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Presentación
Este documento a su vez, es complementado con un estudio de mercado sobre
la Miel de Abeja en Guatemala, el cuál busca servir de ejemplo para cada uno
de los pasos que se exponen en la guía metodológica. Ambos documentos el
estudio de mercado sobre la miel en Guatemala y la guía metodológica sobre
cómo hacer un estudio de mercado, se complementan. Por una parte la Guía
Metodológica, describe los pasos para hacer un estudio de mercado y el
estudio de mercado ejemplifica los pasos sobre cómo hacerlo.
El trabajo se desarrolla a solicitud de la GTZ, Programa de Promoción de la Microempresa y
Pequeña y Mediana Empresa GTZ –PROMOCAP- . En el marco del componente de Servicios
de Desarrollo Empresarial (SDE) y tiene la función de ser facilitador de un proceso de
fortalecimiento de los servicios de desarrollo empresarial en Guatemala.
La guía esta estructurada por temas, de la siguiente forma: Primero se definen los conceptos, luego se
describen los pasos a seguir en el estudio de mercado para realizar la actividad que se menciona,
seguidamente se presentan enlaces donde se puede obtener más información relacionada con el
estudio de mercados nacionales e internacionales. Como complemento y ejemplo usted podrá
consultar el estudio de mercado de la miel en Guatemala, Centroamérica. En muchos casos vamos a
referirnos a este estudio de mercado para guiarle y mostrarle con un ejemplo, cómo se hace la
investigación
Motivación:
1
I. Diseño de la investigación
2
La investigación de mercado me sirve para averiguar cuáles son los cambios que se están produciendo en
el mercado y para conocer como se encuentra mi empresa en relación al mercado.
A
3
PASO 1:DENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
PASO 3: BUSCAR FUENTES DE INFORMACIÓN
Identificación del Problema y Objetivos
¿Qué pregunta quiero contestar con esta investigación? en otras palabras: ¿Qué
quiero investigar?
Es posible que UD desee investigar las estrategias necesarias para ingresar un
producto al mercado. Por ejemplo que presentación tiene, donde lo puedo vender,
quienes consumen el producto.
Investigación de campo
Entrevistas
Reuniones de grupo
Encuestas
Observación directa
4
La recopilación de datos se hace de forma ordenada, para que sea de
buena calidad. Una buena calidad de información permite tomar
decisiones acertadas.
¿Qué tipo de diseño de investigación voy a realizar?
Una vez que UD ha decidido los medios de investigación para recoger toda la
información posible sobre el problema de investigación y sus objetivos, entonces
debe de diseñar como va a recoger los datos. Esto es el diseño de la
investigación.
El diseño es el plano de los procedimientos para recoger información.
En esta guía se explicarán dos tipos de investigación: cualitativa y cuantitativa.
1.4.1 Investigación cualitativa
Esta investigación permite averiguar preferencias, opiniones y críticas hacia un
producto o servicio. Los datos obtenidos no son fácilmente medibles. Por
ejemplo: ¿Le gusta el sabor de este producto? La investigación cualitativa
permite que la persona investigada dé su opinión libremente. Se usan preguntas
abiertas a las que la persona contesta y expresa sus preferencias, temores y sus
opiniones. Este tipo de investigación se aplica principalmente de manera
exploratoria.
Los datos
CUALITATIV
OS son ideas y
opiniones que
no se pueden
medir.
5
1.4.2 Investigación cuantitativa
Para recoger datos 100% exactos y verdaderos sobre algún grupo de personas
(población) ud necesitaría preguntarle a toda la población pero esto es caro y en
algunos casos imposible. Por ello se escoge a un grupo mas pequeño de esa
población, para representar a la población general y este grupo se
llama muestra.
Las conclusiones que se obtienen de estos estudios, son válidas. Sin embargo,
es más costosa y complicada. En esta guía describiremos dos tipos de
investigaciones cuantitativas:
Encuesta
Entrevistas
Observación
6
PASO 5: DETERMINAR CUÁL ES EL GRUPO QUE NOS INTERESA
ESTUDIAR
7
En este enlace puede calcular el tamaño de muestra ingresando los datos de
población total, margen de error y el nivel de confianza.
Recomendaciones
8
PASO 6: SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE INSTRUMENTOS
Limpieza de los datos: En esta etapa UD revisa todos los datos que
UD en esta etapa realizará una para
lista de preguntas que yle corregirlos.
servirán para
recolectó, encontrar errores Si no los puede
alcanzar la información que desea. Las preguntas se pueden hacer
corregir necesitara descartarlos.
personalmente (entrevista) o a distancia (encuestas telefónicas o por
Codificación: Asigne a cada dato un número de código, para poder
correo). Algunos de los después
instrumentos que puede
conusar son:facilidad a través de paquetes
manejarlo mas
estadísticos. Por ejemplo, hombres = 1, mujeres = 2.
Tablas: Una vez codificados losSe usan datos, proceda a contarlos y
agruparlos. Con estos datos se hacen tablas, en donde se pueden ver
preguntas
fácilmente los resultados. Esto abiertas
le permitirá
y encontrar tendencias,
diferencias, o similitudes. Por ejemplo:
se motiva que la mayoría de mujeres
que consumen productos derivados al de la miel residen en los
departamentos de la región norte. Las tablas permiten entender el
entrevista
significado de los datos.
Gráficas: Ahora puede hacer graficas do a de sus resultados para tener
una representación visual de sus datos.
hablar con Las gráficas ofrecen una
forma muy simple y eficaz de entender las distribuciones de los datos.
libertad.
Tests estadísticos: Finalmente, para analizar los datos se usan
a. Entrevista a profundidad: Es
también varios una conversación
tipos entre
de estadísticas doscomo:
tales personas,
medias, frecuencias,
frente a frente, para intercambiar información, ideas,
y otros tipos de análisis más complejos. opiniones o
sentimientos sobre el tema a investigar.
Desventajas
Ventajas
Profundizan mas sobre un tema que las Es difícil encontrar un entrevistador
sesiones de grupo hábil
Hay un libre intercambio de La falta de estructura hace que los
información resultados sean muy variables
No hay presión social para estar de Datos difíciles de analizar e interpretar
acuerdo con alguna respuesta Requiere la intervención de un
Dan un panorama general experto.
comprensible
Sirven para análisis de temas
confidenciales
Comprender un comportamiento
complicado
Para obtener información de expertos
9
b. Grupos de discusión: Para tener una visión general y rápida de lo que
un grupo de personas piensa, puede usar un grupo de discusión. En estos
grupos, a manera de plática informal un moderador hace la entrevista para
encontrar la información deseada.
PASO 8: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES II.
10
2.1.1 ENTENDER EL MARCO GENERAL DEL PAÍS
Entender el marco del sector dentro del país significa conocer las
características particulares del sector que estamos investigando. 2.2
a. Clasificación arancelaria
http://www.fao.org/economic/ess/en/
12
13
2.2.1 MERCADO META Y SEGMENTACIÓN
2.2.2 TAMAÑO DEL MERCADO
Un mercado meta es el grupo de clientes al que captará, servirá y se dirigirá los esfuerzos de
mercadeo.
El tamaño Para localizar se
posibles clientes
comoconozca aspectos nacional
como edad, sexo, estado civil emenos
de mercado entiende la producción más importaciones
ingresos, entre otros. Esto es segmentar el mercado.
exportaciones
Para
¿Quéello se puede
canales realizar
se usan en un perfil de nuestros
el mercado clientesel
para distribuir conproducto?
las siguientes
características:
Esto quiere decir que voy a estudiar cómo distribuyen mis
Geográficas
competidores su producto, para decidir qué canales me convienen
más.
Región o país del mundo
Región del país
Es importante llegar a conocer en detalle el proceso entre la producción y el
Tamaño de la ciudad
consumidor final. Las posibles formas de llegar al consumidor final puede ser
a través de vender a mayoristas, minoristas o compradores o bien
Demográficas
combinaciones de los anteriores, según el segmento del mercado.
Edad
Para hacer el análisis se toman en cuenta factores como:
Sexo
Tamaño de la familia
La clave es llevarle el
Ingresos
El mercado y producto al cliente
Ocupación
competidores por el canal que
Educación
Tecnología disponible mejor satisfaga sus
Religión necesidades.
Ambiente
Raza
sociocultural
Nacionalidad
El marco legal
Demografía
Psicografia
Factores económicos
Clase social
Estilo de vida
Personalidad
MEDICIÓN DE LA OFERTA
Conductuales
Ocasiones
¿Cuánto es lo máximo que puedo producir?
Beneficios
Posicionamiento
Índice de utilización 14
Actitud hacia el producto
Paso 1:
Luego de haber investigado en el MAGA, hemos averiguado que existen 22 productores registrados.
Para conocer la capacidad de producción de cada producto, haremos una encuesta, en donde se hacen
varias preguntas para establecer cuánta miel produjeron en años anteriores o si tienen algún método
para medir su producción de miel. El objetivo de la encuesta será averiguar el número de colmenas que
tiene cada asociación y su rendimiento anual por colmena.
Paso 2:
Luego de haber realizado la encuesta, tenemos que tabular los datos encontrados, para ello se le asigna
un código (o número de clave) a cada asociación para facilitar el manejo de la información. Después
se trasladan los datos a una tabla para realizar los cálculos.
Ejemplo:
1 4.120
57
2 9.000
65
3 1.000
75
4 7.750
90
5 2.750
80
6 600
65
7 5.000
62
8 2.900
100
9 900
60
15
Numero de Rendimiento anual x Capacidad de producción
Código10 63
colmenas colmena (libras) (estimación) 63
111 4120 450 57 234.840
2 9000 65 77
585.000
123 1000 130 75 75.000
80
4 7750 90 697.500
135 2750 1.600 80 220.000
95
6 600 65 39.000
147 5000 5.200 62 310.000
60
8 2900 100 290.000
15 750
9 900 60 60
54.000
10 63 63 3.969
16 975
11 450 77 60
34.650
12
17 130 2.500 80 10.400
13 1600 95 60
152.000
14
18 5200 370 60 312.000
50
15 750 60 45.000
19
16 975 6.845 60 58.500
66
17 2500 60 150.000
20
18 370 250 50 18.500
40
19 6845 66 451.770
21 120
20 250 40 15
10.000
21
22 120 305 15 1.800
22 305 70 70
21.350
Capacidad de producción = Numero de colmenas x rendimiento anual
Paso 3:
Luego de haber tabulado los datos, hay que multiplicar el rendimiento por colmena con el total de
colmenas que posee cada asociación, y los pondremos en una columna que se llamará estimación de la
oferta.
Ejemplo
Paso 4:
Ahora lo único que necesitamos es sumar los datos de la casilla de estimación de oferta y el total será
un aproximado de la oferta que pueden producir las asociaciones.
Resultado: La oferta estimada es de 3.775.279,00 LB (1.712,46 TM)
16
Numero de Rendimiento anual x Capacidad de producción
Código
colmenas colmena (libras) (estimación)
1 4120 57 234840
2 9000 65 585000
3 1000 75 75000
4 7750 90 697500
5 2750 80 220000
6 600 65 39000
7 5000 62 310000
8 2900 100 290000
9 900 60 54000
10 63 63 3969
11 450 77 34650
12 130 80 10400
13 1600 95 152000
14 5200 60 312000
15 750 60 45000
16 975 60 58500
17 2500 60 150000
18 370 50 18500
19 6845 66 451770
20 250 40 10000
21 120 15 1800
22 305 70 21350
TOTALES 53,578.00 3,775,279.00
KG 1,712,455.32
TM 1,712.46
Estimación de la oferta = 1.712 TM
17
Después de haber realizado la investigación, llega el
momento de actuar en el mercado. Esto requiere
realizar varias estrategias, tales como modificar el
producto, calcular los precios, decidir en qué canales se
van a distribuir los productos y como se va dar a
conocer el producto a sus clientes. Tome en cuenta que
3.2 ¿CÓMO PUEDO DISTRIBUIR MI PRODUCTO?
todas estas estrategias 3.3 ¿CÓMOdeben ser PUEDO planificadas
ESTABLECER y tienenMI PRECIO?
un costo.
A continuación, se describen los puntos que debe
considerar
Los canales para esta etapa:
de distribución son los caminos que toma el producto desde la fábrica hasta el
consumidor. El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio.
3.1 ¿CUÁL ES MI PRODUCTO?
3.1 ¿Cuál es mi producto?
3.2 ¿Cómo puedo distribuir mi producto?
3.3 ¿CómoApuedo establecer
continuación vamos mi precio?
a explicar como se puedepara calcular el precio, esto
Un producto es cualquier cosa que se pueda ofrecer en un mercado su
3.4 ¿Cómopuede dar a hacerse
conoceren mis productos?
base a:
atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o
una necesidad.
El costo: Revise los costos de su producto por que en ningún caso es
rentable venderlo a un precio menor de lo que le costo hacerlo. Este
Al pensar en mi producto, es eltengo
método quemás tomar en cuenta varios factores:
sencillo.
El prestigio de mi producto: Puede calcular el precio con base a las
percepciones de los compradores del debe
La marca valor ser:y no del costo del
3.1.1
En estaMarca
guía aprenderemos que existen diferentes
vendedor, ó sea si su producto tiene tipos de medios o canales
buen prestigio en el mercado, los
para hacer
La marca llegar
significa usarnuestro producto
compradores
un nombre, a van
un término, los
un clientes,
a pagarunmas
símbolo, los
diseñocuales
obtenerlo. son:
Corto
o una combinación de ellos La identificar
para competencia: Averigüe
un producto y los precios de ladecompetencia
Fácil leer y para vender
diferenciarlo de otros productos sussimilares.
productos al mismo precio o mas baratos. pronunciar
a. El canal directo Oferta y demanda: Los precios suben Fácilcuando
de hay pocos productos
para vender y mucha gente los quiererecordar adquirir. Por otro lado, los
No posee intermediarios precios y bajan
la compañía
cuando hay vende
muchodirectamente
producto
Sugerir paraa vender
los y poca gente
consumidores. Una ventaja de este
interesada en canal
comprar.es que la empresa puede tener
prestigio. un
control absoluto sobre la función de mercadeo
Determinación geográfica y losde precios del producto. el precio de sus
precios: establece
Sin
3.1.2 embargo,
Etiquetala distribución productos directa
según requiere
la región una geográfica
inversión importante
en donde están en ubicados los
instalaciones y en personal.
clientes. En algunos casos,
La etiqueta es una parte muy importante de cualquier empaque. La etiqueta las compañías pueden definir un precio
contiene información del uniforme
producto a nively su mundial.
vendedor El precio que se cobra
y/o fabricante. en un país específico
Puede
El Internet brinda a las empresas
depende de un acceso
algunos
formar parte del empaque y puede ser también un rotulo pegado al directo
factores, a los
como: consumidores
condiciones económicas,
potenciales. Sin embargo,
situacionestiene limitaciones:
competitivas,
producto. Tiene una relación estrecha con el empaque y la marca. leyes si y alguien
regulaciones. quiere una
demostración del producto, entonces esta opción no será muy adecuada.
Características:
3.1.3 Envase y embalaje En este sitio UD podrá conseguir información sobre precios de varios
El envase y el embalaje productos
sirven paraen el mercado
proteger internacional Apto para proteger
los productos
durante las etapas de transporte y almacenaje y aseguran que el Atractivo
b. El canal
producto llegueindirecto
en óptimas Agribusiness
condiciones online
al consumidor final. Información sobre
o Sitio dondey es sela forma
encuentran los precios
El envase es el envolvente que protege al producto el producto y su de frutas, verduras,
de presentación
El al consumidor,
canal indirecto usa tales como
hierbascajas,ysobres,
intermediarios flores latas,
para paradistribuir
los mercados su
manejo producto
de México, alCanadá, Estados
entre otros.
consumidor final. Unidos y Europa. Contiene reportes Fecha de actualizados diariamente y
El embalaje es el recipiente o envoltura que sirve para
estadísticas deagrupar y
cada producto. El servicio es gratuito.
vencimiento
transportar los productos. Sirve para proteger
Today Marketel contenido
durante su traslado¿Pore informa
qué lossobre
o sus condiciones
Sitio
productores donde
recurren de amanejo.
pueden encontrar los precios actuales e históricos
los intermediarios?
Porque en la mayoría de frutas, vegetales
de los casos carecen de los recursos y hierbas, permite financieros buscar
paralos productos por
3.1.4 Requisitos legales
llevar a cabo un mercadeo directo, punto deesorigen decir,o para
Terminal llegar que incluye terminales
directamente al europeas y
consumidor. estadounidenses. Tarifa de suscripción $ 25 x mes.
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Una ventaja del canal indirecto, es que los intermediarios reducen el riesgo
de dar crédito a los consumidores. Por otro
Los costos del producto danlado,
la baseel productor
para no tendrá
fijar el precio un
y las percepciones de los
consumidores
control absoluto sobre el mercadeo acerca
o los de quéfinales
precios tanto vale
de elsuproducto,
producto.determinan el tope
3.4 ¿CÓMO DAR A CONOCER MIS PRODUCTOS?
Para que UD pueda dar a conocer sus productos, necesita comunicarse con los
consumidores y esto lo puede lograr a través de la promoción.
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