universidad Minuto de Dios) y de
educativo Gestión de Salud (Travelmedic)
Bolsa de empleo: Inversión
inicial 5,000 – 30,000 costo ▪ Costo de desarrollo de un
mensual de 1,500 catálogo electrónico
▪ Costo mensual de servidor y
administración
2 Promover, impulsar y facilitar los Becas: ▪ Rango promedio en matrícula
convenios entre las instituciones de ▪ Profesionales: 2,000 – 4,000 anual
educación superior colombianas / estudiante – año
(IES) con las instituciones de ▪ Maestrías y doctorados en
educación superior internacionales exterior: 40,000 – 70,000 /
y la disponibilidad de incentivos
estudiante - año
para pre-grado y pos-grado
3 Promover, impulsar y facilitar ▪ Maestrías y doctorados en ▪ Rango promedio en matrícula
alianzas entre las instituciones de exterior: 40,000 – 70,000 / anual
educación superior colombianas y estudiante - año
las instituciones públicas con el
sector productivo para capacitar el
recurso humano en Investigación,
Desarrollo e Innovación


alcance definitivo
US$
Iniciativas de Marco Normativo
5 Facilitar el acceso a materias Instrumento de intercambio ▪ Costo de desarrollo de un

primas, suministros y tecnología comercial: Inversión inicial catálogo electrónico que permita
con costos competitivos 20,000 – 150,000 realizar transacciones
(dependiendo de ▪ Costo mensual de servidor y
funcionalidades) más costo administración
mensual de 2,300
6 Promover la formalización de la Campaña para difundir ▪ Campaña que incluye el envío de

industria a nivel empresarial y beneficios de la formalización: un correo directo y la realización
laboral entre 20,000 y 50,000 de un evento de promoción
7 Buscar mejorar los sistemas de Campaña de conciencia ▪ Campana masiva. Los precios
control de contrabando con ciudadana entre 50,000 y varían considerablemente
estrategias a nivel sectorial 1´000,000 dependiendo de los medios de
comunicación utilizados


alcance definitivo
US$
Fortalecimiento de la industria
15 Promover la cooperación entre ~ 1,1 millones anuales ▪ Ejemplo de cooperativa de la

empresarios para llevar a cabo industria gráfica con una
de manera eficiente procesos de infraestructura compuesta por 14
comercio (compra y venta) empleados y 3 centros de
distribución
16 Fortalecer iniciativas de ~ 600,000 anuales ▪ Ejemplo de cluster de Medellín,

cooperación entre: (1) los incluyendo únicamente
diferentes eslabones de la actividades de acompañamiento
industria, (2) la industria y empresarial, eventos comerciales
entidades complementarios y de formación
17 Gestionar un mecanismo a Fortalecimiento de instituciones ▪ Valor promedio de creación de

través del cual se haga de I+D 8,200,000 – 12,000,000 centro de I+D+i y Fortalecimiento
transparente la demanda de de red (ejemplo tomado de TI
conocimiento (I+D+i), su Pharma )
proyección en el tiempo y la
optimización del uso de los
recursos

Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

C.I. Único Interior S.A.: llegando a nuevos mercados
Desde su concepción, Mundo Especialización y diversificación: Se evidencia un crecimiento continuo

Único identificó necesidades no Desde su nacimiento se ha especializado infraestructura, y en presencia nacional e
satisfechas en el mercado en un segmento de mercado muy internacional:
masculino y las incorporó a sus específico: el íntimo másculino Genera 560 puestos de trabajo (directos e
productos: comodidad, salud, Sin embargo no ha limitado su portafolio indirectos)
calidad y moda de productos a los calzoncillos, sino que Cuenta con 612 clientes a nivel nacional en
▪ Lleva más de 10 años en el ha creado un portafolio diversificados que más de 13 departamentos y tres tiendas
mercado, desarrollando abarcara todo lo que encierra el íntimo propias
productos que cubren las masculino A nivel internacional cuenta con diferentes
necesidades del intimo tipos de negocios:
masculino para las diferentes Canales de distribución: Tiendas Propias: Perú y México
ocasiones de uso, acompañando El proceso de internacionalización ha estado Centros de negocios: Colombia,
al hombre en todos los soportado por diferentes canales de México, USA, Perú
momentos del día hasta la distribución: Distribuidores exclusivos: Gran
noche (momentos de descanso, Boutiques propias en Colombia, México Bretaña, Eslovaquia, Alemania,
deportivos, de trabajo y para y Perú Venezuela, Holanda, Ecuador.
celebrar) Distribución a través de boutiques de Retailers: Costa Rica, Guatemala,
▪ Su portafolio de producto terceros en Estados Unidos, Asia y Aruba, Japón, Chile, Panamá, Israel,
incluye: Europa Canadá, Islas Canarias, Martinica.
– Ropa Interior: Premium, Tiendas online Representantes directos: Rusia,
Clásico, Casual, Distribuidores mayoristas Francia, España
Contemporáneo, Jeans Frecuento participación en ferias y eventos
Wear, Extreme, Junior, Innovación y calidad: nacionales e internacionales: Intermoda
Medias ▪ Cuenta con las certificaciones IQNET e ISO (Guadalajara, México), Magic (Las vegas,
– Ropa Deportiva: Swimwear, 9001:2000; un departamento de investigación USA), Curve (Nueva York, USA) Mode City
Active (próximamente) y diseño que trabaja con herramientas de alta (París, Francia), Colombiamoda, PerúModa,
– Ropa y productos para estar tecnología Miami fashion week (USA), II Salón de la
en casa: Confort, Home ▪ La empresa cuenta con buenas prácticas en moda íntima (Caracas, Venezuela), National
– Productos para el cuidado y sus procesos productivos amigables con el Underwear day (New york, USA), Miami
la limpieza: Spa medio ambiente; un fuerte compromiso social Beach Bruthaz , entre otros
– Colecciones de Locura – con el entorno y de todo el personal, Han recibido reconocimiento de DUPONT
Ediciones Limitadas entendiendo que este es el motor principal en varias oportunidades por el diseño de
– Best Seller que impulsa el crecimiento de la empresa. sus productos
FUENTE: www.mymundounico.com , C.I. Único Interior S.A.; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 312
Crystal S.A.: Compitiendo con valor agregado
Fundada en 1945 en Valor agregado en logística: ▪ Sus productos están

Medellín, Colombia. ▪ Logística a la puerta del retailer (DDP), es hoy presentes en casi
▪ Crea, produce y decir que además de vender el producto, todos los países del
comercializa productos y diseñan como exhibirlo en el punto de venta continente americano
servicios de valor y lo entregan directamente en las tiendas y en algunos de la
agregado para empresas ▪ Inventarios actualizados al minuto gracias al Unión Europea.
manufactureras uso de tecnología avanzada como: Sistema ▪ Exportan:
▪ Sus mayores clientes son de radiofrecuencia con manos libres, – Marcas propias ,
grandes cadenas de Sistema gráfico digital para visualización e – Marcas propias de
almacenes en toda identificación de los diseños del producto, los retailers,
Colombia , Centro y Sur ▪ Inventario en proceso de 9 a 48 horas – Producen para
América, al igual que en gracias a Retroalimentación automática a prestigiosos
los Estados Unidos y producción en caso de agotados y/o puntos marcas
Europa de reorden. internacionales, y
▪ Su portafolio de productos ▪ Excelente récord de entregas a tiempo – Licencian marcas
incluye calcetines, ropa internacionales
interior, camisetas, Innovación y variedad de productos: para distribuir en
pijamas y bordados ▪ Desarrollo rápido de muestras y colores (48 USA
▪ Tiene centros creativos en horas)
Colombia y EE.UU. y ▪ alrededor de 800 estilos diferentes por
centros de distribución en colección (tres por año), perfectamente
Colombia, Costa Rica, balanceados en tallas y colores, excelentes
EE.UU., México y niveles de servicio
Venezuela ▪ Seguimiento permanente a tendencias
FUENTE: www.crystal.com.co , Análisis de equipo McKinsey & Company | 313

Distrihogar: moda e innovación para el hogar
▪ Compañía con más de 30 Moda y funcionalidad: ▪ Actualmente llegamos

años de tradición, a nuestros clientes a
produce y comercializa ▪ Oferta comercial basada en productos través de Grandes
una completa línea de innovadores y únicos con beneficios Superficies,
productos textiles para el tangibles como por ejemplo: Almacenes
hogar – Almohadas que se adaptan a los especializados, Línea
▪ Distrihogar desarrolla, movimientos y adoptan la forma de la Institucional y la Línea
produce y comercializa cabeza durante toda la noche Hotelera.
productos con marcas – Almohadas con fibras huecas de diseño Adicionalmente,
propias y también bajo exclusivo con alto contenido de aire para exportamos hace más
licencias de marcas un máximo volumen y calidez que dan a de 14 años a Centro
reconocidas a nivel la cabeza y al cuello un suave y firme América, Suramérica y
mundial para los soporte durante el descanso el Caribe
diferentes segmentos del – Productos hipoalérgicos, anti-ácaros,
mercado antibacterianos y anti-hongos
▪ Sus productos se – Almohadas antirronquidos con infusión
adaptan a diferentes especial de eucalipto que posee un
estilos de vida, efecto refrescante, balsámico y
enmarcados en 4 expectorante, que hace que la
segmentos: Infantil, respiración sea perfecta durante la noche,
Juvenil, Neotradicional y – Productos con fibras de carbono que
Contemporáneo captan y evacuan el exceso de
electricidad del cuerpo, haciendo que
éste se relaje y que el sueño sea más
profundo y reparador
FUENTE: www.crystal.com.co , Análisis de equipo McKinsey & Company | 314

Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

Principales programas de capacitación relacionados NO EXHAUSTIVO
con el sector (1/6)

Descripción Nombre Ciudad
Carrera en Diseño de Moda Lasalle College Bogotá
Técnico Laboral en Diseño y Confección de Modas Instituto Triángulo Bogotá
Técnico Profesional en Diseño de Modas INSUTEC Fundación Instituto Superior de Carreras Bogotá
Técnicas Profesionales
Tecnología Profesional en Diseño y Comercialización de Corporación Escuela de Artes y Letras Bogotá
la Moda
Carrera en Diseño y Producción de Moda Corporación Unificada Nacional de Educación Superior Bogotá
Carrera Técnica en Diseño y Mercadeo de Moda Escuela Diseño y Moda - Design School Bogotá
Carrera en Diseño de Alta Costura Taller Cinco Bogotá
Diplomado en Ilustración de moda y técnicas de Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá
expresión
Diplomado en Desarrollo Integral de la Moda Colombiana Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá
Carrera en Diseño de Modas Fundación Universitaria del Área Andina Bogotá
Carrera en Diseño de Moda Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Bogotá
Fashion Design Diploma Program Lasalle College Bogotá
Tecnología Profesional en Diseño y Confección de Moda Fundación de Educación Superior Nueva América Bogotá
Diseño de modas Arturo Tejada - Escuela de Diseño y Mercadeo de Moda Bogotá
Diplomado en Diseño y Modelación de Calzado y FADP - Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali
Accesorios
Diplomado en Gerencia de la Moda FADP - Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali
Carrera en Diseño de Vestuario Universidad de San Buenaventura - Cali Cali
FUENTE: www.educaedu-colombia.com McKinsey & Company | 316

con el sector (2/6)

Técnico en Diseño de Modas Academia de Modas Diseñamos Cali
Carrera en Diseño de Moda FADP - Fundación Academia de Dibujo Profesional Cali
Diplomado de Procesos, Cortes y Acabados de Alta Fundación de Estudios Superiores Comfanorte Cúcuta
Costura
Curso de Confección y Alta Costura Fundación de Estudios Superiores Comfanorte Cúcuta
Diplomado en Alta Costura Fundación de Estudios Superiores Comfanorte Cúcuta
Carrera en Diseño de Modas Universidad Autónoma de Manizales Manizales
Diseño y mercadeo de moda Arturo Tejada - Escuela de Diseño y Mercadeo de Moda Medellín
Espacios comerciales y mercadeo visual Arturo Tejada - Escuela de Diseño y Mercadeo de Moda Medellín
Licenciatura en Diseño de Modas Corporación Colegiatura Colombiana Medellín
Carrera en Diseño de Modas Institución Universitaria Colegiatura Colombiana Medellín
Carrera en Diseño de Modas ESDITEC - Escuela de Diseño Medellín
Curso Fundamentos de las Fibras Textiles Universidad de Antioquia Medellín
Carrera en Diseño Gráfico Universidad Pontificia Bolivariana - UPB Medellín
Licenciatura en Diseño Gráfico Corporación Colegiatura Colombiana Medellín
Tecnología en Diseño Gráfico Corporación Universitaria Remington Medellín
Carrera en Diseño Gráfico Institución Universitaria Salazar y Herrera Medellín
Carrera en Diseño de Vestuario Universidad Pontificia Bolivariana - UPB Medellín
Carrera en ingeniería Textil Universidad Pontificia Bolivariana - UPB Medellín
Curso de Diseño y Confección de Chaqueta SENA-Curso Medellín
Curso de Diseño y Confección de Pantalones SENA-Curso Medellín

con el sector (3/6)

Trazo, Corte y Confección de la Camisa SENA-Curso Medellín
Confección de ropa femenina (Blusa y falda) Compensar Medellín
Ropa Femenina: La Falda SENA-Curso Medellín
Fundamentos de Diseño SENA-Curso Medellín
Trazo, Corte y Confección de la Falda Clásica SENA-Curso Medellín
Maquinaria, Materiales y Procesos para la Confección del Jean SENA-Curso Medellín
Proceso Textil: Fibras SENA-Curso Medellín
Proceso Textil: Hilatura SENA-Curso Medellín
Proceso Textil: Tejido Plano SENA-Curso Medellín
Mantenimiento de Máquinas de doble prespunte Comfenalco-Curso Medellín
Básico confección femenino Comfenalco-Curso Medellín
Básico de confección Infantil Comfenalco-Curso Medellín
Patronaje y escalado femenino Comfenalco-Curso Medellín
Básico de pijama Femenina Comfenalco-Curso Medellín
Diseño y confección bolsos y tulas Comfenalco-Curso Medellín
Trazo y corte industrial sistematizado Comfenalco-Curso Medellín
Técnicas de alta costura Comfenalco-Curso Medellín
Bolsos informales en tela (jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos Medellín
Confección de ropa deportiva (jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos Medellín
Confección de ropa interior (jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos Medellín

con el sector (4/6)

Corte y confección de chaqueta informal (jóvenes y COMFAMA-cursos Medellín
adultos)
Corte y confección de piyama femenina (jóvenes y COMFAMA-cursos Medellín
adultos)
Corte y confección de vestuario femenino (jóvenes y COMFAMA-cursos Medellín
adultos)
Corte y confección de vestuario infantil (jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos Medellín
Cortinas y cenefas (jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos Medellín
Costura con retazo a mano - Quilty (jóvenes y adultos) COMFAMA-cursos Medellín
Supervisor en planta de confección industrial COMFAMA-cursos Medellín
Operario de confección industrial con énfasis en COMFAMA-cursos Medellín
bluyinería
Operario de confección industrial en tejido plano con COMFAMA-cursos Medellín
énfasis en camisería
Operario de confección industrial en tejido plano con COMFAMA-cursos Medellín
énfasis en pantalonería
Operario de confección industrial en tejido de punto COMFAMA-cursos Medellín
Modista ropa exterior COMFAMA-cursos Medellín
Carrera en Diseño Gráfico Institución Universitaria CESMAG Pasto
Ajuar de bebe Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Confección de pijamas Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Confección de slacks Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander

con el sector (5/6)

Desarrollo de modas Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Desarrollo de modas de ropa infantil Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Escalado y patronaje de ropa interior Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ensamble y confección de chaquetas Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Pantalón hombre Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa bebe Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa deportiva Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa interior Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa engelo Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa sport Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Ropa strech Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Confección y ensamble de blusas Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Camisería Comfenalco- Academia de Confección y Diseño-Cursos Santander
Carrera en Diseño Gráfico UB Universidad de Boyacá Tunja

Principales programas de capacitación relacionados con el sector (6/6)
Adicionalmente instituciones como Inexmoda,

Proexport y las Cámaras de Comercio ofrecen
una serie de cursos en temas de gran
relevancia para el sector

Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

PIB
La industria podría recibir un fuerte impacto debido a la
Alimentos
crisis financiera mundial Bienes Durables
Vestuario
Tasa de crecimiento indexada

(2008=100)
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Recuperación Afectado pero “Congelamiento”
desde el 2010 resistente Prolongado
120 120 120

PIB
110 110 110 Alimentos
Bienes Durables
100 100 100 Vestuario
90 90 90
80 80 80
’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ‘13 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ‘13 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ‘13
(1) NRF -0.5%, Global Insight -0.6%, Fitch -1.6%, ICSC -1.8%
FUENTE: NRF, Global Insight, Fitch, ICSC, recortes de prensa, análisis McKinsey McKinsey & Company | 323
La recesión podría marcar el inicio de una nueva era en distribución
1940 hasta 1970 hasta 1990 hasta 2010

Desde 1900… … hasta 1940
1970 1990 2008 -2015+
Tiendas Modelo de Centros Tiendas de Comercio

locales autoservicio comerciales bajo costo electrónico
Tiendas por Distritos Tiendas con Retailtainment(2)
departamento comerciales membresía Expanción de
Comerciantes Grandes Category mercados y
generales superficies killers(1) tiendas de bajo
costo
(1) Category Killer es un término usado en mercado para describir un producto, compañía o marca que tiene una ventaja competitiva tan amplia que
hace que sea casi imposible para sus competidores operar de manera rentable
(2) Retailtainment es un término usado para describir el marketing como entretenimiento: usar el ambiente, las emociones, los sonidos y actividades para
atraer la atención de los clientes y generar el ambiente apropiado para que compren

Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

Información General
▪ En el marco del proyecto de Sectores de Clase Mundial liderado por el Ministerio

de Comercio, Industria y Comercio y diferentes representantes del sector
privado, se realizó una encuesta a los empresarios del sector Textil, Confección,
Diseño y Moda
▪ La encuesta se diseñó para cumplir dos objetivos:
– Entender en mayor detalle el comportamiento de la industria con relación a
exportaciones, inversiones, innovación y talento humano
– Entender las percepciones de los empresarios con relación a informalidad,
fortalezas y debilidades de la industria
– Recoger opiniones y sugerencias de los empresarios sobre iniciativas que
pueden ser impulsadas desde el sector público y/o privado para aumentar el
crecimiento de la industria
▪ Se utilizó la herramienta Survey Monkey para realizar la encuesta de manera
electrónica
▪ La encuesta contó con la participación de 424 empresas de más de 10 ciudades
/ municipios del país y fue coordinada por las cámaras de comercio
▪ Se recibieron respuestas entre el 13 y el 30 de Marzo del 2009

Encuesta
▪ Perfil de las empresas participantes
▪ Exportación
▪ Costos e inversión
▪ Innovación
▪ Talento Humano
▪ Percepciones generales sobre la industria

La encuesta contó con la participación de más de 400 empresas

de más de 10 ciudades / municipios del país % del total
Número de empresas
Número de empresas participantes participantes por ciudad
Bogotá 133 31
184 424 Medellín 131 31
Ibagué 45 11
Envigado 23 5
Pereira 22 5
240 Otra 14 4
Barranquilla 14 3
Cali 13 3
Itagüí 11 3
La Estrella 6 1
Dos Quebradas 5 1
Repuestas Respuestas Total Bucaramanga 4 1

totales parciales empresas Sabaneta 3 1
participantes
FUENTE: Encuesta, Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 328

Participaron empresas de diferentes tamaños y diferentes

eslabones de la cadena
Número de empresas participantes por tamaño(1) y eslabón
Micro Pequeña Mediana Grande Total
Fibras 2 1 3 6
Hilados o
7 7
filamentos
Textiles 4 6 5 5 20
Confección 104 70 29 25 228
Suministros 5 4 4 0 13
Diseño 11 1 0 12
Comercialización 29 21 13 10 73
Verticalmente
2 3 3 1 9
Integrada
Servicios 14 2 4 1 21
Otros 18 10 5 2 35
Total 187 119 64 54 424


La mayoría de empresas de confección dicen trabajar con marca propia

Número de empresas de confección participantes clasificadas
de acuerdo con su formato de negocios
Paquete
Maquila completo Marca propia
▪ La mayoría de las
Maquila 20 8 14 empresas dice trabajar
con marca propia, esto
puede deberse a la
mala interpretación del
término más que a la
Paquete participación
completo 22 21 mayoritaria de este
formato de valor
agregado
▪ Marca propia hace
referencia a
Marca propia compañías que
114
comercializan prendas
que llevan su marca
en lugar de
Todas las confeccionar para
anteriores 22
terceros
Otro / no
responde 7

En los eslabones de confección, diseño y comercialización se representa

una gran variedad de líneas de productos
Número de empresas
Ropa mujer 152
Ropa hombre 117
Ropa
81
▪ Uniformes, dotación, ropa quirúrgica
infantil y ropa desechable en general
Ropa ▪ Fajas y ropa de compresión (por
51 ejemplo medias medicadas)
deportiva
▪ Ropa térmica
Otros 49 ▪ Pijamas
▪ Artículos de cuero
Ropa
43 ▪ Accesorios (cachuchas, bufandas,
interior pañoletas, etc.)
Vestidos ▪ Especialidades (disfraces, ropa para
26
de baño mascotas, ropa de protección para
Artículos motociclistas)
19
de hogar

Encuesta
▪ Exportación
▪ Innovación
▪ Talento Humano

Es evidente que a mayor tamaño las empresas tienen mayor vocación de

exportación
¿Es su empresa exportadora?

Clasificación por tamaño de empresa(1), %
100% = 187 119 64 54
26
42
71
No 87
74
58
29
Si 13
FUENTE: Encuesta; Análisis equipo de trabajo McKinsey & Company | 333

La vocación exportadora difiere significativamente de acuerdo al eslabón

de la cadena
¿Es su empresa exportadora?
Clasificación por eslabón de la cadena, %
Si No
100% =
Producción de fibras 50 50 6
Fabricación de hilados o filamentos 100 7
Manufactura de textiles 65 35 20
Suministros (botones, cremalleras, etc.) 23 77 13
Confección de prendas de vestir y/o de hogar 29 71 228
Diseño 17 83 12
Comercialización de textiles o prendas de vestir 32 68 73
Otros 37 63 35
Servicios 14 86 21
Empresa integrada verticalmente 44 56 9

Mercados actuales y atractivos para la exportación
¿Mercados a los que exporta actualmente? ¿Mercados a los que le gustaría exportar?
% Número de empresas
Exportadora No exportadora
Venezuela 62 EE.UU. 42 27 69
Ecuador 52 Europa 51 18 69
México 40 Chile 45 19 64
Centro Centro
40 32 25 57
América América
EE.UU 38 México 36 18 54
Perú 24 Brasil 40 13 53
Otros 18 Perú 31 8 39
Chile 14
Venezuela 13 22 35
Europa 14
Ecuador 8 15 23
Brasil 5
Otros 7 5 12

Los productores Colombianos expresan su interés por llegar NO EXHAUSTIVO
a más mercados
Los empresarios Colombianos identifican … pero expresan las dificultades que han
oportunidades en diferentes mercados… tenido para llegar a ellos
“Nos interesan estos mercados (Europa y EEUU) “Desconocimiento de mecanismos de

por su alto nivel de interés en el tema del exportación, presupuesto de inversión,
desarrollo sostenible y comercio justo“ contactos.“
Empresario de la Diseñador, Bogotá
confección, Medellín
“Nos parece muy difícil exportar. No tenemos
“Europa y EEUU porque son mercados objetivo como encontrar nuevos compradores y en las
para productos de mayor valor agregado “ ferias es muy difícil contactarlos.“
Empresario de la Empresario de la
fabricación de hilados o filamentos, Medellín confección, Medellín
“México y Centro América por similitud de
costumbres y modos de vivir, cercanía y “No hemos encontrado el contacto indicado para
capacidad de compra.“ realizar la negociación”
Empresario de la Empresario de la
confección, Bogotá confección, Bogotá
“Chile porque tenemos un TLC y es un país muy “Costos altos o no competitivos”

sólido.“ Empresario de la
Empresario de la fabricación de hilados o filamentos, Pereira
confección, Barranquilla

Encuesta
▪ Exportación
▪ Innovación
▪ Talento Humano

Hay diferencias significativas entre las estructuras de costos de los

diferentes eslabones de la cadena
Estructura de costos
%
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15
25 26
Mano de obra 30 31 32 32
37
41
47
38
Materia prima 24 11
41
43 33
37
39
14
9 33
Energía y otros
19 35
servicios públicos 8
6
4 16
11 9 7
9 8
Logística y 9
transporte 13 5 9 4 3
7
6 8 8 6
Mantenimiento 27 5 3
6 3 4 4 19
de maquinaria 18
12 2 12
Otros 8 10 8 8
6
Fibras Hilados o Textiles Confecció- Diseño Comer- Servicios Suminis- Integrada Otros
filamentos nes cialización tros

La mayoría de los empresarios dice haber realizado algún tipo de

inversión en los últimos 3 años…
%
¿Ha invertido en alguno de los siguientes ítems durante
los últimos 3 años?
No Si
100% =
Capacitación 25 75 253
Adquisición de nueva
38 62 244
maquinaria/tecnología
Sistemas de información 38 62 245
Reposición de maquinaria 43 57 250
Investigación y desarrollo 44 56 239
Otros 58 42 158
(1) Clasificación de empresas de acuerdo con el número de empleados

… sin embargo se observan diferencias de acuerdo al tamaño de las

empresas
¿En que ha invertido durante los últimos 3 años?
Empresas que contestaron SI, clasificación por número de empleados(1), %
86
76
64
Reposición de 33
maquinaria
86
Adquisición de 59 68
52
nueva
maquinaria/
tecnología
84
69 73
42
Sistemas de
información
62 66
51 53
Investigación y
desarrollo
(1) Inversión en maquinaria, capacitación, sistemas de información o investigación y desarrollo
(2) Clasificación de empresas de acuerdo con el número de empleados

Los empresarios aseguran que la mayoría de la maquinaría en la

industrias tiene una edad promedio inferior a 10 años…
¿Cuál es la edad promedio de su maquinaria?

%
Entre 16 Más de 20
y 20 años años
4
5
Entre 11 y Menos de
15 años La inversión en
5 años
16 34 maquinaria no
parecería ser un
problema para la
industria
42
Entre 5 y
10 años

… sin embargo la edad promedio de la maquinaria difiere

significativamente entre eslabones
¿Cuál es la edad promedio de su maquinaria?
%
100% = 5 4 12 155 46 5 7
12 14
No aplica 20 17 20
1
Más de 5
39
20 años
50 14
Entre 16 y 20 20
20 años
50 4 57
2
Entre 11 y 4
20 36 20
15 años
30
50 17
Entre 5 y
40 40
10 años 32 29
Menos de 17 20
5 años
Fibras Hilados o Textiles Confección Comercia- Diseño Suministros

Filamentos lización

Encuesta
▪ Exportación
▪ Innovación
▪ Talento Humano

Información del consumidor y solicitudes directas de los clientes son las

principales fuentes de innovación en el sector
Principales fuentes de innovación
%
Información sobre preferencias,
comportamientos y tendencias en el 71
consumidor
Solicitudes directas de sus clientes 66
Ideas de la alta gerencia 43
Ideas de sus empleados 39

Fuentes externas como alianzas
con otras compañías o centros de 22
investigación
Análisis de tendencias tecnológicas 22
El departamento de investigación ▪ Viajes

y desarrollo 20 ▪ Ferias
▪ Seminarios y talleres
Otras 8 ▪ Internet
▪ Revistas
▪ Concurso con estudiantes
Ninguna 1

La interacción con clientes es la principal herramienta utilizada para

entender comportamientos, necesidades y tendencias
Herramientas para entender tendencias,
necesidades y comportamientos
%
Entrevistas individuales con

66
clientes
Análisis de segmentación de
42
mercados
Etnografía (observar o interactuar

35
con los consumidores en sus
ambientes normales)
Etnografia(1) 23 ▪ Internet, redes sociales
▪ Ferias
Entrevistas grupales con sus
▪ Viajes
clientes (focus groups)
8 ▪ Centros de diseño
▪ Libros de tendencias
▪ Bench marketing
Ninguna 8 ▪ Revistas sociales
▪ Vendedores - clientes
▪ Fuente de investigación online
Otras 5
como www.wgsn.com
(1) Observar o interactuar con los consumidores en sus ambientes normales

Las bonificaciones son la principal herramienta utilizada por el sector en

Colombia para incentivar la innovación
Incentivos a la innovación
%
Bonificaciones atadas al
48
aporte en innovación
Otros 30
▪ Reconocimientos
▪ Actividades recreativas
▪ Capacitación
Exposición a mejores
▪ Viajes
prácticas nacionales e 16
internacionales
Concursos de desarrollo
15
de productos
(1) Observar o interactuar con los consumidores en sus ambientes normales

El acceso a laboratorios y centros de investigación es la principal

necesidad del sector en cuanto a innovación
¿Está usted de acuerdo con estas afirmaciones?
%
Totalmente De En Totalmente
de acuerdo acuerdo desacuerdo en desacuerdo
¿Cuenta con el personal

adecuado para desarrollar 34 43 19 4 251
y diseñar nuevos productos ?
¿Tiene fácil acceso a laboratorios y

centros de investigación que le 11 23 32 34 250
facilitan el desarrollo de productos?
¿Cuenta con el apoyo de sus

proveedores locales de materia
28 41 20 11 250
prima para la realización de
muestras?
¿Cuenta con una infraestructura

de producción que se adapta
fácilmente a la producción de 26 52 16 7 250
nuevos productos?
= 100%

Encuesta
▪ Exportación
▪ Innovación
▪ Talento Humano

En promedio, más del 55% del personal empleado tiene nivel de

escolaridad de bachiller o inferior
Nivel de escolaridad por eslabón
% del total de empleados
100 100 100 100 100

2 1 2 3
Posgrado y 8
18 13 14
Doctorado 4
5 24
13 6
7
13
12
Universitario 47
13
63 60
50
Tecnólogo 5
Técnico 7 41
Bachiller
Ninguno 23
14 12
Otros 10 7
0 1 0 3 0
Fibras Hilados o Textiles Confecciones Comercializació
filamentos n

La mayoría de las empresas cuentan con personal con dedicación

exclusiva para actividades de mercadeo, ventas y diseño
¿Cuenta con personal con dedicación exclusiva para las siguientes
funciones?
% con respuesta positiva
100
79
50
Comercio 32
exterior (1)
85 95
77
53
Mercado
y ventas
83 92
62 66
Diseño
64
Investigación 49
22 28
y desarrollo

(1) Análisis realizado únicamente con empresas exportadoras

La facilidad de encontrar personal capacitado difiere sustancialmente por

ciudad
¿Es fácil para usted encontrar personal con el nivel de

capacitación y experiencia adecuado?
Clasificación por eslabón de la cadena, %
SI NO El 53% de los encuestados

100% =
Sabaneta 0 100 1 considera que no es fácil
conseguir el personal
Dos Quebradas 25 75 1 adecuado
Barranquilla 29 71 7 ▪ Algunas de las causas
expresadas para esta
Bucaramanga 33 67 1 dificultad son:
Medellín 38 63 87 – “No hay técnicos”
– “Falta de experiencia,
Ibagué 42 58 32 capacitación y
La Estrella 44 56 3 compromiso”
– “No se puede pagar lo
Bogotá 44 56 78 que el mercado laboral
Cali 50 50 9 exige”
– “Faltan mandos medios”
Itagüí 69 31 8 – “La mano de obra no esta
Envigado 73 27 12 capacitada en eficiencia y
productividad”
Pereira 100 0 11

Cada región tiene preferencias diferentes a la hora de capacitar su

personal
En cuales instituciones entrena a su personal
%
100% = 100 100 100 100 100 100 100 100
14
21
Otros 25 28
35 36
14
7 60
26
Ninguno 25 20
9
Programas
29 100 29
universitarios 15 10
Entidades 27
25
técnicas 5 17
20
13
38 36
27 10
SENA 25 25
17
10
Barran- Bogotá Bucara- Cali Ibagué Antioquia Pereira y Otra

quilla manga Dos
Quebradas

Encuesta
▪ Exportación
▪ Innovación
▪ Talento Humano
▪ Percepciones generales sobre la

industria

Los empresarios estiman que la informalidad del sector es % Promedio
superior al 40%
informalidad?
Informalidad
empresarial: 52
43
▪ Empresas que no 28 29 30
14 15 15
correspondientes a 7 3 4
sus ventas
▪ Participación de 21 23
28 26 27
empleados que no 17 19 19
44%
reciben contribución 8 9
al seguridad social
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

La mayoría de empresarios consideran que el diseño y la calidad son las

fortalezas del país, mientras que el costo y tiempo de respuesta son las
debilidades
¿Cuáles considera que son las ¿Cuáles considera que son las
principales fortalezas de la principales debilidades de la
industrias? industrias?
% %
Diseño 79 6
Calidad 93 5
Innovación 49 28
Costo 21 62
Tiempos de
25 54
respuesta
Conocimiento del
29 32
usuario final
Flexibilidad 35 23
Otro 2 10

Anexos
▪ Visión país

▪ Glosario

GLOSARIO
Sector: Segmento de la economía que se dedica a producir un bien o servicio específico. El sector lo componen los
establecimientos que realicen actividades similares o del mismo tipo.
Sector de Clase Mundial: Sector con una productividad similar a la del mismo sector en EE.UU.. A nivel país, estos
sectores en conjunto se espera que aporten de ~20% del PIB y que generen ~10-15% del empleo total
Cluster: Es una concentración geográfica de compañías e instituciones interconectadas en una industria particular.
Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de servicios y proveedores que colaboran para crear una
infraestructura especial para dar soporte al cluster. Además, los clusters requieren a su disposición mano de obra
calificada y con un talento o habilidad específica. Se espera que a través de un cluster se pueda incrementar la
productividad, de tal manera que se pueda competir nacional y globalmente.
Cadena productiva: Cadena de actividades por las que pasa un producto, en las cuales se agrega valor. Cada parte
de la cadena es el insumo para el siguiente eslabón de la cadena. Así, la cadena la componen todos los participantes
en el esfuerzo de crear los insumos y el producto final para el consumidor.
Crecimiento sectorial: El crecimiento de un sector se mide como el aumento en participación del PIB generado por el
sector, en relación al PIB total de la economía del país.
CIIU: La Clasificación Industrial Internacional Uniforme, es un código de clasificación revisado por las ONU, que
agrupa las actividades económicas y procesos productivos similares. El objetivo del código, es permitir comparar
estadísticamente a nivel internacional, categorías similares de actividades económicas.
CUCI: La Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional es un sistema utilizado en la mayoría de países, para
reportar la actividad de exportaciones e importaciones en el país. El código se diseñó para poder comparar
estadísticas internacionales, sobre las mismas agrupaciones de productos.
FUENTE: DANE, Técnicas de medición económica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad, | 357
McKinsey & Company
McKipedia, Revista de Desarrollo Económico Local, Cámara de Comercio
GLOSARIO
Valor Agregado: Es un concepto económico utilizado en las cuentas nacionales, y representa el mayor valor creado en el
proceso de producción, por efecto de la combinación de factores. Se puede calcular como la producción total menos el
consumo intermedio. La producción total es igual a los ingresos de la compañía (precio por cantidad producida) en un
determinado período de tiempo, y el consumo intermedio es igual al costo de todos los bienes y servicios que se consumen
en el proceso, durante este período
Marca privada: hace referencia por lo genera la productos que son producidos por una compañía y vendidos bajo la marca
de otra compañía. Es por ejemplo el caso de las marcas utilizados por supermercados
PIB: El Producto Interno Bruto es el total de bienes y servicios producidos dentro de un territorio específico (generalmente
un país), durante un espacio de tiempo determinado (generalmente un año). Al medir esta cantidad, se tiene en cuenta no
contar dos veces o más los productos intermedios, que sirven de insumos para procesos más avanzados en la cadena
productiva.
Productividad: En general la productividad es la cantidad de productos que se pueden obtener por cada unidad de insumo
en un proceso. Para los sectores de esta ola, exceptuando al sector de energía eléctrica, se hace referencia a la
productividad laboral, la cual mide el valor agregado generado por cada empleado. Es decir la relación entre el producto
obtenido durante un período y la cantidad de trabajo dedicada a su producción. La productividad permite medir la calidad de
vida, el ritmo de crecimiento económico y la capacidad de innovación de una nación, siendo una medida de competitividad.
Informalidad laboral: La informalidad laboral se calcula como las personas que trabajan en el sector informal, es decir que
trabajen sin contrato, afiliación a seguridad social, etc.
Informalidad empresarial: La informalidad empresarial se calcula como el número de empresas que no cumplen con todos
los requisitos del estado (p.e. registro mercantil, afiliación a seguridad social de los trabajadores, pago de impuestos, etc.)
PPP: De la sigla en inglés Purchasing Power Parity o Paridad de Poder Adquisitivo, es un índice que permite comparar los
precios de bienes y servicios entre países. Para medirlo, se determina el precio de una canasta de bienes y servicios
equivalentes en cada país, y se calcula la relación del precio de estas canastas entre países. Este índice se utiliza para
comparar cifras como el PIB o el Valor Agregado, ya que a diferencia de las tasas de cambio que tienen en cuenta las
fluctuaciones que ocurren en el mercado de capitales, o las generadas por intervenciones del gobierno, especulación, etc.,
está atada al precio de los bienes, que es más constante. El PPP también se utiliza como una medida del costo de vida de
cada país.
FUENTE: DANE, Técnicas de medición económica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad, | 358
McKinsey & Company
McKipedia, Revista de Desarrollo Económico Local, Cámara de Comercio

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Desarrollando sectores de

clase mundial en Colombia

▪ La industria textil, confección en el mundo 50

▪ La industria textil, confección en Colombia 109

▪ Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del sector 141

McKinsey & Company | 1

▪ Validación documento, equipo de trabajo y comité sectorial 236

McKinsey & Company | 2

▪ La industria textil, confección en el mundo

▪ La industria textil, confección en Colombia

▪ Estrategia y propuesta de valor para el

McKinsey & Company | 3

El sector textil, confección, diseño y moda podría generar al menos

McKinsey & Company | 4

El sector textil, confección, diseño y moda ha sido tradicionalmente un

▪ El sector representa más del 5% del total de exportaciones del

McKinsey & Company | 5

El sector textil, confección, diseño y moda es unos de los principales

Exportaciones colombianas por sector(1) Población ocupada por sector

Petróleo y Productos de Madera

(1) Acumulado Enero a Noviembre

FUENTE: DANE, Proexport McKinsey & Company | 6

El nivel del consumo interno es adecuado al nivel de ingresos de la

Consumo anual cápita de vestuario y calzado

Adicionalmente, las exportaciones han crecido a una taza muy superior al

A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los

FUENTE: Análisis de equipo McKinsey & Company | 9

Los temas éticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria

Tendencia global Oportunidades para Colombia

“. . . La firma de alta costura Inditex está ▪ Colombia podría posicionarse

FUENTE: McKinsey, prensa McKinsey & Company | 10

Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad y

Tendencia global Oportunidades para Colombia

▪ Sin embargo, la mayoría de los jugadores

FUENTE: McKinsey McKinsey & Company | 11

Grandes marcas subcontratan cada vez más tareas

Tendencia global Oportunidades para Colombia

▪ La mayoría de los grandes jugadores cuentan ▪ Colombia podría aprovechar

FUENTE: McKinsey, Apparel Magazine McKinsey & Company | 12

Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en el

▪ Capturar las oportunidades en el mercado local es cada vez más difícil:

FUENTE: Análisis de equipo McKinsey & Company | 13

“En el 2008 fue retenida mercancía de contrabando • Compañías informales se

FUENTE: El Tiempo, entrevistas, encuesta a empresarios, McKinsey McKinsey & Company | 14

FUENTE: DIAN – Cálculos Proexport McKinsey & Company | 15

2006 2007 2008 2009

FUENTE: DANE – Cálculos Proexport McKinsey & Company | 17

6,1 5,4 5,3 2,8 1,7 0,8 0,4

China Vietnam India México Honduras El Salvador Perú Colombia

… y el motor de su crecimiento han sido modelos de bajo valor agregado

1980 1990 2000 2009

▪ Un número reducido de marcas locales empieza su proceso de

FUENTE: WTO, OTEXA, entrevistas, análisis de equipo McKinsey & Company | 18

Mano de ▪ El costo de la energía en Colombia está cerca al promedio de

Para ofrecer productos y servicios de valor agregado Colombia requiere:

Situación actual en Colombia

Baja capacidad de atracción de inversión extranjera, limitando así el

Bajo nivel de escolaridad de empleados del sector

FUENTE: Entrevistas a empresarios, Análisis de equipo de trabajo McKinsey & Company | 20

La situación se está tornando insostenible y se manifiesta en cierres,

18 de Abril de 2009 Marzo 6 2009

FUENTE: Prensa nacional McKinsey & Company | 21

A pesar de estas amenazas, el sector está dispuesto a desarrollar las