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La planeación
Planeación, la base de todas las funciones gerenciales que consiste en seleccionar misiones
y objetivos, y decidir sobre las acciones necesarias para lograrlos; requiere tomar
decisiones, es decir, elegir una acción entre varias alternativas, de manera que los planes
proporcionen un enfoque racional para alcanzar los objetivos preseleccionados.
La planeación y el control, son inseparables; cualquier intento por controlar sin una buena
planeación no tiene sentido, pues no hay forma de que las personas sepan si van en la
dirección que quieren (el resultado de la tarea del control), a menos de que primero estén
seguros de adónde quieren ir (parte de la tarea de planeación); así, los planes aportan los
estándares de control.
Gracias a la planificación las personas son capaces de alcanzar los objetivos que se
proponen, el tiempo que tome cumplir con dicho objetivo puede variar dependiendo de
cada persona, ya que se toman en consideración diferentes elementos, como por ejemplo
los recursos con los que un individuo cuenta para cumplir con lo planeado además de las
diversas situaciones que se pueden presentar durante el camino hacia el objetivo.
Tipos de planes
Misiones o propósitos
La misión o propósito identifica el propósito
básico, función o tareas de una empresa o
dependencia o cualquier parte de ellas. Todo
tipo de operación organizada, tiene o al
menos debería tener, si es que tiene sentido,
una misión o propósito. Por ejemplo, el
propósito de una empresa en general es la
producción y distribución de bienes y
servicios.
Algunos autores distinguen entre misión y propósito. Seria el caso, una empresa que puede
tener el propósito social de producir y distribuir bienes y servicios, puede lograr esto al
cumplir la misión de producir ciertas líneas de productos.
Los objetivos o metas (ambos términos se usan indistintamente en esta obra) son los
fines hacia los cuales se dirige la actividad; no sólo representan el punto final de la
planeación, sino el fin al que se dirige la organización, la integración de personal, la
dirección y el control.
Estos son procesos o bien, planes que se conducen a la ejecución de ciertas actividades,
éstos más que todo hacen referencia a la actividad de la empresa en sí, muchos consideran
que este se reduce solamente a la ejecución de acciones en pro de un resultado mercantil
específico, tal es el caso, de una empresa que confecciona zapatos, el objetivo de ésta sería
confeccionar cierta cantidad de zapatos y gomas al mes.
Las metas pueden definirse como pequeños objetivos que el individuo se plantea para
lograr llegar a un objetivo final es por esto que, aunque estos dos términos, objetivos y
metas, sean utilizados como expresiones similares, tienen una diferencia fundamental y es
que las metas se encuentran planteadas con un final, mientras que los objetivos son
propósitos que se ambicionan alcanzar.
Estrategias
Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie de
acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados
posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de
actuación.
Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para
conseguir uno o varios objetivos.
Estrategia empresarial
Esta viene siendo considerada como un sub-plan, ya que la misma amerita de la existencia
y el trazado de objetivos, con el fin de poder establecer acciones personalizadas o
específicas para cada uno de aquellos.
Políticas
Las políticas también son planes, pues son declaraciones o interpretaciones generales que
orientan o dirigen las reflexiones para la toma de decisiones.
Las políticas definen un área dentro de la cual debe tomarse una decisión y aseguran que
ésta sea consistente con un objetivo y contribuya a su logro. Las políticas ayudan a
solucionar problemas antes de que se vuelvan serios, hacen innecesario analizar la misma
situación cada vez que se presenta y unifican otros planes, lo que, si bien permite que los
gerentes deleguen autoridad, sea con el control sobre lo que hacen sus subordinados.
Procedimientos
Los procedimientos son planes que
establecen un método obligatorio para
manejar actividades futuras. Son guías para
la acción, más que para el pensamiento, y
describen la manera exacta en que deben
realizarse ciertas actividades. Son
secuencias cronológicas de acciones
requeridas.
Los procedimientos son planes que establecen un método de actuación necesario para
soportar actividades futuras; son secuencias cronológicas de acciones requeridas,
lineamientos para actuar más que para pensar que detallan la manera precisa en que deben
realizarse ciertas actividades.
Reglas
Las reglas se definen como el Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta
o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad
La finalidad de una regla es manifestar una decisión gerencial sobre si cierta acción debe seguirse.
Las reglas se diferencian de las políticas en que estas últimas tienen el propósito de orientar la toma
de decisiones al establecer áreas donde los gerentes pueden usar su discreción, en tanto que las
primeras no permiten discreción en su aplicación.
Programas
Un programa es una serie de pasos en secuencia para llevar a cabo un plan. Para escribir un
programa se requiere que haya un plan previo, al menos en la mente de la persona que
escriba el programa. Un paso del programa se llama objetivo.
Un programa está compuesto de objetivos. Un objetivo es una acción que debería llevarse a
cabo para lograr la finalidad que se desea.
Presupuesto
Es el informe de resultados esperados que se expresa en términos numéricos. Un
presupuesto es un estado de los resultados esperados, expresados en términos numéricos. Se
puede denominar programa con expresión numérica. De hecho, al presupuesto de operación
financiera se le denomina a veces plan de utilidades.
El presupuesto es necesario para el control, pero no puede servir como estándar práctico de
control a menos que repercuta en los planes.
Pasos de la planeación
Todos los gerentes deben echar un vistazo preliminar a las posibles oportunidades futuras y
verlas con claridad y de manera integral, así como saber cuál es la posición de su compañía
respecto de sus fortalezas y debilidades, comprender qué problemas debe resolver y por
qué, además, saber qué puede esperar para ganar.
Establecer objetivos
El segundo paso en la planeación es establecer objetivos para toda la empresa y luego para
cada unidad de trabajo subordinada, lo que debe hacerse pensando en el corto y el largo
plazo. Los objetivos especifican los resultados esperados e indican el punto final de lo que
debe hacerse, dónde debe colocarse el interés primario y qué es lo que debe lograrse con la
red de estrategias, políticas, procedimientos, reglas, presupuestos y programas.
El segundo paso de la planeación es establecer objetivos para toda la empresa y luego para
cada unidad de trabajo subordinada. Esto se debe hacer pensando tanto a largo como a corto
plazo.
Los objetivos son los fines hacia los cuales se dirige la actividad. Es por ello que orientan a
la empresa a planes mayores.
Desarrollar premisas
El siguiente paso de la planeación es establecer, circular y obtener el acuerdo para utilizar premisas
de planeación críticas como pronósticos, políticas básicas aplicables y los planes existentes de la
compañía. Las premisas son suposiciones acerca del ambiente donde el plan debe desarrollarse. Es
importante para todos los gerentes involucrados en la planeación acordar las premisas.
Los pronósticos son importantes en el establecimiento de premisas: ¿qué tipo de mercados habrá?,
¿qué volumen de ventas?, ¿qué precios?, ¿qué productos?, ¿qué desarrollos técnicos?, ¿qué costos?,
¿qué niveles de sueldos?, ¿qué tasas y políticas de impuestos?, ¿qué nuevas plantas?, ¿qué políticas
respecto de los dividendos?, ¿qué ambiente político o social?, ¿cómo se financiará la expansión?,
¿cuáles son las tendencias a largo plazo?
Después de buscar cursos alternativos y examinar sus puntos fuertes y débiles, el paso
siguiente es evaluarlos sopesándolos a la luz de premisas y metas. Un curso puede parecer
el más rentable, pero requerir de un fuerte desembolso de efectivo y tener una lenta
recuperación; otro puede parecer menos rentable, pero suponer menos riesgo; otro más
puede adecuarse mejor a los objetivos de largo plazo de la compañía.
Luego de buscar cursos de alternativa y examinar sus puntos fuertes y débiles, el paso
siguiente es evaluar dichas alternativas sopesándolas a la luz de premisas y metas. Existen
tantos cursos de alternativa en la mayoría de las situaciones, y tantas variables y
limitaciones a considerar, que la evaluación puede ser en extremo difícil.
Seleccionar un curso
Éste es el paso en que se adopta el plan, el verdadero punto de la decisión. En ocasiones un
análisis y una evaluación de los cursos alternativos revelarán que dos o más son
aconsejables y el gerente puede decidir utilizar varios en lugar del mejor. Este es el punto
donde el plan es adoptado, es el punto real de toma de decisiones.
Los gerentes responsables deben revisar y analizar continuamente las decisiones inmediatas
para determinar si contribuyen a los programas de largo plazo, y han de informar con
regularidad a los gerentes subordinados sobre los planes a largo plazo para que tomen
decisiones consistentes con las metas a largo plazo de la compañía. Hacer esto es mucho
más sencillo que corregir inconsistencias más adelante, en especial cuando los
compromisos a corto plazo tienden a llevar a compromisos adicionales en la misma línea.
Objetivos
Ya se definieron los objetivos como los fines importantes hacia los que se dirigen las
actividades organizacionales e individuales. Dado que los autores y los encargados de
practicar la administración no distinguen entre los términos metas y objetivos, en esta obra
se utilizan de manera indistinta. En el contexto de la discusión quedará claro si los objetivos
son, por un lado, a corto o largo plazo, y, por otro, si son amplios o específicos. El principal
interés está en los objetivos verificables, lo que significa que al final del periodo debe ser
posible determinar si los objetivos se consiguieron.