Trabajo 1 de Desarrollo Grupal

Ingeniería en Administración de Empresas

Análisis de Mercado

Profesor: Cecilia Moreno

Fecha de envío: Septiembre 21 de 2020
Nombre(s) de estudiante(s): Juan Ignacio Rousseau Danús
Carlos Luis Fuentes Albornoz
Contenido

Introducción...............................................................................................................2

Investigación exploratoria de Fuentes Secundarias..................................................2

Fase I: Determinación del Problema de Administración...........................................5

T1: Determinar y aclarar necesidades de información de la administración.........5

T2: Redefinir el problema de decisión como un problema de investigación.........6

T3: Establecer los objetivos de investigación........................................................7

Fase II: Establecimiento del Diseño de Investigación Apropiado.............................7

T4: Determinar y evaluar el diseño de la investigación y las fuentes de datos.....7

Propósito.............................................................................................................8

T5: Determinar el Plan Muestral y el tamaño de la muestra.................................8

Plan Muestral......................................................................................................8

Tamaño de la muestra......................................................................................10
 Introducción

Hemos decidido realizar un estudio del café, por solicitud del ejecutivo de la
cafetería “Gusto y Aroma”, quien está preocupado por la baja en las ventas que se
han experimentado en los últimos meses, por lo que necesita saber a qué se debe
esta baja y, por lo tanto, debe realizar una investigación del mercado para
recolectar datos y así mejorar sus ventas.
La cafetería está ubicada en Providencia, entre las calles de Av. Providencia con
Av. Pedro Valdivia, cerca de una de las salidas del metro, por lo que el flujo de
personas y posibles clientes que circula por el lugar, es bastante.
Con esto se pretende visualizar los problemas y oportunidades para tomar posibles
alternativas de decisión y se obtenga información sobre la competencia, mercados
objetivos y factores ambientales.

Investigación exploratoria de Fuentes Secundarias

El objetivo de la investigación es conseguir información para que el

ejecutivo tome la mejor de las decisiones, para eso se debe tener claro el problema
o la oportunidad de investigación.
Para esto se puede visualizar 3 puntos importantes:

 Identificar y aclarar las necesidades de información.

 Definir el problema y las preguntas de la investigación.
 Especificar los objetivos de investigación y confirmar el valor de esta.

A continuación, se muestra una serie de información y artículos de revistas

especializadas como fuentes secundarías las cuales nos pueden guiar en la toma
de decisiones.
1. Los Cambios del Consumo

Chile ha sido mundialmente conocido durante muchos años por la gran

afición al té y al café comercial, incluso el consumo de café soluble llegaba a un
98% hace tiempo atrás. Pero la industria del café de especialidad, llegó para
quedarse y en pocos años ha logrado revolucionar no solo las dinámicas de este
mercado en el país, sino que también y más específicamente, los hábitos de
consumidores que comienzan a visitar tiendas especializadas y a mostrar interés
por conocer sobre orígenes y variedades en la búsqueda de un producto de calidad.
Así lo indica un estudio de 2018 de Euromonitor Internacional, empresa dedicada al
estudio de mercados financiero a nivel global, que indica que el consumo de café
fresco y de grano ha aumentado un 157% desde 2011, llegando a ventas por
$9.947 millones en 2017. Este aumento de consumo también está relacionado con
un aumento de los volúmenes totales de venta de este producto con un alza del
71.3% en el mismo periodo. [ CITATION Peñ20 \l 13322 ]

Según el artículo que se mencionó, podemos darnos cuenta como ha

aumentado el consumo del café en general, según el artículo, el café soluble
llegaba a un 98% hace un par de años atrás y el café fresco y de grano a nivel
mundial aumento en 158% desde el 2011, por último, nos dice que el volumen
total de venta tiene un alza de un 71.3% durante el periodo del 2017,

2. El café es uno de los productos preferidos por los chilenos y así lo demuestran las
cifras. Envasado en supermercados y tiendas del retail, en grano o en cafeterías
especializadas, las cifras van al alza. De acuerdo con un estudio llamado
“Principales Cafeterías de la Región Metropolitana”, realizado por Mapcity en 2017.
 El 27% de las cafeterías de la capital se ubican en Las Condes, 20% en Providencia
y 18% en Santiago.
Al analizar la concentración de las principales cafeterías por barrios en la
Región Metropolitana, lidera con un 10% el Centro Histórico de Santiago, comparte
ese porcentaje el sector de Los Leones en Providencia y El Golf en Las Condes
queda en tercer lugar con un 8%.
Una de las conclusiones interesantes de este estudio es que se detectó una
relación entre la concentración de empresas y población flotante con la localización
de cafeterías. “Por lo que en aquellas zonas donde existe una gran cantidad de
empresas o de población flotante es más probable encontrar una cafetería”, dice
Cristián Araneda, gerente de Estudios de Mapcity. [CITATION Dia20 \l 13322 ]

Como este artículo es una información secundaria, nos encontramos con

uno de los problemas comunes asociados a este tipo de información, que esta
desactualizada, pero nos sirve para poder darnos una idea de donde están
ubicadas las cafeterías en Santiago, considerando que la cafetería en estudio, está
ubicada en Providencia, sabemos que estamos dentro del 20% del total las
cafeterías de ese sector, ergo, la competencia que tendrá el dueño es bastante, por
lo que debemos realizar un buen estudio de las preferencias de este tipo de
consumidores, para poder incluirlas dentro de las estrategias del negocio, así poder
describir las características de un buen producto y servicio.

3. “El chileno se ha vuelto un consumidor más refinado, en lo que respecta al café.

Está más abierto a tener nuevas experiencias en este sentido. Dicha tendencia se
ve reflejada en nuestra plataforma, donde tenemos 152 locales asociados a este
producto. Algunos más especializados en su calidad, otros en el acompañamiento
que ofrecen. No obstante, no nos quedamos allí, en PedidosYa nuestro catálogo en
este segmento continúa en expansión, siempre con el objetivo de sorprender y
deleitar a nuestros usuarios fanáticos del café”, complementó López. [CITATION
Rad18 \l 13322 ]
 Como parte de la investigación, podemos darnos cuenta que hay varias
maneras de llegar al consumidor, no sólo por una buena atención, un bonito local,
variedad de productos, cercanía, sino que también la facilidad de acceder al
producto, en ese sentido es factor importante tener la opción del delivery el cual
puede ser propio o tener el servicio como se menciona en el artículo del punto 3.

4. “La masificación de las cadenas de café más especializadas, han abierto el abanico
de preferencias de los consumidores de café, que ya no se limitan solo al café
tradicional, sino que cada vez más, piden sabores como el Mokaccino, Capuccino,
Capuccino Vainilla y Chocolate, y por lo mismo, se hace cada vez más importante
para el comerciante tener estas variedades disponibles en sus almacenes o
negocios de comidas”, dice Paula Manzor, product manager de Ventus, quien
explica además que este crecimiento abre un gran nicho de negocio para
emprendedores. [ CITATION Emo19 \l 13322 ]

Con la información que podemos extraer desde el artículo anterior, se puede

divisar la diversificación del café, donde el consumidor no sólo está solicitando el
café tradicional, sino que también experimenta con nuevos sabores, lo que nos
señala la importancia de tener una gran cantidad de sabores, además también nos
indica que el consumidor cada vez está más exigente en sus gustos y que se debe
contar con aromas, tostados y variedades distintas.

Fase I: Determinación del Problema de Administración

T1: Determinar y aclarar necesidades de información de la administración.

En el comienzo de las reuniones sostenidas con la gerencia de la cafetería

“Gusto y Aroma”, hemos consultado cuáles son sus necesidades, en esta primera
reunión nos pudimos centrar, que una de las mayores preocupaciones que tienen
es la baja en las ventas, indican que el producto sigue siendo el mismo, no han
sufrido variaciones con el personal.
Consultamos por las estadísticas de los horarios que tienen peak de ventas,
datos del tiempo de espera de clientes para ser atendidos, cuáles son las
variedades de café que ofrecen y que otros productos ofrecen a los clientes además
del café, por ejemplo, si sólo tienen el servicio de compra y consumo fuera del local,
si tienen mesas, se cuentan con servicios adicionales como Wi-Fi, baños para los
clientes o el periódico del día.
Además, si tiene información del segmento de sus clientes, si están
segmentado por edades o por género, a quienes apuntan con su servicio o
producto.

T2: Redefinir el problema de decisión como un problema de investigación

El problema que nos presenta la administración de “Gusto y Aroma”, es la

baja en las ventas, este es un problema que puede tener varias variables, desde los
precios hasta la atención de las personas que atienden al cliente, pero para poder
saber efectivamente cual es el problema real, debemos realizar una investigación
del mercado del café y de los otros locales que están en la misma zona.
Este análisis que efectuaremos, del problema esencial, que es la baja de
ventas en “Gusto y Aroma”, será fundamental en la toma de decisiones y
estrategias que se tomará la compañía para poder mejorar sus ventas, como por
ejemplo, tener mejores y más variedades de café, mejorar la atención, cambiar el
estilo de la cafetería, ofrecer productos adicionales, etc.
T3: Establecer los objetivos de investigación

Pregunta de Decisión Pregunta de Investigación

¿Debo contratar más personal? Determinar los tiempos de espera de

nuestros clientes y los niveles de
satisfacción con nuestra atención
Determinar las preferencias de
servicios adicionales de nuestros
clientes, cual es importancia de estos
¿Servicios adicionales para agregar? servicios.
Determinar si desean tener mayores
comodidades para que puedan seguir
conectados mientras consumen
nuestros productos.

¿Qué otros productos le gustarían Determinar las preferencias de

consumir? consumo de los clientes, para que
nuevos productos se pueden agregar
en nuestra oferta.

Determinar la elasticidad del precio de

Debe incrementarse el precio del la demanda y el impacto de varios
producto/servicio? niveles de precio en las ventas y las
utilidades.
 Fase II: Establecimiento del Diseño de Investigación
Apropiado

T4: Determinar y evaluar el diseño de la investigación y las fuentes de datos

Para este informe, se ha decidido realizar una investigación descriptiva

debido que tenemos presupuestado realizar una investigación que nos permita
descubrir las actitudes, intenciones, preferencias de servicios, hábitos de
consumos, gusto y preferencias de nuestros clientes.

Propósito

Obtener información de los gustos y necesidades de los clientes que van a

“Gusto y Aroma”, y la razón del porque han bajado las ventas en los últimos meses,
obteniendo información de las debilidades y fortalezas.
Determinar las características socioeconómicas, demográficas,
psicográficas, de los clientes que asisten a “Gusto y Aroma”.
Con esta investigación podremos obtener las respuestas a la consulta de la
gerencia, del Quién, Qué, Cuándo, Dónde y Cómo, con respecto a su clientela por
la compra de sus productos.

T5: Determinar el Plan Muestral y el tamaño de la muestra.

Plan Muestral
1. Definir la población meta bajo estudio.

Elementos: Para este estudio se consideró que la población meta a la cual

estará dirigida nuestra investigación será, la población mayor de 18 años, que
vivan, trabajen o estudien en la comuna de Providencia.

Unidad Muestral: Para esta investigación las personas entrevistadas serán,

los clientes que entren a comprar a “Gusto y Aroma”, además de clientes de otras
cafeterías que estén en un radio de dos cuadras de nuestra cafetería.

Marco de Tiempo: El tiempo de la investigación será del 01 de octubre al 31

de octubre de 2020, solo de lunes a viernes siempre que sean días hábiles de la
semana.

2. Determinar el Marco Muestral

Para determinar el marco muestral bajo estudio, se definió que se les

realizará a los clientes que entren al local a consumir. Además de los clientes que
compren productos en otras cafeterías, siempre y cuando esas cafeterías se
encuentren en un radio de dos cuadras de “Gusto y Aroma”.

3. Elegir el método de obtención de datos

Se determinó que el método para la obtención de los datos será a través de

un estudio descriptivo y cuantitativo por medio de encuesta a los clientes
presenciales.

4. Seleccionar la(s) técnica(s) de muestreo

 Para medir las encuestas se utilizará Muestreo Probalistico, bajo la
modalidad de muestreo aleatorio simple, con este modelo se seleccionará en forma
independiente cada información recopilada de cualquier otra.
Para obtener los números de las encuestas que serán analizadas se
obtendrán los números de la siguiente página http://www.alazar.info/generador de
números aleatorios sin repetición, con esto podremos tener los números a consultar
en forma aleatoria y sin error de repetición.
Cada encuesta estará enumerada, para poder realizar esto se les
entregarán a los encuestadores Tablet con los datos para llenar los datos del
encuestado, y preguntas ya definidas y foliadas.

Ventajas:

● Este método es fácil de comprender y analizar.

● Los resultados serán representativos de los clientes.
● Al ser área segmentada, es totalmente realizable.

Tamaño de la muestra

Para determinar el tamaño de la muestra, los dueños de la cafetería

necesitan saber cuál es la cantidad del público mayor de 18 años que viven,
trabajan o estudian en Providencia, para esto, los dueños, piensan que el nivel de
conciencia, de la cantidad de personas de acuerdo con el segmento indicado más
arriba, es del 50%. La administración necesita un intervalo de confianza de 95% y
un margen de error no mayor al 2%.
Para poder cumplir con la cantidad de muestras a utilizar, se realizará a
través de la fórmula de tamaño de muestras indicada más abajo.
Realizando los cálculos
n= p*q z²/ b² z de 95% es 1,96
n= 0.5*0.5 (1,96)²/ (0.02)²
n= 0.25*3,8416/ 0.0004
n= 0,9604/0.0004
n= 2.401, es decir, 2.400 personas mayores de 18 años que viven, trabajan o
estudian en Providencia.

Bibliografía
Diario La Tercera. (15 de 09 de 2020).
https://corporativo.mapcity.com/prensa/cifras-y-perspectivas-del-mercado-
del-cafe-en-chile/. Obtenido de
https://corporativo.mapcity.com/prensa/cifras-y-perspectivas-del-mercado-
del-cafe-en-chile/

Emol. (03 de 06 de 2019). https://maridaje.emol.com/12842/pensando-en-

emprender-este-mercado-crecera-un-40-a-2022-y-superara-los-300-mil-
millones-en-chile/. Recuperado el 16 de 09 de 2020, de www.emol.com

Peña, C. (13 de 05 de 2020). https://revistamagz.com/category/negocios/.

Recuperado el 16 de 09 de 2020, de https://revistamagz.com/la-irrupcion-
del-cafe-de-especialidad-como-los-tostadores-estan-conduciendo-la-
escena-de-cafe-en-chile/
Radio La Polar. (30 de 09 de 2018).
http://www.radiopolar.com/noticia_144987.html. Recuperado el 15 de 09 de
2020, de http://www.radiopolar.com