FICHA SECTORIAL:

FIDEOS Y PASTAS

GDGE – SUBG. DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
FIDEOS Y PASTAS

Octubre 2017
CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
CÓDIGO CIIU CODIGO ARANCELARIO NANDINA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
C Industrias manufactureras. CÓDIGO DESCRIPCIÓN
C10 Elaboración de productos alimenticios. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón,
19
fécula o leche; productos de pastelería
C107 Elaboración de otros productos alimenticios.
Pastas alimenticias, incl. cocidas o rellenas de carne u
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos
C1074 otras sustancias, o preparadas de otra forma, tales
farináceos similares.
1902 como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines,
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incl.
C10740
farináceos similares. preparado
Elaboración de pastas: tallarín, espaguetis, macarrones,
C107401 lasaña, canelones, ravioles y fideos, sean o no cocidos,
rellenos o congelados, elaboración de alcuzcuz.

C1074:
Comprende la elaboración de pastas: congelados o enlatados y los servicios de apoyo a la elaboración de macarrones,
fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares a cambio de una retribución o por contrato.

Fuente: Banco Central del Ecuador - http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs-

nomenclature-2017-edition/hs-nomenclature-2017-edition.aspx
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
FIDEOS Y PASTAS
Ventajas del consumo de pasta :
 Es un producto bajo en grasas y sin colesterol.
 Proporciona energía fácilmente aprovechable para el metabolismo oxidativo.
 Mantiene el nivel de glucemia (cantidad de azúcar en la sangre) y favorece el correcto funcionamiento del sistema
gastrointestinal.
 Permite una digestión fácil y lenta, por lo que resulta un buen aporte energético para actividades que requieren
esfuerzo físico o mental.
 Sus carbohidratos intervienen en el metabolismo del colesterol y de los triglicéridos.

Principales productos:
 Spaghetti
 Tallarines
 Fettuccine
 Coditos
 Macarrones

Actualmente también se realizan pastas en función de las patologías:

 Pasta para niños
 Pasta para diabéticos
 Pasta para hipertensos

Fuente: http://www.infoalimentacion.com/cereales/propiedades_nutricionales_pasta.htm
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Fideos y Pastas.
 En 2016 habían registradas 22 empresas dedicadas a la elaboración de pastas, el sector empleaba a 2.353 personas.
 La mayor concentración de empresas del subsector está en las provincias de Pichincha y Guayas.

# Empresas por provincia

Tungurahua
Los Ríos 5%
# Empresas # Empleados 5%
Elaboración de pastas. (C107401)
2016 2016

Grande 6 2.142 Pichincha

Azuay 36%
Mediana 3 102 18%

Micro 6 19
Pequeña 7 90
Total general 22 2.353 Guayas
36%

Fuente: Superintendencia de Compañías / Servicio de Rentas Internas

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FIDEOS Y PASTAS

Proceso de
Producción
del Fideos y
Pastas

Fuente: Meleán 2004

PIB REAL DEL SECTOR
La elaboración de productos de molinería, pastelería y fideos, en el año 2016 suma $ 367 millones de valor agregado, con una
participación sobre el PIB total del 0,53%. La actividad muestra una variación positiva del 1% respecto al año 2015.

Elaboración de
productos de la PIB Total Evolución del Sector de Elaboración de productos de la
Año molinería, panadería (Millones USD de Participación molinería, panadería y fideos 2013-2016
y fideos (Millones 2007)
USD, 2007) 2013 2014 sd. 2015 p. 2016 prel.

2013 322 67.546 0,48% 5%

2014 sd. 339 70.243 0,48% 5%
7%
2015 p. 364 70.354 0,52%
2016 prel. 367 69.321 0,53%
1%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
EXPORTACIONES
Exportaciones Nacionales
Por Año (2013-Julio2017)

FOB Valor Exportaciones Nacionales 2013-Julio2017

TON
AÑO Millones Tonelada
(Millones) USD Promedio USD 37,3%
3,4
2013 1,82 2,52 1,38 3,5
2014 2,69 3,47 1,29 2,5
-2%
2015 2,68 3,38 1,26
1,2
2016 0,77 1,21 1,57
-64% 0,8
jul-17 0,58 0,79 1,37
TOTAL 8,54 11,37 2013 2014 2015 2016 jul.-17
FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

En el 2016, el sector exportó $ 1,21 millones USD, lo que implica una reducción de 64% con respecto al año anterior.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Código Nandina: 1902
EXPORTACIONES
Exportaciones Nacionales
Exportaciones Nacionales
Por País (2013-Julio2017) FOB en Millones USD 2013-Julio2017

Área Económica
2013 2014 2015 2016 2017 Total
Origen
Estados Unidos 0,49 0,57 0,64 0,71 0,52 2,93 Estados
Unidos
España 0,20 0,16 0,14 0,17 0,09 0,76 26%
Chile 0,06 0,15 0,09 0,14 0,04 0,47 España
Resto del
Resto del Mundo 1,78 2,59 2,51 0,19 0,14 7,21 7%
Mundo
Total general 2,52 3,47 3,38 1,21 0,79 11,37 63%

Chile
4%

Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador en la compra

de productos de fideos y pastas, en el 2016 tiene una participación del
26%, seguido de España.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Código Nandina: 1902
IMPORTACIONES
Importaciones Nacionales
Por Año (2013-Julio2017) FOB Millones USD

Valor Importaciones Nacionales 2013-Julio2017

FOB
TON Tonelada
Año Millones
(Millones) Promedio
USD 4%
USD
8,3
2013 6,13 8,29 1,4 7,5
2014 6,02 7,53 1,3 -9%
7,8
5,2
2015 6,33 7,80 1,2 3,0
-34%
2016 4,65 5,16 1,1
jul-17 2,83 3,04 1,1 2013 2014 2015 2016 jul.-17
Total 25,97 31,82
FOB Millones USD Variación FOB Millones USD

El nivel de las importaciones ha disminuido debido a la sobretasa del 45% a estos productos aplicada desde marzo 2015 por
15 meses.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Código Nandina: 1902
IMPORTACIONES
Importaciones Nacionales
Por País (2013-Julio2017) FOB Millones USD Importaciones Nacionales
2013-Julio2017

Área Económica Resto del

2013 2014 2015 2016 Julio 2017 Total
Destino China Mundo
Perú 5,54 4,66 4,78 3,56 2,31 20,85 2% 6%
Italia 1,83 2,35 2,73 1,04 0,50 8,46
China 0,11 0,23 0,05 0,25 0,06 0,70
Resto del Mundo 0,81 0,28 0,24 0,30 0,17 1,81
Total general 8,29 7,53 7,80 5,16 3,04 31,82 Italia
27%
Perú
65%

El principal proveedor de productos de pastas y fideos para Ecuador es Perú con

una participación de 65%.

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Código Nandina: 1902
BALANZA COMERCIAL

La balanza del sector es ampliamente deficitaria ya que son pocas industrias que se
han internacionalizado, en este sector.

Balanza Comercial
(Millones USD)

2013 2014 2015 2016 42917

-2,25

-4,06 -4,42 -3,95

-5,76

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
Código Nandina: 1902
BALANCE DE SITUACIÓN
Respecto al análisis del balance general del sector, los activos, pasivos y patrimonio evidencian un crecimiento en el periodo
2013 - 2016 del 31%, 34% y 29% respectivamente.
Balance Inicial
(2013-2016)
2014 2015 2016
Cuentas 34%
2013 2014 2015 2016
(Millones de USD) 31%
17%
Activo 64,36 70,24 69,82 91,77 12% 29%
Pasivo 34,77 38,80 33,16 44,49 9%
-1%
Patrimonio 29,59 31,44 36,68 47,28 6%

-15%

Variación Activo Variación Pasivo Variación Patrimonio

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
BALANCE DE RESULTADOS
Entre 2013 y 2016 se observa un crecimiento de los Ingresos, Costos y Utilidad del sector.
Estado de Resultados
(2013-2016)
2014 2015 2016

103%
Cuentas
2013 2014 2015 2016
(Millones de USD)
55%
Ingresos 65,68 71,99 81,82 113,77 41%
Costos y Gastos 62,94 65,94 73,02 102,94 39%
14%
Utilidad neta 3,08 6,25 9,67 10,90 10%
13%
5% 11%

Variación Ingresos Variación Costos y Gastos Variación Utilidad neta

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
INDICADORES FINANCIEROS

Indicador 2013 2014 2015 2016 Respecto al análisis de los indicadores financieros del
sector en el 2016, ROA, ROE y Margen Neto presentan
ROA 4,79% 8,90% 13,85% 11,88% una variación negativa respecto al año 2015.
ROE 10,41% 19,89% 26,37% 23,05%
Margen Neto 4,94% 8,93% 12,59% 10,21% • Retorno de la Inversión(ROA): En 2016 por cada USD
100 de Activos se generaron USD 11,88 de Utilidad Neta.

Indicadores • Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2016 por cada

2014 2015 2016 USD 100 invertido por los accionistas, la empresa genera
91% USD 23,05 de Utilidad Neta.
86% 56%
81% 41%
• El Margen Neto: En el 2016 por cada USD 100 de
33%
Ventas sobran para los propietarios USD 10,21 de Utilidad
-13%
Neta.
-14%
-19%

Variación ROA Variación ROE Variación Margen Neto

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
VENTAS DOMÉSTICAS

Las ventas del año 2016 respecto al año 2015 aumentaron en 39%

Ventas (Millones de USD)

Ventas 106,69
Años
(Millones USD)
39%
2013 62,37 70,00 76,82
62,37
2014 70,00
2015 76,82 10%
12%
2016 106,69
Total 315,89 2013 2014 2015 2016

Ventas (Millones) Variación

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
IMPUESTOS

El IR en el 2016 aumentó en 27% y el IVA disminuyó 0,3% con respecto al año

anterior.

Impuestos (Millones USD)

2013-2016

IMPUESTOS 2014 2015 2016

2013 2014 2015 2016 Ago-17
(Millones USD) 86%
IMPUESTO A LA
0,65 1,21 1,41 1,79
RENTA
48% 29%
IVA 0,82 1,21 1,56 1,56 0,84 27%
Total general 1,47 2,42 2,97 3,35 0,84
17%
-0,3%

Variación IR Causado Variación IVA Causado

Fuente: SRI
Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información
 CRÉDITO OTORGADO

El crédito del sector en el 2016 aumentó en 26% respecto al año 2015

SUBSISTEMA (Millones USD) 2013 2014 2015 2016 ago-17 Total general
Bancos Privados 11,31 16,54 15,83 18,99 16,93 79,61
Mutualistas - - - 0,08 0,02 0,10
Inst. Fin. Públicas - 0,40 7,58 10,42 0,79 19,19
Soc. Financieras 0,02 0,02 - - - 0,04
TOTAL 11,33 16,96 23,41 29,49 17,74 98,94

Evolución Volumen de Crédito Porcentaje de crédito por subsistema

Periodo: 2013 - Agosto 2017

29,49
Mutual. Y
50%
23,41 Soc. Fin
0,14%
16,96 17,74 Inst. Fin.
38% 26% Públicas
11,33
19%
Bancos
Privados
81%
2013 2014 2015 2016 ago.-17
Total Crédito (Millones) Variación Anual

Fuente: Superintendencia de Bancos

Elaborado por: Subgerencia de Análisis e Información