En un barrio muy humilde está Pedro, un niño de 10 años, muy

tímido, dibujante, con una gran imaginación, que vive con su

madre que sufre problemas de alcoholismo. Un día, de camino a
la escuela pierde una billetera que en su contenido sólo
tenía su dirección y un dibujo hecho con lápiz. Luego de
darla por perdida durante días, aparece en su casa una señora
muy amable devolviendo su billetera. Se presenta como Anna y
lo quiere invitar a su casa a charlar sobre arte ya que ella
también es aficionada al dibujo y veía en él mucho potencial.
Pedro siente que la señora no lo comprendería y rechaza la
invitación. Anna entonces le deja una tarjeta y se va. Al
otro día, la curiosidad lleva a pedro a buscar a Anna
mediante la tarjeta y se encuentra con una gran mansión donde
lo recibe un mayordomo. Dentro de la mansión Anna le muestra
los cuadros que ella pinta y le ofrece a ser su maestra de
dibujo. Entablan una gran amistad y Pedro aprende muchas
técnicas de dibujo. En medio de una clase aparece Vicente, el
sobrino de Anna y posible heredero de su fortuna. Vicente
odia automáticamente a pedro y lo engaña para arrebatarle su
querido cuaderno de dibujo, al que arroja al fuego de una
chimenea. Pedro se enfurece y golpea a Vicente con todas sus
fuerzas. A Anna no le queda más opción que echar a Pedro de
la mansión. Pedro vuelve al barrio muy deprimido. Al entrar a
su casa ve a su madre con un hombre borracho, la enfrenta y
el hombre borracho lo agarra del cuello. Lejos de tener miedo
Pedro lo golpea y escapa de su casa. Empieza a vivir en la
calle. Los días pasan y sufre desnutrición. Una mañana,
acostado sobre unos cartones, es depertado por el mayordomo
de Anna, le da la noticia que ella a fallecido y que ha
nombrado a un único heredero, un niño. Ese niño es Pedro.