Farinaceos Anuario 2014

Anual
2014 Informe Sectorial N° 15
FARINÁCEOS
Contenidos
Resumen Ejecutivo
• MOLIENDA En el año 2014, el sector molinero nacional molturó un
9,5% más de trigo pan que en 2013. Desde el año 2008 el
• PRODUCCIÓN
sector ha sometido anualmente a la operación de molienda
• CONSUMO APARENTE más de 6 millones de toneladas anuales de este cereal.
• COMERCIO EXTERIOR:
La molienda de trigo candeal de 2014 creció un 0,3%
Exportaciones comparada con la del año anterior. Desde el 2010, de
Importaciones manera ininterrumpida, el sector moltura más de 200 mil
•CONCLUSIONES toneladas anuales de este cereal, alcanzándose este año las
268,3 mil toneladas.
• ANEXO ESTADÍSTICO
DIRECCION DE AGROALIMENTOS
EXPORTACIONES
La producción de harina de trigo acumulada enero-
diciembre de 2014 ascendió a los 4,1 millones de
toneladas, incrementándose la misma en un 9,5%.
La producción de galletitas y bizcochos de 2014 alcanzó

casi las 448 mil toneladas (-1,1% respecto a 2013).
En 2014, las exportaciones de harina de trigo en volumen

ascendieron a 277 mil toneladas por US$ FOB 130,5
millones, representando el 9,8% de la producción si son
Dirección de tomadas en conjunto con las exportaciones de premezclas.
Agroalimentos
Ese mismo año, dentro del sector exportador de
Area de Estudios
productos farináceos de segunda industrialización, las
Sectoriales
galletitas y bizcochos fueron los más importantes tanto en
Técnico responsable: volumen como en valor, coincidentemente con lo ocurrido
en 2013.
Ing. Elizabeth Lezcano
elezcano@minagri.gob.ar En 2014, el volumen total importado de productos
farináceos descendió en un 23,7%, ingresando al país un
total de 6,6 mil toneladas por US$ FOB 16 millones. Los
cereales para el desayuno continuaron siendo los productos
con más importaciones dentro del sector.
Visite nuestras páginas web:

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.minagri.gob.ar
Informe Sectorial de las Cadenas Agroalimentarias– Anual 2014 Farináceos
Molienda
Trigo Pan Molienda de trigo pan

6.000 +9,5% 2013
En el año 2014, la molienda de
2014
trigo pan, según los datos 5.000
Miles Ton
suministrados por la Dirección de
4.000
Mercados Agrícolas- MAGyP, se
incrementó interanualmente en un 3.000
9,5%. 2.000
Molienda de trigo pan en el año 1.000 +27,9% +15,1%

2014:
0
Acum. Ene- Dic Nov Dic
5.502.068 Ton (dic. provisorio) Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Dir. Mdos. Agrícolas
* Dic 2014 provisorio
En 2014 no se alcanzaron los 6
millones de toneladas molturadas que
Molienda de trigo pan (Miles toneladas)
venían registrándose desde 2008.
Desde junio de 2014 siempre se
molturó mensualmente, un volumen
mayor de trigo pan que en los meses
equivalentes de 2013. Esto significó
una clara recuperación para el sector. Molienda de trigo candeal
320
La cantidad de molinos harineros 300 +0,3%
280 2013
que posee el país asciende a 178, 260
2014
aglomerados en 155 empresas. La 240
220
dispersión a lo largo del país es 200
180
amplia. El mayor número de
Miles Ton
160
establecimientos se encuentra en las 140
120
provincias de Buenos Aires, Córdoba y 100
80
Santa Fe. 60
40 -24,7% -36,8%
20
0
Trigo Candeal Acum. Ene- Dic Nov Dic
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Dir. Mdos. Agrícolas
La molienda de trigo candeal en * Dic 2014 provisorio
2014 creció un 0,3% respecto a 2013.
Interanualmente se molturaron 812 bre siempre se mantuvieron por debajo de la
toneladas más de trigo candeal. operatividad mensual de 2013.
Cabe destacar que, la molienda de Molienda de trigo candeal en el año 2014:
trigo candeal argentina viene
creciendo ininterrumpidamente desde 268.320 Ton (dic. provisorio)
el año 2010.
Molienda de trigo candeal (Miles toneladas)
En 2014, los molinos de candeal
molturaron más de este cereal en los
dos primeros cuatrimestres del año
que en los equivalentes de 2013.
Mientras que de septiembre a diciem-
Producción
Harina de trigo
Producción mensual de harina de trigo
En 2014, los datos suministrados 500
2013
450
por la Dirección de Mercados 2014
400
Agrícolas, señalan un incremento de
Miles Ton
350
la producción del 9,5% respecto a la
300
registrada en 2013. 250
Producción de harina de trigo en el 200
año 2014: 150

100
4.123.825 Ton (dic. provisorio) 50
Producción 0
(Miles toneladas) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Dir. Mdos. Agrícolas
Producción acumulada de harina de trigo

5.000
+9,5% 2013
4.500
2014
4.000
De la comparación interanual con
3.500
2013, se observa que el segundo
Miles Ton
3.000
semestre de 2014 mostró una clara
2.500
recuperación del sector.
2.000
Las empresas dentro del sector 1.500
molinero compiten a través del ahorro 1.000
+27,6% +15%
500
de costos y de la escala. Por esto es
0
importante el aprovechamiento de la
Acum. Ene- Dic Nov Dic
capacidad instalada. Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Dir. Mdos. Agrícolas
Galletitas y bizcochos
Producción de galletitas y bizcochos
En 2014, la producción disminuyó
2013
un 1,1% respecto a la del año 2013. 40
2014
Producción de galletitas y
Miles Ton
30
bizcochos en el año 2014:
448.425 Ton (dic. provisorio) 20
La diferencia negativa interanual

10
de producción fue de casi 5 mil
toneladas. Se observa que en 2014, la
0
variación de la producción fue
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
negativa en once de los doce meses
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Ministerio de Economía- Semanario
de dicho año respecto a los Tendencias Económicas
equivalentes de 2013. * Dic 2014 provisorio
Desde el año 2010 la producción

Producción
anual de este sector ha superado las
(Miles
420 mil toneladas y se ha mantenido toneladas)
con una tendencia ascendente.
Consumo
Harina de trigo
Consumo aparente de harina de trigo*
Año 2014 2013 2014
(% var. 2014 vs 2013)
350
Harina de trigo* 300
Consumo aparente 250
Miles Ton
3.718.377 Ton (+5,7%) 200
Consumo per cápita mensual 150
promedio 100
7,4 Kg/hab/mes (+4,7%)
50
Consumo per cápita 0
88,4 Kg/hab/año (+4,7%)
*Incluye premezclas Fuente: Dir. Agroalimentos con datos de INDEC y Dir. Mdos. Agrícolas
Nota: calculado en base a datos población
proyección INDEC a 2015 (aún no se * Incluye premezclas
encuentran disponibles las proyecciones del
censo 2010)
El consumo aparente de galletitas y bizcochos en

El consumo aparente de harina
2014 disminuyó en un 1,5% respecto a 2013.
de trigo en 2014 fue superior al de
2013 en un 5,7%. En dicho período se consumieron en promedio
alrededor de 826 g mensuales, por habitante, que
En 2014, las exportaciones de
significaron una merma de este indicador del 2,3%.
harina de trigo y premezclas
representaron el 9,8% de la En 2014 la producción de galletitas y bizcochos se
producción, mientras que entre los mantuvo dentro de la tendencia general creciente
años 2007 al 2012 este indicador desde el 2010 teniendo esto que ver con la
promedió el 20,7%. sustitución de las importaciones que se acentuó en
2013 y 2014. En estos dos últimos años el volumen
El consumo de harina de trigo en
importado de estos productos no llegó a las mil
2014 mostró un perfil similar al de
toneladas (580 y 241 toneladas, respectivamente),
2013. Respetándose el patrón del
resultando el más bajo desde el año 2010.
mayor consumo entre abril y
agosto.
Galletitas y bizcochos Consumo aparente de galletitas y bizcochos
Año 2014 2013 2014
(% var. 2014 vs 2013) 40
35
Miles Ton
30
Consumo aparente
416.842 Ton (-1,5%) 25
Consumo per cápita mensual 20

promedio
15
826 g/hab/mes (-2,3%)
10
Consumo per cápita
9,9 Kg/hab/año (-2,3%)
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Semanario Tendencias Económicas e
Nota: calculado en base a datos población INDEC
proyección INDEC a 2015
Comercio Exterior: exportaciones
Exportaciones
Exportación mensual de harina de trigo* (volumen)
Prod. 1ra Industrialización*
Año 2014 2013
2014
(% var. 2014 vs 2013) 40
Miles Ton
Harina de trigo
277.580 Ton (+156%)
20
Miles US$ 130.527 (+131%)
US$/Ton 470 (-9,8%)
Premezclas
0
128.018 Ton (-8,0%)
Miles US$ 63.311 (-11,4%)
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
US$/Ton 495 (-3,7%) * Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos
Nota: Datos 2014 provisorios
Gluten de Trigo
Exportación mensual de harina de trigo* (valor)
696 Ton (+361%) 20
Miles US$ 1.268 (+269%) 2013
US$/Ton 1.823 (-20,1%) 2014

15
* Diciembre provisorio
Millones US$ FOB
Harina de trigo
10
En 2014 se recuperaron las
exportaciones de harina respecto a 5
2013. En volumen el sector exportó
un 156% más y en valor el crecimiento
0
fue del 131%. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Entre enero y diciembre de 2014, Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos
valor unitario promedio de Nota: Datos 2014 provisorios
exportación mensual experimentó una

tendencia general hacia la baja. Valor unitario mensual de las exportaciones de harina
de trigo*
1.250
El alto valor unitario promedio de
la tonelada exportada de harina de 1.000
trigo de diciembre de 2013
US$/Ton
2013 2014
corresponde a una única operación de 750
exportación destinada a Uruguay y se
500
trató de harina fortificada, en
envases menores a 2 Kg. 250
En 2014, el principal destino de las

0
exportaciones fue Brasil, tanto en Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
volumen como en valor (en ambos
casos superó el 70% de participación). * Posiciones NCM: 1101.00.10.1 y 1101.00.10.9, a doce dígitos
Cabe mencionar, que el valor Nota: Datos 2014 provisorios
promedio de la tonelada exportada a El 98% del volumen exportado correspondió a

Brasil se ubicó por debajo del valor harina de trigo fortificada con hierro y vitaminas
unitario promedio para el total de en envases mayores a 2 Kg (Ver ANEXO
destinos, igual a U$S FOB 470. Exportaciones).

Premezclas
Exportación mensual de premezclas* (volumen)
En 2014, las exportaciones del rubro 30.000
de las premezclas, decrecieron en un
2013
8% en volumen respecto a 2013. 25.000
2014
Toneladas
La tendencia creciente en el valor 20.000
unitario promedio de exportación de 15.000
este rubro de productos se inició en
junio de 2013 y se mantuvo hasta junio 10.000
de 2014. El valor promedio de la 5.000

tonelada exportada en 2014 fue de US$
FOB 495, registrándose una baja 0
interanual del 3,7%.
Como en 2013, en 2014, Bolivia se * Posiciones NCM: 1901.20.00.1 (no 1902.20.00.111A) y 1901.20.00.9, a
doce dígitos
constituyó como el primer destino en Nota: Datos 2014 provisorios
importancia de las exportaciones Exportación mensual de premezclas* (valor)

argentinas de premezclas (concentró el 14.000
48,1% del valor total exportado). En 2013
12.000
segundo lugar se ubicó Brasil (43%) y 2014
mucho más lejos estuvo Chile (3,9%). 10.000
Miles US$ FOB
Angola fue uno de los cinco destinos 8.000

principales en 2013 sin embargo no se
6.000
registraron operaciones en 2014.
4.000
En 2014, el 99,8% de las premezclas
2.000
adquiridas por Bolivia, en valor,
correspondió a «Mezclas y pastas para 0
la elaboración de productos de Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
panadería en envases no menores a 1 * Posiciones NCM: 1901.20.00.1 (no 1902.20.00.111A) y 1901.20.00.9, a
Kg, a base de harina de trigo», por las doce dígitos
cuales pagaron la tonelada a un valor
unitario promedio de US$ FOB 503 Valor unitario mensual de las exportaciones de
(fueron 60,4 mil toneladas). premezclas*
700
En cambio, Brasil adquirió 61,5 mil
600
toneladas de este mismo producto
US$/Ton
500
pero pagaron un valor unitario
promedio de US$ FOB 442,1 por 400
tonelada. 300
2013 2014
200
Asimismo, a Chile ingresaron
«Mezclas y pastas para la elaboración 100
de productos de panadería en envases 0

no menores a 1 Kg, a base de harina de Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
trigo» por un total de 3,3 mil toneladas Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1901.20.00.1 (no 1902.20.00.111A) y 1901.20.00.9, a
(el 99,5% respecto al total de sus doce dígitos
compras en volumen de ese año) a un Nota: Datos 2014 provisorios
valor unitario promedio de US$ 746,1. (Ver ANEXO Exportaciones).


Gluten de trigo
En 201, hubo una recuperación de Exportación mensual de gluten de trigo* (volumen)
160
las exportaciones de gluten de trigo
140 2013 2014
del 361% en volumen y del 269% en
valor. Con tres únicos mercados de 120
Toneladas
destino para el producto: Brasil, 100
Paraguay y Vietnam, el primero 80
acaparó el 94,9% del volumen 60
exportado.
40
20
El valor unitario promedio mensual
de las ventas externas de gluten de 0
trigo se presentó con una tendencia
general decreciente en el período bajo Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G
análisis. Este indicador fue de US$ FOB Nota: Datos 2014 provisorios
2.822 para el total de 2014, un 20,1% Exportación mensual de gluten de trigo* (valor)
inferior al calculado para el 2013. 350
300 2013 2014

En 2014 no hubo envíos de gluten de
trigo a Japón ni a Uruguay. Mientras 250
Miles US$ FOB
que reapareció como mercado 200

Paraguay. Dos años atrás, en 2012, el 150
país asiático se había posicionado
como el segundo destino en 100
importancia, detrás de Brasil, con el 50

31,5% del valor exportado.
0
De manera neta el sector exportador Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
de gluten de trigo incrementó sus * Posiciones NCM: 1109.00.00.000G
ventas externas en 545 toneladas. Nota: Datos 2014 provisorios
Valor unitario mensual de las exportaciones de

Cabe mencionar que todos los gluten de trigo*
productos considerados de primera 5.500
industrialización dentro del sector 5.000
2013 2014
4.500
farináceo, mencionados en este
US$/Ton
4.000
informe: harina de trigo, premezclas y 3.500
gluten de trigo, mostraron valores 3.000
2.500
unitarios promedio de exportación con
2.000
variaciones interanuales negativas en 1.500
el año 2014. 1.000
500
0
El gluten de trigo es utilizado dentro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
de las industrias elaboradoras de
alimentos para mejorar el contenido * Posiciones NCM: 1109.00.00.000G
del mismo en la harina, para Nota: Datos 2014 provisorios
enriquecer formulaciones de galletitas,
panificados industriales y pastas. (Ver ANEXO Exportaciones).

Cereales para el desayuno
Exportación mensual de cereales para el desayuno*
En 2014, únicamente el rubro de las (volumen)
“galletitas y bizcochos” dentro del 1.000
2013
sector de productos farináceos 800 2014
denominados como de segunda
industrialización registraron un
Toneladas
600
volumen de exportaciones superior al

400
del año anterior, el resto estuvo
presentó variaciones negativas 200
dispares.
0
En dicho año, el volumen de Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
exportaciones de “cereales para el Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y 1904.20.00.9, a
desayuno” disminuyó interanualmente doce dígitos
en un 26,2%. Asimismo, las divisas que Nota: Datos 2014 provisorios
ingresaron por estas operaciones
cayeron en un 59,7%. Exportación mensual de cereales para el desayuno*
(valor)
En 2014, los principales destinos de 6.000
exportación según el monto de las 5.000
2013
operaciones registradas fueron: 2014

Miles US$ FOB
4.000
Colombia, Uruguay y Paraguay con
participaciones del 30%, 25% y 11%, 3.000
respectivamente. 2.000
A diferencia de 2013, en el año bajo
1.000
análisis, Venezuela no estuvo entre los
cinco destinos principales. En aquel 0
año ese país había adquirido Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
exclusivamente «Productos a base de * Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y 1904.20.00.9, a doce
dígitos
cereales por inflado o tostado, en Nota: Datos 2014 provisorios
envases menores a 1 Kg, no mezclas, a
base de maíz», productos de alto valor Valor unitario mensual de las exportaciones de cereales
unitario promedio. En cambio, en 2014 para el desayuno*
únicamente se los abasteció con 7.000
“Productos a base de cereales, 6.000

2013 2014
US$/Ton
obtenidos por inflado o tostado, en 5.000
envases no menores a 1 Kg, no a base 4.000
de trigo”. 3.000
Colombia realizó compras 2.000
comparativamente similares a las de 1.000
2013, en volumen. Uruguay se retrajo 0
en un 20,8% y Paraguay las incrementó Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
en un 19,8%. Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
Cabe mencionar que si el *doce

Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y 1904.20.00.9, a
dígitos
ordenamiento en importancia de los Nota: Datos 2014 provisorios
destinos de exportación se efectúa en
función del volumen recibido por cada ubicación y Chile descendería a la quinta (Ver
país, Brasil se posicionaría en la cuarta ANEXO Exportaciones).
Exportaciones
En 2014, el volumen exportado por el sector
galletero creció en un 1,5% respecto al año anterior, Prod. 2da Industrialización*
asimismo el valor de dichas ventas se incrementó en
un 1,0%. Año 2014
(% var. 2014 vs 2013)
Exportación mensual de galletitas y bizcochos*
(volumen) Cereales Inflados o Tostados
4.000
2013 (Cereales para el Desayuno)
3.500 2014 5.953 Ton (-26,2%)
3.000 Miles US$ 11.614 (-59,7%)
2.500 US$/Ton 1.951 (-45,4%)
Toneladas
2.000
Galletitas y Bizcochos
1.500 31.824 Ton (+1,5%)
1.000 Miles US$ 67.861 (+1,0%)
500 US$/Ton 2.132 (-0,6%)
0
Productos Panificados Dulces
3.736 Ton (-10,3%)
Fuente: Dir. Agroalimetnos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y Miles US$ 11.603 (-16,3%)
1905.90.20.9, a doce dígitos US$/Ton 3.106 (-6,7%)
Productos Panificados
La performance exportadora del sector galletero 2.004 Ton (-40,5%)
en 2014 fue similar a la observada en 2013 respecto Miles US$ 6.170 (-28,1%)
a los picos y mermas de exportaciones a lo largo del US$/Ton 3.079 (+20,8%)
año. Pastas Alimenticias
Exportación mensual de galletitas y bizcochos* 7.187 Ton (-29,8%)
(valor) Miles US$ 12.223 (-14,2%)
7.000 2013 US$/Ton 1. 701 (+22,2%)
2014
6.000 Pizzas y Prepizzas
Miles US$ FOB
5.000 360 Ton (-21,1%)

Miles US$ 2. 133 (-11,5%)
4.000
US$/Ton 5.932 (+12,1%)
3.000
•Diciembre provisorio.
2.000
1.000
manera mensual se mantuvo sostenido
0 y siempre por encima de los US$ FOB
2.000.
* Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y
1905.90.20.9, a doce dígitos
El principal destino para las
Nota: Datos 2014 provisorios exportaciones de galletitas y
El valor unitario promedio de la tonelada bizcochos en volumen y valor fue
exportada fue un 0,6% más bajo que el registrado Chile (con una participación de
para el 2013, ascendiendo a US$ FOB 2.132. alrededor del 33% en ambos casos).
Además, como en 2013, la tríada se
En 2014, el valor unitario promedio calculado de completó con Uruguay y Paraguay.
Sigue galletitas y bizcochos Valor unitario mensual de las exportaciones de

galletitas y bizcochos*
Uruguay tuvo una participación en valor del 3.000
21,5% y detrás se situó Paraguay con el 20,9%. 2.500
US$/Ton
Los tres destinos acumularon una 2.000
participación conjunta del 76% respecto al 1.500

2013 2014
total comercializado por Argentina en valor. 1.000
Cabe observar, que Angola fue desplazado 500
hacia el cuarto lugar de importancia dentro 0
de los cinco principales países compradores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
(Ver ANEXO Exportaciones). * Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y
Productos panificados dulces Exportación mensual de panificados dulces*

(volumen)
En 2014, el volumen de exportaciones de 1.000
panificados dulces descendió interanualmente 800

2013
2014
en un 10,3%, mientras que en valor lo hizo en
Toneladas
600
un 16,3% respecto a 2013.
400
Como todos los años, las exportaciones de
200
estos productos (budines con y sin frutas,
madalenas, tartas y tortas dulces y pan dulce) 0
regularmente se concentran hacia fin de año. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
En 2014, las colocaciones mensuales en Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.20.10, 1905.90.90.3 y 1905.90.90.5, a doce dígitos
volumen se mantuvieron por debajo de las Nota: Datos 2014 provisorios
equivalentes concretadas en 2013 en la Exportación mensual de panificados dulces* (valor)

mayoría de los meses del año bajo análisis. 3.000
2013
2.500
En 2014, el 95% del valor exportado por el 2014
Miles US$ FOB
sector estuvo concentrado en los primeros 2.000
cinco países de destino. Brasil los lideró con 1.500
una participación del 42,8% del valor total. 1.000
Los otros cuatro países destinatarios 500
fueron: Uruguay, Paraguay, Chile, y Bolivia, 0

en ese orden de importancia. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Valor unitario mensual de las exportaciones de
panificados dulces* El producto dentro del rubro de los
5.500
5.000 panificados dulces más exportado por
4.500 Argentina, en 2014, fue el “Pan dulce”
US$/Ton
4.000
3.500 (representó el 35% del valor total
3.000
2.500
exportado), en segundo lugar se
2.000 2013 2014 ubicaron las “tortas y tartas dulces
1.500
1.000 elaboradas exclusivamente con harina
500 de trigo” (31,5%) y terceros los
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic “budines sin frutas elaborados
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC exclusivamente con harina de trigo”
(12,5%).
(Ver ANEXO Exportaciones).

Productos panificados
Exportación mensual de panificados* (volumen)
El volumen de exportaciones de 500
productos panificados del año 2014 se 450 2013 2014
redujo en un 40,5%, respecto al año 400
anterior. El valor de dichas 350
Toneladas
300
operaciones también lo hizo en un
250
28,1%. 200
150
El valor unitario promedio de la
100
tonelada exportada de productos 50
panificados en 2014 aumentó en un 0
20,8% respecto al año anterior. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mayoritariamente, a lo largo del año, Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.10, 1905.40, 1905.90.10, 1905.90.90.2, 1905.90.90.9 y
los envíos de 2014 promediaron 1905.20.90, a doce dígitos
valores por tonelada más altos que los Nota: Datos 2014 provis orios
de 2013. Exportación mensual de panificados* (valor)

1.250
Como ocurriera en 2013, el 2013
principal destino para las 1.000 2014
exportaciones de panificados, en el
Miles US$ FOB
período bajo análisis, ha sido Chile, 750
tanto en volumen como en valor con

500
una participación superior al 40% en
ambos casos. Por detrás se ubicó 250
Uruguay y en tercer lugar Paraguay.
0
El primer lugar entre los productos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
del rubro de los panificados fue Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
obtenido por los “productos de * Posiciones NCM: 1905.10, 1905.40, 1905.90.10, 1905.90.90.2, 1905.90.90.9 y
1905.20.90, a doce dígitos
panadería envasados, no elaborados Nota: Datos 2014 provisorios
exclusivamente con harina de trigo,
distintos a los del art. 757 ó 760 del Valor unitario mensual de las exportaciones de
panificados*
(C.A.A.)”. Los mismos ostentaron el 4.000
37,7% del valor total de las 3.500
exportaciones del rubro de ese año. 3.000
US$/Ton
2.500
El “pan de sándwich o de molde”
2.000
fue el segundo producto en
1.500
importancia respecto al total de 2013 2014
1.000
exportaciones, tanto en volumen
500
como en valor. Del total
0
comercializado representando el
27,8% en ambos casos. Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.10, 1905.40, 1905.90.10, 1905.90.90.2, 1905.90.90.9
En 2014, el “Pan tostado y los y 1905.20.90, a doce dígitos
productos similares tostados” Nota: Datos 2014 provisorios
desplazaron a los “panificados del art. 726 ó 727 del Código Alimentario Argentino
envasados, no elaborados (C.A.A.)” de la tríada de productos panificados más
exclusivamente con harina de trigo, exportados (Ver ANEXO Exportaciones).

Pastas alimenticias
Exportación mensual de pastas alimenticias*
El volumen de exportaciones de (volumen)
2.500
pastas alimenticias disminuyó en un
29,8%, respecto 2013. En valor, la 2.000
2013
reducción por esas ventas fue del 2014
Toneladas
14,2%. 1.500
Las operaciones de exportación 1.000

mensuales de estos productos en 2014
500
no mostraron picos como el registrado
en marzo de 2013 sino una mayor 0
regularidad. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
El valor unitario promedio de la * Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce
tonelada exportada de pastas en 2014 dígitos
se incrementó rn un 22,2% respecto al
Exportación mensual de pastas alimenticias*
calculado para el año anterior.
(valor)
Los cinco primeros destinos de las 2.500
2013
pastas alimenticias argentinas se 2.000 2014
mantuvieron igual que en 2013
Miles US$ FOB
aunque con algunos 1.500

reacomodamientos en sus
1.000
participaciones. Chile los lideró,
según el ordenamiento en valor, con 500
una participación del 22,5%. Angola se
vio desplazada al cuarto lugar, 0
aunque según el volumen de Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
operaciones ganó el primer puesto. * Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce
Estados Unidos ascendió al segundo dígitos
puesto con el 21,1% y Paraguay lo
siguió detrás con el 16,2%. Valor unitario mensual de las exportaciones de
pastas alimenticias*
2.500
Como en 2013, los tres principales
destinos dentro de la Unión Europea 2.000
que recibieron pastas argentinas
US$/Ton
fueron: España (3,6% respecto al valor 1.500
total exportado), Francia (1,3%) e 1.000

Italia (0,3% ).
500
El 92,6% del volumen de pastas 2013 2014
exportado en 2014 estuvo compuesto 0
por tres productos: “Pastas sin cocer, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
rellenar, sin huevo, en envases Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce
menores a 1 Kg”, “Pastas rellenas, dígitos
cocidas, en envases menores a 1Kg, Nota: Datos 2014 provisorios
no congeladas, no ravioles” y “Pastas

en forma de discos y demás formas o iguales a 1Kg, a base de harina de trigo”.
sólidas similares, en envases menores (Ver ANEXO Exportaciones).
Pizzas y prepizza Exportación mensual de pizzas y prepizzzas*

(volumen)
El volumen exportado en 2014 100
como pizzas y prepizza fue inferior al
de igual período de 2013 (21,1%). 75
2013 2014
Este es uno de los rubros de menor
Toneladas
magnitud, dentro de los productos 50
farináceos de segunda
industrialización (tanto en volumen 25
como en valor de mercado) y a su

vez, el que registra el valor unitario 0
promedio más alto entre todos los
productos analizados en este informe Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos
(US$ 5.932 en 2014). Nota: Datos 2014 provisorios
A lo largo de 2014, el valor

Exportación mensual de pizzas y prepizzas* (valor)
promedio de la tonelada exportada de
estos productos se mantuvo casi 500
450
siempre por encima de los registros 2013 2014
400
mensuales del año anterior. Esto
Miles US$ FOB
350
resultó en un sostenimiento de este 300
indicador a lo largo del año con una 250
cierta tendencia general creciente 200
150
desde 2013.
100
En 2014 se observó una mayor 50
0
concentración en los destinos de
exportación. El principal fue Uruguay
con el 85% de participación, tanto en Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos
volumen como en valor. Por otra Nota: Datos 2014 provisorios
parte, Angola que en 2013 se ubicó

dentro de los cinco primeros destinos, Valor unitario mensual de las exportaciones de pizzas
no realizó compras este año. y prepizzas*
7.000
El rubro se compone de dos tipos
6.000
de productos: las “prepizza y pizza
US$/Ton
5.000
elaboradas exclusivamente con harina
de trigo” y las que “no se encuentran 4.000
elaboradas exclusivamente con harina 3.000

2013 2014
de trigo”. 2.000
La composición de las 1.000
exportaciones en 2014, estuvo casi 0

totalmente integrada por “prepizza y Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
pizza elaboradas exclusivamente con * Posiciones NCM: 1905.90.90.7, a doce dígitos
harina de trigo”, significando el 96% Nota: Datos 2014
del volumen y valor exportado por el

sector en ese año. (Ver ANEXO Exportaciones).
Comercio Exterior: importaciones
En 2014, el volumen total importado de productos

Importaciones farináceos se redujo en un 23,7%, ingresando al país
(en orden decreciente
un total de 6.596 toneladas. El valor del total de
de importancia por valor)*
dichas importaciones, fue de US$ FOB 16 millones
Año 2014 (un 26,4% menos que en 2013).
(% var. 2014 vs 2013)
Como en los años anteriores, el principal rubro
dentro de las importaciones de productos farináceos
Cereales Inflados o Tostados continuó siendo- en valor y volumen de mercado- el
(Cereales para el Desayuno) de los cereales para el desayuno. El gluten de trigo
2.852 Ton (-29,1%) y las pastas alimenticias, en ese orden de
Miles US$ FOB 8.802 (-29,4%) importancia, fueron los otros dos más importados en
2014 (tanto en volumen como en valor).
Gluten de Trigo
1.602 Ton (-27,8%) Cabe destacar que en 2014, las galletitas y
Miles US$ FOB 2.621 (-27,3%) bizcochos dejaron de estar ubicados entre los tres
rubros más relevantes de importaciones farináceas
Pastas Alimenticias (tanto en volumen como en valor) quedando
1.390 Ton (+7,1%) relegadas al quinto lugar, detrás de los productos
Miles US$ FOB 2.439 (+4,9%) panificados.
Respecto a 2013, varios rubros mostraron
Productos Panificados incrementos en sus importaciones tanto en volumen
283 Ton (+8,3%) como en valor, mientras que no se registraron
Miles US$ FOB 761,8 (+13,1%) operaciones en el rubro de las pizzas y prepizzas.
Galletitas y Bizcochos A continuación se desarrollan las importaciones de

241,2 Ton (-58,4%) los primeros cuatro rubros más importantes.
Miles US$ FOB 734,9 (-60,6%) Participación por Producto Farináceo
Total de Importaciones del Sector
Premezclas ( %Participación valor decreciente 2014 )
144 Ton (-7,4%) Cereales para el desayuno 55,0%

57,4%
Miles US$ FOB 382,3 (-2,4%)
Gluten de trigo 16,4%
16,6%
Productos Panificados Dulces
78,2 Ton (+152,4%) Pastas alimenticias 15,2%
10,7%
Miles US$ FOB 251,9 (+146,6%)
Panificados 4,8%
3,1%
Harina de trigo
5,4 Ton (+166,7%) Galletitas y bizcochos
4,6%
8,6%
Miles US$ FOB 5,3 (+94,3%)
Panificados dulces 1,6%
0,5%
Pizzas y Prepizzas 2013 2014
Sin importaciones Harina de Trigo y premezclas 0,0%
0,0%
•Fuente: Dir. Agroalimentos con datos Pizzas y prepizzas 0,0%

1,3%
de INDEC- provisorio.

Importación mensual de cereales para el En 2014 se observa que el volumen

desayuno* (volumen) de las importaciones fue sólo superior
600
2013 en diciembre de ese año respecto al
2014 anterior.
400
En enero, marzo y diciembre de
Toneladas
2014, las compras de Argentina en

valor de estos productos en el exterior
200
superaron a las realizados en los meses
equivalentes de 2013.
0 El valor unitario promedio de la
tonelada importada de cereales para
* Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y el desayuno fue de US$ 3.086, un 0,4%
1904.20.00.9, a doce dígitos inferior al calculado para 2013.
El principal país de procedencia de

Importación mensual de cereales para el estos productos en 2014, igual que el
desayuno* (valor) año anterior, fue Brasil, tanto en
1.800
volumen como en valor (40% y 34,6%,
1.600 2013
1.400
respectivamente). Por detrás se ubicó
2014
Chile, concentrando entre ambos casi
Miles US$ FOB
1.200
1.000
el 72% del volumen y el 66% del valor
800 de las importaciones realizadas por
600 Argentina en 2014.
400
200
0
* Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y
Valor unitario mensual de las importaciones de

cereales para el desayuno*
4.500
4.000
Procedencia de las importaciones de cerelaes
3.500 para el desayuno* Año 2014 (valor)
US$/Ton
3.000
2,3% Brasil
2.500 7,0%
Chile
2.000
2013 2014 34,6% México
9,7%
1.500
Uruguay
1.000
Estados Unidos
500 15,2%
Otros
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 31,1%
* Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y
* Posiciones NCM: 1904.10.00.1, 1904.10.00.9, 1904.20.00.1 y
Importación mensual de gluten de trigo* (volumen)

350 En 2014 las importaciones de gluten
2013 2014
de trigo se sucedieron de manera
300
ininterrumpida a lo largo de todo el
250 año, excepto en junio. Esta
Toneladas
200 circunstancia y las menores

recepciones en varios de los meses de
150
2014 afectaron el desempeño aunque
100 le permitieron seguir siendo el segundo
producto farináceo más importado.
50
0
Este año se recibió gluten de trigo
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic desde dos únicas procedencias: Bélgica
y China.
Nota: Datos 2014 provisorios Cabe mencionar que en 2012 China
estaba posicionada como el principal
Importación mensual de gluten de trigo* (valor) país de procedencia de gluten de trigo
600
para la Argentina. Su desplazamiento
500
2013 2014 hacia el segundo lugar de importancia,
desde el 2013, tendría que ver con la
Miles US$ FOB
400 reducción de la brecha en el valor

unitario promedio respecto al producto
300
recibido desde Bélgica, el cual es
200 percibido como de mayor calidad en el
mercado y por lo tanto el más elegido
100 ante el acercamiento de los valores de
0
adquisición.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic El valor unitario promedio se
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC incrementó en un 0,7% en 2014.

gluten de trigo*
2.000
1.800
1.600
US$/Ton
1.400
Procedencia de las importaciones de gluten de
1.200 trigo* Año 2014 (valor)
1.000
2013 2014
800
600 Bélgica
55,8%
400 44,2%
200 China
0
* Posiciones NCM: 1109.00.00.000G Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
Nota: Datos 2014 provisorios * Posiciones NCM: 1109.00.00.000G
Importación mensual de pastas alimenticias* En 2014 se registraron un 7,1% más

(volumen) de operaciones de importación de
240 pastas alimenticias en cuanto al
220 2013 volumen.
200
2014
180 Como en 2013, el principal país de
160
Toneladas
140 procedencia en 2014 fue Italia, tanto

120 en volumen como en valor, con una
100
80 participación del 55% respecto a al
60 volumen total operado. En segundo
40
20
lugar se ubicó Uruguay y detrás Brasil,
0 tanto si se los ordena según el volumen
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic o por el valor de los intercambios
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC realizados. La procedencia de pastas
dígitos
alimenticias desde países asiáticos,
Nota: Datos 2014 provisorios como la República de Corea, ha ido
adquiriendo cierto protagonismo. Este
Importación mensual de pastas alimenticias*
(valor)
año, nuevamente, se ubicó como
400 cuarta en importancia (según el
350
2013 ordenamiento en valor).
2014
300 En 2014, las importaciones desde
Miles US$ FOB
250 Italia se mostraron sostenidas

200 (crecieron un 0,4% respecto al
150 volumen). Las de Uruguay se
100
incrementaron notablemente en un
50
47,2%. Mientras que las procedentes de
Brasil diminuyeron en un 18,5%.
0
dígitos

pastas alimenticias*
2.500
2.250
2.000
US$/Ton
1.750 Procedencia de las importaciones de pastas

alimenticias* Año 2014 (valor)
1.500
6,0%
1.250 3,7%
Italia
1.000 5,1%
Uruguay
750
10,0%
Brasil
500
2013 2014 55,0%
250 Rep. de Corea
0 China
20,3%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Otros
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC
* Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce * Posiciones NCM: 1901.20.00.111A, 1902.1, 1902.20 y 1902.30, a doce
dígitos dígitos
Importación mensual de galletitas y La nueva caída anual consecutiva en

bizcochos* (volumen) 2014, del 58% en el volumen de
150
importaciones de galletitas y
2013 2014 bizcochos, tendría que ver con la
100
sustitución por parte del sector
Toneladas
galletero nacional.
El valor unitario promedio de la
50
tonelada importada de galletitas y
bizcochos fue de US$ 3.047, un 5,3%
0 inferior al calculado para 2013.
El principal país de procedencia fue
* Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y
Estados Unidos, si se tiene en cuenta la
1905.90.20.9, a doce dígitos participación en valor. En segundo
lugar se mantuvo Brasil, al aplicar este
mismo criterio de ordenamiento. El
Importación mensual de galletitas y tercer lugar fue para México debido al
bizcochos* (valor) valor de las operaciones concretadas,
600
ya que de tener en cuenta el volumen
esa posición le hubiese correspondido
Miles US$ FOB
400 2013 2014 a Israel.

El valor unitario promedio calculado
para Estados Unidos fue uno de los más
200
altos entre los cinco países de
procedencia principales.
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AgoSep Oct Nov Dic
* Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y
Valor unitario mensual de las importaciones

de galletitas y bizcochos*
6.500
6.000
5.500 Origen de las importaciones de galletitas y bizcochos*
5.000
US$/Ton
Año 2014 (valor)

4.500
13,1%
4.000 25,2%
3.500 Estados Unidos
3.000 Brasil
2.500 12,9%
2.000 México
1.500 2013 2014
Israel
1.000 17,7%
500 Italia
14,0%
0
Otros
17,1%
EneFeb Mar Abr May Jun Jul AgoSep Oct Nov Dic
Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC * Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y 1905.90.20.9, a
* Posiciones NCM: 1905.31.00.1, 1905.31.00.9, 1905.90.20.1 y doce dígitos
Conclusiones
En 2014, la balanza comercial para el La producción de harina de trigo se

conjunto del sector farináceo (productos de incrementó en 2014 mientras que la de
primera y de segunda industrialización), es productos con alto valor agregado,
decir, la diferencia neta entre las divisas que como son las galletitas y bizcochos,
ingresaron y las que salieron del país por el sufrió una leve retracción. El
intercambio comercial de estos productos fue de sostenimiento del consumo en el
US$ FOB 290,7 millones, resultando esto en un mercado interno junto con la
incremento del superávit comercial del 20,3% sustitución de importaciones
respecto a 2013. contribuyeron al mantenimiento de la
producción.
Los productos farináceos mencionados en este
informe como de “primera industrialización” Además, se siguieron concretando
tuvieron una balanza comercial conjunta con un proyectos de inversión en el sector
saldo superavitario superior al del año anterior farináceo con gran cantidad de
en un 54,6%. En cambio, el conjunto de rubros iniciativas para la instalación de
comprendido en los productos farináceos de molinos harineros que agregan valor a
segunda industrialización vio disminuido el la producción cerealera en distintas
superávit respecto al 2013 en un 16%. El gluten regiones.
de trigo fue el único rubro que mostró una
balanza comercial deficitaria.
Anexo exportaciones
Anexo exportaciones

Farinaceos Anuario 2014

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Anual

2014 Informe Sectorial N° 15

La producción de galletitas y bizcochos de 2014 alcanzó

En 2014, las exportaciones de harina de trigo en volumen

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Trigo Pan Molienda de trigo pan

Molienda de trigo pan en el año 1.000 +27,9% +15,1%

Producción de harina de trigo en el 200

año 2014: 150

Producción acumulada de harina de trigo

La diferencia negativa interanual

Desde el año 2010 la producción

El consumo aparente de galletitas y bizcochos en

(% var. 2014 vs 2013) 40

Consumo per cápita mensual 20

Comercio Exterior: exportaciones

US$/Ton 1.823 (-20,1%) 2014

exportación mensual experimentó una

En 2014, el principal destino de las

promedio de la tonelada exportada a El 98% del volumen exportado correspondió a

Comercio Exterior: exportaciones

de 2014. El valor promedio de la 5.000

importancia de las exportaciones Exportación mensual de premezclas* (valor)

Angola fue uno de los cinco destinos 8.000

de productos de panadería en envases 0

valor unitario promedio de US$ 746,1. (Ver ANEXO Exportaciones).

Comercio Exterior: exportaciones

300 2013 2014

que reapareció como mercado 200

importancia, detrás de Brasil, con el 50

Valor unitario mensual de las exportaciones de

Comercio Exterior: exportaciones

volumen de exportaciones superior al

operaciones registradas fueron: 2014

“Productos a base de cereales, 6.000

obtenidos por inflado o tostado, en 5.000

envases no menores a 1 Kg, no a base 4.000

en un 19,8%. Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

Cabe mencionar que si el *doce

Comercio Exterior: exportaciones

5.000 360 Ton (-21,1%)

Comercio Exterior: exportaciones

Sigue galletitas y bizcochos Valor unitario mensual de las exportaciones de

21,5% y detrás se situó Paraguay con el 20,9%. 2.500

participación conjunta del 76% respecto al 1.500

Cabe observar, que Angola fue desplazado 500

hacia el cuarto lugar de importancia dentro 0

Productos panificados dulces Exportación mensual de panificados dulces*

panificados dulces descendió interanualmente 800

equivalentes concretadas en 2013 en la Exportación mensual de panificados dulces* (valor)

sector estuvo concentrado en los primeros 2.000

cinco países de destino. Brasil los lideró con 1.500

una participación del 42,8% del valor total. 1.000

Los otros cuatro países destinatarios 500

fueron: Uruguay, Paraguay, Chile, y Bolivia, 0

Fuente: Dir. Agroalimentos con datos INDEC

Comercio Exterior: exportaciones

de 2013. Exportación mensual de panificados* (valor)

período bajo análisis, ha sido Chile, 750

tanto en volumen como en valor con

Comercio Exterior: exportaciones

reducción por esas ventas fue del 2014

Las operaciones de exportación 1.000