UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

COMERCIALIZACIÓN DE CRUDO Y GAS NATURAL

SEMESTRE 2020-2

EN COMPARATIVA CON OTRAS EMPRESAS PETROLERAS

CORTÉS MORALES OSCAR ALBERTO
HERNÁNDEZ CRUZ VICTOR ISMAEL
NAVA HINOJOSA JENIFER MERCEDES GUADALUPE
SANTIAGO FERRER MILTON DONATHIU
TOLEDO MILAN EMILIO LEONARDO
 TEMA 1. COMPARATIVA INTERNACIONAL

EN COMPARATIVA CON OTRAS EMPRESAS PETROLERAS

CORTÉS MORALES OSCAR ALBERTO
HERNÁNDEZ CRUZ VICTOR ISMAEL
NAVA HINOJOSA JENIFER MERCEDES GUADALUPE
SANTIAGO FERRER MILTON DONATHIU
TOLEDO MILAN EMILIO LEONARDO
 Empresa Año de Fundación País de Origen Logo

Chevron
(Antes Standard Oil of 1911
California) (1870)
British Petroleum
(Anglo Persían Oíl
1954
Industry) (1908)

Exxon Mobil
(Antes Standard Oil of 1999
New York & New Jersey) (1870)

Royal Dutch Shell 1907

Total S.A 1924

Corporación Nacional
de Petróleo de China 1988
 Empresa Año de Fundación País de Origen Logo
Petróleos
Mexicanos 1938

Petrobras
1953
PETRONAS 1974

ENI 1953

SAUDI ARAMCO 1944

PDVSA 1976

Gazprom 1989

NIOC 1948
Edad de las empresas
Edad Promedio de las Antiguas Siete Hermanas (110 Años)
Edad Promedio de las Nuevas Siete Hermanas (53 Años)

112 113 Edad de Pemex (82 Años)

109 109

96

82
76
72
67 67

46 44
32 31
 Número de Empresa Número de Trabajadores
Empresa
Trabajadores

48,600 (Statista, 2018) 63,361 (Statista, 2018)

73,000 (BP, 2019) 48,001 (Fortune, 2019)

30,950 (ENI, 2019)

71,000 (Statista, 2018)

76,000 (2020)
86,000 (Shell, 2019)

100,000 (Total, 2019) 70,000 (Owter, 2019)

1,382,401 (Fortune, 466,100 (Statista, 2008)

2019)

128,000 (Statista, 2018) 41,000 (2011)

Millares 1600
140 Número de trabajadores
1400 De las empresas analizadas PEMEX es la tercer empresa con mayor
120 número de empleados.

1200
100
1000
80
800

60
600

40
400

20
200

0
0 Pemex Total R.D. Shell Saudi BP Exxon PDVSA Petrobras Chevron Petronas NIOC ENI
CNPC Gazprom Aramco Mobil
 Productividad por trabajador de algunas de las principales petroleras en el mundo en
el 2017.

Fuente: (El ECONOMISTA, 2019). https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Baja-productividad-laboral-alerta-

para-Pemex-20191017-0020.html
TEMA 2. CADENA DE VALOR DE LOS HIDROCARBUROS
PEMEX Y LAS EMPRESAS QUE LABORAN EN MÉXICO
CADENA DE VALOR DE LOS HIDROCARBUROS
FUENTE: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS, SENER, 2016
INSTITUCIONES QUE REGULAN LA CADENA DE VALOR EN MÉXICO

ASEA CNH CENACE CFE

CENAGAS CRE IMP FMP

SE SENER SHCP SIE

EMPRESAS QUE LABORAN EN UPSTREAM
IOC NOC
TOTAL PEMEX
SCHLUMBERGER
REPSOL
HALLIBUSTON
CHEVRON
BP
NOC: National Oil Company
ECOPETRO
IOC: International Oil Company
PETROBAS
SACMAG MEX
VITOL ENERGY
MEX

Fuente: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS, SENER, 2016
EMPRESAS QUE LABORAN EN MIDSTREAM
IOC NOC
EMBRIDGE
PEMEX
TECHNOLOGY

TECPETROL
SAIPEM
IENOVA

NOC: National Oil Company CHEVRON

IOC: International Oil Company
IKUSI MÉXICO
GRUPO DIAVAZ

CHEVRON
TEXACO

Fuente: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS, SENER, 2016
EMPRESAS QUE LABORAN EN DOWNSTREAM

IOC NOC
GRUPO TMM PEMEX

IENOVA

MAXIGAS
NATURAL

SHELL

SICE

BP
NOC: National Oil Company
IOC: International Oil Company SK E&C

ICA FLOUR D.

Fuente: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS, SENER, 2016
Comparación en la cadena de valor. Pemex contra empresas internacionales
Exploración y Transformación
Empresa Logística Fertilizantes Otra actividad
producción industrial

Lubricantes (autos, maquinaria

industrial, lubricantes navales)
Energía (eólicos, geotérmicos y
solares)
Investigación (petroquímicas y de
polímeros)
Biocombustibles
Energía(eólicos y solares)

Programas de investigación de
biocombustibles (algas, rastrojos de
maíz, o metano emitidos por la
actividad microbiana en los basureros)

Investigación biocombustible
Comparación en la cadena de valor. Pemex contra empresas nacionales.
Exploración y Transformación
Empresa Logística Fertilizantes Otra actividad
producción industrial

Perforación (Servicios integrales y

arrendamiento de equipos de
perforación. Reparación de Pozos)

Perforación (renta de embarcaciones

y plataformas)
Transporte de equipo
Geofísica para el diseño de
cimentaciones de plataformas e
instalación de conductores y
cabezales.
Tema 3. Cumplimiento de
Asignaciones y Contratos
 Ronda 0: Pemex pueda producir 2.5 millones de barriles por día en los
próximos 20.5 años
Volumen
Superficie Producción
Tipo Otorgado Otorgado (%)
Otorgada (𝒌𝒎𝟐 ) (años)
(mmbpce)
Reservas 2P 20,589 100 17,010 15.5
Recursos
23,447 68 72,897 5
Prospectivos
Convencionales 18,222 70.9 64,489

No Convencionales 5,225 50.8 8,408

Con 120 asignaciones otorgadas a Pemex se cubre el 71 % de la producción actual del Petróleo, y el
73% de la producción del gas natural

Fuente: Análisis de contratos petroleros en México.

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/5747/Tesis.pdf?sequence=1
Con los 12,448 mmbpce, por los recursos asignados en Ronda cero

𝑃𝐸𝑀𝐸𝑋: 5𝑡𝑜 Lugar .

En terminos de reservas probadas

Fuente: Análisis de contratos petroleros en México.

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/5747/Tesis.pdf?sequence=1
Cumplimiento de los contratos
Inversión Planeada
Ronda-Licitación Cumplimiento (PMT) Pozos
(mmUSD)

R01-L01 100% 5 de 5 498

R01-L02 100% 13 de 73 18,346

R01-L03 36% 21 de 85 1,167

R01-L04 En ejecución 3 de 8 1,237

R02-L01 En ejecución 1 de 9 797

R02-L02 En ejecución 0 de 24 162

R02-L03 En ejecución 0 de 39 317

R02-L04 En ejecución 0 de 20 1,847

R03-L01 En ejecución 2 de 10 782

Fuente: Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI). https://www.amexhi.org/wp-

content/uploads/2019/12/20191206-vamos-bien.pdf
Producción de Aceite por Rondas

Fuente: Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI)

https://www.amexhi.org/wp-content/uploads/2019/12/20191206-vamos-bien.pdf
Producción de Gas por Rondas

Fuente: Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) https://www.amexhi.org/wp-

content/uploads/2019/12/20191206-vamos-bien.pdf
 Asignaciones vs Contratos

Asignaciones Contratos

Número 413 111

Rec. Prospectivos Nacionales (%) 23 11

Reservas 3P (%) 77 4

Producción (mbd) 1,592.9 72.1

Inversión (mmUSD) 36,390

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Recuperado de https://sih.hidrocarburos.gob.mx/

Producción: Asignaciones y Contratos

Producción:
1,665 mbd

Contratos: 72.1 mbd

Privados: 4.5 mbd
Asoc. Pemex: 10.8 mbd
Mig. Op. Pemex: 40.2 mbd
Mig. Op. Privados: 16.6 mbd

Asignaciones:
1,592.9 mbd

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Recuperado de https://sih.hidrocarburos.gob.mx/

Crecimiento de Reservas 2P contra las esperadas. Pemex contra
Empresas Internacionales

Fuente: CRECIMIENTO EN RESERVAS DE PETRÓLEO EN CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, CNH, 2019

Reservas 2P. Pemex contra Empresas Internacionales

Fuente: CRECIMIENTO RESERVAS DE PETRÓLEO EN CONTRATOS DE EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN, CNH, 2019

Tema 4. Otras Comparativas
Situación Financiera de Pemex

Figura. Balance financiero de PEMEX (1993-2019). Millones de pesos corrientes

Fuente: (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2019). https://imco.org.mx/wp-

content/uploads/2019/09/20191007_Diagn%C3%B3stico-IMCO-Rentabilidad-de-Pemex_Documento.pdf
Situación Financiera de Pemex

Figura. Saldo de la deuda total de Pemex (2006-2019). Millones de pesos

corrientes.
Fuente: (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2019). https://imco.org.mx/wp-
content/uploads/2019/09/20191007_Diagn%C3%B3stico-IMCO-Rentabilidad-de-Pemex_Documento.pdf
Situación Financiera de Pemex vs Oil Majors

Fuente: (UAM, 2016). http://analisiseconomico.azc.uam.mx/index.php/rae/article/view/63

 Producción Nacional de Crudo después de la Reforma Energética
Año 2016 2017 2018 2019 2020

Producción
2147.283 1943.68 1809.775 1678.833 1724.233
[MBPD]

Pemex 2146.303 1941.649 1787.373 1640.636 1675.267

Empresas
0.979 2.032 22.401 38.197 48.967
Privadas

Producción Nacional de Gas después de la Reforma Energética

Año 2016 2017 2018 2019 2020

Producción
5723.991 5025.723 4820.546 4873.74 4983.975
[MMPCD]

Pemex 5702.33 4990.987 4691.002 4675.218 4753.47

Empresas
21.661 34.736 129.544 198.522 230.505
Privadas
Fuente: (SIH, 2020). https://sih.hidrocarburos.gob.mx/
 Producción
[BPD]

Año
Fuente: (SIH, 2020). https://sih.hidrocarburos.gob.mx/
Producción [MMPCD]
Producción Nacional de Gas
5800

5600

5400

5200

5000

4800

4600
2016 2017 2018 2019 2020

Año

Fuente: (SIH, 2020). https://sih.hidrocarburos.gob.mx/

 Principales Empresas Productoras de Petróleo a Nivel Mundial
Empresa Producción [Mbpd]
Saudi Aramco (Arabia) 10.9

Rosneft (Rusia) 4.2

KPC (Kuwait) 3.4

NIOC (Iran) 3.2

CNPC (China) 2.9

Exxon Mobil (EU) 2.2

Petrobras (Brasil) 1.9

ADNOC (Emiratos Árabes) 1.9

Chevron (EU) 1.8

PEMEX (México) 1.8

Fuente: (Offshore Technology, 2019). https://www.offshore-technology.com/features/companies-by-oil-production/

México

Empresas Internacionales
ENI, Talos Energy, HOKCHI ENERGY
Total (Proyecto en campos de aguas someras y profundas)
Petronas, Pc Carigali (Proyecto en campos de aguas profundas)

México tiene 6 refinerías con capacidad de 1.5 millones de barriles darios

aproximadamente, pero por inconsistencias para mantener los niveles de
procesamiento solo se ha llegado a utilizar el 50% de su capacidad (719.8 mil
barriles diarios).
Fuente: Análisis de contratos petroleros en México https://www.gob.mx/presidencia/prensa/refinerias-de-pemex-
aumentan-produccion-de-38-a-50-su-capacidad-productiva-revela-presidente-lopez-obrador
Brasil
CAMPOS: Marlim, Marlim Sul, Marlim, Roncador, Jubarte, y Barracuda.
PRODUCCIÓN: 350,000 BPD
Compañías Internacionales
SHELL (Proyecto Conchas):75,000 bpd
CHEVRON (Proyecto Frade): 85,000 bpd

Brasil tiene una capacidad de refinación de 2 millones de barriles diarios repartida

entre 13 refinerías, de las cuales Petrobras opera 11 instalaciones

Fuente: Análisis de contratos petroleros en México

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/5747/Tesis.pdf?sequence=1
Indonesia

CAMPOS:
Aceite Sumatra, el Mar de Java, Kalimantan Oriental y Natuna.
Gas: East Kalimantan, Arun (norte de Sumatra), Sur de Sumatra y Natuna.
Compañías Internacionales
Chevron, ConocoPhillips y Total E&P
Producción:800,000 bpd de aceite y 108 mmmpc

En indonesia hay 10 refinerías con capacidad de 1150 millones de barriles diarios.

Que sobrepasa la producción del país pero no cubre la demanda necesaria, por lo
que siguen importado productos derivados de otros países.
Fuente: Análisis de contratos petroleros en México
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/5747/Tesis.pdf?sequence=1
Noruega

Campos: 60 campos en el mar del norte,16 Mar de Noruega y 1 Mar de

Barents.
Compañías Internacionales
Statoil, Petoro y Gassco
Producción:1.8 mmbd
En Noruega la capacidad de refinación es de 300 mbd, lo que permite exportar una cuarta
parte de sus productos refinados. Sólo dos refinerías existen en Noruega: una en la que
participan Statoil (79%) y Shell (21%), y la otra es propiedad de ExxonMobil.
Fuente: Análisis de contratos petroleros en México
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/5747/Tesis.pdf?sequence=1
¡¡¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!!

EN COMPARATIVA CON OTRAS EMPRESAS PETROLERAS