¿ QUÉ ESPERA EL

CONSUMIDOR DE LOS
CENTROS COMERCIALES?
 POBLACIÓN

MILLONES DE PERSONAS

2
 PESO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

POR CIENTO

3
 DESEMPLEO

POR CIENTO

4
 INFORMALIDAD

POR CIENTO

5
 REMESAS EN EL PIB

POR CIENTO

6
 INFLACIÓN

POR CIENTO

7
 TASA DE INTERES DE TARJETA DE CRÉDITO

POR CIENTO

8
 EL CONSUMO DE LOS HOGARES AYUDÓ A EVITAR QUE EL PIB
CAYERA EN TERRENO NEGATIVO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 ANÁLISIS
10,0%
CRECIMIENTO DEL GASTO, DEL CONSUMO DE HOGARES Y DEL PIB

8,0%
GASTOMETRÍA - RADDAR; 7,2%

6,0%

4,0%
CONSUMO DE HOGARES - DANE; 3,8%

2,0%

PIB - DANE; 1,1%

0,0%

-2,0%

-4,0%
2006-I

2006-III

2007-I

2007-III

2008-I

2008-III

2009-I

2009-III

2010-I

2010-III

2011-I

2012-I

2012-III

2013-I

2013-III

2014-I

2014-III

2015-I

2015-III

2016-I

2016-III

2017-I

2017-III

2018-I

2018-III

2019-I

2019-III

2020-I
2011-III
2006-IV

2007-IV

2008-IV

2009-IV

2010-IV

2011-IV

2012-IV

2013-IV

2014-IV

2015-IV

2016-IV

2017-IV

2018-IV

2019-IV
2006-II

2007-II

2008-II

2009-II

2010-II

2011-II

2012-II

2014-II

2015-II

2016-II

2017-II

2018-II

2019-II
2013-II
El Consumo de Hogares, en las cuentas nacionales del DANE, crece 3,8% en el primer trimestre
de 2020, frente al mismo periodo del año anterior; lo que se evidencia que la demanda interna
mantiene aún el crecimiento positivo de la economía, llegando a ser el 73,3% del PIB.
NOTA: Los datos de Gastometría de RADDAR son diferentes a los del
Consumo de Hogares del PIB por diversas razones, como que en la
Fuente: DANE; RADDAR @raddarckg | www.raddar.net | info@raddar.net medición oficial no se cuentan los bienes usados.
10
 ALMANAQUE “MERCADOLEZCO” RADDAR
DIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
31 días 28/29 días 31 DÍAS 30 DÍAS
FESTIVOS
2 0 1O3 0O2
TEMPORADA
Escolar Escolar; San Valentín Semana Santa, Día de la Mujer Semana Santa, 9 de abril
VACACIONES A, B y Universidades A y Universidades Puede haber Semana Santa Puede haber Semana Santa
CLIMA Heladas Heladas Primavera Lluvias Mil
INGRESOS Aumento de Sueldos Iguales Iguales Iguales
PRECIOS 35% de la inflación 20% de la inflación 10% de la inflación 5% de la inflación
IMPUESTOS IVA Semestral, ICA. ICA ICA, Renta Empresas, Predial ICA, Renta Empresas, Predial, Vehículos
OTROS Último ingreso 22 de diciembre Carnaval de Barranquilla Trimestre/Elecciones/Asambleas

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

DIAS 3O días 31 días 30 días 31 días
FESTIVOS 2 1, 2 O 3 1, 2 O 3 2
TEMPORADA Madre, Día del Trabajo. Padre Prima Descuentos del Comercio
VACACIONES No A, B y Universidades B y Universidades B
CLIMA Primavera Primavera Primavera Vientos
INGRESOS Iguales Comienza Prima Prima Iguales
PRECIOS 5% de la inflación 5% de la inflación 5% de la inflación 5% de la inflación
IMPUESTOS ICA, Vehículos ICA. ICA, IVA Semestral ICA, Renta Personas
Elecciones Mundial de Fútbol - Matriculas Mundial de Fútbol Puede comenzar Gobierno
OTROS

DIAS
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
30 días 31 días 30 días 31 días
FESTIVOS
0 1 2 2
TEMPORADA Amor y Amistad Halloween Navidad – Black Friday Navidad
VACACIONES No Semana de Receso No A, B y Universidades
CLIMA Vientos Lluvias Lluvias Soleado
INGRESOS Iguales Iguales Iguales Prima
PRECIOS 5% de la inflación 5% de la inflación 5% de la inflación 5% de la inflación
IMPUESTOS ICA, Renta Personas ICA, Renta Personas ICA ICA
OTROS Trimestre Matrículas

Documento Preliminar - Confidencial - Prohibida su reproducción parcial o total 11

 ¿CUÁNTO GASTA DE MAS UN HOGAR AL MES, POR ENCIMA DE LO RECURRENTE Y GUSTOS?
GASTO ADICIONAL POR TEMPORADA IMPUESTOS

DESACELERACIÓN DEL GASTO

CORONAVIRUS INFLACIÓN

41,3%

20% 25% 22,5% 10%

10% 10%
5% 7,9%
4,0% 4,1% 2,8% 3,2% 3,8% 6,1%
0,9% 0,0% 0,7%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
DIAS 31 días 28/29 días 31 DÍAS 30 DÍAS 3O días 31 días 30 días 31 días 30 días 31 días 30 días 31 días
FESTIVOS 2 0 1O3 0O2 2 1, 2 O 3 1, 2 O 3 2 0 1 2 2
Escolar; San Semana Santa, Semana Santa, Madre, Día del Descuentos Amor y Navidad –
TEMPORADA Escolar Padre Prima Halloween Navidad
Valentín Día de la Mujer 9 de abril Trabajo. del Comercio Amistad Black Friday
A, B y Ay Puede haber Puede haber A, B y B y Semana de A, B y
VACACIONES No B No No
Universidades Universidades Semana Santa Semana Santa Universidades Universidades Receso Universidades
CLIMA Heladas Heladas Primavera Lluvias Mil Primavera Primavera Primavera Vientos Vientos Lluvias Lluvias Soleado
Aumento de Comienza
INGRESOS Iguales Iguales Iguales Iguales Prima Iguales Iguales Iguales Iguales Prima
Sueldos Prima
PRECIOS
35% de la 20% de la 10% de la 5% de la 5% de la 5% de la 5% de la 5% de la 5% de la 5% de la 5% de la 5% de la
inflación inflación inflación inflación inflación inflación inflación inflación inflación inflación inflación inflación
ICA, Renta
ICA, Renta
IVA Semestral, Empresas, ICA, IVA ICA, Renta ICA, Renta ICA, Renta
IMPUESTOS ICA Empresas, ICA, Vehículos ICA. ICA ICA
ICA. Predial, Semestral Personas Personas Personas
Predial
Vehículos
Último ingreso Trimestre/Elecc Mundial de Puede
Carnaval de Mundial de
OTROS 22 de iones/Asamble Elecciones Fútbol - comenzar Trimestre Matrículas
Barranquilla Fútbol
diciembre as Matriculas Gobierno

Documento Preliminar - Confidencial - Prohibida su reproducción parcial o total 12

 3,0%
8,0%
13,0%

-7,0%
-2,0%
ene-05
mar-05
may-05
jul-05
sep-05
nov-05
ene-06
mar-06
may-06
jul-06
sep-06
nov-06
ene-07
mar-07
may-07
jul-07
sep-07
nov-07
ene-08
mar-08
may-08
jul-08
sep-08
nov-08
ene-09
mar-09
may-09
jul-09
sep-09
nov-09
ene-10
mar-10
may-10
jul-10
sep-10
nov-10
ene-11
mar-11
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
mar-16
may-16
jul-16
sep-16
nov-16
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción

ene-17
mar-17
may-17
jul-17
sep-17
nov-17
CRECIMIENTO ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES

ene-18
mar-18
may-18
jul-18
sep-18
nov-18
ene-19
(FRENTE AL MES DEL AÑO ANTERIOR EN COLOMBIA SEGÚN RADDAR)

mar-19
may-19
jul-19
sep-19
nov-19
ene-20
IPC; 3,50%

mar-20
5,1%
-1,8%

13
GASTOMETRIA 2018 - RADDAR;

GASTO REAL 2018 - RADDAR; -

 DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES
abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20

5,8% 6,0%
5,0% 5,0%
4,3% 4,5% 4,2% 4,2%
3,3%
2,6% 2,4%
1,9%
1,5%
1,0%

-0,9% -0,8% -0,6%

-1,2%
-1,8% -2,0% -1,6%
-2,9%

-5,1%

-12,8%

AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -
NACIONAL-PROMEDIO-TOTAL (T )

RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 14

 60,0%
CRECIMIENTO DE MEDIOS DE PAGO CRECIMIENTO DE LA COLOCACIÓN
40,0%

30,0% 40,0%

20,0%

VAR SERVICIO DE
20,0%
DEUDA; 13,5%
10,0%

VAR EFECTIVO; 4,1%

0,0%
VAR GASTO; -1,8%
0,0%

-10,0%

-20,0% -20,0%

-30,0%

-40,0%
-40,0% TARJETA DE CRÉDITO;
-53,8%

COLOCACIÓN DE
-50,0% CREDITO; -57,0%
VAR TARJETA DE CREDITO DE
-60,0% CONSUMO; -58,8%
CRÉDITO; -53,8%

-60,0% CREDITO
VAR COLOCACIÓN; -
57,0% HIPOTECARIO; -62,0%

-70,0% -80,0%
mar-16

mar-17

mar-18

mar-19

mar-20
sep-16

sep-17

sep-18

sep-19
ene-16

nov-17
jul-16

nov-16
ene-17

jul-17

ene-18

jul-18

nov-18
ene-19

jul-19

nov-19
ene-20
may-16

may-17

may-18

may-19

mar-16

mar-17

mar-18

mar-19

mar-20
sep-16

sep-17

sep-18

sep-19
nov-16

nov-17

nov-18

nov-19
ene-16

jul-16

ene-17

jul-17

ene-18

jul-18

ene-19

jul-19

ene-20
may-16

may-17

may-18

may-19
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 15
 CAMBIO EN PESOS CAMBIO EN PRECIOS CAMBIO EN VOLÚMENES

421-SALUD (G ) 26,05% 4,33% 20,82%

637-GASTOS VARIOS (G ) 14,45% 3,01% 11,10%

002-ALIMENTOS (G ) 12,75% 6,46% 5,91%

223-VIVIENDA (G ) 9,89% 2,90% 6,79%

469-EDUCACIÓN (G ) 6,29% 5,71% 0,55%

001-TOTAL (T ) -1,82% 3,51% -5,15%

341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -43,95% 0,83% -44,41%

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) -49,66% 0,73% -50,02%

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -60,82% 3,42% -62,12%

RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 16

 CAMBIO EN PESOS CAMBIO EN PRECIOS CAMBIO EN VOLÚMENES
236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 64,70% 4,67%
313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 57,36%
58,43% 1,46%
081-FRUTAS (C ) 56,15%
49,26% 18,25% 26,22%
050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 47,88% 15,24% 28,33%
003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 41,41% 16,16% 21,74%
133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 34,44% 7,78% 24,74%
124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 33,64% 6,77% 25,16%
464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD… 31,96% 5,63% 24,93%
444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 31,17% 5,31% 24,56%
695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 30,23% 4,26% 24,91%
106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 30,06% 3,71% 25,40%
622-COMUNICACIONES (C ) 23,24% -1,49% 25,10%
159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 19,49% 4,82% 13,99%
422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 17,85% 2,57% 14,90%
653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 13,95% 2,57% 11,09%
470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 13,47% 5,99% 7,06%
036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 11,45% -7,55% 20,56%
638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 3,06% 3,38% -0,31%
001-TOTAL (T ) -1,82% 3,51% -5,15%
224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) -5,09% 2,64% -7,53%
684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) -10,70% 6,91% -16,47%
342-VESTUARIO (C ) -35,60% 0,81% -36,12%
496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS… -41,27% 1,99% -42,41%
595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) -47,17% 3,49% -48,95%
517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS… -47,32% 0,37% -47,52%
390-CALZADO (C ) -52,87% 0,59% -53,15%
530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO… -54,15% -3,42% -52,52%
277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) -60,76% 1,39% -61,29%
297-ROPA DEL HOGAR (C ) -62,11% 1,51% -62,67%
544-SERVICIOS, AFICIONES,… -62,91% 4,56% -64,53%
204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) -64,03% 3,52% -65,26%
248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) -68,39% 1,31% -68,80%
572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) -68,41% -68,40%
-0,03%
260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) -68,43% -68,80%
1,19%
405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C-83,84%
) -84,39%
3,51%

RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 17

 -5,0%

-10,0%
0,0%
5,0%
10,0%
ene-12 15,0%
jun-12
nov-12
abr-13
sep-13
feb-14
jul-14
dic-14
may-15

PONDERADO
oct-15
mar-16
ago-16
VAR GASTO

ene-17
jun-17
nov-17

PROMEDIO
abr-18
sep-18
feb-19
jul-19
dic-19

-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%

ene-12
jul-12
ene-13
jul-13
ene-14
jul-14
ene-15
PONDERADO
jul-15
ene-16
jul-16
INFLACIÓN

ene-17
jul-17
ene-18
PROMEDIO

jul-18
ene-19
RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción

jul-19
ene-20
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%

ene-12
jul-12
ene-13
jul-13
ene-14
jul-14
ene-15
PONDERADO

jul-15
ene-16
jul-16
ene-17
VAR GASTO REAL

jul-17
ene-18
PROMEDIO

jul-18
ene-19
jul-19
ene-20
18
 SI EN ABRIL DE 2020, UNA PERSONA EN COLOMBIA COMPRÓ 100 COSAS,
¿CUANTÓ COMPRÓ ESTE MES?

100,0

96,3 96,7
95,6
94,8
93,4 93,9

89,5

87,3
85,7 85,3
84,9 84,6
84,1
82,9 82,5 82,1

abr-04 abr-05 abr-06 abr-07 abr-08 abr-09 abr-10 abr-11 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20

RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 19

20
VARIACIÓN CONTRA EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

10%

0%
5%

-15%
-10%
-5%
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
CUÁNTO HAN CAMBIADO LAS COMPRAS DE LOS COLOMBIANOS FRENTE A …

feb-20
mar-20
abr-20
TOTAL; -5,1%

COMERCIO; -11,3%
 GASTO PERCAPITA MENSUAL GASTO PERCAPITA MENSUAL REAL

1.229.993
001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO 001-TOTAL (T ) COLOMBIA PROMEDIO

1.250.000
1.400.000

1.178.290

1.156.837

1.181.101
1.173.853

1.172.988
1.079.090

1.161.086
1.026.894
1.200.000

1.156.837
1.200.000

989.485

1.135.482
903.236
1.000.000

827.735
762.798 1.150.000
721.556

1.084.368
800.000
1.100.000

1.055.739
600.000

1.050.000

400.000

1.000.000
200.000

- 950.000
abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20 abr-12 abr-13 abr-14 abr-15 abr-16 abr-17 abr-18 abr-19 abr-20

21
 Variación Anual Real del Mercado PER CAPITA COMPARADO

NEIVA 5,0%
BOGOTA 2.301.988,92
MONTERIA 3,1%
BARRANQUILLA 1.683.489,24
CUCUTA 2,4%
CALI 1.441.240,92
CARTAGENA 1,3% MEDELLIN 1.316.691,01

BARRANQUILLA 0,1% CARTAGENA 1.222.977,35

VILLAVICENCIO -1,1% COLOMBIA 1.156.836,74

CALI -3,4% BUCARAMANGA 1.090.116,29

RESTO COLOMBIA -3,9% MANIZALES 1.005.315,56

MEDELLIN -4,7% PEREIRA 945.157,09

MANIZALES -5,1% NEIVA 852.019,75

COLOMBIA -5,1% VILLAVICENCIO 851.614,80

BUCARAMANGA -5,2% CUCUTA 783.901,75

PEREIRA -5,6% RESTO COLOMBIA 722.755,41

BOGOTA MONTERIA 572.426,07

-8,0%

PASTO 521.979,90
PASTO -9,3%

ABRIL 001-TOTAL (T )-COLOMBIA-PROMEDIO

22
¿Cómo les
fue a los
centros
comerciales
en el 2019?

23
 @CONSUMIENDO

COMIDA TURISTAS

RECARGAS SELFIES
24
 VENTAS ANUALES 2019
– 2019

Ventas anuales Los Centros

de los centros Comerciales en
55
Billones

49

45
comerciales 2019 acumularon
35
36
38
39
ventas por el orden
35

26
30 30
de 49 Billones de
25 22 Pesos, lo que
18 19

15
16
representó un
crecimiento del
5
27%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-5

25
VENTAS ANUALES 2019
– 2019
Ventas acumulados 12 meses
Crecimiento de las Ventas acumuladas
12 meses
49 dic-19; 49 35,0%
Billones

44 30,0% dic-19; 27,5%

39 25,0%
dic-17; 38 dic-18; 39

34 20,0%

15,0%
29

10,0%
24

5,0%
19
dic-18; 2,9%

0,0%
14

dic-12

dic-17
jun-10

jun-15
ago-14

ago-19
sep-11
abr-11

oct-13

sep-16
abr-16

oct-18
ene-10

ene-15
feb-12

feb-17
may-13

may-18
jul-12

jul-17
mar-14

mar-19
nov-10

nov-15
ene-13

ene-14
ene-09

ene-10

ene-11

ene-12

ene-15

ene-16

ene-17

ene-18

ene-19
jul-12

jul-13
jul-09

jul-10

jul-11

jul-14

jul-15

jul-16

jul-17

jul-18

jul-19

-5,0%

Los centros comerciales registraron un excelente comportamiento en el acumulado del 2019. Durante los 12 meses registraron
crecimientos mensuales por encima del 15%, destacando meses como septiembre, octubre y noviembre, donde los crecimientos
anuales fueron los más altos de los últimos 8 años.

26
 VENTAS ANUALES 2020
Ventas mensuales en miles de millones de pesos
6.000 Variación Anual de las Ventas
Miles de millones

en Centros Comerciales
5.105
5.000

4.132 abr-18; -5,9% abr-19; 24,0%

4.000
3.572
3.297

2.998
3.000 2.825
2.735 abr-20; -77,0%
2.396
2.279 2.294

1.984
2.000

En abril los Centros Comerciales

1.000
650
alcanzaron el decrecimiento más
grande de la historia de la medición.
- Los centros comerciales decrecieron
ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20
en su actividad comercial cerca del
77% .
28
 VENTAS ANUALES 2020 POR METODO DE PAGO
Crecimiento total de las Crecimiento en plásticos Crecimiento en efectivo de
Ventas 60%
de las ventas las ventas
100%
100%

80%
40% 80%

60%
60%
20%
40%
40%

20% 0%
mar-20; 8% 20%
mar-20;
0% mar-20; -7% 11%
0%
-20%
-20%
-20%

-40% -40%
-40%

-60%
-60%
-60%
-80% abr-20; -
abr-20; -77% abr-20; -80% 78%
-71%
-100% -80%
-100%

sep-18

sep-19
ene-18

ene-19

ene-20
may-19
may-18
jul-18

jul-19
mar-19
mar-18

mar-20
nov-18

nov-19
sep-18

sep-19
ene-18

ene-19

ene-20
may-18

may-19
jul-18

jul-19
mar-18

mar-19

mar-20
nov-18

nov-19

sep-18

sep-19
ene-18

ene-19

ene-20
may-18

may-19
jul-18

jul-19
mar-18

mar-19

mar-20
nov-18

nov-19
TOTAL PLASTICO
EFECTIVO

El 87% en promedio de las ventas de los Centros Comerciales se realizan en efectivo; circunstancia por la cual las ventas en su agregado total
en marzo no fueron negativas, pese a que en la dinámica de plásticos, las ventas registraron un decrecimiento nunca antes visto del 7%.

29
 VENTAS ANUALES CATEGORIAS
¿Cómo se venden 100 pesos en los Centros Comerciales? Restructuración ABRIL
004-GRANDES SUPERFICIES 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
003-COMIDAS POR FUEDA DEL HOGAR (G) 223-VIVIENDA (G ) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 004-GRANDES SUPERFICIES 147,5%
421-SALUD (G ) 637-GASTOS VARIOS (G ) 469-EDUCACIÓN (G )

100% 0,47%
3,33% 3,88% 4,30% 3,47% 421-SALUD (G ) -11,3%
3,70% 4,13% 3,61% 3,08%
1,08%
90% 4,05% 4,37% 5,00% 2,21%
0,02%
0,14%
5,29% 571-TRANSPORTE Y
5,64% 5,12% -26,8%
COMUNICACIONES (G )
80% 7,10%
7,03% 7,05%
0,17% 003-COMIDAS POR FUEDA
8,92% DEL HOGAR (G) -68,7%
70% 8,73%
18,66%

60%
223-VIVIENDA (G ) -80,3%

50% 31,95% 29,15%

637-GASTOS VARIOS (G ) -86,9%

89,52%
40%

469-EDUCACIÓN (G ) -93,5%
30%
56,03%

20% 341-VESTUARIO Y CALZADO

36,89% -99,6%
35,45% (G )

10%
516-CULTURA DIVERSION Y -99,8%
ESPARCIMIENTO (G )
0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
30
 "CURVAS" DE DEMANDA ACTIVA EN EL MERCADO

100% DIAS SIN AISLAMIENTO; 100%

POBLACION EN CALLE; 93%
PERSONAS OCUPADAS; 95%

80% CURVA PROMEDIO DE

DEMANDA; 92%

ACERCAMIENTO; 80%
60%

40%

20%

0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 31

 NIVELES DE DEMANDA POR ALGUNOS GRUPOS
170,0

150,0
SERVICIOS PÙBLICOS; 144,4

ASEO DEL HOGAR; 100,7

130,0
ALIMENTOS; 96,2

110,0 COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR; 91,6

ASEO PERSONAL; 91,4

90,0 EDUCACIÒN Y SALUD; 90,4

BIENES DURABLES (MUEBLES Y ELECTRO);

86,5
70,0
AUTOMOVILES Y MOTOS (NUEVOS Y
USADOS); 80,9

MODA; 54,8
50,0

30,0

10,0
ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 32

33
 IGUAL Y MAS; 20/05/2020; 49,6%
MENOS; 20/05/2020; 50,4%
USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS, MENOS O IGUAL COSAS QUE EL MES PASADO. (ConsumerTRACK - RADDAR)

19/05/2020
14/05/2020
9/05/2020
4/05/2020
29/04/2020
24/04/2020
19/04/2020
14/04/2020
9/04/2020
4/04/2020
30/03/2020
25/03/2020
20/03/2020
15/03/2020
10/03/2020
5/03/2020
29/02/2020
24/02/2020
19/02/2020
14/02/2020
9/02/2020
4/02/2020
30/01/2020
25/01/2020
20/01/2020
15/01/2020
10/01/2020
5/01/2020
31/12/2019
MENOS

26/12/2019
21/12/2019
16/12/2019
11/12/2019
6/12/2019
1/12/2019
26/11/2019
21/11/2019
16/11/2019
11/11/2019

CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)

6/11/2019
1/11/2019
IGUAL Y MAS

27/10/2019
22/10/2019
17/10/2019
12/10/2019
7/10/2019
2/10/2019
27/09/2019
22/09/2019
17/09/2019
12/09/2019
7/09/2019
2/09/2019
28/08/2019
23/08/2019
18/08/2019
13/08/2019
8/08/2019
3/08/2019
29/07/2019
24/07/2019
19/07/2019
14/07/2019
9/07/2019
4/07/2019
29/06/2019
24/06/2019
19/06/2019
14/06/2019
9/06/2019
4/06/2019
30/05/2019
25/05/2019
20/05/2019
15/05/2019
10/05/2019
5/05/2019
30/04/2019
25/04/2019
20/04/2019
15/04/2019
10/04/2019
5/04/2019
31/03/2019
26/03/2019
21/03/2019
16/03/2019
11/03/2019
6/03/2019
1/03/2019

90,0%

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%
 BOGOTÁ; 20/05/2020;

20/05/2020; 49,6%
20/05/2020; 56,9%

20/05/2020; 48,1%

CALI; 20/05/2020;
BARRANQUILLA;

4 CIUDADES;

MEDELLÍN;
57,1%

41,4%
USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS O IGUAL COSAS QUE EL MES

20/05/2020
18/05/2020
16/05/2020
14/05/2020
12/05/2020
10/05/2020
8/05/2020
6/05/2020
4/05/2020
2/05/2020
30/04/2020
28/04/2020
(ConsumerTRACK - RADDAR)

26/04/2020
24/04/2020
22/04/2020
20/04/2020
18/04/2020
16/04/2020
14/04/2020
12/04/2020
10/04/2020
8/04/2020
6/04/2020
PASADO.

4/04/2020
2/04/2020
31/03/2020
29/03/2020
27/03/2020
25/03/2020
23/03/2020
21/03/2020
19/03/2020
17/03/2020
15/03/2020
13/03/2020
11/03/2020
9/03/2020
7/03/2020
5/03/2020
3/03/2020
1/03/2020
28/02/2020
26/02/2020
24/02/2020
22/02/2020
20/02/2020
18/02/2020
16/02/2020
14/02/2020
12/02/2020
10/02/2020
8/02/2020
6/02/2020
4/02/2020
2/02/2020
31/01/2020
29/01/2020
27/01/2020
25/01/2020
23/01/2020
21/01/2020
19/01/2020
17/01/2020
15/01/2020
13/01/2020
68,0%

43,0%
78,0%

73,0%

63,0%

58,0%

53,0%

48,0%

38,0%

33,0%

28,0%
GASTÓ IGUAL O MÁS;
GASTÓ MENOS;

CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)

50,4%

49,6%
USTED SIENTE QUE COMPRÓ MÁS, MENOS O IGUAL COSAS QUE

49,9% 50,1%
47,9%
52,1%
48,2%51,8%
EL MES PASADO. (ConsumerTRACK - RADDAR)

46,4%
53,6%
48,1%51,9% 14/05/2020
GASTÓ MENOS

48,8% 51,2%
49,4% 50,6%
50,7% 49,3%
46,8%
53,2%
48,6% 51,4% 7/05/2020
50,6% 49,4%
48,9% 51,1%
48,9% 51,1%
49,0% 51,0% 30/04/2020
52,4% 47,6%
53,2% 46,8%
52,1% 47,9%
53,4% 46,6% 23/04/2020
GASTÓ IGUAL O MÁS

53,0% 47,0%
51,5% 48,5%
49,5% 50,5%
47,9%
52,1%
48,6% 51,4%
51,1% 48,9% 16/04/2020
50,1% 49,9%
51,2% 48,8%
53,0% 47,0% 9/04/2020
54,0% 46,0%
55,9% 44,1%
59,0% 41,0%
58,8%
62,7%
41,2%
37,3% 2/04/2020
66,4% 33,6%
67,7% 32,3%
69,8% 30,2%
69,6%
69,5%
30,4%
30,5% 26/03/2020
70,7% 29,3%
68,3% 31,7%
65,6% 34,4%
63,9% 36,1% 19/03/2020

80,0%

70,0%

60,0%

50,0%

40,0%

30,0%

20,0%
 COSAS DE MERCADO

20/05/2020; 93,4%
COMO ÚLTIMA
COMPRA;

15/05/2020
COSAS DE MERCADO COMO ÚLTIMA COMPRA

24/04/2020
3/04/2020
13/03/2020
21/02/2020
31/01/2020
10/01/2020
20/12/2019
29/11/2019
8/11/2019
18/10/2019
27/09/2019
6/09/2019
16/08/2019
26/07/2019
5/07/2019
14/06/2019
24/05/2019
3/05/2019
12/04/2019
22/03/2019
1/03/2019
100,0%

95,0%

90,0%

85,0%

80,0%

75,0%
20/05/2020; 84,25%

VARIOS; 20/05/2020;
HOGAR; 20/05/2020;

CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)

ALIMENTOS;

6,35%

4,68%
10 0,00 %

90 ,00%

80 ,00%

70 ,00%

60 ,00%

50 ,00%

40 ,00%

30 ,00%

20 ,00%

10 ,00%

0,0 0%
15/05/2020
24/04/2020
3/04/2020
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

13/03/2020
21/02/2020
31/01/2020
10/01/2020
20/12/2019
29/11/2019
8/11/2019
18/10/2019
27/09/2019
6/09/2019
16/08/2019
26/07/2019
5/07/2019
14/06/2019
24/05/2019
3/05/2019
12/04/2019
22/03/2019
1/03/2019
25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%
 1/05/2020 1/05/2020
1/04/2020 1/04/2020
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

1/03/2020 1/03/2020
1/02/2020 1/02/2020
1/01/2020 1/01/2020
1/12/2019 1/12/2019
VARIOS
SALUD

1/11/2019 1/11/2019
1/10/2019 1/10/2019
1/09/2019 1/09/2019
1/08/2019 1/08/2019
1/07/2019 1/07/2019
1/06/2019 1/06/2019
1/05/2019 1/05/2019
1/04/2019 1/04/2019
1/03/2019 1/03/2019
14,00%
18,00%

16,00%

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%
0,00%
3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

1/05/2020 1/05/2020
1/04/2020 1/04/2020
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

1/03/2020 1/03/2020
1/02/2020 1/02/2020
1/01/2020 1/01/2020
TRANS/COM

1/12/2019 1/12/2019
MODA

1/11/2019 1/11/2019
1/10/2019 1/10/2019
1/09/2019 1/09/2019
1/08/2019 1/08/2019
1/07/2019 1/07/2019
1/06/2019 1/06/2019
1/05/2019 1/05/2019
1/04/2019 1/04/2019
1/03/2019 1/03/2019
4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%
8,00%

4,00%

0,00%
12,00%

10,00%

6,00%

2,00%

CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)

1/05/2020 1/05/2020
1/04/2020 1/04/2020
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

1/03/2020 1/03/2020
1/02/2020 1/02/2020
ENTRETENIMIENTO

1/01/2020 1/01/2020
1/12/2019 1/12/2019
HOGAR

1/11/2019 1/11/2019
1/10/2019 1/10/2019
1/09/2019 1/09/2019
1/08/2019 1/08/2019
1/07/2019 1/07/2019
1/06/2019 1/06/2019
1/05/2019 1/05/2019
1/04/2019 1/04/2019
1/03/2019 1/03/2019

4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%
25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

1/05/2020 1/05/2020
1/04/2020 1/04/2020
1/03/2020

¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

¿QUÉ FUE LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

1/03/2020
1/02/2020 1/02/2020
1/01/2020 1/01/2020

EDUCACIÓN
ALIMENTOS

1/12/2019 1/12/2019
1/11/2019 1/11/2019
1/10/2019 1/10/2019
1/09/2019 1/09/2019
1/08/2019 1/08/2019
1/07/2019 1/07/2019
1/06/2019 1/06/2019
1/05/2019 1/05/2019
1/04/2019 1/04/2019
1/03/2019 1/03/2019

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%
100,00%

90,00%

70,00%

50,00%

30,00%

10,00%

0,50%
3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,00%
 07. Necesidad; 20/05/2020; 37,62%

10. Precio; 20/05/2020; 5,45%

12 ,00%

10 ,00%

8,0 0%

6,0 0%

4,0 0%

2,0 0%

0,0 0%

8/05/2020
24/04/2020
10/04/2020
27/03/2020
13/03/2020
28/02/2020
14/02/2020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

31/01/2020
17/01/2020
3/01/2020
20/12/2019
6/12/2019
22/11/2019

CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)

8/11/2019
25/10/2019
11/10/2019
27/09/2019
13/09/2019
30/08/2019
16/08/2019
2/08/2019
19/07/2019
5/07/2019
21/06/2019
7/06/2019
24/05/2019
10/05/2019
26/04/2019
12/04/2019
29/03/2019
15/03/2019
60,00% 1/03/2019

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
 8/05/2020
8/05/2020 8/05/2020
24/04/2020
24/04/2020 24/04/2020
10/04/2020
10/04/2020 10/04/2020
27/03/2020
27/03/2020 27/03/2020
13/03/2020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

13/03/2020 13/03/2020
28/02/2020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

28/02/2020 28/02/2020
14/02/2020
08. Para actualizar el anterior

14/02/2020 14/02/2020
31/01/2020
31/01/2020 31/01/2020
17/01/2020
12. Se le había acabado

17/01/2020 17/01/2020
3/01/2020
3/01/2020 3/01/2020
20/12/2019
20/12/2019 20/12/2019
6/12/2019
04. Fidelidad

6/12/2019 6/12/2019
22/11/2019
22/11/2019 22/11/2019
8/11/2019
8/11/2019 8/11/2019
25/10/2019
25/10/2019 25/10/2019
11/10/2019
11/10/2019 11/10/2019
27/09/2019
27/09/2019 27/09/2019
13/09/2019
13/09/2019 13/09/2019
30/08/2019
30/08/2019 30/08/2019
16/08/2019
16/08/2019 16/08/2019
2/08/2019
2/08/2019 2/08/2019
19/07/2019
19/07/2019 19/07/2019
5/07/2019
5/07/2019 5/07/2019
21/06/2019
21/06/2019 21/06/2019
7/06/2019
7/06/2019 7/06/2019
24/05/2019
24/05/2019 24/05/2019
10/05/2019
10/05/2019 10/05/2019
26/04/2019
26/04/2019 26/04/2019
12/04/2019
12/04/2019 12/04/2019
29/03/2019
29/03/2019 29/03/2019
15/03/2019
15/03/2019 15/03/2019
1/03/2019
1/03/2019 1/03/2019
3,50%
4,50%
4,00%

3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

12,00%

0,00%
1,40%

1,20%

1,00%

0,80%

0,60%

0,40%

0,20%

0,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

8/05/2020
8/05/2020 8/05/2020
24/04/2020
24/04/2020 24/04/2020
10/04/2020
10/04/2020 10/04/2020
27/03/2020
27/03/2020 27/03/2020
13/03/2020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

13/03/2020 13/03/2020
28/02/2020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

28/02/2020 28/02/2020
14/02/2020
14/02/2020 14/02/2020
31/01/2020
31/01/2020 31/01/2020
17/01/2020
17/01/2020 17/01/2020
3/01/2020
3/01/2020 3/01/2020
20/12/2019
20/12/2019 20/12/2019
03. Costumbre

6/12/2019
11. Promoción
07. Necesidad

6/12/2019 6/12/2019
22/11/2019
22/11/2019 22/11/2019
8/11/2019
8/11/2019 8/11/2019
25/10/2019
25/10/2019 25/10/2019
11/10/2019
11/10/2019 11/10/2019
27/09/2019
27/09/2019 27/09/2019
13/09/2019
13/09/2019 13/09/2019
30/08/2019
30/08/2019 30/08/2019
16/08/2019
16/08/2019 16/08/2019
2/08/2019
2/08/2019 2/08/2019
19/07/2019
19/07/2019 19/07/2019
5/07/2019
5/07/2019 5/07/2019
21/06/2019
21/06/2019 21/06/2019
7/06/2019
7/06/2019 7/06/2019
24/05/2019
24/05/2019 24/05/2019
10/05/2019
10/05/2019 10/05/2019
26/04/2019
26/04/2019 26/04/2019
12/04/2019
12/04/2019 12/04/2019
29/03/2019
29/03/2019 29/03/2019
15/03/2019
15/03/2019 15/03/2019
1/03/2019
1/03/2019 1/03/2019
30,00%

5,00%

0,00%
35,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

0,50%
0,00%

4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%

0,00%
60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)

8/05/2020
8/05/2020 8/05/2020
24/04/2020
24/04/2020 24/04/2020
10/04/2020
10/04/2020 10/04/2020
27/03/2020
27/03/2020 27/03/2020
13/03/2020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

13/03/2020 13/03/2020
28/02/2020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

28/02/2020 28/02/2020
14/02/2020
14/02/2020 14/02/2020
31/01/2020
31/01/2020 31/01/2020
17/01/2020
17/01/2020 17/01/2020
3/01/2020
3/01/2020 3/01/2020
20/12/2019
20/12/2019 20/12/2019
6/12/2019
6/12/2019 6/12/2019
02. Calidad

22/11/2019
22/11/2019 22/11/2019
10. Precio
06. Moda

8/11/2019
8/11/2019 8/11/2019
25/10/2019
25/10/2019 25/10/2019
11/10/2019
11/10/2019 11/10/2019
27/09/2019
27/09/2019 27/09/2019
13/09/2019
13/09/2019 13/09/2019
30/08/2019
30/08/2019 30/08/2019
16/08/2019
16/08/2019 16/08/2019
2/08/2019
2/08/2019 2/08/2019
19/07/2019
19/07/2019 19/07/2019
5/07/2019
5/07/2019 5/07/2019
21/06/2019
21/06/2019 21/06/2019
7/06/2019
7/06/2019 7/06/2019
24/05/2019
24/05/2019 24/05/2019
10/05/2019
10/05/2019 10/05/2019
26/04/2019
26/04/2019 26/04/2019
12/04/2019
12/04/2019 12/04/2019
29/03/2019
29/03/2019 29/03/2019
15/03/2019
15/03/2019 15/03/2019
1/03/2019
1/03/2019 1/03/2019
30,00%

10,00%
5,00%
0,00%
45,00%
40,00%
35,00%

25,00%
20,00%
15,00%

12,00%

10,00%

4,00%
1,40%

1,20%

1,00%

0,80%

0,60%

0,40%

0,20%

0,00%

8,00%

6,00%

2,00%

0,00%
8/05/2020
8/05/2020 8/05/2020
24/04/2020
24/04/2020 24/04/2020
10/04/2020
10/04/2020 10/04/2020
27/03/2020
27/03/2020 27/03/2020
13/03/2020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

13/03/2020 13/03/2020
28/02/2020
¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

¿POR QUÉ COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

28/02/2020 28/02/2020
14/02/2020
14/02/2020 14/02/2020
31/01/2020
31/01/2020 31/01/2020
17/01/2020

09. Porque necesita otro

17/01/2020 17/01/2020
3/01/2020
3/01/2020 3/01/2020
20/12/2019
20/12/2019 20/12/2019
6/12/2019
6/12/2019 6/12/2019
22/11/2019
01. Antojo

22/11/2019 22/11/2019

05. Gusto
8/11/2019
8/11/2019 8/11/2019
25/10/2019
25/10/2019 25/10/2019
11/10/2019
11/10/2019 11/10/2019
27/09/2019
27/09/2019 27/09/2019
13/09/2019
13/09/2019 13/09/2019
30/08/2019
30/08/2019 30/08/2019
16/08/2019
16/08/2019 16/08/2019
2/08/2019
2/08/2019 2/08/2019
19/07/2019
19/07/2019 19/07/2019
5/07/2019
5/07/2019 5/07/2019
21/06/2019
21/06/2019 21/06/2019
7/06/2019
7/06/2019 7/06/2019
24/05/2019
24/05/2019 24/05/2019
10/05/2019
10/05/2019 10/05/2019
26/04/2019
26/04/2019 26/04/2019
12/04/2019
12/04/2019 12/04/2019
29/03/2019
29/03/2019 29/03/2019
15/03/2019
15/03/2019 15/03/2019
1/03/2019
1/03/2019 1/03/2019

6,00%
8,00%

4,00%

2,00%

0,00%
14,00%

12,00%

10,00%

10,00%

5,00%

0,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%
30,00%

25,00%

20,00%

15,00%
 20/05/2020;
50,93%

18/05/2020
4/05/2020
20/04/2020
6/04/2020
¿HA PEDIDO ALGÚN DOMICILIO EN EL MES?

23/03/2020
9/03/2020
24/02/2020
10/02/2020
(ConsumerTrack - RADDAR)

27/01/2020
13/01/2020
30/12/2019
16/12/2019
2/12/2019
SI

18/11/2019
4/11/2019
21/10/2019
7/10/2019
23/09/2019
9/09/2019
26/08/2019
12/08/2019
29/07/2019
15/07/2019
1/07/2019
17/06/2019
3/06/2019
31,24%

20/05/2019
6/05/2019
22/04/2019
8/04/2019
25/03/2019
11/03/2019
55,00%
60,00%

50,00%

45,00%

40,00%

35,00%

30,00%

25,00%

20,00%
SUPERMERCADOS - 20-
TIENDAS DE BARRIO -
20-5-2020 - 57,11%;

HARD DISCOUNT - 20-

CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)

5-2020 - 13,15%;
5-2020 - 13,63%;
57,11%

13,15%
13,63%

15/05/2020
24/04/2020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

3/04/2020
13/03/2020
21/02/2020
31/01/2020
10/01/2020
20/12/2019
29/11/2019
8/11/2019
18/10/2019
27/09/2019
6/09/2019
16/08/2019
26/07/2019
5/07/2019
14/06/2019
24/05/2019
3/05/2019
12/04/2019
22/03/2019
70,00% 1/03/2019

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
 8/05/2020 8/05/2020 8/05/2020
24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020
10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020
27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020
ALMACEN DE MARCA - 20-5-2020 - 2,323%

13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020

SUPERMERCADOS - 20-5-2020 - 13,63%

28/02/2020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

28/02/2020 28/02/2020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
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14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020

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OTROS - 20-5-2020 - 1,741%

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8/05/2020 8/05/2020 8/05/2020

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27/03/2020 27/03/2020
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ALMACÉN DE CADENA - 20-5-2020 - 7,900%

13/03/2020 13/03/2020
13/03/2020
HARD DISCOUNT - 20-5-2020 - 13,15%

28/02/2020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

28/02/2020 28/02/2020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
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14/02/2020 14/02/2020
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INTERNET - 20-5-2020 - 1,066%

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30/08/2019 30/08/2019
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2/08/2019 2/08/2019
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19/07/2019 19/07/2019
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10/05/2019 26/04/2019
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5,00%
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10,00%
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2,00%

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1,00%

0,00%

CONSUMERTRACK DIARIO (4 CIUDADES)

8/05/2020 8/05/2020 8/05/2020
24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020
10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020
27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020
13/03/2020 13/03/2020 13/03/2020
ZONA COMERCIAL - 20-5-2020 - 1,400%

28/02/2020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

28/02/2020 28/02/2020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
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14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020

31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020
CATALOGO - 20-5-2020 - 0%
AMBULANTE - 20-5-2020 - %

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3/01/2020 3/01/2020 3/01/2020
20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019
6/12/2019 6/12/2019 6/12/2019
22/11/2019 22/11/2019 22/11/2019
8/11/2019 8/11/2019 8/11/2019
25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019
11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019
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13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019
30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019
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2/08/2019 2/08/2019 2/08/2019
19/07/2019 19/07/2019 19/07/2019
5/07/2019 5/07/2019 5/07/2019
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12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019
29/03/2019 29/03/2019 29/03/2019
15/03/2019 15/03/2019 15/03/2019
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2,50%

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0,00%
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2,50%
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8/05/2020 8/05/2020 8/05/2020
24/04/2020 24/04/2020 24/04/2020
10/04/2020 10/04/2020 10/04/2020
27/03/2020 27/03/2020 27/03/2020
13/03/2020
TIENDAS DE BARRIO - 20-5-2020 - 57,11%

13/03/2020

PUNTOS DE PAGO - 20-5-2020 - 0,234%

13/03/2020
28/02/2020

CENTRO COMERCIAL - 20-5-2020 - 0%

¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

28/02/2020 28/02/2020
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?
¿DÓNDE COMPRÓ LO ÚLTIMO QUE COMPRÓ?

14/02/2020 14/02/2020 14/02/2020

31/01/2020 31/01/2020 31/01/2020
17/01/2020 17/01/2020 17/01/2020
3/01/2020 3/01/2020 3/01/2020
20/12/2019 20/12/2019 20/12/2019
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25/10/2019 25/10/2019 25/10/2019
11/10/2019 11/10/2019 11/10/2019
27/09/2019 27/09/2019 27/09/2019
13/09/2019 13/09/2019 13/09/2019
30/08/2019 30/08/2019 30/08/2019
16/08/2019 16/08/2019
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2/08/2019 2/08/2019
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19/07/2019 19/07/2019
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5/07/2019 5/07/2019
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21/06/2019 21/06/2019
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7/06/2019 7/06/2019
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24/05/2019 24/05/2019
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10/05/2019 10/05/2019
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26/04/2019 26/04/2019
26/04/2019
12/04/2019 12/04/2019
12/04/2019
29/03/2019 29/03/2019
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15/03/2019 15/03/2019
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1/03/2019 1/03/2019
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0,00%
50,00%
70,00%

60,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,40%
0,20%
2,00%
1,80%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%

0,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
@CONSUMIENDO

CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
42
43
44
 10,0%
20,0%
30,0%

-60,0%
-50,0%
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
40,0%

0,0%
5/8/2011-S32
9/9/2011-S37
14/10/2011-S42
18/11/2011-S47
23/12/2011-S52
27/1/2012-S4
2/3/2012-S9
6/4/2012-S14
11/5/2012-S19
15/6/2012-S24
20/7/2012-S29
24/8/2012-S34
28/9/2012-S39
2/11/2012-S44
7/12/2012-S49
11/1/2013-S2
15/2/2013-S7
22/3/2013-S12
26/4/2013-S17
31/5/2013-S22
5/7/2013-S27
9/8/2013-S32
13/9/2013-S37
18/10/2013-S42
22/11/2013-S47
27/12/2013-S52
31/1/2014-S5
7/3/2014-S10
11/4/2014-S15
16/5/2014-S20
20/6/2014-S25
25/7/2014-S30
29/8/2014-S35
3/10/2014-S40
7/11/2014-S45
12/12/2014-S50
16/1/2015-S3
20/2/2015-S8
27/3/2015-S13
1/5/2015-S18
5/6/2015-S23
10/7/2015-S28
14/8/2015-S33
18/9/2015-S38
23/10/2015-S43
27/11/2015-S48
1/1/2016-S1
5/2/2016-S6
11/3/2016-S11
15/4/2016-S16
20/5/2016-S21
24/6/2016-S26
29/7/2016-S31
2/9/2016-S36
7/10/2016-S41
11/11/2016-S46
16/12/2016-S51
20/1/2017-S3
24/2/2017-S8
31/3/2017-S13
5/5/2017-S18
9/6/2017-S23
14/7/2017-S28
18/8/2017-S33
22/9/2017-S38
27/10/2017-S43
1/12/2017-S48
5/1/2018-S1
9/2/2018-S6
16/3/2018-S11
20/4/2018-S16
25/5/2018-S21
(Crecimiento frente a la misma semana del año anterior)

29/6/2018-S26
3/8/2018-S31
7/9/2018-S36
12/10/2018-S41
16/11/2018-S46
21/12/2018-S51
25/1/2019-S4
1/3/2019-S9
CAMBIO ANUAL POR SEMANA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA

5/4/2019-S14
10/5/2019-S19
GASTO DE LOS HOGARES – SEMANA 20 – 15 DE ABRIL DE 2020

14/6/2019-S24
19/7/2019-S29
23/8/2019-S34
27/9/2019-S39
1/11/2019-S44
6/12/2019-S49
10/1/2020-S2
14/2/2020-S7
20/3/2020-S12 - ASILAMIENTO
24/4/2020-S17 - ASILAMIENTO
45
TARJETA DE CRÉDITO; -35,9%
GASTOMETRÍA SEMANAL; 3,7%
 TARJETA DE CRÉDITO;

SEMANAL; 1,4%
GASTOMETRÍA
16,9%

46
CAMBIO SEMANAL DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA

8/5/2020-S19 - ASILAMIENTO
24/4/2020-S17 - ASILAMIENTO
(Crecimiento frente a la semana del año anterior)

10/4/2020-S15 - ASILAMIENTO
27/3/2020-S13 - ASILAMIENTO
13/3/2020-S11
28/2/2020-S9
14/2/2020-S7
31/1/2020-S5
17/1/2020-S3
3/1/2020-S1
20/12/2019-S51
6/12/2019-S49
22/11/2019-S47
8/11/2019-S45
25/10/2019-S43
11/10/2019-S41
GASTO DE LOS HOGARES – SEMANA 20 – 15 DE ABRIL DE 2020

27/9/2019-S39
13/9/2019-S37
30/8/2019-S35
16/8/2019-S33
2/8/2019-S31
19/7/2019-S29
5/7/2019-S27
21/6/2019-S25
7/6/2019-S23
24/5/2019-S21
10/5/2019-S19
26/4/2019-S17
12/4/2019-S15
29/3/2019-S13
15/3/2019-S11
1/3/2019-S9
20,0%

15,0%

10,0%

-5,0%
5,0%

0,0%

-10,0%

-15,0%

-20,0%

-25,0%
TARJETA DE CRÉDITO; -
SEMANAL; 15/5/2020-
S20 - ASILAMIENTO;
GASTOMETRÍA

35,9%
3,7%
CAMBIO ANUAL POR SEMANA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA
(Crecimiento frente a la misma semana del año anterior)

8/5/2020-S19 - ASILAMIENTO
24/4/2020-S17 - ASILAMIENTO
10/4/2020-S15 - ASILAMIENTO
27/3/2020-S13 - ASILAMIENTO
13/3/2020-S11
28/2/2020-S9
14/2/2020-S7
31/1/2020-S5
17/1/2020-S3
3/1/2020-S1
20/12/2019-S51
6/12/2019-S49
22/11/2019-S47
8/11/2019-S45
25/10/2019-S43
11/10/2019-S41
27/9/2019-S39
13/9/2019-S37
30/8/2019-S35
16/8/2019-S33
2/8/2019-S31
19/7/2019-S29
5/7/2019-S27
21/6/2019-S25
7/6/2019-S23
24/5/2019-S21
10/5/2019-S19
26/4/2019-S17
12/4/2019-S15
29/3/2019-S13
15/3/2019-S11
1/3/2019-S9

0,0%

-10,0%

-20,0%

-30,0%

-40,0%

-50,0%

-60,0%
30,0%

20,0%

10,0%
 TARJETA DE CRÉDITO;

SEMANAL; 1,4%
GASTOMETRÍA
16,9%

47
CAMBIO SEMANAL DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA

15/5/2020-S20 - ASILAMIENTO
8/5/2020-S19 - ASILAMIENTO
(Crecimiento frente a la semana del año anterior)

1/5/2020-S18 - ASILAMIENTO
24/4/2020-S17 - ASILAMIENTO
17/4/2020-S16 - ASILAMIENTO
10/4/2020-S15 - ASILAMIENTO
3/4/2020-S14 - ASILAMIENTO
27/3/2020-S13 - ASILAMIENTO
20/3/2020-S12 - ASILAMIENTO
13/3/2020-S11
GASTO DE LOS HOGARES – SEMANA 20 – 15 DE ABRIL DE 2020

6/3/2020-S10
28/2/2020-S9
21/2/2020-S8
14/2/2020-S7
7/2/2020-S6
31/1/2020-S5
24/1/2020-S4
17/1/2020-S3
10/1/2020-S2
3/1/2020-S1
-5,0%

-10,0%

-15,0%

-20,0%

-25,0%
20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

TARJETA DE CRÉDITO; -
SEMANAL; 3,7%
GASTOMETRÍA

35,9%
CAMBIO ANUAL POR SEMANA DEL GASTO DE LOS HOGARES EN COLOMBIA

15/5/2020-S20 - ASILAMIENTO
(Crecimiento frente a la misma semana del año anterior)

8/5/2020-S19 - ASILAMIENTO
1/5/2020-S18 - ASILAMIENTO
24/4/2020-S17 - ASILAMIENTO
17/4/2020-S16 - ASILAMIENTO
10/4/2020-S15 - ASILAMIENTO
3/4/2020-S14 - ASILAMIENTO
27/3/2020-S13 - ASILAMIENTO
20/3/2020-S12 - ASILAMIENTO
13/3/2020-S11
6/3/2020-S10
28/2/2020-S9
21/2/2020-S8
14/2/2020-S7
7/2/2020-S6
31/1/2020-S5
24/1/2020-S4
17/1/2020-S3
10/1/2020-S2
3/1/2020-S1

-10,0%

-20,0%

-30,0%

-40,0%

-50,0%

-60,0%
30,0%

0,0%
20,0%

10,0%
 CÓMO SE GASTARÍAN UN MILLÓN DE PESOS LOS
Ante la necesidad de quedarnos en casa,
HOGARES COLOMBIANOS ANTE EL AISLAMIENTO el gasto de los hogares se debe ajustar de
manera importante; por esto analizamos
1.100.000 cuáles serían cambios esperados mas
GASTOS VARIOS probables:
1.000.000 138.801
950.000 (1) En el momento de la Declaración del
113.024 TRANS/COM aislamiento, los hogares compran mas
elementos de aseo personal y para el hogar,
152.069 114.511
mercado de alimentos y medicamentos;
800.000
ENTRETENIMIENTO reducen sus gastos en entretenimiento,
166.837 13.671
54.625 730.000 restaurantes y transporte, y mantienen los
139.004
102.441 gasto en salud y educación. (110%)
32.894 59.363
87.317 21.292 EDUCACIÓN
16.966
55.538 100.642 52.327 (2) En aislamiento, gasto en entretenimiento
70.643
46.931 50.490 se reduce de manera importante, las
9.545
27.987 7.258 43.700 18.789 SALUD comidas por fuera del hogar se transforman
39.876
267.448 47.490 mayormente en domicilios, se defienden los
43.335
5.630 9.254 gastos en servicios públicos, salud y
234.750 215.446 MODA educación, con una contracción del tamaño
159.739 175.057 el gasto del mercado mensual. (73%)

HOGAR (3) En la salida, la dinámica de gasto será

moderada, ya que muchos gastos serán
limitados como ir a cine o viajar. (80%)
397.057 ALIMENTOS
322.040 316.201 311.870 338.142
(4) Finalmente, se espera que el gasto por
hogar se contraiga un 5% frente al comienzo
GASTO MENSUAL del proceso. (95%)

P REVI O D EC LARAC I ÓN AI SLAM I ENTO SALI DA A JUSTE

Fuente: RADDAR – ESTIMACIONES DE POSIBLES ESCENARIOS RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción
ESCENARIOS DEL “GOLPE” A LOS HOGARES, SEGÚN SUS CONDICIONES DE INGRESO, EMPLEO Y AHORRO

AISLAMIENTO AISLAMIENTO SIN

AISLAMIENTO SIN
"NORMAL" CON INGRESO Y INGRESO FIJO SIN
INGRESO FIJO
AHORRO AHORRO
ALIMENTOS 32,2% ALIMENTOS 27,0% ALIMENTOS 29,7% ALIMENTOS 23,8%
HOGAR 23,5% HOGAR 22,1% HOGAR 24,3% HOGAR 19,4%
MODA 2,8% MODA 1,7% MODA 0,9% MODA 0,4%
SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 2,3%
EDUCACIÓN 5,6% EDUCACIÓN 5,3% EDUCACIÓN 3,7% EDUCACIÓN 1,9%
ENTRETENIMIENTO 3,3% ENTRETENIMIENTO 1,2% ENTRETENIMIENTO 0,5% ENTRETENIMIENTO 0,2%
TRANS/COM 16,7% TRANS/COM 10,7% TRANS/COM 8,6% TRANS/COM 7,7%
GASTOS VARIOS 11,3% GASTOS VARIOS 10,1% GASTOS VARIOS 8,1% GASTOS VARIOS 4,8%

"AHORRO"/NO GASTO 0,0% "AHORRO"/NO GASTO 17,2% "AHORRO"/NO GASTO 19,6% "AHORRO"/NO GASTO 39,4%

% DE LA POBLACIÓN 30% % DE LA POBLACIÓN 45% % DE LA POBLACIÓN 25%

49 RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 49

ESCENARIOS DEL “GOLPE” A LOS HOGARES, SEGÚN SUS CONDICIONES DE INGRESO, EMPLEO Y AHORRO

AISLAMIENTO AISLAMIENTO SIN

AISLAMIENTO SIN
"NORMAL" CON INGRESO Y INGRESO FIJO SIN
INGRESO FIJO
AHORRO AHORRO
ALIMENTOS 32,2% ALIMENTOS 27,0% ALIMENTOS 29,7% ALIMENTOS 23,8%
HOGAR 23,5% HOGAR 22,1% HOGAR 24,3% HOGAR 19,4%
MODA 2,8% MODA 1,7% MODA 0,9% MODA 0,4%
SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 4,7% SALUD 2,3%
EDUCACIÓN 5,6% EDUCACIÓN 5,3% EDUCACIÓN 3,7% EDUCACIÓN 1,9%
ENTRETENIMIENTO 3,3% ENTRETENIMIENTO 1,2% ENTRETENIMIENTO 0,5% ENTRETENIMIENTO 0,2%
TRANS/COM 16,7% TRANS/COM 10,7% TRANS/COM 8,6% TRANS/COM 7,7%
GASTOS VARIOS 11,3% GASTOS VARIOS 10,1% GASTOS VARIOS 8,1% GASTOS VARIOS 4,8%

"AHORRO"/NO GASTO 0,0% "AHORRO"/NO GASTO 17,2% "AHORRO"/NO GASTO 19,6% "AHORRO"/NO GASTO 39,4%

% DE LA POBLACIÓN 30% % DE LA POBLACIÓN 45% % DE LA POBLACIÓN 25%

50 RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción 50

 IMPACTO DEL CORONAVIRUS

¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA? ¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA

GASTO EN CASA GASTO POR FUERA DE CASA MENOR GASTO GASTO EN CASA GASTO POR FUERA DE CASA

17,2%
21,4%
27,2%
40,8%
50,7%
58,9%

79,4% 48,8% 39,8% 79,4%

29,7%

59,2%
49,3%
43,1% 41,1%
38,8%
34,0%
20,6% 20,6%

O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES

51 RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción

 IMPACTO DEL CORONAVIRUS

¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA? ¿CUÁNTO DINERO GASTAMOS AL DIA?

ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS Y COM VARIOS O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES

32,3%
11,4% 10,1% 9,3% 8,6% 27,0%
A L I ME N TO S 27,0%
26,9%
8,9% 23,4%
16,6% 10,7% 12,1% 22,1%
H O GA R 21,1%
0,9% 14,2%
1,2%
5,3% 0,5%
3,3% 5,3% 2,8%
5,1% MO DA 1,7%
5,7% 4,7% 1,4%
4,7% 0,8%
4,7% 1,4% 4,7%
1,7%
2,8% 0,8% 4,7%
S A LU D 4,7%
4,7%
4,7%
21,1% 14,2%
22,1% 5,7%
23,4%
E DU C A C IÓ N 5,3%
5,3%
5,1%
3,3%
E N T R E T E N IMIEN TO 1,2%
0,9%
0,5%
27,0% 26,9% 16,6%
32,3% 27,0% TRANS Y COM 10,7%
8,9%
12,1%
11,4%
VARIOS 10,1%
9,3%
8,6%
O ME S E S 2 ME S E S 4 ME S E S 6 ME S E S

52 RADDAR - Documento Confidencial - Prohibida su reproducción

53
70,0
90,0
130,0
150,0
170,0
190,0
230,0
250,0

110,0
210,0
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
EN 25 AÑOS, COLOMBIA HA TENIDO 3
CAÍDAS DEL CONSUMO POR PERSONA

2016
2017
2018
2019
2020 est
TAMAÑO DEL CONSUMO DE HOGARES POR PERSONA EN COSAS NUEVAS, SI EN 1970 ERA 100

2021 est
COLOMBIA; 229,8
 CRECIMIENTO DEL GASTO DE HOGARES SEGÚN
LA CANTIDAD DE MESES DE AISLAMIENTO En octubre de 2019, en
O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES RADDAR estimábamos un
crecimiento real del gasto
5% de los hogares, cercano al
5% en 2020, ahora con el
nuevo escenario de:
2,1%

1. Aislamiento Voluntario.
2. Inflación creciente.
3. Dolár por encima de los
$4.000.
-2,1%

Revisamos nuestras
proyecciones, en función
de la incertidumbre de la
cantidad de días de menor
-8,6% demanda.

O MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES

GASTO DE LOS HOGARES – MARZO DE 2020 – COLOMBIA 54

 ¿COMO HA CRECIDO Y PUEDE CRECER EL GASTO DE HOGARES?
TAMAÑO DEL MERCADO INFLACIÓN TAMAÑO DEL MERCADO REAL PISO TECHO

SUPUESTOS 11,0%

ESPERADOS 9,7%

8,6%
8,1% 8,3%
1. El aislamiento por
6,9%
CoronaVirus acaba en 6,4% 6,6% 6,8%
6,0% 6,0%
mayo de 2020. 5,7%
5,3%
2. El precio del petroleó 5,5% 5,6%
4,5%
esta por debajo de los 4,5% 3,7% 4,1%
3,8% 4,2%
US$40 barril en 2020. 3,2% 4,1%
3. La confianza del 2,4%3,2%
1,9% 2,7% 2,6%
2,4%
consumidor se frena.
4. El dólar esta cerca de los
0,6% 1,0%
$4.000 pesos en
-0,2%
promedio.
-0,5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PY 2020 PY

55
camiloherrera@raddar.net
@consumiendo

56
 ALGUNAS IDEAS
1. HAGA VISIBLES
LOS CAMBIOS.

2. (DE)MUESTRE SU
INTERÉS.

3. EDUQUE AL
CONSUMIDOR.

57
 ESTO YA
CAMBIÓ…

...¿USTED
TAMBIEN?
GRACIAS
POR ESCUCHAR AL CONSUMIDOR
58