Estudios internacionales aseguran que el consumo de llantas en el país se acelerará a 2021

hasta alcanzar los US$1.500 millones. Pero la incertidumbre económica y los atrasos en
infraestructura podrían frenarlo.
Con un parque automotor calculado en 12,5 millones de vehículos al cierre del año pasado –de los
cuales 5,2 millones corresponden a vehículos particulares, otros 370.000 son camiones,
tractomulas y servicio público y unos 7,1 millones son motos–, las ventas de llantas en el país
el año pasado estuvieron cerca de los 10 millones de unidades.
2015. De acuerdo con el último estudio de Importadora Nacional de Llantas IMLLA S.A.S,
representante exclusivo de las marcas Toyo y Dunlop, las compras de llantas en el exterior están en
el orden de 5.3 millones de unidades al año, cifra que se mantiene desde 2014. Del total, 48%
corresponde a llantas de automóvil, 35% a llantas de camioneta y 17% a llantas de camión liviano y
pesado. De esta forma, automóvil significa 2.5 millones de llantas, camioneta 1.8 millones y camión
900. El estudio señala que los jugadores más importantes en las importaciones son Icollantas
(Michelin y sus marcas) 20%, Internacional de Llantas 15% y Goodyear 11%. En las marcas, las
importaciones más importantes las registran: Goodyear 18%, Michelin 15% y Hankook 14%.Las
marcas Toyo y Dunlop de Importadora Nacional de Llantas, representan el 4% del mercado.
https://www.revistaautocrash.com/imlla-cifras-mercado-llantas-2015/

2015. Entre julio y diciembre del 2015, de los diez principales productos importados del sector, los
neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho radiales, de los tipos utilizados en autobuses o
camiones representaron el 27,26% de las compras.
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/informe-sectorial-sector-
caucho-y-sus-manufacturas-colombia-2016-importaciones-rci306.pdf

2016. Del total de la mercancía, 48% corresponde a llantas de automóvil, 35% a llantas de
camioneta y 17% a llantas de camión liviano y pesado. De esta forma, automóvil significa 2,5
millones de llantas, camioneta 1,8 millones y camión 900 mil unidades.
https://www.elheraldo.co/economia/colombia-importa-5-millones-300-mil-llantas-al-ano-imlla-
259135

2017. Del total de llantas vendidas, unas 4 millones fueron para vehículos particulares, alrededor de
800.000 para el transporte pesado y público y 5 millones se colocaron entre los propietarios de
motocicletas, de acuerdo con Pacheco, de Bridgestone. En términos de valor, se estima que las
ventas del sector estuvieron alrededor de $1,5 billones, de acuerdo con cifras de la industria.
Este mercado está compuesto por los neumáticos para uso de Automóvil y Camioneta, de los cuales
se importaron 2,4 millones de llantas, avaluadas en USD$ 84 millones, mientras que de los
neumáticos para Camiones y Buses se compraron 558 mil unidades en USD$ 87 millones.
https://www.cvn.com.co/wp-content/uploads/2018/08/1-Llantas-1.pdf

2018. Un análisis realizado por CVN señala que el mercado está compuesto en un 81%
por llantas para autos y camionetas, y en un 19% de llantas para buses y camiones. Por otro lado,
los neumáticos para buses y camiones cuentan con otros proveedores, siendo Tailandia el mayor
proveedor con una participación del 20% y un crecimiento del 7% con compras, esta fuente
de llantas creció en el año 2017 por efecto de búsqueda de llantas de menor precio de origen
asiático y en el 2018 continuó la tendencia. En el segundo lugar está Brasil con una participación
del 18% y una caída del 5% con 220 mil unidades, y en tercer lugar está China que participa con el
17% y crece en 538% frente al año anterior con 207 mil unidades, pasó del octavo lugar al tercero
solo en seis meses, debido al fin del derecho antidumping impuesto hace 5 años a las llantas de
camión y bus de este origen. Es importante resaltar que, en quinto lugar, aparece India con un 8%
de participación y un crecimiento del 40% con 103 mil unidades. El análisis de CVN también revela
que el top 5 de las marcas de llantas para auto y camionetas en el mercado de reemplazo fueron:
Michelin, Hankook, Continental, Nexen y Bridgestone. Mientras que en el mercado de camiones y
buses fueron Goodyear, Michelin, Bridgestone, Hankook, y Continental. Estas soportadas por el
comportamiento
de los principales importadores en el país.
CVN también mostró que las marcas líderes en la línea de llantas para auto y camionetas en el
mercado de reemplazo fueron Michelin, Hankook, Continental, Nexen y Bridgestone. Mientras que
en el mercado de camiones y buses fueron Goodyear, Michelin, Bridgestone, Hankook y
Continental. Dichas firmas están soportadas por el comportamiento de los principales importadores
en el país, de acuerdo al estudio realizado por la CVN. https://www.larepublica.co/empresas/las-
marcas-michelin-y-hankook-lideraron-en-el-mercado-de-llantas-el-ano-pasado-2845801

Además, en la categoría de camiones se registraron 17 nuevos importadores y 18 marcas nuevas,

“lo que corresponde al dinamismo que está imponiendo el fin del derecho antidumping para este
mercado”, agregó la CVN. En el año 2018 observamos 151 importadores un 9% más que en el año
2017 y 187 marcas. En el segmento de automóvil y camioneta tenemos 2 importadores y 10 marcas
menos, sin embargo hay 26 nuevas marcas. Esto demuestra el gran gasto en desarrollo y
posicionamiento de marcas que se debe hacer en este sector. Mientras en camión tenemos un 17
nuevos importadores y 18 marcas nuevas, lo que corresponde al dinamismo que está imponiendo el
fin del derecho antidumping para este mercado. https://www.cvn.com.co/llantas/

Mercado de grandes superficies

El tema de las grandes superficies compite no solo comprando llantas a nivel local sino que se han
vuelto fuertes importadores de sus propias marcas, principalmente Alkosto y Olímpica.
Empresas con marcas de gama media de buena calidad y con gran respaldo también crecen.
Ejemplo de ello, Tecniruedas y Local Trading con marcas como GT Radial y Runway,
respectivamente.
En cuanto al mercado de camión creció en un 20% a 1’300.000 unidades importadas en 2014
comparado con 2013. Esto se debe a que en 2013 hubo una disminución  importante de marcas
Chinas en este segmento que en el 2014 tiende a nivelarse con una proyección y hasta
sobreestimación de las oportunidades que brinda la medida del anti-dumping para llantas de camión
de otros orígenes. Anteriormente alrededor de un 50% de las llantas de camión importadas eran de
China, hoy en día queda un % muy pequeño en medidas principalmente de camiones livianos en rin
17,5 que aun pagando el valor del anti-dumping siguen siendo demandadas.
La mayoría de las empresas importaron más llantas de camión por una porción mayor del mercado,
sin embargo la situación del transporte hoy en Colombia no es la misma que en el 2013. La
disponibilidad de carga para el transporte ha disminuido teniendo en cuenta la situación del sector
petrolero como los medios de transporte alternativos.
Importadora Nacional de Llantas IMLLA S. A. S., representante exclusivo de Dunlop y Toyo,
cuenta con una participación de mercado entre todas sus marcas alrededor del 4% y pretende
obtener en los próximos años un 7%. https://www.diariodelhuila.com/economia/desaceleracion-
de-las-importaciones-de-llantas-en-colombia-cdgint20150707101636122

 
Los altos costos operacionales de producción y de inversión para la actualización de sus plantas
llevó a que Michelin dejara de producir en Colombia y Goodyear se enfocara únicamente en la
fabricación de llantas para buses y camiones, que hasta hoy mantiene en su planta de
Yumbo, Valle del Cauca.. https://www.motor.com.co/actualidad/industria/funciona-mercado-
llantas-colombia-panorama/32387

Tailandia fue el mayor proveedor de llantas para buses y camiones en 2018, seguido por Brasil y

en tercer lugar está China, cuya participación va en aumento al crecer un 538% frente al 2017,
promovido especialmente por la caída de la ley antidumping en 2018.
https://www.motor.com.co/actualidad/industria/funciona-mercado-llantas-colombia-
panorama/32387

La empresa “Grupo Guerrero González S.A.” es una empresa dedicada a la acti vidad de
reencauche de llantas de auto móviles y vehículos pesados. A través de sus procesos internos se
dedican a colo car una banda de rodamiento a una carcaza usada, generando su reutilización por una
o más veces y mejorando los cos tos de mo vilización y disminuyendo los niveles de
contaminación. Producción año de 2004: El promedio men sual de producción es de 2.500 llantas,
de las cuales el 45% corresponde a vehículos livianos y el 55% a vehículos pesados (camiones,
tractocamiones, remol ques, etc.).
http://ambientebogota.gov.co/documents/21288/0/guia_llantas.pdf
 https://repositorio.escuelaing.edu
.co/bitstream/001/946/1/Ramirez%20Meneses%2C%20Cristina%20-%202018%20.pdf

Según las cifras del 2017, la edad promedio de los vehículos livianos, es decir los automóviles, las
camionetas y los camperos, se ubicó en 15,9 años, frente a un promedio de 15,6 años durante el
2016 y frente a 15,4 años en el 2015.

Por su parte, tanto los vehículos de pasajeros como los de carga pesada la edad promedio subió
1,2 años con respecto al 2016. En el caso de los primeros, la edad promedio pasó de 17,5 años en
el 2015 a 18,7 años en el 2017, mientras que a la fecha la edad promedio de un vehículo de carga
que circula por las carreteras del país y las calles de las ciudades llegó a 20,8 años contra 19,6
años que se observó en el 2016.https://www.eltiempo.com/economia/sectores/parque-
automotor-de-colombia-esta-envejecido-248392
La entidad resaltó que en el 2018 se matricularon 810.938 vehículos a nivel nacional, de los
cuales el 67% (546.963) fueron motocicletas, el 17% (140.058) automóviles y el 16% (123.917)
restante otras clases de vehículos como camionetas, camión y busetas.
https://www.elpais.com.co/colombia/el-57-del-parque-automotor-en-colombia-son-motos-
runt.html

ESTUDIOS DE IMPORTACIONES DE LLANTAS

De acuerdo con el último estudio de CVN (Centro Virtual de Negocios) las compras de llantas en
el exterior para el 2016 sumaron 6,4 millones de unidades al año. El 83% corresponde a llantas
destinadas para auto y camioneta, y el 17% para camión y bus.
Allí mismo se puede encontrar que las empresas más importantes en las importaciones son
Icollantas (Michelin y sus marcas) participando con un 13%, Internacional de Llantas con 12% y
Goodyear 12%. Por otro lado, las marcas registradas son: Goodyear, Michelin y Hankook, Toyo y
Dunlop.
Ahora, los vehículos que más solicitan llantas, según Marianella Manzur del Río, ejecutiva de
Importadora Nacional Llantas, incluye modelos para automóvil, camioneta, bus, camión radial y
convencional.
El segmento que más crece en llantas es el de camionetas en las medidas de rin 17 hacia
arriba, en tanto que el de llantas pequeñas (taxis, rin 13) disminuyó 5 por ciento.
El mercado de llantas de bus y camión creció en el primer semestre del año pasado 44 por ciento en
unidades y 43 por ciento en valor. Todo lo contrario sucede con los vehículos de carga, debido a
que el valor de los fletes no ha beneficiado a los empresarios del transporte.

https://www.cvn.com.co/importaciones-de-llantas-panorama-2016/

En 2007, estas seis empresas representaban el 65% del mercado de llantas (automóvil, camioneta,
bus y camión) en Colombia. Sin embargo, al cierre de 2018, su participación pasó al 35% por
cuenta del ingreso masivo de llantas de marcas asiáticas.
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15596-el-comite-de-llantas-construye-mas-pais

2011. SECTOR AUTOMOTOR IMPULSA EL DE LAS LLANTAS

En el primer trimestre del año las importaciones de llantas para automóviles y camionetas
crecieron un 31 por ciento, representados en 49 millones de dólares en neumáticos para
automóvil y camioneta, y 65 millones en importaciones de llantas para bus y camión, lo cual
contrasta con las importaciones de llantas para automóvil y camioneta en igual periodo
registraron 33 millones de dólares, y para bus y camión, 38 millones.

En cantidades, un total de 1,8 millones de unidades de llantas llegaron en el primer trimestre al

país; entre 1,4 millones de unidades para automóvil y camioneta, y 406.490 unidades para bus y
camión.

Esto, comparado con el mismo periodo del 2010, significó un crecimiento del 48% en las ventas al
país de llantas para automóvil y camioneta, y del 74 por ciento en las fabricadas para bus y
camión. https://www.portafolio.co/negocios/empresas/llantas-importadas-crecieron-33-ultimos-
cinco-anos-136152
Por su parte, en el primer semestre de 2014 el mercado de llantas de bus y camión creció un 44
por ciento en unidades y 43 por ciento en pesos. Durante este periodo se importaron 675 mil
unidades de bus y camión en Colombia. Por su parte, en el primer semestre de 2014 el mercado
de llantas de bus y camión creció un 44 por ciento en unidades y 43 por ciento en pesos. Durante
este periodo se importaron 675 mil unidades de bus y camión en Colombia. De esta forma, se
incrementaron las importaciones provenientes de otros orígenes diferentes a China aunque
acercándose a los precios que estaban manejando anteriormente los productos de ese mismo país
de origen. Todo esto como estrategias de los importadores por tomar el share del mercado de
llantas de bus y camión en el país. https://hsbnoticias.com/noticias/economia/aumenta-venta-de-
llantas-en-colombia-provenientes-del-exterior-123451