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Sergio M. Cesarin
Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la República
Argentina (CONICET)
La tensión geopolítica entre ambos actores ha cedido, dando paso a una activa política de
cooperación económica. Gracias a la complementariedad existente entre ambas economías el
comercio bilateral pasó de U$D 1.800 millones en 2000 a U$D 13.600 millones en 2004, y se espera
alcance U$D 20.000 millones en 2010. China es el epicentro manufacturero del mundo por sus
ventajas competitivas sostenidas por bajos costos laborales, calificada mano de obra industrial en
regiones costeras y desarrollada infraestructura exportadora; por su parte, India dispone de un
competitivo sector de servicios, particularmente dinámico en exportaciones de software y
tecnologías de información (IT).
A comienzos de los noventa, China era el décimo socio comercial de la India, pero se ha convertido
en el segundo (luego de Estados Unidos, que representa el 18,4% del total de intercambios externos)
con el 7,8% del total de importaciones y exportaciones. Estados Unidos ocupa el primer lugar como
inversor externo de la India, pero en el caso de China, la fuente principal de IE son los mismos
chinos de ultramar (overseas chineses) con base en Hong Kong, Macao, Taiwán y el Sudeste de
Asia. La interconexión entre China e India incluye a Hong Kong; las re exportaciones chinas hacia
India desde el territorio, alcanzaron U$S 823 millones en 2003, la mayoría compuesta por equipos
de telecomunicaciones, computadoras y semiconductores; por otra parte a través de Hong Kong las
re exportaciones de productos originarios de India alcanzaron U$S 537 millones dicho año, la
mayoría textiles, cueros y piedras semi preciosas.1
1
Según el Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), 1000 empresas indias registran negocios en Hong Kong,
en banca, finanzas, electrónica, IT y el sector aerocomercial.
1
Indicadores comparados
(*)Ccorresponde a dicho año fiscal que comprende desde el 1 de abril de 2003 al 31 de marzo de 2004.
Fuente: elaboración propia sobre la Base de World Economic Indicators, Estadísticas Banco Mundial, Organización
Internacional de Energía Atómica, y Hong Kong Trade Development Council, abril, 2005.
Las medidas de largo alcance introducidas por el gobierno de la India para liberalizar la economía,
son ampliamente reconocidas. Desde el comienzo de la política de reforma y apertura económica en
1991, la economía ha crecido en promedio un 5,7% entre 1980 y 2003 (7,3% en 2004) con el fin
principal de reducir la pobreza atendiendo a las necesidades pospuestas por millones de personas
que viven en condiciones de subsistencia. El Décimo Plan Quinquenal (2002 – 2007) estipula un
crecimiento anual del 8% promedio. (Ver Anexo).
Frente a este escenario China ha ido más rápido. El promedio de crecimiento entre 1980 y 2003 fue
de 9,5%, atribuible a apertura comercial externa, caída de proteccionismo interno, aumento en el
consumo doméstico e inversiones estatales en activos fijos (infraestructura). El inicio de la última
fase de acelerada expansión económica se verifica en China a partir de 1992 y a pesar de atravesar
períodos de sobrecalentamiento, se ha mantenido a TASS notablemente altas respecto a la media
mundial.
También existen diferencias al analizar la estructura económica de cada país. Durante los años de
reformas el sector agrícola ha ido perdiendo peso en China e India al mismo tiempo que el sector
industrial y servicios ganado importancia. En China la agricultura representa el 17% del PBI, en
India el 23%; la industria en India aporta el 24% del PBI, China la aventaja con el 52,2% de
participación, pero en servicios la India lleva la delantera con el 45%, frente al 33,2% de
participación sectorial en el PBI de China.
2
Como potencia comercial, China lleva gran ventaja. En el 2000, su participación en las
exportaciones mundiales fue del 6,1% muy superior al 0,9% de la India; la variación en la
participación entre 1985 – 2000 claramente demuestra el auge comercial chino durante el período
considerado: 4,5% ante el 0,2% de aumento captado por la India.2 En 2004 el comercio exterior
chino alcanzó U$S 1,15 billones, ubicándola entre las cinco potencias comerciales del mundo. En
2004 el comercio exterior de la India sumó U$S 170.592 millones (exportaciones por U$S 74.396
millones e importaciones por U$S 96.196). Las continuas rebajas arancelarias introducidas pro
China a fin de asumir los compromisos por accesos a la OMC han facilitado su interacción con el
mercado mundial lo cual explica el auge de importaciones y exportaciones.
En el caso de india, luego de levantar las restricciones cuantitativas sobre 714 items (noviembre de
1999), otras 715 posiciones fueron liberadas gracias al acuerdo firmado con Estados Unidos en
2001. A partir del año fiscal 2002 – 03 el pico arancelario fue fijado en 30% (antes 35%),
previéndose hacia fin del año fiscal 2004 – 2005, dos tipos de aranceles: uno del 10% (afectará
materias primas, bienes intermedios y componentes) y otro del 20% aplicado a productos finales. 3
Para fomentar las exportaciones y atraer inversiones extranjeras, en abril de 2000 el gobierno
anunció las apertura de Zonas Económicas Especiales (ZEEs) con el fin de atraer firmas extranjeras
mediante incentivos fiscales y financieros. Como resultado empresas como Pepsi, General Electric
(GE), General Motors (GM), Ford, Suzuki, Hyundai, Gillette, LG, etc. han establecido operaciones,
asociando la experiencia extranjera con el potencial local. 4
En el año fiscal 2004-2005, las exportaciones alcanzaron los USD 74.000 Millones (+16,4% valor
FOB) y las importaciones los USD 90.000 Millones (valor FOB) traccionadas por las importaciones
de petróleo y otros rubros. La Política de Exportación e Importación (2002 – 2007) de India fue
formulada con el objetivo de alcanzar el 1% de las exportaciones mundiales a fin del año fiscal
2007.
La composición del comercio entre China e India también refleja disparidades, las manufacturas
representan el 76,1% del total exportado por India y el 88% para China. A fin de sostener el
crecimiento de largo plazo, la India apoya sus industrias de IT y software intensivas en capital,
sectores en los que manifiesta evidentes ventajas frente a China. La tasa de exportaciones de
servicios duplica la tasa de expansión exportadora en bienes manufacturados. Las ventajas indias en
el dominio del idioma inglés la colocan delante de China en exportaciones de software (algunos de
cuyos centros más importantes están en Bangallore, el Sillicon Valley de la India, Chennai, Delhi,
Hyderabad, Kolkata, Mumbai y Pune); es tal el potencial de la India en el sector que empresas indias
de IT radicadas en China, son responsables del 40% de sus exportaciones sectoriales (Srinivasan
T.N, 2004). Servicios correlacionados como centros de llamadas (call centres), procesamiento de
información, desarrollo de contenidos explican el rápido crecimiento exportador indio en el sector.
Operaciones que requieren alta calificación de mano de obra, son relocalizadas por firmas europeas
y estadounidenses en India contando con ventajas idiomáticas y bajos salarios. 5 Se estima que el
sector puede generar 1.1 millones de nuevos empleos en 2008.
2
Méjico con un aumento del 1,1% y Chile 0,1% están incluidas en el ranking. Ver: Informe sobre las Inversiones en el
Mundo, 2002. Las empresas transnacionales y la competitividad de las exportaciones. Panorama general, UNCTAD,
Ginebra, 2002, pág. 51.
3
Productos tales como té y café pimienta, goma natural, entre otros son protegidos con aranceles del 100%.
4
Dos puertos Pipavav y Mundra en Gujarat han sido establecidos con apoyo financiero privado, operadores australianos
han adquirido la terminal de contenedores en el puerto de Chennai.
5
En 2015 serían 3,4 millones los puestos de trabajo estadounidenses empleados en el exterior, ver: Davies, Paul, What´s
this India Business: Offshhore outsourcing and the Global services Revolution, London, Nicholas Brealey, 2004.
3
Otro sector en el que India aventaja competitivamente a China es el farmacéutico, por ejemplo en la
producción de vacunas y medicamentos. En función de las potencialidades combinadas entre China
e India, la UNCTAD ubica a China e India en el primer y segundo lugar respectivamente como
destinos más atractivos para la IED entre 2004 y 2005 (en ALC aparecen mejor ubicados Brasil,
Méjico, Argentina, Chile y Venezuela).6
Desde el punto de vista de la orientación de los flujos de comercio, ambas economías no compiten
entre sí en Asia, pero sí en el mercado mundial y con particular énfasis en la Unión Europea (UE) y
los Estados Unidos; los renglones correspondientes a textiles, vestimenta, químicos, y calzado son
netamente favorables a los producción de origen chino frente a la competencia india.
A diferencia de China, las ineficiencias que reducen la competitividad externa de la economía india
residen en la subdesarrollada infraestructura con que cuenta, en particular generación eléctrica y
transporte. A diferencia de la proactiva política de expansión de obras públicas mediante el apoyo
financiero de instituciones estatales chinas, la carencia de financiamiento provisto por el Gobierno
central indio y estados provinciales, dificulta la introducción de mejoras convergentes con las
necesidades de desarrollo y expansión de la capacidad exportadora. Por otra parte, en India la deuda
interna equivale al 70% del GDP, lo cual dificulta el acceso a recursos financieros externos
necesarios para implementar planes sobre desarrollo de infraestructura.
El promedio anual de IED captada por China oscila entre U$S 40/45.000 millones, en cambio la
India muestra un promedio notablemente inferior con U$S 2.000 millones (las expectativas
gubernamentales de máxima estipulan alcanzar los U$S 5.000 millones). Hasta el año 2003, el
stock de IED acumulada totalizó U$S 30.827 millones para India, superada ampliamente por China
con U$S 501.471 millones. En India, los principales sectores atractivos para la IED han sido la
industria, transportes, servicios, equipamiento eléctrico, telecomunicaciones y refinerías de petróleo.
La composición de la IED en India difiere respecto a China porque una parte sustancial de la
inversión captada se localiza en sectores de alta tecnología (HT) y servicios (Balasubramanyan y
Mahambare, 2002) en tanto la mayor porción de IED captada por China se localiza
mayoritariamente en sectores relacionados con operaciones de ensamblaje.7
Para promover la recepción de IED, entre 1995 y 2003 la India firmó acuerdos sobre protección de
inversiones (BIT´s, por sus siglas en inglés) con cuarenta y nueve países al mismo tiempo que
promovía la apertura al capital externo de sectores antes vedados como telecomunicaciones y el
sector financiero. En la actualidad, la legislación vigente permite 100% de propiedad extranjera en
6
Prospects for FDI flows and TNC Strategies, 2004 – 2007, UNCTAD, Research Note Number 3, Sao Paulo, Brasil,
june 13 –18, 2004.
7
Ver al respecto: VN Balasubramanyan and Vidya Mahambare, Foreig Direct Invest in India, Lancaster University
Mangement School, Working Paper 2003/001, Lancaster, UK, 2002.
4
casi todos los sectores excepto telecomunicaciones (49%), seguros (26%), banca (49%),
aerocomercial(40%) y pequeña industria (24%) aún cuando bajo cláusulas TRIM´s, un porcentaje
mayor impone la obligación de exportar el 50% de producción.
La IED captada por China en 2004 ascendió a U$S 62.000 millones (cifra superior al total captado
por ALC según la CEPAL, U$S 56.400 millones) y U$S 4.700 millones para India (año fiscal 2003-
2004) en su mayoría destinada a sectores como e – business, electrónica, computación, software,
telecomunicaciones.8 El primer inversor externo en India es Estados Unidos; le siguen en
importancia Gran Bretaña, Holanda y las Islas Mauricio. Japón está jugando un papel cada vez más
importante como inversor externo en India, en el ranking de expectativas de empresas japonesas
con intenciones de invertir en el exterior, India ocupa el tercer lugar (manteniendo China la primera
posición). 9
60000
50000
40000
India
30000
China
20000
10000
0
1985-1995 1999 2000 2001 2002 2003
Fuente: India y China Foreign Direct Investment, World Investment Report, UNCTAD, 2004
Las asimetrías entre provincias de mayor desarrollo relativo frente a las menos poderosas, asemejan
la realidad económica de China e India. En India, estados como Delhi han evolucionado
económicamente más rápido (2,5 veces) respecto a los más atrasados (por ejemplo, Kerala); las
asimetrías en niveles de pobreza indican que son diez veces superiores en los estados más pobres al
compararlos con los más favorecidos. Como ejemplo cabe mencionar que entre agosto de 1991 y
mayo de 2002 el 67,7% de los proyectos entre firmas indias y extranjeras fueron implementados en
8
En cuanto a los principales orígenes del capital, Estados Unidos con USD 3.700 millones, Gran Bretaña y Japón (U$S
100 millones, monto menor a los U$S 3.600 invertidos en China) lideran la lista, Ver: Japan Bank for International
Cooperation (JBIC), JBIC Today, July 2005.
9
La IE japonesa es minoritaria frente a la estadounidense U$S 97 millones en el año fiscal 2004; ambos países firmaron
el India – Japan Partnership in a New asia Era: Strategic Orientation of India-Japan Global Parnership que incluye
expansión del comercio, inversiones y flujos de ayuda oficial para el desarrollo (ODA).
5
diez estados (Maharastra 17,4%, Delhi 12,0%, Tamil Nadu 8,3%, Karnata, Gujarat, Andhra Pradesh
y West Bengal entre otros).10
En China, siete provincias costeras concentran el 57% del PBI nacional, siendo las provincias del
centro y oeste del país las más atrasadas. La inequidad en la distribución se evidencia en el aumento
de la desigualdad medida por el Coeficiente de Gini: 0,28 en 1980 y 0,42 en 2004; la brecha de
ingresos entre residentes rurales y urbanos es de uno a cuatro. En consecuencia, los interrogantes
sobre el futuro desempeño de ambos modelos apuntan a su posible consolidación como economías
duales y los desafíos de gobernabilidad que este escenario supone.
Mientras tanto, los indicadores sociales favorecen a China; tres cuartas partes de la población india
dependen de la agricultura, proporción que en China se reduce al 60%. En India la tasa de
analfabetismo en adultos alcanza 38,7% (2003) y 34,7% de la población vive con un dólar diario,
proporción que en China es del 16,6%. El 11% de la población china vive bajo la línea de pobreza,
en India la proporción se eleva al 34,7%. La tasa de alfabetización es del 90% para China, y del 55%
en India.11
Similares status de dependencia energética externa las impulsa a competir por el acceso a fuentes de
materias primas, petróleo y gas. En la actualidad China importa el 40% del petróleo que consume, e
India compra en el mercado internacional el 70% del crudo que utiliza. Las reservas chinas se
estiman en 18.000 millones de barriles y las de India en 5.000 millones/b. Compañías del sector
energético indio han invertido en Vietnam, Argelia, Indonesia, Venezuela y Libia, buscando
extender sus operaciones hacia países como Irán, Siria, Chad, Angola, Nigeria y Congo, pero están
en desventaja frente a la liquidez y apoyo financiero con que cuentan sus pares chinas.
China India
Petróleo
Reservas comprobadas(millones de 18.300 5.400
barriles)
producción 3,54 0.819
Consumo 5,56 2,2
M netas 2,02 1,4
Capacidad de refinado 4,5 2,1
10
Ver al respecto: VN Balasubramanyan and Vidya Mahambare, ibidem., op.cit, pág.33.
11
Informe sobre el Desarrollo Humano 2004, La Libertad cultural en el Mundo de hoy, Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), 2004.
6
Reservas recuperables 126,2 93
producción 1,52 0,393
Consumo 1,42 0,421
China mantiene estrechas relaciones con Pakistán, Myanmar y - la rica en gas - Bangladesh, que
dificultan el acceso a recursos por parte de la India mediante el tendido de poliductos y gasoductos
cuya ejecución depende de las buenas relaciones de vecindad con posibles socios.
China y ALC.
La configuración que han adoptado las relaciones económicas y su proyección hacia el mediano
plazo es también reflejo de la creciente interacción económica con el mundo en desarrollo
(Yongzheng, Yang, 2003). Si se observan las variaciones a largo plazo respecto de la fuente de las
importaciones chinas, en 1978 el 70% de las importaciones chinas provenían de países
industrializados pasando al 49% en 2001 jugando las economías en desarrollo de Asia un papel cada
vez más importante.13
La visión China de ALC admite que la región forma parte de su proceso de construcción y
acumulación de poder. Desde la tradicional concepción china de las relaciones interestatales, los
países latinoamericanos son parte del mundo en desarrollo, en la mayoría de líderes políticos hoy en
máximos cargos de gobierno rige una visión crítica respecto del papel de los Estados Unidos y de
atracción respecto a las bondades del modelo chino, factores a los que se suma la historia
compartida en el marco de la política de no alineamiento adoptado durante la guerra fría. Una activa
diplomacia formal e informal es desplegada por China para lograr apoyo político que favorezca sus
intereses sobre reunificación territorial con Taiwán. ALC es también un campo de confrontación en
el que ambos actores libran su batalla diplomática internacional.
ALC representa para China un área proveedora de materias primas con gran dotación de recursos
naturales. El patrón de intercambio comercial y de inversiones refleja este interés (resource seeking
strategy): minería y forestación (Perú y Chile), pesca y petróleo (Argentina y Venezuela), mineral de
12
Dent, Christopher, Networking the region? The emergence and impact of Asia-Pacific bilateral free trade agreements
projects, The Pacific Review, Vo.16, No.1, 2003, pages 1-28.
13
Yongzheng, Yang, China ´s integration into the world economy: implications for developing countries, International
Monetary Fund (IMF), Working Paper, WP/03/245, pág. 22.
7
hierro y acero (Brasil), y producción de alimentos en países como Brasil Chile, Argentina y Perú; el
patrón de localización de inversiones chinas previsto en el mediano plazo, refuerza estos
supuestos.14 El peso de la relación política y económica sino – latinoamericana reside en un grupo
de países considerados relevantes por China (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Méjico, Perú, Panamá,
Colombia y Venezuela) por su dinamismo económico y dotación de recursos naturales. Países con
los que comparte similares visiones del orden mundial; China con Brasil en el contexto del BRIC,
Venezuela, y Cuba por sus posiciones críticas respecto a influencias hegemónicas externas. De
manera sinérgica, la proyección hacia ALC de los vínculos establecidos por medio de
organizaciones transpacíficas de cooperación económica como APEC o interregionales como el
Foro Asia del Este – América Latina (FOCALAE) amplían al nivel interregional la participación de
china en la institucionalidad latinoamericana.15
En 2004 los flujos de comercio sino – latinoamericanos ascendieron a US$ 40.000 millones, con
exportaciones latinoamericanas por U$S 21.700 millones e importaciones por US$ 18.300 millones.
Las ventas regionales se concentran en productos de industrias extractivas y agrícolas, y tejidos,
luego metales. Las oportunidades abiertas por el comercio con China permiten obtener beneficios en
el corto plazo, pero imponen dudas respecto al futuro patrón en las relaciones comerciales en tanto
la dependencia latinoamericana de las ventas de commodities, aumente la vulnerabilidad regional
atada a los vaivenes de la demanda china.16
A pesar de que China se destaca como receptor de IED, su papel como inversor externo se afirma
desde comienzos de siglo. En 2004 la IE china aumentó un 27% (U$S 3.619 millones). Según datos
del Ministerio de Comercio Exterior de China (MOFCOM), la inversión total en el extranjero
asciende a U$S 37.000 millones concentrada en 869 empresas. Los sectores más importantes para
los capitales chino son el minero (52,8%), comercial (26,5%) y manufacturo (13,5%). En 2004,
ALC recibió un 46,2% de la IE china superando por primera vez a Asia como principal destino. 17 La
UNCTAD prevé que hasta el 2007 China será una de las principales fuentes de IED en el mundo.
Frente a este proyectado escenario, las inversiones de la India en ALC hasta 2004 totalizaban U$S
21 millones.
14
“China in the global supply chain”, Panel Conclusions, China Business Summit 2004, World Economic Forum,
Beijing, september 12-13, 2004
15
Ver al respecto: “Perspectivas de las relaciones económicas entre América Latina y el Caribe y Asia Pacífico”, IV
Reunión de Altos Oficiales del Foro de Cooperación América latina – Asia del Este (FOCALAE), Bogotá, Colombia,
26-28 de noviembre, 2002.
16
Ver al respecto: “Angel or devil? Chinese trade impact on Latin American Emerging Markets”, Jorge Blázquez,
Javier Rodríguez y Javier Santiso, July, 2004.
17
BBVA, Latin Watch, Segundo trimestre 2005, pág.8.
8
India y una nueva estrategia para ALC.
El comercio de la India y ALC aumentó un 430 % en los diez últimos años pasando de U$S 560,58
millones en 1993-94 a U$S 2.971,26 millones en 2003-2004 (exportaciones de India hacia ALC por
U$D 1.777,13 millones e importaciones U$S 1.194 millones). Son sus principales socios México,
Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela y Trinidad & Tobago concentrando un 88% de
sus exportaciones y el origen del 95% de las importaciones con origen ALC. Si se compara la
expansión del comercio exterior de India en el año fiscal 2004 – 2005 con distintas regiones, las
cifras con ALC registran el mayor incremento 77,6% (U$S 3.596 millones) frente al 9,02% de
aumento en el intercambio con la ASEAN.
India ha definido una estrategia económica especialmente dirigida a fomentar sus vínculos
económicos con nuestra región. El Latin American Program, “Focus Lac”, lanzado en 1997 por el
Ministerio de Comercio de la India ha sido extendido hasta el año 2008 y consiste en la
coordinación de esfuerzos público – privados con el objeto de promover exportaciones, en particular
hacia sus seis principales socios regionales en rubros tales como textiles, artesanías, productos
químicos, software, y medicamentos para uso en la industria farmacéutica. En 2003 – 2004 los
objetivos a alcanzar en el desarrollo del plan incluían: i) la firma del acuerdo comercial con el
MERCOSUR, ii) similares acuerdos con Venezuela, Colombia y Chile, iii) la constitución del
Trilateral Business Council junto a Brasil y Sudáfrica (Proyecto IBSA), iv) la promoción de joint
ventures con Perú y Venezuela; y v) estudios sobre posibles inversiones indias en IT en Colombia y
Chile.
También el plan fija aumento de importaciones de cereales, alimentos, motores, petróleo crudo y
manufacturas de acero (tubos para la industria petrolera) en Argentina, autopartes, vehículos, café,
soja y mineral de hierro (Brasil), cobre y productos de mar (Chile), en Méjico petróleo crudo,
aceites, plata, motores para vehículos, componentes para PC´s; y en Venezuela, petróleo, bauxita,
aluminio, químicos, acero y productos agrícolas.
En este marco varias son las iniciativas desplegadas. Conversaciones para integrar una Zona de
Preferencia Arancelaria (PTA) Chile congruente con similar metodología aplicada a negociaciones
con países del Golfo, China, Corea, Egipto, e Israel. Con la Argentina India amplió la cooperación
científico tecnológica en biotecnologías mediante el Programa de Cooperación (POC) 2004 - 2006;
que además incluye cooperación en software para servicios, hidrocarburos y el sector farmacéutico,
posible de ser extendida al campo nuclear y espacial (desarrollo satelital); en enfoque aplicado a los
acuerdos se caracteriza por ser negocio – orientado (business oriented).
Méjico e India firmaron en julio de 1975 un Convenio sobre Cooperación Técnica, que incluye
programas de acción; entre ellos orientados a cooperación turística. En 1995 establecieron un
Mecanismo de Consultas Políticas. Según reportes del Mac Kinsey Global Institute (MGI), Méjico
se ubica entre los países con más atractivo para el mercado de producción costas afuera (offshoring)
junto con India, China, Malasia, Filipinas y Brasil. Méjico, India, Brasil, China y Sudáfrica forman
el G – 5 identificados en comunes intereses (países en desarrollo con influencia regional y global) lo
cual brinda una red de acuerdos funcionales a una mayor interconexión económica. Por otra parte,
Méjico e India negocian un acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (BIT).
9
A las posibles ventajas que para ALC se derivan de aproximaciones individuales por parte de ambos
actores (China e India) se deben sumar las que resulten de su asociación estratégica, expuestos en el
Joint Economic Group China e India. En su articulado ambos países acordaron establecer una red de
organizaciones e instituciones que lideren la interacción tales como grupos de trabajo conjuntos en
acero, carbón, aviación civil, transporte naviero, sector financiero, un consejo sobre negocios y
turismo. La viabilidad de los acuerdos se funda sobre el otorgamiento de preferencias comerciales,
el impulso al comercio fronterizo y facilitación del comercio.
En este contexto, en abril de 2005 el Primer ministro chino Wen Jiabao viajó a la India sellando
mediante la firma de once acuerdos un pacto de asociación estratégica para los próximos cinco años.
Sin dudas, las percepciones sobre nuevas realidades geopolíticas internacionales son determinantes,
pero también lo son las necesidades que ambas economías enfrentan en tren de mantener su
acelerado crecimiento en el largo plazo. El “efecto derrame” de la complementariedad entre ambas
economías (manufacturas – servicios) puede ser captado por ALC por distintas vías.
Networks industriales:
Es un hecho reconocido la expansión de los sistemas internacionales de producción, y la
modificación en los patrones de localización de firmas y procesos basados en combinaciones entre
calificada mano de obra, calidad de la infraestructura, insumos especialmente críticos para clusters
en alta tecnología como los desarrollados por IT.
Las ETN tienden a especializarse y contratar un número mayor de funciones con empresas
independientes con el fin de aprovechar ventajas en costos y logística; estas opciones abren opciones
para subcontratación. Cambios en los factores que determinan el emplazamiento óptimo de las
actividades de las ETN, define la distribución geográfica de las tecnologías, producción, actividades
de comercialización; a fin de integrar actividades regionales de producción.
Las reformas introducidas en los noventa han modernizado sectores exportadores en Méjico
modificando la estructura de sus exportaciones agregando mayor componente manufacturero y de
media y alta tecnología.18 La Tasa de crecimiento de exportaciones de bienes manufacturados se ha
mantenido constante en 26% durante la última década. En el caso de la Argentina la
transnacionalización de la economía es un dato estructural legado de los noventa; las filiales
extranjeras aumentaron su cuota en las exportaciones desde un 14% en 1995 al 29% en 2000, Chile
16 a 28%, Méjico 15 a 31%, India se mantuvo constante en 3% para el período pero China aumentó
del 17 al 50%.
18
El valor agregado de las manufacturas exportadas era de 10% para China, 7,9% para Brasil y 5,2% para Méjico; en el
2000 la proporción fue del 29,4%, 20% y 7,6% respectivamente. Fuente ONUDI, Naciones Unidas, 2004.
10
Si bien de acuerdo a estimaciones recientes (Blazquez, Santiso, 2004) las perspectivas de ampliar el
comercio con China no son promisorias por la concentrada estructura exportadora regional
disfuncional a una mayor intensidad de comercio intraindustrial, en el marco de la estrategia de
expansión de ETN y sus operaciones de operaciones, actividades de investigación y desarrollo
(R&D) ocupan los lugares prominentes. A pesar de la especialización en países latinoamericanos
líderes como (Argentina y Brasil) en materias primas, aparecen Brasil y Méjico en equipos de
transporte), Colombia en química con mayor complementariedad respecto a China, Chile Venezuela
y Perú en minerales, Argentina en alimentos (al igual que Brasil), el resto de los bienes son materias
primas.19
Firmas indias en sectores como química y farmacia, así como firmas en busca de localizar
headquarters en la industria automovilística; en parte las expectativas de firmas indias responden a
estos incentivos (chequear), ocupan un lugar destacado las operaciones de venta/distribución y
servicios de apoyo logístico tal cual se verifican en la expansión de operaciones por parte de TCL
componente en telecomunicaciones del grupo indio TATA.
Instrumentos como las fusiones y adquisiciones (M&A) constituyen vías alternativas para la
expansión de ETN en la región siendo técnicas o metodologías experimentadas en la región aptas
para ser aplicadas a la negociación con inversores “no tradicionales”. La presencia de ETN´s chinas
e indias en ALC supone desarrollar redes de provisión, distribución y servicios logísticos locales que
apoyen la operación en ALC. Hasta el momento, si bien las ETN´s chinas disfrutan de dinámica
expansión mundial, no necesariamente han ajustado sus procesos de integración a determinantes de
mercados regionales como el latinoamericano; desde este punto de vista la presencia de las ETN´s
requiere conocimiento, preparación y disposiciones de negociación diferentes en función de nuevos
actores. La inserción de firmas transnacionales en la región se verá facilitada mediante acuerdos
preferenciales que garanticen asociación empresaria, inversiones para y desarrollo conjunto, no
meramante captación de recursos sin procesar. La adaptación de la firmas chinas sobre la base de
operatorias basadas en terceros proveedores (third party logistics providers), implica reconocer las
carencias locales introduciendo nichos de oferta en servicios de ingeniería, logística, servicios al
comercio para complementar ciclos de producción y R&D.
La industria electrónica aporta el 40% de las exportaciones del mundo en desarrollo, y pude proveer
amplios beneficios en términos de mejoras tecnológicas siendo procesos fácilmente segmentables
hacia cadenas globales de valor en alta tecnología (HT). En este sentido, Méjico, Costa Rica,
Colombia trabajan en este orden. Clusters tecnológicos verifica UNIDO en Corea, Taiwán, el
segundo en Polonia, Hungría y Méjico; el próximo cluster Brasil, China, Malasia, Tailandia y
Filipinas, en otro grupo pueden ser incluidos India, Argentina, Egipto, Indonesia, Turquía y
Sudáfrica.20 En Brasil e India se observa la interconexión de los respectivos sectores automotrices
con cadenas de provisión internacionales. En este sentido, la asociación de ETN de ambos países en
la búsqueda de reducción de costos y eficiencia productiva, supone la asociación para competir
externamente y en MERCOSUR.
Opciones para la implementación de clusters tecnológicos, que sirvan para generar escala de
negociación y producción. China e India desarrollan avanzados proyectos de IT y software lo cual
crea condiciones de atracción para las firmas latinoamericanas en orden a la captación de mercados.
19
Ver al respecto: Angel or devil?. Chinese trade impact on Latin American Em,erging Markets, Jorge Blázquez Lidoy,
Javier Rodríguez y Javier Santiso, Op. cit., 2004.
20
Ver al respecto: UNIDO, Industrial development Report 2004, United Nations, Geneva, 2005, pág.170.
11
Un factor acerca más a China y es la interconexión – débil – pero existente entre instituciones
financieras chinas estatales y bancos nacionales en ALC. Los acuerdos permiten acercar posiciones
respecto a la remisión de utilidades, remesas, canalización de créditos o provisión de créditos atados
a la compra de equipos e incluso préstamos para proyectos específicos. La India carece de tal
posibilidad en función de la baja densidad en materia de cooperación financiera con la región.
Asociación en la producción
Posiciones relativas
Ranking como exportadores mundiales en 2000
(*) referencias:
RB. Resource based.
LT:Low tech.
MT: Medium tech.
HT: high tech.
El sector agroalimentario es sin dudas el capítulo más proactivo en materia de comercio dada la real
y potencial demanda combinada de China e India. El aumento de las importaciones agroindustriales
por parte de ambos países entre 1995 y 2002 fue del 11,5% para China y 9,5% para India. En el caso
de China las importaciones de productos agrícolas provenientes de PED aumentaron 30% en el
período y las importaciones de minerales (incluidos combustibles) casi se han triplicado.21 Las
tendencias indican que si bien en parte la mayor demanda prevista puede ser compensada con
aumento en la producción nacional mediante expansión de la escala e incrementos de productividad,
factores como la carencia de capitales, limitantes en infraestructura y degradación ambiental entre
otros seguirán ampliando las compras en eficientes productores mundiales como los
latinoamericanos.
Frente este escenario, ALC parece en los cuadro sobre estrategias para ambas economías no sólo
como proveedor “a distancia” sino también como socio mediante la recepción de inversiones, en
sectores de agronegocios y el sector minero. La presión sobre la demanda de aceites vegetales,
21
Tendencias y perspectivas mundiales de los productos básicos, Informe del Secretario General, Asamblea General,
Naciones Unidas, 27 de agosto de 2004.
12
caucho, aceite de soja, combustibles, zinc, petróleo, cobre, aluminio supone mejoras en la balanza
comercial latinoamericana gracias a la demanda combinada de China e India.
Brasil intenta bajar los costos de tratamiento de infectados por Sida, por lo tanto aspira condicionar a
los laboratorios multinacionales para bajar precios frente a la amenaza de producir genéricos. En la
actualidad la India es el primer productor y exportador mundial de retrovirales genéricos. En tanto
China se ha transformado en el primer proveedor de materia prima y principios activos para su
fabricación, tanto para laboratorios multinacionales como para los fabricantes de genéricos. A pesar
de las regulaciones sobre patentes impuestas en la normativa OMC, los PED (entre los que se
incluye Sudáfrica) encuentran la asociación para producir medicamentos opciones para reducir los
costos de acceso de la población de menores recursos.
China e India mantiene vigentes principios sobre “sobre seguridad alimentaria” que, más allá de la
favorable coyuntura en términos de stocks disponibles y reservas, pueden no ser satisfechas en las
próximas décadas, Esta situación vuelca crecientemente el interés chino e indio hacia ALC a fin de
asegurar fuentes alternativas de aprovisionamiento. Respuesta sobre la futura demanda reside en los
productores latinoamericanos y la capacidad de negociación; si bien la integración de esfuerzos en
MERCOSUR mediante la creación de un mercado a futuro para la soja es importante no basta
13
explorar los mejores precios sino buscar alternativas de industrialización conjunta. Las ventajas de
una estrategia de localización de IE china orientada a la extracción de recursos y materias primas
está en duda. Complejos ligados a servicios agrícolas, agronegocios, logística, maquinaria agrícola,
minero y foresto – industrial muestran potencial de articulación y sinergia con inversión china. En
este sentido, Argentina mantiene un activo intercambio en el campo de biotecnologías con China y
ha firmado (agosto de 2004) un programa de cooperación en biotecnología y alimentos con India (el
89% de las exportaciones argentinas a India entre 2000 y 200 corresponden este rubro) las
exportaciones . Expectativas para la expansión de operaciones de M&A en el sector minero ofrecen
también posibilidades para vincular China e India con ALC ante la creciente demanda de minerales.
Interregionalismo:
En este sentido, la búsqueda trato de cambiar la modalidad de comercio por una en al que
predominaran el intercambio de tecnologías, inversión, y las empresas conjuntas en sectores como
explotación forestal, productos químicos, colorantes, medicamentos y productos farmacéuticos,
energía hidroeléctrica y nuclear; gas natural comprimido, etanol24, telecomunicaciones y IT. Firmas
de la India ya operan en países del Mercosur, por ejemplo en productos farmacéuticos con Brasil,
automóviles (Brasil y Uruguay) y IT (Uruguay). Firmas siderúrgicas brasileñas proveen acero para
la fabricación de auto partes por las compañías indias (TATA Motors); las expectativas del grupo
apuntan al aumento del comercio de autos y utilitarios en el MERCOSUR. Por otra parte, la
asociación del Grupo indio TATA con operadores internacionales de telecomunicaciones busca
ampliar su participación en el mercado latinoamericano en particular Argentina, Brasil , Chile,
Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, y Venezuela en el campo de tecnologías sobre redes de
procesamiento inalámbricas de datos.
22
Foro sobre Regionalismo y Cooperación Sur – Sur: el caso de la India y el MERCOSUR, UNCTAD, Naciones
Unidas, Sao Paulo, 13 al 18 de junio de 2004.
23
El PBI/ per capita del MERCOSUR es de U$S 3.000, India U$S 556 y China U$s 1.372.
24
Firmas de Brasil desarrollan proyectos en etanol en India.
14
Resultado de las negociaciones MERCOSUR e India suscribieron (Asunción, 17 de junio de 2003)
un Acuerdo Marco para negociar, en una primera etapa, un Acuerdo de Preferencias Fijas (Acuerdo
Preferencial de Comercio). La secuencia se inició en enero de 2004 cuando en Nueva Delhi fue
firmado el Acuerdo Preferencial de Comercio, cuyos anexos terminaron de negociarse en Belo
Horizonte en diciembre de dicho año. Finalmente, el 19 de marzo de 2005 en Nueva Delhi fueron
suscriptos cinco anexos del Acuerdo Preferencial conteniendo listas de productos (Anexos I y II);
Reglas de Origen (III), Salvaguardias (IV) y Solución de Controversias (V). En el Anexo I del
Acuerdo se incluyen 452 productos ofertados por el MERCOSUR a la India con las siguientes
características:
Fuente: Dirección del MERCOSUR, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
Rep. Argentina, Agosto 2005.
Los principales sectores contemplados son: agropecuarios (12 productos); bienes de capital e
informática (80 productos); combustible (5 productos); cueros y pieles (1 producto); goma y caucho
(12 productos); herramientas (20 productos); minerales (4 productos); no ferrosos (8 productos);
papel y celulosa (5 productos); químicos y petroquímicos (288 productos), siderúrgicos (1
producto); textil y vestuario (1 producto); vehículos, automóviles y tractores (2 producto). En el
anexo Anexo II se incluyen 450 productos ofertados por la India al MERCOSUR con las siguientes
características:
Los principales sectores son: agropecuarios (15 productos); bienes de capital e informática (142
productos); calzados (6 productos); cueros y pieles (46 productos); goma y caucho (1 producto);
herramientas (9 productos); no ferrosos (5 productos); papel y celulosa (7 productos); químicos y
petroquímicos (128 productos); siderúrgicos (17 productos), textil y vestuario 40 productos) y otros
(41 productos). Tras las negociaciones se han iniciado en cada uno de los países signatarios el
proceso de “internalización” del acuerdo, conforme al ordenamiento jurídico de cada Signatario. En
todos los casos el acuerdo tendrá tratamiento legislativo. Si bien el acuerdo preferencial es limitado
en la cantidad de productos y márgenes de preferencia, el primer acuerdo que firma el MERCOSUR
con un país no latinoamericano y en desarrollo, junto a ser un mercado de un gran potencial ubicado
en una región de rápido crecimiento como es la asiática. Por lo cual se abren perspectivas
interesantes para los productos argentinos y del MERCOSUR en su conjunto.
Por otra parte, durante el V Diálogo MERCOSUR – China (julio de 2004), se ha planteado la
posibilidad de negociar un acuerdo sobre preferencias acotadas (similar al modelo de negociación
25
India concede al Paraguay una cuota anual de 40.000 tons con un margen del 10%
15
empleado con India) dada la dificultad política que existe para lograr un TLC.26 Asimismo, las
negociaciones que el MERCOSUR despliega con Sudáfrica en la búsqueda de un TLC son
convergentes con las iniciativas de India, Brasil, y Sudáfrica (IBSA) tendientes a consolidar un eje
de cooperación estratégico triangular basado en la identificación de intereses políticos y expectativas
de ampliar el intercambio comercial (Establecer líneas marítimas y aéreas), financiero y tecno
científico (I&D en software, fármacos, industria aeronáutica) investigación mediante la creación de
un Consejo Empresario Trilateral. En el marco del enfoque sur – sur de negociaciones económicas,
el relanzamiento del Sistema Global de Preferencias (SGPC) creado en 1989 que reúne 44 países en
desarrollo, entre los que se incluyen Brasil, Argentina, China, apunta a superar las dificultades de
negociación en el marco de la Ronda Doha. Brasil, China, India, Argentina y Sudáfrica forman parte
del G-20 que pugna por la eliminación de subsidios a la producción y consumo de productos
agrícolas.
El proyecto se enmarca en el llamado Plan Asia27, para integrar definitivamente la economía chilena
a la región Asia-Pacífico mediante TLC´s, como por ejemplo el TLC Chile-Corea (rige desde el 1°
de abril de 2004, fue el primero alcanzado entre una nación asiática y una latinoamericana), gracias
al cual las exportaciones crecieron un 30%, respecto de productos no cobre, entre abril del 2004 y
enero del 2005. El acuerdo ya avanzado podría concretarse en la próxima reunión del Foro de
Cooperación de Asia Pacífico (APEC) en Seúl; por el acuerdo, el 95% de las posiciones arancelarias
gozarán de desgravaciones inmediatas. El TLC consiste en un programa de reducciones arancelarias
durante trece años, quedando sometidos a mayor plazo los textiles (las importaciones chilenas de
textiles chinos ascienden a los U$S 550 millones) y otros sectores sensibles para la economía
chilena como producción de acero y electrodomésticos. Futuros planes por parte de Chile
contemplan un TLC con Nueva Zelanda, Singapur y Brunei, un acuerdo acotado de preferencias con
la India y un Estudio de Factibilidad sobre la firma de un TLC con Japón.
China es uno de los principales destinos del cobre chileno. Las exportaciones incluyen además
celulosa y harina de pescado, mientras importa de ese país textiles y equipos electrónicos. Según un
26
Se debe tener en cuenta que Paraguay -miembro del MERCOSUR junto a Brasil, Argentina y Uruguay-, reconoce
diplomáticamente al gobierno de Taiwán, lo que podría obstaculizar el desarrollo de los vínculos MERCOSUR- China.
27
En el marco del “Plan Asia” Chile busca establecer asociaciones estratégicas, ampliar la presencia de empresas
chilenas en Asia, captar inversiones, y mayor cooperación en educación y desarrollo tecnológico. Para concretar este
Plan impulsado por la Cancillería chilena (DIRECON – ProChile) está previsto el aumento de personal en las Embajadas
chilenas en China y Vietnam durante 2006; la apertura de una Oficina Comercial en Guanzhou (Cantón, sur de China),
la reapertura de la Oficina Comercial en Indonesia; y la incorporación de China como materia de estudio en la Academia
Diplomática.
16
estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el comercio
entre Chile y China se incrementó entre 1990 y 2003 en un 13%. China es el tercer destino de las
exportaciones chilenas, después de Estados Unidos y Japón, con ventas por mil 850 millones de
dólares. A su vez, Chile es el tercer socio comercial de China en América Latina después de Brasil y
México. Asimismo, las exportaciones de cobre chileno hacia la India pasaron de U$s 50 millones en
1998 a 435 millones en 2004.28
Cooperación energética.
Tradicionalmente la industria nuclear india ha sido orientada a la producción de material militar, sin
embargo el gobierno ha dado muestras de cambio de estrategia. Las previsiones sobre futuro
desarrollo en materia de generación energética auguran que en el caso de India y China el
componente energético de base nuclear aumentará. En el caso de China (cuenta con tres
instalaciones nucleares para generación que aportan el 2,2% de la energía generada, nueve reactores
operables, dos en construcción, planea construir otros 8 y los planes nacionales prevén 19 en total
como consecuencia que los planes nacionales prevén cuadruplicar la producción de energía nuclear
en 2020 co 16 centrales nucleares construidas y alcanzar un 5% de participación en el total. Los
contactos establecidos en materia nuclear fijan desarrollos conjuntos, alianzas para comercialización
en el mercado internacional y suministros mutuos en equipos de radioterapia, reactores para
desalinización de agua de mar, producción de radioisótopos, provisión de uranio natural, compra
china de uranio enriquecido, fuentes selladas de cobalto 60, scanners para la provisión de
contenedores.
Para la India, países como la Argentina constituyen en ALC potenciales proveedores de reactores de
bajo costo y alto rendimiento en un segmento de tecnologías medias del sector competitivo
internacionalmente. India cuenta con siete instalaciones nucleares aplicadas a la generación de
energía (15 centros aplicados a investigación nuclear). Aparecen posibilidades a partir de la barrera
que los Estados Unidos abrieron con su iniciativa para la reanudación en cuestiones de cooperación
e intercambio comercial en cuestiones nucleares para su utilización pacífica. Las restricciones que
pesan sobre este país a partir de su posesión de armas nucleares y el conflicto existente en referencia
a la cuestión de Cachemira han hecho que las administraciones argentinas que se sucedieron
abandonaran una interesante programa de suministro y elaboración conjunta de suministros y
componente relacionados a los reactores CANDU que posee India y Argentina en su central de
Embalse.
Ambos países han desarrollado tecnología en referencia a estos reactores debido principalmente a la
escasez de recursos como para adquirirlos en el mercado internacional y la capacidad tecnológica y
científica que les permitió hacerlo. Sin embargo India ha desarrollado de una manera muy
significativa la tecnología en cuestión debido a su aislamiento con respecto a la Comunidad Nuclear
Internacional, por lo que el inicio de conversaciones, a fin de poder determinar en que nivel se
encuentra el desarrollo nuclear indio, para luego sí poder planifica en qué cuestiones y de qué
manera resulta posible la cooperación y la comercialización bilateral en relación al ámbito nuclear.
Seguramente las mayores posibilidades del lado argentino residan en cuestiones médicas y
relacionadas a la agricultura, en cuanto a la venta de suministros y equipamientos destinados a la
28
Sobre las características de la expansión del intercambio India – ALC en base a una nueva visión de las relaciones sur
– sur, ver: El Nuevo Sur: América latina e India, Jorge Heine, Embajador de Chile en la India, en Dossier, Revista
Universitaria, No.87, Santiago de Chile, 2005; también deben destacarse la visión del Presidente del Brasil, Luis Ignacio
da Silva sobre “una nueva geografía del comercio del Sur”.
17
medicina nuclear como en lo referente a la capacitación de personal que lo operará. De igual manera
es importante contemplar equipos de irradiación de alimentos a fin de lograr un cultivo y
procesamiento de los comestibles más eficientes.
Un ejemplo en el sector petrolífero y gasífero lo aporta la empresa REPSOL – YPF que planea
constituir un joint venture para la distribución de gas butano en India en la zona noroeste de India
junto al grupo local Jatia; la participación de la empresa se afirma sobre las perspectivas del
mercado indio de gas licuado de petróleo (GLP) que asciende a un consumo de 8 millones de
toneladas con un crecimiento acumulado del 10% durante el último quinquenio ubicando a la India
en el sexto lugar en el mundo; el proyecto implica la construcción de plantas de almacenamiento, un
envasadoras y un gasoducto. La expansión de la demanda de gas en Asia tiene en China un socio
estratégico: El consumo de GNC para uso en automóviles es uno de los factores que tracciona la
demanda energética y posiciona a países latinoamericanos como la Argentina y Bolivia, en la lista
de proveedores regionales no sólo de materia prima sino fundamentalmente de tecnologías
asociadas; India y China necesitan reconvertir sus respectivas sistemas de generación y, por lo tanto,
las opciones que encuentren en la región son esenciales.
Venezuela busca en India un socio comprador de petróleo. Las expectativas sobre “diversificación
del riego de provisión” por parte de la India y los intentos por aumentar el número de clientes por
parte de Venezuela coinciden, por lo tanto la asociación de firmas indias y venezolanas para
producir en dicho país ya está en marcha.29
ALC enfrenta una doble oportunidad; una China altamente competitiva y eficiente productor de
manufacturas combinada con la India en un incipiente ciclo de expansión de sus vínculos con la
región en servicios computación y IT en el marco de las estrategias corporativas orientadas hacia el
multioutsourcing. La importación de tecnología, la consecuente mejora en las capacidades humano –
técnicas la asociación y captación de royalties son todos posibles resultados de la integración de
esfuerzos empresarios. La IED es otro factor de empuje (driver) de la mejora de capacidades
industriales. Los países latinoamericanos más avanzados cuentan con base tecnológica, sistemas
avanzados de telecomunicaciones aún cuando carecen de capitales y baja asignación en actividades
de R&D.
29
Las previsiones indican que India hoy produce 819.000 barriles por día y consume 2,2 millones, en tanto China
produce 3,5 millones y consume 5 millones; de seguirlas actuales tendencias en 2025 India consumirá 5,3 millones b/d y
China 12,8 millones, entre ambas más del triple de lo que consumirá Japón dentro de dos décadas.Ver al respecto, India
y China: la gran partida de la energía, Rajeev Srinivasan, en Asia, el poder del siglo XXI?, Vanguardia Dossier,
Número 16, Julio – Septiembre 2005, págs. 42 a 48
30
Prospects for Foreign Direct Investment and the strategies of Transnational Corporations, 2004 – 2007, United
Nations, New York – Geneva, 2004.
18
en Brasil, Argentina, Costa Rica, Méjico constituyen plataformas para la asociación y formación de
redes de servicios también en el marco de estrategias expansivas conjuntas sino – indias.
Características Potencialidades
India Exportaciones de software gracias a su base . Aumentar la los negocios en software de
exportadora, principal destino los estados lato valor agregado.
Unidos. Diversificar clientes y países
Modificación del patrón contractual en demandantes de exportaciones de
actividades de R&D: del énfasis en socios software.
locales al balance entre proveedores locales y . Expandir el mercado interno.
desarrollo offshore. . Fortalecer el nexo entre los sectores
.Cambio en el la estructura industrial: desde hardware y software.
hardware led economy hacia software led . Competir con la emergente industria del
economy. software de China.
. Demanda doméstica sostenida por el
gobierno.
. Ventajas en diseño.
. Creación de Software technology Parks
(STPI)
. Disponibilidad de calificados recursos
humanos, en combinación con instituciones
aplicadas al desarrollo de recursos humanos en
IT.
. Respecto a las industrias de software la India
concentra la mayor cantidad de firmas de
software con la más alta certificación
internacional (tres veces más que los EE UU).
19
Fuente: Elaborado sobre la base de The Economist, japan Bank for Internationql Cooperation (JBIC) Review No.8,
November 2003.
Las empresas indias son particularmente activas en el mercado mundial. Dos de las principales
empresas del sector como Infosys y Wiro (India) han logrado ventas 2003 – 04 por U$S 1.000
millones, sumándose al conjunto de firmas lideradas por Tata Consultancy Services (TCS) que con
un centro de desarrollo en Uruguay (2002) despliega operaciones en el MERCOSUR, también
cuenta como cliente al estado de Nuevo Méjico. En 2001 TCS lanzó sus operaciones
iberoamericanas que incluye Méjico, Brasil, Argentina y España, considerada una nueva área
estratégica para la empresa.
De acuerdo al Global Entepreneurship Monitor (GEM), en ALC 1 de cada 7,4 individuos son
emprendedores; las respuestas varían por país pero reflejan las expectativas de nuevas generaciones
de profesionales y técnicos beneficiados por patrones de deslocalización de la producción y
circulación del conocimiento sobre la base de redes intangibles de producción. En este sentido, las
grandes compañías en desarrollo muestran la expansión de sus estratos de jóvenes; en ALC en
países como Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, coinciden con similares tendencias en India,
en China la incorporación de jóvenes al mercado laboral supone respuestas de contexto y facilitación
antes que proactivas políticas gubernamentales. Por lo tanto, las capacidades para la creación de
empresas, industrias, vectores asociativos entre empresarios y líderes jóvenes de ambas partes es un
capítulo aún inexplorado. La captación de recursos humanos calificados por parte de thinks tanks
empresariales, centros de estudio sobre organización corporativa, poco reflejan la escala del cambio
en el número de emprendedores y nuevas firmas que surgen en el mundo en desarrollo.31
China e India figuran entre las economías que verifican la creación de mayor número de empresas.
En el caso de China la pujante economía privada china e india basan sus fundamentos en las jóvenes
generaciones de emprendedores, la expandida base industrial de pequeñas y medianas empresas en
31
De una población de 160 millones de personas entre 18 y 64 años en Argentina, Brasil, Ecuador y Perú, según el
estudio más de 26 millones participan de actividades emprendedoras; sobre los determinantes de entrepreneurship en
ALC, China e India ver: Global Entrepreneurship Monitor GEM) 2004, Centro de Entrepreneurship, IAE – Escuela de
Dirección y Negocios, Universidad Austral, Abril, 2005, pág.40.
20
china e India. De esta forma, la interconexión entre empresarios de ambas partes con pares
latinoamericanos se estimula por medio de los nuevos negocios generados. El desarrollo de redes
empresarias mediante foros, foros de negocios e interconexiones empresarias es un instrumento de
aceleración de interacciones entre China – India y ALC. Start up industries en China e India son
resultado de las reformas se segunda y tercera generación; en ALC parte de las reformas de la
pasada década que han dejado un legado de opciones empresarias y la nueva economía de
información y servicios. En este sentido el sector convencional incluye las firmas manufactureras,
pero lideran las tendencias las actividades basadas en conocimiento (knowledge based activities)
información y tecnología de comunicación, incluyendo software, servicios relacionados s a Internet
y otras aplicaciones en el campo de la electrónica.
En este sentido, las actividades de outsourcing por parte de grandes firmas y los proyectos ligados a
desarrollo de conocimiento, se presentan como una de las más dinámicas fuentes de nuevos
negocios. En este sentido, el acceso a financiamiento es más fácil en Asia que en ALC. En India una
organización empresaria como la National Association of Software and Services Companies
(NASSCOM) desarrolla programa sobre e-learning corporativo actividad en expansión enfocada a la
capacitación de recurso humanos. Como un componente del proceso de reestructuración del Estado
en India, el gobierno provee sostén financiero y operativo interno y externo a las firmas de mediana
y pequeña escala mediante el Small Scale Undertakings Program (SSU´s) destinado a fomentar la IE
en sectores específicos y promover la formación de clusters y la posterior internacionalización de
sus operaciones.
Las semillas sobre motivación aparece consolidada en economías como las asiáticas a diferencia de
las latinoamericanas con restricciones de contexto socio – político, sin embargo, las activas clases
medias muestran una mayor predisposición al ingreso en actividades de negocios y establecimiento
de networks.32 En este sentido, países como Chile, Brasil, Méjico y Argentina ofrecen ejemplos de
un mayor compromiso en los sistemas de formación de profesionales y la promoción de
entrepreneurship.
Un dato a destacar es que en la estructura industrial india priman las pequeñas empresas (EE), en
tanto en China si bien las grandes firmas en su mayoría estatales (SOE´s) juegan aún un papel
importante; la economía de base privada demuestra cambios en la estructura industrial mediante la
32
Ver la respecto, “Entrepreneurship in Emerging Economies: The creation and Development of New Firms in Latin
America and East Asia”, Interamerican Development Bank (IDB), March, 2002.
33
En India políticas gubernamentales promueven los vínculos y las redes entre empresarios privados fuera y dentro del
país; el país cuenta con un registro de científicos y técnicos residentes fuera de la India que habilita establecer contacto
especialmente con aquellos que realizan actividades de postgrado en el exterior. Ver al respecto: Pellegrino, Adela,
Reflexiones sobre la Migración calificada, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República de Uruguay,
Uruguay, SP/SMIRDi3-02., 2002.
21
formación de empresas de mediana escala operatoria doméstica y externa. En el caso de India, casi
7000 firmas cotizan en la Bolsa de valores (casi el doble que en Japón) en su mayoría de mediana
escala, por otra parte el 80% del empleo en el sector manufacturero responde a este tipo de empresa,
aportan el 40% del output industrial anual generado. De acuerdo a estudios de la UNIDO, el 60% de
las exportaciones manufactureras de la India son generadas por clusters compuestos por firmas de
pequeña escala. Mediante procesos de producción en hogares y por subcontratación. 34 La
promoción de formación de clusters mediante la concentración geográfica en áreas especiales de
inversión y exportación ayudó a la expansión de exportaciones en el campo textil, servicios y IT.
En el caso de India, según datos del Alto Comité de la Diáspora India en Guyana representan el 51%
de los 775.000 habitantes, en Surinam, en Brasil son en su mayoría sindhis en manaos (han formado
la Indian Association) y goans en San Pablo. La caracterización de los indios residentes en Méjico
los ubica como profesionales y hombres de negocios. En Panamá se estiman en 8.000 los indios
étnicos (la mayoría provenientes de Gujarat), compañías indias operan en la Zona Libre de Colón.
En Perú la mayoría son marginales, en Venezuela la mayoría proviene de Gujarat, Punjab, Sindhis y
estados del Sur.35
Person of Indian Origin (PIO) y Non Residents Indians (NRI´s) en Centro y Sud America
34
Ver al respecto: Supporting Private Industry, Cluster Development and Promotion of Business development Services
(BDS): UNIDO´s Experience in India, Working Paper No.6, UNIDO; 2001.
35
Ver al respecto: Report of High Level Committee, The Indian Diaspora, New Delhi, 19 de diciembre de 2001.
22
Santa Lucía 250 (**) -- --
Surinam 153.306 150 35%
Trinidad y Tobago 500.000 600 39,4
Venezuela 400 280 --
India posee en su estructura gubernamental (al igual que China) de una agencia orientada a las
relaciones con sus emigrados, el Ministerio de Asuntos de Indios de Ultramar; una de cuyas
extensiones es una Global Data Base con sede en New York (Global Organization of People of
Indian Origin), estimados en 25 millones dispersos por el mundo. Desde este punto de vista China e
India adquieren importancia desde los estudios sobre la vinculación entre emigración, capitales y
remesas (cross regional studies of migrant capitals).
El gobierno chino emitió en 2004 el catálogo de Países e Industrias sujetas a promoción de Inversión
externa: Bajo este marco regulatorio, las grandes firmas chinas que ya están instaladas en ALC sean
acompañadas por nuevas empresas. La expansión de la IED en países de la región es liderada por
TN´s chinas en su mayoría controladas por el Estado. En Ecuador observamos la movilización de
firmas chinas en la búsqueda de acuerdos sobre exploración y explotación petrolífera. Ejemplo es el
caso de la China National Petroleum Corp. (CNPC) y Sinopec36 han comprado los activos de la
empresa EnCana (controlada por capitales canadienses). Tendencia que profundiza la inserción de
las competitivas ETN´s chinas en ALC. Es altamente probable que el “rechazo” americanos hacia la
compra de firmas nacionales por firmas chinas impulse aún más el interés en ALC como alternativa
para la garantía en acceso a fuentes de recurso naturales; y tal vez no tanto por interés estratégico o
garantías absolutas de rentabilidad, sino simplemente por falta de alternativas.
China es el segundo consumidor de energía del mundo e India el sexto. En 2004 las importaciones
netas por parte de China aumentaron un 33% y las de India 11%; China aumentaría su dependencia
36
CNPC registra activos (2004) por U$S 114.200 millones y Sinopec por valor de U$S 77.500, ambas produjeron
ganancias en 2004 y cotizan en Hong Kong; Sinopec también lo hace en New York y Londres.
23
petrolífera al 60% en 2006, India ya importa dos tercios de su consumo. Si bien la ecuación de
suministro chino basada en proveedores de Medio oriente, Asia central37 parece funcionar dadas las
estables relaciones con los países de la región, las expectativas de la India de proveerse de petróleo
en su vecindad no son tan promisorias; negada en China, baja posibilidades e con Pakistán y
tensiones con Bangladesh (posee gas natural), resistencias por parte de Myanmar no auguran otras
posibilidades como el despliegue de la “diplomacia energética” india en Africa y ALC. Petróleo y
Gas Natural Licuado es una opción (LNG) a través de la provisión de su vecino Irán donde firmas
chinas, locales e indias operan conjuntamente.
China India
Principales empresas del CNPC, Sinopec, CNOC, CNSP Oil and Natural gas Corporation
sector (estatales) (ONGC), Indian Oil Corporation
(IOC), Gas Authority of India
(GAIL), Reliance (agente privado)
Africa Sudán, Chad, Nigeria, Libia, Argelia Nihgeria, Chad, Angola, Camerún,
Congo, Gabón, Sudán
Asia Central Zerbaiyán, Kazajstán Kazajstán
Asia Occidental Irán, Irak Siria
Asia (SEA y Australia) Indonesia, Australia Vietnam, Indonesia, Sri Lanka,
Myanmar (en cooperación con
China Gas Hodings)
Rusia Gasoductos y oleoductos Gasoductos
ALC Venezuela, Ecuador, Perú , Colombia Venezuela.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de The Economist, Ministerio Indio de Petróleo y gas natural, información
obtenida de Cesarin – Moneta “China y América Latina: una agenda para la cooperación y el desarrollo, la segunda
Ruta de la seda?, BID – INTAL, septiembre 2005.
Por ejemplo India cuenta con la Oil and Natural Gas Corporation (par de la China National
Petroleum Corp.) que ha invertido 3,500 millones en el exterior desde el año 2000. El gigante indio
de software Infosys, Aditya Birla que compra commodities. Loas países latinoamericanos como
Brasil, Méjico, Chile, Colombia cuentan con firmas estatales algunas transnacionalizadas que
ofrecen una escala atractiva para la asociación con pares de China e India. Si bien las ETN´s chinas
son apoyadas e impulsada a invertir en el exterior gracias a políticas de apoyo financiero estatal, en
India el proceso está en sus inicios dadas las acondiciones de protección que mantienen el mercado
interno, pero las expectativas de caída de barreas hacia el futuro les impone salir a buscar nuevas
negocios.
India, recién definió en 1992 las Guidelines for Indian Join Ventures and Wholly Owned
Subsidiares Abroad, que con posteriores enmiendas desde 2002 provee el marco general para la IED
de firmas indias; desde el momento ene que las instituciones financieras indias como el Banco de
Importación y Exportación (EXIMBANK) sostiene los flujos de IED hacia el exterior, las firmas
indias han expandido sus operaciones en China en sectores como el farmacéutico, textil, acero, (U$S
96,5 millones hasta el 2004); el sector manufacturero registra el 55% de la IED india y 40% el sector
37
La China National Petroleum Corp. Compró la petrolera PetroKazakhstan Inc. En U$S 4.180 millones en agosto de
2005.
24
servicios; de acuerdo a las previsiones gubernamentales es de esperar mayor presencia de IED india
en Asia (China) e incluso ALC.
Como newcomers en ALC, las firmas indias son aún más desconocidas que las chinas. IRCON es la
mayor empresa del sector público indio, otra en el área energética es la Hindustán Petroleum
Company Empresas transnacionales indias como Infosys, Wispo, Bllywood, Bangalore, IT, ITES,
Ranbaxy y Tata Group comienzan ser reconocidas internacionalmente como ETN´s y con propias
“marcas”. Tata International ha firmado una alianza estratégica con Asia Trading SA (ATSA) de
Chile con el fin de participar del negocio minero en Chile en particular en el sector cuprífero. Las
operaciones del grupo TCS en China se combinan mediante la próxima firma del TLC entre ambos
países para ofrecer una plataforma de desarrollo de nuevos servicios en Chile así como para
expandir sus operaciones en Brasil.(san pablo, Río de Janeiro y Brasilia).
En el sector siderúrgico la potencial sociedad entre Tata Steel y Companhia do vale do Rio Doce
(CVRD), supone negociaciones que incluyan la transferencia de tecnología responde a las
tendencias sobre M&A en la industria siderúrgica mundial; la escala de las empresas brasileñas y su
competitividad internacional atrae la atención de las firmas indias. Como en el caso de China
estrategias de asociación entre firmas ETN´s de ambas partes (China, India y ALC) asocia
potencialidades; ejemplos son las expectativas de firmas argentinas como IMPSA (Grupo
Pescarmona), SIDERCA y por ampliar la participación en sectores como emergía, y la industria
petrolífera.38
La evaluación sobre el real impacto del poderío económico chino sobre los ciclos económicos
regionales está en elaboración, poco conocemos sobre la mayor o menor dependencia repecto a las
fluctuaciones económicas de China cuya elasticidad producto/importaciones indica que directamente
ante la desaceleración del creci9ento pagan el mayor costo las importaciones de materias primas
latinoamericanas. Extender y extrapolar estos escenarios a India y adoptar prospectivas mediante
variables combinadas aún más lejos está de preverse. La devaluación de activos industriales por la
caída de precios en el sector manufacturero internacional también es resultado de incorporación a
pleno de China e India en la economía mundial; los registros sobre impactos en la región, ameritan
también ser evaluados.
Las economías de india y China son competitivas en el sector textil y plantean desafíos a varios
países de ALC en particular Méjico y Centroamérica, así como en general para la región en la
captación de inversión externa en sectores de alta tecnología. Reconocidas son las amenazas que
enfrentan las economías centroamericanas a las que se agregan las firmas indias. La participación
india en el comercio mundial te textiles y vestimenta pasará de 3% a 15% en 2010 pasando de U$S
12.000 millones en 2003 a U$S 40.000 millones en 2010. Gracias a la caída del Acuerdo
Multifibras; dinámica que observamos claramente en el caso de China y las negociaciones
entabladas con estados Unidos y la UE que imponen cuotas al ingreso de productos textiles chinos.
La puja entre compañías pone al descubierto las carencias latinoamericanas en parte posibles de ser
compensadas mediante acuerdos subregionales o regionales de protección.
38
La Argentina e India firmaron un Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en vigencia desde
el 12 de agosto de 2002.
25
Méjico en particular, observa con prudencia la competencia de China en su propio mercado y la
evolución de sus cuotas de mercado en sectores manufactureros cedidas frente a la competencia
china.39 . Pero también, México y los países centroamericanos y caribeños, enfrentan los efectos
adversos producto de las reformas de mercado aplicadas por China, en particular en sectores como el
textil; esto resulta particularmente evidente si se observan las pérdidas en su participación en el
mercado norteamericano40, asimismo el proceso de “flow divertion” a favor de China es una
constante verificable en desmedro de otras economías en desarrollo en particular las
latinoamericanas.
El traslado de maquilas por aumento de salarios, baja productividad, mayor competencia en sectores
textiles, confecciones, calzado y juguetes, ha servido para desplazar inversiones hacia China. Entre
2000 y 2003 se estiman en 730 las firmas que trasladaron sus procesos fuera de Méjico, 35% a
China y otro 10% hacia Centroamérica y el Caribe (Cornejo, Romer, 2003).41
Pero el principal frente a de amenaza proviene de los mismos países latinoamericanos en tanto las
oportunidades abiertas para las próximas décadas pro la emergencia de China e India combinadas no
sirvan para retrotraer la mayor especialización en actividades RB y lograr el pasaje hacia industrias
de HT con fuerte sesgo exportador (Katz, 2002).42 En este sentido, Méjico, Brasil y Chile parecen
estar mejor posicionados, el aumento entre 1980 y 1998 del componente de exportaciones de
productos HT sobre el total de manufacturas aumentó 1,8% y 8,3% respectivamente (china 16%),
es decir que Brasil y Méjico al igual que China han logrado captar mayor porción del valor agregado
industrial mundial por parte del mundo en desarrollo. ALC tampoco cuenta con instituciones
eficientes que ayuden a sostener una política sobre atracción de inversiones, frente a los modelos
asiáticos fuertemente pro exportadores, las agencias de gobierno aplicadas al fomento de ingreso de
capitales externos están dispersas, son débiles y no traducen en la jerarquías de los sistemas
nacionales de administración la importancia que revisten en el diseño e implementación de políticas;
algo que no ocurre en los casos de China e India.
En el caso de la argentina la dependencia de productos primarios de las ventas a China afecta las
exportaciones y la balanza bilateral favorable a la Argentina.
Conclusiones.
Asia cuenta con motores de crecimiento que le otorgan amplias ventajas respecto de ALC. Es
evidente que la reconfiguración de la geografía de poder económico mundial tendrá en China e India
dos nuevos centros de poder en capacidad de traccionar mediante comercio, asociaciones
empresarias, inversiones y formación de alianzas tecnológicas las capacidades de economías
latinoamericanas. El precio internacional de commodities es en la actualidad un tercio inferior al
39
Bear Sterns, strategy, GEM Watch, Thierry Wizman, Michael Kutz, Karen Hiu, September 2, 2004.
40
Ver al respecto: Agosin, M., Rodas Martín, Pablo y Saavedra Rivano, Neantro: “El surgimiento de China: una visión
desde América Central”, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Serie de Estudios Económicos y Sectoriales, Re2-
04-006, Octubre de 2004.
41
También es cierto que ha habido desplazamiento de mano de obra hacia sectores de mayor complejidad tecnológica; la
visita del Presidente Chino Hu Jintao tal vez abra mejores expectativas de relacionamiento hacia el futuro. Lo concreto
es que estimativamente 500 de las 3700 maquiladoras existentes en Méjico han cerrado sus puertas con un costo de
218.000 trabajadores despedidos.
42
Tendencia verificable en el Coeficiente de Gini sobre distribución de valor agregado industrial a nivel mundial, ver al
respecto: Competitive Industrial Performance, Industrial Development Report 2004. Industralization, Environment and
the Millenium Development Golas in South Saharian Africa. The new frontier against poverty, UNIDO, Vienna, 2004,
pág.139.
26
promedio entre 1960 y 1985, por lo tanto fundar expectativas sobre China e india como
demandantes de materias primas es una estrategia totalmente errónea para ALC.
En este escenario, impone en nuestros países la reflexión sobre cómo maximizar la captación de
beneficios en términos de asociación tecnológica, participación en cadenas de valor creadas por
China e India. Aprovechar el auge económico de ambas economías en desarrollo constituye una
oportunidad que aún necesita reflexión a nivel regional conjunto en ALC.
27
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2000,
29
ANEXO
Indice de Competitividad Industrial (CPI)
1980
MVA % del GDP 27.0 33.0 14.2
30
Empresa de
Schlumberger 14 39.422 Estados Unidos
Servicios
Sinopec 15 35.507 China Petróleo y Gas
Statoil 16 34.339 Noruega Petróleo y Gas
Tokio Electric Power 17 33.211 Japón Electricidad
Repsol 18 31.833 España Petróleo y Gas
Surgutneftegaz 19 31.030 Rusia Petróleo y Gas
RWE 20 30.738 Alemania Diversificada
NTL Grid Transco. 21 29.432 Reino Unido Electricidad
Exelon 22 29.132 Estados Unidos Electricidad y Gas
SUEZ 23 27.232 Francobelga Diversificada
Oil & Natural Gas Co. 24 26.970 India Petróleo y Gas
ENCANA 25 26.344 Canadá Petróleo y Gas
Lukoil 26 25.830 Rusia Petróleo y Gas
ENDESA 27 24.922 España Electricidad
Southern 28 24.710 Estados Unidos Electricidad
ElectraBel 29 24.441 Bélgica Electricidad
BG Group 30 24.032 Reino Unido Petróleo y Gas
Duke Energy 31 23.823 Estados Unidos Electricidad y Gas
Occidental 32 23.038 Estados Unidos Petróleo y Gas
Iberdrola 33 22.928 España Electricidad
Dominion 34 22.560 Estados Unidos Electricidad y Gas
CNOOC 35 22.335 China Petróleo y Gas
Norsk Hydro 36 20.841 Noruega Petróleo y Gas
Kansai Elect. Power 37 19.515 Japón Electricidad
Devon Energy 38 18.935 Estados Unidos Petróleo y Gas
TXU 39 18.817 Estados Unidos Electricidad y Gas
Chubu Electricity
40 17.715 Japón Electricidad
Power
Halliburton 41 17.350 Estados Unidos Servicios Petroleros
Centrica 42 17.121 Reino Unido Gas
Burlington 43 17.057 Estados Unidos Petróleo y Gas
Korea Electricity
44 16.644 Estados Unidos Electricidad y Gas
Power
NTL Thermal Power 45 16.600 India Electricidad
Apache 46 16.524 Estados Unidos Petróleo y Gas
Fortum 47 16.179 Finlandia Electricidad y
31
Petróleo
Nadarko 48 16.027 Estados Unidos Petróleo y Gas
Suncor 49 16.040 Canadá Petróleo y Gas
Entergy 50 15.318 Estados Unidos Electricidad y Gas
32