Informe de Sectores, Referido A Octubre 2015 PDF

INFORME 91-2016
Estadísticas de los principales

sectores económicos financiados
por el Sistema Bancario
No. 1 Octubre de 2015
Superintendencia de Bancos de Guatemala

INFORME 91-2016
Índice
Presentación............................................................ 03 Sector suministro de electricidad y captación de agua....22
Sector suministro de electricidad y captación de agua, PIB trimestral nominal y
Indicadores macroeconómicos................................. 04 cartera de créditos................................................................................................... 22
Crecimiento económico............................................................................................ 04 Sector suministro de electricidad y captación de agua, PIB anual y
Producto Interno Bruto (PIB) términos reales............................................................ 04 participación porcentual........................................................................................... 22
Índice mensual de la actividad económica............................................................... 05 Sector suministro de electricidad y captación de agua, profundización financiera
Tipo de cambio de referencia................................................................................... 06 (cartera / PIB).......................................................................................................... 23
Ritmo inflacionario................................................................................................... 06 Sistema bancario, cartera de créditos suministro de electricidad y captación de agua...... 23
Ingreso de divisas por remesas familiares................................................................. 07 Sistema bancario, sector suministro de electricidad y captación de agua,
Exportaciones (FOB), importaciones (CIF) y saldo comercial..................................... 07 saldos de préstamos y descuentos a agosto de cada año......................................... 24
Sector suministro de electricidad y captación de agua, índice mensual
Financiamiento al sector productivo,......................... 08 de la actividad económica........................................................................................ 24
Sistema bancario, cartera de créditos por actividad económica............................... 08 Crecimiento del PIB real y del consumo de energía .................................................. 25
Sistema bancario, estructura de la cartera de créditos por actividad económica (%)....09 Evolución de la demanda de energía eléctrica.......................................................... 25
Evolución de la cartera de créditos y pib nominal trimestral..................................... 09
Cartera de créditos, actividades económicas más importantes y Sector construcción.................................................. 26
con mayor crecimiento interanual (%)...................................................................... 10 Sector construcción, PIB trimestral nominal y cartera de créditos ............................ 26
Cartera de créditos por tipo de moneda y pib nominal............................................. 10 Sector construcción, PIB anual y participación porcentual........................................ 26
Sistema bancario, cartera de créditos bruta ............................................................ 11 Sector construcción, profundización financiera (cartera / PIB)................................. 27
Cartera de créditos por agrupación........................................................................... 11 Sistema bancario, cartera de créditos construcción.................................................. 27
Sistema bancario, créditos empresariales mayores................................................... 12 Sistema bancario, sector construcción, saldos de préstamos y descuentos
Crédito bancario al sector privado/PIB (%)............................................................... 12 a agosto de cada año............................................................................................... 28
Sector construcción, índice mensual de la actividad económica............................... 28
Sector industria manufacturera................................. 13 Sistema bancario, préstamos hipotecarios para vivienda y cédulas hipotecarias FHA........ 29
Sector industria manufacturera, PIB trimestral nominal y cartera de créditos ........... 13 Sistema bancario, estructura de la cartera hipotecaria para vivienda y cédulas FHA.....29
Sector industria manufacturera, PIB anual y participación porcentual....................... 13
Sector industria manufacturera, profundización financiera (cartera de créditos / PIB)....... 14 Resultados de las entrevistas al sector privado 2014.30
Sistema bancario, cartera de créditos industria manufacturera................................ 14
Sistema bancario, sector industria manufacturera, saldos de préstamos y Resultados de las entrevistas al sector privado 2015.32
descuentos a agosto de cada año............................................................................ 15
Industria manufacturera, índice mensual de la actividad económica........................ 15
Sector comercio al por mayor y al por menor...............16

Sector comercio al por mayor y al por menor, PIB trimestral nominal y
cartera de créditos..........................................................................................................16
Sector comercio al por mayor y al por menor, PIB anual y participación porcentual.......16
Sector comercio al por mayor y al por menor, profundización financiera (cartera / PIB).... 17
Sistema bancario, cartera de créditos comercio al por mayor y al por menor................17
Sistema bancario, sector comercio al por mayor y al por menor, saldos de préstamos y
descuentos a agosto de cada año..................................................................................18
Sector comercio al por mayor y al por menor, índice mensual
de la actividad económica..............................................................................................18
Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca..... 19

Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, PIB anual y
participación porcentual........................................................................................... 19
Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, profundización financiera
(cartera / PIB).......................................................................................................... 19
Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, profundización financiera
(cartera / PIB).......................................................................................................... 20
Sistema bancario, cartera de créditos agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca..... 20
Sistema bancario, sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, saldos de
préstamos y descuentos a agosto de cada año......................................................... 21
Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, índice mensual
de la actividad económica........................................................................................ 21
02 Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario

INFORME 91-2016
Presentación
Estimados lectores: unidades deficitarias. Por lo anterior, productiva y su relación con el

la estabilidad y crecimiento de la financiamiento. En ese sentido,
La Superintendencia de Bancos actividad crediticia es fundamental se indican las características más
de Guatemala, como parte de sus para el desarrollo económico debido a importantes de los principales
labores de desarrollo y divulgación que los proyectos de inversión a largo sectores económicos hacia los
de estudios que contribuyan con el plazo exigen un acceso continuo a cuales el sistema bancario destina su
análisis y comprensión del sector fuentes de financiación. financiamiento.
financiero, llevó a cabo durante el
primer semestre del presente año El objetivo principal del estudio fue Por último, se presentan los resultados
el estudio denominado “Principales determinar los principales factores obtenidos de la investigación, donde
Determinantes de la Demanda de que influyeron en el desempeño de se muestra las apreciaciones del
Financiamiento por parte del Sector la actividad crediticia del sistema sector privado en cuanto a la evolución
Privado en el Sistema Financiero financiero en su conjunto durante económica de 2014 y sus perspectivas
Guatemalteco”. 2014, asi como los factores que para 2015; y, en particular en relación
podrían afectar su crecimiento en a los factores que determinan su
Como es sabido, el sistema financiero 2015. financiamiento.
desempeña un rol fundamental en
la economía, a través del proceso El estudio inicia con información sobre Con muestras de mi consideración y
de intermediación financiera, el comportamiento de los principales estima, atento servidor.
al permitir una asignación más indicadores macroeconómicos del
eficiente de los recursos financieros país, con énfasis en aquellos que Lic. José Alejandro Arévalo Alburez
de unidades superavitarias hacia reflejan la evolución de la estructura Superintendente de Bancos
Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario 03

INFORME 91-2016
Indicadores macroeconómicos
Crecimiento económico
2006 -2015
PIB PIB Tasas de variación porcentual

Años Real Nominal PIB PIB
Millones Q. Millones Q. Real Nominal
2006 175,691.2 229,836.1 5.4 10.6
2007 186,766.9 261,760.1 6.3 13.9
2008 192,894.9 295,871.5 3.3 13.0
2009 193,909.6 307,966.6 0.5 4.1
2010 199,473.8 333,093.4 2.9 8.2
2011 207,776.0 371,011.6 4.2 11.4
2012 213,946.6 394,723.0 3.0 6.4
2013 p/ 221,857.5 423,097.7 3.7 7.2
2014 p/ 231,285.9 454,862.8 4.2 7.5
2015 py/ 240,974.2 490,331.3 4.2 7.8
Producto Interno Bruto (PIB)

Términos reales
Variación interanual (%)
7.0
6.3
6.0
5.4
5.0
4.2 4.2 (3.6% -4.2%)
4.0 3.7
3.3
2.9 3.0
3.0
2.0
1.0 0.5
0.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 p/ 2014p/ 2015py/
p/ Cifras preliminares.
py/ Cifras proyectadas.
Fuente: Banco de Guatemala.
Superintendencia de Bancos, Área de Análisis Económico y Financiero.

INFORME 91-2016
Índice mensual de la actividad económica

Años Serie original Serie tendencia ciclo

2007 3.80 4.33
2008 1.42 0.71
2009 4.01 3.03
2010 3.76 3.66
2011 2.30 3.06
2012 2.66 3.54
2013 2.63 3.15
2014 4.87 4.89
2015* 3.90 4.26
Índice mensual de la actividad económica*

agosto 2015
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-4.00
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
May
May
May
May
May
May
May
May
May
Sep
Sep
Nov
Sep
Nov
Sep
Nov
Sep
Nov
Sep
Nov
Sep
Nov
Sep
Nov
Nov
Jul
Jul
Jul
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Jul
Ene
Ene
Ene
Ene
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Serie Orginal Tendencia Ciclo
* Cifras a agosto de 2015.

INFORME 91-2016
Tipo de cambio de referencia 1/

Promedio semanal y estacionalidad 2/
102.0 8.0
101.5 7.9
Quetzales por US$

101.0 7.8
100.5 7.7
Índice
100.0 7.6
99.5 7.5
99.0 7.4
Sem-01
Sem-03
Sem-05
Sem-07
Sem-09
Sem-11
Sem-13
Sem-15
Sem-17
Sem-19
Sem-21
Sem-23
Sem-25
Sem-27
Sem-29
Sem-31
Sem-33
Sem-35
Sem-37
Sem-39
Sem-41
Sem-43
Sem-45
Sem-47
Sem-49
Sem-51
Estacionalidad (eje izquierdo) 2013 2014 2015
1/ Cifras al 14 de octubre de 2015.

2/ Estacionalidad calculada del período 2005 - 2014.
Ritmo inflacionario
2013-2015
6.0
5.0
4.0 4.39
Porcentaje
3.0
2.95
2.0 2.44 2.43 2.58 2.55
2.32 2.39 2.32
1.96 1.88
1.0
0.0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 2014 2015 Meta LI Meta LS
Fuente: Banco de Guatemala e INE.


INFORME 91-2016
Ingreso de divisas por remesas familiares

Millones de dólares y crecimiento interanual (%)
7,000.0 25.0
20.6
8%-10%
6,000.0 20.0
14.4
15.0
5,000.0
10.0
4,000.0 10.7
9.2 8.6
6.1 6.7 5.0
3,912.3
3,000.0 5.5
4.5 0.0
2,000.0
-5.0
6,043.1
3,609.8
4,128.4
4,314.7
4,126.8
4,378.0
4,782.7
5,105.2
5,544.1
4,594.4
1,000.0 -10.0
-9.3
0.0 -15.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015a/ 2015py/
Monto (eje izquierdo) Variación Interanual (eje derecho)

a/ Cifras y crecimiento interanual a septiembre de 2015.
py/ Cifras proyectadas.
Exportaciones (FOB), importaciones (CIF)

y saldo comercial
20,000.0
15,000.0
Millones de US dólares
10,000.0
5,000.0
0.0
-5,000.0
-10,000.0
2012 2013 2014 2015 a/
Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo
a/ Cifras a agosto de 2015.


INFORME 91-2016
Financiamiento al sector productivo

Sistema bancario
Cartera de créditos por actividad económica
Millones de quetzales
Agosto 2014 Agosto 2015 Variación interanual

Destino
Monto % Monto % Absoluta Relativa
Consumo, transferencias y
46,054.3 35.0 52,904.3 35.5 6,850.0 14.9%
otros destinos
Comercio 23,287.1 17.7 25,219.3 16.9 1,932.2 8.3%
Industria manufacturera 16,595.3 12.6 18,716.7 12.6 2,121.4 12.8%
Establecimientos
financieros, bienes
13,347.8 10.1 14,490.9 9.7 1,143.1 8.6%
inmuebles y servicios a
empresas
Construcción 9,988.2 7.6 9,843.2 6.6 -145.0 -1.5%
Agricultura 7,972.4 6.1 8,220.2 5.5 247.8 3.1%
Electricidad, gas y agua 8,468.1 6.4 12,634.6 8.5 4,166.5 49.2%
Servicios comunales,
3,818.1 2.9 5,061.3 3.4 1,243.2 32.6%
sociales y personales
Transporte y
1,939.9 1.5 1,857.3 1.2 -82.6 -4.3%
almacenamiento
Explotación de minas y
174.6 0.1 140.2 0.1 -34.4 -19.7%
canteras
Total 131,645.8 100.0 149,088.0 100.0 17,442.2 13.2%
Fuente: Superintendencia de Bancos, Área de Análisis Económico y Financiero.

INFORME 91-2016
Sistema bancario
Estructura de la cartera de créditos por actividad económica (%)
agosto de cada año
100 5.3 4.5 4.7

5.8
90 4.2 5.5 6.4 8.5
5.7 5.5 6.1 5.5
80 10.2 8.5 7.6 6.6
70 9.6 10.6 10.1 9.7
60 12.3 12.5 12.6 12.6
50
18.7 18.2 17.7 16.9
40
30
20 35.0 35.5
33.4 33.9
10
0
2012 2013 2014 2015
Consumo Comercio Industria Estabilidad financiera
Construcción Agricultura Electricidad Otros
Evolución de la cartera de créditos y pib nominal trimestral

14.0 30.0
12.0 25.0
10.0 20.0
8.0 15.0
6.0 10.0
4.0 5.0
2.0 0.0
0.0 -5.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
Pib trimestral nominal desestacionalizado variación interanual (eje izquierdo)

Variación interanual cartera de créditos (eje derecho)

INFORME 91-2016
Cartera de créditos
Actividades económicas más importantes
y con mayor crecimiento interanual (%)
agosto 2015
70.0
60.0
50.0 47.4
40.0
30.0
20.0
13.5
10.0 7.3
0.0 3.1
-0.8
-10.0
Ene
Mar
Jul
Mar
Jul
May
Sep
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Ene
May
Nov
Nov
Nov
2012 2013 2014 2015
Comercio Industria Construcción
Agricultura Electricidad
Cartera de créditos por tipo de moneda y pib nominal

Crecimiento interanual (%)
50.0 25
40.0 20
30.0
15
20.0
10
10.0
0.0 5
-10.0 0
31/01/2008
31/07/2008
31/01/2009
31/07/2010
31/01/2010
31/07/2011
31/01/2011
31/07/2012
31/01/2012
31/07/2013
31/01/2013
31/07/2014
31/01/2014
31/07/2015
PIB Trim. Desestacionalizado (eje derecho) Cartera MN Cartera ME


INFORME 91-2016
Sistema bancario
Cartera de créditos bruta
agosto de 2015
Millones de quetzales 40,000.0
35,000.0
30,000.0
25,000.0
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
0.0
INDUSTRIAL
BANRURAL
CITIBANK GUATEMALA
G&T
BAM
BANTRAB
REFORMADOR
BAC
INTERBANCO
PROMERICA
CHN
FICOHSA
AZTECA
ANTIGUA
BANCREDIT
INMOBILIARIO
CITIBANK, N.A. SUC.
VIVIBANCO
Cartera de créditos por agrupación

Saldo y estructura (%)
agosto de 2015
Emp. Mayor 56.4%
Consumo 25.2%
Emp. Menor 10.8%
Hipot. Vivienda 6.1%
Microcrédito 1.6%
0.0 20,000.0 40,000.0 60,000.0 80,000.0 100,000.0

Millones de quetzales Participación (%)

INFORME 91-2016
Sistema bancario
Créditos empresariales mayores*
agosto de 2015
30,000.0
25,000.0
20,000.0
15,000.0
10,000.0
5,000.0
0.0
INDUSTRIAL
REFORMADOR
G&T
BAM
BANRURAL
BAC
INTERBANCO
CITIBANK
GUATEMALA
OTROS 1/
1/ Incluye: Promerica, CHN, Inmobiliario, Bancredit, Ficohsa, Bantrab, Citibank, N.A. Suc, y Vivibanco.
* Debido a que el estudio comprende el análisis de los principales deudores del sistema financiero, se hace énfasis en
el segmento empresarial mayor.
Profundización financiera: Permite cuantificar la participación de las variables financieras en el Producto

Interno Bruto (PIB). Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el desarrollo económico y el financiero
se refuerzan mutuamente. Servicios financieros más variados y accesibles, ya sean bancarios, de seguros
o bursátiles, permiten canalizar mayores cantidades de ahorro hacia inversiones productivas con más
eficiencia, lo cual genera mayor crecimiento económico.
Generalmente, para calcular un indicador de profundización financiera se utiliza la relación del crédito
bancario al sector privado respecto al producto interno bruto –PIB–.
40.0 Sistema bancario

Crédito bancario al sector privado/PIB (%)
34.7
35.0 33.6
33.1
31.7
30.0 28.7
25.0
20.0
2011 2012 2013 2014 2015


INFORME 91-2016
Sector industria manufacturera

Definición: De acuerdo a Sector industria manufacturera
la Clasificación Industrial PIB anual y participación porcentual
Internacional Uniforme (CIIU)
revisión 3, se entiende por
industria manufacturera, la Años Crecimiento real (%) Paticipación (%) en PIB
transformación física y química 2006 3.8 19.1
de materiales y componentes
en productos nuevos, ya sea 2007 3.0 18.5
que el trabajo se efectúe con 2008 2.0 18.2
máquinas o a mano, en la 2009 -0.9 18.0
fábrica o en el domicilio, o que
los productos se vendan al por 2010 3.3 18.1
mayor o al por menor. 2011 3.0 17.9
Fuente: Banco de Guatemala. 2012 3.3 17.9
2013 3.5 17.9
2014 p/ 3.2 17.7
2015 py/ 3.5 17.6
p/ Cifras preliminares - py/ Cifras proyectadas.
Industria manufacturera, crecimiento real
Primer trimestre 2014 = 2.8%


PIB trimestral nominal y cartera de créditos
16.0 30.0
14.0 25.0
12.0 20.0
15.0
Porcentaje
10.0
Porcentaje
10.0
8.0
5.0
6.0
0.0
4.0 -5.0
2.0 -10.0
0.0 -15.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB trimestral nominal desestacionalizado variación interanual (eje izquierdo)

Variación Interanual Cartera de créditos Industria (eje derecho)


INFORME 91-2016

Profundización financiera (cartera de créditos / PIB)
120.0
100.0
87.9
87.2
85.8
84.8
84.3
83.3
81.6
79.3
79.1
79.1
78.6
78.4
77.6
76.4
75.9
75.6
74.1
73.1
72.3
70.7
70.6
70.3
69.9
68.9
80.0
66.6
64.5
64.4
63.7
58.0
Porcentaje
60.0
40.0
20.0
0.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
Sistema bancario
Cartera de créditos industria manufacturera
agosto 2015
11,000.0
10,000.0
9,000.0
8,000.0
7,000.0
6,000.0
5,000.0
4,000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
0.0
REFORMADOR
INDUSTRIAL
BANRURAL
G&T
BAM
BAC
INTERBANCO
OTROS 1/
1/ Incluye: CHN, Bancredit, Inmobiliario, Promerica, Citibank Guate, Bantrab, Ficohsa y Azteca.

INFORME 91-2016
Sistema bancario
Saldos de préstamos y descuentos a agosto de cada año
Agosto Agosto Variación interanual
%
2014 2015 Absoluta Relativa
Productos alimenticios, bebidas y
9,457.5 12,040.0 64.3 2,582.5 27.3%
tabaco
Textiles, prendas de vestir e industria
1,032.8 851.6 4.5 -181.2 -17.5%
de cuero
Industria de la madera y productos de la
262.8 266.6 1.4 3.8 1.4%
madera, incluidos muebles
Fabricación de papel y productos de
645.1 657.4 3.5 12.3 1.9%
papel; imprentas y editoriales
Fabricación de sustancias químicas
y productos químicos derivados del 2,040.3 1,879.7 10.0 -160.6 -7.9%
petróleo
Fabricación de productos minerales no
1,511.3 1,545.3 8.3 34.0 2.2%
metálicos
Industrias metálicas básicas 829.9 682.7 3.6 -147.2 -17.7%
Fabricación de productos metálicos,
684.2 682.2 3.6 -2.0 -0.3%
maquinaria y equipo
Otras industrias manufactureras 131.4 111.2 0.6 -20.2 -15.4%
Total industria 16,595.3 18,716.7 100.0 2,121.4 12.8%
Industria manufacturera
variación interanual (%)
15.00
10.00
Porcentaje
5.00
0.00
-5.00
-10.00
Ene
Abr
Oct
Ene
Abr
Oct
Ene
Abr
Oct
Ene
Abr
Oct
Ene
Abr
Oct
Ene
Abr
Oct
Ene
Abr
Oct
Ene
Abr
Oct
Ene
Abr
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Serie Original Tendencia Ciclo
* Cifras a junio de 2015.

INFORME 91-2016
Sector comercio al por mayor y al por menor

Definición: De acuerdo a PIB anual y participación porcentual
la CIIU revisión 3, incluye la
venta sin transformación, de Años Crecimiento real (%) Participación (%) en PIB
productos nuevos y usados 2006 3.9 12.3
a minoristas, usuarios
2007 4.1 12.1
industriales, comerciales,
institucionales o profesionales 2008 2.0 11.9
o a otros mayoristas. 2009 -2.3 11.6
Fuente: Banco de Guatemala. 2010 3.7 11.7
2011 3.8 11.6
2012 3.0 11.7
2013 3.2 11.5
2014 p/ 3.8 11.6
2015 py/ 3.9 11.5
Comercio al por mayor y menor, crecimiento real


25.0 25.0
20.0
20.0
15.0
15.0 10.0
10.0 5.0
0.0
5.0
-5.0
0.0 -10.0
2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB trimestral nominal desastacionalizado variación interanual (eje izquierdo)
Variación interanual cartera de créditos comercio (eje derecho)


INFORME 91-2016

Profundización financiera (cartera / PIB)
200.0
166.6
163.7
180.0
158.4
155.2
160.0
135.4
133.6
129.4
128.3
128.2
127.6
127.4
125.4
124.7
123.2
123.1
Porcentaje
140.0
120.0
120.0
119.9
117.5
114.7
114.5
114.5
109.4
108.6
105.8
105.2
103.6
102.2
120.0
101.6
100.0
80.0
60.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
Sistema bancario
Cartera de créditos comercio al por mayor y al por menor
agosto 2015
8,000.0
7,000.0
6,000.0
5,000.0
4,000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
0.0
BANRURAL
REFORMADOR
G&T
INDUSTRIAL
BAM
INTERBANCO
BAC
GUATEMALA
CITIBANK
PROMERICA
ANTIGUA
INMOBILIARIO
OTROS1/
1/ Incluye: Bancredit, CHN, Bantrab, Ficohsa, Citibank, N.A., Suc, y Azteca.


INFORME 91-2016
Sistema bancario

%
2014 2015
Absoluta Relativa
Comercio interno 14,650.0 15,920.4 63.1 1,270.4 8.7
Comercio de importación 6,675.2 7,024.4 27.9 349.3 5.2
Comercio de exportación 1,961.9 2,274.4 9.0 312.4 15.9
Total 23,287.1 25,219.2 100.0 1,932.1 8.3
Sector comercio al por mayor y menor

15.00
10.00
5.00
Porcentaje
0.00
-5.00
-10.00
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


INFORME 91-2016
Sector agricultura, ganadería, caza,

silvicultura y pesca
Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Definición: De acuerdo al CIIU PIB anual y participación porcentual
revisión 3, incluye la siembra
y cosecha de todo tipo de Años Crecimiento real (%) Participación (%) en PIB
especies vegetales para el
2006 1.3 13.6
aprovechamiento de sus
frutos, semillas, tallos, hojas 2007 5.9 13.5
y/o raíces, a la explotación 2008 0.9 13.2
de cualquier tipo de especie
2009 3.8 13.6
animal, sea este terrestre o
acuático, la caza de animales, 2010 -0.2 13.2
así como la siembra y 2011 5.0 13.3
explotación de cualquier
2012 4.9 13.6
especie forestal. Este sector
se caracteriza por requerir 2013 4.7 13.7
grandes cantidades de mano 2014 p/ 3.7 13.6
de obra.
2015 py/ 4.0 13.7
p/ Cifras preliminares - py/ Cifras proyectadas
Comercio agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, crecimiento real


12.0 40.0
10.0 30.0
8.0 20.0
Porcentaje
Porcentaje
6.0 10.0
4.0 0.0
2.0 -10.0
0.0 -20.0
2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB trimestral nominal desastacionalizado Variación interanual cartera de

variación interanual (eje izquierdo) créditos agricultura (eje derecho)


INFORME 91-2016

100.0
82.2
90.0
78.6
75.8
75.4
73.9
73.1
72.2
70.8
80.0
67.9
67.5
65.9
64.5
62.4
62.3
61.2
61.1
70.0
60.4
59.8
58.9
58.0
57.5
56.5
55.8
55.6
53.1
51.1
60.0
49.9
49.1
Porcentaje
45.1
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
Sistema bancario
Cartera de créditos agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
agosto 2015
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
BAM
BANRURAL
INDUSTRIAL
REFORMADOR
G&T
INTERBANCO
BAC
OTROS 1/
1/ Incluye: CHN, Bancredit, Inmobiliario, Promerica, Bantrab y Citibank Guate.


INFORME 91-2016
Sistema bancario
%
2014 2015 Absoluta Relativa
Agricultura 4,884.5 5,510.0 67.0 625.4 12.8
Bebidas y azúcares 1,465.8 1,925.2 459.4 31.3
Semillas y Plantas Oleaginosas 1,293.4 1,270.4 -23.1 -1.8
Otros cultivos y plantass 2,125.3 2,314.4 189.1 8.9
Ganadería 2,331.5 2,283.5 27.8 -48.0 -2.1
Ganado vacuno 1,747.4 1,770.6 23.2 1.3
Avicultura 427.8 367.0
Otros 156.3 145.9
Silvicultura 734.2 404.8 4.9 -329.5 -44.9
Bosques de productos extractivos 687.5 361.5 -326.1 -47.4
Otros 46.70 43.3
Caza y Pesca 22.6 22.0 0.3 -0.6 -2.8
Total 7,972.4 8,220.2 100.0 247.8 3.1

20.00
15.00
10.00
Pocentaje
5.00
0.00
-5.00
-10.00
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
Jul
Oct
Ene
Abr
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

*Cifras a junio de 2005.


INFORME 91-2016
Sector suministro de electricidad y

captación de agua
Sector suministro de electricidad y captación de agua
Definición: De acuerdo con
el CIIU revisión 3, incluye PIB anual y participación porcentual
la generación, captación,
transmisión y distribución Años Crecimiento real (%) Paticipación (%) en PIB
de energía eléctrica para su
2006 6.2 2.6
venta a usuarios residenciales,
industriales y comerciales. 2007 10.1 2.6
Además, comprende la 2008 4.4 2.6
captación, depuración y
2009 3.6 2.6
distribución de agua a usuarios
residenciales, industriales, 2010 15.8 2.6
comerciales y de otro tipo. 2011 -5.7 2.7
2012 15.8 2.8
2013 5.2 2.8
2014 p/ 5.0 2.8
2015 py/ 4.7 2.8
Suministro de electricidad y captación de agua, crecimiento real


16.0 60.0
14.0 50.0
12.0
40.0
10.0
Porcentaje
Porcentaje
30.0
8.0
20.0
6.0
10.0
4.0
2.0 0.0
0.0 -10.0
2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

variación interanual (eje izquierdo) créditos electricidad (eje derecho)


INFORME 91-2016

500.0
430.4
381.4
355.2
343.1
400.0
325.1
Porcentaje
304.9
298.4
286.0
277.2
256.7
251.9
300.0
232.7
228.4
220.7
205.3
204.8
199.1
195.5
181.4
180.1
173.7
171.6
169.2
168.6
166.9
159.7
155.8
155.2
150.7
200.0
100.0
0.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
Sistema bancario
Cartera de créditos suministro de electricidad y captación de agua
agosto 2015
5,000.0
4,500.0
4,000.0
3,500.0
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
REFORMADOR
INDUSTRIAL
G&T
BAM
BANRURAL
INTERBANCO
BAC
OTROS 1/
1/ Incluye: Bantrab, Promerica, CHN, Ficohsa; Citibank Guate e Inmobiliario.


INFORME 91-2016
Sistema bancario
Variación interanual
Agosto 2014 Agosto 2015 %
Absoluta Relativa
Electricidad 8,078.5 11,647.0 92.2 3,568.5 44.2
Generación de energía
5,901.7 8,040.8 2,139.1 36.2
eléctrica
Trans. y distribución de
1,807.1 3,188.2 1,381.1 76.4
energía eléctrica
Otras 369.8 418.0
Gas 36.4 591.1 4.7 554.8 1,526.2
Producción en fábricas 12.0 166.3 154.3 1,282.5
Distribución de gas 24.3 424.8 400.5 1,646.8
Obras Hidraúlicas y
353.3 396.5 3.1 43.2 12.2
Suministro de Agua
Total 8,468.1 12,634.6 100.0 4,166.5 49.2

15.00
10.00
5.00
Porcentaje
0.00
-5.00
-10.00
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
*Cifras a junio de 2015.


INFORME 91-2016
Crecimiento del PIB real y del consumo de energía*
12.0
10.4
10.0
8.0
6.3
6.0 6.8 6.5
6.3 6.2 6.1
4.9 5.4 4.2 4.2
3.9 3.7
4.0 4.2 3.2 3.3 3.3
2.9 4.2 3.0
2.5 2.4 2.5
2.0 2.7 3.0
0.5 1.8
0.5 0.9 1.2
0.0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tasa crecimiento del PIB Tasa crecimiento consumo de energía
*Medido por la variación interanual del consumo de GWh.
Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).
Evolución de la demanda de energía eléctrica

2000-2014
10,000
9,000
GWH consumido
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).


INFORME 91-2016
Sector construcción
Definición: De acuerdo a la
CIIU revisión 3, incluye la cons- PIB anual y participación porcentual
trucción de viviendas, edificios
de oficinas, locales de almace- Años Crecimiento real (%) Participación (%) en PIB
nes y otros edificios públicos,
etc. La construcción de carre- 2006 13.1 2.6
teras, calles, puentes, etc. 2007 8.8 2.6
Fuente: Banco de Guatemala. 2008 -0.5 2.6
2009 -10.8 2.6
2010 -11.5 2.6
2011 2.4 2.7
2012 1.7 2.8
2013 5.2 2.8
2014 p/ 4.4 2.8
2015 py/ 3.4 2.8
Sector construcción, crecimiento real

12.0 35.0
10.0 30.0
8.0 25.0
6.0 20.0
4.0 15.0
2.0 10.0
0.0 5.0
-2.0 0.0
-4.0 -5.0
-6.0 -10.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015

variación interanual (eje izquierdo) créditos construcción (eje derecho)

INFORME 91-2016
410.8
450.0
391.0
390.1
389.9
387.9
379.9
377.1
366.6
364.2
364.0
361.3
400.0
359.5
352.1
337.5
334.0
332.0
328.2
319.2
350.0
309.9
307.3
293.3
286.4
286.3
Porcentaje
269.2
263.8
300.0
260.4
246.3
232.6
250.0
206.5
200.0
150.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015
Sistema bancario
Cartera de créditos construcción
agosto 2015
3,500.0
3,000.0
2,500.0
2,000.0
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
BANRURAL
G&T
INDUSTRIAL
BAM
REFORMADOR
INTERBANCO
PROMERICA
INMOBILIARIO
CHN
OTROS 1/
1/ Incluye: Bantrab, Vivibanco, Bancredit, Antigua, Ficohsa y BAC.


INFORME 91-2016
Sistema bancario
Variación interanual
Agosto 2014 Agosto 2015 %
Absoluta Relativa
Construcción, Reforma
y Reparación de Vías 1,422.5 1,860.0 18.9 437.5 30.8
de Comunicación
Carreteras 1,232.5 1,469.9 237.4 19.3
Otras 189.9 390.1 200.1 105.4
Construcción, Reforma
8,565.7 7,983.2 81.1 -582.5 -6.8
y Reparación General
Edificios 3,520.8 3,813.6 292.9 8.3
Viviendas 2,585.6 2,017.0 -568.7 -22.0
Otros 2,459.3 2,152.6 -306.7 -12.5
Total 9,988.2 9,843.2 100.0 -145.0 -1.5
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
-25.00
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Abr
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


INFORME 91-2016
Sistema bancario
Préstamos hipotecarios para vivienda y cédulas hipotecarias FHA*
Saldo y variación interanual (%)
Millones de quetzales 25,000.0 16.0
20,000.0 12.0
Porcentaje
15,000.0 8.0
10,000.0 4.0
5,000.0 0.0
0.0 -4.0
Mar
Mar
Mar
Mar
Mar
May
May
May
May
May
Nov
Nov
Sep
Nov
Sep
Nov
Sep
Sep
Ene
Ene
Ene
Ene
Ene
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
2011 2012 2013 2014 2015
Hipot. Vivienda (eje izquierdo) Cédulas FHA (eje izquierdo)
Var. Hipot. Vivienda (eje derecho) Var. Cédulas FHA (eje derecho)
* Cifras a agosto de 2015.

Sistema bancario
Estructura de la cartera hipotecaria para vivienda y cédulas FHA
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
CITIBANK GUATE
REFORMADOR
INMOBILIARIO
INTERBANCO
PROMERICA
INDUSTRIAL
AGROMERC
BANCREDIT
BANRURAL
BAC
G&T
CHN
VIVIBANCO
BANTRAB
FICOHSA
Cartera hipotecaria para vivienda Cédulas FHA

INFORME 91-2016
Resultados de las entrevistas

al sector privado 2014
¿Qué porcentaje de participación de mercado ¿Considera que el sector económico en el cual
tiene su empresa respecto a 2013? desarrolla su principal actividad mejoró durante
2014?
Inferior
23%
Superior Igual 6%
33%
No 5%
Sí 89%
Igual
44%
¿Cuál es su opinión en relación con el acceso ¿Qué tipos de financiamiento utilizó en 2014?
al crédito en 2014?
Difícil 6% Emisión de
deuda 12%
Accesible Bancario
Igual 47% 47% Capital propio 71%
17%
¿Cómo fue el financiamiento obtenido ¿Cómo fueron las condiciones financieras del
durante 2014, comparado con 2013? crédito en 2014, respecto a 2013? En relación
a plazo:
Menor
12%
Menor 6%
Igual 82%
Igual Mayor
17% 71%
Mayor 12%

INFORME 91-2016
¿Cómo fueron las condiciones financieras ¿Qué instrumentos de financiamiento utilizó

del crédito en 2014, respecto a 2013? en 2014?
En relación a garantías:
Mayor Cartas de
6% crédito
Líneas 21%
revolventes Leasing
26% Otros 13%
Igual 15%
94%
Préstamos
38%
Créditos back
to back 2%
¿Cuál fue el destino del financiamiento ¿Utilizó financiamiento externo en 2014?

en 2014?
Sí
19%
Capital de trabajo,
64%
Pago de
préstamos, 4%
Reestructuración No
81%
de deuda, 9%
Nueva inversión,
23%
¿Cuál fue el origen del financiamiento

externo contratado en 2014?
Oficina de
representación
33%
Banca
internacional
67%

INFORME 91-2016
Resultados de las entrevistas al sector

privado 2015
¿Cuáles considera serían sus necesidades de ¿Cuáles considera serían sus necesidades de
financiamiento para 2015, respecto a 2014? financiamiento para 2015, respecto a 2014?
En moneda nacional: En moneda extranjera:
Menores
36% Mayores
Menores
33%
50%
Mayores
50%
Iguales Iguales
14% 17%
¿Cuáles son sus expectativas sobre las ¿Cuáles son sus expectativas sobre las
condiciones del financiamiento para 2015? condiciones del financiamiento para 2015?
En relación a plazo: En relación a garantías:
Menores
6%
Iguales
Iguales
75%
Mayores
19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
¿Cuáles son sus expectativas sobre las ¿Cuáles son sus perspectivas / expectativas
condiciones del financiamiento para 2015? económicas para 2015?
En relación a tasa de interés: En relación a ventas:
Menores Mayores
18% 13% Iguales
24%
Mayores
Iguales 76%
69%

INFORME 91-2016
¿Cuáles son sus perspectivas / expectativas ¿Cuáles son sus perspectivas / expectativas
económicas para 2015? económicas para 2015?
En relación a producción: En relación a precios:
Menores
7% Menores
12%
Iguales
Iguales 63%
21%
Mayores Mayores
72% 25%
¿Cuáles son sus perspectivas / expectativas ¿Cuáles son sus perspectivas / expectativas
económicas para 2015? económicas para 2015; consideran que el
En relación a empleo: año electoral tiene impacto en su actividad
económica?
Menores Mayores
6% 44%
Sí No
17% 83%
Iguales
50%
Ficha técnica
Universo: El universo del estudio fue integrado por los principales sectores económicos a los cuales
el sistema financiero supervisado otorga financiamiento.
Técnica de muestreo: Se utilizó un muestreo discrecional.
Entrevista: Estructurada con base a un cuestionario compuesto por 20 preguntas cerradas.
Muestra representativa: Se establecieron un total de 76 contactos de empresas de la cuales el 38%

aceptó la entrevista.
Período: Las entrevistas se llevaron a cabo del 10 de abril al 28 de mayo de 2015.

INFORME 91-2016
Trabajamos para
promover la estabilidad y
confianza en el sistema
financiero supervisado

Informe de Sectores, Referido A Octubre 2015 PDF

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INFORME 91-2016

Estadísticas de los principales

Superintendencia de Bancos de Guatemala

Sector comercio al por mayor y al por menor...............16

Sector agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca..... 19

02 Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario

Estimados lectores: unidades deficitarias. Por lo anterior, productiva y su relación con el

Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario 03

PIB PIB Tasas de variación porcentual

Producto Interno Bruto (PIB)

04 Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario

Índice mensual de la actividad económica

Años Serie original Serie tendencia ciclo

Índice mensual de la actividad económica*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario 05

Tipo de cambio de referencia 1/

Quetzales por US$

1/ Cifras al 14 de octubre de 2015.

2013 2014 2015 Meta LI Meta LS

Fuente: Banco de Guatemala e INE.

06 Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario

Ingreso de divisas por remesas familiares

Monto (eje izquierdo) Variación Interanual (eje derecho)

Exportaciones (FOB), importaciones (CIF)

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF) Saldo

a/ Cifras a agosto de 2015.

Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario 07

Financiamiento al sector productivo

Agosto 2014 Agosto 2015 Variación interanual

Comercio 23,287.1 17.7 25,219.3 16.9 1,932.2 8.3%

Industria manufacturera 16,595.3 12.6 18,716.7 12.6 2,121.4 12.8%

Construcción 9,988.2 7.6 9,843.2 6.6 -145.0 -1.5%

Agricultura 7,972.4 6.1 8,220.2 5.5 247.8 3.1%

Electricidad, gas y agua 8,468.1 6.4 12,634.6 8.5 4,166.5 49.2%

Fuente: Superintendencia de Bancos, Área de Análisis Económico y Financiero.

08 Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario

100 5.3 4.5 4.7

Fuente: Superintendencia de Bancos, Área de Análisis Económico y Financiero.

Evolución de la cartera de créditos y pib nominal trimestral

Pib trimestral nominal desestacionalizado variación interanual (eje izquierdo)

Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario 09

Cartera de créditos por tipo de moneda y pib nominal

PIB Trim. Desestacionalizado (eje derecho) Cartera MN Cartera ME

Fuente: Banco de Guatemala.

10 Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario

CITIBANK, N.A. SUC.

Cartera de créditos por agrupación

Emp. Mayor 56.4%

Emp. Menor 10.8%

Hipot. Vivienda 6.1%

0.0 20,000.0 40,000.0 60,000.0 80,000.0 100,000.0

Fuente: Superintendencia de Bancos, Área de Análisis Económico y Financiero.

Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario 11

Profundización financiera: Permite cuantificar la participación de las variables financieras en el Producto

40.0 Sistema bancario

Fuente: Banco de Guatemala.

12 Estadísticas de los principales sectores económicos financiados por el Sistema Bancario

Sector industria manufacturera

Industria manufacturera, crecimiento real

Primer trimestre 2014 = 2.8%

Sector industria manufacturera

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014