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Julio de 2018
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Contenido PAG.
1. Introducción ...................................................................................................... 3
2. Objetivos del análisis del sector ............................................................................. 3
Aspectos generales del sector ..................................................................................... 4
3. 3.1 Clasificación UNSPSC .................................................................................... 4
3.2 Aspectos económicos del mercado .......................................................................... 4
4. Análisis técnico .......................................................................................... 5
Lote 1: Sistema Energía Eléctrica ................................................................................. 5
Lote 2: Sensores ...................................................................................................... 6
Lote 3: UPS ............................................................................................................. 6
Sistemas de potencia ininterrumpida ............................................................................. 6
Ventajas de los sistemas de potencia ininterrumpida ......................................................... 6
Lote 4: Acelerografos con digitalizador y sensor integrado en la misma unidad ....................... 6
Lote 5: Digitalizador Y Sismometro de Banda Ancha ......................................................... 7
5. Análisis de la oferta .................................................................................... 7
6. Análisis de la demanda ............................................................................ 12
Lote 4: ACELEROGRAFOS ...................................................................................... 15
Lote 5: DIGITALIZADOR Y SISMOMETRO DE BANDA ANCHA ........................................ 16
7. Análisis económico................................................................................... 17
8. Análisis Financiero del Sector .................................................................. 17
Bibliografía................................................................................................................ 25
ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR
1. Introducción
Mediante el presente estudio se revisan diferentes aspectos para contextualizar y conocer mayores detalles del
sector en donde se enmarca el proceso de “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ENERGIA ELECTRICA,
UPS, SENSORES DE VELOCIDAD CORTO PERIODO Y BANDA ANCHA, ACELEROGRAFOS Y
DIGITALIZADORES SISMOLÓGICOS PARA LA RED DE MONITOREO VOLCÁNICO Y SISMOLÓGICO EN
EL TERRITORIO NACIONAL.”. Por lo anterior y atendiendo a las recomendaciones dadas por la Agencia
Colombia Compra Eficiente se procedió a recopilar la información necesaria sobre los aspectos generales del
sector, estudio de la oferta y estudio de la demanda con el fin de obtener referentes que faciliten la consolidación
de los estudios previos correspondientes.
Para dicha recopilación de información se procedió a realizar consultas en los motores de búsqueda de internet
relacionados con la compra de los lotes que componen el proceso de “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
ENERGIA ELECTRICA, UPS, SENSORES DE VELOCIDAD CORTO PERIODO Y BANDA ANCHA,
ACELEROGRAFOS Y DIGITALIZADORES SISMOLÓGICOS PARA LA RED DE MONITOREO VOLCÁNICO
Y SISMOLÓGICO EN EL TERRITORIO NACIONAL.”, en donde se halló información de algunas firmas que
ofrecen los servicios que la entidad requiere. Dicha información recopilada se constituyó en la base para los
posteriores análisis de oferta y demanda, así como también para conocer los aspectos generales del sector.
En el estudio de la oferta se logró consolidar una muestra de al menos 3 firmas por lote que suministran los
equipos relacionados con el objeto contractual con las cuales se pudo verificar cuales son las actividades
comerciales más frecuentes que se registran ante las cámaras de comercio para la venta de dichos elementos,
por medio de consultas realizadas en el portal del Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio
(RUES). Adicionalmente se consultó la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o
servicios y a su vez, la muestra de 3 firmas se usó para solicitar las cotizaciones necesarias para conocer los
valores del mercado y de este modo definir el presupuesto oficial del proceso.
A continuación se presenta la clasificación de los bienes y servicios que satisfacen la necesidad a contratar
hasta tercer nivel
26000000 y/o 26110000 y/o 26111600 y/o Generadores de potencia y/o Materiales de
60000000 60100000 60104700 física de energía y electricidad
A partir de Julio de 2014, el dólar tuvo una tendencia al alza hasta alcanzar su máximo histórico en Febrero de
2016, con un valor de $3.434,89 COP por dólar. En el último año, el dólar ha mostrado un comportamiento más
estable, oscilando entre un valor mínimo y máximo de $2.837,9 pesos y $3.092,65 pesos respectivamente, y
manteniendo un valor promedio de $2.949.9 pesos durante el último año
4. Análisis técnico
Lote 1: Sistema Energía Eléctrica
Los elementos que se van a adquirir son fundamentales para garantizar la operación de las estaciones
de monitoreo volcánico e incrementar la confiabilidad de los sistemas de adquisición en los
Observatorios de esta forma se contribuye a garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales del
Servicio Geológico Colombiano.
Lote 2: Sensores
Las estaciones sismológicas a adquirir se usan para varios fines: para investigación, para atención de
emergencias y para el monitoreo. Las estaciones portátiles de investigación se utilizan cuando se quiere
monitorear la actividad sísmica de alguna zona del país, para lo cual se hace un arreglo de cierta cantidad de
estaciones, con el fin de obtener información de calidad que permita adelantar investigaciones sobre la
sismicidad de alguna zona en particular, usualmente son instaladas por un período corto de tiempo
determinado. Las estaciones portátiles de emergencia se utilizan cuando ocurre un evento sísmico importante
y se requiere realizar el registro de las réplicas que usualmente ocurren después de un sismo grande, para
cumplir con este objetivo se instalan estaciones portátiles cerca de la zona epicentral del evento, con el fin de
establecer de manera confiable la fuente de los sismos, estas estaciones tampoco son permanentes, y
usualmente se recogen cuando los niveles de sismicidad caen a valores muy bajos. Las estaciones para
monitoreo volcánico se utilizan para registrar la actividad sísmica de los volcanes activos del país pueden ser
permanentes, o utilizarse en caso de crisis volcánicas, en cuyo caso solo están instaladas por un periodo de
tiempo.
Lote 3: UPS
Es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos almacenadores de energía, puede
proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado y durante un apagón eléctrico a todos los dispositivos que
tenga conectados. Otras de las funciones que se pueden adicionar a estos equipos es la de mejorar la calidad
de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de
la red en el caso de usar corriente alterna.
Ventajas de los sistemas de potencia ininterrumpida
Los UPS (SAI) dan energía eléctrica a equipos llamados cargas críticas, como pueden ser aparatos médicos,
industriales o informáticos que, como se ha mencionado anteriormente, requieren tener siempre alimentación y
que ésta sea de calidad, debido a la necesidad de estar en todo momento operativos y sin fallos (picos o caídas
de tensión).
Lote 4: Acelerografos con digitalizador y sensor integrado en la misma unidad
Las estaciones sismológicas a adquirir se usan para varios fines: para investigación, para atención de
emergencias y para el monitoreo. Las estaciones portátiles de investigación se utilizan cuando se quiere
monitorear la actividad sísmica de alguna zona del país, para lo cual se hace un arreglo de cierta cantidad de
estaciones, con el fin de obtener información de calidad que permita adelantar investigaciones sobre la
sismicidad de alguna zona en particular, usualmente son instaladas por un período corto de tiempo
determinado. Las estaciones portátiles de emergencia se utilizan cuando ocurre un evento sísmico importante
y se requiere realizar el registro de las réplicas que usualmente ocurren después de un sismo grande, para
cumplir con este objetivo se instalan estaciones portátiles cerca de la zona epicentral del evento, con el fin de
establecer de manera confiable la fuente de los sismos, estas estaciones tampoco son permanentes, y
usualmente se recogen cuando los niveles de sismicidad caen a valores muy bajos
Sismómetros de Banda ancha: (llamados así por la capacidad de registro en un ancho rango de frecuencias)
consisten de una pequeña ‘masa de prueba’, confinada por fuerzas eléctricas, manejada por electrónica
sofisticada. Cuando la Tierra se mueve, electrónicamente se trata de mantener la masa fija a través de la
retroalimentación del circuito. La cantidad de fuerza necesaria para conseguir esto es entonces registrada.
En ese orden de ideas, en materia contractual la ley señaló que la escogencia del contratista se deberá efectuar
con arreglo a las diferentes modalidades de selección como son la licitación pública, la selección abreviada, el
concurso de méritos y la contratación directa; siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas
para cada una de ellas (artículo 2 de la Ley 1150 de 2007)
5. Análisis de la oferta
Para el estudio de la oferta la entidad estuvo averiguando sobre empresas que suministren los equipos y
elementos requeridos y presenta en el siguiente cuadro detallando las mismas:
LOTE 1
EMPRESA NIT
RED EN LINEA – MARTHA GABRIELA PATICHOY CALPA 36950271-6
ESERVICE 36751283-0
ENERGIA INTEGRAL ANDINA 860533206-8
ENERSOLAR 900314780-1
APROTEC SAS 900409806-1
COLPILAS 900362477-7
CONWARE S.A. 860045379
SISTERED 830064513
ANDINA INTERNATIONAL SAS 860530709
LOTE 2, 4 y 5
EMPRESA NIT
NORSEIS SAS 900626160-2
SANDOX CIENTIFICA 830086777-4
DIRIMPEX 860516281-9
SSI Soluciones y Suministros para Ingenierías S.A.S. 900580841-1
KMA 830094920-5
LOTE 2
El estudio de la actividad sísmica y volcánica es un tema especializado, básicamente asociado a la
gestión del riesgo, razón por la cual, la empresa privada no está involucrada en el tema y generalmente
es adelantado por los gobiernos de los diferentes países afectados por esta tipo de fenómenos, a
través de los servicios geológicos o de universidades. A diferencia de la instrumentación utilizada en
prospección sísmica que utiliza sensores con frecuencia de 1 Hz o más, los estudios de actividad
sísmica y volcanes se adelantan con sistemas de banda media y ancha, por lo que en el mercado se
han identificado solo algunas empresas, todas ellas en el exterior, que fabrican equipos de la calidad
requerida. Para el estudio de la oferta, el Servicio Geológico Colombiano, a través de todos los
procesos adelantados desde el año 2007, ha identificado a las empresas que comercializan los
equipos con las características requeridas en el presenta proceso, en el análisis se muestran los
equipos fabricados por GURALP, NANOMETRICS, KINEMETRICS y REFTEK ya que de acuerdo a
la experiencia del instituto, estas son las empresas más reconocidas a nivel mundial en la fabricación
de equipos sismológicos. La tabla (Sensores) que relacionan las especificaciones técnicas más
relevantes de estos equipos.
VERSIÓN 1
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Tabla 3. Especificaciones técnicas de sensores de Banda Ancha. Nivel de ruido y potencia tomados de Erhard Wielandt (formerly Institute of Geophysics, University of. Abril de 2011
Stuttgart, D-70184 Stuttgart); E-mail: e.wielandt@t-online.de
ANCHO DE BANDA (- Nivel de Ruido por Debajo CENTRADO DE BLOQUEO Y DES- POTENCIA DE INTERFACE DE COMUNICACION PARA
MODELO TOPOLOGIA SENSIBILIDAD
3dB) NLNM(New Low-Noise Model ) MASAS BLOQUEO DE MASAS FUNCIONAMIENTO CONTROL Y MONITOREO
Automático y
Desde 8.33mHz (120s) remotamente operable Mecánico parte exterior
Reftek 151-120 Triaxial ortogonal 2000 V/m/s a 50 Hz ** Entre 8 mHz hasta 15 Hz por Software de la carcasa del sensor *** 1300 mW (Promedio) N/A
*Fabricante
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LOTE 3
EMPRESA NIT
RAYCO 860400538-7
TMC ITEL 800255893-7
C12 830056149-0
6. Análisis de la demanda
Para el estudio de la demanda el Servicio Geológico Colombiano contextualiza contratos con objeto similar
consultado a través del SECOP realizadas en años anteriores. A continuación se presenta las características
más relevantes de los procesos:
Concepto Detalle
CONTRATAR LA ADQUISICION DE BATERIAS, SECAS, TOTALMENTE
SELLADAS, DE 12 VOLTIOS Y DE UN EMPERAJE IGUAL O SUPERIOR
Objeto a Contratar
A LOS 60 AH PARA EL USO EN LOS EQUIPOS DE
MAGNETOTELURICA
Modalidad de selección SMC 030 DE 2014
Concepto Detalle
1. VERSIÓN 2
F-CIN-LIC-001
ESTUDIOS PREVIOS
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CA 015 DE2016
Numero de contrato
Concepto Detalle
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS GENERADORES DE
Objeto a Contratar POTENCIA PARA LAS ESTACIONES DE MONITOREO DE LOS
OBSERVATORIOS VULCANOLÓGICOS Y SISMOLÓGICOS DEL SGC.
Modalidad de selección SA 024 DE 2016
420 DE 2016
Numero de contrato
$319.598.624
Cuantía a contratar
Concepto Detalle
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3 meses
Plazo de ejecución del contrato
LOTE 2: SENSORES
Concepto Detalle
ADQUISICIÓN DE SENSORES DE VELOCIDAD CORTO PERIODO Y
BANDA ANCHA, ACELERACIÓN Y DIGITALIZADORES
Objeto a Contratar
SISMOLÓGICOS PARA LA RED DE MONITOREO VOLCÁNICO Y
SISMOLÓGICO EN EL TERRITORIO NACIONAL.
Modalidad de selección Subasta Presencial
El Servicio Geológico Colombiano es el único ente estatal encargado del monitoreo de sismos y volcanes en
todo el territorio nacional, razón por la cual no se encuentra ninguna entidad estatal que realice compras de los
equipos como los que se están adquiriendo en el presente proceso de contratación.
LOTE 3: UPS
Concepto Detalle
ENTREGAR A TITULO DE COMPRAVENTA, INSTALAR, REALIZAR
PRUEBAS Y PONER EN FUNCIONAMIENTO, LOS EQUIPOS PARA LA
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD ELÉCTRICA DEL CENTRO DE
COMPUTO (UPS, PLANTA ELÉCTRICA, TRANSFERENCIA
AUTOMÁTICA, ACOMETIDAS Y TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN)
Objeto a Contratar
CONFORME A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA SELECCIÓN
ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 58 DE 2015,
A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PREVISTAS EN EL ANEXO 1,
A LOS ESTUDIOS PREVIOS Y A LA PROPUESTA PRESENTADA POR
EL CONTRATISTA.
Modalidad de selección SA 58 DE 2015
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Cuantía a contratar
$830,688,30
Concepto Detalle
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y
Objeto a Contratar CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS UPS PARA EL SERVICIO
GEOLÓGICO COLOMBIANO.
Modalidad de selección SA 056 DE 2017
748 DE 2017
Numero de contrato
$76,004,783
Cuantía a contratar
Tipo de contrato
Compraventa
Lote 4: ACELEROGRAFOS
Concepto Detalle
ENTREGAR EN CALIDAD DE COMPRAVENTA DIGITALIZADORES,
SENSORES DE ACELERACION Y ACELEROGRAFOS PARA LA RED
Objeto a Contratar
SISMOLOGICA NACIONAL DE COLOMBIA - RSNC - Y LA RED
NACIONAL DE ACELEROGRAFOS - RNAC DEL SGC
Modalidad de selección SA 55 DE 2015
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Concepto Detalle
ENTREGAR ACELERÓGRAFOS PARA LA RED NACIONAL DE
Objeto a Contratar ACELERÓGRAFOS (RNAC) DEL SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO
Modalidad de selección SA 013 DE 2016
Concepto Detalle
De la información recopilada, se revisó los requisitos técnicos, jurídicos, financieros, obligaciones del
contratista, garantías, con el fin de obtener y aplicar las mejores prácticas de contratación de procesos
similares.
VERSIÓN 1
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7. Análisis económico
El Servicio Geológico Colombiano basado en las diversas cotizaciones presentadas y en el
análisis de procesos realizados en años anteriores (históricos), así como el análisis del sector que
se llevó a cabo, se estimó que el presupuesto para llevar a cabo el proceso es de Dos mil ciento
un millones ochocientos sesenta y nueve mil diez pesos m/cte ($2.101.869.010). Del análisis
realizado se obtuvo el precio estimado unitario de cada uno de los equipos y elementos a adquirir
por cada lote, como se muestra en el documento adjunto, donde se determina el valor unitario
para cada ítem.
LOTE PRESUPUESTO
LOTE 1: SISTEMA ENERGIA ELECTRICA $406.884.082
LOTE 2: SENSORES $304.866.400
LOTE 3: UPS $55.811.000
LOTE 4: ACELEROGRAFOS $227.850.000
LOTE 5: DIGITALIZADOR / SENSORES $1.106.457.528
LOTE 2, 4 y 5
SANDOX CIENTIFICA * 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
SSI SOLUCIONES Y SUMINISTROS PARA * 2651 - Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control
INGENIERÍAS S.A.S. * 4799 - Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, pues
LOTE 3
LOTE 1
ENERGIA INTEGRAL
2,00 47% 2,55 8% 4%
ANDINA S.A
ANDINA INTERNATIONAL S
4,66 21% 15,36 38% 31%
AS
LOTE 2, 4 y 5
KMA CONSTRUCCIONES
1,83 29% 3,02 5% 4%
S.A.S
LOTE 3
De acuerdo a lo anterior, la entidad debe asegurar que las empresas prestadoras del servicio tienen la
capacidad para responder a las obligaciones derivadas del presente contrato, para ello la entidad fija los
siguientes indicadores como requisitos habilitantes con los cuales se medirá la capacidad financiera y la
capacidad organizacional con estados financieros a corte de 31 de diciembre de 2017.
Índice de Liquidez
Un activo líquido es aquel que se negocia activamente en un mercado y puede ser convertido rápidamente en
efectivo. Los activos corrientes normalmente incluyen caja, títulos valores de corto plazo, cuentas por cobrar e
inventarios. Los pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto plazo y gastos
acumulados.
Índice de Endeudamiento
Es el resultado de dividir el pasivo total por el activo total. Los acreedores prefieren índices de endeudamiento
bajos porque entre más bajo sea éste el respaldo del deudor frente a las pérdidas en caso de liquidación es
mayor.
Las compañías que no tienen gastos de interés y cuya utilidad operacional es positiva cumplen con el indicador
de razón de cobertura de intereses.
Capacidad organizacional
La capacidad que tiene una organización para entregar bienes y servicios está relacionada con una
combinación de mediciones que involucra el margen de ganancia, la eficiencia en el manejo de sus activos, y
el riesgo de su operación.
La utilidad operacional sobre el patrimonio indica qué tan rentable es una empresa respecto de su patrimonio,
por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa su patrimonio para generar ganancias.
El Servicio Geológico Colombiano considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo
de la utilidad operacional sobre el patrimonio.
La utilidad operacional sobre los activos indica qué tan rentable es una empresa respecto de sus activos totales,
por lo tanto muestra qué tan eficientemente usa sus activos para generar ganancias.
El Servicio Geológico Colombiano considera que el oferente muestra su eficiencia al tener un resultado positivo
de la utilidad operacional sobre el activo.
Capacidad financiera
Índice de Nivel de Cobertura de Rentabilidad del Rentabilidad
Lote
liquidez endeudamiento intereses patrimonio del Activo
Lote 1,2,3 Mayor o igual Menor o igual a Mayor o igual Mayor o igual a Mayor o igual
Y/o 4 a 1,5 70% a 2,5 5% a 4%
Mayor o igual Menor o igual a Mayor o igual Mayor o igual a mayor o igual
Lote 5
a2 50% a4 9% a 7%
Lote 1,2,3,4 Mayor o igual Menor o igual a Mayor o igual Mayor o igual Mayor o igual
y5 a3 65% a5 a 5% a 8%
Bibliografía
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/http://www.colombiadigital.net/actualidad/naciona
l/item/5083-todas-las-cifras-del-sector-tic-en-colombia-a-junio-2013.html
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
https://www.contratos.gov.co/puc/buscador.html
http://sirem.supersociedades.gov.co/Sirem2/
http://www.colombiadigital.net/actualidad/nacional/item/5083-todas-las-cifras-del-sector-tic-en-colombia-a-
junio-2013.html