Manual de Usuario Power BI

Business Intelligence

Grupo Plasencia

Realizado por:

Lic. Oscar Adalid Moncada

Danli, El Paraiso, Julio 2021

MANUAL POWER BI 1
 Indice
INTRODUCCION A POWER BI ......................................................................... 5
1. ¿QUÉ ES POWER BI? ............................................................................... 5
2. CONECTAR A DATOS ............................................................................... 6
3. TRANSFORMACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS Y CREACIÓN DE UN
MODELO ........................................................................................................ 8
4. CREACIÓN DE OBJETOS VISUALES ..................................................... 10
5. CREAR INFORMES ................................................................................. 12
6. COMPARTIR INFORMES ........................................................................ 12
OBTENCION DE DATOS ................................................................................. 14
1. ORÍGENES DE DATOS EN POWER BI DESKTOP ................................. 14
2. ORÍGENES DE DATOS............................................................................ 16
3. CONECTARSE A UN ORIGEN DE DATOS ............................................. 25
Modeldo de Datos ............................................................................................ 27
1. Crear y administrar relaciones en Power BI desktop ................................ 27
2. Detección automática durante la carga..................................................... 27
3. Creación de una relación con detección automática ................................ 27
4. Crear una relación de forma manual ........................................................ 28
5. Editar una relación .................................................................................... 30
6. Configuración de opciones adicionales..................................................... 30
Cardinalidad.................................................................................................. 30
Dirección de filtro cruzado ............................................................................ 30
Activar esta relación ..................................................................................... 31
Descripción de las relaciones ....................................................................... 31
7. DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES ADICIONALES .............................. 35
Actualización de relaciones automáticas ...................................................... 35
Ajuste de la dirección del filtro cruzado para un conjunto complejo de tablas y
relaciones ..................................................................................................... 39
8. RELACIÓN ACTIVA INCORRECTA ......................................................... 43
Visualizaciones................................................................................................. 48
Creación y personalización de visualizaciones simples ................................ 49
Uso de los gráficos combinados ................................................................... 52
Creación de segmentaciones y aplicación de formato a estas ..................... 54
Uso de visualizaciones de mapas ................................................................. 55
Creación de mapas de burbujas ................................................................... 55
Creación de mapas de formas ...................................................................... 56
MANUAL POWER BI 2
 Uso de tablas y matrices............................................................................... 57
Uso de gráficos de dispersión....................................................................... 59
Uso de gráficos de cascada y embudo ......................................................... 61
Uso de medidores y tarjetas con un solo número ......................................... 63
Modificación de los colores de gráficos y objetos visuales ........................... 66
Personalización de sus informes con formas, cuadros de texto e imágenes 69
Personalización de informes con opciones de formato y diseño de página .. 70
Creación de interacciones complejas entre visualizaciones ......................... 72
Visualización de categorías sin datos ........................................................... 74
Exploracion de Datos ....................................................................................... 76
Uso de Información rápida en el servicio Power BI ...................................... 76
Creación y configuración de un panel ........................................................... 78
Uso compartido de paneles con el resto de la organización ......................... 81
Visualización de objetos visuales e iconos en pantalla completa ................. 83
POWER BI A EXCEL ....................................................................................... 84
Importación de una tabla de Excel a Power BI ............................................. 84
Importación de archivos de Excel con modelos de datos y hojas de Power
View .............................................................................................................. 86
Conexión de OneDrive para la Empresa a Power BI .................................... 88
Importe datos de Excel en Power BI ............................................................. 89
Conectar, administrar y ver Excel en Power BI ............................................. 89
PUBLICACION Y USO COMPARTIDO ............................................................ 90
Publicar informes en el servicio Power BI es rápido y fácil. .......................... 91
Impresión y exportación de paneles de Power BI ......................................... 92
Exportación de datos de un objeto visual ..................................................... 94
Republicación y actualización manuales de los datos .................................. 95
Presentación de Power BI Mobile ................................................................. 96
Creación de un grupo en Power BI ............................................................... 99
Creación de un paquete de contenido en Power BI .................................... 102
Creación de un paquete de contenido en Power BI .................................... 104
Conexión a un paquete de contenido desde un grupo en Power BI ........... 107
Edición de un paquete de contenido en Power BI ...................................... 110
Integración de OneDrive para la Empresa con Power BI ........................... 111
Introduccion a Dax ......................................................................................... 113
Tipos de cálculos DAX ................................................................................ 114

MANUAL POWER BI 3
Creación de columnas calculadas .............................................................. 115
Creación de medidas calculadas ................................................................ 116
Funciones DAX ........................................................................................... 117
Funciones de recuento ............................................................................... 119
Funciones lógicas ....................................................................................... 119
Funciones de información ........................................................................... 119
Funciones de texto. .................................................................................... 120
Funciones de fecha .................................................................................... 120
Uso de variables en expresiones DAX ....................................................... 120
Relaciones de tablas y DAX ....................................................................... 121
Funciones relacionales de DAX .................................................................. 122
Filtrado y tablas DAX .................................................................................. 122
Funciones de tabla DAX ............................................................................. 123

MANUAL POWER BI 4
 INTRODUCCION A POWER BI
1. ¿QUÉ ES POWER BI?
Power BI Desktop es una aplicación gratuita que se puede instalar en el equipo
local y que le permite conectarse a los datos, transformarlos y visualizarlos.
Con Power BI Desktop, puede conectarse a varios orígenes de datos diferentes
y combinarlos (operación conocida también como modelado) en un modelo de
datos que le permite crear objetos visuales y recopilaciones de objetos visuales
que puede compartir como informes con otras personas dentro de la
organización. La mayoría de los usuarios que trabajan con proyectos de
inteligencia empresarial usan Power BI Desktop para crear informes y luego
usan el servicio Power BI para compartir sus informes con los demás.

Los usos más comunes de Power BI Desktop son los siguientes:

• Conectar a datos
• Transformar y limpiar datos, para crear un modelo de datos
• Crear objetos visuales, como gráficos o grafos, que proporcionan
representaciones visuales de los datos
• Crear informes que son colecciones de objetos visuales, en una o varias
páginas de informes
• Compartir informes con otros usuarios mediante el servicio Power BI

A las personas que suelen hacerse responsables de tales tareas se les

considera a menudo como analistas de datos (a los que a veces se hace
referencia solo con el término analistas) o profesionales de inteligencia

MANUAL POWER BI 5
empresarial (a menudo conocidos como creadores de informes). Sin embargo,
muchas personas que no se consideran analistas o creadores de informes
usan Power BI Desktop para crear informes atractivos o para extraer datos de
varios orígenes y crear modelos de datos, que pueden compartir con sus
compañeros de trabajo y organizaciones.
Hay tres vistas en Power BI Desktop, que se muestran a lo largo del lado
izquierdo del lienzo. Las vistas, que se muestran en el orden en que aparecen,
son las siguientes:
• Vista de informe: es aquí donde crea informes y objetos visuales y donde
pasa la mayor parte del tiempo de creación.
• Vista de datos: es aquí donde puede ver las tablas, las medidas y otros datos
que se usan en el modelo de datos asociado con el informe y transformar los
datos para usarlos de mejor manera en el modelo del informe.
• Vista de modelo: en esta vista, puede ver y administrar las relaciones entre
las tablas del modelo de datos.
En la imagen siguiente se ven las tres vistas, tal como se muestran a lo largo
del lado izquierdo del lienzo:
Con Power BI Desktop, puede crear informes complejos y enriquecidos
visualmente, mediante los datos de varios orígenes, todo en un informe que se
puede compartir con otras personas de su organización.

2. CONECTAR A DATOS
Para empezar a trabajar con Power BI Desktop, el primer paso es conectarse a
los datos. Hay muchos orígenes de datos distintos a los que puede conectarse
desde Power BI Desktop. Para conectarse a los datos, solo tiene que
seleccionar la cinta Inicio y luego Obtener datos > Más. En la imagen siguiente
se muestra la ventana Obtener datos que se abre, donde aparecen muchas
categorías a las que Power BI Desktop puede conectarse.

MANUAL POWER BI 6
Cuando se selecciona un tipo de datos, se le pide información, como la
dirección URL y las credenciales, necesaria para que Power BI Desktop se
conecte al origen de datos en su nombre.

MANUAL POWER BI 7
Una vez que se conecte a uno o varios orígenes de datos, puede que desee
transformar los datos para que le resulten útiles.

3. TRANSFORMACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS Y CREACIÓN DE UN MODELO

En Power BI Desktop, puede limpiar y transformar datos con el Editor de
consultas integrado. Con el Editor de consultas puede realizar modificaciones
en los datos, como cambiar un tipo de datos, quitar columnas o combinar datos
de varios orígenes. Es algo parecido a cuando haces una escultura: puedes
empezar con un bloque grande de barro o, en este caso, de datos, luego
recortar las piezas o agregar otras según sea necesario, hasta conseguir que
los datos tengan la forma deseada.

MANUAL POWER BI 8
Cada paso realizado para transformar los datos (como cambiar el nombre de
una tabla, transformar un tipo de datos o eliminar columnas) se registra en el
Editor de consultas y, cada vez que esta consulta se conecta al origen de
datos, dichos pasos se vuelven a aplicar para que los datos siempre muestren
la forma que especificó.
En la imagen siguiente se muestra el panel Configuración de la consulta para
una consulta que se ha formado y se ha convertido en un modelo.

MANUAL POWER BI 9
Una vez que los datos tienen la forma deseada, puede crear objetos viduales.

4. CREACIÓN DE OBJETOS VISUALES

Una vez que tenga un modelo de datos, puede arrastrar campos al lienzo del
informe para crear objetos visuales. Un objeto visual es una representación
gráfica de los datos del modelo. En el siguiente objeto visual se muestra un
gráfico de columna simple.

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MANUAL POWER BI
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Hay muchos tipos diferentes de objetos visuales entre los que elegir en Power
BI Desktop. Para crear o cambiar un objeto visual, solo tiene que seleccionar el
icono del objeto visual en el panel Visualizaciones. Si tiene un objeto visual
seleccionado en el lienzo del informe, el objeto visual seleccionado cambia al
tipo seleccionado. Si no se selecciona ningún objeto visual, se crea un objeto
visual en función de la selección.

1
MANUAL POWER BI
1
5. CREAR INFORMES
Con mayor frecuencia, tendrá que crear una colección de objetos visuales que
muestren diversos aspectos de los datos utilizados para crear el modelo en
Power BI Desktop. A una colección de objetos visuales, en un archivo de
Power BI Desktop, se le denomina informe. Un informe puede tener una o
varias páginas, al igual que un archivo de Excel puede tener uno o varias hojas
de cálculo. En la siguiente imagen, verá la primera página de un informe de
Power BI Desktop, denominada Overview (puede ver la pestaña situada en la
parte inferior de la imagen). En este informe, hay diez páginas.

6. COMPARTIR INFORMES
Una vez que un informe esté listo para compartirlo con otras personas, puede
publicarlo en el servicio Power BI, a fin de que esté disponible para cualquier
persona de su organización que tenga una licencia de Power BI. Para publicar
un informe de Power BI Desktop, seleccione el botón Publicar en la cinta de
opciones Inicio en Power BI Desktop.

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MANUAL POWER BI
2
Una vez que seleccione Publicar, Power BI Desktop se conectará al servicio
Power BI con su cuenta de Power BI y, a continuación, le pedirá que seleccione
en qué lugar del servicio Power BI le gustaría compartir el informe; por ejemplo,
el área de trabajo, un área de trabajo de equipo o alguna otra ubicación del
servicio Power BI. Debe tener una licencia de Power BI para compartir informes
en el servicio Power BI.

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MANUAL POWER BI
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 OBTENCION DE DATOS

1. ORÍGENES DE DATOS EN POWER BI DESKTOP

Power BI Desktop permite conectarse a datos de muchos orígenes diferentes.
En la parte inferior de esta página puede consultar una lista completa de los
orígenes de datos disponibles.
Para conectarse a datos, seleccione Obtener datos desde la cinta de opciones
Inicio. Al seleccionar la flecha abajo o el texto Obtener datos en el botón, se
muestra el menú de tipos de datos Más comunes en la siguiente imagen:

1
MANUAL POWER BI
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Al seleccionar Más… en el menú Más comunes, se muestra la ventana Obtener
datos. También puede abrir la ventana Obtener datos (y omitir el menú Más
comúnes) seleccionando el icono Obtener datos directamente.

Nota :
El equipo de Power BI está ampliando continuamente los orígenes de datos
disponibles en Power BI Desktop y servicio Power BI. Por lo tanto, a menudo
verá las versiones anteriores de orígenes de datos en proceso de desarrollo
marcados como Beta o Versión preliminar. Cualquier origen de datos marcada
como Beta o Versión preliminar tiene una compatibilidad y funcionalidades
limitadas y, no debe usarse en entornos de producción.
Además, es posible que los orígenes de datos marcados como Beta o Versión
preliminar para Power BI Desktop no estén disponibles para su uso en el
servicio Power BI u otros servicios de Microsoft hasta que el origen de datos
esté disponible con carácter general (GA).

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MANUAL POWER BI
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2. ORÍGENES DE DATOS
Los tipos de datos se organizan en las categorías siguientes:
• Todos
• Archivo
• Base de datos
• Power BI
• Azure
• Online Services
• Otros
La categoría Todos incluye todos los tipos de conexión de datos de todas las
categorías.
La categoría Archivo proporciona las siguientes conexiones de datos:
• Excel
• Texto o CSV
• XML
• JSON
• Carpeta
• PDF
• Carpeta de SharePoint

La siguiente imagen muestra la ventana Obtener datos para Archivo.

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La categoría Base de datos proporciona las siguientes conexiones de datos:

 Base de datos de SQL Server

 Base de datos de Access
 Base de datos de SQL Server Analysis Services
 Base de datos de Oracle
 Base de datos IBM DB2
 Base de datos Informix de IBM (beta)
 IBM Netezza
 Base de datos de MySQL
 Base de datos de PostgreSQL
 Base de datos de Sybase

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  Base de datos de Teradata
 Base de datos SAP HANA
 Servidor de aplicaciones de SAP Business Warehouse
 Servidor de mensajería de SAP Business Warehouse
 Amazon Redshift
 Impala
 Google BigQuery
 Vertica
 Snowflake
 Essbase
 Cubos AtScale (Beta)
 Conector
 Conector de BI
 Dremio
 Exasol
 Indexima (Beta)
 InterSystems IRIS (Beta)
 Jethro (beta)
 Kyligence Enterprise (Beta)
 MarkLogic (Beta)
Nota
Para habilitar algunos conectores de bases de datos, debe seleccionar
primero Archivo > Opciones y configuración > Opciones y, después,
Características en vista previa. Si no ve algunos de los conectores
mencionados anteriormente y quiere usarlos, compruebe la configuración
de Características en vista previa. Tenga también en cuenta que cualquier
origen de datos marcada como Beta o Versión preliminar tiene una
compatibilidad y funcionalidades limitadas, y no debe usarse en entornos
de producción.

La siguiente imagen muestra la ventana Obtener datos para Base de datos.

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MANUAL POWER BI
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La categoría Power Platform proporciona las conexiones de datos siguientes:
 Conjuntos de datos de Power BI
 Flujos de datos de Power BI
 Common Data Service
 Flujos de entrada de Power Platform (Beta)

En la imagen siguiente se muestra la ventana Obtener datos para Power

Platform.

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La categoría Azure proporciona las siguientes conexiones de datos:
 Azure SQL Database
 Azure SQL Data Warehouse
 Base de datos de Azure Analysis Services
 Azure Blob Storage
 Azure Table Storage
 Azure Cosmos DB
 Azure Data Lake Storage Gen2 (Beta)
 Azure Data Lake Storage Gen1
 Azure HDInsight (HDFS)
 Azure HDInsight Spark
 HDInsight Interactive Query
 Azure Data Explorer (Kusto)
 Azure Cost Management (Beta)

La siguiente imagen muestra la ventana Obtener datos para Azure.

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La categoría Online Services proporciona las siguientes conexiones de datos:
 Lista de SharePoint Online
 Microsoft Exchange Online
 Dynamics 365 (en línea)
 Dynamics NAV
 Dynamics 365 Business Central
 Dynamics 365 Business Central (local)
 Microsoft Azure Consumption Insights (Beta)
 Azure DevOps (Beta)
 Azure DevOps Server (Beta)
 Objetos de Salesforce

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  Informes de Salesforce
 Google Analytics
 Adobe Analytics
 appFigures (Beta)
 Data.World - Obtener un conjunto de datos (Beta)
 Facebook
 GitHub (Beta)
 MailChimp (Beta)
 Marketo (Beta)
 Mixpanel (Beta)
 Planview Enterprise One - PRM (Beta)
 PlanView Projectplace (Beta)
 QuickBooks Online (Beta)
 Smartsheet
 SparkPost (Beta)
 Stripe (Beta)
 SweetIQ (Beta)
 PlanView Enterprise One - CMT (Beta)
 Twilio (Beta)
 tyGraph (Beta)
 Webtrends (Beta)
 Zendesk (Beta)
 Dynamics 365 Customer Insights (Beta)
 Origen de datos de Emigo (Beta)
 Entersoft Business Suite (Beta)
 Industrial App Store
 Intune Data Warehouse (Beta)
 Microsoft Graph Security (Beta)
 Quick Base
 TeamDesk (Beta)
La imagen siguiente muestra la ventana Obtener datos para Online Services

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La categoría Otros proporciona las siguientes conexiones de datos:
 Web
 Lista de SharePoint
 Fuente de OData
 Active Directory
 Microsoft Exchange
 Archivo Hadoop (HDFS)
 Spark
 Script R
 Script de Python
 ODBC
 OLE DB
 BI360: informes presupuestarios y financieros (Beta)
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  Denado
 Information Grid (Beta)
 Paxata
 QubolePresto (Beta)
 Roamler (Beta)
 SurveyMonkey (Beta)
 Tenforce (Smart)List (Beta)
 Dimensiones de Workforce (Beta)
 Consulta en blanco
La siguiente imagen muestra la ventana Obtener datos para Otros.

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3. CONECTARSE A UN ORIGEN DE DATOS
Para conectarse a un origen de datos, seleccione el origen de datos en la
ventana Obtener datos y seleccione Conectar. En la siguiente imagen, la
opción Web está seleccionada en la categoría de conexión de datos Otros.

Se muestra una ventana de conexión, específica al tipo de conexión de datos.

Si se necesitan credenciales, se le pedirá que las proporcione. La siguiente
imagen muestra una dirección URL que se escribió para conectarse a un origen
de datos web.

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MANUAL POWER BI
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Cuando se escribe la información de conexión de recurso o la dirección URL,
seleccione Aceptar. Power BI Desktop realiza la conexión al origen de datos y
presenta los orígenes de datos disponibles en el Navegador.

Puede cargar los datos seleccionando el botón Cargar situado en la parte

inferior del panel Navegador, o bien editar la consulta antes de cargar datos
seleccionando el botón Editar.
Eso es todo lo que se necesita para conectarse a orígenes de datos en Power
BI Desktop. Intente conectarse a datos de nuestra lista de orígenes de datos en
crecimiento y vuelva a consultarla con frecuencia, debido a que siempre
agregamos elementos a esta lista.

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MANUAL POWER BI
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 Modeldo de Datos
CREAR Y ADMINISTRAR RELACIONES EN POWER BI DESKTOP

1. Crear y administrar relaciones en Power BI desktop

Al importar varias tablas, lo más probable es que vaya a realizar un análisis con
los datos de todas ellas. Las relaciones entre esas tablas son necesarias para
calcular los resultados de forma precisa y mostrar la información correcta en los
informes. Power BI Desktop facilita la creación de esas relaciones. De hecho,
en la mayoría de los casos no tendrá que hacer nada; la característica de
detección automática lo hace por usted. Aunque es posible que, en ocasiones,
tenga que crear relaciones o realizar cambios en una relación. En cualquier
caso, es importante entender las relaciones en Power BI Desktop y cómo
crearlas y editarlas.

2. Detección automática durante la carga

Si consulta dos o más tablas al mismo tiempo, cuando se carguen los datos,
Power BI Desktop intenta buscar y crear relaciones automáticamente. Las
opciones de relación Cardinalidad, Dirección de filtro cruzado y Activar esta
relación se establecen automáticamente. Power BI Desktop examina los
nombres de columna en las tablas que se consultan para determinar si hay
posibles relaciones. Si las hay, esas relaciones se crean automáticamente. Si
Power BI Desktop no puede determinar con un alto nivel de confianza que hay
una coincidencia, no crea automáticamente la relación. Sin embargo, puede
usar el cuadro de diálogo Administrar relaciones para crear o modificar
manualmente las relaciones.

3. Creación de una relación con detección automática

En la pestaña Inicio, haga clic en Administrar relaciones > Detección
automática.

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MANUAL POWER BI
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4. Crear una relación de forma manual
1. En la pestaña Inicio, haga clic en Administrar relaciones > Nuevo.
2. En el cuadro de diálogo Crear relación, en la primera lista desplegable de
tablas, seleccione una tabla. Seleccione la columna que quiera usar en la
relación.
3. En la segunda lista desplegable de tablas, seleccione la otra tabla que quiera
incluir en la relación. Seleccione la otra columna que quiera usar y elija
Aceptar.

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MANUAL POWER BI
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De forma predeterminada, Power BI Desktop configura automáticamente las
opciones Cardinalidad (dirección), Dirección de filtro cruzado y Activar esta
relación en la nueva relación. Sin embargo, puede cambiar esta configuración
si es necesario.
Si ninguna de las tablas seleccionadas para la relación tiene valores únicos,
verá el siguiente error: Una de las columnas debe tener valores únicos. Al
menos una tabla de una relación debe tener una lista distinta y única de valores
de clave, que es un requisito común para todas las tecnologías de bases de
datos relacionales.
Si detecta ese error, hay un par de formas de corregir el problema:
• Usar Quitar filas duplicadas para crear una columna con valores únicos. El
inconveniente de este enfoque es que podría perder información al quitar filas
duplicadas; a menudo, una clave (fila) se duplica por un buen motivo.
• Agregar una tabla intermedia hecha de la lista de valores de claves distintos
en el modelo, que luego se vinculará a ambas columnas originales de la
relación

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MANUAL POWER BI
9
5. Editar una relación
1. En la pestaña Inicio, seleccione Administrar relaciones.
2. En el cuadro de diálogo Administrar relaciones, seleccione la relación y elija
Editar.

6. Configuración de opciones adicionales

Al crear o editar una relación, puede configurar opciones adicionales. De forma
predeterminada, Power BI Desktop configura automáticamente las opciones
adicionales en función de una mejor aproximación, que puede ser diferente
para cada relación según los datos de las columnas.

Cardinalidad
La opción Cardinalidad puede tener una de las siguientes opciones:
Varios a uno (*:1) : una relación de varios a uno es el tipo más común de
relación predeterminada. Indica que la columna de una tabla puede tener más
de una instancia de un valor y que la otra tabla relacionada, a menudo
conocida como tabla de búsqueda, solo tiene una instancia de un valor.
Uno a uno (1:1) : en una relación uno a uno, la columna de una tabla solo tiene
una instancia de un valor determinado y la otra tabla relacionada solo tiene una
instancia de un valor determinado.
Uno a varios (1:*) : en una relación uno a varios, la columna de una tabla solo
tiene una instancia de un valor y la otra tabla relacionada puede tener más de
una instancia de un valor.
Varios a varios (*:*) : con los modelos compuestos, puede establecer relaciones
de varios a varios entre tablas, lo que elimina los requisitos de los valores
únicos de las tablas. También permite descartar las soluciones alternativas
anteriores, como el hecho de presentar nuevas tablas solo para establecer
relaciones

Dirección de filtro cruzado

La opción Dirección de filtro cruzado puede tener una de las siguientes
opciones:
Ambos: indica que, a efectos de filtrado, ambas tablas se tratan como si fueran
una sola tabla. La opción Ambos funciona bien con una única tabla que tenga
varias tablas de búsqueda a su alrededor. Un ejemplo es una tabla de datos
reales de ventas con una tabla de búsqueda del departamento. Esta
configuración suele denominarse configuración de esquema de estrella (una
tabla central con varias tablas de búsqueda). Aunque, si tiene dos o más tablas
que también tengan tablas de búsqueda (con algo en común), no querrá usar la
opción Ambos. Para continuar con el ejemplo anterior, en este caso, también
dispone de una tabla de ventas de presupuesto que registra el presupuesto de
destino para cada departamento. Además, la tabla de departamento está

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MANUAL POWER BI
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conectada a la tabla de presupuesto y de ventas. Evite la opción Ambos para
este tipo de configuración.
Único: dirección predeterminada más común, que significa que las opciones de
filtrado en tablas conectadas trabajan sobre la tabla donde se agregan los
valores. Si importa un modelo de datos de Power Pivot o anterior en Excel
2013, todas las relaciones tendrán una dirección única.

Activar esta relación

Si se activa, significa que la relación actúa como la relación predeterminada y
activa. En casos donde hay más de una relación entre dos tablas, la relación
activa proporciona una manera para que Power BI Desktop cree
automáticamente visualizaciones que incluyan las dos tablas.

Descripción de las relaciones

Una vez que haya conectado dos tablas con una relación, puede trabajar con
los datos en ambas tablas como si fueran una sola tabla, lo que le libera de
tener que preocuparse sobre los detalles de la relación o de tener que acoplar
esas tablas en una sola tabla antes de importarlas. En muchas situaciones,
Power BI Desktop puede crear automáticamente relaciones por usted. Sin
embargo, si Power BI Desktop no puede determinar con un grado alto de
certeza que deba existir una relación entre dos tablas, no creará la relación
automáticamente. En ese caso, deberá hacerlo usted.
Vamos a hacer un breve tutorial para mostrarle mejor cómo funcionan las
relaciones en Power BI Desktop.
Sugerencia
Puede completar esta lección por su cuenta:
1. Copie la siguiente tabla ProjectHours en una hoja de cálculo de Excel (sin
incluir el título), seleccione todas las celdas y elija Insertar > Tabla.
2. En el cuadro de diálogo Crear tabla, seleccione Aceptar.
3. Seleccione cualquier celda de la tabla, seleccione Diseño de tabla > Nombre
de tabla y especifique ProjectHours.
4. Haga lo mismo para la tabla CompanyProject.
5. Importe los datos mediante Obtener datos en Power BI Desktop. Seleccione
ambas tablas como origen de datos y, luego, Cargar.

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MANUAL POWER BI
1
Esta primera tabla, ProjectHours, es un registro de los vales de trabajo que
registran el número de horas que una persona ha trabajado en determinado
proyecto.

Esta segunda tabla, CompanyProject, es una lista de proyectos con una

prioridad asignada: A, B o C.

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MANUAL POWER BI
2
Observe que cada tabla tenga una columna de proyecto. Cada una tiene un
nombre ligeramente distinto, pero los valores parecen iguales. Esto es
importante y volveremos a abordarlo en breve.
Ahora que tenemos nuestras dos tablas importadas en un modelo, vamos a
crear un informe. Lo primero que queremos obtener es el número de horas
presentadas por prioridad del proyecto, así que seleccionamos Priority y Hours
en el panel Campos.

Si observamos nuestra tabla en el lienzo del informe, verá que el número de

horas es de 256 para cada proyecto, que es también el total. Claramente este
número no es correcto. ¿Por qué? Esto se debe a que no se puede calcular
una suma total de valores de una tabla (Hours en la tabla Project), segmentada
por valores en otra tabla (Priority en la tabla CompanyProject) sin establecer
una relación entre estas dos tablas.
Por lo tanto, vamos a crear una relación entre estas dos tablas.
¿Recuerda las columnas que vimos en ambas tablas, con un nombre de
proyecto, pero con valores similares? Utilizaremos estas dos columnas para
crear una relación entre las tablas.
¿Por qué estas columnas? Bueno, si miramos la columna Project de la tabla
ProjectHours, veremos valores como Azul, Rojo, Amarillo, Naranja, etc. De
hecho, veremos varias filas que tienen el mismo valor. En efecto, tenemos
muchos valores de color para Project.
Si miramos la columna ProjName de la tabla CompanyProject, veremos que
solo hay uno de cada uno de los valores de color para el nombre de proyecto.
El valor de cada color en esta tabla es único y eso es importante, porque
podemos crear una relación entre estas dos tablas. En este caso, una relación
varios a uno. En una relación de varios a uno, al menos una columna en una de
las tablas debe contener valores únicos. Hay algunas opciones adicionales
para ciertas relaciones, que veremos más adelante. Por ahora, vamos a crear

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MANUAL POWER BI
3
una relación entre las columnas del proyecto en cada una de nuestras dos
tablas.
Para crear la nueva relación
1. Seleccione Administrar relaciones en la pestaña Inicio.
2. En Administrar relaciones, seleccione Nuevo para abrir el cuadro de diálogo
Crear relación, donde se pueden seleccionar las tablas, las columnas y
cualquier otra opción adicional que queramos para nuestra relación.
3. En la primera lista desplegable, seleccione ProjectHours como primera tabla
y, luego, elija la columna Project. Se trata del lado varios de nuestra relación.

En la segunda lista desplegable, CompanyProject está preseleccionada como

segunda tabla. Seleccione la columna ProjName. Se trata del lado uno de
nuestra relación.
5. Conserve los valores predeterminados para las opciones de relación y
seleccione Aceptar.
6. En el cuadro de diálogo Administrar relaciones, seleccione Cerrar.
En aras de una divulgación completa, acaba de crear esta relación por las
malas. Habría bastado con seleccionar Detección automática en el cuadro de
diálogo Administrar relaciones. De hecho, la detección automática habría
creado automáticamente la relación por usted al cargar los datos si las dos
columnas tuvieran el mismo nombre. Pero, ¿cuál es el desafío?
Ahora, echemos un vistazo en la tabla del lienzo del informe una vez más.

Cuando se suman horas por Priority, Power BI Desktop busca todas las
instancias de los valores de color únicos en la tabla de búsqueda
CompanyProject, busca todas las instancias de cada uno de esos valores en la
tabla ProjectHours y calcula una suma total para cada valor único.

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MANUAL POWER BI
4
Eso es fácil. De hecho, con la detección automática, puede que ni siquiera
tuviera que hacer tanto.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES ADICIONALES

Cuando se crea una relación, ya sea con detección automática o de forma
manual, Power BI Desktop configura automáticamente las opciones adicionales
según los datos de las tablas. Estas propiedades de relación adicionales se
encuentran en la parte inferior de los cuadros de diálogo Crear relación y Editar
relación.

Power BI establece estas opciones automáticamente y no habría que

ajustarlas. Sin embargo, hay varias situaciones en las que tal vez quiera
configurar estas opciones.

Actualización de relaciones automáticas

Puede administrar cómo Power BI trata y ajusta automáticamente las
relaciones en los informes y modelos. Para especificar cómo Power BI controla
las opciones de relaciones, seleccione Archivo > Opciones y configuración >
Opciones en Power BI Desktop y elija Carga de datos en el panel izquierdo.
Aparecerán las opciones para Relaciones.

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MANUAL POWER BI
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Hay tres opciones que se pueden seleccionar y habilitar:
• Importar relaciones de orígenes de datos en la primera carga: Esta opción
está activada de forma predeterminada. Si se selecciona, Power BI comprobará
las relaciones definidas en el origen de datos, tales como las relaciones entre la
clave externa y la clave principal en el almacenamiento de datos. Si existen
dichas relaciones, se reflejarán en el modelo de datos de Power BI al cargar los
datos por primera vez. Esta opción permite empezar a trabajar rápidamente
con el modelo, sin necesidad de tener que buscar o definir esas relaciones por
su cuenta.
• Actualizar o eliminar las relaciones al actualizar los datos: Esta opción está
desactivada de forma predeterminada. Si se selecciona, Power BI comprobará
si hay cambios en las relaciones del origen de datos al actualizar el conjunto de
datos. Si dichas relaciones cambian o se quitan, Power BI refleja esos cambios

3
MANUAL POWER BI
6

• Detectar automáticamente nuevas relaciones después de cargar los datos:
Esta opción se describe en Detección automática durante la carga.
Las futuras actualizaciones de datos requieren una cardinalidad diferente
Normalmente, Power BI Desktop puede determinar automáticamente la mejor
cardinalidad para la relación. Si tiene que reemplazar la configuración
automática, porque sabe que los datos cambiarán en el futuro, puede cambiarla
en el control Cardinalidad. Veamos un ejemplo donde se debe seleccionar una
cardinalidad diferente.
La tabla CompanyProjectPriority es una lista de todos los proyectos de la
empresa y su prioridad. La tabla ProjectBudget es el conjunto de proyectos
para los que se ha aprobado presupuesto.
CompanyProjectPriority

ProjectBudget

Si creamos una relación entre la columna ApprovedProjects de la tabla

ProjectBudget y la columna ProjectName de la tabla CompanyProjectPriority,
Power BI establece automáticamente Cardinalidad en Uno a uno (1:1) y
Dirección de filtro cruzado en Ambos.

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MANUAL POWER BI
7
El motivo por el que Power BI crea esta configuración es porque, para Power BI
Desktop, la mejor combinación de las dos tablas es la siguiente:

Hay una relación uno a uno entre nuestras dos tablas porque no hay ningún
valor que se repita en la columna ProjName de la tabla combinada. La columna
ProjName es única porque cada valor se produce solo una vez, por lo que las
filas de las dos tablas se pueden combinar directamente sin ninguna
duplicación.

3
MANUAL POWER BI
8
En esta nueva tabla combinada, la columna ProjName tiene valores repetidos.
Las dos tablas originales no tienen una relación uno a uno, una vez que se
actualiza la tabla. En este caso, como sabemos que las actualizaciones futuras
harán que la columna ProjName tenga duplicados, queremos establecer
Cardinalidad en Muchos a uno (*:1) , donde el lado muchos se asigna a
ProjectBudget y el lado uno, a CompanyProjectPriority.

Ajuste de la dirección del filtro cruzado para un conjunto complejo de tablas y

relaciones
Para la mayoría de las relaciones, la dirección de filtro cruzado se establece en
Ambos. Sin embargo, hay algunas circunstancias poco comunes en las que tal
vez necesite establecer esta opción de forma diferente al valor predeterminado,
como si estuviera importando un modelo de una versión anterior de Power
Pivot, donde cada relación se establece en una sola dirección.
La opción Ambos permite que Power BI Desktop trate todos los aspectos de las
tablas conectadas como si fueran una sola tabla. Sin embargo, existen algunas
situaciones en las que Power BI Desktop no puede establecer la dirección de
filtro cruzado de una relación en Ambos y también mantener un conjunto
ambiguo de valores predeterminados disponibles a efectos de la elaboración de
informes. Si la dirección de filtro cruzado de una relación no se establece en
Ambos, suele ser porque se crearía ambigüedad. Si el valor predeterminado
del filtro cruzado no funciona en su caso, intente configurarlo en una tabla
determinada o en Ambos.
El filtro cruzado de una sola dirección funciona para muchas situaciones. De
hecho, si ha importado un modelo de PowerPivot en Excel 2013 o versiones
anteriores, todas las relaciones se establecerán en una dirección única. Una
dirección única significa que las opciones de filtrado en tablas conectadas
funcionan en la tabla donde sucede el trabajo de agregación. A veces,
3
MANUAL POWER BI
9
comprender el filtrado cruzado puede ser un poco complicado; veamos un
ejemplo.
Con el filtro cruzado de dirección única, si crea un informe que resuma las
horas del proyecto, podrá optar por resumir (o filtrar) por la tabla
CompanyProject y su columna Priority o por la tabla CompanyEmployee y su
columna City. Sin embargo, si quiere contar el número de empleados por
proyecto (una pregunta menos común), esto no funcionará. Obtendrá una
columna de valores que son los mismos. En el ejemplo siguiente, la dirección
de filtro cruzado de ambas relaciones se establece en una dirección única:
hacia la tabla ProjectHours. En el cuadro Valores, el campo Proyecto se
establece en Recuento:

La especificación del filtro fluirá de CompanyProject a CompanyEmployee

(como se muestra en la imagen siguiente), pero no hasta CompanyEmployee.

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MANUAL POWER BI
0
Sin embargo, si establece la dirección de filtro cruzado en Ambos, sí
funcionará. La opción Ambos permite que la especificación del filtro fluya hasta
CompanyEmployee.

Con la dirección de filtro cruzado establecida en Ambos, nuestro informe parece ahora
correcto:

4
MANUAL POWER BI
1
El filtrado cruzado en ambas direcciones funciona bien con un modelo de
relaciones de tablas como el patrón anterior. Este esquema se denomina
habitualmente esquema de estrella, similar al siguiente:

La dirección del filtro cruzado no funciona bien con un patrón más general que
se suele encontrarse en las bases de datos, como en este diagrama:

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MANUAL POWER BI
2
Si tiene un patrón de tabla como este, con bucles, el filtro cruzado puede crear
un conjunto ambiguo de relaciones. Por ejemplo, si suma un campo de Tabla X
y después elige filtrar por un campo en la Tabla Y, no resulta claro cómo debe
viajar el filtro, si a través de la tabla superior o la tabla inferior. Un ejemplo
común de este tipo de patrón se presenta con TableX como tabla de ventas
con datos reales y TableY como tabla de datos de presupuesto. A continuación,
las tablas en la parte central son tablas de búsqueda que utilizan las dos tablas,
como la de división o de región.
De igual modo que con las relaciones activas e inactivas, Power BI Desktop no
permitirá que una relación se establezca en Ambos si eso crease ambigüedad
en los informes. Hay varias maneras de controlar esta situación. Estas son las
dos más comunes:
• Eliminar o marcar las relaciones como inactivas para reducir la ambigüedad. A
continuación, puede establecer un filtro cruzado de relación en Ambos.
• Agregar una tabla dos veces (con un nombre diferente la segunda vez) para
eliminar los bucles. Esto hace que el patrón de relaciones sea como un
esquema de estrella. Con un esquema de estrella, todas las relaciones pueden
establecerse en Ambos.

8. RELACIÓN ACTIVA INCORRECTA

Cuando Power BI Desktop crea automáticamente relaciones, a veces
encuentra más de una relación entre dos tablas. Cuando esto sucede, solo una
de las relaciones se establece para estar activa. La relación activa actúa como
la relación predeterminada para que, al elegir los campos de dos tablas
diferentes, Power BI Desktop pueda crear automáticamente una visualización

4
MANUAL POWER BI
3
por usted. Sin embargo, en algunos casos la relación seleccionada de forma
automática puede ser incorrecta. Puede usar el cuadro de diálogo Administrar
relaciones para establecer una relación como activa o inactiva, o bien
establecer la relación activa en el cuadro de diálogo Editar relación.
Para garantizar que haya una relación predeterminada, Power BI Desktop solo
permite una sola relación activa entre dos tablas en un momento dado. Por lo
tanto, debe establecer primero la relación actual como inactiva y, luego,
establecer la relación que quiere que esté activa.
Veamos un ejemplo. La primera tabla es ProjectTickets y la segunda tabla es
EmployeeRole.
ProjectTickets

EmployeeRole

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MANUAL POWER BI
4
En realidad, hay dos relaciones aquí:
• Entre Employee en la tabla EmployeeRole y SubmittedBy en la tabla
ProjectTickets.
• Entre OpenedBy en la tabla ProjectTickets y Employee en la tabla
EmployeeRole.

Si agregamos ambas relaciones al modelo (OpenedBy primero), el cuadro de

diálogo Administrar relaciones mostrará que OpenedBy está activa:

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MANUAL POWER BI
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Ahora, si creamos un informe que usa los campos Role y Employee de
EmployeeRole y el campo Hours de ProjectTickets en una visualización de la
tabla en el lienzo del informe, solo veremos patrocinadores del proyecto porque
son los únicos que abrieron un vale del proyecto.

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MANUAL POWER BI
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Podemos cambiar la relación activa y obtener SubmittedBy en lugar de
OpenedBy. En Administrar relaciones, desactivamos la relación
ProjectTickets(OpenedBy) con EmployeeRole(Employee) y, luego, activamos la
relación EmployeeRole(Employee) con Project Tickets(SubmittedBy) .

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MANUAL POWER BI
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Consulta de todas las relaciones en la vista Relación
A veces, el modelo tiene varias tablas y relaciones complejas entre ellas. La
vista Relación de Power BI Desktop muestra todas las relaciones del modelo,
su dirección y cardinalidad en un diagrama personalizable y fácil de entender.

Visualizaciones
Esta es la sección Visualizaciones del curso de Aprendizaje guiado de Power
BI. Prepárese para realizar un recorrido divertido, interesante y revelador por
las muchísimas visualizaciones que puede ofrecer Power BI. Y esto no es todo;
se incluyen nuevas visualizaciones periódicamente.

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MANUAL POWER BI
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Por supuesto, los objetos visuales representan el resultado final de cualquier
ejercicio de inteligencia empresarial: queremos obtener datos, presentarlos de
forma atractiva y reveladora, y mostrar lo que destaque. En este sentido, Power
BI cuenta con todo tipo de objetos visuales atractivos y una forma casi ilimitada
de personalizarlos, por lo que esta sección es muy importante.
Puede que en un principio le parezca que esta sección se compone de muchos
temas, pero no hay nada de lo que preocuparse: cada uno de ellos es breve,
está repleto de (como habrá adivinado) objetos visuales y resulta muy sencillo
de comprender. Es muy probable que avance rápidamente por la sección y se
imagine cómo conseguirá que estos objetos visuales presenten sus propios
datos.
Empezaremos por los pilares de las visualizaciones los objetos visuales con los
que todos estamos familiarizados y nos aseguraremos de que los conoce de
principio a fin. Después, veremos algunos más avanzados, o al menos un poco
más infrecuentes, y descubrirá multitud de recursos para crear informes.

Creación y personalización de visualizaciones simples

En este artículo aprenderá a crear nuevos gráficos de barras, circulares y de
rectángulos, así como a personalizarlos para adaptarlos a sus informes.
Existen dos formas distintas de crear una nueva visualización en Power BI
Desktop:
 Puede arrastrar nombres de campos desde el panel Campos y
colocarlos en el lienzo del informe. De manera predeterminada, la
visualización aparece como una tabla de datos.

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MANUAL POWER BI
9
  También puede hacer clic en el tipo de visualización que desee crear en
el panelVisualizaciones. Con este método, el objeto visual
predeterminado es un marcador de posición en blanco parecido al tipo
de objeto visual seleccionado.

Una vez creado el gráfico o el mapa, puede comenzar a arrastrar campos de

datos a la parte inferior del panel Visualización para crear y organizar el objeto
visual. Los campos disponibles variarán según el tipo de visualización
seleccionado. A medida que arrastre y coloque campos de datos, la
visualización se actualizará automáticamente para reflejar los cambios.

5
MANUAL POWER BI
0
Puede cambiar el tamaño de la visualización si la selecciona y, después,
arrastra los manipuladores hacia dentro o fuera. También puede mover la
visualización a cualquier parte del lienzo haciendo clic en ella y arrastrándola.
Si quiere convertir un elemento en un tipo de visualización distinto, seleccione
el que desee cambiar y sencillamente elija otro objeto visual entre los iconos
del panelVisualizaciones. Power BI intenta convertir los campos seleccionados
en el nuevo tipo de objeto visual con la mayor precisión posible.
A medida que mantenga el puntero sobre secciones de las visualizaciones,
verá información sobre herramientas que contiene detalles sobre ese
segmento, como etiquetas y su valor total.

Seleccione el icono del pincel en el panel Visualizaciones para efectuar

cambios cosméticos en el objeto visual, como la alineación del fondo, el texto
del título y los colores de los datos.

5
MANUAL POWER BI
1
Las opciones disponibles para efectuar cambios cosméticos en su objeto visual
varían según el tipo de objeto seleccionado.

Uso de los gráficos combinados

Cuando desee visualizar dos medidas que tengan escalas muy distintas, como
ingresos y unidades, los gráficos combinados muestran una línea y una barra
con distintas escalas de eje, lo cual es muy práctico. De manera
predeterminada, Power BI admite muchos tipos distintos de gráficos
combinados, incluidos los populares gráficos de líneas y de columnas apiladas.

5
MANUAL POWER BI
2
Al crear un gráfico combinado, se le mostrará un campo para Eje compartido
(el eje X) y, después, los valores de los dos campos; en este caso, una
columna y una línea. Las leyendas de los dos ejes Y aparecen a ambos lados
de la visualización.

También puede dividir cada columna por categoría; para ello, arrastre una
categoría al campo Serie de columnas del panel Visualizaciones. Al hacerlo,
cada barra se coloreará proporcionalmente de acuerdo con los valores de cada
categoría.

5
MANUAL POWER BI
3
Los gráficos combinados representan un modo eficaz de ver en una única
visualización varias medidas con escalas muy distintas.

Creación de segmentaciones y aplicación de formato a estas

Las segmentaciones constituyen uno de los tipos de visualizaciones más
eficaces, especialmente como parte de un informe repleto de elementos. Un
segmentación es un filtro visual en el propio lienzo que permite a cualquier
persona que consulte el informe segmentar los datos por un valor concreto,
como por año o ubicación geográfica.
Para agregar una segmentación al informe, seleccione Segmentación de datos
en el panelVisualizaciones.

Arrastre el campo por el que quiere segmentar y colóquelo encima del

marcador de posición de la segmentación. La visualización se convertirá en
una lista de elementos con las casillas. Estos elementos son sus filtros: active
la casilla situada junto a uno y las demás visualizaciones de la misma página
del informe se filtrarán, o segmentarán, por su selección.

5
MANUAL POWER BI
4
Hay varias opciones diferentes disponibles para dar formato a la segmentación.
Puede configurarla para aceptar varias entradas a la vez o activar el modo
Selección única para utilizar una sola. También puede agregar una opción
Seleccionar todo a los elementos de su segmentación, lo que resulta útil
cuando la lista es especialmente extensa. Si cambia la orientación de la
segmentación de vertical (opción predeterminada) a horizontal, se convertirá en
una barra de selección en lugar de una lista de comprobación.

Uso de visualizaciones de mapas

Power BI incorpora dos tipos distintos de visualizaciones de mapas: un mapa
de burbujas que coloca una burbuja sobre un punto geográfico y uno de formas
que muestra el contorno del área que desea visualizar.

Creación de mapas de burbujas

Para crear un mapa de burbujas, seleccione la opción Mapa en el panel
Visualizaciones. Debe agregar un valor al cubo Ubicación en las opciones del
panel Visualizaciones para utilizar un objeto visual de mapa.

5
MANUAL POWER BI
5
Power BI es flexible en lo que respecta al tipo de valor de ubicación que
acepta, desde detalles más generales como el nombre de la ciudad o el código
de aeropuerto, hasta datos muy específicos de latitud y longitud. Agregue un
campo al cubo Valores a fin de cambiar el tamaño de la burbuja según
corresponda para cada ubicación del mapa.

Creación de mapas de formas

Para crear un mapa de formas, seleccione la opción Mapa coroplético en el
panel Visualizaciones. Como sucede en el caso de los mapas de burbujas,
debe agregar algún tipo de valor al cubo Ubicación para utilizar este objeto
visual. Agregue un campo al cubo Valores para cambiar la intensidad del color
de relleno según corresponda.

Un icono de advertencia situado en la esquina superior izquierda del objeto

visual indica que el mapa necesita más datos de ubicación para trazar los

5
MANUAL POWER BI
6
valores con precisión. Se trata de un problema bastante habitual cuando los
datos del campo de ubicación son ambiguos, por ejemplo, en los casos en los
que se usa el nombre de un área como Washington que podría indicar un
estado o un distrito. Una manera de solucionar este problema consiste en
cambiar el nombre de la columna para que sea más específico, como Estado.
Otro modo de solucionarlo es restablecer manualmente la categoría de datos
seleccionando Categoría de datos en la pestaña Modelado. Ahí puede asignar
una categoría a los datos, como "Estado" o "Ciudad".

Uso de tablas y matrices

Además de una gran cantidad de gráficos, Power BI Desktop también admite
visualizaciones más tabulares. De hecho, si selecciona un campo de categoría
o de texto y lo arrastra al lienzo del informe, se creará una tabla de resultados
de manera predeterminada. Podrá desplazarse arriba y abajo por la tabla e,
inicialmente, estará ordenada alfabéticamente.

5
MANUAL POWER BI
7
Si tiene información numérica en una tabla, como ingresos, en la parte inferior
aparecerá una suma con el total. Puede ordenar manualmente cada columna si
hace clic en su encabezado para alternar entre el orden ascendente y
descendente. Si una columna no es lo suficientemente ancha para mostrar todo
su contenido, haga clic en el encabezado y arrástrelo hacia un lado para
ampliarla. El orden de los campos en el cubo Valores del panel Visualizaciones
determina el orden en el que aparecen en la tabla.

Una matriz es similar a una tabla, pero tiene encabezados de categorías

distintos en las columnas y filas. Como sucede con las tablas, la información
numérica se sumará automáticamente abajo y a la derecha de la matriz.

Existen numerosas opciones cosméticas disponibles para las matrices, como

columnas con ajuste automático de tamaño, la posibilidad de activar o

5
MANUAL POWER BI
8
desactivar los totales de filas y columnas, la capacidad de establecer colores,
etc.

Uso de gráficos de dispersión

Si quiere comparar dos medidas distintas, como los ingresos por ventas y las
unidades, es habitual utilizar un gráfico de dispersión.

Para crear un gráfico en blanco, seleccione Gráfico de dispersión en el panel

Visualizaciones. Arrastre los dos campos que quiere comparar desde el panel
Campos y colóquelos en los cubos de opciones Eje X y Eje Y. En este
momento, es posible que el gráfico de dispersión no sea más que una pequeña
burbuja en el centro del objeto visual; tendrá que agregar una medida al cubo
Detalles para indicar cómo quiere segmentar los datos. Por ejemplo, si se están
comparando ingresos y ventas de artículos, es posible que desee dividir los
datos por categoría, fabricante o mes de venta.
Si agrega un campo adicional al cubo Leyenda, se codificarán por color las
burbujas de acuerdo con el valor del campo. También puede agregar un campo
al cubo Tamaño para modificar el tamaño de la burbuja según ese valor.

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MANUAL POWER BI
9
Los gráficos de dispersión también cuentan con numerosas opciones de
formato visual, como la posibilidad de activar un contorno para cada burbuja de
color y la capacidad de alternar etiquetas individuales. También puede cambiar
los colores de datos para otros tipos de gráficos.

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MANUAL POWER BI
0
Puede crear una animación de los cambios secuenciales del gráfico de
burbujas a lo largo del tiempo si agrega un campo de tiempo en el cubo Eje de
reproducción. Haga clic en una burbuja durante una animación para ver el
trazado de su ruta.

Nota: Recuerde, si solo ve una burbuja en el gráfico de dispersión, esto se

debe a que Power BI está sumando los datos (lo que es el comportamiento
predeterminado). Agregue una categoría al cuboDetalles, en el panel
Visualizaciones, para obtener más burbujas.

Uso de gráficos de cascada y embudo

Los gráficos de cascada y embudo son dos de las visualizaciones estándares
más interesantes (y, quizás, poco habituales) de las que se incluyen en Power
BI. Para crear un gráfico en blanco de cualquiera de los dos tipos, seleccione el
icono pertinente en el panel Visualizaciones.

6
MANUAL POWER BI
1
Normalmente, los gráficos de cascada se utilizan para mostrar los cambios de
un valor concreto a lo largo del tiempo.

Este tipo de gráficos solo tienen dos opciones de cubo: Categoría y Eje Y.
Arrastre un campo de tiempo, como Año, al cubo Categoría y el valor del que
desee realizar un seguimiento al cubo Eje Y. Los intervalos de tiempo en los
6
MANUAL POWER BI
2
que haya habido un aumento del valor se muestran en verde de manera
predeterminada, mientras que los períodos en los que se haya producido una
reducción en él se representan en rojo.
Por su parte, los gráficos de embudo se utilizan habitualmente para mostrar los
cambios durante un proceso concreto, como una canalización de ventas o las
medidas de retención de un sitio web.

Ambos cascada y embudo gráficos se pueden segmentar y personalizar

visualmente.

Uso de medidores y tarjetas con un solo número

Por lo general, las visualizaciones se utilizan para comparar dos o más valores.
Sin embargo, hay ocasiones al crear informes en las que querrá realizar un
seguimiento de un solo indicador clave de rendimiento (KPI) o una métrica a lo
largo del tiempo. Para ello, debe usar en Power BI Desktop unmedidor u objeto
visual de tarjeta con un solo número. Para crear un gráfico en blanco de
cualquiera de los dos tipos, seleccione el icono pertinente en el panel
Visualizaciones.

6
MANUAL POWER BI
3
Los medidores resultan especialmente útiles cuando esté creando paneles y
desee mostrar el progreso que se ha realizado con vistas a la consecución de
un objetivo determinado. Para crear un medidor, seleccione el icono pertinente
en el panel Visualizaciones y arrastre el campo del que desee realizar un
seguimiento al cubo Valor.

Los medidores aparecen de manera predeterminada al 50 %, o el doble del

valor, y existen dos modos de ajustar esta configuración. Para establecer los
valores dinámicamente, arrastre campos los cubos de valor Mínimo, Máximo y
Destino. Como alternativa, utilice las opciones de formato visual para
personalizar manualmente el intervalo de su medidor.

6
MANUAL POWER BI
4
Las visualizaciones de tarjeta muestran simplemente una representación
numérica de un campo. De forma predeterminada, los objetos visuales de
tarjeta muestran unidades para garantizar que el número sea corto (por
ejemplo, "5 MM $" en lugar de 5 000 000 000 $). Utilice las opciones de formato
visual para cambiar la unidad o deshabilitarla por completo.

Una aplicación interesante de las tarjetas consiste en hacer que muestren una
medida personalizada que haya concatenado con texto. Por seguir con el
ejemplo anterior, con una medida personalizada, su tarjeta podría incluir
funciones DAX avanzadas y mostrar un resultado similar a "Ingresos totales

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MANUAL POWER BI
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este año: 5 MM $" o "Progreso de ventas de unidades este año:" y, después,
agregar el número que represente el progreso.

Modificación de los colores de gráficos y objetos visuales

Habrá muchas ocasiones en las que posiblemente desee modificar los colores
utilizados en los gráficos u objetos visuales. Power BI le ofrece un control
enorme sobre la forma en que se muestran los colores. Para empezar,
seleccione un objeto visual y, en el panel Visualizaciones, haga clic en el icono
del pincel.

Dispone de muchas opciones para cambiar los colores o el formato de los

objetos visuales. Puede cambiar el color de todas las barras de un objeto visual
seleccionando el selector de colores junto a Color predeterminado y
seleccionando el color de su elección.

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MANUAL POWER BI
6
También puede cambiar el color de cada barra (u otro elemento, en función del
tipo de objeto visual seleccionado) activando el control deslizante Mostrar todo.
Al hacerlo, aparecerá un selector de colores por cada elemento.

También puede cambiar el color a partir de un valor o una medida. Para ello,
arrastre un campo al cubo Saturación de color de panel Visualizaciones (tenga
en cuenta que esto está disponible en la sección de Campos, no en la sección
Pincel).

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MANUAL POWER BI
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Además, puede cambiar la escala de colores y los colores utilizados al rellenar
los colores de los elementos de datos. También puede seleccionar una escala
de colores divergente activando el control deslizante Divergente, lo que le
permitirá crear una escala de colores entre tres colores. También puede
establecer los valores Mínimo, Centro y Máximo que se muestran en el gráfico.

También puede utilizar estos valores para crear reglas que le permitirán, por
ejemplo, establecer los valores de un color concreto por encima de cero y los
valores de otro color, por debajo.

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MANUAL POWER BI
8
Otra herramienta útil para el uso de colores es el ajuste Línea de referencia.
Puede establecer el valor de la línea de referencia, su color e incluso que esta
contenga una etiqueta.

Por último, puede crear un borde alrededor de una visualización individual y,

como en otros controles, especificar también el color de dicho borde.

Personalización de sus informes con formas, cuadros de texto e imágenes

Junto con objetos visuales vinculados a datos, también puede agregar
elementos estáticos, como cuadros de texto, imágenes y formas, para mejorar
el diseño visual de los informes. Para agregar un elemento visual, seleccione
Cuadro de texto, Imagen o Formas en la pestaña Inicio.

Los cuadros de texto constituyen una forma idónea de mostrar títulos grandes,
subtítulos o párrafos cortos de información junto a las visualizaciones. En los
cuadros de texto se pueden incluir vínculos; para ello, escriba una dirección
URL o resalte una frase de anclaje y seleccione el símbolo de vínculo en la
barra de opciones del cuadro de texto. Puede incluir direcciones URL en los
cuadros de texto; Power BI detecta automáticamente el vínculo y le aplica el
formato pertinente.
Si selecciona Imagen, se abrirá un explorador de archivos, donde podrá
seleccionar una imagen en su equipo u otro origen conectado a la red. De
manera predeterminada, al cambiar el tamaño de una imagen en el informe, se
mantendrá su relación de aspecto, pero esto se puede deshabilitar en las
opciones de formato visual.

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MANUAL POWER BI
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En Formas, verá cinco opciones de forma, incluidos rectángulos y flechas. Las
formas pueden ser opacas o transparentes con un borde de color. (Esta última
opción resulta útil para crear bordes en torno a grupos de visualizaciones).

Personalización de informes con opciones de formato y diseño de página

Power BI Desktop permite controlar el diseño y el formato de las páginas de
sus informes, como el tamaño y la orientación.
Utilice el menú Vista de página de la pestaña Inicio para cambiar el modo en el
que las páginas de sus informes se escalan. Entre las opciones disponibles se
incluyen Ajustar a la página (valor predeterminado), Ajustar al ancho y Tamaño
real.

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MANUAL POWER BI
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También puede cambiar el propio tamaño de las páginas. De manera
predeterminada, las páginas de informe tienen una relación de aspecto de 16:9.
Para cambiar el tamaño de página, asegúrese de no haber seleccionado
ningún visual, seleccione el icono del pincel en el panel Visualizaciones y,
después, elija Tamaño de página para expandir la sección.

Entre las opciones de tamaño de página se incluyen 4:3 (una relación de

aspecto más cuadrada) y Dinámica (la página se adaptará al espacio
disponible). También hay un tamaño de carta estándar para los informes.
Tenga en cuenta que puede que necesite cambiar el tamaño de los objetos
visuales tras modificar el tamaño de página para asegurarse de que no
sobresalen del lienzo.
También puede especificar un tamaño de página personalizado, establecer el
tamaño en pulgadas o píxeles, y cambiar el color de fondo de todo el informe.
Otra opción consiste en seleccionar Cortana, que cambia el tamaño del informe
para que pueda usarse como resultado de búsquedas con Cortana.

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MANUAL POWER BI
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Creación de interacciones complejas entre visualizaciones
Cuando tenga varias visualizaciones en la misma página del informe, la
selección de un segmento concreto haciendo clic en él o usando una
segmentación repercutirá en todos los objetos visuales de la página. En
algunos casos, no obstante, quizás desee segmentar únicamente objetos
visuales específicos. Esto es así cuando se usan elementos como gráficos de
dispersión, en los que si se limitan los datos a un segmento concreto, se
perderá información importante. Por suerte, Power BI Desktop permite controlar
cómo fluyen las interacciones entre objetos visuales.
Para cambiar la interacción entre las visualizaciones, seleccione Editar en la
sección Objetos visuales de la cinta de opciones Inicio para activar el modo de
edición.

Ahora, cuando seleccione un objeto visual en el lienzo del informe, verá un

pequeño icono de filtroopaco en la esquina superior derecha de cada otro
objeto visual que se verá afectado. Para excluir un objeto visual de la
interacción, haga clic en el símbolo Ninguno en la esquina superior derecha,
cerca del icono de filtro.

En algunos casos, puede ajustar el tipo de interacción de filtro que se produce

entre los objetos visuales. Con el modo de edición activado, seleccione el
objeto visual se utiliza para filtrar. Si puede cambiar el tipo de interacción en
otro objeto visual, aparecerá un icono de gráfico circular junto al de filtro en la
esquina superior derecha.

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MANUAL POWER BI
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Haga clic en el icono de gráfico circular para resaltar los datos segmentados.
De lo contrario, se filtrarán los datos. Como antes, puede hacer clic en el icono
Ninguno para quitar toda la interacción.
Una sugerencia útil consiste en dibujar una forma transparente alrededor de los
objetos visuales que interactúen entre sí. De este modo, resultará evidente
para el usuario que tienen una relación interactiva.

Duplicación de una página de informe

Las páginas individuales de un informe pueden ser bastante complejas: pueden
incluir varias visualizaciones que interactúan de forma específica y que tienen
un formato concreto. En ocasiones, al generar un informe, puede darse el caso
de que desee usar los mismos objetos visuales y diseños para dos temas de
página distintos. Por ejemplo, si acaba de elaborar una página del informe
sobre los ingresos brutos, es probable que desee usar una casi idéntica para
los ingresos netos.
Recrear todo su trabajo resultaría difícil, pero con Power BI Desktop puede
simplemente duplicar la página del informe.
Haga clic con el botón derecho en la pestaña que quiera copiar y, después,
seleccione Duplicar página.

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MANUAL POWER BI
3
A continuación, puede cambiar el nombre de la pestaña de la nueva página al
que desee, modificar el título de texto si tiene uno y actualizar los objetos
visuales con el nuevo campo que desee mostrar.

Visualización de categorías sin datos

Descubra cómo mostrar columnas vacías en sus visualizaciones.
De manera predeterminada, los encabezados de columna solo se muestran en
los informes si contienen datos. Por ejemplo, si estuviera mostrando los
ingresos por país y no se hubiera producido ninguna venta en Noruega, dicho
país nórdico no aparecerá por ninguna parte en la visualización.
Para mostrar categorías vacías, haga clic en la flecha abajo del campo que
desee cambiar en el panelVisualizaciones y seleccione Mostrar elementos sin
datos.

7
MANUAL POWER BI
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Ahora, las columnas vacías se mostrarán en el objeto visual con valores en blanco.

Una vez que seleccione Mostrar elementos sin datos para cualquier campo del
panelVisualizaciones, se aplicará a todos los campos que se muestran en él.
7
MANUAL POWER BI
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Es decir, si agrega otro campo, también se mostrarán todos los elementos sin
datos, sin tener que volver a seleccionar la misma opción en el menú
desplegable.

Exploracion de Datos

Uso de Información rápida en el servicio Power BI

Cuando trabaja con un panel, un informe o un conjunto de datos en el servicio
Power BI, puede hacer que Power BI busque información rápida en los datos.
En Power BI, en la sección Conjuntos de datos del panel izquierdo, seleccione
el menú de los puntos suspensivos que se encuentra al lado del conjunto de
datos que le interesa. Aparecerá un menú de opciones y, en el extremo
derecho, verá una opción denominada Información rápida.

Si selecciona Información rápida, Power BI realizará un aprendizaje automático,

buscará los datos y los analizará para buscar información rápida. Verá una

7
MANUAL POWER BI
6
notificación en el lado superior derecha del servicio que le indicará que Power BI
está en proceso de búsqueda de información.

Al cabo de aproximadamente quince segundos, la notificación cambiará para

que sepa que Power BI ha encontrado información.

Si selecciona el botón Ver información de la notificación, se le presentará una

página de objetos visuales que muestran la información encontrada por Power
BI, de una forma parecida a como se muestra en la imagen siguiente. Aquí
encontrará información muy variada, y podrá desplazarse hacia abajo por la
página para verla y tenerla en consideración.

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MANUAL POWER BI
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Al igual que cualquier otro objeto visual, puede interactuar con los objetos
visuales de la página Información rápida, así como anclar cualquiera de ellos a
cualquiera de sus paneles o aplicar más filtros a tantos objetos como desee
para buscar información adicional que podría estar esperando a que su
curiosidad la descubra.
Con Información rápida, puede hacer que Power BI detecte valores atípicos y
tendencias en los datos, y luego utilizar los resultados en los paneles o, si lo
desea, restringirlos y filtrarlos para obtener la información que resulte más
importante para usted.

Creación y configuración de un panel

Descubra cómo crear, configurar y personalizar los paneles de Power BI
Los paneles de Power BI son colecciones de una página de visualizaciones
que se crean mediante el servicio Power BI. Puede crear paneles anclando
visualizaciones de informes que haya creado y publicado con Power BI
Desktop o que haya generado dentro del propio servicio Power BI. Anclar un
objeto visual a un panel se parece mucho a clavar una foto en un tablón de
corcho en la pared con una chincheta: consiste en fijar el objeto visual en un
punto concreto para que los demás lo vean. Para anclar un objeto visual, abra
el informe en el servicio Power BI. Mantenga el puntero sobre el objeto visual
que desee anclar y seleccione el icono de la chincheta.

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MANUAL POWER BI
8
Aparecerá un cuadro de diálogo, donde podrá seleccionar un panel de destino
para el objeto visual del menú desplegable o bien crear un nuevo panel. También
obtendrá una vista previa del aspecto que tendrá el objeto visual anclado en el
panel. Puede anclar visualizaciones de varios informes y páginas a un solo panel,
lo que le permite agrupar diversos conjuntos de datos y orígenes en una sola
página de información.

En Paneles, puede agregar cualquier tipo de visualización, incluidos gráficos,

mapas, imágenes y formas anclándolos. Cuando un objeto visual está anclado
a un panel, se le llama icono.
Los paneles, incluido cualquier panel nuevo, aparecen en la sección Paneles
del margen izquierdo del servicio Power BI. Seleccione un panel de la lista para
verlo.

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MANUAL POWER BI
9
Puede cambiar a su antojo el diseño de los objetos visuales de un panel. Para
cambiar el tamaño de un icono, arrastre los controladores hacia dentro o hacia
fuera. Para mover un icono, solo tiene que hacer clic y arrastrarlo a otra
ubicación en el panel. Mantenga el puntero sobre un icono y haga clic en el
icono del lápiz para abrir Detalles del icono, donde podrá cambiar el Título o el
Subtítulo.

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MANUAL POWER BI
0
Haga clic en un icono del panel para ver el informe a partir del cual se creó.
Esto le permite ver rápidamente los datos subyacentes bajo un objeto visual.
También puede cambiar ese vínculo mediante el campo Establecer vínculo
personalizado en Detalles del icono.
Por ejemplo, puede anclar iconos de un panel a otro si tiene una colección de
paneles y desea crear un panel de resumen. El proceso es el mismo: mantenga
el puntero sobre el icono y seleccione elicono de la chincheta. Los paneles son
fáciles de crear y cambiar. Además, puede personalizarlos para hacer que el
panel de una página aparezca exactamente donde lo desee.

Uso compartido de paneles con el resto de la organización

Descubra cómo compartir paneles con otras personas de la organización
Ya hemos visto cómo lo ayuda Power BI a encontrar datos, a recopilarlos en un
modelo de datos y a generar informes y visualizaciones sobre el uso de dichos
datos. También hemos visto cómo puede publicar estos informes en el servicio
Power BI y crear paneles que lo ayudarán a supervisar su información a lo
largo del tiempo. Todas estas características son aún más eficaces si comparte
la información con los demás miembros de la organización. Afortunadamente,
compartir sus paneles es fácil.
Para compartir un panel, ábralo en el servicio Power BI y seleccione el vínculo
Compartir situado en la esquina superior derecha.

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MANUAL POWER BI
1
Aparecerá la página Compartir panel, donde podrá seleccionar la sección
Invitar y luego rellenar el cuadro de entrada Dirección de correo electrónico con
las personas a las que desea conceder acceso a su panel. Power BI compara
las direcciones de correo electrónico con las cuentas de su dominio y el
dominio de Office 365 a medida que las escribe, por lo que las autocompleta
siempre que sea posible. También puede copiar direcciones de correo
electrónico y pegarlas en este cuadro, o utilizar una lista de distribución, un
grupo de seguridad o el grupo de Office 365 para abarcar a varias personas a
la vez.

Si selecciona la casilla de verificación Enviar notificación por correo electrónico

a los destinatarios (se encuentra cerca de la parte inferior de la página), los
destinatarios recibirán un correo electrónico que les informará de que ha
compartido un panel con ellos e incluirá un vínculo al panel. Puede agregar una
nota al correo electrónico que recibirán o enviar la nota que Power BI crea

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MANUAL POWER BI
2
automáticamente (se encuentra en el cuadro inmediatamente debajo de donde
debe escribir las direcciones de correo electrónico).
Nota: A los destinatarios que todavía no tengan una cuenta de Power BI se les
llevará por el proceso de registro antes de que puedan ver el panel.
Toda aquella persona con la que comparta un panel podrá ver e interactuar con
él exactamente como usted lo hace, pero tendrán un acceso de solo lectura a
los informes subyacentes y no podrán acceder a los conjuntos de datos
subyacentes.
También puede seleccionar la pestaña Compartido con de la página Compartir
panel para ver las personas con las que ya compartió el panel.

Visualización de objetos visuales e iconos en pantalla completa

Cuando examina los paneles o informes de Power BI en el servicio, a veces es
útil centrarse en un gráfico o visualización individuales. Puede hacerlo de dos
formas diferentes.
En un panel, mantenga el puntero sobre un icono para ver unas cuantas
opciones distintas en la esquina superior derecha. Si selecciona el menú de los
puntos suspensivos, verá una colección de iconos que representan las
acciones que puede realizar en el icono.
El icono del extremo izquierdo tiene la etiqueta modo Enfoque. Selecciónelo
para expandir el icono y abarcar todo el espacio del panel.

El modo Enfoque le permite ver los objetos visuales y las leyendas de una
forma mucho más detallada. Por ejemplo, cuando cambia el tamaño de un
icono en Power BI, es posible que no se muestren algunas de las columnas
debido al espacio disponible en el icono.

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MANUAL POWER BI
3
En el modo Enfoque, puede ver todos los datos. También puede anclar el
objeto visual directamente desde el modo Enfoque a otro panel seleccionando
el icono de la chincheta. Para salir del modo Enfoque, seleccione el icono
Volver a... situado en la esquina superior izquierda del modo Enfoque.

Este proceso es parecido a la visualización de un informe. Mantenga el puntero

sobre un objeto visual para ver los tres iconos en la esquina superior derecha y
seleccione el icono del modo Enfoque. Al seleccionar esta opción, la
visualización se expande para abarcar todo el lienzo del informe. El objeto
visual sigue siendo interactivo en este modo, aunque perderá temporalmente
cualquier efecto de filtro cruzado entre visualizaciones.
Mantenga el puntero sobre un icono o informe expandidos y seleccione el icono
con la flecha hacia la izquierda Volver a... de la esquina superior izquierda para
volver a la vista anterior.

POWER BI A EXCEL
Importación de una tabla de Excel a Power BI
En primer lugar, en este tema echaremos un vistazo a cómo importar un
archivo de libro de Excel que contiene una sencilla tabla desde una unidad
local hasta Power BI. Después, aprenderá cómo empezar a explorar los datos
de dicha tabla en Power BI generando un informe.
Datos obligatoriamente con formato de tabla
Para que Power BI pueda importar los datos del libro, los datos deben tener
formato de tabla. Es fácil. En Excel, puede resaltar un rango de celdas y, en la
pestaña Insertar de la cinta de Excel, haga clic en Tabla.

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MANUAL POWER BI
4
Debe asegurarse de que todas las columnas tengan un nombre adecuado. De
este modo, podrá encontrar con mayor facilidad los datos que desee al crear
informes en Power BI.
Importación desde una unidad local
Independientemente de la ubicación de los archivos, Power BI permite
importarlos fácilmente. En Power BI, puede usar Obtener datos > Archivos >
Archivo Local para buscar y seleccionar el archivo de Excel que desea.

Una vez importado en Power BI, podrá empezar a generar informes.

Obviamente, los archivos no tienen que estar necesariamente en una unidad
local. Si guarda los archivos en OneDrive o en un sitio de grupo de SharePoint,
será incluso mejor. Hablaremos sobre esto con mayor detalle en otro tema más
adelante.

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MANUAL POWER BI
5
Inicio de la creación de informes
Una vez importados los datos del libro, se crea un conjunto de datos en Power
BI. Aparece enConjuntos de datos. Ahora podrá empezar a explorar los datos
creando informes y paneles. Basta con hacer clic en el icono del menú Abrir
situado junto al conjunto de datos y hacer clic en Explorar. Aparecerá un nuevo
lienzo de informe en blanco. En el margen derecho, en Campos, verá las tablas
y columnas. Solo tiene que seleccionar los campos que desea para crear una
nueva visualización en el lienzo.

Puede cambiar el tipo de visualización y aplicar filtros y otras propiedades en

Visualizaciones.

Importación de archivos de Excel con modelos de datos y hojas de Power View

Si utiliza alguna de las características avanzadas de BI de Excel como Power
Query (llamado Get & Transform [Obtener y transformar] en Excel 2016) para
consultar y cargar datos, Power Pivot para crear modelos de datos eficaces y
Power View para generar informes dinámicos, también puede importar este tipo
de datos en Power BI.

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MANUAL POWER BI
6
Si utiliza Power Pivot para crear modelos de datos avanzados como, por
ejemplo, con varias tablas relacionadas, medidas, columnas calculadas y
jerarquías, Power BI también los importará.
Si el libro contiene hojas de Power View, no hay ningún problema. Power BI
volverá a crearlos comoinformes nuevos en Power BI. Podrá empezar a anclar
visualizaciones a los paneles en seguida.

Y ahora viene una de las mejores características de Power BI: si usa Power
Query o Power Pivot para conectarse a datos, consultarlos y cargarlos desde
un origen de datos externo, cuando haya importado el libro en Power BI, podrá
configurar actualizaciones programadas. Mediante las actualizaciones
programadas, Power BI usará la información de la conexión del libro para
conectarse directamente al origen de datos, consultar y cargar todos los datos
que haya cambiado. Las visualizaciones de los informes también se
actualizarán automáticamente.

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MANUAL POWER BI
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Conexión de OneDrive para la Empresa a Power BI
Consiga una integración perfecta entre Power BI y Excel al guardar los libros
de Excel en OneDrive.

Dado que OneDrive se encuentra en la nube, al igual que Power BI, se

establece una conexión activa entre Power BI y OneDrive. Si realiza cambios
en el libro en OneDrive, se sincronizan automáticamente con Power BI. Las
visualizaciones en los informes y los paneles se mantienen actualizadas. Si el
libro se conecta a orígenes de datos externos como una fuente de OData o una
base de datos, puede usar la función Programar actualización de Power BI
para buscar actualizaciones. ¿Le surgen dudas sobre los datos de su libro? No
hay problema. Para ello, le invitamos a utilizar la función de Preguntas y
respuestas de Power BI.
Existen dos formas de conectarse a los archivos de Excel en OneDrive para la
Empresa:
1. Importe datos de Excel en Power BI
2. Conectar, administrar y ver Excel en Power BI

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MANUAL POWER BI
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Importe datos de Excel en Power BI
Cuando elija importar datos de Excel en Power BI, se cargan los datos de tabla
del libro en un conjunto de datos nuevo en Power BI. Si dispone de hojas
Power View en el libro, estas se importan y, además, se crean
automáticamente nuevos informes en Power BI.
Power BI mantendrá activa la conexión entre este archivo de libro y el de
OneDrive para la Empresa. Si realiza cambios en el libro, al guardarlo, se
*sincronizarán automáticamente** con Power BI, generalmente en menos de
una hora. Si conecta el libro con orígenes de datos externos, puede configurar
una actualización programada de forma que el conjunto de datos de Power BI
permanezca actualizado. Debido a que las visualizaciones de los informes y los
paneles de Power BI utilizan los datos del conjunto de datos, cuando explore,
las consultas que realice serán muy veloces.

Conectar, administrar y ver Excel en Power BI

Cuando elija conectarse al libro de Excel, disfrutará de una experiencia de
trabajo perfecta con el libro en Excel y Power BI. Al conectarse de este modo,
el informe del libro mostrará un pequeño icono de Excel junto a él.

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MANUAL POWER BI
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En el informe, verá el libro de Excel en Power BI tal como lo vería en Excel
Online. Puede explorar y editar las hojas de cálculo en Excel Online
seleccionando Edición en el menú de puntos suspensivos. Cuando realice
cambios, las visualizaciones que haya anclado a los paneles se actualizarán
automáticamente.

PUBLICACION Y USO COMPARTIDO

Uso compartido y colaboración con compañeros en Power BI
Conozca las herramientas que permiten compartir y colaborar más fácilmente
con Power BI.
En este módulo se tratan las distintas formas que ofrece Power BI de compartir
paneles, informes y datos con sus compañeros y colaborar con ellos. Por
ejemplo, puede:
 Publicar los informes de Power BI Desktop en el servicio Power BI.
 Ver informes y paneles compartidos e interactuar con ellos en
aplicaciones de Power BI Mobile.

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MANUAL POWER BI
0
  Crear paquetes de contenido que incluyan un panel, un informe y un
conjunto de datos para enviarlo a sus compañeros. Pueden usarlo como
punto de partida y, a partir de ahí, mejorarlo.
 Crear grupos que cumplan la función de un modelo de seguridad que
permita identificar un subconjunto de usuarios con acceso a los paneles,
los informes y los conjuntos de datos que cree.

A lo largo de gran parte de este módulo se sigue el ejemplo de configuración de

un nuevo grupo de finanzas. Le mostraremos cómo configurar el grupo,
compartir paneles, informes y conjuntos de datos en el grupo, y agregar
miembros que dispondrán de acceso a los elementos del grupo.
Publicación de informes de Power BI Desktop en el servicio Power BI

Publicar informes en el servicio Power BI es rápido y fácil.

Una vez que haya completado la creación del informe en Power BI Desktop,
solo tiene que seleccionar el botón Publicar de la pestaña Inicio de Power BI
Desktop y el proceso comenzará.

El informe y los datos, incluidas las visualizaciones, las consultas y las medidas
personalizadas, se recopilan y se cargan en el servicio Power BI.

NOTA: A los informes de Power BI Desktop se les suele llamar "archivos .pbix", ya que esta
es la extensión que se les asigna en Windows.

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MANUAL POWER BI
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Una vez finalizada la carga, un cuadro de diálogo le informará de que el proceso de
publicación se realizó correctamente y le dará un vínculo que le llevará directamente al
informe en el servicio Power BI, en un explorador web.

Y ya está: publicar informes de Power BI Desktop en el servicio Power BI es así de

sencillo.

Impresión y exportación de paneles de Power BI

En ocasiones, es posible que tenga que llevar un informe o un panel impresos
a una reunión para compartirlos con los demás asistentes. Con Power BI, ya
hace un tiempo que puede hacer copias impresas de los objetos visuales. En el
servicio Power BI, seleccione el menú de los puntos suspensivos de la parte
superior derecha del servicio y seleccione Imprimir panel.

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MANUAL POWER BI
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Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir, donde podrá seleccionar la impresora
a la que desea enviar el panel, así como las opciones de impresión estándar
como, por ejemplo, la orientación Vertical u Horizontal.

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MANUAL POWER BI
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Exportación de datos de un objeto visual
También puede exportar los datos de cualquier objeto visual en el servicio
Power BI. Solo tiene que seleccionar el menú de los puntos suspensivos en
cualquier objeto visual y, a continuación, seleccionar el botón Exportar datos (el
botón del medio). Al hacerlo, se creará y se descargará un archivo .csv en el
equipo local y aparecerá un mensaje en el explorador (al igual que con
cualquier otra descarga iniciada en el explorador) que le informará de que la
descarga se ha completado.

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MANUAL POWER BI
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También puede imprimir o exportar directamente desde un informe. Para ver un
informe en el servicio Power BI, seleccione Archivo > Imprimir para abrir el
cuadro de diálogo de impresión.

Al igual que con los paneles, también puede exportar los datos de los objetos
visuales de un informe seleccionando el botón Exportar en un objeto visual.

Republicación y actualización manuales de los datos

Descubra cómo volver a publicar manualmente conjuntos de datos e informes
en el servicio Power BI
Puede actualizar los informes y conjuntos de datos que ya se hayan publicado
desde Power BI Desktop en el servicio Power BI. Para ello, seleccione Publicar
en la pestaña Inicio de la cinta de opciones.

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MANUAL POWER BI
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Si publica un informe que ya existe en el servicio Power BI, se le pedirá que
confirme que desea reemplazar los informes y el conjunto de datos anteriores por
la versión editada que eligió para la actualización.

Presentación de Power BI Mobile

Descubra cómo realizar un seguimiento de los datos desde cualquier lugar
mediante la aplicación Power BI
Si desea realizar un seguimiento de los datos esté donde esté, puede utilizar
una de las aplicaciones móviles de Power BI para dispositivos iOS, Android y
Windows.
Para utilizar la aplicación Power BI, primero debe iniciar sesión en su cuenta
con la información de la cuenta del servicio Power BI. En los dispositivos
móviles Windows (en este caso una tableta), el inicio de sesión tendrá el
siguiente aspecto.

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MANUAL POWER BI
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La primera pantalla que verá muestra todo el contenido al que tiene acceso,
incluidos los informes, paneles y grupos. También hay paneles de muestra que
puede utilizar para inspirarse o, simplemente, para ver las características de Power
BI. La aplicación está diseñada para su uso en dispositivos táctiles: puntee un
panel o informe para verlos a pantalla completa y desplácese por ellos con el dedo.

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MANUAL POWER BI
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Puede abrir cualquier panel punteándolo. Dentro de un panel, puede puntear uno
de sus iconos para enfocarlo en una vista más grande.

También puede anotar cualquier información que detecte punteando el botón

Anotar de la esquina superior derecha. De este modo, podrá dibujar en un
icono destacado para resaltar áreas de interés concretas. Las herramientas de
anotación se encuentran dispuestas a lo largo de la parte inferior de la pantalla.

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MANUAL POWER BI
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Puede compartir el icono anotado punteando el vínculo Compartir de la esquina
superior derecha.
Puntee el vínculo Informe de la esquina superior derecha para ver el informe
subyacente de un icono. Esto mostrará exactamente las mismas
visualizaciones que vería en un explorador web o en Power BI Desktop y,
además, incluye la capacidad de interactuar con el informe punteando las
barras, explorándolo en profundidad o usando segmentaciones de datos.

Creación de un grupo en Power BI

En esta lección, empezamos creando un grupo. Un grupo se define como un
conjunto de usuarios que tienen acceso a datos, informes y paneles
específicos.
Los grupos de Power BI se basan en los grupos de Office 365, por lo que si ya
utiliza esta opción para administrar su grupo de correo electrónico, calendario y
documentos, comprobará que Power BI ofrece las mismas funciones y mucho
más. Al crear un grupo en Power BI, realmente lo crea en Office 365.
En este módulo se sigue el ejemplo de configuración de un nuevo grupo de
finanzas. Le mostraremos cómo configurar el grupo, compartir paneles,
informes y conjuntos de datos en el grupo, y agregar miembros que dispondrán
de acceso a los elementos del grupo.

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MANUAL POWER BI
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Aquí puedo asignarle un nombre. Vamos a seguir el ejemplo de un grupo de
finanzas, por lo que lo llamaré Finance. Power BI se asegura de que el nombre no
existe en el dominio.

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MANUAL POWER BI 0
0
Puedo establecer el nivel de privacidad para que cualquier integrante de mi
organización pueda ver el contenido del grupo o bien solo sus miembros.
Aquí escribo las direcciones de correo electrónico, los grupos de seguridad y
las listas de distribución. Selecciono Agregar para incorporarlos al grupo y lo
guardo.

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MANUAL POWER BI 0
1
Creación de un paquete de contenido en Power BI
En esta lección, crearemos un paquete de contenido con artefactos existentes
que ya disponemos en Power BI y, a continuación, los compartiremos con los
compañeros.
En Mi área de trabajo tengo un panel, el informe debajo y el conjunto de datos.
Quiero compartirlos como un paquete con integrantes de mi organización para
que puedan volver a usarlos.

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2
Si selecciono el icono de configuración (el engranaje de la parte superior derecha
del servicio), puedo comprobar cuánto almacenamiento he usado y crear un
paquete de contenido.

En el cuadro de diálogo que aparece, puedo elegir distribuirlo a determinados

usuarios o grupos y asignarle un nombre. También es buena idea redactar una
descripción detallada en el cuadroDescripción para que las personas que
busquen un paquete de contenido sepan lo que contiene o lo que aporta.

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En la parte inferior del cuadro de diálogo, se ofrece la opción de cargar una imagen
para el paquete de contenido y, a continuación, llegamos al paso más importante:
seleccionar el panel que quiero incluir en el paquete de contenido. Al hacerlo,
Power BI selecciona automáticamente el informe y el conjunto de datos que se
utilizan en el panel. No puedo anular la selección del informe o conjunto de datos
porque el panel que quiero incluir en el paquete de contenido precisa de ellos.

Creación de un paquete de contenido en Power BI

En esta lección, crearemos un paquete de contenido con artefactos existentes
que ya disponemos en Power BI y, a continuación, los compartiremos con los
compañeros. En Mi área de trabajo tengo un panel, el informe debajo y el
conjunto de datos. Quiero compartirlos como un paquete con integrantes de mi
organización para que puedan volver a usarlos.

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4
Si selecciono el icono de configuración (el engranaje de la parte superior
derecha del servicio), puedo comprobar cuánto almacenamiento he usado y
crear un paquete de contenido.

En el cuadro de diálogo que aparece, puedo elegir distribuirlo a determinados

usuarios o grupos y asignarle un nombre. También es buena idea redactar una
descripción detallada en el cuadro descripción para que las personas que
busquen un paquete de contenido sepan lo que contiene o lo que aporta.

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En la parte inferior del cuadro de diálogo, se ofrece la opción de cargar una imagen
para el paquete de contenido y, a continuación, llegamos al paso más importante:
seleccionar el panel que quiero incluir en el paquete de contenido. Al hacerlo,
Power BI selecciona automáticamente el informe y el conjunto de datos que se
utilizan en el panel. No puedo anular la selección del informe o conjunto de datos
porque el panel que quiero incluir en el paquete de contenido precisa de ellos.

También podría seleccionar otros paneles, informes y conjuntos de datos, pero en este
caso no lo haré.

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MANUAL POWER BI 0
6
Al publicarlo, el paquete de contenido se agrega a la galería de contenido de la
organización.

Conexión a un paquete de contenido desde un grupo en Power BI

En lecciones anteriores ya creamos un paquete de contenido y un grupo. En
esta ocasión vamos a crear una instancia del paquete de contenido para todos
los usuarios del grupo.
Comienzo en Mi área de trabajo...

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MANUAL POWER BI 0
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En este grupo todavía no hay paneles, informes ni conjuntos de datos. Voy a
utilizar el paquete de contenido que he creado. Busco paquetes de contenido
de mi organización en lugar de aquellos de servicios de terceros.

Localizo el paquete de contenido que cree hace un momento. Es importante

asignarle un buen nombre e incluir una descripción y una imagen para que otras
personas puedan encontrarlo. Ahora, me conecto a él.

Power BI importa los paneles, los informes y los conjuntos de datos que se
encuentran en el paquete de contenido.

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Al seleccionar el conjunto de datos, Power BI me pregunta si quiero personalizar el
paquete de contenido.

Voy a crear una copia del paquete de contenido en la que pueda efectuar cambios y la
desconectaré de la versión publicada del paquete de contenido. Si el autor del paquete de
contenido realiza cambios en la versión publicada, esas actualizaciones no se aplicarán
automáticamente en mi versión.
Sin embargo, si quiero puedo editar el panel, el informe e incluso el conjunto de datos.

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Los paquetes de contenido son una forma sencilla de reaprovechar el
contenido que otras personas de su organización han creado.

Edición de un paquete de contenido en Power BI

En esta lección, editaremos el paquete de contenido original que creamos
previamente y comprobaremos como esas actualizaciones se aplican a las
versiones de los usuarios que se hayan conectado a él.
He regresado a Mi área de trabajo y voy a editar el panel original.

Cada vez que efectúo un cambio en el panel, este aviso me recuerda que he
cambiado algo que he compartido con otras personas en un paquete de contenido
y me insta a que actualice la versión compartida.

Regreso al icono de configuración y selecciono Ver paquete de contenido para

acceder a los paquetes de contenido que ya he publicado.

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Ahora veo el paquete de contenido que he creado. Este pequeño icono indica que
he cambiado algo en el paquete de contenido y que debo editarlo para que los
otros usuarios puedan ver los cambios.

Cuando selecciono Editar, regresó de nuevo a la pantalla en la que puedo

evitar el título y la descripción, pero esta vez muestra el botón Actualizar, por lo
que en este caso lo selecciono.

Power BI adopta los cambios y publica el paquete de contenido actualizado en

la galería de paquetes de contenido. Cualquiera que se haya conectado a mi
paquete de contenido recibe un mensaje en el que se informa de que el
paquete de contenido ha cambiado y le pregunta si desea aceptar los cambios
o conservar la versión anterior.
Como propietario del paquete de contenido, puede administrar las versiones
que utilizan sus compañeros.

Integración de OneDrive para la Empresa con Power BI

Descubra cómo usar las avanzadas herramientas de colaboración de OneDrive
para la Empresa con archivos de Power BI.
En un artículo anterior, repasamos la creación de grupos para ayudar a que su
organización pueda administrar y trabajar conjuntamente con contenido que se
encuentra en Power BI. También puede usar los grupos de Power BI/Office365

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MANUAL POWER BI 1
1
para trabajar conjuntamente y compartir datos medianteOneDrive para la
Empresa.
El uso de OneDrive para la Empresa como origen de su contenido de Power BI
le permite acceder a una serie de herramientas útiles, como el historial de
versiones. También puede compartir los archivos con un grupo de Office365
desde OneDrive para la Empresa con el fin de otorgar acceso y permitir que
varias personas trabajen en los mismos archivos de Power BI o Excel.

Para conectarse a un archivo PBIX (Power BI Desktop) en OneDrive para la

Empresa, inicie sesión en el servicio Power BI y seleccione Obtener datos. Elija
Archivos en Importar datos o conectarse a ellos y seleccione OneDrive -
Empresa. Resalte el archivo deseado y seleccione Conectar.

El contenido aparece en la barra de navegación del lado izquierdo.

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MANUAL POWER BI 1
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Ahora, los cambios que se realicen en el archivo en OneDrive para la Empresa
también se reflejarán automáticamente en el entorno de Power BI y se
registrarán en el historial de versiones.

Introduccion a Dax
Los conceptos de DAX son sencillos a la par que eficaces. Como este lenguaje
usa patrones y conceptos de programación únicos, puede que le cueste
entenderlos y ponerlos en práctica en su totalidad. Es posible que los métodos
tradicionales de aprendizaje de lenguajes no sean la forma más adecuada de
iniciarse en DAX. Por tanto, el objetivo de este vídeo es enseñarle los
conceptos y la teoría que le ayudarán más adelante a trabajar con Power BI.
DAX es un lenguaje funcional, es decir, todo el código que se ejecuta se
encuentra dentro de una función.
En DAX, las funciones pueden incluir otras funciones anidadas, instrucciones
condicionales y referencias a valores. El proceso de ejecución en DAX se inicia
desde la función o el parámetro más interno y se lleva a cabo en un contexto
externo. En Power BI, las fórmulas DAX se escriben en una sola línea, así que
es importante dar el formato correcto a las funciones en aras de mejorar la
legibilidad.

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MANUAL POWER BI 1
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DAX se ha diseñado para usar tablas, por tanto, tiene dos tipos de datos
principales: Numérico y Otro.
Numérico puede incluir enteros, decimales y divisas. Otro puede incluir
cadenas y objetos binarios. Es decir, si crea una función DAX para utilizar un
tipo de número, puede estar seguro de que funcionará con cualquier otro dato
numérico.
DAX utiliza la sobrecarga de operador, que significa que puede mezclar tipos
de datos en los cálculos, de forma que los resultados variarán según el tipo de
datos usados en las entradas. La conversión se realiza automáticamente. Esto
significa que no tiene que conocer los tipos de datos de las columnas que está
usando en Power BI, pero también que, a veces, el proceso de conversión
puede generar resultados inesperados. Se recomienda comprender los datos
que se utilizan para asegurarse de que los operadores funcionan de la forma
prevista.
Hay un tipo de datos en concreto que es probable que use bastante en Power
BI: Fecha y hora.
Fecha y hora se almacena como un valor de coma flotante con partes
decimales y enteras. Este tipo de datos puede utilizarse para calcular con
precisión un periodo posterior al 1 de marzo de 1900.

Tipos de cálculos DAX

Hay dos cálculos principales que puede crear mediante DAX:
 columnas calculadas
 medidas calculadas

Antes de adentrarnos en la creación de estos tipos, es conveniente tener una

idea clara sobre la sintaxis DAX para tablas y columnas, que se usará al crear
columnas calculadas o medidas calculadas.
Sintaxis de nombres de tabla y columna de DAX
Si va a crear una nueva columna o medida, es importante conocer el formato
general de los nombres de tabla en DAX:
'Table Name'[ColumnName]
Si hay espacios en el nombre de la tabla (como se muestra arriba), es
obligatorio usar comillas simples en el nombre de la tabla. Si el nombre de la
tabla no tiene espacios, se pueden omitir las comillas simples, por lo que la
sintaxis es similar a la siguiente:
TableName[ColumnName]
La siguiente imagen muestra una fórmula de DAX creada en Power BI:
1
MANUAL POWER BI 1
4
También puede omitir por completo el nombre de tabla y usar solo el de
columna, aunque no recomendamos hacerlo para así escribir funciones claras
(y, por tanto, código de DAX claro). Los nombres de columna siempre deben
incluir los corchetes.
Es recomendable que siempre haga lo siguiente:
 No incluir espacios en nombres de tabla
 Incluir siempre el nombre de tabla en las fórmulas (no lo omita, aunque
DAX lo permita)

Creación de columnas calculadas

Las columnas calculadas son útiles cuando quiera segmentar o filtrar el valor, o
bien si quiere realizar un cálculo en cada fila de la tabla.
Puede crear columnas calculadas en Power BI Desktop seleccionando Nueva
columna desde la pestaña Modelado. Es mejor estar en la vista Datos (en lugar
de la vista Informe o Relaciones), ya que puede ver la nueva columna creada y
la barra de fórmulas se rellena y está lista para la fórmula DAX.

1
MANUAL POWER BI 1
5
Después de seleccionar el botón Nueva columna, la barra de fórmulas se
rellena con un nombre de columna básico (que por supuesto puede cambiar
para adaptarlo a la fórmula) y el operador =, y la nueva columna aparece en la
cuadrícula de datos, como se muestra en la siguiente imagen.

Los elementos necesarios para una columna calculada son los siguientes:
 un nuevo nombre de columna
 al menos una función o una expresión

Si hace referencia a una tabla o columna en la fórmula de columna calculada,

no es necesario especificar una fila de la tabla: Power BI calcula la columna de
la fila actual en cada cálculo.

Creación de medidas calculadas

Use una medida calculada para calcular porcentajes o proporciones, o bien si
necesita realizar agregaciones complejas. Para crear una medida usando una
fórmula DAX, seleccione el botón Nueva medida desde la pestaña Modelado.
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MANUAL POWER BI 1
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Como antes, es mejor estar en la vista Datos de Power BI Desktop, ya que
muestra la barra de fórmulas y facilita la escritura de la fórmula DAX.

Con medidas, aparece un nuevo icono de medida en el panel Campos con el

nombre de la medida. La barra de fórmulas se rellena otra vez con el nombre
de la fórmula DAX (esta vez, con la medida).

Los elementos necesarios para una medida calculada son los mismos que para
una columna calculada:
 un nuevo nombre de medida
 al menos una función o una expresión

Funciones DAX
Con DAX, hay muchas funciones disponibles para dar forma, formar o analizar
los datos. Estas funciones se pueden agrupar en un conjunto de categorías:
 Funciones de agregación

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  Funciones de recuento
 Funciones lógicas
 Funciones de información
 Funciones de texto
 Funciones de fecha

Similar a Excel, al comenzar a escribir la fórmula en la barra de fórmulas de

Power BI Desktop, aparece una lista de funciones disponibles para ayudarle a
determinar qué función disponible quiere seleccionar. Y mediante las teclas de
dirección arriba y abajo del teclado, puede resaltar cualquiera de las funciones
disponibles y se muestra una breve descripción.
Power BI muestra las funciones que coinciden con las letras que ha escrito
hasta ese momento, por lo que si escribe S solo aparecen en la lista las
funciones que empiezan con S. Si escribe Su, solo aparecen en la lista las
funciones que contienen la secuencia de letras Su en el nombre (no tienen que
empezar por Su, solo tienen que contener esa secuencia de letras).

Es fácil experimentar con DAX de esta forma y buscar cada una de las diversas
funciones DAX que están disponibles en Power BI. Todo lo que debe hacer es
empezar a escribir y dejar que Power BI le ayude.
Ahora que sabemos cómo obtener fórmulas de DAX, veamos cada una de
estas categorías de funciones.

Funciones de agregación

DAX tiene diversas funciones de agregación, incluidas las siguientes usadas

habitualmente:
 SUM
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  AVERAGE
 MIN
 MAX
 SUMX (y otras funciones X)

Estas funciones solo pueden utilizarse con columnas numéricas y,

normalmente, solo pueden agregar una columna a la vez.
Pero las funciones de agregación que terminan en X, como SUMX, pueden
trabajar con varias columnas. Estas funciones recorren en iteración la tabla y
evalúan la expresión de cada fila.

Funciones de recuento
Las funciones de recuento usadas habitualmente en DAX incluyen las
siguientes:
 COUNT
 COUNTA
 COUNTBLANK
 COUNTROWS
 DISTINCTCOUNT

Estas funciones cuentan elementos diferentes, como valores distintos, valores

no vacíos y filas de tabla.

Funciones lógicas
La colección de funciones lógicas de DAX incluye:
 AND
 OR
 NOT
 IF
 IFERROR

También se pueden expresar estas funciones especiales con operadores. Por

ejemplo, AND se puede escribir como (cambiar por) && en la fórmula DAX.
Puede usar operadores (como &&) cuando necesite más de dos condiciones en
la fórmula, pero de lo contrario es recomendable usar el nombre de la función
(como AND) para mejorar la legibilidad del código de DAX.

Funciones de información
Las funciones de información de DAX incluyen:

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  ISBLANK
 ISNUMBER
 ISTEXT
 ISNONTEXT
 ISERROR
Aunque estas funciones pueden ser útiles en determinadas situaciones,
merece la pena conocer de antemano el tipo de datos de las columnas y no
depender de que las funciones lo proporcionen.
DAX usa las funciones MAX y MIN para agregar y para comparar valores.

Funciones de texto.
Las funciones de texto usadas en DAX incluyen las siguientes:

 CONCATENTATE
 REPLACE
 SEARCH
 UPPER
 FIXED
Estas funciones de texto funcionan de forma muy similar a las de Excel que
tienen el mismo nombre, por lo que si está familiarizado con cómo Excel
administra las funciones de texto ya está un paso adelante. Si no, siempre
puede experimentar con estas funciones en Power BI y obtener más
información sobre cómo se comportan.

Funciones de fecha
DAX incluye las siguientes funciones de fecha:
 DATE
 HOUR
 NOW
 EOMONTH
 WEEKDAY

Aunque estas funciones son útiles para calcular y extraer información de los
valores de fecha, no se aplican a la inteligencia de tiempo, que usa una tabla
de fechas.

Uso de variables en expresiones DAX

El uso de variables constituye un componente muy eficaz de una expresión
DAX.

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Puede definir una variable en cualquier parte en una expresión DAX usando la
siguiente sintaxis:
VARNAME = RETURNEDVALUE
Las variables pueden ser cualquier tipo de datos, incluidas tablas enteras.
Tenga en cuenta que cada vez que haga referencia a una variable en la
expresión DAX, Power BI tendrá que recalcular su valor según la definición. Por
este motivo, se recomienda evitar repetir variables en las funciones.

Relaciones de tablas y DAX

Power BI le permite crear relaciones entre varias tablas, incluidas tablas que
proceden de orígenes de datos completamente diferentes. Puede ver esas
relaciones para cualquier modelo de datos en la vista Relaciones de Power BI
Desktop.

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Funciones relacionales de DAX
DAX tiene funciones relacionales que le permiten interactuar con tablas que
tienen establecidas relaciones.
Puede devolver el valor de una columna, o puede devolver todas las filas en
una relación con las funciones de DAX.
Por ejemplo, la función TABLE sigue las relaciones y devuelve el valor de una
columna, mientras que RELATEDTABLE sigue las relaciones y devuelve una
tabla completa filtrada para incluir solo las filas relacionadas.

La función RELATED puede usarse en relaciones de varios a uno, mientras

que RELATEDTABLE solo es compatible con relaciones de uno a varios.
Puede utilizar funciones relacionales para crear expresiones que incluyan
valores en varias tablas. DAX devolverá un resultado con estas funciones, con
independencia de la longitud de la cadena de la relación.

Filtrado y tablas DAX

Una diferencia significativa entre DAX y el lenguaje de fórmulas de Excel es
que DAX le permite pasar tablas enteras entre expresiones en lugar de estar
limitado a un único valor. Un efecto eficaz es que DAX permite filtrar las tablas
en sus expresiones y, después, trabajar con el conjunto de valores filtrados.

Con DAX, puede crear tablas calculadas completamente nuevas y, después, tratarlas como
cualquier otra tabla, incluida la creación de relaciones entre ellas y otras tablas del modelo
de datos.

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Funciones de tabla DAX
DAX tiene un amplio conjunto de funciones de tabla, incluidas las siguientes:
 FILTER
 ALL
 VALUES
 DISTINCT
 RELATEDTABLE

Estas funciones devuelven una tabla completa en lugar de un valor.

Normalmente, usaría los resultados de una función de tabla en análisis
posteriores como parte de una expresión mayor, en lugar de un valor final en la
tabla devuelta. Es importante recordar que, al usar una función de tabla, los
resultados heredan las relaciones de sus columnas.
Puede combinar funciones de tabla en la expresión, siempre y cuando cada
una de ellas use y devuelva una tabla. Por ejemplo, considere la siguiente
expresión de DAX:
FILTER (ALL (Table), Condition)
Esta expresión aplicaría un filtro en toda la tabla, con lo que omitiría el
contenido de filtro actual.
La función DISTINCT devuelve los distintos valores de una columna que
también están visibles en el contexto actual. Por tanto, para usar el anterior
ejemplo de expresión de DAX, el uso de ALL en esa expresión omite los filtros,
mientras que cambiar ALL por DISTINCT los observaría.
Recuento de valores con DAX
Los generadores de informes de Power BI se suelen hacer esta pregunta:
¿Cuántos valores tengo para esta columna?

Se trata de una pregunta sencilla de responder si se tiene delante una tabla,

pero con DAX es diferente, sobre todo cuando existe una relación entre las
tablas.
Por ejemplo, Power BI y DAX incluyen valores que no se han indexado
correctamente con referencias cruzadas. Si se interrumpe la relación entrante,
DAX agrega una nueva fila a la tabla relacionada que tiene espacios en blanco
en cada campo y la vincula a la fila sin indexar para garantizar la integridad
referencial. Si la función incluye filas en blanco, como suele pasar al usar ALL,
se incluirán en el número de valores devueltos para esa columna.

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También puede crear tablas calculadas completas mediante funciones DAX.
Las tablas calculadas creadas con DAX requieren una función NAME y una
función TABLE. Las tablas calculadas se pueden usar como cualquier otra
tabla; por ejemplo, también pueden establecerse relaciones.

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