HERBAL/TRADITIONAL PRODUCTS IN COLOMBIA - ANALYSIS

Country Report | Oct 2019

TITULARES Tamaños de mercado

Los productos herbales / tradicionales registran un crecimiento del valor actual del Ventas de productos herbarios / tradicionales
3% para alcanzar COP420 mil millones en 2019 Valor minorista RSP - COP miles de millones - Actual - 2005-2024
Los consumidores ven los productos naturales como seguros y confiables, pero los
controles de INVIMA obstaculizan el desarrollo más fuerte de productos herbales /
tradicionales.
420 Forecast
600
Los remedios herbarios / tradicionales para la tos, el resfriado y las alergias (fiebre
del heno) registran el mayor crecimiento del valor actual del 7% en 2019 500

Cadbury Adams Colombia lidera con una participación de valor del 17% en 2019
400
Durante el período de pronóstico, se prevé que los productos a base de hierbas /
tradicionales registren un CAGR del valor actual del 5% (CAGR del 2% a precios
300
constantes de 2019) para alcanzar COP 526 mil millones en 2024

PERSPECTIVAS 200

Los tónicos herbales / tradicionales siguen afectando negativamente el 100

crecimiento general de los productos herbales / tradicionales
0
Los tónicos herbarios / tradicionales registraron una vez más una fuerte disminución en 2005 2019 2024
las ventas de valor actual en 2019, y parte de la razón de la caída de sus ventas se debe a
sus altos precios. Si bien esto tuvo un efecto negativo en el desempeño general de los
productos herbales / tradicionales, la categoría en su conjunto aún registró un
Rendimiento de ventas de productos herbarios / tradicionales
crecimiento positivo en 2019.Los colombianos tienden a considerar los productos
% De crecimiento interanual del RSP del valor minorista 2005-2024
naturales, es decir, los productos herbales / tradicionales, como confiables y efectivos
para tratar dolencias menores, como además de ser percibidos como seguros ya que
tienen menos efectos secundarios que los medicamentos de base química. 3,4% Forecast
25%
Los controles de INVIMA hacen que algunos jugadores abandonen los
productos herbales / tradicionales 20%
El mercado de productos naturales -que corresponde al grupo de empresas que ofrecen
y personas que consumen medicamentos de origen vegetal natural- no está 15%
particularmente bien desarrollado en Colombia. Los consumidores no conocen lo
suficiente sobre las propiedades de los productos y como INVIMA ejerce controles
10%
sobre la difusión de información sobre las propiedades de los productos, prohibiendo
explicaciones sobre sus beneficios, los jugadores no pueden explicar para qué sirven
los productos cuando los venden y tampoco pueden. diferenciarlos de otros productos 5%
y marcas. Debido a los crecientes controles de INVIMA, que incluyen la
comercialización, producción y autorización sanitaria de productos herbales y naturales,
0%
que en ocasiones demora hasta dos años en recibir las aprobaciones necesarias,

A pesar de su biodiversidad, la producción colombiana de productos a -5%

2005 2019 2024
base de hierbas todavía es limitada
Colombia se encuentra entre los países con mayor biodiversidad del mundo y
actualmente cuenta con 27 empresas que fabrican medicamentos a base de hierbas y
productos naturales. Sin embargo, el gobierno restringe la producción local, lo que
resulta en la necesidad de importar materias primas. Por tanto, los fabricantes
autorizados tienden a tener que utilizar materias primas importadas. A pesar de la
biodiversidad del país, la inversión en productos herbales / tradicionales no ha
alcanzado los niveles previstos, lo que también está relacionado con el largo proceso
de aprobación. INVIMA también tiene una lista de plantas medicinales aprobadas para
ser utilizadas con fines terapéuticos, sin planes para ampliar esta lista en el futuro
inmediato.

PANORAMA COMPETITIVO

Cadbury Adams Colombia consolida su liderazgo

Cadbury Adams Colombia, que asumió el liderazgo de los productos herbales /
tradicionales de Zrii Amalaki en 2018, amplió su liderazgo sobre el segundo jugador en
2019. Halls es la marca insignia de la compañía y está disponible en la mayoría de los
canales de distribución, disfrutando de la percepción de siendo un producto de
repostería más que un remedio natural.

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Sanofi-Aventis Pharma abandona los remedios digestivos tradicionales Ventas de productos herbarios / tradicionales por categoría
a base de hierbas Valor minorista RSP - COP miles de millones - Actual - 2019
Rendimiento de crecimiento
Sanofi-Aventis Pharma salió de los remedios digestivos a base de hierbas /
tradicionales con su marca Colaxin comprada por el Laboratorio Franco Colombiano Herbal/Traditional Topical Analg...
Lafrancol y su otra marca Naturet dejando la categoría. El jugador enfrentó una fuerte 9,1
competencia de jugadores nacionales como Laboratorio de Farmacología Vegetal y Herbal/Traditional Sleep Aids
Laboratorios Natural Freshly Infabo Ltda debido al conocimiento local y los fuertes 2,9
canales de distribución. Herbal/Traditional Cough, Cold a...
178,0
Laboratorios Naturfar ofrece formación gratuita en productos naturales Herbal/Traditional Digestive Rem...
y fitoterapia 86,0
Herbal/Traditional Dermatologica...
Laboratorios Naturfar es un laboratorio nacional en el área de la medicina natural que 1,5
actualmente cuenta con 71 referencias de producto en su portafolio, siendo su más Herbal/Traditional Paediatric Di...
popular sus productos fitoterapéuticos, de los cuales hay 41. También ofrece cursos 1,3
gratuitos en línea para la Gestión de Tiendas de Productos Naturales y Fitoterapia, con Herbal/Traditional Dietary Suppl...
el objetivo de apoyar y ayudar a sus clientes, que son tiendas de productos naturales, a 75,2
cumplir con los requisitos de productos autorizados establecidos por las Secretarías de Herbal/Traditional Tonics
Salud Municipal y Departamental. 65,5
-10% 0% 15%

HERBAL/TRADITIONAL PRODUCTS 419,5 CURRENT % CAGR % CAGR

YEAR % 2014-2019 2019-2024
GROWTH

Panorama competitivo

Acciones de la empresa de productos herbarios / tradicionales

% De participación (NBO) - Valor minorista RSP - 2019

Cadbury Adams Colombia S... 17.2%

Zrii Amalaki 13.5%
Laboratorio Garden House... 2.2%
Omnilife Manufactura de ... 2.0%
Laboratorios Funat Ltda 1.9%
Laboratorio de Farmacolo... 1.7%
Wyeth Inc, Laboratorios 1.4%
Laboratorios Natural Fre... 1.4%
Nature's Sunshine Produc... 1.4%
Laboratorio Franco Colom... 1.2%
Prolife Biotech Colombia... 0.9%
4Life Research Colombia ... 0.6%
Sanofi-Aventis Pharma SA 0.3%
Healthy America Colombia... 0.3%
Tecnoquímicas SA 0.2%
La Santé Vital Ltda 0.2%
Perfumería Lemaitre SA 0.2%
Amway Colombia SA 0.1%
Natural System Internati... 0.0%
Others 53.1%

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 Acciones de marca de productos herbarios / tradicionales
% De participación (LBN) - Valor minorista RSP - 2019

Halls 17.2%
Zrii 13.5%
Ciruelax 2.2%
Aloe Beta 2.0%
Robitussets 1.4%
Antax 1.2%
Okey 1.0%
Nature's Sunshine 0.7%
Cidron Labfarve 0.7%
Venasfull 0.7%
Alcachofa Funat 0.6%
RGX1 0.6%
Riovida 0.6%
Zambroza 0.5%
BenGay 0.3%
Apetifort 0.3%
Calendula 0.3%
Spirulina 0.3%
Liquid Fibra 0.3%
Others 55.5%

Increasing share Decreasing share No change

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