PERÚ – MERCOSUR

I SEMESTRE - 2019
• El comercio Perú - Mercosur, bloque integrado por
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, aumentó por 3º
año consecutivo hasta registrar US$ 5 964 millones en
2018, el 4º valor histórico más alto. En 2019, durante
el primer semestre, el comercio continuó creciendo
(+0,1%) por la mayor importación (+8%), que atenuó la
menor exportación (-16%). El Acuerdo Perú - Mercosur
rige desde el 1º bimestre de 2006.
• En contraste, destacaron las agroexportaciones (+15%)
por la mayor demanda de aceituna (+143%) y quinua
(+44%) principalmente de Brasil; y lana (+8%) de
Uruguay. En la pesca destacó la mayor venta de
pescado congelado (+552%), aceite de pescado
(+183%) y pota (+32%) mientras que en la Metalurgia
destacó la venta plata aleada (+41%), productos que se
destinan principalmente a Brasil.

• En el bloque, el principal socio comercial de Perú es
Brasil (70%), seguido por Argentina (24%). Perú
exporta principalmente cobre (30%), nafta (23%), zinc
(13%), fosfatos de calcio (3%) y bienes no tradicionales
(29%), e importa vehículos (17%) soya (12%: aceite,
torta), papel y cartón (5%), arroz (4%) y maíz amarillo
(1%), producto cuyas compras han aumentado
notablemente en 2019.
• El 9% de las compras peruanas provienen de los países
del Mercosur. En el 1º semestre de 2019, la
importación desde el bloque creció 8% por las fuertes
compras de maíz (+573%), vehículos (+11%), polímeros
(+8%) y arroz (+6%), que compensaron las menores
compras de torta de soya (-42%). El 24% de los
vehículos que Perú importa provienen del Mercosur,
principalmente de Brasil y Argentina.

• El 4% de las exportaciones peruanas se destina al
Mercosur. En 2018, la exportación al bloque alcanzó el
2º valor histórico más alto (US$ 1 964 millones),
creciendo por 3º año consecutivo. Sin embargo, la
exportación disminuyó 16% en el 1º semestre de 2019
por la menor demanda de bienes de tradicionales
(-20%) por Brasil y cemento (-78%) afectado por la
contracción económica de Argentina.
• La importación desde Brasil (61% del bloque) aumentó
6% por las mayores compras de barras de acero (+46%)
y polímeros (+11%). La importación desde Argentina
creció 19% por las fuertes compras de maíz (+609%),
vehículos (+33%) y aceite de soya (+5%). Sin embargo,
la importación desde Paraguay y Uruguay disminuyó
14% y 11% por la menor compra de arroz (-14%) y soya
(-19%), respectivamente.

INDICADORES 2018 MERCOSUR Brasil Argentina Uruguay Paraguay C Perú PERÚ: COMERCIO CON MERCOSUR (Mil millones US$)
o
PBI nominal MM US$ 2 488 1 868 518 60 42 225 6.6
PBI per cápita US$ 9 444 8 968 11 627 17 165 5 899 7 002
5.9 Primer
PBI per cápita PPP US$ 16 916 16 154 20 537 23 274 13 395 14 224 Semestre
3.9
Población Mill. Hab. 263 208 45 4 7 32 2.9
Crecimiento % (2014-2018) -0,6 -0,9 -0,4 2,0 4,2 3,2
2.0 2.1
Inflación promedio % (2014-2018) - 6,0 30,4 8,1 3,8 2,9
Exportaciones MM US$ 318 240 62 8 9 48 0.8
Importaciones MM US$ 269 181 65 9 13 43
Intercambio Comercial MM US$ 587 421 127 17 22 91
Apertura Comercial (% PBI) 24 23 25 28 54 40
Saldo Comercial MM US$ 49,1 58,7 -3,9 -1,4 -4,3 4,8
Índice de competitividad Puesto / 140° - 72° 81° 53° 95° 63° 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 1819
Índice Doing Business Puesto / 190° - 109° 119° 95° 113° 68° Saldo Exportación
Ranking Exportador Puesto / 227° - 26° 49° 98° 92° 52° Importación Comercio
Fuente: Trade Map, Banco Mundial, FMI / Elaboración: MINCETUR (*) Acuerdo de Complementación Económica N° 58 en vigencia desde 2006.
• En el 1º semestre de 2019 la exportación al Mercosur disminuyó 16% debido a las menores ventas de productos
tradicionales (-20%) como nafta (-34%), zinc (-15%) y cobre (-12%). Por su parte, la importación creció 8% impulsada
por las mayores compras de maíz (+573%), vehículos (+11%), polímeros (+8%), principalmente desde Argentina y
Brasil, este desempeño determinó el ligero crecimiento del comercio con los países del Mercosur (+0,1%).
PERÚ – MERCOSUR: INTERCAMBIO COMERCIAL (MILLONES US$)

MERCOSUR – Millones US$ Part. Var. % Enero-Junio Var. %

Operación 2015 2016 2017 2018
2018 18/17 2018 2019 19/18
100% Exportación (+) 1 250 1 375 1 807 1 964 9% 1 004 847 -16%
Importación 4 911 30% Cobre 423 456 548 591 8% 268 235 -12%
23% Nafta - gas natural 87 201 403 443 10% 239 158 -34%
4 289 13% Zinc 134 149 251 252 0% 150 128 -15%
3% Fosfatos de calcio 105 96 64 66 2% 21 51 142%
3 941 3% Jet fuel 51 45 47 51 9% 28 36 29%
2% Manufaturas de plástico 21 33 37 45 22% 26 15 -40%
2% Hidróxido de Sodio 9 11 12 31 157% 23 7 -71%
1% Antracita 2 3 12 29 140% 13 7 -47%
71% Tradicional 743 889 1 301 1 395 7% 723 580 - -20%
1 967 29% No Tradicional 507 487 506 569 - 12% 281 267 - -5%
2 064
1 964 100% Importación (-) 3 131 3 315 3 959 3 941 -0,5% 1 904 2 064 8%
17% Vehículos 270 368 601 656 9% 319 354 11%
1 904 12% Soya y derivados 392 378 530 463 -13% 250 223 -11%
766 1 004 8% -Aceite 191 246 353 303 -14% 149 162 9%
4% -Torta 121 106 112 143 28% 83 48 -42%
5% Papel y cartón 118 148 146 214 47% 92 87 -6%
253 847 4% Arroz 132 145 196 152 -22% 70 74 6%
Exportación
4% Polímeros 115 123 164 149 -9% 70 76 8%
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'18
'19

1% Maíz 91 38 30 58 91% 22 149 573%

Saldo Comercial -1 881 -1 939 -2 151 -1 977 -8% -900 -1 217 35%
BRASIL – Millones US$ Intercambio Comercial 4 381 4 690 5 766 5 904 - 2% 2 908 2 910 - 0,1%
100% Exportación (+) 1 073 1 205 1 597 1 720 8% 866 754 -13%
2 579 2 415 34% Cobre 423 456 548 591 8% 268 235 -12%
2 416 26% Nafta 87 201 403 443 10% 239 158 -34%
Importación
15% Zinc 134 149 251 251 0% 150 128 -15%
1 720 3% Fosfatos de calcio 80 78 50 51 4% 15 41 166%
1 195 2% Manufacturas de plástico 18 28 31 31 0% 18 12 -34%
1 131 100% Importación (-) 1 932 2 128 2 453 2 415 -1,5% 1 131 1 195 6%
17% Vehículos 247 271 369 411 11% 205 202 -1%
376 866 9% Papel y cartón 111 146 144 207 44% 89 82 -8%
Exportación 754 6% Polímeros 114 119 155 140 -10% 65 72 11%
221 4% Barras de acero 41 64 66 87 32% 39 58 46%
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'19

Saldo Comercial -859 -923 -855 -695 -19% -266 -441 66%
Intercambio Comercial 3 004 3 333 4 050 4 135 2% 1 997 1 949 -2%
ARGENTINA – Millones US$
100% Exportación (+) 132 128 158 181 15% 103 63 -39%
13% Jet fuel 23 22 25 24 -5% 13 14 7%
1 951 9% Cemento (clinker) - - 3 16 429% 12 3 -78%
Importación 9% Nafta 0 - - 16 - 16 - -100%
1 581 8% Fosfatos de calcio 24 18 15 14 -2% 6 9 68%
1 224 6% Prendas de vestir 7 8 10 11 11% 6 3 -58%
730 100% Importación (-) 860 909 1 171 1 224 4,6% 614 730 19%
334 614 23% Aceite de soya 180 234 332 281 -15% 142 149 5%
Exportación 163 181 20% Vehículos 23 97 232 245 6% 114 152 33%
103 63 4% Maíz 72 36 25 51 105% 20 143 609%
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'19

2% Biodiésel 165 133 39 19 -52% 15 - -100%

Saldo Comercial -728 -781 -1 013 -1 043 3% -511 -667 31%
URUGUAY – Millones US$ Intercambio Comercial 991 1 038 1 328 1 405 6% 718 793 11%
100% Exportación (+) 35 31 40 48 22% 27 24 -13%
42% Lana sucia 15 13 13 20 63% 12 13 8%
19% Jet fuel 3 4 3 9 175% 5 2 -69%
Importación 147 4% Conservas de pescado 2 1 1 2 43% 1 1 70%
165 3% Lana y pelo fino 2 2 2 1 -39% 1 1 -44%
Exportación 2% Insecticidas 1 1 1 1 34% 0 0 -56%
94 72 100% Importación (-) 138 160 192 147 -23,7% 72 64 -11%
20 48 64 71% Arroz 99 107 140 104 -26% 50 43 -14%
24 7% Medicamentos 13 14 12 10 -22% 6 6 5%
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3% Tops de lana de ovino 2 2 3 4 52% 3 2 -28%

1% Polímeros 0 0 1 1 29% 1 1 34%
Saldo Comercial -103 -129 -153 -98 -36% -45 -40 -10%
PARAGUAY – Millones US$ Intercambio Comercial 173 191 232 195 -16% 99 87 - -12%
100% Exportación (+) 11 11 13 15 18% 8 6 -21%
Importación 246
25% Jet fuel 3 3 2 4 63% 2 1 -45%
Exportación 198 8% Bolígrafos 1 1 1 1 13% 0 0 -91%
155 100% Importación (-) 202 118 143 155 8,4% 87 75 -14%
87 87% Soya y derivados 172 100 126 135 7% 80 65 -19%
15 75 75% -Torta 114 86 73 116 60% 61 48 -22%
12
11% -Habas 58 14 53 18 -67% 18 13 -26%
6 8% -13%
Saldo Comercial -191 -107 -130 -140 -80 -69
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Intercambio Comercial 212 129 155 170 9% 95 81 - -14%

Fuente: SUNAT/ Elaboración: Mincetur
 Crecen exportaciones de fosfato de calcio y aceituna a Mercosur
• En la 1º mitad de 2019, la exportación peruana al Mercosur disminuyó 16% por las menores ventas de hidrocarburos
(-32%), productos químicos (-27%) y minerales (-13%). En contraste, aumentaron las ventas de los negocios minero no
metálico (+28%) y agroexportaciones (+15%), impulsado por las mayores ventas de fosfato de calcio (+142%) y aceituna
(+143%) respectivamente. Mercosur es el 1º destino de aceituna peruana y 2º de fosfato de calcio.

Perú: Exportación al Mercosur (Millones US$) Perú: Exportación por destinos al Mercosur (Millones US$)
4.7% 3.7% 3.8% 4.1% 4.1% 3.8%
1 964Primer Primer
1 828 Participación de Mercosur en
Semestre la importación peruana Semestre
1 964
1 130 1 828 1 807
1 004
889 847 1 375
1 250
403
253 212 847

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 18'19'

Minero Petróleo y gas natural Químico Otros Total 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019
Brasil Argentina Otros
Fuente: SUNAT / Elaboración: Mincetur

• El 88% de las exportaciones al Mercosur PERÚ: EXPORTACIONES AL MERCOSUR- 2018 (Millones US$)
se destinan a Brasil, el 9% a Argentina, y Merc osur Brasil Argentina Uruguay P araguay Total
el resto entre Uruguay y Paraguay. La Minero 862 100% 0% - - 100%
totalidad de minerales (cobre y zinc) y el Cobre 591 100% - - - 100%
Zinc 252 100% 0% - - 100%
90% de hidrocarburos (nafta), se
Plata 19 98% 2% - - 100%
destinan a Brasil. Este país es el 5º Petróleo y gas natural 510 90% 8% 2% 1% 100%
destino del cobre y 4º de zinc que Perú Nafta 459 96% 4% - - 100%
envía al mundo (4% y 10% del total). Fueloil 51 28% 47% 18% 7% 100%
Lubricantes 1 - - 0% 100% 100%
• Entre los países del Mercosur, Argentina Químico 159 74% 19% 4% 3% 100%
Manufacturas de plástico 45 70% 26% 1% 2% 100%
es destino de la totalidad de ventas de
Hidróxido de sodio 31 100% - - - 100%
cemento (Clinker), Uruguay de lana, Fosfáto dicálcico 19 95% 0% 4% 0% 100%
Paraguay de lubricantes y Brasil de Colorantes naturales 17 84% 15% 1% 0% 100%
aceituna en conserva y antracita. Minería no metálica 117 72% 28% 0% 0% 100%
Fosfatos de calcio 66 78% 22% - - 100%
Adicionalmente, Argentina lidera las Antracita 29 100% - - - 100%
exportaciones de fueloil (47% de las Cemento clinker 16 - 100% - - 100%
exportaciones al bloque). Textil 106 66% 29% 3% 2% 100%
Prendas de vestir 82 67% 29% 1% 2% 100%
• El mercado brasileño lidera en casi todos Hilados y tejidos de algodón 7 47% 46% 6% 1% 100%
los demás negocios, concentra el 74% de Fibras sintéticas 6 100% - - - 100%
Agropecuario 92 56% 17% 26% 1% 100%
las ventas de productos químicos como Lana 20 - - 100% - 100%
fosfato di cálcico (95%) e hidróxido de Aceituna en conserva 15 100% - - - 100%
sodio (100%). Asimismo este país Orégano 9 74% 19% 7% 1% 100%
Otras 119 66% 27% 5% 2% 100%
concentra el 72% de las exportaciones
Exportac iones 1 964 88% 9% 2% 1% 100%
de minería no metálica (fosfatos de 0%
Tradicional 1 395 95% 3% 2% 0% 100%
0%
calcio y antracita) y el 66% de los textiles. No Tradicional 569
-
70%
-
25%
-
3%
-
2% 100%
Fuente: SUNAT / Elaboración: Mincetur
 Las vehículos lideran las importaciones desde Mercosur
• En el 1º semestre de 2019, la importación peruana desde el Mercosur creció 8% por las mayores compras de maíz
(+573%) y vehículos (+11%), este último es el mayor producto importado desde el bloque. El 63% de los vehículos que
Perú compra del bloque proviene de Brasil y el resto de Argentina. A nivel de marcas, las principales marcas
corresponden a Toyota, Mercedes y Volvo, que en conjunto explican el 67% de las compras de vehículos. La
importación de maíz argentino vino a sustituir las menores compras de maíz estadounidense.

Perú: Importación de Bienes del Mercosur (Millones US$) Perú: Importaciones de Vehículos desde Mercosur

671 656 Top 6: Principales marcas Perú: MV* Mercosur

Primer (% 2018) (Por país proveedor, %2018 )
596
Semestre

463 354 Toyota 38%

Mercedes Benz 16% 63% Brasil
214
223 Volvo 13%
Scania 8%
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 18'19' Renault 6% 37% Argentina
Volkswagen 6%
Vehículos Soya Papel y cartón *Importación de vehículos

* Incluye aceite, torta, habas y salsa de soja Fuente: SUNAT / Elaboración: Mincetur
Fuente: SUNAT / Elaboración: Mincetur

• El 9% de las compras peruanas proviene PERÚ: IMPORTACIONES AL MERCOSUR- 2018 (Millones US$)
del Mercosur, de los cuales Brasil
Merc osur Brasil Argentina Uruguay P araguay Total
concentra el 61%, Argentina 31%,
Metal mecánico 1 261 77% 23% 0% 0% 100%
Paraguay y Uruguay 4% cada uno. Los
Vehículos 656 63% 37% - - 100%
cinco principales productos que Perú Palas mecánicas 48 99% - - 1% 100%
importa son: vehículos (17% del total), Tractores 66 100% 0% - - 100%
soya y derivados (12%), papel y cartón Agropecuario 1 113 21% 56% 11% 13% 100%
Aceite de soya 303 7% 93% - 0% 100%
(4%), arroz y polímeros (4% cada uno). Arroz 152 30% 1% 68% 1% 100%
• Brasil es el 1º proveedor en casi todos los Tortas de soya 143 - 18% - 82% 100%
Trigo 89 - 100% - - 100%
negocios que Perú compra del bloque
Químico 584 71% 24% 3% 2% 100%
(metal mecánico, siderurgia y madero- Polímeros 149 94% 6% 1% - 100%
papel). Es el 1º proveedor de vehículos Medicamentos 77 32% 46% 12% 10% 100%
(15% de las compras peruanas y 63% de Manufacturas de plástico 45 70% 26% 2% 2% 100%
Sidero-metalúrgico 326 97% 3% 0% - 100%
las compras del bloque). Adicionalmente, Barras de acero 87 100% - - - 100%
es el 3º proveedor de productos de Palanquilla (acero) 50 100% - - - 100%
acero (11% de las compras peruanas). Alambrón de acero 36 100% 0% - - 100%
Maderas y papeles 321 95% 4% 0% 1% 100%
• Mientras que, en el negocio agrícola, Papeles y cartones 214 97% 2% 0% 1% 100%
Argentina, principal proveedor mundial Muebles de madera 46 100% 0% 0% - 100%
de aceite de soya (33% de las Tableros de madera 36 99% 1% - - 100%
Otros 337 53% 44% 2% 0% 100%
0%
exportaciones mundiales), destaca como - - - -
Importac iones 3 941 61% 31% 4% 4% 100%
1º proveedor del bloque de aceite de Bienes intermedios 1 808 52% 39% 1% 8%
0%
100%
soya (93%) y Trigo (100%); Uruguay de Bienes de capital 1 186 78% 22% 0% 0% 100%
0%
arroz (70%) y Paraguay de tortas de soya - - - -
Bienes de consumo 945 59% 27% 13% 1% 100%
(82%). Fuente: SUNAT / Elaboración: Mincetur
 Más de 600 empresas exportaron bienes al Mercosur
• La menor exportación al Mercosur obedeció a las menores ventas de Nexa Resources (-42%: zinc), Pluspetrol (-34%:
nafta de gas natural), Southern Perú (-18%: cobre, plata). En contraste, otras exportadoras aumentaron sus ventas
como: Nobex Agroindustrial (+232%: aceituna), Miski Mayo (+142%: fosfato de calcio), Antapaccay (+19%: cobre). En
número de exportadoras aumentaron 3% pasando de 629 a 646 empresas en la 1º mitad de 2019.
• En dicho periodo, el número de importadoras creció 9% pasando de 3 020 a 3 289 empresas, dedicándose poco más
del 60% a la compra de productos metal mecánicos (vehículos) y agrícolas (soya, maíz). El desempeño importador
obedeció a las mayores compras de Bunge Perú (+US$ 26 millones) y San Fernando (+347%), que se dedican a la
compra de maíz, además de Toyota (+41%) y Diveimport (+19%), que se dedican al negocio de vehículos.

PERÚ: EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS AL MERCOSUR (Millones US$)

P art. Empresa P rinc ipal Enero-Junio Var.% Número de Exportadoras
2 0 1 9 Exportadora P roduc to 2018 2019 1 9 /1 8 (Primer Semestre 2019)
1 19% Pluspetrol Perú Corporation Nafta - gas natural 239 158 -34%
2 16% Antapaccay Cobre 114 135 19% Agro 195
3 11% Southern Perú Copper Cobre 112 92 -18%
4 9% Nexa Resources Cajamarquilla Zinc 131 76 -42%
5 6% Miski Mayo Fosfato de calcio 21 51 142% Textil 138
6 6% Compañia Minera Milpo Zinc 8 49 509%
7 2% Repsol Marketing Jet fuel 5 19 260% Químico 131
8 2% Quimpac Fosfato dicálico 33 16 -50%
9 2% Inversiones Antaña Plata 11 16 41% Metal
10 1% OPP Film Manufacturas de plástico 21 13 -40% mecánico 123
11 1% Hudbay Perú Cobre - 12 -
12 1% Textiles Camones T-shirt de punto 16 11 -32%
13 1% Zinc Industrias Nacionales Óxidos de zinc 8 10 30% Cobre 6
14 1% AIR BP PBF del Perú Jet fuel 16 9 -47%
15 1% Devanlay Perú Camisa de punto 5 8 51%
16 1% Petroperú Jet fuel 22 7 -70% Jet fuel 4
17 0% Nobex Agroindustrial Aceituna 1 4 232%
18 0% Industrias Electro Químicas Óxidos de zinc 4 4 -7% Antracita 3
19 0% DSM Marine Lipids Perú Aceite de pescado 1 4 157%
20 0% Tecnofil Alambre de cobre 4 3 -12%
Fosfato 1
Exportación Total 1 004 847 -16%
N° Exportadoras a MERCOSUR 629 646 3%
P art. Empresa P rinc ipal Enero-Junio Var.% Número de Importadoras
2 0 1 9 Importadora P roduc to 2018 2019 1 9 /1 8 (Primer Semestre 2019)
1 8% Toyota Del Perú Vehículos 111 156 41% 1 829
2 5% Alicorp Aceite de soya 99 103 4% 1 631
3 4% Empresa Siderurgica del Perú Acero 67 89 32% 1 325
4 4% Diveimport Vehículos 70 83 19%
5 4% Cargill Americas Perú Aceite de soya 59 82 39%
6 4% ADM Andina Perú Maíz 64 75 17%
7 3% Volvo Perú S A Vehículos 56 55 -1%
8 3% Contilatin Del Perú Maíz 40 52 30%
9 2% Ferreyros Topadoras 22 43 96%
10 2% San Fernando Maíz 10 43 347%
Consumo Capital Insumo
11 1% Bunge Perú Maíz 1 27 4951%
12 1% Cervecerías Peruanas Backus Cebada-malta 20 26 31%
13 1% Scania Del Perú Tractores 52 26 -51% 139
14 1% Inkaferro Perú Barras de acero 16 23 50%
15 1% Unimaq Palas mecánicas 16 21 30%
16 1% Euro Motors Vehículos 20 21 6%
17 1% Costeño Alimentos Arroz 18 19 4%
18 1% Derco Perú Vehículos 12 16 30%
32 37
19 1% General Motors Perú Vehículos 12 15 18%
20 1% Tai Loy Papel y cartón 13 15 15%
Importación Total 1 904 2 064 8%
Soja y derivados Vehículos Papel y cartón
N° Importadoras desde MERCOSUR 3 020 3 289 9%
Fuente: SUNAT/ Elaboración: Mincetur