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Analizar y administrar
Encontrar el asesor indicado no debe ser fruto de malas experiencias, aunque sea
común el encontrar personas con falsas calificaciones para el puesto. Al contratar
un asesor financiero, sus características deben acertar en lo siguiente: debe tomar
en cuenta las necesidades del cliente y sus intereses, por ejemplo, el tiempo en el
que se espera obtener ganancias.
Como experto en finanzas debe contar con una trayectoria o estudios sobre el
tema. Debe, de igual manera, satisfacer tanto las necesidades propias, como las
del cliente al que ayuda a invertir. También debe proporcionar las respuestas más
claras y sencillas a las dudas o preguntas que tenga el inversor.
Hay que tener presente que, un cargo laboral en un área de flujo monetario no
representa conocimientos en finanzas, por lo que hay que verificar que sea un
profesional certificado; éste es un paso importante en la búsqueda, además de
investigar sobre la trayectoria profesional y las modalidades de inversión que
ofrezca.
Por último, un buen asesor en finanzas será tan bueno como lo exija el cliente,
que le proporcione información actualizada con las fluctuaciones del mercado en
la economía, que escuche y comprenda las necesidades planteadas por el cliente
y establezca un plan convincente de acuerdo a la realidad financiera. Descubrid
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