Bloque Captador De Calor Solar Para Calefacción De Edificaciones En Zonas Urbanas Con

Bajas Temperaturas Nocturnas Y Con Alta A Moderada Radiación Durante El Día.

SEBAT

Karen Acuña - 100%

César Alfaro - 100%
Jennyfher Cóndor - 70%
América Galeas - 100%
Bryan Rojas - 100%

Septiembre 2019

Universidad Continental
Formulación Y Evaluación De Proyectos De Inversión
Proyecto I
 ÍNDICE GENERAL

LISTA DE TABLAS (Avanzar de acuerdo a los capítulos indicados)

LISTA FIGURAS (Avanzar de acuerdo a los capítulos indicados)
RESUMEN EJECUTIVO (El resumen ejecutivo debe ser doblado en inglés. Avanzar de
acuerdo a los capítulos indicados).
 CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1 Nombre del proyecto/Siglas

Bloque Captador De Calor Solar Para Calefacción De Edificaciones En Zonas Urbanas Con Bajas
Temperaturas Nocturnas Y Con Alta A Moderada Radiación Durante El Día. “SEBAT”

1.2 Caso de negocio

En este rubro se encontraron cinco casos de negocio de los que se descartaron dos, por ser muy comunes
e inviables, finamente, se exponen los tres restantes:
1. La primera idea fue “Basura Cero”, en este caso se reutilizaría la basura inorgánica y se evitará en
extremo el uso de empaques desechables para la producción de productos de uso diario, como,
por ejemplo, la fabricación de cápsulas de pasta dental que se aplican directamente en el cepillo y
pueden ser almacenadas en envases biodegradables.
2. El segundo proyecto a desarrollar se llama “Aislante Térmico”, en este segundo caso de negocio
se propone un sistema de calefacción de ambientes en base al principio físico de densidad y
temperatura de los gases. Este sistema está perfeccionado en zonas altoandinas, pero la idea de
negocio se basa en aplicarlo en las zonas urbanas.
3. La tercera y última oportunidad analizada fue el “Panel Anti-smog”, con esta idea se propone un
panel captador de gases tipo smog, estos gases son perjudiciales para la capa de ozono, y el
cuidado de ésta fue la principal motivación para el desarrollo del proyecto.

1.3 Oportunidad de negocio GLA

El caso que nos lleva a una oportunidad de negocio es la Aislante Térmico. Este sistema permitirá que el
aire frío no ingrese a las edificaciones y a los primeros pisos de las viviendas, ya que, al estar en menor
nivel de la edificación, está más propenso de ganar aire frío, por lo tanto, éste mismo es menos denso que
el aire caliente, lo cual tiende a bajar.

Ahora este producto cumple con 5 requisitos: Viabilidad Comercial, Viabilidad Económica, Viabilidad
legal, Vialidad medioambiental e Innovadora.

También encontramos preguntas orientadas: ¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad?; Si
existe ya que en estas épocas del año las temperaturas descienden en gran escala. ¿Existe un mercado para
este producto y servicio?; Si existe debido a que él es un complemento para el sistema constructivo.
¿Existe una motivación especial para que te impulse realizar este proyecto?; La motivación que
obtuvimos fue sobre el muro trombe en las zonas andinas. ¿Es posible producir el producto en tu distrito o
región?; El proyecto se realizará ya que, en nuestra localidad las temperaturas son menores a 10 C. por las
noches. ¿Este proyecto permitirá tener ganancias?; El proyecto si permitirá ganancias ya que será de
material reciclado e innovador.

Nuestra localidad cuenta con materias primas para la producción de nuestro producto, ya que, el presente
proyecto solo contará con plástico y fibrocemento. Sin embargo, las personas deciden comprar artefactos
que les brindara calefacción, pero estos electrodomésticos mayormente son muy caros y aparte que
requieren mantenimientos y a la vez reparaciones que tienen un costo elevado por cada elemento a
corregir. Por lo tanto, se creará una demanda insatisfecha que beneficiará en la venta del producto.
Además, la elaboración del prototipo solo requiere maquinas especializadas de calor o también una
tecnología más grande que brinde calor suficiente para la deformación del plástico reciclado de las cuales
nuestra localidad cuenta con dicha tecnología.

La innovación de este producto es la mejora de muro trombe, éste mismo solo se aplica en las zonas alto
andinas, por lo tanto, el material a usar será el plástico. La forma de este prototipo es crear cápsulas de
aire en base de botellas de plástico, también así ayudaremos al medio ambiente ya que el plástico
desechado contamina el 15% del ecosistema.

En la localidad se cuenta con abundantes botellas de plástico, así que, hay mucha materia prima. El
plástico es fácil de moldear, ya que estará expuesto a grandes temperaturas para su deformación, es por
eso que su manejo es más accesible al momento de transformarlo en cápsulas.

Por lo tanto, esta innovación traerá una gran demanda ya que los usuarios buscan un confort térmico en
sus viviendas y/o en zonas laborales.

TABLA N° 1: Matriz de Oportunidad de Inversión

 TABLA N°2: Matriz de Oportunidad de Inversión

TABLA N° 3: Matriz de Oportunidad de Inversión

Fuente: https://estudiantesavp.ucontinental.edu.pe/course/view.php?id=7324#section-2 - Elaboración propia

1.4 Actividad económica

El producto se generará a través de la transformación de botellas de plástico a capsula de aire, así mismo,
este material se encuentra en el sector secundario, ya que está fabricado de materias primas. La
elaboración del proyecto no consumirá tantos ingresos por lo que el material será reciclado. Ahora para la
distribución de este producto, se hará contratos con constructoras que quieran cumplir con las necesidades
del confort térmico en los espacios para los usuarios, también se podrá distribuir por las tiendas de
ferreterías y venta de plástico, puesto que las constructoras cuentan con socios que les brinda los
materiales para la edificación. Y también el consumo de este proyecto provocará una alta demanda, ya
que, en las noches la temperatura baja en promedio de 5 grados centígrados. También, en la zona
urbanizada de Huancayo contamos con grandes edificaciones en donde el confort térmico es necesario,
así mismo los usuarios no tendrán que gastar una gran cantidad de dinero para adquirir un calefactor
térmico.
1.5 Código CIIU

2520 - Fabricación de productos de plástico.

1.6 Partida arancelaria

8547.20.00.00 - Piezas aislantes de plástico.

1.7 Características

1.7.1 Área de influencia

Para el desarrollo del proyecto y la puesta en marcha de las pruebas piloto se utilizará como núcleo la
zona urbana de Huancayo. Luego, se migrará el proyecto a otras ciudades de Perú con condiciones
climatológicas parecidas a la de Huancayo, con niveles moderados o altos de radiación solar en el día y
frío en las noches.

1.7.2 Ubicación

FIGURA N° 01: Ubicación

Fuente:
Google maps, 2019.

Figura: Imagen delimitando la provincia de Huancayo, imagen delimitando el departamento de Junín,

imagen delimitando el país Perú.

La planta de procesamiento de materia prima y la elaboración del producto terminado estará ubicada en el
departamento de Junín, en la provincia y distrito de Huancayo, que se encuentra en la margen Izquierda
del río Mantaro, exactamente en la latitud -12.0651302 y longitud -75.2048569, en latitud sur, longitud
este.

1.7.3 Condiciones climatológicas

FIGURA N° 02: Condiciones climáticas de la provincia de Huancayo.

Fuente: https://es-pe.topographic-map.com/maps/6yqs/Huancayo/
DESCRIPCIÓN FIGURA N° 02: Relieve topográfico por color de la provincia de Huancayo.

La ciudad de Huancayo se ubica en la parte central del Perú, en plena cordillera de los Andes. La
cordillera muestra, en esta parte, tres sistemas bien diferenciados, una cordillera occidental, otra
central y una oriental. La ciudad se ubica en medio de un valle entre las cordilleras occidental y
central. El río Mantaro, que nace en el Lago Junín y recorre varios cientos de kilómetros hasta el
Departamento de Huancavelica, ha formado el Valle del Mantaro, que se extiende desde el norte de la
ciudad de Jauja hasta el distrito de Pucará con un largo aproximado de setenta kilómetros. Este valle
es considerado el más grande de la sierra del Perú y es uno de los de mayor producción agrícola del
país.

Geopolíticamente, se señala que la ubicación de la ciudad es una de las más adecuadas considerando
la extensión del país. Sin embargo, los accidentes geográficos hacen que las comunicaciones hacia la
zona sur del país no sean las mejores.

1.7.5 Acceso
FIGURA N° 03: Acceso de la Capital a Huancayo

Fuente: Google maps, 2019.

FIGURA N° 03: La accesibilidad en distancia y tiempo desde la capital del Perú, Lima; hasta el centro de la provincia de
Huancayo por tren, auto privado y avión.

Ubicada a poco menos de 300 kilómetros de la ciudad de Lima, Huancayo se encuentra comunicada a
esa ciudad por la Carretera Central, principal vía de penetración del centro del país que une los
departamentos de Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Huánuco, San Martín y Ucayali. El
trayecto del viaje se hace en un lapso de entre cinco y ocho horas, dependiendo de las condiciones
climatológicas. Huancayo es punto de paso obligatorio para los vehículos que viajan a Huancavelica.

Otro modo de transporte desde la capital es El Ferrocarril Central, antes conocido como el más alto
del mundo (desde 2006 es el segundo más alto), comunica con la capital del Perú: Lima. Desde el año
1990, los viajes ferroviarios han sido limitados únicamente a la minería. Sin embargo, en los últimos
años se programan con gran intervalo ciertos viajes turísticos que utilizan la vía férrea. Existe la
intención de reactivar esta vía de comunicación. Sin embargo, hay quien opina que es poco atractiva
debido a que lo agreste del paso de los Andes hace que el trayecto de 300 kilómetros se haga en
aproximadamente 12 horas.

La ruta que todavía mantiene los viajes regulares es el Ferrocarril Huancayo - Huancavelica.

Y finalmente El Aeropuerto Francisco Carlé, ubicado en la ciudad de Jauja, a 42 kilómetros al norte,

recibe vuelos diarios de Peruvian Airlines y LATAM Perú.

Para viajes al extranjero, se utiliza el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en la ciudad de
Lima.

1.8 Definición del proyecto

En la primera fase del proyecto planeamos el sector de la fabricación al que se va a dedicar cada
miembro del equipo de acuerdo a sus capacidades, conocimiento e intereses. Luego, se necesitará un
centro de elaboración para el producto, este debe ser espacioso y con buena ventilación, y para
desarrollar el producto se dependerá de una máquina laminadora si es en masa.

Finalmente planteamos que el proyecto en una primera etapa de comercialización se desarrolle y se

pruebe en Huancayo, luego, se proyecta a poder probarlo en otras zonas geográficas con condiciones
climatológicas similares a la de Huancayo.

1.9 Descripción del alcance del producto/servicio/resultado

El producto está destinado a brindar calefacción solar al espacio al que está directamente relacionado,
sin embargo, este espacio debe cumplir un requerimiento para que la eficiencia del producto sea
completa, el cual es que no existan corrientes de aire que haga salir el aire caliente logrado con los
módulos.

El bloque calefactor también tiene influencia en los espacios que se encuentran en su entorno, pero
por tener contacto directo, se da por medio de corrientes de aire internas y por el contacto con la
envoltura de los espacios como muros, teniendo una reacción diferente.

1.10 Objetivos del proyecto

10.1 Objetivos organizacionales

Obtener una temperatura más cálida en el módulo y transmitirlo a un espacio de forma eficiente,
brindando confort térmico a las personas residentes.

Lograr ser accesible, económico y eco amigable.

Obtener aceptación y posicionamiento en la población de Huancayo.

1.10.2 Objetivos de eficiencia

Lograr el funcionamiento eficiente del producto con características tales como calidad, accesibilidad,
económica y eco amigable con medio ambiente.

Lograr que nuestro producto brinde satisfacción a las familias.

Obtener un resultado favorable en el confort térmica en las viviendas de cada familia.

1.10.3 Objetivos de producto/servicio

Satisfacer las necesidades del consumidor.

Lograr posicionamiento en mercado.

Obtener uniforme crecimiento de ventas.

1.11 Estrategia comercial

1. Conocer y analizar el segmento de personas para el cual el producto está destinado.
2. Administración adecuada de clientes, nuevos clientes y posibles clientes.
3. Estudio de mercado.
4. Inserción del producto al mercado.
5. Posicionamiento de la marca y producto, por medio de buen empleo de medio de comunicación.
6. Monitoreo de ventas.
1.12 Modelo de negocio

1.13 Motivación para ejecutar la idea de negocio

El proyecto a realizar es amigable con el medio ambiente aprovechando el calor del sol puesto que esto es
una energía renovable y limpia, también reusar las botellas de plástico y finalmente otro aspecto es el
ahorro de energía, ya que, la mayoría de familias utiliza calefactor electro para poder abrigarse en su
comodidad de su casa.

1.14 Contribución económica social

El producto generara mejor calidad de vida a la población que vive en zonas con baja temperatura,

beneficia a las familias en ahorro de energía eléctrica y a la vez aprovechar la economía de este ahorro en

otros bienes y servicios, además que el bloque calefactor está disponible para las familias a muy bajo

costo, que llegaría a costar S/. S/62.65 por metro cuadrado de superficie (incluyendo IGV) de 2.17 y la

mano de obra de 6 soles cada uno de los bloques de unas dimensiones de 30 cm x 30 cm.
 CAPÍTULO II
ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS

2.1 Análisis
2.1.1 Identificación de STK

TABLA N° 4: Listado de los Stakeholders

CÓDIGO NOMBRE CARGO EN CELULAR UBICACIÓN ROL EN EL
EL PROYECTO
PROYECTO
BT - 01 César Alfaro GERENTE 997 865 422 Av. 13 de Utilización
Villantoy GENERAL diciembre 147, eficiente de los
Tambo recursos de la
empresa.
BT – 02 América Galeas ADMINISTR 987 456 321 Psj. Sebastián Dirigir,
Camayo ADOR Lorente 186, proyectar y
FINANCIER Huancayo tomar las
O decisiones.
BT – 03 PROMART EMPRESA (01) 6194810 Av. Ferrocarril Distribuidora
HOMECENTER N° 1035 (C.C. de
Real Plaza, fibrocemento.
Huancayo
BT – 04 MAESTRO EMPRESA 994 321 986 Av. Distribuidora
Huancavelica del producto.
221, Huancayo
12004
BT – 05 CONSTRUCTOR EMPRESA 936 405 210 Av. Calmell Cliente directo.
A INNOVA CONSTRUC del Solar 601,
TORA Huancayo
12001
BT – 06 Pablo Huamán ACOPIADOR 997 865 421 Jr. Huánuco Proveedor de
Perales 1118, materia prima.
Huancayo
12001
BT – 07 Ferretería EMPRESA 964 633 585 Calle Real Proveedor de
“LA 1055, materia prima.
ECONÓMICA” Huancayo
Fuente: Elaboración propia

2.1.2 Clasificación de los STK

 TABLA N° 5: Información de Evaluación
  CÓDIGO EXPECTATIVAS
Utilización eficiente de los
recursos, sobre todo de la
INTERNO BT- 01 optimización de procesos.
Dirección y revisión de la
viabilidad económica de los
BT- 02 proyectos.
Proveedor exclusivo de
BT- 03 bloques de fibrocemento.
Distribución del producto
BT- 04 final a nivel distrital.
Utilización del producto en
las construcciones de
EXTERNO
viviendas y edificios de
BT- 05 departamentos.
Acopio de botellas de
plástico tipo PET en buen
BT- 06 estado.
Proveedor de pintura
BT- 07 negra.  bajo en el proyecto.
Fuente: Elaboración propia
FIGURA N° 04: Poder e Interés de los STK
CONFLICTO DE INTERÉS PODER INTERES
Puede darse la mala
utilización de los recursos
ALTO ALTO
para otras tareas de lucro
personal.
El conflicto más evidente
es la desviación de fondos ALTO ALTO
para beneficio propio
El problema que pueda
surgir con el proveedor es
MEDIO MEDIO
que pueda abastecer a los
competidores.
No se vislumbra intereses
personales perjudiciales
BAJO MEDIO
de parte de este
stakeholder.
No hallamos intereses de
lucro personal de parte se
esta empresa, se BAJO MEDIO
conservaría una relación
comercial estándar.
Al ser nuestro material
primordial hace riesgoso
que pueda abastecer al ALTO MEDIO
competidor o convertirse
en uno.
Al no ser el único
distribuidor de pintura en
BAJO MEDIO
el distrito tiene un poder
 Fuente: Elaboración propia

2.2 Plan de acción

TABLA N° 06: Plan de Acción
CÓDIGO NOMBRE PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓ ACCIONES
ACTUAL N DESEADA ESPECÍFICAS
BT - 01 César Alfaro Control y Mejor Mayor control en
Villantoy organización en la organización para el área de
empresa. llevar a cabo una producción
eficiente línea de (controlando la
producción del efectividad del
producto. manejo de la
materia prima)
BT – 02 América Galeas Gestión de recursos Realizar un Administrar
Camayo económicos para correcto y organizadamente
tomar decisiones minucioso los ingresos y
financieras. seguimiento de los egresos mediante
procesos la realización
financieros del mensual de
producto. informes.
BT – 03 PROMART Proveedor de Priorizar y Firmado de
HOMECENTE planchas de garantizar el contratos y
R fibrocemento abastecimiento con acuerdos
productos de renovables de
calidad a la trabajo entre las
empresa. empresas
garantizando un
volumen de
compra fijo.
BT – 04 MAESTRO Distribuidor de Aumentar la Ayudar en la
producto fabricado. promoción del búsqueda de una
producto para un cartera fija de
mayor volumen de clientes y bajar el
distribución. costo del producto
 de producción.
BT – 05 CONSTRUCT Utilización del Que el producto Abastecimiento
ORA INNOVA producto en los tenga mayor directo con un
proyectos de demanda en las costo menor a la
construcción que construcciones de constructora
desarrolla la empresa. viviendas y INNOVA para la
edificios. con la aplicación directa
buena aplicación en sus proyectos.
del producto.
BT – 06 Pablo Huamán Proveedor de botellas Proveer botellas de Asegurar la
Perales de plástico PET. plástico PET ya compra de botellas
separadas y libres por acuerdos
de contaminantes. firmados y con la
posibilidad de la
compra a un costo
mayor.
BT – 07 Ferretería Proveedor de pintura Proveer pintura de Asegurar la
“LA negra de alta calidad superior y exclusividad de
ECONÓMICA” duración0. alta duración a un trabajo con este
precio menor. distribuidor.
Fuente: Elaboración propia
 CAPÍTULO III

ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1 ANÁLISIS DEL MACROENTORNO – PESTEL

TABLA N° 07: Macroentorno - PESTEL
FACTORES O1 /A1
Factor Político:
· Las nuevas leyes de sostenibilidad y la agenda 2020 hacen que el gobierno y las O1
municipalidades trabajen con nuevas normas sobre el uso de energías y materiales
sostenibles para llegar a las metas trazadas, el panel tiene un casi nulo consumo de
energía eléctrica y el material primordial es el plástico reciclado.
· La crisis política que actualmente cruza el país causada por la inestabilidad el sector A1
gobernante hará que la compra de materiales de construcción y la economía en general
baje, por lo tanto, la cantidad de ventas del producto disminuiría por pertenecer a este
sector.
· La disminución de oferta de vivienda por la imposición de trabas municipales como;
anulación de licencias, la inaplicación de normas nacionales, la demora y mayores costos A2
relacionados a la emisión de licencias de construcción hacen que la cantidad de
construcciones de viviendas disminuya, en consecuencia, el producto se vería afectado
por depender de este sector.
Factor Económico:
· El aumento del salario mínimo vital y de los salarios en general hace que las personas O2
tengan un presupuesto mayor para las mejoras de la casa, por esta razón hay una mayor
preocupación por mejorar la estética y el confort de las viviendas, problemas a los que da
solución el proyecto.
Factor Social:
· Actualmente existe la tendencia de querer alejarse de lo tecnológico y utilizar técnicas O3
sostenibles rudimentarias para evitar las industrias y el consumo de energía eléctrica
para, con el producto buscamos satisfacer este sector por las cualidades de autonomía y
materiales reciclados.
· Otro factor social que se consideró para el proyecto es la globalización que impulsó la O4
llegada de centros comerciales y modelos europeos, esta llegada de ideas influencia en la
población para mejorar la estética de sus viviendas, el producto cubre estas necesidades
con la cubierta estética delantera.
· La gran cantidad de inmigración en los últimos años trae consigo más demanda de
espacios de vivienda que por su aparición explosiva carecen de confort y acabados, esta O5
situación también sería cubierta por los paneles que se plantea, además de los beneficios
expuestos, serán de bajo costo.
Factor Tecnológico:
 · La innovación en productos calefactores y la disminución de su precio haría que las A3
personas también los consideren para generar confort térmico en sus viviendas, este
sector sería el principal competidor.
Factor Ecológico:
· La nueva política eco amigable de la disminución y la reutilización de residuos
plásticos genera una gran demanda de productos que tienen como principio estos O6
factores, lo que le da un valor agregado para los ojos de los ciudadanos.
Factor Legal:
· El reglamento nacional de construcciones sobre los acabados de una vivienda. O7
· El reglamento nacional de construcciones sobre el confort térmico de una vivienda O8
Fuente:

3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR – 5 FUERZAS DE PORTER

TABLA N° 08: Cuadro de Porter

PORTER VARIABLES O1 /A1

Rivalidad entre los competidores
existentes
Poder de negociación de los
clientes
Poder de negociación de los
proveedores
Amenaza de los nuevos
competidores
Amenaza de productos y
servicios sustitutos
Fuente:
En la actualidad no existe competidores directos para el O1
proyecto SEBAT en la provincia de Huancayo.
El precio puede llegar a tener un poder de negociación,
para que a los clientes les resultara fácil y factible de O2
obtener dicho producto.
Existen muchos recicladores de botellas de plástico, pero
tenemos un personal que nos proporcionará las botellas O3
que necesitamos, de igual forma el fibrocemento.
Existe una gran probabilidad de otras empresas
dedicadas a este rubro se sientan interesados con nuestro O4
proyecto, al ver la aceptación de las personas y el buen
uso de las botellas recicladas que brinda confort térmico.
En la actualidad existen servicios sustitutos en las
empresas, como en Claro que incentivan al reciclaje de O5
botellas de plástico.

3.3 ANÁLISIS DEL MICROENTORNO

TABLA N° 09: Cuadro de Microentorno

COMPETIDOR INDIRECTO
FORTALEZA DEBILIDADES O A
TIENDA EFE Adecuado manejo comercial. Sensibilidad de los ingresos al A1
Cuentan con nivel de cobertura poder adquisitivo de la
de gastos financieros población.

ELEKTRA El sistema de pago incluye Poca responsabilidad social O1

programa de crédito se facilita
al cliente en compra en línea.
CURACAO Alianzas con universidad u otras Déficit de servicios sociales O2
instituciones para
 capacitaciones y evaluaciones.
Cuenta con un plan de beneficios
para motivar a sus
colaboradores
CARSA Tiene un compromiso social No encuentra con tanta presencia A2
en la Región.
Fuente: http://tiendasefe-kelly.blogspot.com/2011/11/foda-de-tiendas-efe.html

3.4 ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN

TABLA N° 10: Análisis de la organización

Act Infraestructura de la empresa:

iv - El bloque térmico contará con la función de elevar la temperatura en un ambiente donde está, es menor al
id del ambiente. F1
a - El producto pasará por un control de calidad donde se realizará acciones de alto riesgo y todos los
d trabajadores tendrán SST. F2
es RR. HH:
d - El personal contratado ingresará directamente a planilla. F3
e - El personal será sometido a 3 capacitaciones al año como mínimo, necesarias de acuerdo al artículo 35 de
S la Ley 29783. F4
o - Incentivaremos a que tengan relaciones laborales óptimas. F5
p - Evaluar la experiencia en los procesos. D1
or Desarrollo Tecnológico:
te - Páginas web desarrolladas, para captación de materiales de SODIMAC Y MAESTRO.F1
- Optimizar recursos de Información y Telecomunicaciones. F1
- Soporte técnico (Tecnología de producción, logística e informática). F1
Suministros:
- Proveedores de botellas plásticas recicladas F1
- Maquinaria especializada para prensar el plástico con la plancha de fibrocemento. D5
Act Logística interna Operaciones Logística externa Marketing y ventas Servicio
iv -Recepción de -Fabricación con - Distribución de - Promoción del -Atención de
id materias primas e material mercadería. producto por redes consultas y
a insumos (materiales reciclado - Manejo y sociales y reclamos. F12
d reciclables, plancha de (botellas de administración telecomunicaciones. - Informe y
es fibrocemento y plástico). de almacenes. F1 reparación de
Pr pintura) -El proceso de -Gestionar lista de equipos. F13
i -Almacenamiento de control, calidad en precios. F1
m materiales reciclables. el producto. -Elección y gestión
ar -Administrar órdenes -Seguridad e de canales de venta.
ia de compra. Higiene Laboral y F1
s -Control de inventario. Ambiental.

Fuente:

3.5 MATRIZ EFE

TABLA N° 11: Matriz EFE

FACTORES EXTERNOS CLAVE Peso Calificación Peso ponderado

OPORTUNIDADES
O1. Nuevas leyes y acuerdos internacionales que abogan por 0.05 5 0.25
sistemas sostenibles y la reutilización de materiales.
O2. El distanciamiento y rechazo a la tecnología de parte de 0.025 6 0.15
los clientes, optando por sistemas más tradicionales pero
contemporáneo.
O3. Mayor demanda en viviendas de materiales que no 0.05 8 0.4
brindan confort térmico.
O4. Tendencias a querer mejorar la estética de sus hogares. 0.025 7 0.175
O5. El cambio climático que produce mayor frío en las 0.05 5 0.25
noches y calor en las mañanas.
O6. Explorar las plataformas digitales para impulsar las 0.075 6 0.45
ventas.
O7. La posibilidad de generar alianzas con distribuidores de 0.1 7 0.7
materiales de construcción y empresas constructores.
O8. Posibilidad de hacer alianzas con el gobierno para poder 0.1 7 0.7
implementar el sistema en masa en viviendas sociales.
O9. Posibilidad de empresas tecnológicas nos brinde nuevas 0.05 5 0.25
tecnologías para el proyecto.
O10. Crecimiento de la empresa con una buena 0.075 6 0.45
organización.
AMENAZAS
A1. Las circunstancias económicas del país que podría 0.025 2 0.05
retrasar la venta del producto.
A2. Los avances tecnológicos en calefacción pueden generar 0.025 4 0.1
productos que tengan más beneficios que nuestro panel.
A3. Disminución de oferta de viviendas. 0.05 5 0.25
A4. La idiosincrasia de la sociedad de nuestro entorno hace 0.05 6 0.3
que se sientan inseguros ante un nuevo producto.
A5. Posible ingreso de nuevos competidores o reacción de 0.05 4 0.2
las marcas de calefactores de otro tipo.
A6. Los proveedores pueden ser potenciales competidores 0.05 4 0.2
en el futuro.
A7. El crecimiento tecnológico para dar confort térmico en 0.05 5 0.25
las viviendas.
A8. Nuestra información puede ser copiada y mejorada para 0.025 3 0.075
beneficios de entidades externas.
A9. La llegada de empresas externas con proyectos similares 0.05 3 0.15
al confort térmico.
A10. Bajo crecimiento industrial 0.025 2 0.05
TOTAL 5.175
Fuente:

3.6 MATRIZ EFI

TABLA N° 12: Matriz EFI

FACTORES EXTERNOS CLAVE Peso Calificación Peso ponderado

FORTALEZAS
F1. No existe competencia directa de productos iguales o 0.075 7 0.525
similares.
F2. La comparación de costos que habría en consumo de 0.075 5 0.375
energía eléctrica a comparación de otros sistemas de
calefacción.
F3. Gran cantidad de mercado por las condiciones climáticas 0.075 4 0.3
y factores para la aplicación de los módulos de calefacción.
F4. Disponibilidad de mucha materia prima actualmente. 0.075 8 0.6
F5. La aceptación del público por la autonomía sin consumo 0.075 6 0.45
de servicios domésticos y el concepto de la materia prima
reciclada.
F6. Aceptar diferentes métodos de pagos (transferencia, 0.025 3 0.075
deposito, cheque, plataformas de pago, TDC).
F7. La automatización de la producción hace que la 0.025 4 0.3
elaboración del producto sea más rápida.
F8. La cantidad de material que se llegaría a utilizar en un 0.075 5 0.375
punto de producción máxima generará gran cantidad de
empleo desde la etapa de recolección de la materia prima.
F9. Garantizamos la calidad del producto mediante una carta 0.025 4 0.3
de garantía que cubre las rectificaciones de instalación y las
fallas en los módulos durante el tiempo útil de este.
F10. El compromiso con el cliente 0.075 7 0.525
DEBILIDADES
D1. El aval del correcto funcionamiento de los módulos 0.025 8 0.2
calefactores de las entidades reguladoras.
D2. En cierto tipo de viviendas, no tendría el funcionamiento 0.05 4 0.2
adecuado; como por ejemplo en viviendas ubicadas en calles
angostas o edificios que obstruyan el paso del sol. En
resumen, que la vivienda está ubicada en un lugar donde no
permita que le dé el sol directo a alguna de sus fachadas.
D3. La disminución de la producción de plástico, la cual es la 0.1 8 0.8
principal materia prima utilizada en el producto, genera
grandes probabilidades de que en un punto se acabe o llegue
a costar mucho.
D4. El tamaño del bloque hace que el número de bloques 0.05 6 0.3
usados aumente, y por consecuencia, existen más conexiones
individuales entre sí, produciendo mayor probabilidad del
fallo del sistema.
D5. No existe variedad en el producto actualmente. 0.05 3 0.15
D6. La tecnología empleada en el producto no se acople 0.025 3 0.075
adecuadamente para su funcionamiento.
D7. El plástico es propenso a sufrir fisuras si está en contacto 0.05 3 0.15
con elementos cortantes y/o puntiagudos.
D8. La organización de áreas para el proceso del producto 0.025 2 0.05
D9. Operarios con bajos conocimientos sobre las maquinas. 0.025 2 0.05
D10. El cierre de la empresa por mala organización. 0.025 2 0.05
TOTAL 6.4
Fuente: Elaboración propia
3.7 FODA CRUZADO

FORTALEZAS DEBILIDADES
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7,
F8, F9 y F10 D8, D9 y D10
OPORTUNIDADES O1, O2, O3, O4, El producto será eco La materia prima se puede
O5, O6, O7, O8, amigable para las personas. obtener de otros lugares,
O9 y O10 El medio de pago pude ser debido a las leyes que se
por vía web, para mayor ejercerán.
seguridad. Buenos materiales
 Consolidar ofertas en
masas.
Distribución del producto
fuera de Huancayo.
AMENAZAS A1, A2, A3, A4, Producto innovador que
A5, A6, A7, A8, beneficie el confort térmico.
A9 y A10 La vida útil será mayor a un
artefacto térmico.
Debido a la gran demanda
adquirida, los proveedores
tendrán bonus adicionales.
complementarios que protejan
el producto.
La nueva tecnología ayudara
al mejoramiento de la
instalación y funcionalidad
del producto.
El plastico aumentara debido
a los proveedores externos.
Operarios con gran capacidad
en maquinas.
Una organización eficiente
 CAPÍTULO IV

ESTUDIO DE MERCADO

4.1 OPORTUNIDAD DE OFERTA

4.1.1 Competidor Directo

En la actualidad, no existe competidores directos para el proyecto SEBAT en la provincia de Huancayo.

4.1.2 Competidor Indirecto

En Huancayo sólo existen empresas y productos que compiten indirectamente con el proyecto SEBAT,
esas empresas son las de venta de electrodomésticos, como: TIENDAS EFE, ELEKTRA, LA CURACAO
Y CARSA, estas tiendas son consideradas como competencia indirecta porque los productos que venden
para la misma finalidad (calefacción de un ambiente), no brindan el servicio por mismos medios que se
utilizan en el proyecto SEBAT, los productos que ofrecen funcionan a gas y eléctricamente.

TABLA N° 13: Competidor Indirecto

COMPETIDOR FORTALEZAS DEBILIDADES PARTICIPACIÓN EN

EL MERCADO (%)
1. TIENDA EFE Adecuado manejo comercial. Sensibilidad de los ingresos 35
Cuentan con nivel de cobertura al poder adquisitivo de la
de gastos financieros. población.
2. ELEKTRA El sistema de pago incluye Poca responsabilidad social 20
programa de crédito se facilita
al cliente en compra en línea.
3. CURACAO Alianzas con universidad u Déficit de servicios sociales 15
otras instituciones para
capacitaciones y evaluaciones.
Cuenta con un plan de
beneficios para motivar a sus
colaboradores.
4. CARSA Tiene un compromiso social No encuentra con tanta 10
presencia en la Región.
Fuente: Elaboración propia

4.1.3 Cuantificación y proyección de la oferta

El comportamiento del mercado peruano hacia el bloque calefactor, está influenciado por la competencia
que tiene, en caso del proyecto es indirecta, pero al no encontrar información precisa de la oferta que
brinda cada competidor, no se puede calcular la oferta proyectada.
4.2 OPORTUNIDAD DE DEMANDA
4.2.1 Comportamiento histórico y perspectivas futuras

Los primeros modelos de calefactores surgieron con funcionamiento a gas que utilizaban quemadores y
radiantes para generar calor en los ambientes. En la actualidad existen modelos más desarrollados de
calefactores a gas y eléctricos, que además de ofrecer varios niveles de calor, cuentan con sistemas de
seguridad para evitar incidentes, además de esto, existen calefactores portátiles, con humidificador, con
ventilador y muchos más. Una de las empresas líder en el sector llamada Heart Ware brinda la
accesibilidad de los calefactores en el sector económico y en la utilización de éstos, innovando cada vez
más en sus productos hasta conseguir funciones como la regulación de la temperatura, entre otras.
Pasando al ámbito de los consumidores, el 55% de los encuestados, que respondieron que sí utilizan
calefactores, prefieren los calefactores eléctricos, por ser prácticos y fáciles de manejar; Viendo esto, la
perspectiva a futuro es que el producto brinde calor a las familias de todas las condiciones y lugares,
siendo fácil de instalar u usar y vez siendo amigable con el medio ambiente.

4.2.2 Características de los consumidores, comportamientos y tendencias

De acuerdo con la encuesta realizada al mercado objetivo se identifican algunas tendencias como qué;
alrededor del 22% del total de encuestados afirman que tienen calefactores de diferentes tipos. Del mismo
modo el 86% afirman que estarían dispuestos a adquirir un sistema de calefacción elaborado de materiales
reciclados, a la vez, el otro 14% no está seguro, pero cuando se les preguntó que si les gustaría contar con
un sistema que permite calentar el ambiente donde viven para conseguir el confort térmico, afirmaron el
96%. La frecuencia de compra de estos sistemas calefactores por el consumidor estima una cifra de 57%
que indica la compra anual.
Finalmente, el 63% de personas encuestadas indicaron que el lugar que más frecuentan para comprar
calefactores eléctricos es en las distribuidoras locales.

FIGURA N° 05: Calefactores en las viviendas

Fuente: Elaboración propia

 FIGURA N° 06: Aceptación del producto

Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 07: Aceptación del sistema

Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 08: Frecuencia de compra

Fuente: Elaboración propia

FIGURA N° 09: Compra de producto

Fuente: Elaboración propia

4.2.3 Cuantificación y proyección de la demanda

Según el estudio de mercado (encuestas), de toda la demanda existente de personas interesadas en la
compra de estos sistemas calefactores por el consumidor estima una cifra de 57% que indica la compra
anual.
CRTEROS DE SEGMENTACIÓN
A. Geográfico
1. Provincia Huancayo
2. Distritos (Huancayo-El Tambo-Chilca)
 3. Zona de residencia urbana

B. Demográfico
4. Sexo/Genero (ambos)
5. Edad (30 a más años)

C. Socioeconómico
6. NSE (A, B y C)

CÁLCULO
1. Provincia
 Huancayo: 524710 (100%)

2. Distritos
 Huancayo: 121967 (23.2%)
 El Tambo: 168350 (32.1%)
 Chilca: 889299 (17%)

3. Zona residencia urbana

 Huancayo: 109770 (90%)
 El Tambo: 143098 (85%)
 Chilca: 71439 (80%)

4. Sexo/Genero (ambos)
5. Edades jefes de hogar
 3 distritos 85.6% jefes de hogar entre 30 a más años
 109770+143098+71439= 324307
 324307*85.6%= 277607

6. NSE Urbano
AB-4.9%
C -21.1%
D -35%
E -22%

 3 distritos – 277607
ABC 26% - 72178

TABLA N°15: Resumen del Segmento de Clientes

 Fuente: Elaboración propia

TABLA N° 16: Determinación de la Muestra de Clientes

DATOS MUESTRA

P:50% NC:95% e = 0.05

UNIVERSO = 72178 personas

Fuente: Elaboración propia

TABLA N° 17: Determinación de la Muestra de Clientes

 Fuente: INEI-tasa de crecimiento anual en el Perú 2017_1.6% - Elaboración propia
Descripción N° 17: En la Tabla se especifica el cuadro de demanda proyectada durante los 5 próximos años de los de haber
iniciado el proyecto.

4.3 CURVA DE EQUILIBRIO DE OFERTA VS DEMANDA

Se estima el precio por m2 de los bloques calefactores

TABLA N° 18: Curva de equilibrio

Fuente: Elaboración propia

 FIGURA N° 10: Curva de equilibrio

Fuente: Elaboración propia

 CAPÍTULO V

PLAN DE MARKETING

5.1 OBJETIVOS DE MARKETING

 Conseguir el 70% de aprobación del producto dentro del mercado, en un tiempo de 3 años, esto se
logrará mediante la efectividad del proyecto y la popularidad de las empresas asociadas.
 Incrementar la venta del producto en un 40 % dentro de los primeros 2 años, logrando a que los
consumidores tengan como opción nuestro producto.
 Incrementar el número de clientes que quieran el producto en un 25% en el primer año, esto se
logrará gracias a los resultados de la aceptación de las encuestas realizadas.

5.2 MARKETING MIX

5.2.1 PRODUCTO
· Variedad: El producto cuenta con múltiples diseños en su capa estética y un buen sistema de flujo de
circulación del aire, para convertir de frío a caliente.
· Calidad: La calidad del producto, irá de acuerdo con el proceso que pasa por control de calidad, que
tiene desde la recepción de la materia prima hasta su distribución; ofreciendo productos útiles con una
buena operatividad.
· Marca: No existiría específicamente una marca para el producto obtenido, pero si la diferenciación en
base a la operatividad del producto con los artículos y componentes que obtienen los recicladores
para su próximo procesamiento.
· Características: Contar con múltiples artículos procesados con buena operatividad, ser acopiadores de
reciclaje, donde podemos transformar la materia prima del plástico a un bloque térmico.
· Garantías: El producto contará con 1 año de garantía por fallo de instalación y producto defectuoso.
· Utilidad y uso: La empresa se dedica a procesar productos a base de botellas recicladas.

5.2.2 PLAZA
Los clientes serán los ciudadanos del distrito de Chilca, El Tambo y Huancayo. En el análisis del mercado
se ha determinado:
· Ubicación: La localización de la planta se emplazará en el parque Industrial en el distrito de El Tambo.
· Canales: Trabajar con la Municipalidad Provincial de El Tambo, y con los mismos proveedores a base
de contratos y acuerdos de negociación.
· Cobertura: Distritos de Chilca, El Tambo y Huancayo.
 5.2.3 PROMOCIÓN
Se tratará de impactar con este nuevo producto a través de las redes sociales inicialmente (Facebook,
Instagram, entre otros) y más adelante con un mayor presupuesto poder llegar a la radio, afiches y
llamadas. Para luego tener aceptación por parte del mercado y llegar a concretar nuestro proyecto
satisfactoriamente.
· Sitios web: Inicialmente contar con una página web en donde se llevará a cabo la promoción y
concientización del producto y que sea un medio para la comunicación con los clientes.
· Propaganda: Cuando el proyecto ya esté posicionado y tenga un mayor presupuesto se tendría que
ofrecer el producto por otros medios como periódicos y radio.
· Revistas: Dar a conocer las especificaciones del producto.
· Afiches Publicitarios: Se pondrá en marcha junto a las redes sociales ya que no requieren de un
presupuesto elevado y tendrá la misma información.
· Teléfono: Este servicio se establecerá después de haberse posicionado ya que también requiere de
un presupuesto elevado por el hecho de que se requiere contratar a una persona encargada de brindar este
servicio.

5.2.4 PRECIO
TABLA N° 19: Material y Costos

Fuente: Elaboración propia

5.3 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

TABLA N° 20: Ciclo de vida del proyecto

4p’s
Etapas Introducción Crecimiento Madurez Fortalecimiento
Producto Botellas de Botellas de Sistemas Unidos Sistemas en
plástico plástico más y Ensamblados funcionamiento.
molde
Precio Costo del Costo del Costo del Costo del
Producto más Producto más Producto más Producto más 40%
25% Utilidad 30% Utilidad 35% Utilidad Utilidad
 Plaza El Tambo El Tambo Y EL tambo, Envíos a
Huancayo Huancayo y Provincias
Chilca
Promoción Por Publicidad por Asociaciones Garantía de
Introducción al redes sociales y Comerciales: cambio si el
Mercado, los paneles en el Firmas con producto está
Repuestos a Tambo y el Empresas de defectuoso.
Bajo costo Centro de Comercio
Huancayo Autorizados de
Ofreciendo los Diferentes
Servicios y Marcas.
Promociones.
Periodo primer año segundo año 3 años 3.5 años
Fuente: Elaboración propia
5.4 PRESUPUESTO DE MARKETING

TABLA N° 20: Ciclo de vida del proyecto

Meta
OBJETIVOS/ACCIONES Indicador Presupuesto Responsabl AÑO 2019 2019
e
E F M A M J J A S O N D

PRODUCTO

Obj1: Lograr un incremento del 50% de Índice de s/ 4000.00 Marketing 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 50%

aceptación del producto dentro del eficiencia y Ventas
mercado, en un tiempo de 12 meses;
haciéndolo posible mediante
concientización y la promoción del
producto a través de los diversos canales
de difusión como redes sociales porque
es un producto nuevo y novedoso con un
buen precio en el mercado.
Ac1: Realizar alianzas con proveedores Tasa de S/2000.00 Marketing 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 80%
de materia prima. crecimiento y Ventas
de alianzas
Ac2: Diseñar spots publicitarios, con una % de vistas S/1000.00 Marketing 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 65 70 75%
gran atracción socioeconómico. mensuales y Ventas
PLAZA
Obj1: Optimizar el sistema de ventas. % de Ventas S/2000 RR.HH 8 16 24 32 40 48 55 60 66 72 78 84 90%
Grado de
Ac1: Tomar con enfoque principal al Estudio de S/1000.00 RR.HH 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 94 100%
cliente en sus necesidades principales y mercado
gustos.
Ac2: Realizar un monitoreo de la post- # clientes S/1100.00 Tecnología 6 12 18 25 30 36 42 48 54 60 66 72 80%
venta para llegar a obtener fidelización registrados s de la
de los clientes. informació
n

PROMOCIÒN
Obj1: Incrementar el número de Índice de S/ 2500.00 Marketing 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25%
consumidores que quieren el producto en post venta y Ventas
un 25% al término del primer año.
Ac1: Registrar a los clientes frecuentes # clientes S/. 1000.00 Tecnología 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70%
en una base de datos. registrados s de la
informació
n
Ac2: Elaborar publicidad y promociones % ventas por S/. 1000.00 Marketing 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70%
personalizadas. promoción y Ventas

PRECIO

Obj1: Seguir el proceso de ventas % de ventas S/. 2000.00 Jefa de 6 12 18 25 30 36 42 48 54 60 66 72 80%

anuales mediante un software y verificar mensuales en Ventas
las falencias del producto. la empresa
Ac1: Complementar el software con % de S/. 1000.00 Área de 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 94 100%
sitios online para la venta en línea. incremento sistemas
de ventas
Ac2: Monitoreo de las ganancias y Cantidad de S/. 1500.00 Jefa de 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70%
pérdidas, para la empresa mediante productos ventas
softwares registrados
TOTAL S/10000.00
FUENTES: Elaboración propia
 CAPÍTULO VI
ESTUDIO TÉCNICO

6.1. Ubicación del proyecto

6.1.1. Macrolocalización
Para determinar las macrozonas que se tomó en cuenta para el análisis dividimos la provincia de
Huancayo en cuatro sectores compuestos por distritos de acuerdo a su posición cardinal aproximada. La
primera macrozona Norte, compuesta por los distritos de Siusa, Ingenio, Hualhuas, San Agustín de Cajas
y Sicaya, se identificó con el color Anaranjado, analizando este sector, determinamos que sería la segunda
opción de acuerdo a ubicación, ya que está ubicada en la ruta desde Lima a Huancayo.
El segundo sector que identificado es el sector Sur, asignado con el color azul y compuesto por los
distritos de Huayucachi, Culhuas, Viques, Chongos, Huasicancha y Chacapampa. El defecto que
encontramos en esta zona es que está al extremo más alejado de la ruta Huancayo – Lima, además, está
lejos de acopiadores de plástico, la materia prima, y finalmente que está relativamente alejado del área de
distribución del producto. Por todo esto se determinó que este sector sería el menos propicio para
emplazar la planta de producción.
El tercer sector identificado y analizado es el sector Oeste, conformado por las dependencias distritales de
Pucacocha, Matapuquio, Matichacra, Chaquicocha, Chuyas y Pariahuanca. Este sector tiene problemas
similares al sector Sur, mala accesibilidad, difícil obtención de materia prima y lejanía de la zona de
distribución. Haciéndola igual de inapropiada para la instalación de la planta.
Finalmente, el último sector analizado y el elegido como zona de producción es el Sector Centro, formado
por los distritos de Cochas, El Tambo, Pilcomayo, Huancayo, Chilca y Huancán, como puntos más
importantes para ser elegido fueron, la facilidad de obtención de materia prima, la rapidez de distribución,
costos y características de terreno, ya que los clientes están ubicados en esta zona.

FIGURA N° 11: Macrolocalización del proyecto

 Fuente: Google Maps 2019

Luego de escoger el sector más idóneo para el desarrollo de la planta de producción, concluimos que
debía estar comprendido en la macrozona centro, se consideró como puntos relevantes los distritos
enfocados en El Tambo, Huancayo y Chilca, ya que son los distritos de mayor flujo de materia prima, con
la gran cantidad de acopiadores de plástico reciclado, además, las tiendas a las que abastecemos de
productos están ubicados en El Tambo y Huancayo distrito.

Tabla N° 21: Factores de Macrolocalización

FACTORES - MACRO PESO Huancayo El Tambo Chilca
LOCALIZACIÓN calif. puntaje calif. puntaje calif. puntaj
e
La distancia al centro de la ciudad 0.1 10 0.1 7 0.7 5 0.5
Costo de terreno 0.15 1 0.15 6 0.9 7 1.05
Policía y bomberos 0.15 8 1.2 8 1.2 6 0.9
Transporte del personal 0.1 7 0.7 6 0.6 5 0.5
 Cercanía a carreteras 0.1 8 0.8 10 0.1 8 0.1
Tipo de drenaje 0.05 5 0.25 7 0.35 4 0.2
Disponibilidad de servicios (agua, 0.1 5 0.5 6 0.6 4 0.4
energía eléctrica, gas, servicio
telefónico)
Condiciones de las vías urbanas y de 0.1 4 0.4 5 0.3 3 0.3
las carreteras
Disponibilidad de restaurantes 0.05 4 0.2 6 0.3 5 0.25
Recolección de basura y residuos, 0.1 6 0.6 5 0.5 3 0.3
restricciones locales e impuestos
TOTAL 1 4.90 5.55 4.50
Fuente: Elaboración propia

6.1.2. Microlocalización

Tabla N° 22: Factores de microlocalización

FACTORES - MICRO PESO Cruce de Cruce de Mariscal Cruce de Av.
LOCALIZACIÓN Evitamiento y Castilla y Huancavelica y
Tahuantinsuyo Evitamiento Evitamiento
calif. puntaje calif. puntaje calif. puntaje
Facilidades y costos de transporte 0.05 7 0.35 6 0.3 7 0.35
Disponibilidad y costo de la mano de 0.15 6 0.9 5 0.75 6 0.9
obra
Características topográficas del terreno 0.05 4 0.2 4 0.2 5 0.25
Facilidades de distribución 0.15 7 1.05 7 1.05 7 1.05
Leyes y reglamentos 0.15 7 1.05 5 0.75 5 0.75
Clima 0.1 5 0.5 5 0.5 5 0.5
Materias primas 0.15 6 0.9 6 0.9 5 0.75
Comunicaciones 0.1 6 0.6 6 0.6 6 0.6
Condiciones de vida 0.05 6 0.3 6 0.3 4 0.2
Localización del mercado 0.05 3 0.15 3 0.15 2 0.1
TOTAL 1 6.00 5.50 5.45
Fuente: Elaboración propia

Luego de perfilar estos tres distritos, se estima que el más apropiado es el distrito de El Tambo,
específicamente en el sector del Parque Industrial; por su ubicación cercana a la ruta Lima-Huancayo, su
zonificación “industrial” de acuerdo al desarrollo urbano, que facilita obtener los permisos necesarios que
otorga la municipalidad, para el desarrollo de actividades del plan de proyecto, otro aspecto a considerar
fue el bajo costo de los terrenos en comparación a los precios de los terrenos del distrito de Huancayo y
finalmente que la disponibilidad de terrenos son de mayores dimensiones (requisito indispensable para las
actividades de fabricación).
 FIGURA N° 22: Microlocalización

Fuente: Google maps 2019

DESCRIPCIÓN FIGURA N° 22: Vista satelital de la zona de parque Industrial en El Tambo.

6.2 Tamaño del proyecto

6.2.1 Capacidad Nominal

Personal = 8 horas
TOTAL= 8 horas
Días laborables = 20 días al mes
HORA HORAS HORAS HORAS TOTAL DE
DIARIAS (8) MENSUALES ANUALES PRODUCCION
(160) (1920)
PRODUCTO 6 384 960 11 520 11 520
Teniendo así en tamaño de capacidad nominal de 11 520 productos.

6.2.2 Capacidad Máxima

El tamaño máximo de producción se halló al definir la cantidad de horas diarias de trabajo. La empresa
trabajará 8 horas al día y se podrá ampliar hasta un máximo de 12 horas.
C.M= 12 horas * 20días * k*n
K = Número de personal de trabajo
K = 10
C.M= 12 horas * 20 días * 10*1.00
HORA HORAS HORAS HORAS TOTAL DE
DIARIAS (12) MENSUALES ANUALES PRODUCCION
(240) (2880)
PRODUCTO 6 72 1 440 14 400 14 400

Teniendo así en tamaño de capacidad máxima de 14400 productos con material recolectado por la planta

procesadora.
 6.2.3 Capacidad Teórica

Para la realización del tamaño teórico solo se tuvo en cuenta el personal de trabajo directo y las
maquinarias que brindan adición de valor y responsables de generar el producto.
En fórmula:
C.T= 24 horas * 20 días * k*n
Datos:
K = Número de personal de trabajo
K = 10
C.T= 24 horas * 20 días * 10*1
Tamaño teórico= 4800 productos con material recolectado por mes.

HORA HORAS HORAS HORAS TOTAL DE

DIARIAS (24) MENSUALES ANUALES PRODUCCION
(480) (5760)
PRODUCTO 6 144 2 880 34 560 34 560

6.3 Plan de Operaciones

6.3.1 Cadena de Valor

COMPRAS Y PEDIDO DE MATERIALES: Los materiales se adquieren de los proveedores y las

empresas asociadas, en grandes cantidades. Tiempo de llegada 25 min

RECEPCIÓN Y ALMACENAJE: Se revisa los materiales si están en buen estado y se ubica en el

almacén.

PRODUCCIÓN: Es el proceso de fabricación de los elementos del producto y el montaje para el proyecto

finalizado. Tiempo estimado 10 min.

DISTRIBUCIÓN: Los productos se entregarán a los clientes y a los socios para la distribución del

producto. Tiempo de llegada a los socios 35 min.

COMERCIALIZACION: Se realiza mediante los socios que venderán nuestro producto en grandes

cantidades y también que cuentan con una red de distribución.

FIGURA N° 13: Cadena de valor

 Fuente: Elaboración Propia

6.3.2. Flujograma de procesos

FIGURA N°14: Flujo grama

Fuente: Elaboración propia

 6.4 EDT

FIGURA N°15: EDT

6.5. Plan de existencias, materiales y suministros

6.5.1. Presupuesto del proyecto:
Para la elaboración del proyecto, se realizaron una serie de presupuestos que se requerirán para la puesta
en marcha, en este segmento se consolidarán esos gastos y se realizará un presupuesto general para la
puesta en marcha.

CONCEPTO USO COSTO UNITARIO COSTO NETO

Terreno de 800 m2 Será el área de emplazamiento S/. 700.00 por m2 S/. 560000.00
para el desarrollo integral de
proyecto.
Construcción La construcción de la planta será S/. 75.00 por m2 S/. 30000.00
de material prefabricado, ya que Por 400 m2
la infraestructura solo necesita de
separación de espacios.
Maquinaria También se tomó en cuenta el S/. 200000 S/. 200000
costo de la maquinaria necesaria
para el inicio de producción.
Licencias y permisos Gastos administrativos necesarios S/. 790.00 S/. 790.00
para la puesta en marcha
Materia prima En este segmento se calculó el S/. 2443.00 por mes S/. 2443.00 para
costo de materia prima para un un mes
mes de producción.
Sub total S/. 795790.00
10% de reserva S/. 79579.00
TOTAL S/. 875369.00
 6.5.1.1 Requerimientos de la materia prima directa
En la elaboración y producción de los productos que ofrecerá la planta se considera indispensable una
serie de insumos especificados y estos serán calculados en periodos mensuales en la siguiente tabla:
TABLA N° 25: Requerimiento de Materia Prima Directa expresada mensualmente

Ítem Unidad Cantidad Características Precio Precio Total Proveedor

requerida Unitario
Plástico PET Kg. 194 kg. Botellas S/0.5 S/97.00 Pablo
recicladas Huamán
Perales
Fibrocement Plancha de 50 Plancha de S/25.00 S/1250.00 MAESTRO
o 2.44 x 1.22 fibrocemento Huancayo
mts. de 6 mm.
Pintura Balde de 53 baldes Balde de S/226.00 S/678.00 MAESTRO
negra y gal. pintura de látex Huancayo
blanca por 5 gal.
Imprimante Bolsa de 25 4 bolsas Bolsa de S/104.50 S/418.00 MAESTRO
Kg. imprimante Huancayo
para exteriores
por bolsa de 25
Kg.
Presupuesto total para producir 776 bloques al mes S/2443.00
Fuentes: Elaboración propia

6.5.1.2 Requerimiento de materia prima indirecta

La planta requiere de materia prima indirecta como cajas de madera para el almacenamiento de los

materiales. En la Tabla se describe algunas características del insumo.

TABLA N° 26 : Requerimiento de Materia Prima Indirecta

Ítem Unid Cantidad Características Precio Precio Vida útil Proveedor

total
Conteiner M2 500 Caja de cartón S/1.80 S/900 2 años FAENCAR
c/u
Embalaje rollo 50 Plástico S/10 c/u S/500 1 año CORPORA
CIÓN
MUNDO
PLAST
Parrillas unidad 100 Pallets S/20 c/u S/2000 3 años MAESTRO
de madera Huancayo

Fuente: Elaboración propia

6.5.1.3 Requerimientos de la mano de obra directa (operarios)

La planta requiere personal capacitado para trabajar en el área de producción de la planta; en la siguiente
Tabla se describe algunas características del personal. El personal que se contrate ingresará a
directamente a planilla, recibirá las respectivas gratificaciones de acuerdo a ley, además de
indemnizaciones en caso de accidentes.

TABLA N° 27: Mano de obra directa

Área Cantidad S. Mensual S. Anual Es salud CTS COSTO DEL

EMPLEADOR
Operador de 2 S/950.00 1 152 136 S/39,276.80
máquina
Trabajador/o 6 S/950.00 1 152 136.11 S/98,271.42
brero
Diseños 1 S/1300.00 1 121 136.11 S/15,645.84
gráficos
Operario de 1 S/.1100.0 1 83.7 136.11 S/10,822.79
almacén
Fuente: Elaboración propia

6.5.1.4. Requerimientos de la mano de obra indirecta

TABLA N° 28: Mano de obra indirecta

CARGO Cantidad S. Mensual S. Anual Es salud CTS COSTO DEL

EMPLEADOR
Jefe de 2 S/2,000 1 166.7 136.11 S/90,758,148.00
distribución
Jefe de 1 S/1,500 1 155 136.11 S/31,645,575.00
mantenimien
to
Transporte y 2 S/950.00 1 152 136.11 S/39,308,568.00
distribución
Agente de 2 S/950.00 1 152 136.11 S/39,308,568.00
seguridad
Fuente: Elaboración propia

6.5.2. Gastos de operación y mantenimiento

6.5.2.1. Requerimientos de gastos administrativos
Del mismo modo, la compañía requiere de un personal capacitado en el área administrativa, un gerente
general y supervisor que cumpla con ciertos requisitos propuestos por la compañía, tal como se muestra
en las tablas

TABLA N° 29: requerimientos de gastos administrativos

Cargo Cantidad Sueldo En S/. Estudios / Títulos Edad Bruto

Laborales GERENTE 1 S/. 2000.00 Título en Gestión 35-50años
GENERAL empresarial
ENCARGADO DE 1 S/. 1000.00 Título en 25-50 años
LOGISTICA Administración
Fuente: Elaboración propia
 TABLA N° 30 : Otros gastos administrativos

Fuente: Elaboración propia

6.5.2.2. Requerimientos de gastos de venta

Gastos en promoción del producto son necesarios para lanzar y el producto al mercado, por ende,
la empresa contará con página web, afiches promocionales y contrata en radio difusión; estos
gastos se especifican en la Tabla.

TABLA N° 31 : Requerimientos de gastos de venta

Ítem Unidad Cantidad Precio Gasto

unitario
Publicidad PÁGINA WEB 1 1 $24 S/.84
AFICHES 1 MILLAR 4 S/. 30.00 S/. 120
Fuente: Elaboración propia

6.5.2.3. Requerimientos de activos fijos o tangibles

Los equipos necesarios a utiliza durante la producción se perfilan en la siguiente Tabla cada uno con
detalles de su adquisición.
TABLA N° 32 : Matriz de Activos fijos o tangible

Ítems Cantidad Característic Costo Proveedor Precio total

as Unitario
Muebles y Oficinas - Objetos que S/. 2000 Maestro S/. 2000
enseres Materiales facilitan
actividades
humanas
Infraestructu Planta 1 Infraestructu S/. 3000 Maestro S/. 5000
ra ra de la
planta
Fuente: Elaboración propia
6.6 Estudio de impacto ambiental
6.6.1 Matriz de impacto ambiental
Tabla N° 33: Matriz de impacto ambiental
Fuente: Elaboración propia
6.6.2 Estrategia de mitigación
Tabla N° 34: Estrategia de mitigación
ITEMS
Compra de materiales a los proveedores (propiedades
físicas del suelo)
Elaboración del producto (Nivel de ruido en el are)
Elaboración del producto (aguas superficiales)
Desechos de la producción (propiedades físicas del
suelo)
Desechos de la producción (Propiedades químicas del
suelo)
Desechos de la producción (social)
Desechos de la producción (económico)
Fuente: Elaboración propia
Mitigación
transportar la materia prima la mayor cantidad posible
y luego almacenarla
Espacios cerrados en el proceso de transformación para
disminuir el ruido
Reutilizar el agua
Se tendrá que minimizar los desechos para evitar el
exceso de residuos
Los desechos generados serán separados según el tipo
de residuos en recipientes de plásticos.
En el momento de la producción de los bloques se
utilizará los materiales necesarios para no producir
excesos de residuos.
Al minimizar los desechos se gastará menos
económicamente en los materiales a utilizar
6.7 CRONOGRAMA
Tabla N° 35: Cronograma
ACTIVIDAD
Identificación del problema
Oportunidad de negocio
Viabilidad del proyecto
Análisis del mercado
Análisis del entorno
Definición del proyecto
Materialización del producto
Estrategias del proyecto
Materialización del producto
Instalación de planta de producción
Planificación de la construcción
Construcción de la planta
producción
Marketing
Instalación de equipos
Producción
Puesta en marcha
Fuente: Elaboración propia
CARACTERISTICAS
Recopilación de información de las necesidades encontradas de la población
de la provincia de Huancayo.
Elección de la problemática a abarcar de acuerdo a un análisis de matrices.
El análisis de restricciones en el entorno.
Determinación de la actividad económica código CIIU.
Determinación de los competidores directos e indirectos
Análisis del impacto del entorno
Análisis geográfico y climático.
Definir el proyecto
Describir el alcance del producto
Determinar los objetivos del proyectos, eficiencia y del producto
Desarrollo del prototipo|
Estrategia comercial
Realizar el modelo de negocio
Estrategia de organización y
funcionamiento del proyecto.
Definición del producto
Definición del proceso de elaboración del producto
Búsqueda de la sectorización de la ubicación del terreno
Cotización y compra
Proceso legal de adquisición
Desarrollo del proyecto ejecutivo de construcción.
Solicitud de licencia de construcción
de Ejecución de la obra
Declaratoria de fabrica
Inicio de campaña de marketing
Adquisición de maquinaria de producción
Instalación de maquinaria en la planta de producción.
Inicio de producción en masa
Control y evaluación del proyecto
Tabla N° 36: Cronograma

Actividad Duración Comienzo Fin

SEBAT 388 días 02 septiembre 2019 8:00 a. m. 14 octubre 2020 10:00 a. m.
FASE 1 38 días 02 septiembre 2019 8:00 a. m. 10 octubre 2019 4:00 p. m.
Identificación del 8 días 02 septiembre 2019 8:00 a. m. 09 septiembre 2019 6:00 p.
problema m.
Oportunidad de 7 días 09 septiembre 2019 6:00 p. m. 16 septiembre 2019 7:00 p.
negocio m.
Viabilidad del proyecto 4 días 16 septiembre 2019 7:00 p. m. 19 septiembre 2019 6:00 p.
m.
Análisis del mercado 5 días 19 septiembre 2019 6:00 p. m. 25 septiembre 2019 1:00 p.
m.
Análisis del entorno 14 días 25 septiembre 2019 2:00 p. m. 10 octubre 2019 4:00 p. m.
FASE 2 15 días 11 octubre 2019 8:00 a. m. 25 octubre 2019 7:00 p. m.
Definición del proyecto 5 días 11 octubre 2019 8:00 a. m. 16 octubre 2019 4:00 p. m.
Materialización del 6 días 16 octubre 2019 4:00 p. m. 22 octubre 2019 8:00 p. m.
producto
Estrategias del 2 días 23 octubre 2019 8:00 a. m. 24 octubre 2019 1:00 p. m.
proyecto
Materialización del 2 días 24 octubre 2019 2:00 p. m. 25 octubre 2019 7:00 p. m.
producto
FASE 3 327 días 28 octubre 2019 8:00 a. m. 05 octubre 2020 6:00 p. m.
Instalación de planta 48 días 28 octubre 2019 8:00 a. m. 16 diciembre 2019 7:00 p.
de producción m.
Planificación de la 120 días 16 diciembre 2019 7:00 p. m. 21 abril 2020 10:00 a. m.
construcción
Construcción de la 138 días 21 abril 2020 10:00 a. m. 14 septiembre 2020 3:00 p.
planta de producción Y m.
Marketing
Instalación de equipos 20 días 14 septiembre 2020 3:00 p. m. 05 octubre 2020 9:00 a. m.
FASE 4 6.75 días 06 octubre 2020 8:00 a. m. 13 octubre 2020 7:00 p. m.
Producción 5 días 06 octubre 2020 8:00 a. m. 12 octubre 2020 4:00 p. m.
Puesta en marcha 1 día 12 octubre 2020 4:00 p. m. 13 octubre 2020 12:00 p. m.
 CAPÍTULO VII
ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL

7.1 Formación societaria

Como primer paso de la formación societaria para el desarrollo formal del proyecto elegimos el tipo de
sociedad que formaremos de acuerdo a nuestras necesidades, ventajas y desventajas de cada
denominación.
Al ver los tipos de denominaciones que existen en el Perú optamos por la Sociedad Anónima Cerrada
(SAC) por una serie de razones, la primera es que es más idónea de acuerdo a la cantidad de socios que la
pueden conformar (de 2 a 20), en este, caso al ser 5 integrantes no existe necesidad de mayor capacidad,
otra ventaja que notamos es que su organigrama está encabezado por los accionistas, quienes delegan a la
junta directiva y la gerencia. Además, los socios no responden personalmente a las deudas sociales,
también notamos que los créditos a largo plazo son fáciles de conseguir, siempre y cuando ofrezcan
grandes activos de garantías de pago ante las entidades financieras.
Y el modo de aportes de los socios se dará por bienes dinerarios en partes iguales considerando como
base del capital necesario para iniciar con la empresa.

FIGURA N°16: Minuta FIGURA N°17: Minuta

 FIGURA N°18: Minuta FIGURA N°19: Minuta

7.2 Régimen laboral

1. Jornada de trabajo para los empleados: Ocho horas diarias distribuidas en dos turnos, uno en
la mañana y otro en la tarde. Horas extraordinarias de trabajo: Por las primeras 2 horas será
 un pago de 30% adicional por hora (calculado sobre la remuneración mensual del trabajador). Por
las horas restantes se asignará 40% por hora. Salario mínimo vital: S/ 850.
2. Periodo de prueba: Todos los contratos antes mencionados permiten un periodo de prueba de 3
meses. Durante este plazo, el empleado no tiene derecho a indemnización en caso de despido
arbitrario. Este periodo de prueba se puede extender a 6 meses para los trabajadores cualificados
o aquellos en puestos de confianza y a 12 meses para el personal directivo.
3. Gratificaciones: El empleado tiene derecho al pago de 2 gratificaciones por año, la primera en
julio (Día de la Independencia) y la segunda en diciembre (Navidad). Cada gratificación es
equivalente al salario mensual que el empleado está recibiendo en el momento en que se paga
dicha gratificación.
4. Seguro Social de Salud: Se afiliará a los trabajadores al sistema de salud pública con el fin de
permitir que proporcione servicios de salud a los empleados. Este aporte es equivalente al 9% del
salario mensual del empleado y es responsabilidad del empleador declararlo y pagarlo.
5. Asignación familiar: Se hará un pago mensual del 10% sobre el salario mínimo vital vigente. Se
paga a los empleados que tienen uno o más hijos dependientes menores de 18 años, o hijos
mayores de 18 años inscritos en programas de educación profesional o universitaria.
6. Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): Esta compensación se devenga desde el primer
mes del inicio de la relación laboral. Se hará el depósito de la CTS en la cuenta bancaria indicada
por el empleado dos veces al año (mayo y noviembre). El monto semestral a ser depositado
equivale a un doceavo de la remuneración por cada mes completo de servicios durante dicho
período. En este sentido, la cantidad que se deposite en un año por cada empleado será de
aproximadamente un salario mensual.

7.3 Régimen tributario

El régimen tributario al que se conviene acogerse es al RG (Régimen General), ya que el presente

proyecto se cuenta con los requisitos que se requiere:

Tabla N° 37: Régimen tributario

Conceptos Régimen General (RG)
Persona Natural Si
Persona Jurídica Si
Límite de ingresos al año Sin limite
Límite de comprar al año Sin límite
Comprobantes de pago que puede emitir Factura, boleta y todos los demás permitidos
Declaración Jurada anual-Renta Si
Valor de activos fijos Sin límite
Trabajadores Sin límite
Fuente: Elaboración propia

Para incorporarse al Régimen General tributario según las reglas que se establecen mediante la resolución
de superintendencia de SUNAT:
Los contribuyentes que se acogen al Régimen General sí deberán de presentar una Declaración Jurada
Anual para determinar su impuesto, tomando en cuenta que los pagos a cuenta mensuales que se hayan
hecho como Régimen General serán aplicados contra el Impuesto a la Renta Anual. Cada año se publica
un reglamento con las disposiciones para presentar la Declaración Jurada Anual.
7.4 Licencias y registro de marcas
a. Licencias
se refiere a los gastos referidos que se realizará en las Municipalidades en el presente proyecto; Licencia
de funcionamiento
El costo por los derechos de trámite de este procedimiento equivale al 12,93% de la UIT y debe
cancelarse en las oficinas del INDECOPI.
Se deberá presentar una solicitud indicando y adjuntando la siguiente información:
● Datos de identificación, domicilio y/o poderes*. En el caso de personas jurídicas, se consignará el
Registro Único de Contribuyente (RUC).
● Número del registro del elemento de propiedad industrial cuya licencia se solicite.
● Copias de los documentos que sustenten el otorgamiento de la licencia obligatoria.
b. Registro de marca

La empresa registrará la marca de producto que permitirá distinguirlo en el mercado como perteneciente
de la empresa. Prohibiendo a otras personas o empresas el uso de las marcas de la empresa.
Se rellena la solicitud para el registro de la marca teniendo en cuenta la ley de protección de datos
personales.

FIGURA N° 20 : Solicitud para el registro de la marca

Fuente: INDECOPI
7.5 Organigrama Funcional

FIGURA N° 21: Organigrama funcional

Fuentes: Elaboración propia

7.6 Manual y reglamentos de organizaciones

Tabla N° 38: Estrategia de mitigación

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 39: Estrategia de mitigación

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 40: Estrategia de mitigación

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 41: Estrategia de mitigación

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 42: Estrategia de mitigación

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 43: Estrategia de mitigación

Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 44 Estrategia de mitigación

Fuente: Elaboración propia

7.7 Gastos de Formalización empresarial

Tabla N° 45: Gastos de Formalización Empresarial

BÚSQUEDA Y RESERVA DEL Derecho de Trámite 20.00
NOMBRE Tasa Registral 5.00
ACTA CONSTITUTIVA Notaria (Servicio de elaboración de acta constitutiva) 150.00
(MINUTA) Gastos Extra 10.00
ELABORACIÓN DE ESCRITURA 200.00
Notaria (Servicio de elaboración de Escritura Pública)
PÚBLICA
INSCRIPCIÓN EN REGISTROS Tasa de Inscripción 45.00
PÚBLICOS Pago por derechos de capital 116.60
INSCRIPCIÓN AL RUC PARA 10.00
Gastos Extra
PERSONA JURÍDICA
GASTO TOTAL DE FORMALIZACIÓN DE LA EMPRESA 740.00
Fuente: Elaboración propia
 CAPÍTULO VIII
ESTUDIO ECONOMICO

8.1 Plan de Inversión

Organigrama del Plan de Inversión
 FUENTE: Elaboración propia

8.2 INGRESOS

8.2.1 CUADRO DE RESUMEN DE LA DEMANDA PROYECTADA

ITEMS UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

T.C. sector de % 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%
comercializació
n
Mercado N° de 72178 73333 74506 75698 76909
potencial personas
 Mercado N° de 62073 63066 64075 65101 66142
disponible personas
86%
Mercado N° de 3104 3153 3204 3255 3255
objetivo personas
5%
Frecuencia de N° de veces 1 1 1 1 1
compra anuales
Unidades de N° de 3 3 3 3 3
compra por bloques
visita
Unidades N° de 9311 9460 9611 9765 9765
estimadas bloques
Valor de S/ 61.11 61.11 61.11 61.11 61.11
venta
Demanda S/ 568992.888 578096.774 587346.322 596743.864 596743.864
proyecto

8.2.2 PROYECCION DE LOS INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS

PRODUCT ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

OS
BOTELLA Cantidad 19 19 2 20 21
PETS 4 9 04 9 4
Precio S/ 97.00 S/ 100.00 S/ S/ 106.00 S/ 109.00
103.00
Ingreso
FIBROCEM Cantidad 5 5 6 7
ENTO 0 5 60 5 0
Precio S/ 25.00 S/ 28.00 S/ S/ 34.00 S/ 37.00
31.00
Ingreso
PINTURA Cantidad 1 1
3 6 9 2 5
Precio S/ 226.00 S/ 229.00 S/ S/ 235.00 S/ 238.00
232.00
Ingreso
IMPRIMAN Cantidad 1 1
TE 4 7 10 3 6
Precio S/ 104.50 S/ 107.50 S/ S/ 113.50 S/ 116.50
110.50
Ingreso
total de
ingresos

8.3 EGRESOS

8.3.1 COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA POR LOTE DE PRODUCCIÓN

Items UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. COSTO T0TAL

 BOTELLAS Kg 194 S/ 0.50 S/ 97.00
PETS
FIBROCEMENT M2 50 S/ 25.00 S/ 1,250.00
O
PINTURA Lt 3 S/ 226.00 S/ 678.00
IMPRIMANTE Kg 4 S/ 104.50 S/ 418.00
INSUMOS 1 S/ 200.00 S/ 200.00
AGUA Y LUZ
COSTO TOTAL S/ 2,643.00
DEL
MATERIAL
DIRECTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
COSTO ANUAL S/ 200.00 S/ 250.00 S/ 300.00 S/ 350.00 S/ 400.00
EN MATERIAL
DIRECTO

8.3.2 MANO DE OBRA DIRECTA MOD

8.3.3 materia prima indirecta

items unidad cantidad precio unitario costo total

prensadora UND 1 S/ 1.00 S/ 1.00
torniquete UND 1 S/ 0.50 S/ 0.50
COSTO TOTAL S/ 1.50

8.3.4 MANO DE OBRA INDIRECTA MID

8.3.5 COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS (CIF)

8.3.6 COSTOS DE PRODUCCION (COSTOS DE VENTAS)
1.1

8.3.7 GATOS ADMINISTRATIVOS

8.3.8 GASTO DE VENTAS

8.3.9 OTROS GASTOS

8.4 INVERSION

8.4.1 INVERSION DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

ITEMS Precio Unitario
Equipos S/ 700.00
Muebles y enseres S/ 500.00
Herramientas S/ 100.00
Infraestuctura S/ 1,250.00
TOTALES S/ 2,550.00

8.4.2 INVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES

ITEMS Precio Unitario
Estudio de Mercado S/ 30.00
Lanzamiento S/ 200.00
Formalizacion Empresarial S/ 1,000.00
software S/ 30.00
Otros S/ 25.00
TOTAL S/ 1,285.00

https://www.vexsoluciones.com/ecommerce/pasos-para-constituir-una-empresa-juridica-en-peru/

8.4.3 CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO

1.1.1
ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5
Costos de S/ 2,643.00 S/ 2,685.29 S/ 2,728.25 S/ 2,771.90 S/ 2,816.26
Materia Prima
Directa
Costo de S/ 43,639.53 S/ 44,337.76 S/ 45,047.16 S/ 45,767.92 S/ 46,500.21
Mano de Obra
Directa
Costo de S/ 2,030.42 S/ 2,062.91 S/ 2,095.92 S/ 2,129.45 S/ 2,163.52
indirecto de
fabricación
Gastos de S/ 24,385.57 S/ 24,775.74 S/ 25,172.15 S/ 25,574.90 S/ 25,984.10
administración
Gastos de S/ 1,602.70 S/ 1,628.34 S/ 1,654.40 S/ 1,680.87 S/ 1,707.76
ventas
Costo total en S/ 31,716.00 S/ 32,223.46 S/ 32,739.03 S/ 33,262.86 S/ 33,795.06
desembolsabl
e
Req. Capital S/ 2,643.00 S/ 2,685.29 S/ 2,728.25 S/ 2,771.90 S/ 2,816.26
 de trabajo en
1 mes
inversión en S/ 35,551.00 S/ 36,119.82 S/ 36,697.73 S/ 37,284.90 S/ 37,881.46
capital de
trabajo
recuperación S/ 35,551.00 S/ 36,119.82 S/ 36,697.73 S/ 37,284.90 S/ 37,881.46
capital trabajo

8.4.4 ESTRUCTURA DE INVERSIONES

Items En soles En porcentajes

activos fijo S/ 2,550.00 10%
activos intangibles S/ 1,285.00 10%
capital de trabajo S/ 31,716.00
TOTAL DE INVERSION S/ 35,551.00

8.5 FINANCIAMIENTO

8.5.1 ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

ITEMS EN S/ EN PORCENTAJES
Capital Propio S/ 20,000.00 50%
Prestamo de Terceros S/ 20,000.00 50%
TOTAL S/ 40,000.00 100%

8.5.2 DATOS GENERALES DEL FINANCIAMIENTO

ITEMS VALORES VALORES

MONTOS DE PRESTAMO S/ 20,000.00 4145.81
PLAZO (en meses) 12
INTERES ANUAL TEA (%) S/ 40.92
INTERES MENSUAL (%) S/ 28.79 S/ 2,012.15

https://gestion.pe/tu-dinero/finanzas-personales/tasa-interes-tcea-tea-bancos-peru-prestamos-
creditos-nnda-nnlt-252280-noticia/
8.5.3 ESTADO DE RESULTADOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50635-lo-que-debe-saber-de-el-

presupuesto-de-mercadeo-y-ventas

(Avanzar de acuerdo los capítulos indicados) ANEXOS (Avanzar de acuerdo los capítulos indicados).

Por ejemplo, este apartado debe ir el acta de constitución, modelo de negocio Canvas, el cronograma de

actividades, las actas de reunión y otra información que considere.

FUENTE DEL CLIMA: https://es.weatherspark.com/y/22257/Clima-promedio-en-Huancayo-Per
%C3%BA-durante-todo-el-a%C3%B1o

https://www.senamhi.gob.pe/?&p=mapa-climatico-del-peru
https://es-pe.topographic-map.com/maps/6yqs/Huancayo/

https://www.senamhi.gob.pe/?&p=descarga-datos-hidrometeorologicos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
2520 Fabricación de productos de plástico

http://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/publicaciones/estadisticas/tablas-y-valores-
generales/codigos-de-sectores-economicos-ciiu

Nro. Partida DESCRIPCIÓN

8547.20.00.00 PIEZAS AISLANTES DE PLÁSTICO

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias

CORRECCIONES

 Una plancha de fibrocemento de 1.22 x 2.44 m alcanza para la fabricación de 32 bloques (4 de

ancho y 8 de largo) calefactores y con una plancha se abastece 3.55 m2 de superficie.
 Para el proceso de producción se iniciará con la de molienda y lavado del plástico, luego se hará
la extrusión y soplado de la pre-forma. Finalmente se pasará a la máquina de soplado con
molde.
http://www.luxber.com/wp-content/uploads/2019/09/Luxber-Catalog-v1.pdf
(tiene que ser de la serie L con una capacidad máxima de 6.5L, porque el volumen del bloque de
0.30x.0.30x0.05 m es de 4500 cm3 )
http://www.luxber.com/productos/soplado-pet/
http://www.luxber.com/productos/extrusion-soplado/

 Trituradora
https://spanish.alibaba.com/product-detail/Plastic-Crusher-Granulator-62158125701.html?
spm=a2700.galleryofferlist.normalList.16.27dd1871hvQ9Es&s=p

https://spanish.alibaba.com/product-detail/PP-PE-PVC-PET-ABS-material-60796102599.html?
spm=a2700.galleryofferlist.normalList.24.27dd1871hvQ9Es&s=p

https://spanish.alibaba.com/product-detail/HDPE-PVC-PE-PP-Pet-Industry-60077627442.html?
spm=a2700.galleryofferlist.normalList.2.27dd1871hvQ9Es&s=p

 Máquinas en general
http://asianmachineryusa.com/m/reciclado/lavadoras-de-material/para-peliculas-o-fundas-pe-y-pp/

 Moldes
http://www.luxber.com/productos/moldes/