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Aerolínea Azul negocia aplazar pago de cupón con acreedores

Los tenedores de bonos contrataron a Moelis & Co. para negociar con Azul e iniciaron conversaciones informales.

Por: Bloomberg | Publicado: Jueves 13 de agosto de 2020 a las 08:09 hrs.

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La aerolínea brasileña Azul SA está manteniendo conversaciones con los tenedores de bonos
para retrasar el pago de un cupón en octubre de US$11,75 millones, dijeron personas
familiarizadas con el asunto.

Los tenedores de bonos contrataron a Moelis & Co. para negociar con Azul e iniciaron
conversaciones informales, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad
porque las conversaciones son privadas. Azul confirmó que fue contactado por Moelis y que los
tenedores de bonos están abiertos a considerar opciones.

"No hay nada sobre la mesa o fuera de la mesa en este momento", dijo el director financiero Alex
Malfitani. "Están tratando de establecer una línea de comunicación, y aún no hemos decidido si
vamos a hacer algo en ese frente".

El principal del bono de 2024 en dólares no está en riesgo, y las conversaciones son parte de un
esfuerzo en el que Azul está pidiendo a todas las partes interesadas -desde empleados hasta
arrendadores de aeronaves- que asuman una parte del impacto después de que la crisis de
coronavirus provocase el cese de los vuelos. La aerolínea, que dijo al principio que iba a reducir
salarios, anunció el martes que negoció un nuevo perfil de pago con los arrendadores, con un
ahorro de 3.200 millones de reales (US$589 millones) hasta finales de 2021.

Malfitani dijo que Azul aún no ha pedido concesiones a los tenedores de bonos y que un
acuerdo, si se llegara a uno, sería más "filosófico que financiero en este momento, ya que el pago
del cupón no va a derrumbarnos. Al final, todos se beneficiarán de que Azul sobreviva a esta
crisis y salga adelante".

El bono de US$400 millones tiene un cupón de 5,875% anual, con pagos en abril y octubre,
según datos compilados por Bloomberg. Azul dijo a principios de este mes que su posición de
liquidez al cierre del segundo trimestre era de 2.300 millones de reales, frente a los 2.000
millones de reales que había pronosticado.

Moelis rehusó hacer comentarios.


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