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Versión Digital 0029
Editores: Juan Carlos Catalan Cossio / Lima: Javier La Rosa Larrea 15 Mayo 2020
Escribenos a: todomineriaarequipa@gmail.com / carlostorresarequipa@gmail.com / mauriciotorressoto@gmail.com

L IMA. - Los esfuerzos del Estado para

revertir el grave deterioro de la economía
peruana, como consecuencia de los efectos
de la pandemia y la cuarentena obligatoria,
van a encontrar en el sector minero un gran
aliado, ha enfatizado el presidente de la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía, Manuel Fumagalli
Mencionó que, al reiniciarse las
operaciones mineras, entonces se “gatilla a
todo un importante encadenamiento Manuel Fumagalli,
productivo”, que incluye a miles de presidente de la SNMPE
proveedores y que representa la continuidad
de empleos directos e indirectos para más de
un millón y medio de familias, es decir como
300 mil peruanos.
Destacó, enfáticamente, que “es clave
encender, de una vez, todos los motores de la
minería en el Perú, a efectos de contrarrestar
los graves impactos económicos generados
por la pandemia, reactivar las economías
regionales y evitar que la pobreza se
incremente. Cada día que pasa cuenta y no
hay tiempo que perder”.

MINERÍA
En ese sentido demandó que, en estos
momentos, el país necesita urgentemente
que la industria minera trabaje al 100%,
porque ello servirá como un sustancial aporte
a mitigar la grave crisis económica que
afrontamos en este momento. “Todo suma y
cuenta”, remarcó.
Asimismo, indicó que, en esta primera
fase de reactivación del sector minero, se
contempla el reinicio de las operaciones de
exportación, lo que es sumamente
significativo para la economía nacional, dado
que el 60% de las ventas del Perú al
extranjero son productos mineros.
De otro lado, hizo mención del aporte que
hace la minería al Producto Bruto Interno del
El sector minero será el gran aliado del gobierno
país. “En los últimos años la minería significó
aproximadamente el 12% del PBI, además
de significar el 13% de la inversión privada
para reactivar la economía
total del país y la actividad considerada como
principal contribuyente de recursos para la Asegura el presidente de la SNMPE, Manuel Fumagalli
atención de las necesidades de la nación.
Por ello, reiteró, “si queremos últimos días a los Ministerios de Salud plantea el sector salud y para ello cuentan, si Es más, si queremos contrarrestar la
contrarrestar una fuerte caída del producto (Minsa) y de Energía y Minas (Minem), para lo necesitan, con la SNMPE. fuerte caída del producto bruto interno (PBI)
bruto interno (PBI) este año, se requiere no iniciar reiniciar operaciones. este año, se requiere no solo volver a los
solo volver a los niveles de producción e De este primer grupo, explicó, que forma CAPACIDAD PRODUCTIVA niveles de producción e inversión del sector
inversión del sector minero anteriores a la parte de la gran minería, 11 unidades de 5 El reinicio de las operaciones de la minero anteriores a la emergencia sanitaria,
emergencia sanitaria, sino ir más allá, compañías mineras ya tienen verificados sus actividad minera – explicó- implicará reactivar pero ir más allá, activando y promoviendo el
activando y promoviendo el desarrollo de protocolos por las referidas autoridades. la producción de cobre, zinc, plata, oro, hierro, desarrollo de nuevos proyectos mineros,
nuevos proyectos mineros, mayores niveles Estas 11 unidades – sostuvo- darán inicio en plomo, entre otros minerales. “En líneas mayores niveles de producción y no
de producción y no olvidarnos de las las próximas horas a la reactivación de su generales, en esta primera fase estaremos olvidarnos de las actividades de exploración”,
actividades de exploración”, recalcó. producción de minerales, sumándose a la tan alcanzando el 80% de la producción nacional. recalcó.
urgente reactivación de la economía del país. El presidente de la SNMPE –subrayó- Fumagalli Drago, concluyó que la minería
MINERAS PRESENTAN PROTOCOLOS que, paralelamente se tiene previsto el formal agremiada cuenta con protocolos
El presidente de la SNMPE dio a conocer GREMIO reinicio de la construcción del proyecto mina sanitarios para vigilancia, prevención y
que, tras las recientes medidas dictadas por Para el presidente de la Sociedad, las Justa y la ampliación de Toromocho, que control del covid-19 rigurosos, elaborado por
el gobierno para iniciar la reactivación empresas del sector minero, sin importar el implican una inversión conjunta de más de especialistas en salud y seguridad, médicos
económica, 39 unidades productivas, de 17 tamaño de sus operaciones, están 2,900 millones de dólares; a lo que se sumará expertos en operaciones mineras y tomando
empresas del sector minero que trabajan en preparadas para hacer posible la dentro de tres meses la reapertura de los en cuenta las medidas y mejores prácticas
el país, presentaron sus planes y/o reactivación de la producción minera, ya que trabajos del proyecto Quellaveco, que que actualmente existen.
protocolos de emergencia sanitaria en los cuentan con los protocolos sanitarios que significan una inversión de 5,300 millones. (Con información de El Peruano)

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CRU advierte que los pronósticos de demanda
del cobre no repuntarán en el corto plazo
En lo que va del año, el covid-19, generó pérdidas de producción de 190.000t
P ERÚ. - La demanda mundial de cobre
refinado, debiera disminuir 5,5% este
año en su mayor desaceleración desde
mediados de la década de 1970, según la
consultora británica CRU Group.
En un seminario web sobre la forma en
que el Covid-19 está afectando al mercado
del metal rojo, la directora de investigación de
cobre de CRU, Vanessa Davidson, señaló
que las estimaciones de demanda para 2020
se han reducido en 1,8 millones de toneladas
(Mt) desde comienzos del año.
En marzo CRU estimaba una demanda
mundial de cobre de 24Mt para este año.
A pesar de que se espera una
recuperación de 4,6% para el 2021, CRU
proyecta que el efecto e la pandemia será
persistente. “No se prevé un retorno a los
niveles del pronostico anterior”, indicó
Davidson.
Las interrupciones en minas
anunciadas, traerán consigo una pérdida de
Versiòn Digital: 0013
producción de más de 330.000t este año, que
se concentrará principalmente en
Latinoamérica.
En el mercado de cobre refinado, CRU
estima que la pandemia ha generado
pérdidas de producción de 190.000t en lo que
va del año, principalmente en fundiciones
chinas.
PROYECTOS
Antes de la crisis sanitaria mundial, CRU
anticipaba una producción de cobre de mina
de 850.000t en proyectos no comprometidos
en 2024.
Durante el seminario web, Davidson,
planteó que observa una desaceleración de
proyectos cupríferos debido a la pandemia y
recalcó que las grandes mineras han
informado en sus resultados del 1T, que
reducirán su gasto de capital respecto de los
planes iniciales.
En el caso de Chile, mayor productor
mundial de cobre, en la norteña región de
Tarapacá, el proyecto Quebrada Blanca Fase
II (QB2) de Teck, estuvo suspendido por casi
ocho semanas. El presidente ejecutivo de la
firma, Don Lindsay, indicó recientemente que
por el momento no es posible establecer una
fecha de reanudación.
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Hasta ahora, los costos de suspensión de
Qb2 oscilan entre US$75mn y US$125mn,
pero a partir de la próxima semana podrían
aumentar mensualmente en US$25mn-
50mn hasta que el proyecto se reactive,
indicó la compañia canadiense. El proyecto
debiera estar listo para el 2T22.
También está suspendida la expansión
de la mina de cobre Los Pelambres de
Antofagasta Minerals, en la zona central de
Chile. En marzo, la compañía proyectaba
una suspensión de cuatro meses.
Mientras tanto, la australiana BHP, con
sede en Melbourne, revisa el cronograma de
expansión de la mina Spence, en el norte de
Chile, y advierte que la primera producción
podría retrasarse hasta principios de 2021.
La puesta en servicio de la planta desaladora
también podría retrasarse hasta el 1S21.
CHILE ES EL MAYOR PRODUCTOR DE
COBRE EN EL MUNDO
Según Davidson, se espera que la
producción de cobre de mina disminuya 5%
este año, pero crecería 4,6% el próximo.
Los recortes de producción de 340.000-
445.000t anuales aplicados por
consideraciones de precios debieran
reequilibrar el mercado.
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
CRU proyecta que la demanda mundial
de cobre para vehículos eléctricos
aumentará de 417.000t en 2020 a 1,1Mt en
2025, y se acelerará desde mediados de
2020 hasta casi 2,5Mt en 2030 y 3,7Mt en
2035.
(Fuente Chile Minería y Metales por Concetta
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Mineras peruanas logran producir
500 mil toneladas de cobre en tres meses
Pero el volumen es -12.2% menor que el alcanzado en 2019
A REQUIPA. – Impactado por factores
relacionados a la paralización de
operaciones debido a la cuarentena
obligatoria decretada por el gobierno y que
motivó que el mayor número de las empresas
de gran minería, dejaran de laborar, la
producción de cobre en el país en los tres
primeros meses del año 2020 fue de 515 mil
209 toneladas.
La cifra es menor en 71 mil 766 toneladas
que representa -12.2% respecto del primer
trimestre de 2019 cuando el volumen
producido alcanzó a 586,975 toneladas y se
convirtió en la base que a fines de año la
producción llegara a casi 2 millones 500 mil
toneladas, confirmando a nuestro país como
el segundo mayor productor de cobre del
mundo.
Las empresas que lograron la mayor
producción en este trimestre fueron
Compañía Minera Antamina con 105,145
Mineras peruanas “exprimirán el mayor volumen de sus minas en Perú”
Agencia internacional Bloomberg destaca que empresas “buscan 'recuperar el tiempo perdido'
P ERÚ. - Las productoras de cobre
exprimirán el mayor volumen posible de
sus minas en Perú, a medida que aumentan la
producción tras un cierre sin precedentes de
dos meses provocado por la pandemia de
coronavirus, dijo un ejecutivo de la industria.
Las mineras de cobre en la segunda
nación productora más grande están siendo
gradualmente aprobadas por parte del
gobierno para reiniciar las operaciones, y la
producción volverá a su capacidad máxima a
EL DATO
Perú sigue siendo el segundo mayor productor de cobre del mundo.
El primer lugar lo ocupa Chile, que en el período enero-marzo de 2020, tuvo una
producción de 1 millón 403 mil toneladas de cobre,
(Nota del Editor: Ver más en esta misma edición)
toneladas seguida de Southern Peru Copper
Corporation con 100,982 toneladas,
Sociedad Minera Cerro Verde con 95, 276
toneladas, Minera Las Bambas con 73,320
toneladas, Compañía Minera Antapaccay
con 37,992 toneladas y Minera Chinalco
Perú con 36,429 toneladas.
Otras minas de menor capacidad
contribuyeron a la producción como Hudbay
Perú con 19,290 toneladas, Sociedad Minera
El Brocal con 9,359 toneladas, Gold Fields La
Cima con 7,227 toneladas, Nexa Resources
del Perú con 7,225 toneladas y el conjunto de
fines del próximo mes, dijo Víctor Gobitz,
presidente del Instituto de Ingenieros de
Minas del Perú.
Perú implementó un confinamiento de
emergencia nacional el 16 de marzo, lo que
obligó a la mayoría de las compañías mineras
a detener todas las actividades críticas, para
evacuar a los trabajadores. Alrededor de tres
cuartos de la capacidad de extracción de
cobre y oro estuvo fuera de servicio en abril,
dijo Gobitz, quien también es gerente general
más pequeñas con 21,925 toneladas.
REGIONES MÁS PRODUCTORAS
La información del Ministerio de Energía y
Minas señala que entre las regiones
peruanas, ha sido la de Ancash (donde se
ubica Antamina) ha liderado el ránking de las
mayores productoras nacionales con 106,244
toneladas que representan el 20.6% de toda
la producción nacional.
El segundo lugar le ha correspondido a la
región Arequipa con 97,134 toneladas para el
18.9% y le sigue Apurímac con 73,320
de Cia. de Minas Buenaventura SAA, una de
las mayores productoras de metales
preciosos e industriales de Perú. Las
compañías ahora necesitan rehacer los
planes de minería y reducir los cuellos de
botella para maximizar los ingresos en los
próximos meses, dijo por teléfono desde
Lima.
El enfoque en las grandes minas a cielo
abierto será “extraer y procesar un volumen
mucho mayor de mineral para recuperar el
tiempo perdido”, dijo. Las
minas subterráneas, por su
parte, priorizarán la
extracción de los grados de
mineral más altos.
Las restricciones de
personal para reducir el
riesgo de infecciones por
coronavirus significan que
inicialmente las minas de
cobre estarán operando a
plena capacidad con solo
un tercio de su fuerza
laboral, dijo.
La producción de oro se
recuperará más
lentamente, ya que una
mayor parte de la
producción proviene de
minas subterráneas, que
enfrentan mayores
restricciones para reducir
las infecciones por
coronavirus. Aun así, más
de la mitad de la capacidad
de extracción de oro del
15 Mayo 2020
toneladas que constituye el 14.2%, a
continuación, se ubica Tacna con 60,171
toneladas que es el 11.7% y a en el siguiente
puesto está Cusco con 57,282 toneladas
para un 11.1%.
Los puestos siguientes son para
Moquegua con 40,811 toneladas (7.9%),
Junín con 37,380 toneladas (7.3%), Pasco
con 12,073 toneladas (2.3%), Lima con
11,318 (2.2%), Ica con 10,298 toneladas
(2.0%), Cajamarca con 7,227 toneladas
(1.4%), Puno con 744 toneladas (0.1%),
Huánuco con 363 toneladas (0.1%),
Huancavelica con 336 toneladas (0.1%) y
Ayacucho con solamente 58 toneladas.
La mayoría de las regiones muestran
cifras negativas en comparación con la
producción del primer trimestre de 2019,
con excepción de las regiones de Tacna con
+14.9%, Moquegua con +22.5%, Junín con
+3.4% y Lima con +404%.
Las regiones que tuvieron las caídas
más pronunciadas fueron Apurímac con -
27.7% (el proyecto más grande de esta
región como es Las Bambas tuvo
muchísimos problemas en este trimestre),
Cusco con -274% (Antapaccay también
tuvo severos problemas externos) y
Arequipa con -21.9% (Cerro Verde enfrentó
la cuarentena desde mediados de marzo).
(Fuente: Boletín Estadístico Ministerio de
Energía y Minas)
país estará operando a fines de junio, dijo
Gobitz.
En la primera fase de reapertura de su
economía, el gobierno de Perú autorizó a las
32 minas más grandes a reanudar las
operaciones bajo nuevos protocolos de
seguridad para evitar la propagación del
virus. También permitió reiniciar el trabajo en
algunos proyectos mineros.
Gobitz, no descartó que algunas
compañías mineras más pequeñas se vean
obligadas a cerrar si no pueden reestructurar
su deuda, como efecto de la detención de las
operaciones y los precios más bajos. Las
pequeñas mineras no califican para los
préstamos baratos que ofrece el Gobierno,
dijo.
MINERÍA NO ES SINÓNIMO DE RIQUEZA
“La gente piensa que la minería es
sinónimo de riqueza, pero hay todo tipo de
mineras. Los metales industriales responden
a la economía mundial y el mundo está en
r e c e s i ó n . N o h a y d e m a n d a e n e s te
momento”.
A largo plazo, el aumento de la demanda
de vehículos eléctricos y energía verde
aumentará el uso de cobre y los precios, dijo.
El país sudamericano produjo cerca de
2,5 millones de toneladas de cobre el año
pasado y tiene el potencial de producir mucho
más si aprovecha su vasta riqueza mineral.
Alrededor de US$9.000 millones en
proyectos principalmente de cobre están en
construcción, de una cartera de US$58.000
millones de posibles inversiones mineras.
(Fuente: Bloomberg; por Newsroom Infobae)
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Exportación minera alcanzó 5,359 millones
de dólares en el periodo enero-marzo de 2020
Es menor en 11.2% respecto al mismo período de 2019
A REQUIPA. – La minería peruana recibió
un gran impacto, debido a la etapa
complicada por la pandemia mundial, que
también afecta las exportaciones del Perú.
La dura situación por la que atraviesan
las empresas mineras, soportes de la
economía nacional, quedó registrada en el
estudio que dio a conocer esta semana la
Sociedad de Comercio Exterior del Perú
(ComexPerú), el cual da cuenta que, en los
Coronavirus: El nuevo perfil
del profesional en minería
Manejo de software minero, capacidad de liderazgo
y saber otro idioma son básicos
L IMA. - El escenario mundial cambió con
la llegada de la pandemia del covid-19 y
la actividad minera no fue ajena a la
afectación. El gobierno dispuso medidas que
significaron la paralización o menor
producción de las empresas mineras y con
ello una incertidumbre para el reinició de sus
actividades.
Sin duda este nuevo escenario trajo
consigo una serie de cambios, a los cuales,
los nuevos profesionales deben adaptarse
para insertarse en el mercado laboral.
En el marco del jueves minero estudiantil,
actividad que organiza el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se dictó
la videoconferencia “Retos del nuevo
profesional en el 2020-2021”, en la cual se
primeros tres meses del presente año, las
exportaciones del sector minería solo
llegaron a 5,359 millones de dólares, lo que
representa un -11.2% que el mismo periodo
de tiempo del año pasado, cuando la
exportación alcanzó a US$ 5,907 millones.
Sin embargo, la minería sigue repre-
sentando más de la mitad (58%) de las
exportaciones totales del país y el 85% de las
exportaciones tradicionales. Ambas también
detalló el nuevo perfil que deben cumplir los
nuevos profesionales.
Una de las conclusiones, es que en el
tiempo post-pandemia, el nuevo profesional
minero debe optar por la capacitación
constante.
Henry Brañes Gallardo, consultor en
Ultimate Mining Consulting y profesor de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),
detalló que el profesional debe elaborar un
plan de desarrollo de su perfil enfocado a
cinco y 10 años, con metas establecidas y la
forma de cómo conseguirlas.
Aparte, debe consolidar un currículum
vitae impactante, de acuerdo a la
especialización elegida. En este punto,
Brañes Gallardo, sostiene que los
cayeron para el primer trimestre de este año
con -15.8% y -18.6%, respectivamente, en
relación al año anterior.
INVERSIÓN MENSUAL
En tanto que la exportación del sector
minero para el mes de marzo, fue de 1,270
millones de dólares, que es -38% de
disminución interanual con referencia al 2019.
Para este mismo mes, la exportación total
profesionales deben echar mano del test de
Myers-Briggs, el cual analiza la personalidad
de cada profesional.
“El desempeño académico también es
importante, puesto que las grandes empresas
buscan a los mejores estudiantes, por lo
general piden a aquellos que se encuentren
en el tercio superior”, destacó.
La interrelación humana también es
fundamental. Brañes, señala que es
importante que los nuevos profesionales,
mantengan una “red social de profesores,
estudiantes y participen de eventos mineros”.
“Hay convocatorias que se manejan en
privado y no se publican, suelen ser las
mejores, de esas saben el círculo social, por
ello es importante la relación”, dijo.
En cuanto a las habilidades, el catedrático
destacó que ahora las empresas buscan a los
futuros profesionales que tienen conoci-
miento de software minero, programación
(Python y Julia) u cualquier otro. Destaca que
no es necesario que se sepa a nivel experto,
pues dentro del trabajo las empresas enseñan
a sus trabajadores.
En un ejemplo, señaló que “hace 10 años
conocer Minesighte era bastante para un
candidato, ahora eso ya se conoce y la
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del Perú en el 2020 llegó a US$ 2,249
millones y las tradicionales US$ 1,476
millones. Ambas tienden a la baja con -38.7%
y -43.4%, respectivamente.
En ese sentido, nuevamente la minería
representa el porcentaje mayoritario de
exportación. En relación al porcentaje total,
está en el orden de 56% y de la tradicional
significa el 86%.
A LA BAJA
Otro estudio del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) reveló que,
en marzo de 2020, el volumen total exportado
disminuyó en -23,7%, en relación con marzo
del 2019.
La pandemia y la menor demanda de los
países en el marco covid-19, afectó la
economía nacional. Las exportaciones
tradicionales cayeron en -24,2%, lo que
demuestra una vez más, que la minería es
uno de los sectores más golpeados.
Entre los productos mineros que
reportaron comportamiento negativo
figuraron el cobre (-9,4%), zinc (-6,9%),
plomo (-7,8%), oro (-75%), plata refinada (-
86,6%) y hierro (-5,8%).
PRECIOS
Asimismo, en el mes de marzo de 2020,
los índices de precios de los bienes de
exportación, disminuyeron en 20%, en
comparación con similar mes del año
anterior.
Una vez más, la minería se vio golpeada.
El índice de precios de los productos
tradicionales experimentó una caída de
25,6% por los menores precios de los
principales commodities, como es zinc (-
28,3%), estaño (-24,1%), cobre (-18,2%),
plomo (-12,3%), plata refinada (-2,6%) y oro (-
0,1%). Mientras que los derivados de
petróleo cayeron también (-24,5%) y gas
natural (-21,1%).
(Fuente: Data Comex/INEI)
capacitación debe ser sostenida”.
Las llamadas habilidades blandas
también destacan a un profesional. El
trabajo en equipo, capacidad de liderazgo,
entre otras, son siempre importantes en el
desarrollo de una operación minera.
“Saber cómo reinventarse es crucial,
sobre todo en esta etapa de crisis”,
argumentó Brañes Gallardo.
El idioma es una forma de generar
confianza. Para una operación minera es
importante que sus trabajadores tengan
conocimiento del quechua, aimara o del
habla que fuese, dependiendo donde
tengan sus operaciones.
“Saber quechua es una ventaja
competitiva, agrega muchos puntos al
candidato. Que un supervisor o jefe sepa
el idioma hace que los trabajadores que
son de la zona de influencia lo sientan
cercano, por tanto, hay mayor confianza”,
destacó.
Una de las áreas en donde es
primordial el manejo del idioma nativo es
en las relaciones comunitarias.
(Fuente IIMP)
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Chile logra una producción de 1,403 toneladas
de cobre en el primer trimestre del 2020
El año pasado la producción fue de 1,345.6 toneladas
Minera Escondida tuvo la mayor producción con 297.2 toneladas
C HILE. – La estatal Corporación Chilena
del Cobre (Cochilco), dio a conocer que,
en el primer trimestre del presente año, la
producción total lograda por todas las
operaciones mineras cupríferas llegó a 1,403
toneladas, que es un volumen superior en
casi 5% respecto del mismo período del año
pasado.
Autoridades mexicanas se “equivocan” y por “error”
calificaron a la minería como actividad esencial
Empresas mineras no tienen permiso para reiniciar operaciones
Anterior dispositivo permitía que trabajos comiencen el lunes 18 de mayo
y ahora será a partir del 1° de Junio
M EXICO. - El Diario Oficial de la
Federación (DOF) reconoció que
publicó, por 'error' un acuerdo que ponía a la
construcción, la minería y la fabricación de
equipo de transporte como actividades
esenciales.
“El procesamiento de esas imágenes se
realizó tomando como base un archivo
electrónico que contenía una versión
preliminar del acuerdo del Consejo de
Salubridad General y que se utilizó para
determinar el espacio y los cambios que se
deberían realizar en la edición ante su
eventual publicación. El acuerdo del Consejo
de Salubridad General al cierre de la edición
no fue recibido para su publicación”, dijo el
DOF.
Sin embargo, en este escenario de
marchas y contramarchas por parte del
gobierno mexicano, después del
desconcierto de ayer, en el que por la
mañana se publicó en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) que habían incluido a la
En su reporte Cochilco, da cuenta que la
mina Escondida ubicada en Antofagasta y de
propiedad de las empresas privadas BHP
Billiton (57,5), Rio Tinto PLC (30%), Jeco
Corpotation (consosrcio japonés liderado por
Mitsubishi Corporation 10%) y Jeco 2 Ltd.,
(2,5%), fue la que tuvo la más alta producción
con 297.2 toneladas, producto de
minería como actividad esencial y luego
fuera eliminado del mismo, horas mas tarde,
el día de hoy se publicó en el DOF, que la
minería será considerada como actividad
esencial.
Las empresas que se dediquen a
actividades de la industria de la construcción,
la minería y la referente a la fabricación de
equipo de transporte, podrán iniciar labores
el 1 de junio de 2020.
Asimismo, se establece que, del 18 al 31
de mayo de 2020, dichas empresas
implementarán los lineamientos de
seguridad sanitaria en el entorno laboral, que
publique la Secretaría de Salud, en
coordinación con las secretarías de
Economía y del Trabajo y Previsión Social,
así como con el Instituto Mexicano del
Seguro Social.
Sin duda, esta es una gran noticia para
aquellos que dependen de esta importante
industria, pues muy pronto se reactivarán las
empresas y comenzará la recuperación
producciones mensuales de 100.9 tineladas
en febrero y 101.8 toneladas en marzo.
Por su parte, la Corporación del Cobre
(Codelco), de capitales estatales obtuvo 386.
6 toneladas en el trimestre, pero producto de
la agrupación de varias operaciones mineras
cupríferas. De este conjunto Chuquicamata
(la mina de cobre más grande del mundo) con
económica.
El regreso como se indica, al igual que
cualquier otra actividad económica que se
reactive, debe ser bajo una gran
responsabilidad de los empresarios de abrir
de manera gradual siendo muy respetuosos
de las más estrictas reglas de control
sanitario, para así evitar que los trabajadores
caigan en contagios.
TRES MESES PARA RECUPERARSE
A pesar de que la minería fue nombrada
como actividad esencial para poder reanudar
operaciones aun con la pandemia de COVID-
19, la suspensión de labores impactó al sector
que tardará hasta tres meses en recuperarse,
dijo este miércoles Ismael Leija Escalante,
secretario general del Sindicato Nacional
Democrático de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos.
En entrevista con El Financiero, el
representante laboral señaló que el que la
industria no fuera considerada esencial desde
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Radomiro Tomic y Ministro Hales, produjeron
175.9 toneladas, a las que se sumaron
Salvador con 10.6 toneladas, Andina con
45.3 toneladas, El Teniente con 102.2
toneladas y Minera Gaby con 27.2 toneladas.
Codelco es en la actualidad la mayor
empresa cuprífera del mundo.
Las otras operaciones mineras que
aportaron a la producción chilena de cobre
fueron Collahuasi, que se ubica en la región
Tarapacá y es propiedad del consorcio
conformado por Genclore, en un 44%, y JCR,
un consorcio japonés liderado por Mitsui Co.
Ltda., con el restante 12%. Esta mina produjo
51 toneladas.
Los Pelambres Antofagasta Minerals
S.A., división minera del grupo Antofagasta
plc, uno de los diez principales productores
de cobre a nivel mundial y el tercero en el país
y forman parte del accionariado un consorcio
de empresas japonesas compuesto por
Nippon Mining & Metals, Mitsubishi
Materials, Marubeni y Mitsubishi Corp. Los
Pelambres tuvo una producción de 96.5
toneladas de cobre.
En este grupo de grandes productoras
aparece Anglo American Sur, que es una
subsidiaria de la multinacional Anglo
American y que produjo 80.7 toneladas.
Otras minas de cobre, pero de menores
producciones son; El Abra con 19 toneladas,
Candelaria con 28.1 toneladas, Mantos
Copper con 17.8 toneladas, Zaldívar con 27.8
toneladas, Cerro Colorado con 204
toneladas, El Tesoro con 22.9 toneladas,
Quebrada Blanca con 3.3 toneladas, Lomas
Bayas con 18.8 toneladas, Esperanza con
43.6 toneladas, Spence con 43.9 toneladas y
el conjunto de otras minas mucho más
pequeñas con 170.7 toneladas.
(Fuente: Cochilco)
el 30 de marzo pasado ocasionó que muchas
personas perdieran su ingreso por este
periodo, además de que las empresas
perdieron clientes.
“Es normal que si una empresa ya no
recibe su material de un proveedor buscará a
otro, no tengo duda que se perdieron
clientes”, comentó.
Dijo que el retorno de la industria
depende mucho de cada empresa y el
mineral que extrae, porque hay minerales
que requieren una maquinaria más compleja.
La suspensión de las labores de minería
en México afectó el ingreso de 2.6 millones
de personas que viven directa e
indirectamente de este sector, señaló Leija.
Remarcó que el Gobierno federal se
tardó en reconocer la importancia de la
minería, y que “ojalá esto sirva de lección
para que reconozcan el peso de la industria
en la economía del país”
(Fuente: Agencias de Noticias)
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Dig 15 Mayo 2020

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Latinoamérica registrará en el 2020 una caída económica peor a la global
Factores de pobreza, informalidad, precio de comodities, turismo, entre otros las hacen más vulnerable que el resto del mundo.
C HILE. - El reciente estudio de MAP
Economic and Business Advisors, prevé
una contracción de -5,2% en la economía de
América Latina en el año 2020,
convirtiéndose en la peor caída desde la
Gran Depresión de 1930.
La investigación, presentada por su socio
director, Juan Pablo Ronderos, destaca
además que la caída en Latinoamérica será
superior al promedio de contracción global de
-1,8% y la expectativa de -3,8% para Estados
Unidos; aunque muy similar al de la Zona
Euro (-5,1%).
Según el análisis, esta contracción se
debe a varias características propias de la
región, que la hacen más vulnerable y
endeble para enfrentar una crisis.
La primera de ellas, ser una economía
con problemas, considerando que en el
período 2015-2019, América Latina registró
el peor desempeño en 40 años en términos
de crecimiento (0,4% de promedio anual, vs
3,5% global). A esto se suma, el deterioro de
la pobreza y un aumento de la informalidad,
que borró parte del camino ganado entre el
2004 y 2014.
No conforme con ello, la vulnerabilidad de
la región, por su dependencia a los precios de
los comodities, el ingreso de remesas, el
turismo y el financiamiento externo; hacen
que su economía sufra aún más en
situaciones de crisis como la que generó la
pandemia por el coronavirus.
Argentina (-6,5), México (-6,1), Ecuador
(-6,0) y Brasil (-5,2) son las economías que
registrarían las mayores caídas en la región,
excluyendo a Venezuela que atraviesa una
hiperinflación desde hace más de dos años.
A ellos le siguen no tan de cerca las
economías de Perú (-4,4), El Salvador (-4,3)
y Chile (-3,2), cuyas expectativas para 2020
inicialmente estaban en 2,8%, 2,5% y 1,2%,
respectivamente.
Ronderos explica que “excluyendo a
México, el 70% de las exportaciones de
América Latina son bienes primarios, cuyos
precios han sufrido fuertes caídas recientes,
destacándose en este sentido economías
como Ecuador, Perú y Chile, donde esa
participación trepa a 94%, 88% y 86%,
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respectivamente”.
El experto agrega que “el turismo, uno de
los sectores más golpeados por la crisis,
representa un 13,9% del PIB de las
economías del Caribe, un 15,2% de sus
empleos y un 20% de la generación de divisas
externas, siendo particularmente relevante en
países como República Dominicana y
Panamá, mientras que, en otros casos como
Honduras y El Salvador, la dependencia está
en buena medida en las remesas familiares”.
MAP ALERTA SOBRE EL RIESGO
MAP Economic and Business Advisors
alerta sobre el riesgo de que la región transite
una nueva década perdida, y plantea una guía
para el diseño de políticas económicas
orientadas a enfrentar la crisis, atendiendo
distintos objetivos.
El primero de ellos, en el plazo inmediato
(próximos dos meses), la consultora
considera que se debe evitar una destrucción
masiva de valor, lo que podría implicar la
implementación de cambios regulatorios
temporales para que las empresas no cierren
y mantengan a sus empleados en nómina.
Para el corto plazo (segundo semestre),
recomienda darle vigor a la recuperación para
que el repunte económico sea más acelerado.
15 Mayo 2020
"Reactivar la economía requerirá una
liberación inteligente de las restricciones
sanitarias, por lo que activar la producción
cuanto antes es clave, siempre y cuando se
atiendan los riesgos sanitarios que van a
perdurar", señala Ronderos.
Y, por último, en el mediano plazo (2021),
MAP ve necesario desarmar aquellas
políticas que puedan destruir los incentivos
económicos para producir e invertir, de
manera que la recuperación se sostenga en
el tiempo.
DIFICULTADES EN LATINOAMÉRICA
Los gobiernos han implementado
medidas fiscales y monetarias para
contrastar los efectos adversos de la
pandemia sobre las economías, con el foco
puesto en ayudar a las empresas para que
mantengan a los trabajadores en nómina y
puedan pagar sus salarios, pero no todos
tienen la misma capacidad de respuesta.
El análisis de MAP, señala que "las
restricciones y desbalances presentes en
Latinoamérica hacen difícil una salida similar
a la de los países desarrollados. Es que una
salida rápida e inteligente requiere,
principalmente, usar el período de
cuarentena para invertir en capacidad de
testeo y de tratamiento".
En este sentido, añade el estudio, la
fragilidad socioeconómica y el bajo acceso a
la tecnología existentes a nivel regional
demandan una salida rápida, pero la baja
capacidad del sistema hospitalario requiere
que la misma sea segmentada, al ser elevado
el riesgo de sobrecarga.
En este contexto, para el año próximo se
prevé que la economía regional logre una
recuperación de 3,2%, que no será suficiente
para alcanzar los niveles previos a la crisis.
Además, los riesgos sobre este escenario
base son muchos e importantes.
DATO. MAP Economic and Business
Advisors es una consultora en economía,
estrategia y finanzas, con más de 20 años de
experiencia en consultoría empresarial y en
áreas de liderazgo y análisis de negocios en
compañías de Chile e internacionales.
(Fuente: AméricaEconomía.com)
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El mercado del litio de Sudamérica: incierto, pero dinámico
La caída de los precios del litio y las consecuencias del covid -19
han puesto a los productores del commodity en una situación complicada.
C HILE. - BNamericas conversó con el
consultor sénior de Roskill Jake Fraser y
el analista Dominic Wells sobre la caída de
los precios del litio, el lento avance de los
proyectos en Chile y la probabilidad de que se
concreten fusiones y adquisiciones en Chile y
Argentina.
BNamericas: ¿En qué posición se
encuentra el mercado de litio?
Fraser : En términos del mercado
general, ha sido un segmento bastante
interesante en los últimos 12 meses debido al
exceso de oferta. Ciertamente hemos estado
siguiéndolo de cerca, tanto con los
transformadores en China, como con los
productores de salmuera en Sudamérica y
notamos que estos productores, específica-
mente SQM, Albemarle y Orocobre en la
subregión, están administrando sus niveles
de producción de manera bastante proactiva,
manteniendo la sventas y, lo más importante
reduciendo los costos de producción tanto
como sea posible.
Esto se debe principalmente al entorno
de precios más bajos, que es vital para que
los productores mantengan la rentabilidad.
Entonces, la reducción de costos se
convierte en algo fundamental.
Además de eso, la situación es
extremadamente volátil en términos de
regulaciones para expansiones de
proyectos, especialmente en Chile. La
volatilidad se centra principalmente en
temores por asuntos ambientales en el
desierto de Atacama. Asimismo, el gobierno
contempla introducir regalías cuando la
producción supere las 50.00t de carbonato
de litio equivalente, lo que apunta a SQM
como gran productor, dado que Albemarle
extrae menos. Entonces, estos hechos
explican que el mercado sudamericano sea
extremadamente dinámico.
BNamericas: ¿Y qué ocurre con la
construcción en el sector?
Wells: Las operaciones de salmueras
están obviamente en problemas, ya que los
precios anteriormente altos están bajando,
pero también están cayendo los costos
sostenidos todo incluido (AISC), por lo que
habrá más competencia si los precios siguen
siendo bajos.
BNamericas: ¿Qué deberían esperar y
hacer los inversores con respecto a los
precios?
Fraser: Creo que antes del covid-19
preveíamos que los precios en el mercado
del litio iban a tocar fondo este año, dado que
ya estaban bajos. Si adoptamos una visión
optimista sobre los precios del litio, en
comparación con los mercados de [otros]
commodities, el litio probablemente caerá
menos, porque ya estaba barato debido al
exceso de oferta. Los precios disminuyeron
en los últimos meses y cuando suban
nuevamente y pese a que lleguen a
US$6.000-6.300/t de carbonato grado
batería, su valor estará muy lejos de los
US$12.000/t de hace 18 meses.
Su valor también fluctuará por el covid-
19, que ha generado incertidumbres sobre
cómo será la recuperación de la cadena de
suministro de baterías y vehículos eléctricos.
Los precios se mantendrían débiles hasta
fines de 2020. En el segundo semestre de
2022 podrían aumentar por encima de los
US$7.000/t, tomando como referencia el
mercado chino.
Bnamericas: En Argentina avanzan 12
proyectos de litio, mientras que en Chile
dos están paralizados debido a la
burocracia o el covid-19. ¿Es Argentina la
mejor apuesta?
Fraser: Aquí hay que tener en cuenta
algunos hechos. Creo que la química es la
clave para las operaciones de salmuera. La
Roskill Jake Fraser (en la foto, a la derecha) y el analista Dominic Wells (a la izquierda)
Fuente de la foto: Ministerio de Minería de Chile
química de las salmueras es importante para
dar con un producto de grado batería.
También juega un papel crítico para las
estimaciones de gasto de capital y
operacionales.
En Argentina hemos visto mucha
ejecución de proyectos en los últimos seis
años, en que Orocobre se convirtió en el
primer productor de salmuera de los últimos
10 a 20 años y en medio del crecimiento
exponencial de la demanda de litio debido a
las baterías y vehículos eléctricos.
El desarrollo de proyectos en Argentina
avanza rápidamente, creo que gracias a la
confianza del mercado. Sin embargo,
también hay otros factores que determinan el
éxito, como la apertura y el apoyo del
gobierno para poner en marcha estos
proyectos, además del acceso a
financiamiento, que se está dificultando.
Entonces, si uno compara eso con la
cantidad de proyectos, Chile es actualmente
mucho más pequeño, pero algunos
proyectos allí están bastante avanzados en
términos de estudios de factibilidad
definitivos y financiamiento.
Algunos incluso consideran recortar
los planes de construcción o expansión.
A la larga hay que tratar de descubrir una
cuenca de salmuera. El santo grial es tratar de
encontrar algo que esté a la par con Atacama.
Un número significativo de proyectos de
salmuera se desarrollan y el mercado los
necesitará en los próximos cinco años. El
mercado tiene que trabajar en medio de una
sobreoferta.
BNamericas: ¿Qué proyectos tienen más
probabilidades de comenzar pronto su
producción?
Fraser: El que comparten Ganfeng y
Litium Americas en Caucharí-Olaroz, Ese
proyecto está en construcción y es, por lejos,
el de salmuera más avanzado del mundo.
Desde nuestro punto de vista, es probable
que entre en producción dentro de los
próximo cinco años.
Centenario-Ratones, de Eramet, avanzó
de manera similar a Caucharí, pero sabemos
lo que sucedió, lo cual es lamentable para el
mercado. Orocobre está planeando
expansiones, pero creo que desafortunada-
mente durante los próximos 12 a 24 meses
ningún proyecto de salmuera ingresará a la
fase de construcción debido al complejo
financiamiento requerido, la incertidumbre y
los bajos precios en este momento.
BNamericas: ¿Son más importantes los
proyectos de extracción o procesamiento
en este momento?
Fraser: Es un tema debatido saber cómo
vamos a desarrollar la industria desde el
punto de vista del procesamiento de
productos. Sudamérica está realmente en esa
posición única en lo que respecta a los
avances necesarios de procesamiento.
A nivel mundial, están disponibles
numerosas tecnologías en diferentes etapas
que apuntan a fabricar productos de
carbonato o hidróxido de grado batería
directamente de la salmuera, y Sudamérica
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definitivamente está bien posicionada para
aprovechar eso. Si compara esa técnica con
el procesamiento de roca dura y su atención
en leyes altas, las tasas de recuperación de
litio son extremadamente importantes, pero
bastante difíciles de lograr a un alto nivel. Eso
realmente pone a los avances tecnológicos
dentro de las prioridades de la salmuera,
mientras que para la roca dura se usan
tecnologías convencionales antes de la
refinación química.
BNamericas: ¿Cuáles son los mayores
riesgos para los productores y gestores
de proyectos en este momento?
Fraser: Para los productores, lo crucial es
mantener el costo lo más bajo posible in situ,
sin importar si son productores de salmuera o
hidróxido. Obviamente, tienen que conservar
la clientela y obtener ese flujo de efectivo a
través del negocio para mantener la
rentabilidad. Los principales productores no
son inmunes a los problemas financieros y se
prevé que esto continuará.
Los grandes productores consolidados
están ciertamente mejor posicionados para
continuar avanzando, dado que tienen
economías de escala y reducen los costos de
manera más efectiva.
Wells: Es un tipo de efecto similar que el
que vemos en las operaciones actuales: una
falta de precio de incentivo para una puesta
en marcha anticipada. Estamos sufriendo los
mismos problemas que hay en el mercado en
este momento con respecto a la oferta. A
corto plazo, las restricciones de transporte
por el covid -19 están conduciendo a una
disminución de la demanda de operación y
mantenimiento, posteriormente será el mayor
problema que enfrentarán los proyectos.
BNamericas: ¿Hay posibles fusiones y
adquisiciones de litio en Chile o
Argentina?
Fraser: Las fusiones y adquisiciones
siempre son una posibilidad, especialmente
con precios tan bajos como ahora, por lo que
es un segmento interesante para analizar.
Para las salmueras sudamericanas,
posibles fusiones y adquisiciones en la etapa
de desarrollo de proyectos acaparan los
titulares en este momento. Entonces, esto es
algo que definitivamente va a suceder e
incluso exponiéndose algunas mineras
grandes con proyectos de materias primas de
baterías para vehículos eléctricos.
BNamericas: ¿A corto o largo plazo?
Fraser: Creo que probablemente será
una combinación de ambos, pero realmente
dependería de la calidad de los proyectos que
evalúan. No creo que haya una gran
acometida por parte de compañías con
efectivo significativo para invertir y
obviamente, en un proyecto que puede que
no tenga éxito. Creo que se reduciría a una
combinación del proyecto correcto, en el
momento correcto y con el precio correcto.
(Fuente: BNamericas; por Concetta
Cacciatore)
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