El mercado

de la minería
en Sudáfrica
Agosto 2016

Este estudio ha sido realizado por

Andrés Rodríguez, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Johannesburgo
EL MERCADO DE LA MINERÍA EN SUDÁFRICA RESUMEN EJECUTIVO

El sector de la minería ha tenido una gran importancia para el desarrollo de la economía sudafri-
cana desde finales del siglo XIX. Sudáfrica es uno de los países con mayores reservas de minera-
les del mundo, y cuenta con la industria más desarrollada y diversificada del continente. En la ac-
tualidad hay 1.758 minas operativas en el país.
En la actualidad, la minería representa el 8% del PIB del país, un porcentaje cada vez menor a
medida que la economía se va diversificando.
El sector atraviesa un momento complicado
complicado.
omplicado A nivel mundial, el precio de las materias primas
ha disminuido notablemente en los últimos años, en algunos casos entre un 30 y un 40%. El pre-
cio de las commodities siempre ha sido cíclico, y tras 10 años de bonanza (súper ciclo) toca la co-
rrección. También se ha unido la crisis mundial experimentada a partir del 2008, por lo que se han
dado las circunstancias para la “tormenta perfecta”. La ralentización del consumo en China es
también otro de los factores determinantes.
En cuanto a Sudáfrica, a lo comentado anteriormente se unen la falta de competitividad (muchas
de las minas de Sudáfrica son muy antiguas y muy profundas por lo que disminuyen su competiti-
vidad), la subida de los salarios, el incremento del precio de la energía eléctrica, la gran conflictivi-
dad social (caso Marikana) y la baja productividad.
En 2015, el sector de la minería en Sudáfrica sumó ventas por valor de 391.400 millones de rands
(26.093 M€ al tipo de cambio actual), con un incremento del 4,2% respecto a las ventas del año
anterior. Del total de 2015, el 69,3% de las ventas (271.000 millones de rands) fueron exportacio-
nes. Por productos, el carbón, el platino y el oro continuaron siendo los más destacados, apor-
tando al PIB total de la minería el 23%, el 22% y el 11% respectivamente.
En el último trimestre de 2015, el sector de la minería empleaba a 462.000 personas en el país.
Esto representa una caída de 29.000 personas o un 5,9% comparado con las 491.000 personas
empleadas en el último trimestre de 2014.
La reducción del número de empleados es un reflejo indirecto de la difícil situación de la industria,
atrapada entre el aumento de los costes, que han crecido a un ritmo mayor que el de la inflación,
y la caída en el precio de las materias primas, lo cual ha contribuido a una reducción de los ingre-
sos que ha afectado a todos los partícipes sociales involucrados.
Mientras que Sudáfrica exporta minerales a todo el mundo, necesita importar maquinaria que le
permita seguir explotando sus minas al ritmo que dicta el mercado, ya que en el conjunto del país
apenas existen fábricas para este tipo de maquinaria.
La demanda de maquinaria para explotaciones mineras y canteras se ha visto frenada en los últi-
mos tiempos por un factor principal: la depreciación del rand sudafricano así como la incertidum-
bre que rodea a la variación del tipo de cambio en el futuro. Por este motivo, los productos pro-
cedentes de Europa o EEUU se han encarecido significativamente durante el último año, hacién-
dolos menos atractivos para las empresas sudafricanas. También la significativa reducción de la
actividad en los países vecinos ha contribuido a la caída de la demanda.
Por lo general, los canales de distribución para la maquinaria requerida en las explotaciones mi-
neras son de corto recorrido. Destacan la búsqueda de un distribuidor local y la implantación co-
mercial de una empresa extranjera como las opciones más recurrentes. En el caso del distribuidor
local, éstos suelen exigir un acuerdo de exclusividad.

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A la hora de establecerse en el país, además de analizar los competidores que pueda haber ya
presentes en el mercado, los precios y la calidad del material, hay que hacer una mención espe-
cial al BBBEE.
BBBEE
El BBBEE (Broad-Based Black Economic Empowerment) es un conjunto de políticas, leyes y ac-
ciones de discriminación positiva que pretenden favorecer a la comunidad negra sudafricana, en-
tendiendo como tal al grupo formado por comunidades históricamente desaventajadas: nativos
africanos, chinos mestizos e hindúes.
El objetivo es integrar activamente empresarios y trabajadores negros sudafricanos en la econom-
ía privada mediante la transferencia de propiedad, gestión y control de funciones empresariales.
Junto con la experiencia, el conocimiento del mercado, el conocimiento de los mecanismos lega-
les y otras ventajas propias, asociarse con este tipo de empresas da opción a optar más
fácilmente a concursos,
concursos tanto de carácter público como de carácter privado y a licitaciones de
cualquier tipo.
Es recomendable realizar un exhaustivo estudio del mercado para encontrar socios B-BBEE con
los que existan unas verdaderas sinergias a la hora de crear una sociedad. Se recomienda aso-
ciarse con empresas sudafricanas relevantes dentro del sector en el que se trabaje y sean estas
las encargadas de localizar los socios B-BBEE más óptimos basándose en su conocimiento del
mercado sudafricano.
A pesar de que el sector de la minería en Sudáfrica está controlado por grandes compañías inter-
nacionales, de las cuales ninguna es española, sí que se pueden encontrar empresas mineras de
nuestro país presentes en Sudáfrica.
Estas son el Grupo Minersa,
Minersa, empresa bilbaína propietaria de la principal mina de fluorita del país
(produce en la actualidad 240.000 toneladas al año y tiene unas reservas de 122 millones de tone-
ladas) y Unión Fenosa,
Fenosa poseedora del 70% de una mina de carbón que produce 3 millones de to-
neladas al año y tiene más de 160 millones de toneladas de reservas de hulla y antracita.
Estas empresas han arrastrado a su vez a más empresas españolas que en la actualidad les pro-
veen diversos materiales.
El buen hacer de estas empresas a lo largo de los años ha contribuido enormemente a conseguir
que la imagen que se tiene en Sudáfrica de las empresas españolas sea muy buena, a sabiendas
de que cumplen con los más altos estándares de calidad.
En cuanto a las perspectivas del sector,
sector hay que tener en cuenta la constante revisión a la baja
del PIB sudafricano que hacen en sus estimaciones para los próximos años tanto organismos in-
ternacionales como el propio gobierno sudafricano. El ministro de Finanzas del país acaba de re-
conocer que el crecimiento de la economía par el 2016 rondará el 0%.
El PIB generado por la minería en Sudáfrica ha sido de media 234.360 millones de rands (14.648
M€) desde 1993 hasta la actualidad. Tras unos años en los que la producción ha combinado épo-
cas de crecimiento con otras de recesión, se espera que durante los próximos años se mantenga
más o menos estable, con un crecimiento lento pero sostenido, hasta que en 2020 se alcancen
niveles previos a la crisis.
Por último, destacar que en una reciente encuesta sobre clima de negocios, la situación política
del país se situó como el factor limitante más relevante para la actividad empresarial, por encima
de otros factores propios de la economía como la caída de la demanda o la tasa de interés.

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