Cómo encontrar la

presentación correcta
OPORTUNIDADES DE PRESENTACIÓN
Y ENTREGA EN EL MERCADO DE
SUPLEMENTOS DIETÉTICOS

1
 Desafíos y oportunidades en
el mercado de suplementos
El interés en productos con beneficios para
el bienestar continúa creciendo, con 42 %
de los consumidores en el mundo que
adoptan un acercamiento proactivo a su
salud y bienestar.1 A la vez, los fabricantes
identifican nuevas maneras de satisfacer
la demanda, el concepto de “comida
como medicina” cobra impulso, borra los
límites entre alimentos, alimentos y bebidas
funcionales y suplementos.2

La demanda de vitaminas y suplementos

dietéticos no disminuye, pero el mercado
evoluciona. Las nuevas presentaciones
como las gomitas se muestran populares
entre los consumidores jóvenes, mientras
que las ventas de productos que tienen
como objetivo las inquietudes de salud,
incluida la ayuda inmunitaria y la salud
de las articulaciones, se expanden
rápidamente.
Con más productos en los estantes que
nunca antes, este informe explora las
últimas tendencias en los mercados de
suplementos en rápida transformación,
con un enfoque en cómo los fabricantes
pueden aumentar su credibilidad y
garantizar que sus productos se destaquen
entre los demás.
El sector de los suplementos
ve un crecimiento saludable
El enfoque en salud y bienestar está tan
extendido ahora que Mintel lo ha descrito
como “universal”.4 Al tiempo que la
tendencia holística de salud se extiende
por el mundo, los consumidores exploran
nuevas maneras de apoyar su bienestar
en general. La alimentación saludable es
un área principal de enfoque, con mayor
cantidad de consumidores que adoptan
acercamientos específicos como el ayuno o
dietas bajas en carbohidratos.

Además, los clientes recurren cada vez

El 42 % de los más a alimentos y bebidas que incorporan
los beneficios funcionales para ayudar a
consumidores en el mejorar la salud inmunitaria, pero eso no
significa que los suplementos ya no sean
mundo adopta un populares. Al contrario, las estadísticas
muestras que la función de vitaminas y
acercamiento proactivo suplementos dietéticos es tan vital como
a su salud y siempre.

bienestar.3

1,3 GlobalData, Global Consumer Survey, Q3 2016

2 Kerry Taste Charts, 2019
4 Mintel, Wellness Trends to Watch in 2020
2 © Kerry 2020
 La encuesta propiedad de Kerry mostró que el 47 % de las personas toma suplementos
dietéticos o vitaminas para gestionar su salud, lo que lo hace el tercer acercamiento más
común en la gestión de la salud, detrás de llevar una dieta balanceada y el ejercicio físico.5

58 % 57 % 47 %

PRINCIPALES
MANERAS DE
GESTIONAR LA Llevar una dieta Ejercicio físico/ir Tomar
balanceada al gimnasio suplementos
SALUD dietéticos/
vitaminas

46 % 41 % 41 % 35 %

Revisiones Comer alimentos Tomar Complementar la

médicas con beneficios medicamentos dieta con alimentos
periódicas funcionales prescritos por un saludables
agregados doctor

5 Kerry Proprietary Marketing Insights “Proactive Health” 2019

Crecimiento del mercado a escala global

En 2019, el mercado de suplementos globales se valuó en 80,300 millones USD, y se proyecta
que crezca a una tasa de crecimiento compuesto anual (Compound annual growth rate,
CAGR) de 2.2 % para 2024.6

Se predice crecimiento en todas las regiones. Se espera que el mercado de Medio Oriente y
África tenga el más rápido crecimiento, seguido de Asia Pacífico, que ya es el más grande con
alguna ventaja.7

Tamaño del mercado de suplementos en 2019 (miles de millones USD) GLOBAL

CAGR proyectada para 2024 Europa 80.3 USD 2.2 %
12.0 USD 2.1 %

América
del Norte Asia-
19.1 USD 0.6 % Pacífico
44.9 USD 2.8 %

América Latina
2.9 USD 2.6 % Medio Oriente
y África
1.3 USD 3.6 %

6,7 Euromonitor Passport, January 2019

3 © Kerry 2020
 Nutrientes vitales

45+55+R
La tendencia de “alimento como medicina” abre nuevas
oportunidades para los productos de alimento y bebidas
que contienen ingredientes funcionales, y la demanda
nunca había sido tan grande. La investigación de consumo
mostró que 65 % de los consumidores de EE. UU. ahora 45 %
de los
buscan beneficios funcionales agregados de sus alimentos
consumidores
y bebidas cotidianos, más allá de sus beneficios inherentes.8
ha comprado
La investigación también halló que los consumidores alimentos

53+47+R
alrededor del mundo seguían entusiasmados con las funcionales10
vitaminas y los suplementos dietéticos.9 Mientras se borran
las líneas entre los consumidores que buscan beneficios de
los alimentos frente a los suplementos, ambas categorías
53 %
de los consumidores
siguen siendo sólidas. ha comprado
vitaminas y
Sin importar la edad y el género, los suplementos se
suplementos
mantienen muy importantes para la gente que trata de
dietéticos10
mantener o mejorar su salud o bienestar.11

PERSONAS QUE COMPRARON PRODUCTOS PARA MEJORAR SU

SALUD O BIENESTAR A ESCALA GLOBAL EN LOS ÚLTIMOS SEIS
MESES EN 2019

Alimento enriquecido/ Vitaminas/suplementos

funcional dietéticos

General 46 % 57 %

Hombres 45 % 52 %

Mujeres 47 % 53 %

18 a 34 años 49 % 52 %

25 a 54 años 49 % 54 %

Más de 55 años 38 % 50 %

Distinguirse del resto

La demanda sustancial de suplementos lleva a un incremento significativo en el lanzamiento de
productos alrededor del mundo en años recientes.
•E
 n 2019, había más de 5500 lanzamientos de vitaminas y suplementos dietéticos a escala global.12
• En el curso de los últimos cinco años, los lanzamientos globales se han elevado a una
CAGR de 13 %.13
• L as regiones con el mayor crecimiento en los lanzamientos fueron América Latina (21 %) y
Asia-Pacífico (13 %).14
Si bien la vasta gama de productos en venta es un signo de un mercado saludable, puede
llevar a que los consumidores se vean abrumados por la variedad. Los minoristas ofrecen a
los compradores una pared entera de suplementos, lo que hace difícil que los productos se
destaquen entre el mar de opciones.

8 Kerry, Proactive Health, March 2019

9,10,11 Kerry Global Consumer Survey – Digestive & Immune Health, 2019
12,13,14 Mintel, GNPD 2020
4 © Kerry 2020
 ¿Qué hace diferentes a los suplementos dietéticos “buenos”?
La confianza es un factor vital para los consumidores. Para asegurar la validez en el
mercado, las empresas de suplementos deben enfatizar la eficacia de un producto con
claims que se apoyen en la ciencia. Nuestra encuesta global muestra que las personas
confían en ingredientes que están respaldados por investigación confiable.

El 39 % de las personas dice que

ver claims con base en datos de
investigación o científicos hace
que sea más probable que
compren un producto de
estilo de vida saludable.15

Es también importante comunicar con claridad la seguridad del producto para dar
confiabilidad a los clientes, como al destacar el estado GRAS (reconocido generalmente
como seguro [Generally Recognized As Safe]) en el mercado de EE. UU., al igual que la nueva
aprobación alimenticia en Europa y China.

Diferencias regionales
Si bien la credibilidad científica aumentará el atractivo de cualquier producto de salud
y bienestar, las empresas deben buscar garantizar que sus suplementos satisfagan las
expectativas regionales.

• En Europa, los estudios muestran que actualmente hay un fuerte interés en los
“ingredientes heroicos” reconocidos, debido a los entornos regulatorios que rodean
a los ingredientes funcionales.16 Cuanto más se apoye en la ciencia el producto,
más fácil para los consumidores entender sus beneficios. En Italia, por ejemplo,
reconocer el ingrediente activo de un producto es el segundo factor de compra más
importante.17

• La transparencia es un factor clave en muchas regiones. Nuestra encuesta reveló que
el 48 % de los encuestados en China quería ver los beneficios de un producto de estilo
de vida saludable explicado y respaldado en el envase. En México, la cifra es del 50 %
y en Indonesia llega hasta el 63 %.18

• En Brasil y Tailandia, el 51 % de los consumidores considera los datos de investigación
un factor principal de las compras. Entre las personas de EE. UU. y España, ese número
era 40 %.19

15,16,17,18,19 Kerry Global Consumer Survey – Digestive & Immune Health, 2019 5 © Kerry 2020
 ¿Una píldora dura de tomar?
El mercado de vitaminas y suplementos sigue siendo sólido, pero ha habido mucho debate
acerca de la “fatiga de píldoras” en años recientes, y los datos sugieren que hay algo de
verdad en esa noción. El 63 % de los suplementos se vendían en presentación de píldoras en
2013, pero eso ha caído al 51 %.20

A pesar de este declive, las presentaciones tradicionales continúan a la cabeza en términos

de ventas de suplementos. En 2019, las presentaciones de cápsulas (34 %) y comprimidos (25 %)
constituyen la mayor parte de los lanzamientos de productos de vitaminas y suplementos
dietéticos.21

Para muchos consumidores su elección favorita también son las píldoras y cápsulas.

61+39+R61 %
de los consumidores de EE. UU. dice que
prefieren tomar suplementos dietéticos en la
presentación de píldora.22

62+38+R
de los usuarios de suplementos de India de 18
años y mayores ha tomado comprimidos en
los últimos 12 meses. La segunda presentación
más consumida fueron las cápsulas con 30 %.
62 % Muchas personas en el país ven las vitaminas y
suplementos como medicinales.23

56+44+R56 % de los consumidores brasileños dijo que había

tomado suplementos en presentación de
píldora o cápsula en los últimos 12 meses.24

20 Nutrition Business Journal, Volume XXIV, No. 10

21 Mintel GNPD 2020
22 Mintel Supplements – US, 2019
23 Mintel Vitamins & Supplements – Indian Consumer – 2018
24 Mintel – Vitamins and Supplements, Brazil – October 2019 6 © Kerry 2020
 La juventud impulsa las presentaciones alternativas
Si bien las presentaciones alternativas continúan al frente, el mercado cambia rápidamente. La
presentación que ha crecido más rápido alrededor del mundo recientemente ha sido la gomita,
cuya participación de mercado total creció 31 % desde 2014.25 La presentación de cápsulas
estuvo muy cerca con un crecimiento en la participación de 22 %, pero la participación de
mercado de las presentaciones de comprimidos (-3 %), polvo (-18 %) y líquido (-16 %) disminuyó.

Lanzamiento de productos de vitaminas/suplemento dietético por

presentación - 2014-2019
Cápsulas
2014 Comprimido
Polvo
Líquido
2019 Otra
Masticable/gomita

0 % 100 %

En lo que respecta a los suplementos, entre

los consumidores más jóvenes, las gomitas se
destacan como la presentación favorita. En
EE. UU., el 61 % de los consumidores prefiere
píldoras, y esa cifra se eleva a 70 % entre las
personas de 55 años y mayores. En los grupos de
18 a 24 y 25 a 34 años, las gomitas son la elección
número uno con 67 % y 63 %, respectivamente.26

De manera similar, la principal presentación en

general en suplementos dietéticos en China es la
cápsula/píldora, pero para las personas de 20 a
24 años de edad, esto cambia drásticamente. Las
gomitas son la presentación más popular entre los
consumidores en el grupo más joven, seguidos de
los comprimidos masticables, pastillas para chupar
y líquidos. Las presentaciones como geles también
están fácilmente disponibles.27

Con el aumento de la tendencia de estilo de vida

en constante movimiento, las gomitas pueden
ofrecer una presentación ideal para vitaminas y
suplementos dietéticos dirigidos a consumidores
más jóvenes.

25 Mintel GNPD 2020

26 Mintel Supplements – US, 2019
27 Mintel Creating New Health Supplements for Chinese Youth, October 2018 7 © Kerry 2020
 Otras presentaciones que se destacan
Vale la pena recalcar que aumenta el interés en otras
presentaciones convenientes para agregar ingredientes
benéficos.28 Shots y sobres fáciles de consumir, que se pueden
mezclar con las bebidas, se encuentran en un espacio intermedio
entre los suplementos y los alimentos y bebidas funcionales
en las tiendas de abarrotes, tiendas de autoservicio, e incluso
aeropuertos. Esta explosión en la variedad de presentaciones
puede alentar a los consumidores a ver más allá de los
suplementos para obtener sus beneficios deseados, y brinda
también oportunidades en formulaciones para los fabricantes.

Beneficios crecientes
Los estudios revelan que los consumidores compran suplementos por una amplia variedad de
motivos. El motivo más popular a escala global es la salud en general, cuyo mercado tiene
un valor de 13.170 millones USD, seguido de los productos enfocados en la salud digestiva
(7110 millones USD), y el sistema inmunitario (6650 millones USD).29

Si bien la salud general sigue siendo el mercado más grande, otras áreas han gozado de más
rápido crecimiento en los últimos cinco años.30

Belleza
3.99 USD/6.2 %
Salud digestiva
Salud femenina 7.11 USD/8.3 %
2.59 USD/8.4 %
Crecimiento
del mercado de
suplementos por
categoría de beneficios Energía
Tamaño del CAGR 2.50 USD/5.0 %
mercado en 2019 2014-2019
Estado de (miles de millones
ánimo/relajación USD)
1.43 USD/4.8 %

Salud cardiaca
4.90 USD/5.7 %
Buena
memoria
2.09 USD/7.3 % Sistema
Articulaciones inmunitario
3.99 USD/9.3 % 6.65 USD/7.0 %

28 GlobalData Ingredient Insights: Energy and Performance, September 2018

29,30 Mintel GNPD 8 © Kerry 2020
 Los datos regionales ofrecen
más conocimiento acerca de las
oportunidades de mercado potenciales
Los suplementos que benefician el sistema inmunitario no
solo representan la tercera sección más grande del mercado
global con 6650 millones USD, sino que tuvo una sólida CAGR
en el periodo de 2014 a 2019 con 7 %.

• En 2019, el 18 % de los lanzamientos de vitaminas y

suplementos en el mundo tuvo una afirmación sobre
beneficios funcionales enfocada en el sistema inmunitario.31

• A escala global, el 34 % de las personas se interesaría en

comprar un suplemento dietético si este estimula el sistema
inmunitario.32

Los estudios también indican que el apoyo al sistema

inmunitario es ahora el motivo más común por el que
los consumidores compran productos de estilo de vida
saludable. De hecho, nuestra encuesta muestra que en casi
todos los países del mundo, el apoyo al sistema inmunitario
fue el motivo más importante por el que la gente decía
que compraba productos que ayudaban a un estilo de
vida saludable.33 En una encuesta de consumo reciente,
este motivo fue más importante que la salud de huesos y
articulaciones, buena salud digestiva, niveles de energía
mejorados y ayuda a la salud cardiaca.

53+47+G 57+43+G
Otros datos muestran también que hay un fuerte interés en
la salud inmunitaria a través de los mercados más grandes:

 n EE. UU., el 53 % dice que su suplemento ideal

E 53 %
ayudaría a la salud inmunitaria, solo detrás del
bienestar general (57 %) como un beneficio deseado.34 57 %

 asi la mitad (46 %) de los consumidores en Brasil

C
dice que consumieron suplementos para la salud
inmunitaria en los últimos 12 meses. Entre los que no lo
hicieron, el 42 % dice que los probarían.35
46+54+G 42+58+G
46 %

42 %

 n China, el 59 % de los consumidores de

E
suplementos de salud entre 20 y 59 años dijo que
prefería consumir suplementos saludables para evitar 59+41+G 40+60+G
59 %

21+79+G
enfermedades. Entre los que tienen de 55 a 74 años, 40 %
el 40 % concuerda que tienen un sistema inmunitario
débil y el 21 % dice que tiene un sistema inmunitario 21 %
débil y no toma medidas para remediarlo.36

31 Mintel GNPD
32,33 Kerry Global Consumer Survey – Digestive & Immune Health, 2019
34 Mintel, Supplements – US, October 2019
35 Mintel, Vitamins and Supplements, Brazil, October 2019
36 Mintel, The Future of Vitamins and Supplements, 2019 9 © Kerry 2020
 El mercado de vitaminas
y suplementos dietéticos
sigue en buenas
condiciones, pero está
cambiando.

¿A dónde va el sector?
Los compradores tienen más opciones que nunca antes, de modo que las empresas de
suplementos tienen que asegurarse de que sus productos se destaquen entre los demás.
Las afirmaciones respaldadas con sólida evidencia científica mejoran la credibilidad de los
productos, y los consumidores en muchas áreas se interesan cuando los beneficios se explican
claramente en el empaque.

También se hace cada vez más importante hacer los productos a la medida del público al que
se dirige. Los consumidores esperan funcionalidad de un amplio espectro de presentaciones de
suplementos, al igual que sus alimentos y bebidas funcionales; lo que en última instancia diluye
los límites entre estas categorías tradicionalmente separadas, pero en el proceso, ofrece a los
consumidores mayor variedad y flexibilidad para alcanzar sus metas de salud y bienestar.

Por ejemplo, mientras que las presentaciones tradicionales siguen a la cabeza, los consumidores
más jóvenes en muchos países muestran cada vez más una preferencia por las gomitas. Los
masticables/gomitas representaban solo el 6 % de los lanzamientos de suplementos a escala
global en 2019, pero la presentación aumentó del 5 % en 2014.37

Los productos que ayudan al sistema inmunitario ofrecen potencial significativo, y Mintel ha
predicho que la ayuda al sistema inmunitario será una de las más dominantes tendencias
globales en el mercado de las vitaminas y suplementos en los próximos años.38

37 Mintel GNPD 2020

38 Mintel, The Future of Vitamins and Supplements, 2019 10 © Kerry 2020
Permanezca sano con Wellmune®
“En el futuro, hay
La demanda de productos que ayuden al sistema
inmunitario es alta a escala global. Wellmune® es un oportunidades
“ingrediente heroico” reconocido, muy confiable y destacadas de
versátil que va de la mano con las necesidades de
ayuda al sistema inmunitario de los consumidores nuevos suplementos
modernos alrededor del mundo. Wellmune es un enfocados en la salud
beta glucano patentado derivado de una cepa de
levadura del pan, es natural, seguro y se ha probado inmunitaria, con altos
clínicamente que ayuda a fortalecer el sistema niveles de interés del
inmunitario.
consumidor en todas la
Lo respaldan muchos estudios clínicos en humanos
revisados por pares y publicados que demuestran su
regiones y ubicaciones
eficacia en la ayuda cotidiana al sistema inmunitario. geográficas. Los
Wellmune también tiene la aprobación regulatoria en
los mayores mercados del mundo, incluido el estado
ingredientes que
GRAS en EE. UU. y la nueva aprobación alimenticia en ayudan al sistema
Europa y China.
inmunitario como
La ayuda al sistema inmunitario Wellmune® brindan
es importante para todos, pero
es especialmente atractiva para a las empresas de
las familias con hijos, atletas y “guerreros de fin de suplementos una
semana”, poblaciones que envejecen y los que llevan
una vida estresante. La presentación ideal variará manera perfecta de
según el público al que se dirige, con los compradores sacar provecho de la
más jóvenes en países que incluyen EE. UU. y China
más inclinados a favorecer las gomitas, mientras que vasta demanda”.
los consumidores de mayor edad todavía prefieren las
- John Quilter,
opciones tradicionales, como las píldoras. vicepresidente y gerente general
de Salud Proactiva de Kerry
Wellmune es muy flexible, lo que significa que puede
incluirse en todas las presentaciones, de píldoras,
cápsulas y comprimidos a las aplicaciones emergentes
como las gomitas y líquidos. Debido a que Wellmune
puede también ayudar a mantener los niveles de
energía y claridad mental, y proteger contras los
efectos dañinos del estrés, es un candidato ideal para
el creciente mercado de suplementos que ofrecen Obtenga más información
ayuda en caso de enfermedades relacionadas con el enviando un correo electrónico
sistema inmunitario. a wellmune@kerry.com

Es también la elección ideal para alimentos y bebidas Estamos listos para ayudarle a
funcionales, lo que habilita a los fabricantes a crear productos innovadores
agregar beneficios de ayuda al sistema inmunitario para un estilo de vida saludable
a productos como barras nutritivas, productos de con beneficios de apoyo al
repostería, yogures y botanas saludables, con lo que sistema inmunitario respaldados
ayuda a satisfacer la demanda de apoyo al sistema por la ciencia.
inmunitario en las presentaciones preferidas de los
consumidores.

Wellmune® es una marca registrada de Kerry Group.

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