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INFORMES DE
ISSN 2525-0221
CADENAS DE VALOR
Noviembre 2017
Comercio interno
AUTORIDADES
MINISTRO DE HACIENDA
Lic. Nicolás Dujovne
SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA
Dr. Sebastián Galiani
SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA
Dr. Mariano Tappatá
DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL
Lic. Paula Nahirñak
DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL
Lic. Laura Rivas Piasentini
DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL
Lic. María Celeste Fernández
DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL
Lic. Walter Lucci
ANALISTAS RESPONSABLES
Lic. Florencia P. Garfinkel y Mg. Cecilia E. Paniagua
Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural del comercio interior. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas;
tendencias; aporte al crecimiento y generación de empleo, la localización territorial; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.
Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación. Director Lic. Paula Nahirñak. Registro DNDA N° xxxxx. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad
Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar URL: https://www.minhacienda.gob.ar/ 2
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Comercio interno
RESUMEN EJECUTIVO
El Comercio involucra las compras y ventas de todos los sectores de la economía, por ello representa un eslabón
dentro de cada una de las cadenas de valor.
Durante 2006-2016 creció, en términos reales, a una tasa acumulativa anual (t.a.a.) de 2,3%.
Concentra el 14% del VAB nacional, siendo el segundo sector más importante, detrás de la industria.
Los sectores que más aportan al margen general de comercio son: Alimentos, bebidas y tabaco; Textiles y calzado;
Productos primarios; Productos químicos; Automotriz y Foresto-industrial.
Explica el 18% del total de los puestos de trabajos registrados en el sector privado, alcanzando 1.198,8 miles de
puestos de trabajo al segundo trimestre de 2017.
Al analizar las ventas en supermercados y en centros de compras, en términos reales, se observa que en el periodo
enero-agosto de 2017 hubo una retracción de la demanda del 5,5% y 11,9%, respectivamente.
En los últimos años se ha evidenciado a nivel mundial un fuerte crecimiento de las ventas online de bienes y servicios,
alcanzando US$ 2.273 miles de millones en 2015. Este crecimiento es explicado, por un lado, por la expansión hacia
nuevas áreas geográficas de aquellos comercializadores experimentados en la venta online y, por otro, debido a la
inserción de comercializadores «tradicionales» en la modalidad de venta virtual.
En Argentina el comercio electrónico ascendió a $102.702 millones en 2016, equivalente a 47 millones de órdenes de
compra. Según estimaciones propias, representaría un 7,6% del VBP del sector Comercio total. En este último año
registró un crecimiento interanual de 50,5% en términos nominales y del 7,3% en términos reales.
Actualmente existen diversas políticas públicas que buscan, por un lado, fomentar el consumo y, por otro, garantizar la
transparencia de la actividad comercial. Entre las mismas se encuentran: Precios Cuidados, Precios Claros, Ahora 12-
18, el Mercado en tu Barrio, Precios Transparentes, entre otras.
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Comercio interno
El Comercio involucra las compras y ventas de todos los sectores de la economía, por
VBP y VAB ello representa un eslabón dentro de cada una de las cadenas de valor .
Durante 2006-2016 esta actividad evolucionó favorablemente en términos reales a
una tasa acumulativa anual (t.a.a.) de 2,3%.
Gráfico 1. Valor Bruto de Producción (VBP) del sector Comercio. Gráfico 2. Participación sectorial en el Valor Agregado Bruto
Periodo 2006-2016 (VAB). Año 2016 (precios corrientes)
150 20%
En miles de millones de pesos
Resto*
Intermediación Minería 8.7% Industria
constantes de 2004
financiera 16.4%
100 12% 10% 4.0%
Var. interanual
12% 4.6%
10% 11%
Construcción
4.7% Comercio
5% 14.2%
Ss. Sociales y de
50 3% 3% 0% salud; 6%
Enseñanza
-8% Activ.
-3% -2,7% 6.4%
Inmobiliarias y
empresariales
0 -7% -10% Transporte y Activ. Admin. 11.4%
Comunicaciones primarias pública
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6.7% 7,2% 9,4%
VBP Comercio precios const. Var. interanual p const.
Tabla 1. Sector Comercio
El Comercio es el segundo sector más importante, luego
Var. i.a. VAB 2°Trim 2017 1,7%
de la Industria (16,4%), representando 14% del VAB
nacional.
Contribución al 2015/16 17,3%
En 2016 el VAB del sector registró una caída interanual de
crecimiento del PIB 2,6% en términos reales.
2006/16 25,9%
* Notas. Incluye Otras activ. de ss. comunitarios, sociales y comerciales; hoteles y restaurantes; electricidad, gas y agua; hogares privados con servicio doméstico y pesca.
Fuente: SSPMicro con base en INDEC. 5
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MARGEN DE A partir de los Cuadros de Oferta y Utilización (COU) publicados por el INDEC, en
donde se reflejan las compras y ventas intersectoriales, se puede identificar cuál
COMERCIO es el margen de comercio integrado en cada una de las ramas o actividades
productivas.
Gráfico 3. Contribución de los sectores económicos al margen
de comercio. Año 2004
31%
13%* 12%
Los sectores que más aportan al margen
general de comercio son aquellos dedicados
a la producción de Alimentos, bebidas y
tabaco (31%); Textiles y calzado (12%);
4% 10% Productos primarios (10%); Productos
químicos (9%); y los sectores Automotriz y
Foresto-industrial, ambos con una
participación del 8%.
5% 9%
8% 8%
*Nota: El resto incluye Metales comunes, Minerales no metálicos, Caucho y plástico, Equipos electrónicos, Maquinaria y aparatos eléctricos,
Aparatos e instrumentos médicos, Máquina de oficina y de contabilidad, Desperdicios, Productos minerales
Fuente: SSPMicro con base en COU-2004, INDEC. 6
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Gráfico 4. Comercio: puestos de trabajo registrados Gráfico 5. Comercio: empleo según tecnología ocupacional.
1,800 en sector privado. Periodo 2006-2016 12% 1°Trimestre 2017
En miles de puestos de trabajo registrados
10.1%
1,500 10%
8.5%
1,157 1,196
1,200 1,139 8%
1,026 1,069
854
900 6%
4.6%
600 4%
- 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Puestos de trabajo registrados Var. Interanual
a-16
a-17
a-17
m-16
m-16
m-17
m-17
j-16
j-16
j-17
j-17
f-17
e-16
f-16
e-17
s-16
n-16
d-16
o-16
0%
a-16
a-16
a-17
a-17
m-16
m-16
j-16
j-16
m-17
m-17
j-17
j-17
e-16
f-16
e-17
f-17
s-16
n-16
d-16
o-16
2. Comercio electrónico
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Comercio interno
Comercio electrónico mundial
COMERCIO El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en
inglés), consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios
ELECTRÓNICO electrónicos.
Las transacciones a través del e-commerce pueden darse en las siguientes modalidades:
o Business-to-Business o B2B: la venta electrónica se realiza entre empresas.
o Business-to-Consumer o B2C: las operaciones comerciales son entre una empresa y un usuario final.
o Business-to-Government o B2G: portales especializados en la relación con la administración pública.
o Consumer-to-Consumer o C2C: la venta electrónica se realiza entre usuarios finales.
E-commerce /
Región
Gráfico 10. Ventas mundiales B2C PBI (%)
Periodo 2012-2016e Global 3,1
Asia-Pacífico 4,5
3,000 28.5% 30% América del Norte 3,1
2,671 Europa 2,6
23.6%
Em miles de millones de dólares
En 2016 registró un crecimiento de 50,5% en términos nominales (mayor a aquel registrado por el sector comercio:
36,5%) y del 7,3% en términos reales.
Rubros/ categorías Participación
Gráfico 11. Facturación de comercio electrónico B2C y C2C Pasajes y Turismo 25%
Periodo 2014-2016 Electrónica y electrodomésticos 19%
Art. para el hogar 10%
Alim. & beb. y art. limpieza 7%
Accesorios para automotores 3%
Indumentaria deportiva 3%
Entradas espectáculos y eventos 2%
Resto B2C 23%
C2C 9%
Entre los factores que incidieron en la expansión de esta modalidad de 6 de cada 10 personas
venta se pueden destacar: desarrollo de tecnologías informáticas, (entre 15 y 65 años)
accesibilidad a través de diversos dispositivos electrónicos en compraron online
cualquier momento y lugar (mobile commerce), comodidad, existencia alguna vez
de financiamiento por tarjeta de crédito, rapidez en la transacción,
descuentos y ofertas, información detallada del producto, entre otras.
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Fuente: SSPMicro con base en CACE,NDEC, Internet Live Stats.
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T
Proveedores de sist. y
Proveed. sist. de pago on-
terminales de pago off-line
line (Gateways)
(POS)-Procesador Pago 1= P + F
P: precio del producto. A: tasa de adquirencia que adquirente le cobra al comercio adherido.
F: cargo que emisor cobra a tarjetahabiente por tenencia y/o uso de la TC. T: el Procesador cobra cargos por autorización y liquidación a Adquirente
I: tasa de intercambio que el Emisor le cobra a adquirente. y Emisor.
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Fuente: SSPMicro con base en CNDC (2016).
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4. Políticas públicas
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POLÍTICAS Precios Cuidados1: Se establece un convenio entre el Estado Nacional y las empresas
de supermercados en donde ambas partes acuerdan la venta al consumidor final de
PÚBLICAS una determinada canasta de productos a un precio final, único y constante, el cual
VIGENTES estará sujeto a una revisión periódica trimestral, a cargo de la Secretaría de Comercio
Interior, convenida en base a la evolución de las condiciones de producción,
comercialización y distribución de los productos que lo componen. El Estado Nacional
se compromete a difundir por intermedio de un sitio web específico el listado de
productos convenidos, así como también los precios de venta al consumidor
acordados y sus puntos de venta.
AHORA 12-AHORA 182 es un programa de crédito para fomentar el consumo, el comercio, el empleo, la producción
nacional y los servicios prestados en el territorio argentino. Se puede comprar en 12 o 18 cuotas fijas con tarjeta de
crédito. En el caso de indumentaria, calzado y marroquinería los pagos pueden realizarse en 3 y 6 cuotas sin interés.
El programa tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
Precios Claros3 es un Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) que, desde una página web,
brinda información sobre los precios de productos de consumo masivos en los comercios. Todos los días los
comercios que realizan venta minorista y mayorista4 incluidos en el programa deben informar los precios de más de
70.000 productos de los rubros alimentos, bebidas, limpieza, higiene personal y alimentos y productos para
mascotas. Esta información se sube a una página web de la Secretaría de Comercio, desarrollada por el Ministerio de
Modernización.
POLÍTICAS Precios transparentes5: esta medida tiene como objetivo garantizar la transparencia y
el correcto suministro de información a los consumidores en relación con la
PÚBLICAS operatoria de pago mediante cuotas. Para ello se establece que los comerciantes no
VIGENTES podrán efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado o efectivo, o en
un solo pago con tarjeta de débito, de compra, de crédito u otros medios electrónicos
de pago. Cuando los precios se exhiban financiados en los puntos de venta deberá
indicarse el precio de contado, el anticipo si lo hubiere, y la cantidad y monto de cada
una de las cuotas. En las operaciones a través de comercio electrónico deberá
exhibirse además el costo financiero total.
El mercado en tu barrio6: es una iniciativa del Ministerio de Agroindustria y del Ministerio de Producción de la
Nación. Tiene el objetivo de facilitar y promover el acceso de la población a diversos productos agroalimentarios bajo
el lema del productor directo al consumidor. Se basa en la oferta de alimentos de calidad y variedad como carnes,
lácteos, frutas y verduras, panificados y otros, y se acompaña con información al consumidor.
5. Anexos
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Gráfico 12. Empleo privado registrado Gráfico 13. Participación de asalariados registrados del sector privado
del sector Comercio, según jurisdicción. Año 2016 de Comercio en el empleo privado registrado. Año 2016
Formosa 39%
Corrientes 34%
Chaco 33%
Otras prov CABA La Pampa 33%
20% 20% Río Negro 33%
S. del Estero 32%
Entre Ríos Chubut 31%
2% Neuquén 29%
Tucumán Santa Cruz 27%
3% Mendoza Partidos de Catamarca 26%
4% GBA Entre Ríos 26%
Santa Fe 18% Salta 25%
9% Tucumán 25%
Misiones 25%
Córdoba Resto de La Rioja 25%
9% Buenos Aires Córdoba 24%
14% San Juan 23%
Jujuy 23%
Mendoza 22%
Santa Fe 22%
Promedio 21%
Buenos Aires 21%
San Luis 19%
Tierra del Fuego 18%
CABA 16%
0% 20% 40%
20
Fuente: SSPMicro con base en OEDE-MTEySS.
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