Laboratorio1 Bi

Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación

Laboratorio de Inteligencia de Negocios - 2010
Laboratorio 1: Dashboards
Objetivos
 Familiarizarse con herramientas que permiten definir KPIs sobre medidas de un cubo
multidimensional, agrupar los KPIs en un Scorecard, y generar un reporte que muestra
de manera gráfica el comportamiento de los KPIs.
Herramienta
 Microsoft SharePoint 2010
Actividades
 Preparación del ambiente del taller

 Creación de un Data Source en el Dashboard Designer de PerformancePoint
 Creación del KPI MonthToDate
 Creación del KPI QuarterToDate
 Creación del KPI YearToDate
 Modificar el Indicador de Objetivo
 Creación de un Scorecard
 Creación de un reporte
 Creación de un Dashboard
Contexto
El gerente de ventas de Adventure Works desea monitorear el desempeño de las ventas de

sus distribuidores, agrupándolos por geografía. En particular quiere visualizar tres KPIs:
 MonthToDate: Muestra el desempeño de las ventas de los distribuidores desde el

primer día del mes actual.
 QuarterToDate: Muestra el desempeño de las ventas de los distribuidores desde el
primer día del trimestre actual.
 YearToDate: Muestra el desempeño de las ventas de los distribuidores desde el primer
día del año actual.
Estos KPIs se mostrarán en un Scorecard que debe venir acompañado de un Reporte que
permita ver la distribución de las ventas de una manera gráfica. El Scorecard y el Reporte se
integrarán en un solo componente llamado Dashboard.
Preparación del ambiente del taller
 Abra el navegador Internet Explorer y vaya a la siguiente dirección:

https://cmg.vlabcenter.com/default.aspx?moduleid=8a534c06-2023-469c-b5d8-
4451a222da89
 Haga clic en el botón Launch Virtual Lab para iniciar el laboratorio.
1 Este laboratorio está basado en el documento: Virtual Labs - Developing Business Intelligence Applications de Microsoft.
 Para ejecutar el laboratorio debe haber instalado los controles ActiveX que solicita la
página. Si aparece un mensaje en la parte superior del navegador, haga clic sobre éste
y seleccione la opción Ejecutar Complemento.
 Tras verificar los requerimientos del sistema aparecerá un botón llamado Continue.
Haga clic en el botón para continuar. (Sí no ve el botón para continuar, cierre la
ventana y ejecute nuevamente el laboratorio virtual).
 Una vez cargado el laboratorio ubique a la izquierda de la ventana la máquina llamada
demo2010a y seleccione la opción Connect Server que aparece al hacer clic derecho
sobre ésta.
 Dentro de la máquina virtual, abra el Explorador de Windows y ejecute el archivo
SetupLab13.bat ubicado en la ruta C:\Student\Labs\13_BI. Este script prepara el
ambiente sobre el que se trabajará. El proceso de preparación toma alrededor de 10
minutos.
Creación de un Data Source en el Dashboard Designer de PerformancePoint
 Dentro de la máquina virtual, abra Internet Explorer y escriba la siguiente dirección:

http://intranet.contoso.com/sites/Lab13b. (Esa es la ruta del sitio de SharePoint que
creó en la sección anterior).
 Haga clic sobre el botón Run Dashboard Designer para iniciar la aplicación de edición
PerformancePoint.
 Oprima Run en la advertencia de seguridad.
 Haga clic derecho sobre la carpeta Data Sources y seleccione la opción New
Data Source.
 En el panel que aparece, haga clic en la plantilla Analysis Services para elegir
un cubo de Microsoft como fuente de datos.
 Haga clic en OK.
 Renombre el Data Source a AdventureWorks y oprima Enter.
 En el panel de edición, dentro de la sección Connection Settings, escriba
demo2010a en el cuadro de texto Server.
 En el panel de edición, dentro de la sección Connection Settings, escriba
Adventure Works DW 2008 en el cuadro de texto Database.
 Elija el cubo llamado Adventure Works que se muestra en la lista desplegable
Cube.
 Haga clic en el botón Test Data Source.
 En el área de trabajo, haga clic en la pestaña Time.
 En la sección Reference Data Mapping, haga clic en la lista desplegable
llamada Time Dimension y haga clic en Date.Date.Calendar.
 En la sección References Member, haga clic en Browse.
 Expanda el nodo All Periods.
 Expanda el nodo CY 2003.
 Expanda el nodo H1 2003.
 Expanda el nodo Q1 CY 2003.
 Expanda el nodo January 2003.
 Haga clic en el nodo January 1 2003 y haga clic en OK.
 En la lista desplegable Hierarchy Level , haga clic en Day.

 En el siguiente paso se establecerá una fecha de referencia. Este paso es
necesario ya que la base de datos de Adventure Works no tiene información
del periodo de tiempo actual. Entre la fecha 1/1/2010 para que el primer día
del 2010 corresponda con el primer día del 2003.
 En el combo box Reference Date, escriba 1/1/2010.
 Dentro de la sección Time Members Association, en la lista desplegable
Calendar Year, haga clic en Year.
Calendar Semester, haga clic en Semester.
Month, haga clic en Month.
 Dentro de la sección Time Members Association, en la lista desplegable Date,
haga clic en Day.
 En el Workspace Browser, haga clic derecho sobre el Data Source Adventure Works y
haga clic en Save.
Creación del KPI MonthToDate
 En el Workspace Browser, haga clic derecho sobre Dashboard Content, haga clic en
New y a continuación elija la opción KPI.
 En el diálogo de selección de KPI, haga clic en Blank KPI.
 Renombre el KPI a Performance.
 Dentro del editor, en la sección Actual and Targets, en la columna Name, haga clic en
Actual y renómbrelo a MTD.
 En la columna Data Mappings, en la fila MTD, haga clic en el enlace 1 (fixed values).
 Haga clic en el botón Change Source…
 Haga clic en la pestaña Workspace.
 Debajo del nodo Data Sources, haga clic en AdventureWorks.
 Haga clic en OK. Al realizar esta acción aparecerá el diálogo Dimensional Data Source
Mapping
 En la lista desplegable Select a measure, seleccione Reseller Sales Amount.
 En la sección Select a dimension , haga clic en New intelligence filter.
 En el diálogo Time Formula Editor, escriba MonthToDate.

 Haga clic en Preview.
 En el diálogo Dimensional Data Source Mapping, haga clic en OK.

 En la columna Number, en la fila MTD, haga clic en el hipervínculo (Default).
 En el diálogo Format Numbers, en la lista desplegable Format, haga clic en
Currency.
 En el Workspace Browser, haga clic derecho sobre Performance y elija la
opción Save.
Creación del KPI QuarterToDate
 En el panel Editor, haga clic en New Actual.
 Dentro Editor, en la sección Actual and Targets, en la columna Name, haga clic en
Actual y renómbrelo a QTD.
 En la columna Data Mappings, en la fila QTD, haga clic en el enlace 1 (fixed values).
 Haga clic en el botón Change Source...
 En la sección Select a dimensión, haga clic en New intelligence filter.
 En el diálogo Time Formula Editor, escriba QuarterToDate.

 En el diálogo Dimensional Data Source Mapping haga clic en OK.
 En la columna Number, en la fila QTD, haga clic en el enlace (Default).
 En el diálogo Format Numbers, en la lista desplegable Format, haga clic en Currency.
 En el Workspace Browser, haga clic derecho en Performance y elija la opción Save.
Creación del KPI YearToDate
 En el panel Editor, haga clic en New Actual.

 Dentro Editor, en la sección Actual and Targets, en la columna Name, haga clic en
Actual y renómbrelo a YTD.
 En la columna Data Mappings, en la fila YTD, haga clic en el enlace 1 (fixed values).
 En la sección Select a dimensión, haga clic en New intelligence filter.
 En el diálogo Time Formula Editor, escriba YearToDate.

 En el diálogo Dimensional Data Source Mapping haga clic en OK.
 En la columna Number, en la fila YTD, haga clic en el enlace (Default).
 En el diálogo Format Numbers, en la lista desplegable Format, haga clic en
Currency.
 En el Workspace Browser, haga clic derecho en Performance y elija la opción
Save.
Modificar el Indicador de Objetivo
 En el panel Editor, haga clic en Target y renómbrelo a Target for the Year.
 En la columna CompareTo, haga clic en la lista desplegable y seleccione YTD.
 En la columna Number, en la fila Target for the year, haga clic en el enlace (Default).
 En el diálogo Format Numbers, en la lista desplegable Format, seleccione Currency.
 En la columna Data Mappings, en la fila Target for the year, haga clic en el enlace 1
(fixed values).
 Haga clic en la pestaña Calculated Metrics.
 Haga clic en Blank Calculation y después haga clic en OK.
 En el diálogo, haga clic en la segunda fila llamada Value2, y haga clic en Delete.
 Haga clic en Value1 y renómbrelo a LastYearSales.

 Haga clic en el enlace 1 (fixed values).
 Haga clic en el botón Change source…
 En el diálogo mostrado, seleccione la lista desplegable Select a measure y elija la
opción Reseller Sales Amount.
 En la sección Select a dimensión, haga clic en New intelligence Filter.
 En el diálogo, escriba Year-1.

 En el diálogo Dimensional Data Source Mapping, haga clic en OK.
 Dentro del diálogo Calculated Metric Data Source Mapping, en el cuadro de
texto Formula, escriba LastYearSales*1.25.
 Haga clic en OK. Tras terminar los pasos anteriores, se muestra el panel Editor.
 En la sección Threshold, en el cuadro de texto Best, modifique el valor a 135%.
 En la sección Threshold, en el cuadro de texto Threshold2, modifique el valor a
85%.
 En el Workspace Browser, haga clic derecho en Performance y elija la opción Save.
Creación de un Scorecard
 En el Workspace Browser, haga clic derecho en el nodo Dashboard Content,

seleccione New, y a continuación Scorecard.
 Deseleccione la opción Use wizards to create scorecard y haga clic en OK.
 En el panel principal, haga clic en la pestaña Properties.
 En la sección General Properties, en el cuadro de texto Name, escriba Performance By
Country.
 Oprima [Tab] para moverse cuadro de texto Name.
 En el panel Workspace, haga clic en la pestaña Editor.
 En el panel Details ubicado en la parte derecha de la pantalla, expanda el nodo KPI y
expanda el nodo Dashboard Content.
 Haga clic y arrastre el KPI Performance y suéltelo en la parte izquierda del editor en el
área etiquetada Drop Items Here.
 En la cinta superior, haga clic en la pestaña Edit.

 En el grupo View, haga clic en Update.
 El Scorecard se ha actualizado con la información de la base de datos. (Los valores
mostrados pueden ser diferentes).
 En el extremo inferior derecho de la pestaña, en el panel Data Source, haga clic en la

lista desplegable y seleccione AdventureWorks.
 En el panel Details, expanda Dimensions y haga clic en Geography.

 Arrastre la dimensión Geography al Workspace y libérelo cuando la el lado derecho de
de la celda Performance esta resaltado. (ver imagen)
 En el diálogo Select Members, haga clic derecho en Geographies, haga clic en

Autoselect members y seleccione Country.
 En la pestaña Edit, haga clic en Update.
 El desempeño por país se muestra en el dashboard.
Creación de un reporte
 En el Workspace Browser, haga clic derecho en Dashboard Content, seleccione New y

luego Report.
 En el diálogo mostrado, seleccione Analytic Chart.
 En la pestaña Workspace, debajo de Data Sources, haga clic en AdventureWorks y
luego en Finish.
 En el panel Workspace, haga clic en la pestaña Properties.
 En el cuadro de texto Name, escriba Performance by Year.
 Haga clic en Save.
 Haga clic en la pestaña Design.
 En el panel Details al lado derecho de la pantalla, expanda Measures.
 Haga clic en Reseller Sales Amount y arrástrelo hasta el panel de diseño y libérelo en el
área Bottom Axis.
 En el panel Details, contraiga Measures.
 En el panel Details, expanda Dimensions.
 Haga clic derecho en Geography y vaya a Series.
 En Series, haga clic derecho sobre Geography y haga clic en Select Members.
 Expanda el nodo All Geographies, y deseleccione los miembros Default Members y All
Geographies.
 Haga clic sobre cada uno de los países debajo de All Geographies.
 En la cinta, en la pestaña Edit, haga clic en la lista desplegable Report Type y

seleccione Pie Chart.
Creación de un Dashboard
 En el Workspace Browser, haga clic derecho sobre Dashboard Content, haga clic en
New y después en Dashboard.
 En el diálogo mostrado, seleccione 2 Columns.

 En el cuadro de texto New Dashboard, escriba Performance Dashboard y oprima
[Enter].
 En el panel Editor, en la sección Pages, haga clic en Page 1 y después escriba
Performance.
 En el panel Details, expanda el nodo Reports y después expanda Dashboard Content.
 Haga clic en Performance by Year y arrástrelo hasta la sección Left Column del editor.
 Haga clic en Performance By Country y arrástrelo hasta la sección Right Column del
editor.
 En el panel Workspace, haga clic derecho en Untitled Workspace y haga clic en Save.
 Establezca la ubicación en c:\student\labs\13_Bi
 En el cuadro de texto File name, escriba PPS Lab y haga clic en Save.
 No cierre la aplicación Dashboard Designer.
Crear una biblioteca de Dashboards en el sitio de SharePoint
 Abra Internet Explorer y vaya a http://intranet.contoso.com/sites/lab13b .

 Haga clic en Site Actions y elija More Options…
 Filtre las opciones por Library.
 Elija Dashboards Library escriba MyDashboards.
 Haga clic en Create.
Desplegar en SharePoint
 Regrese a la aplicación Dashboard Designer

 En el Workspace Browser, haga clic en Performance Dashboard.
 Vaya a la pestaña Properties.
 Establezca la biblioteca de documentos en las opciones de despliegue como
/sites/lab13b/MyDashboard
 Establezca la Master Page en v4.
 Haga clic en Save.
 Haga clic derecho sobre Performance Dashboard en el Workspace Browser y elija

Deploy to SharePoint.
 Una instancia de Internet Explorer se abrirá y mostrará el dashboard.

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 Preparación del ambiente del taller

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Preparación del ambiente del taller

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 En la lista desplegable Hierarchy Level , haga clic en Day.

Creación del KPI MonthToDate

 En el diálogo Time Formula Editor, escriba MonthToDate.

 En el diálogo Dimensional Data Source Mapping, haga clic en OK.

Creación del KPI QuarterToDate

 En el panel Editor, haga clic en New Actual.

 Haga clic en OK.

Creación del KPI YearToDate

 En el panel Editor, haga clic en New Actual.

 Haga clic en OK.

Modificar el Indicador de Objetivo

 Haga clic en Value1 y renómbrelo a LastYearSales.

 Haga clic en OK.

 En el Workspace Browser, haga clic derecho en Performance y elija la opción Save.

 En el Workspace Browser, haga clic derecho en el nodo Dashboard Content,

 En la cinta superior, haga clic en la pestaña Edit.

 En el extremo inferior derecho de la pestaña, en el panel Data Source, haga clic en la

 En el panel Details, expanda Dimensions y haga clic en Geography.

 En el diálogo Select Members, haga clic derecho en Geographies, haga clic en

 En el Workspace Browser, haga clic derecho en Dashboard Content, seleccione New y

 Haga clic en OK.

 En la cinta, en la pestaña Edit, haga clic en la lista desplegable Report Type y

 Haga clic en OK.

Crear una biblioteca de Dashboards en el sitio de SharePoint

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 Haga clic derecho sobre Performance Dashboard en el Workspace Browser y elija

 Una instancia de Internet Explorer se abrirá y mostrará el dashboard.

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