II TRI 2020

Un país es tan fuerte como sus industrias

ENCUESTA CUALITATIVA DE COYUNTURA INDUSTRIAL

II TRIMESTRE 2020
 PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN II TRI 2020
ECONÓMICA DEL PAÍS
RESPECTO A LOS PRÓXIMOS
12 MESES
RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Mucho mejor Mucho mejor

37%
Mejor Mejor

Igual 56% 79%

37% 93% Igual
42%

Peor Peor 17%

3%
3% 3%
Mucho peor Mucho peor
0% 0%

Se incrementa el porcentaje de la perspectiva negativa sobre la situación económica del país. El 93% de los consultados considera que ha
empeorado considerablemente. El 79% opinó que se agravará en los próximos 12 meses.
INVERSIÓN REALIZADA CON RESPECTO II TRI 2020
AL MISMO TRIMESTRE DEL 2019

100%

90%
78% Mayor
80%
70%
70% 67%
60%
52%
50% Fue igual/Se
40% mantuvo
30% 24% 24%
22% 20% 22%
20% 11%
10% Menor
10%
0%
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

67% de los consultados afirmó que redujeron las inversiones. La falta de financiamiento y el colapso de la banca nacional impiden
que las empresas adquieran créditos con los cuáles expandir sus capacidades productivas. La más afectada: el sector de las PyMes.
TIPOS DE INVERSIÓN REALIZADAS EN II TRI 2020
EL II TRIMESTRE DE 2020

Mayores:
100% Edificaciones,
90% Maquinarias
80%
80% Otras inversiones
70% 98%
60%
50% 44%41% Operativas:
40% 35%36% 35%35% Equipos, Sistemas,
30% Mantenimiento
30% 27%
20%
20% Inventarios
12%
10%
1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA No realizó

Del 98% de las empresas, el 71% sólo registró inversiones operativas y de reposición de inventarios y el 27% no realizó ningún tipo de
inversión. Por su parte, el 80% de las pequeñas empresas no invirtió en este trimestre.
 INVERSIÓN EN INNOVACIÓN II TRI 2020
PLANIFICADA EN EL FUTURO
PRÓXIMO
Actualización de procesos de Organización 46%
54%

Contratación de personal dirigido para el crecimiento del negocio 63%

37%
74%
Adquisición de tecnología
26% NO
Desarrollo de Nuevos Productos
37%
63% SÍ

Emprendimiento de otras marcas 30%

70%

Expansión de edificaciones o establecimientos 69%

31%

Actividades de investigación y desarrollo (I + D) 81%

19%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Se incrementa el porcentaje de encuestados que no destinará recursos propios, ni bajo la figura de endeudamiento, para inversiones
en innovación. Sin embargo, planificar la inversión de capital para el emprendimientos de otras marcas, denota la necesidad de mejorar e
innovar en ello.
 II TRI 2020
CARTERA DE PEDIDOS ¿CUÁNTO TIEMPO DE TRABAJO
ESTIMA QUE TIENE ASEGURADO CON
LA ACTUAL CARTERA DE PEDIDOS?
¿CÓMO VARIÓ RESPECTO AL
MISMO TRIMESTRE DE 2019?

Fue mucho mayor Cero

34%
Un mes 36%
Fue mayor 10%

Dos meses
11% 10%
Fue igual/ se ha 68% 68%
mantenido Tres meses
34% 7%
Fue menor
21% Cuatro meses 22%
15%
Fue mucho menor Más de 4 meses

El 68% de los consultados señaló que la cartera de pedidos disminuyó con relación a similar periodo de 2019.
 VARIACIÓN DEL NIVEL DE EMPLEO II TRI 2020
CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO
DES 2019 Aumentó mucho
70%

60% Aumentó poco

97% 50%
50%
44%
40% 36% 38% Ha sido igual / Se
33% ha mantenido
30% 29%29% 30%
30% 28% 26%

20% Disminuyó poco

10% 10%
10%
3% 5%
0% 0% 0% 0% 0% Disminuyó mucho
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

Del 97% de las empresas, el 61% reportó disminución en el nivel de empleo y un 36% manifiesta que su nivel ha sido
igual. Es de destacar que el segmento “Gran Empresa”, no muestra variación en ese indicador desde el primer trimestre de
2020. Se evidencia que la Pyme hace esfuerzos ingentes para mantener los empleos.
 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EN II TRI 2020
UNIDADES, CON RESPECTO AL MISMO
TRIMESTRE DEL 2019
Aumentó mucho

80%
80% Aumentó poco
70% 73%
60%
Ha sido igual / Se
50% 46% ha mantenido
43%
40% 36%
Disminuyó poco
29%
30%
19% 21% 19% 20%
20% 14% 14% 14% 14%
8% 10% Disminuyó mucho
10% 7% 7%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA No se produjo

En los últimos 24 trimestres, la producción industrial ha disminuido en Venezuela. Solo una tercera parte de las grandes empresas (35%)
observaron un aumento en su producción durante el segundo trimestre del 2020.
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD II TRI 2020
INSTALADA (UCI)
POR SUB-SECTORES

Sectores No Priorizados:
50%
Capacidad Operativa entre 5% y 16%
40%

30%
29,0% 27,8%
26,2%
22,0%
20%
14,0% 16,1%
12,8%
10% 7,3%
5,3%
N/D
0%
Alimentos, Textil y Calzado Madera y Papel Químico y Caucho y Plástico Prod. No Metales y Prod. Maq. y equipos Automotor Muebles, Rep.
Bebidas y Tabaco Farmacéutico Metálicos de metal n.c.p. Equipos Maq. y Otras
eléctricos, Industrias
informática y de Manufactura
óptica
 UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD II TRI 2020
INSTALADA (UCI) DURANTE ESTE
TRIMESTRE

COMPARATIVA 2015-2020
0-5%

20%
6-10% 48% IITRI 2015

14% 35% IITRI 2016

11-20% 57%
15% 35% IITRI 2017
PROMEDIO
21-30% 27% IITRI 2018
21,5%
14% 21% IITRI 2019
31-40%
21% IITRI 2020
22%
41-50% 7%
8%
Más de 50%

57% de los encuestados indicaron que sus establecimientos industriales se encuentra produciendo entre 0 y 20% de su capacidad instalada
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD II TRI 2020
INSTALADA (UCI)
COMPARATIVA REGIONAL 21%
62%

58%

0-30%
70%
30-40%

40-50%

50-60% 47%
63% 64%

60-70%

+70%

Fuente: Promedio UCI Confederación Nacional de la Industria (CNI) Brasil, Encuesta de Coyuntura Industrial Conindustria IITRI 2020 Venezuela,
ANDI Encuesta​ de Opinión Industrial Conjunta​​ Colombia, Promedio trimestral INDEC Argentina. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Chile.
VARIACIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS II TRI 2020
CON RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE
DEL 2019

Aumentó mucho
100%
89%
90%
Aumentó poco
80%

70%
69%
60% Ha sido igual / Se
50%
50%
42%
ha mantenido
38%
40%

30% 27% Disminuyó poco

23% 20%
16% 19%
20%
13% 15% 15%15%
11%
10% 4%
2% 0% 0% 0% 0%
0%
Disminuyó mucho
TOTAL INDUSTRIA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA

69% de los consultados, reportan disminución en sus ventas durante el segundo trimestre del año. Sólo la gran empresa mostró
incremento en sus ventas. La PyMe sigue siendo el sector con mayor afectación.
 5 ASPECTOS II TRI 2020
QUE MÁS IMPACTARON EN LA
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS
Baja demanda nacional

11% Incertidumbre en el
11% escenario político e
institucional

Escasez de combustibles para

transporte y operaciones
10%
Precariedad de los servicios
básicos
17%
9% Competencia de productos
importados
¿CUÁNTO PODRÁ SEGUIR OPERANDO
II TRI 2020
EN ESTE CONTEXTO ECONÓMICO?

80%
Menos de 6 meses

Entre 6 meses y 1 año 32%

30%
Entre 1 a 2 años

Entre 2 a 5 años 10%

18%
10%
Más de 5 años
 II TRI 2020
COYUNTURA: COVID-19
¿CÓMO SE VERÁ AFECTADA LA OPERATIVIDAD
DE SU EMPRESA PRODUCTO DE LA
EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19?

10%
24% 0% al 10%

11% al 20%
22%
PROMEDIO 21% al 30%
35%
10%
31% al 40%

41% al 50%
17% 17%
ITRI 2020
48,5% Más de 50%
 II TRI 2020
COYUNTURA: COVID-19

¿Su empresa ha tenido la necesidad de

realizar alguna de estas acciones para
mantener el equilibrio económico
durante la emergencia nacional?
21%
Endeudamiento para el
mantenimiento de
6%
operaciones
29% Cierre de líneas de
producción

Reducción de personal

30%
Liquidación de activos
14%
No aplica
 II TRI 2020
COYUNTURA: COVID-19

¿En cuánto tiempo considera que su

empresa podrá recuperar el nivel de
producción, previo al contexto de
emergencia sanitaria?
33%
Menos de 3 meses

22% Entre 3 a 6 meses

Entre 6 meses y 1
29% año
16%
Entre 1 y 2 años

84% de los encuestados indicó que tardará entre 3 y 12 meses para recuperar sus niveles de producción previos a la coyuntura del
Covid-19.
¿Cuáles de las siguientes estrategias ha II TRI 2020
adoptado su empresa a lo largo de este
período para seguir operando?

Adopción de nuevos protocolos de seguridad en establecimientos 27%

Organización del teletrabajo 25%

Mercadeo Digital 15%

Adecuación de sistemas informáticos y maquinaria a manejo remoto 11%

Puesta a disposición de servicios de entrega “delivery” 6%

Modificación de la presentación de sus productos 4%

Reducción de la presentación de sus productos 4%

 II TRI 2020

Un país es tan fuerte como sus industrias

ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL (ICI)

2018 - 2020
El índice de Confianza Industrial (ICI) mide las percepciones que tienen los industriales en
cuanto al comportamiento de las ventas, producción e inventarios en sus empresas,
indicando así las probabilidades existentes de que decidan aumentar o no su inversión en
recursos productivos en el corto plazo.
ÍNDICE DE CONFIANZA INDUSTRIAL (ICI)
II TRI 2020
COMPARATIVA 2018-2020

La emergencia por COVID-19

se profundiza en el mundo, y
en Venezuela, las condiciones
59,9 57,9 no podrían ser más
70 57,4 57,1 58,1 55,9 63,5
57,7 63,7 58,3 complejas.
53,9 52,1 53,0
60 58,9 60,2 57,3 49,8
50 40,3 En un contexto de
58,7 36,8 desatención pública de los
40
problemas que aquejan a las
30
empresas, la desconfianza
20 continúa entre los
10 industriales. La falta de
0 inversión y el poco estímulo a
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE la actividad económica evitan
-10 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 el crecimiento de las
-20 -26,4 -25,7 -21,6
expectativas.
-30 -38,4 -39,9
-42,1 -45,4 -44,4 -42,8
-40 -46,4 Conindustria una vez más
-50 compara la confianza
promedio en Venezuela con
-60
países vecinos que incluso en
-70
República Dominicana Venezuela Brasil emergencia (Brasil, como país
con más contagios en el
Fuente: AIRD, República Dominicana. CNI, Brasil. Conindustria Continente), como se puede
observar, sus índices siguen
siendo rojos.
 II TRI 2020
Finalmente, estos son los aspectos en los cuales debemos poner
especial atención…

¿Qué requerimos?
1. Apertura de las empresas en un 100%, con estricto cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad por parte del sector privado y del gobierno. La
actividad privada requiere reactivarse plenamente.
2. Revisión de las disposiciones que exoneran de aranceles a productos
importados que pueden ser producidos en el país.
3. Liberación del encaje legal bancario para que las empresas puedan acceder a
financiamiento que les permitan reactivarse.
4. Revisión el impacto de lo estipulado en impuestos, emolumentos y otras
disposiciones de carácter fiscal que van en detrimento del sector privado.
 II TRI 2020
Finalmente, estos son los aspectos en los cuales debemos poner
especial atención…
¿Qué proponemos?
1. Generación de nuevos empleos y mantenimiento de los ya existentes en las
mejores condiciones para los colaboradores del sector productivo nacional.
2. + empresas, + empleos, + bienestar para los venezolanos = mayor calidad
de vida.
3. La posibilidad de contar con productos venezolanos, elaborados bajo
estrictas condiciones y parámetros de calidad, aptos para el mercado, con
miras a su exportación hacia otras latitudes
4. Al consolidarse el sector industrial, este podrá aportar más recursos al fisco
nacional, a través del pago oportuno de impuestos y otros emolumentos
fiscales
5. Acuerdo Nacional para la transición democrática